附件4.15

註冊人的證券説明

依據第12條註冊

1934年《證券交易法》

截至2023年12月31日，皇冠電動公司(“公司”、“我們”和“公司”)有四類證券根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12條註冊：

普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)

優先股，每股面值0.001美元(“優先股”)

債務證券

認股權證

權利

單位

以下是關於我們證券的信息摘要，並不聲稱是完整的，而是通過參考公司的公司註冊證書(經修訂)、我們的章程和特拉華州法律的某些條款而不是完整的。對於完整的描述，我們鼓勵您閲讀我們已修訂的公司註冊證書和我們的章程，它們已作為證據提交到我們最新的10-K年度報告中。

法定股本

我們的法定股本包括800,000,000股普通股，每股票面價值0.0001美元和50,000,000股優先股，每股票面價值0.0001美元，其中包括A系列優先股300股，B系列優先股1,500股，C系列優先股600,000股，D系列優先股7,000股，E系列優先股77,000股，F系列優先股9,073股，F-1系列優先股9,052股，F-2系列優先股9,052股。

普通股

我們的普通股在納斯達克上交易，代碼為“CRKN”。我們普通股的登記和轉讓代理是VStock Transfer，LLC，位於18 Lafayette Place 伍德米爾，New York 11598。

投票權、分紅和其他權利。普通股每股流通股使持有人有權就提交股東表決的所有事項投一票。普通股的持有者沒有累計投票權、優先購買權、認購權或轉換權。根據本註冊聲明將發行的所有普通股股票將獲得正式授權、全額支付和不可評估。我們的董事會決定是否以及何時可以從合法可用資金中向持有者支付分配。到目前為止，我們還沒有宣佈向我們的普通股派發任何股息。我們未來是否宣佈派發現金股息，將取決於我們的董事會在考慮到我們當時存在的收益、財務狀況、現金需求和其他相關因素後是否認為這樣做是可取的。我們預計在可預見的未來不會對普通股支付現金股息。

清算時的權利。在清算時，在優先股任何持有人有權獲得優先分派的情況下，普通股的每股流通股可以按比例參與支付我們所有已知債務和負債後的剩餘資產，或按足夠的準備金支付。

多數票。持有普通股過半數流通股的股東構成任何股東大會的法定人數。股東大會上投票的多數票選出了我們的董事。普通股沒有累計投票權。因此，持有大部分普通股流通股的股東可以選舉我們的所有董事。一般而言，股東大會上的多數投票必須授權股東採取除董事選舉以外的其他行動。我們公司註冊證書的大多數修訂都需要所有已發行有表決權股票的大多數持有人的投票。

優先股

董事會創建系列和修改權的權限。根據我們修訂後的公司註冊證書，我們的董事會可以不時發行一個或多個系列的最多50,000,000股優先股。董事會獲授權就任何系列以決議案方式釐定該系列的指定及股份數目、投票權、股息權、贖回價格、清算或解散時的應付金額、轉換權及法律允許的任何其他指定、優惠或特別權利或限制。除非特定交易的性質和適用的法律規則需要這種批准，否則我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下發行這些優先股。

A系列優先股和B系列優先股

2021年1月22日，我們提交了修訂和重新命名、優先和權利證書，以創建我們的A系列優先股和B系列優先股 (統稱為“優先股”)。除了與A系列優先股和B系列優先股相關的轉換價格外，A系列優先股和B系列優先股的優惠、權利和條款相同。

自願皈依。 優先股可根據其持有人的選擇權隨時轉換為普通股的數量，通過將該優先股的規定價值(即1,000美元)除以轉換價格而確定。目前的轉換價格為A系列優先股79.80美元，B系列優先股42.60美元。如果我們(I)派發股票股息或以其他方式作出一項或多項應付普通股分配，(Ii)將我們普通股的已發行股份細分為更多股份，(Iii)將我們普通股的已發行股份合併(包括以反向股票拆分的方式) 合併為少量股份，或(Iv)在我們普通股的股份重新分類的情況下，發行我們股本的任何股份，則轉換價格應進行調整。

