附錄 99.1

		新聞發佈

APA 公司宣佈2023年第四季度和全年財年

財務和運營業績

2023 年亮點

•

全年從運營活動中獲得的淨現金為3.1美元億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為 53 美元十億美元和965美元百萬自由現金流（FCF）；

•

已退回 637 美元向股東捐贈百萬美元，佔FCF的66％；

•

公司石油總產量同比增長8％；

•

受強勁的二疊紀盆地 執行力和油井表現的推動，美國石油從2022年第四季度到2023年第四季度增長了12％；

•

在美國實現了將 2,000 多個氣動設備轉換為儀表空氣或 直通閥改造的主要排放目標；

•

估計確定了 700 個蘇裏南近海58號區塊的薩帕卡拉和 Krabdagu有百萬桶可開採石油資源；啟動了FEED研究並正在向2024年的FID邁進；以及

•

通過增加阿拉斯加的陸上租約和烏拉圭 的兩個海上區塊來擴大勘探組合。

2024 年展望

•

規劃1.9美元至2.0美元的上游資本預算十億;

•

投資以維持產量逐年增長；

•

預測2024年美國石油將強勁增長，同比增長約8％，從2023年第四季度到2024年第四季度 將超過10％；

•

Callon Petroleum Company的收購將擴大APA在特拉華盆地的現有資產規模， 有望增加關鍵財務指標；以及

•

承諾將至少60％的FCF返還給股東。

休斯頓，2024年2月21日，APA公司（納斯達克股票代碼：APA）今天公佈了其第四季度和2023年全年的財務和經營業績。 在2023年第四季度，APA公佈的歸屬於普通股的淨收益為18億美元，按全面攤薄計算為每股5.78美元。對影響業績可比性的某些項目進行調整後，APA 第四季度收益總額為3.52億美元，攤薄後為1.15美元。

報告的第四季度產量為每天41.4萬桶英國央行；調整後的 產量（不包括埃及非控股權益和税桶）為每天34.1萬桶英國央行。第四季度經營活動提供的淨現金為10億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為14億美元。

2023年全年，APA公佈的淨收益為29億美元，攤薄後每股普通股收益為9.25美元。經調整後，2023年APA的收益 總額為14億美元，攤薄後每股普通股收益為4.53美元。

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APA 公司宣佈 2023 年第四季度和全年

財務和運營業績 第 2 頁，共 5 頁

報告的全年產量為每天40.5萬桶桶油；調整後的日產量為33.1萬桶桶桶油。經營活動提供的淨現金 為31億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為53億美元。

在這一年中，APA創造了9.65億美元的 FCF，回購了3.29億美元的普通股，並支付了3.08億美元的股息。APA年底的淨負債為51億美元，較2022年底略有下降。

APA首席執行官約翰·J. 克里斯曼四世表示，我們在二疊紀盆地持續保持卓越的油井表現和執行力，推動了APA在2023年的強勁業績。我們創造了近10億美元的自由現金流，向股東返還了66％。在勘探方面，我們在蘇裏南成功的評估計劃為薩帕卡拉和克拉布達古確定了估計為7億桶的可開採石油資源，我們在阿拉斯加增加了陸上面積，在烏拉圭增加了兩個海上區塊，從而擴大了我們的勘探組合並實現了多樣化。

為了擴大特拉華盆地的規模並進一步利用我們的綜合非常規專業知識，我們在1月份宣佈收購Callon 石油公司。交易完成後，我們有信心通過我們成熟的工作流程和二疊紀運營模式創造可觀的股東價值。除了計劃的成本協同效應外，這將推動 的運營績效和資本生產率的提高。

2024 年資本預算與展望

2024年，APA計劃向上遊石油和天然氣資本投資19億至20億美元。該投資水平反映了公司 在大宗商品價格下跌期間調節活動水平的策略。APA將進行長期投資，將上游預算中的1億美元用於主要在阿拉斯加的勘探活動，將5000萬美元用於推進蘇裏南大型FPSO項目的 。

克里斯曼總結説，鑑於大宗商品價格有可能同比下降，我們將謹慎地管理成本 和高等級資本，以抓住我們最具戰略性的機會。

公司調整後的石油和天然氣總產量預計 同比將相對持平，而液化天然氣產量預計將降低，因為目前的露天價格將導致美國在一年中的大部分時間裏拒絕使用乙烷。

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財務和運營業績 第 3 頁，共 5 頁

2023 年年底探明儲量

截至2023年底，全球估計的探明儲量總計為8.07億桶油當量，其中 91% 被歸類為 探明已開發儲量。

電話會議

APA將於2月22日星期四中部時間上午10點召開 電話會議，討論其2023年第四季度和全年業績。電話會議將在APA網站www.apacorp.com和investor.apacorp.com上進行網絡直播。 電話會議之後，公司網站的投資者頁面將提供為期一年的重播。

