附錄 99.1
金斯伍德收購公司和温特沃斯管理 服務有限責任公司宣佈完成合並併成立 Binah Capital Group
交易完成後，温特沃斯管理 服務與金斯伍德收購公司合併，創建了比納資本集團
領先的財富管理企業，資產管理規模約為230億美元，預計企業價值為2.08億美元，將在納斯達克以BCG的名義上市
紐約，2024年3月19日——金斯伍德收購公司 （場外交易代碼：KWAC）（“KWAC”）今天宣佈成功完成與温特沃斯管理服務有限責任公司（“温特沃斯”）的合併。 温特沃斯已與KWAC合併，成立了Binah Capital Group（“Binah Capital”），這是一家領先的獨立財富管理企業 ，將成為一家上市公司。新成立的實體將在納斯達克全球市場上市，股票代碼為 NASDAQ：BCG和認股權證預計將在納斯達克資本市場以新的股票代碼 “BCGWW” 開始交易。
該交易的完成使經紀交易商 聚合商温特沃斯得以上市，KWAC和Wentworth成為Binah Capital Group, Inc.的全資子公司。該公司的預計企業價值為2.08億美元，包括在金融服務行業工作的約1900名個人， 和大約230億美元的管理資產。
温特沃斯高級管理人員將擔任Binah Capital的領導層 團隊
曾擔任温特沃斯總裁的克雷格·古爾德被任命為比納資本首席執行官 ，大衞·謝恩被任命為首席財務官。該公司的執行管理團隊由温特沃斯的高管團隊組成，該團隊將向古爾德先生和 Shane先生彙報。
温特沃斯的四家經紀交易商在所有50個州的 設有535個辦事處，為財務顧問提供了多種運營模式，包括混合開放架構平臺、獨立註冊 身份和W2顧問模式。
作為Binah Capital的一部分，這四家公司將繼續以其 現有品牌和管理運營，通過這四家公司提供與多家託管和清算公司的接觸，以滿足 儘可能廣泛的財務顧問的專業需求並支持其業務增長。
專注於為財務顧問、客户和 股東創造增長和價值
Binah Capital首席執行官古爾德表示：“我們很高興完成與KWAC的合併，使温特沃斯能夠在新成立的Binah Capital實體下充分發揮其潛力。展望未來，温特沃斯經驗豐富的 領導團隊將繼續履行我們的使命，即建立一流的經紀交易商平臺，為全國各地的 財務顧問提供他們達到新的增長和成功水平所需的工具、資源和支持。”
古爾德繼續説：“我們認為新的公司結構使我們 能夠隨時獲得公共資本，為未來的增長計劃和運營改善提供資金，在這種結構下，公司將處於有利地位， 為我們支持的財務顧問、他們的客户和股東創造價值。”“我們還將 投入資金，從事戰略和機會主義的併購活動，為我們的公司和財務顧問創造更大的增長機會 。”
KWAC 其他詳情
總部位於英國的KPI集團是一家專注於國際的投資合夥企業 ，專門從事私募股權和信貸投資策略，由曾擔任 KWAC執行主席的加里·懷爾德和喬納森·馬辛全資擁有、控制和管理，是KWAC最大的創始合夥人，後者由金融和商業服務市場領先的專業私募股權投資者之一Pollen Street Capital提供諮詢在歐洲。
邁克爾·內西姆曾是KWAC的創始合夥人兼首席執行官。 合併和啟動完成後，內西姆先生和KWAC的其他成員將成為Binah Capital的股東，但不會成為Binah Capital管理層的一部分。
內西姆先生將繼續擔任Kingswood U.S. 的首席執行官兼管理合夥人。Kingswood 是一家總部位於紐約的全國性財富管理企業，由RIA和經紀交易商平臺組成。美國金斯伍德是一個獨立於 Kingswood Acquisition Corp. 的 獨立且截然不同的實體，擁有自己的管理、商業模式和財務顧問社區。美國金斯伍德 沒有參與或參與KWAC-Wentworth的交易。
Hogan Lovells前副首席執行官兼合夥人大衞·哈德也是 KWAC的創始合夥人並擔任其總法律顧問。
古爾德先生總結説：“這筆交易的完成代表着一個廣泛而複雜的過程的高潮，這個過程需要令人難以置信的專業知識、技能和遠見才能成功構思和 執行。我們代表Binah Capital的管理團隊，特別感謝KWAC、Gary Wilder、Mike Nessim、 David Hudd和Jeremy Wilder以及來自Pollen Street的團隊為實現這筆複雜的交易所付出的精力、建議、結構化技能和指導。我們期待着未來作為上市公司所能取得的一切成就。”
其他支持和諮詢
奧本海默公司Inc. 曾擔任 金斯伍德收購公司的獨家財務顧問，SPAC Advisory Partners LLC和Odeon Capital Group LLC擔任資本市場顧問。Shearman 和斯特林律師事務所曾擔任金斯伍德收購公司的法律顧問
DLA Piper LLP（美國）曾擔任温特沃斯管理 服務有限責任公司的法律顧問。
關於比納資本集團
Binah Capital Group是一家領先的獨立財富管理企業， 在納斯達克上市，股票代碼為納斯達克：BCG。該公司是在温特沃斯 管理服務有限責任公司和金斯伍德收購公司的合併完成後成立的
關於温特沃斯管理服務有限責任公司
温特沃斯是一家控股公司，收購和管理財富管理行業的業務 。該公司專門整合獨立經紀交易商，以實現當今技術驅動的監管環境中為財務顧問提供服務所需的規模經濟 。温特沃斯的核心理念側重於與其顧問基礎建立長期、 富有成效的關係。該公司還包括經銷商經理業務、投資銀行部門和批發 分銷部門。
關於金斯伍德收購公司
Kingswood Acquisition Corp.（“KWAC”）是一家空白支票公司 ，於2020年7月27日根據特拉華州法律註冊成立，目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、 股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。
前瞻性陳述
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年證券交易法 第21E條所指的 “前瞻性陳述” 。關於我們獲得公共資本為未來增長計劃和運營改善提供資金的能力的聲明， 我們參與戰略和機會主義併購活動以創造更大增長機會的能力，以及 本新聞稿中包含的除歷史事實陳述之外的所有其他陳述均為前瞻性陳述。 在本新聞稿中使用諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、 “可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、 “可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“會” 等詞語以及與我們相關的類似表達我們的管理團隊，確定前瞻性陳述。此類前瞻性陳述 基於管理層的信念，以及公司管理層做出的假設和目前可獲得的信息。 由於公司向美國證券交易委員會提交的文件中詳述的某些因素 ，實際業績可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。隨後歸因於公司或代表公司行事的 人的所有書面或口頭前瞻性陳述均受本段的全面限制。前瞻性陳述受許多條件的約束， 其中許多條件是公司無法控制的，包括公司 表格S-4註冊聲明的 “風險因素” 部分以及隨後的任何定期報告中規定的條件。除非法律要求，否則公司沒有義務在本新聞稿發佈之日後更新這些聲明 以進行修訂或更改。
媒體聯繫人
唐納德·卡特勒或約瑟夫·郭先生
避風港塔集團
424 317 4864 或 424 317 4851
dcutler@haventower.com 或 jkuo@haventower.com