強制轉換。如果 (I)我們普通股的收盤價連續五個交易日超過當時當前換股價格的300%， (Ii)連續三十個交易日的日均交易量超過100,000美元， (Iii)我們的普通股符合DWAC資格，不受“DTC寒意”的影響，以及(Iv)根據證券法第144條，我們的普通股可以自由交易，我們有權要求優先股持有人將所有剩餘的優先股轉換為普通股。

投票權、分紅和其他權利。優先股持有者沒有投票權。自發行日期第二週年起及之後，每股已發行的優先股股份使持有人有權按優先股每股公佈價值的8%(可予調整)按年派發季度股息，可由吾等酌情以現金或普通股股份支付。

清算時的權利。如果公司發生任何清算、解散或清盤，無論是自願的還是非自願的，優先股持有人有權從我們的資產中獲得相當於優先股每股規定價值的金額，然後向我們的普通股持有人進行任何分配或支付。此後，優先股持有者有權獲得與我們普通股持有者有權獲得的相同的金額，如果優先股的股票完全轉換為我們普通股的股票，則需要支付的金額平價通行證持有我們的普通股、C系列優先股和D系列優先股。

C系列優先股

2021年3月31日，我們提交了指定、優先股和權利證書，以創建我們的C系列優先股(C系列優先股)。C系列優先股的優先股、權利和條款如下。

自願皈依。根據持有者的選擇，C系列優先股可隨時轉換為普通股的數量，即C系列優先股的聲明價值(1.00美元)除以轉換價格。轉換價格 C系列優先股為53.58美元。如果我們(I)派發股票股息或以其他方式進行一項或多項應付普通股分配，(Ii)將我們普通股的已發行股票細分為更多數量的股票，(Iii)將我們普通股的已發行股票合併(包括以反向股票拆分的方式)為少量股票，或(Iv)在我們普通股的股票重新分類的情況下，發行我們股本的任何股票，則轉換價格將進行調整。

強制轉換。如果 (I)我們普通股的收盤價連續五個交易日超過當時當前轉換價格的300%， (Ii)連續30個交易日的日均交易量超過100,000美元， (Iii)我們的普通股符合DWAC資格，不受“DTC寒意”的影響，和(Iv)根據證券法第144條，我們的普通股可以自由交易。我們有權要求C系列優先股的持有者將C系列優先股的所有剩餘股份轉換為普通股。

投票權、分紅和其他權利。C系列優先股的持有者沒有投票權。C系列優先股的每股流通股使持有人從發行日期兩週年起及之後，有權按年率獲得每股C系列優先股(可調整)價值的8%的季度股息，可由我們酌情以現金或普通股支付。

清算時的權利。如果公司發生任何清算、解散或清盤，無論是自願的還是非自願的，C系列優先股的持有人有權在向我們的普通股持有人進行任何分配或付款之前，從我們的資產中獲得相當於C系列優先股每股規定價值的金額。此後，C系列優先股的持有者將有權獲得與我們普通股持有人有權獲得的相同金額，如果C系列優先股的股票被完全轉換為我們普通股的股票，則需要支付的金額平價通行證持有我們的普通股、A系列優先股、B系列優先股和D系列優先股。

D系列優先股

2022年7月8日，我們提交了指定、優先和權利證書(“D系列指定證書”)，以創建我們的D系列優先股股票(“D系列優先股”)。2023年2月1日，我們提交了D系列認證的第一號修正案。經修訂的D系列優先股的優先股、權利和條款如下。

自願皈依。D系列優先股可根據持有者的選擇隨時轉換為普通股的數量，即D系列優先股的聲明價值(1,000美元)除以轉換價格。D系列優先股的轉換價格為30.00美元。如果我們(I)派發股票股息或以其他方式進行一項或多項應付普通股分配，(Ii)將我們普通股的已發行股票細分為更多數量的股票，(Iii)將我們普通股的已發行股票合併(包括以反向股票拆分的方式)為少量股票，或(Iv)在我們普通股的股票重新分類的情況下，發行我們股本的任何股票，則轉換價格將進行調整。

投票權、分紅和其他權利。D系列優先股的持有者沒有投票權。D系列優先股的每股流通股使持有人有權按D系列優先股每股規定價值的12%的年率獲得累計股息(可調整)，可由我們酌情以普通股支付。