關於 APA

APA Corporation擁有合併子公司，這些子公司在美國、埃及和英國勘探和生產石油和天然氣， 在蘇裏南近海勘探石油和天然氣。APA在其網站www.apacorp.com上發佈公告、運營更新、投資者信息和新聞稿。

附加信息

以下是其他信息， 包括調整後收益、調整後息税折舊攤銷前利潤、上游資本投資、淨負債、運營資產和負債變動前的運營現金流以及自由現金流 （非公認會計準則財務指標）與公認會計準則指標的對賬以及有關調整後產量的信息。APA 的季度增刊可在 http://www.apacorp.com/financialdata 獲得。

非公認會計準則財務指標

APA的財務信息包括根據公認會計原則（GAAP）編制的信息以及非公認會計準則的財務信息。管理層打算提供非公認會計準則財務信息，以增進對我們 根據公認會計原則編制的合併財務信息的理解。調整後的收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤、上游資本投資, 淨負債、運營資產和負債變動前的運營現金流以及自由現金流是 非公認會計準則衡量標準。除了根據 GAAP編制的財務報表外，讀者還應考慮這些非公認會計準則信息，但不能代替這些信息。每項非公認會計準則財務指標都與相應的GAAP指標一起列報，以免意味着應更加重視非GAAP 指標。

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財務和運營業績 第 4 頁，共 5 頁

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年 《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過預期、打算、計劃、尋求、相信、繼續、可能、 估計、預期、目標、指導、可能、可能、可能性、前景、潛力、項目、前景、 應該、將來，以及對未來時期的類似提法來識別，但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些陳述包括但不限於關於未來計劃、預期和運營目標的陳述 ，包括有關我們的資本計劃、鑽探計劃、產量預期、資產銷售和貨幣化的陳述。儘管前瞻性陳述基於我們做出的假設和 分析，我們認為這些假設和分析在這種情況下是合理的，但實際業績和發展是否符合我們的預期和預測取決於許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致我們的實際業績、 業績和財務狀況與我們的預期存在重大差異。有關影響我們業務的風險因素的討論，請參閲截至2022年12月31日止年度的APA表10-K中的風險因素、我們 10-Q表的季度報告以及截至2023年12月31日止年度的APA10-K表中的風險因素。本新聞稿中的任何 前瞻性陳述僅代表發佈之日。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，因此我們無法預測所有因素或事件。 APA及其子公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律要求。

致投資者的警示説明

美國 證券交易委員會允許石油和天然氣公司在向美國證券交易委員會提交的文件中僅披露符合美國證券交易委員會對此類術語定義的已證實、可能和可能的儲量。APA可能會在本新聞稿 中使用某些術語，例如資源、潛在資源、資源潛力、估計淨儲量、可開採儲量，以及美國證券交易委員會指南嚴格禁止APA進入 的其他類似術語，包括在向美國證券交易委員會提交的文件中。此類術語沒有考慮到資源的確定性

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財務和運營業績 第 5 頁，共 5 頁

回收率取決於勘探成功、鑽探准入方面的技術改進、商業性和其他因素，因此不能預示未來資源的預期回收率，因此不應依賴。敦促投資者仔細考慮APA公司截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告（以及APA 截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告，提交後）中的披露，可從APA獲取，網址為www.apacorp.com或寫信給APA：德克薩斯州休斯敦郵政橡樹大道2000號，100套房 77056（收件人： 公司祕書））。您也可以致電美國證券交易委員會獲取此報告 1-800-SEC-0330或者從美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 獲取。