清算時的權利。如果公司發生任何清算、解散或清盤，無論是自願的還是非自願的，D系列優先股的持有人有權在向我們的普通股持有人進行任何分配或付款之前，從我們的資產中獲得相當於D系列優先股每股規定價值的金額。此後，D系列優先股的持有者將有權獲得與我們普通股持有者有權獲得的相同金額，如果D系列優先股的股票被完全轉換為我們普通股的股票，則需要支付的金額平價通行證持有我們的普通股、A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股。

E系列優先股

2023年2月1日，我們提交了指定、優先和權利證書以創建我們的E系列優先股。E系列優先股的優先股、權利和條款如下。

自願皈依。E系列優先股的每股可由其持有人隨時選擇轉換為1,000股普通股，須經股票拆分、股票組合等調整。

投票權、分紅和其他權利。E系列優先股的持有者沒有投票權。E系列優先股的每一股流通股使持有人有權與普通股持有人一起在轉換後的基礎上獲得股息。

清算時的權利。在公司發生任何清算、解散或清盤的情況下，無論是自願的還是非自願的，E系列優先股的持有人有權從我們的資產中獲得與E系列優先股完全轉換(不考慮任何轉換限制)時普通股持有人將獲得的相同金額，該金額將被支付平價通行證持有我們的普通股、A系列優先股、B系列優先股、C系列優先股和D系列優先股。

F系列優先股

2023年6月5日，我們向特拉華州國務卿提交了F系列優先股的指定、優先和權利證書(“F系列 COD”)。F系列優先股的優先股、權利和條款如下。

名稱、金額和麪值。指定的F系列優先股數量為9,073股。F系列優先股的面值為每股0.0001美元，聲明價值為每股1,000美元。

轉換價格。F系列優先股將可轉換為普通股，初始轉換價格為8.87美元(根據指定證書進行調整)(“轉換價格”)。

紅利。F系列優先股將按年利率10%(“F系列股息率”)應計股息，於每月第一個日曆日以普通股、現金或兩者的組合形式支付，由我們選擇。如果F系列優先股的任何股票在初始發行日期的十八(18)個月週年紀念日(在F系列COD中定義)仍未發行，則F系列股息率將在每個季度的第一個日曆日增加30%(30%)，直到沒有F系列優先股的股票繼續流通。

清算。在發生清算事件(定義見F系列優先股)的情況下，F系列優先股持有人有權從公司資產中獲得現金，然後再向公司任何其他股本的持有人支付任何金額。等於以下兩者之和：(I)F系列優先股持有人所持有的所有認股權證中未償還的部分的Black Scholes值(定義見F系列認股權證) 截至該事件發生之日，與(Ii)(A)F系列轉換金額的125%(定義見下文)和(B)如果F系列優先股持有人轉換該股，該持有人將收到的每股金額之和在緊接付款日期前將F系列優先股轉換為普通股

公司贖回。我們可以按F系列優先股的每股價格以現金贖回F系列優先股的全部或任何部分，價格等於(I)所述價值加上F系列優先股的任何已申報和未支付股息的總和(“F系列轉換金額”)，以及(Ii)僅當存在股權條件失敗(如F系列 COD所定義)時，以下乘積為(1)F系列轉換金額除以F系列轉換價格(br}吾等贖回的金額乘以(2)普通股在緊接吾等發出贖回通知前一日起至緊接吾等支付贖回所需款項的前一交易日止的任何交易日內的最高收市價(在F系列COD中定義)。

最大百分比。F系列優先股持有人不得將F系列優先股的股份轉換為普通股股份，條件是，由於此類轉換，F系列優先股持有人及其關聯公司將實益擁有超過指定百分比(最初設定為4.99%，之後由持有人調整為4.99%至9.99%之間的數字)的F系列優先股股份(“F系列優先股最高百分比”)。

投票權。F系列優先股的持有者有權與普通股的持有者一起投票，作為一個類別，如果F系列優先股的每股投票數等於F系列優先股所持有的普通股的股數，則F系列優先股在所有事項上均可轉換(以F系列最高百分比為準)。根據適用法律，F系列優先股持有人可與普通股類別一起投票。 F系列優先股持有者也有權作為F系列優先股中明確規定的類別以及根據適用法律所要求的類別投票。

F—1系列優先股

2023年6月13日，我們向特拉華州州務卿提交了F-1系列優先股的指定、優先和權利證書( “F-1系列COD”)。F-1系列優先股的優先股、權利和條款如下。

名稱、金額和麪值。指定的F-1系列優先股數量為9,052股。F-1系列優先股的面值為每股0.0001美元，聲明價值為每股1,000美元。

轉換價格。F-1系列優先股將可轉換為普通股，初始轉換價格為8.99美元(根據F-1系列COD進行調整)(“F-1轉換價格”)。

紅利。F-1系列優先股將按10%的年利率(“F-1股息率”)在每月的第一個日曆日以普通股、現金或兩者的組合的形式支付股息，由我們選擇。如果F-1系列優先股的任何股票在初始發行日期的十八(18)個月週年紀念日(如F-1系列COD所定義)仍未發行，則F-1股息率將在每個季度的第一個日曆日增加30%(30%)，直到沒有F-1系列優先股的股票繼續流通。

清算。在發生清算事件(定義見F-1系列優先股)的情況下，F-1系列優先股持有人有權從公司資產中獲得現金，然後再向公司任何其他股本的持有人支付任何金額。等於以下兩者之和：(I)F-1系列優先股持有人所持有的所有F-1系列認股權證中未償還部分的Black Scholes值(定義見F-1系列認股權證)和(II)(A)上述F-1系列優先股持有人在付款當日的F-1轉換金額(定義見下文 )的125%和(B)上述F-1系列優先股持有人持有的F-1系列優先股的每股金額如果他們在緊接付款日期之前將F-1系列優先股的股份轉換為普通股，他們將收到股票

公司贖回。我們可以按F-1系列優先股的每股價格以現金贖回F-1系列優先股的全部或任何部分，該價格等於(I)聲明價值加上該系列F-1優先股的任何已申報和未支付股息的總和(“F-1轉換金額”)，以及(Ii)僅當存在股權條件失效(如F-1系列Cod中所定義)時，(1)F-1轉換金額除以F-1轉換價格與本公司贖回金額的乘積乘以(2)普通股在緊接吾等發出贖回通知前一天開始至緊接吾等支付贖回所需款項前一交易日止的任何交易日的最高收市價(見F-1系列COD) 。

最大百分比。F-1系列優先股的持有者不得將F-1系列優先股的股份轉換為普通股，前提是此類轉換後，該持有人及其關聯公司將實益擁有超過特定百分比的普通股(最初設定為4.99%，之後由持有人調整為4.99%至9.99%之間的數字)(“F-1最高百分比”) 緊隨此類轉換生效後已發行和已發行普通股的總數。

投票權。F-1系列優先股的持有者有權與普通股的持有者一起投票，作為一個類別，在根據適用法律允許F-1系列優先股持有人與普通股類別的股份一起投票的所有事項上，F-1系列優先股的每股投票數等於普通股轉換為系列優先股的數量，則F-1系列優先股可轉換(受F-1最高百分比的限制)。 F-1系列優先股持有者也有權作為F-1系列優先股中明確規定的類別以及根據適用法律所要求的類別投票。

F—2系列優先股

2023年6月14日，我們向特拉華州州務卿提交了F-2系列優先股的指定、優先和權利證書( “F-2系列COD”)。F-2系列優先股的優先股、權利和條款如下。

名稱、金額和麪值。指定的F-2系列優先股數量為9,052股。F-2系列優先股的面值為每股0.0001美元，聲明價值為每股1,000美元。

轉換價格。F-2系列優先股將可轉換為普通股，初始轉換價格為9.23美元(須根據F-2系列COD進行調整)(“F-2轉換價格”)。

紅利。F-2系列優先股將按10%的年利率(“F-2股息率”)在每個月的第一個日曆日以普通股、現金或兩者的組合形式支付股息，由我們選擇。如果F-2系列優先股的任何股票在初始發行日期的十八(18)個月週年紀念日(如F-2系列COD所定義)仍未發行，則F-2股息率將在每個季度的第一個日曆日增加30%(30%)，直到沒有F-2系列優先股的股票繼續流通。