聯繫人

投資者：(281) 302-2286 加里·克拉克

媒體：(713) 296-7276 亞歷山德拉 弗蘭切斯基

網站：www.apacorp.com

點擊此處 查看包含季度財務報表的完整版本。

APA 公司

合併經營報表

（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外 ）

		截至本季度十二月三十一日								截至年底十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
收入及其他：
石油、天然氣和液化天然氣的生產收入
石油收入		$	1,530			$	1,583			$	5,997			$	6,835
天然氣收入			222				328				880				1,569
液化天然氣收入			133				162				508				816
			1,885				2,073				7,385				9,220
購買的石油和天然氣銷售			282				399				894				1,855
總收入			2,167				2,472				8,279				11,075
衍生工具收益（虧損），淨額			(5	)			24				99				(114	)
資產剝離的淨收益			1				—				8				1,180
先前出售的墨西哥灣房產的虧損			(212	)			(157	)			(212	)			(157	)
其他，淨額			(59	)			41				18				148
			1,892				2,380				8,192				12,132
運營費用：
租賃運營費用			360				377				1,436				1,444
收集、處理和傳輸			89				93				334				367
購買的石油和天然氣成本			184				324				742				1,776
收入以外的税收			44				38				207				268
探索			51				112				195				305
一般和行政			75				169				351				483
交易、重組和分離			4				5				15				26
折舊、損耗和攤銷：
石油和天然氣財產和設備			414				339				1,500				1,186
其他資產			9				15				40				47
資產退休債務增加			30				30				116				117
損傷			15				—				61				—
融資成本，淨額			77				76				312				379
			1,352				1,578				5,309				6,398
所得税前淨收入			540				802				2,883				5,734
目前的所得税條款			316				343				1,338				1,507
遞延所得税準備金（福利）			(1,640	)			(80	)			(1,662	)			145
包括非控股權益在內的淨收益			1,864				539				3,207				4,082
歸屬於非控股權益的淨收益-埃及			91				96				352				464
歸屬於非控股權益的淨收益-Altus			—				—				—				14
歸屬於Altus優先單位有限合夥人的淨虧損			—				—				—				(70	)
歸屬於普通股的淨收益		$	1,773			$	443			$	2,855			$	3,674
普通股每股淨收益：
基本		$	5.79			$	1.38			$	9.26			$	11.05
稀釋		$	5.78			$	1.38			$	9.25			$	11.02
已發行普通股的加權平均數：
基本			306				321				308				332
稀釋			307				322				309				333
每股普通股申報的股息		$	0.25			$	0.25			$	1.00				0.75

第 6 頁

APA 公司

生產信息

		截至本季度												% 變化								截至年底
		十二月三十一日2023				9月30日2023				十二月三十一日2022				4Q23 到3Q23				4Q23 到4Q22				十二月三十一日2023				十二月三十一日2022
石油量-每天桶
美國			83,909				83,584				74,767				0	%			12	%			78,889				70,398
埃及 (1, 2)			92,365				88,521				88,715				4	%			4	%			89,129				85,081
北海			30,748				35,680				37,473				-14	%			-18	%			34,728				32,578
國際 (1)			123,113				124,201				126,188				-1	%			-2	%			123,857				117,659
總計 (1)			207,022				207,785				200,955				0	%			3	%			202,746				188,057
天然氣量-每天 Mcf
美國			462,498				454,643				468,888				2	%			-1	%			452,281				473,292
埃及 (1, 2)			309,814				300,326				373,911				3	%			-17	%			325,778				356,327
北海			58,054				65,168				41,370				-11	%			40	%			50,284				35,327
國際 (1)			367,868				365,494				415,281				1	%			-11	%			376,062				391,654
總計 (1)			830,366				820,137				884,169				1	%			-6	%			828,343				864,946
液化天然氣容量-每天桶
美國			67,679				66,280				64,915				2	%			4	%			62,997				62,727
埃及 (1, 2)			—				—				—				—				—				—				196
北海			1,335				1,497				1,203				-11	%			11	%			1,240				1,111
國際 (1)			1,335				1,497				1,203				-11	%			11	%			1,240				1,307
總計 (1)			69,014				67,777				66,118				2	%			4	%			64,237				64,034
每日英國央行
美國			228,671				225,639				217,830				1	%			5	%			217,266				212,007
埃及 (1, 2)			144,001				138,575				151,034				4	%			-5	%			143,425				144,665
北海			41,758				48,038				45,571				-13	%			-8	%			44,349				39,577
國際 (1)			185,759				186,613				196,605				0	%			-6	%			187,774				184,242
總計 (1)			414,430				412,252				414,435				1	%			0	%			405,040				396,249
總額不包括非控股權益			366,352				366,051				365,279				0	%			0	%			357,184				348,305
(1)包括歸因於我們在埃及的非控股合作伙伴的淨產量 量，如下所示：
石油（桶/日）			30,837				29,514				28,881												29,739				28,200
氣體 (mcf/d)			103,443				100,122				121,650												108,703				118,074
NGL (b/d)			—				—				—												—				65
每日英國央行			48,078				46,201				49,156				4	%			-2	%			47,856				47,944
(2)埃及 總產量
石油（桶/日）			141,953				144,528				139,587												141,985				137,260
氣體 (mcf/d)			466,403				472,744				559,401												500,080				555,562
NGL (b/d)			—				—				0												—				297
每日英國央行			219,687				223,319				232,821				-2	%			-6	%			225,332				230,151