清算。在發生清算事件(定義見F-2系列優先股)的情況下，F-2系列優先股持有人有權從公司資產中獲得現金，然後再向公司任何其他股本的持有人支付任何金額。等於以下兩者之和：(I)F-2系列優先股持有人所持有的所有F-2系列認股權證中未償還部分的Black Scholes值(定義見F-2系列認股權證)和(II)(A)上述F-2系列優先股持有人在付款當日的F-2轉換金額(定義見下文 )的125%和(B)上述F-2系列優先股持有人持有的F-2系列優先股的每股金額如果他們在緊接付款日期之前將F-2系列優先股的股份轉換為普通股，他們將收到股票

公司贖回。我們可以按F-2系列優先股的每股價格以現金贖回F-2系列優先股的全部或任何部分，該價格等於(I)聲明價值加上該系列F-2優先股的任何已申報和未支付股息的總和(“F-2轉換金額”)，以及(Ii)僅當存在股權條件失效(如F-2系列Cod中所定義)時，(1)F-2轉換金額除以與本公司贖回金額有關的F-2轉換價格乘以(2)普通股在緊接吾等發出贖回通知前一天開始至緊接吾等支付贖回所需款項前一交易日止的任何交易日的最高收市價(在F-2系列COD中定義)的乘積。

最大百分比。F-2系列優先股的持有者不得將F-2系列優先股的股份轉換為普通股，前提是此類轉換後，該持有人及其關聯公司將實益擁有超過特定百分比的普通股(最初設定為4.99%，之後由持有人調整為4.99%至9.99%之間的數字)(“F-2最高百分比”) 緊隨此類轉換生效後已發行和已發行普通股的總數。

投票權。F-2系列優先股的持有者有權與普通股的持有者一起投票，作為一個類別，F-2系列優先股的每股投票數等於F-2系列優先股轉換為的普通股的股數，則F-2系列優先股在根據適用法律允許F-2系列優先股持有人與普通股類別一起投票的所有事項上是可轉換的(受F-2最大百分比的限制)。 F-2系列優先股持有人也有權作為F-2系列優先股中明確規定的類別以及根據適用法律所要求的類別進行投票。

債務證券

我們可以發行一個或多個系列的債務證券，可以作為優先或次級債務，或者作為優先或次級可轉換債務。當我們出售要約債務證券時，我們將在本招股説明書的補充中説明不時出售的任何債務證券的具體條款，這可能會補充或更改下文概述的條款。優先債務證券將根據一份或多份優先契約發行，日期為發行前，由我們和受託人在招股説明書補充件中指定，並不時修訂或補充。任何次級債務證券將根據一個或多個次級契約發行，日期為發行前一天，由我們和受託人在招股説明書補充件中指定，並不時修訂或補充。這些契約將受1939年《信託契約法》（經修訂）的約束並受其管轄。

我們將在適用的招股説明書中説明所發行的一系列債務證券的條款，包括：

●

頭銜；

●

不論該等債務證券是否有擔保；

●

提供的本金金額，如果是一個系列，則為批准的總金額和未償還的總金額；

●

對可能發行的金額的任何限制；

●

我們是否將以全球形式發行該系列債券，條款和託管人將是誰；

●

到期日；

●

年利率，可以是固定的，也可以是可變的，或者確定利率和開始計息的日期，支付利息的日期和付息日期的定期記錄日期或確定該日期的方法；

●

債務證券是有擔保還是無擔保，以及任何有擔保債務的條款；

●

任何次級債系列的從屬條款；

●

付款地點；

●

對轉讓、出售或其他轉讓的限制，如有；

●

我方有權延期支付利息以及任何此類延期期限的最長期限；

●

根據任何任選或臨時贖回條款及該等贖回條款的條款，吾等可選擇贖回該系列債務證券的日期(如有)及贖回價格。

●

根據任何強制性償債基金或類似基金條款或其他規定，我們有義務贖回該系列債務證券的日期(如果有)和價格，或根據持有人購買該系列債務證券的選擇權，以及應支付債務證券的貨幣或貨幣單位；

●

任何限制我們的能力：

○

招致額外的債務；

○

增發證券；

○

設立留置權；

○

對本公司股本支付股利和進行分配；

○

贖回股本；

○

進行投資或其他受限支付；

○

出售或以其他方式處置資產；

○

進行售後回租交易；

○

與股東和關聯公司進行交易；或

○

實施合併或合併；

●

契約是否要求我們維持任何利息覆蓋率、固定費用、現金流、資產或其他財務比率；

●

討論適用於債務證券的任何實質性美國聯邦所得税考慮因素；

●

描述任何圖書分錄特徵的信息；

●

償付基金購買或其他類似基金的撥備(如有)；

●

我們將發行系列債務證券的面額；

●

支付債務證券的貨幣(如果不是美元)以及確定美元等值金額的方式；以及

●

任何其他特定條款、優惠、權利或對債務證券的限制或限制，包括與債務證券有關的任何其他違約事件或契諾，以及我們可能要求或根據適用法律或法規建議的任何條款。

轉換或交換權利

我們將在招股説明書補編中列出一系列債務證券可轉換為我們的普通股或我們的其他證券或可交換的條款。我們將包括強制轉換或交換的條款，由持有者選擇還是由我們選擇。我們可能包括條款，根據該條款，債務證券系列持有人獲得的普通股或其他證券的股份數量將受到調整。

認股權證

我們可以發行認股權證，用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立或與普通股、優先股和/或債務證券一起發行權證，權證可以附加在這些證券上，也可以與這些證券分開。雖然以下概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何認股權證的條款可能不同於下列條款。

一般信息

我們將在適用的招股説明書中説明所發行的一系列認股權證的條款，包括：

●

發行價格和認股權證發行總數；

●

可購買認股權證的貨幣；

●

如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及與每種這種證券一起發行的權證的數量或該種證券的每個本金金額；

●

如適用，認股權證及相關證券可分別轉讓的日期及之後；

●

就購買債務證券的權證而言，行使一份權證可購買的債務證券的本金金額，以及在行使該權證時可購買本金的債務證券的價格和幣種。

●

如屬購買普通股或優先股的認股權證，指行使一份認股權證時可購買的普通股或優先股股份數目及行使該等股份時可購買該等股份的價格；

●

本公司業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和認股權證的影響；

●

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

●

對行使認股權證時可發行證券的行權價格或數量作出任何變更或調整的撥備；

●

行使認股權證的權利開始和到期的日期；

●

修改認股權證協議和認股權證的方式；

●

討論持有或行使認股權證的任何實質性或特殊的美國聯邦所得税後果；

●

認股權證行權時可發行證券的條款；及

●

任何其他特定條款、偏好、權利或認股權證的限制或限制。

在行使認股權證之前，認股權證持有人將不享有在行使認股權證時可購買證券持有人的任何權利，包括：

●

就購買債務證券的權證而言，有權收取可在行使時購買的債務證券的本金或溢價或利息的付款，或執行適用契約中的契諾；或

●

對於購買普通股或優先股的權證，我們有權在清算、解散或清盤時獲得股息或付款，或行使投票權(如果有)。

認股權證的行使

每份權證將使持有人有權以我們在適用招股説明書附錄中描述的行使價購買我們在適用招股説明書附錄中指定的證券。認股權證持有人可隨時行使認股權證，直至吾等在適用的招股説明書附錄中設定的指定到期日為止。在到期日交易結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證持有人可行使認股權證，方法是將代表將予行使的認股權證的認股權證證書連同指定資料一併交付，並按適用招股説明書補充文件的規定，以即時可用資金向認股權證代理人支付所需金額。我們將在權證證書的背面以及適用的招股説明書中補充説明權證持有人將被要求向權證代理人提供的信息。

如果認股權證證書所代表的任何認股權證未獲行使，我們將為剩餘認股權證金額簽發新的認股權證證書。如果我們在適用的招股説明書附錄中註明，權證持有人可以將證券作為權證行使價的全部或部分交出。

權利

我們可以在一個或多個系列中發行購買我們的普通股或優先股的權利。權利可以獨立發行，也可以與任何其他提供的證券一起發行，購買或接收認購權的人可以轉讓，也可以不轉讓。對於向我們的股東進行的任何配股發行，我們可能與一家或多家承銷商訂立備用承銷安排，根據該安排，承銷商將購買任何在配股後仍未認購的已發行證券。對於向我們的股東進行的配股發行，我們將在我們為獲得此類配股中的配股而設定的記錄日期向我們的股東分發證明權利的證書和招股説明書附錄。適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書將描述與本招股説明書交付有關的以下權利條款：

●

這種權利的名稱；

●

可行使該等權利的證券；

●

該等權利的行使價格；

●

確定有權獲得權利分配的擔保持有人的日期；

●

發放給每個擔保持有人的此類權利的數量；

●

這種權利可轉讓的程度；

●

如果適用，討論適用於發放或行使這類權利的美國聯邦所得税考慮事項；

●

行使這種權利的權利開始的日期，以及這種權利到期的日期(須經任何延期)；

●

完成配股的條件；

●

對行使權利時可發行證券的行權價格或數量作出任何變更或調整的規定；

●

此類權利包括關於未認購證券的超額認購特權的程度；

●

如適用，吾等可能訂立的與供股有關的任何備用承銷或其他購買安排的實質條款；及

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此類權利的任何其他條款，包括與此類權利的交換和行使有關的條款、程序和限制。

每項權利使其持有人有權以現金購買與其提供的權利有關的普通股或優先股或其任何組合的數量的普通股或優先股或其任何組合的行使價。招股説明書附錄所列權利可隨時行使，直至招股説明書副刊所述權利的到期日營業時間結束為止。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將失效。可以按照招股説明書附錄中關於其提供的權利的規定行使權利。於收到付款及權利證書於權利代理人的辦事處(如有)或招股章程附錄所示的任何其他辦事處正確填寫及妥為籤立後，吾等將在實際可行的情況下儘快將行使該等權利時可購買的普通股及/或優先股的股份送交。我們可以決定將任何未認購的已發行證券直接提供給股東以外的其他人，或通過代理、承銷商或交易商，或通過這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書附錄中所述的備用承銷安排。

單位

如適用的招股説明書附錄中所述，我們可以在另一個系列中發行由普通股、優先股、債務證券和/或認股權證或權利組成的單位，以購買任何組合的普通股、優先股和/或債務證券。適用的招股説明書補編將説明：

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構成單位的證券，包括構成單位的證券是否可以單獨交易以及在什麼情況下可以單獨交易；

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適用於單位的條款和條件，包括對管理單位的任何適用單位協議的條款的説明；以及

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單位的付款、結算、轉讓或交換條款的説明。

經修訂的公司章程和公司章程中某些條款的反收購效果

我們的公司證書和我們的章程包含某些條款，可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制權。這些條款和特拉華州法律的某些條款(摘要如下)可能會阻止強制收購實踐和不充分的收購要約。這些規定還可能鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判。我們認為，加強對我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止收購我們的提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致他們的條款得到改善。

非指定優先股。如上所述，我們的董事會有能力發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股，這可能會阻礙任何改變我們控制權的嘗試的成功。這些條款和其他條款可能會推遲敵意收購或推遲我們控制權或管理層的變更。

特拉華州反收購法規。我們受管理公司收購的特拉華州公司法第203條的規定約束。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在某些情況下與利益相關股東進行業務合併，時間為該人成為利益股東之日起三年內，除非：

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在交易日期之前，公司董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易；

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在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，但不包括由有利害關係的股東擁有的未發行的有表決權股票，(1)由董事和高級管理人員擁有的股份，以及(2)員工股票計劃擁有的股份，在該計劃中，員工參與者無權祕密決定是否將按計劃持有的股份進行投標或交換要約；或

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在交易日期或之後，企業合併由董事會批准，並在年度或股東特別會議上批准，而不是書面同意，由至少66-2/3%的已發行有表決權股票的至少66-2/3%的贊成票批准股東。

一般而言，企業合併包括合併、資產或股票出售，或為相關股東帶來經濟利益的其他交易。有利害關係的股東是指與關聯公司和聯營公司一起擁有或在確定有利害關係的股東身份確定前三年內確實擁有公司已發行有表決權股票的15%或更多的人。我們預計這一條款的存在將對董事會事先未批准的交易產生反收購效果。我們還預計，第203條可能會阻止可能導致股東持有的普通股股票溢價的嘗試。

特拉華州法律的條款以及經修訂的公司註冊證書和章程的條款可能會阻止其他公司嘗試敵意收購，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，這些波動通常是由於實際的或傳言的敵意收購企圖造成的。這些規定還可能起到防止我們的管理層發生變化的作用。這些規定可能會使股東認為符合其最大利益的交易更難完成。