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APA 公司

調整後的生產信息

調整後的 產量不包括管理層認為會影響所列期間經營業績可比性的某些項目。調整後的產量不包括歸因於 1) 埃及非控股權益和 2) 埃及税桶的產量。 管理層使用調整後的產量來評估公司的運營趨勢和業績，並認為這對投資者和其他第三方有用。

		截至本季度												% 變化								截至年底
		十二月三十一日2023				9月30日2023				十二月三十一日2022				4Q23 到3Q23				4Q23 到4Q22				十二月三十一日2023				十二月三十一日2022
石油量-每天桶
美國			83,909				83,584				74,767				0	%			12	%			78,889				70,398
埃及			45,204				42,535				41,719				6	%			8	%			43,349				39,010
北海			30,748				35,680				37,473				-14	%			-18	%			34,728				32,578
國際			75,952				78,215				79,192				-3	%			-4	%			78,077				71,588
總計			159,861				161,799				153,959				-1	%			4	%			156,966				141,986
天然氣量-每天 Mcf
美國			462,498				454,643				468,888				2	%			-1	%			452,281				473,292
埃及			150,212				143,211				175,184				5	%			-14	%			157,269				162,783
北海			58,054				65,168				41,370				-11	%			40	%			50,284				35,327
國際			208,266				208,379				216,554				0	%			-4	%			207,553				198,110
總計			670,764				663,022				685,442				1	%			-2	%			659,834				671,402
液化天然氣容量-每天桶
美國			67,679				66,280				64,915				2	%			4	%			62,997				62,727
埃及			—				—				—				—				—				—				89
北海			1,335				1,497				1,203				-11	%			11	%			1,240				1,111
國際			1,335				1,497				1,203				-11	%			11	%			1,240				1,200
總計			69,014				67,777				66,118				2	%			4	%			64,237				63,927
每日英國央行
美國			228,671				225,639				217,830				1	%			5	%			217,266				212,007
埃及			70,239				66,403				70,917				6	%			-1	%			69,561				66,229
北海			41,758				48,038				45,571				-13	%			-8	%			44,349				39,577
國際			111,997				114,441				116,488				-2	%			-4	%			113,910				105,806
總計			340,668				340,080				334,318				0	%			2	%			331,176				317,813

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APA 公司

價格信息

		截至本季度												截至年底
		十二月三十一日				9月30日				十二月三十一日				十二月三十一日				十二月三十一日
		2023				2023				2022				2023				2022
每桶平均油價
美國		$	79.04			$	82.33			$	83.70			$	77.84			$	95.68
埃及			83.67				88.99				87.41				82.47				101.25
北海			80.70				87.70				88.24				82.75				100.87
國際			82.98				88.57				87.65				82.55				101.14
總計			81.36				86.15				86.17				80.72				99.11
每立方英尺的平均天然氣價格
美國		$	1.62			$	2.12			$	3.57			$	1.80			$	5.31
埃及			2.89				2.91				2.92				2.91				2.85
北海			13.46				10.98				20.45				13.02				23.36
國際			4.56				4.36				4.57				4.25				4.58
總計			2.92				3.12				4.04				2.91				4.98
每桶液化天然氣的平均價格
美國		$	19.82			$	21.87			$	25.06			$	20.85			$	33.41
埃及			—				—				—				—				76.80
北海			48.16				42.78				55.86				47.77				67.07
國際			48.16				42.78				55.86				47.77				67.99
總計			20.70				22.26				26.22				21.54				34.51

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APA 公司

補充財務信息

（未經審計）

（以百萬計）

勘探費用信息摘要

		截至本季度 十二月三十一日								截至年底十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
未經證實的租賃權減值		$	2			$	2			$	22			$	24
幹洞開支			21				76				92				183
地質和地球物理費用			16				4				19				23
勘探開銷及其他			12				30				62				75
		$	51			$	112			$	195			$	305

彙總現金流信息

		截至本季度 十二月三十一日								截至年底 十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
經營活動提供的淨現金		$	1,030			$	1,413			$	3,129			$	4,943
增建上游石油和天然氣財產			(575	)			(609	)			(2,333	)			(1,807	)
收購特拉華盆地房產			—				(28	)			(24	)			(591	)
資產剝離的收益			—				—				29				778
出售Kinetik股票的收益			228				—				228				224
解散Altus現金和現金等價物			—				—				—				(143	)
其他，淨額			(9	)			20				(38	)			28
用於投資活動的淨現金		$	(356	)		$	(617	)		$	(2,138	)		$	(1,511	)
循環信貸額度（付款）的收益，淨額			(396	)			46				(194	)			24
Apache 固定利率債務的付款			—				(123	)			(65	)			(1,493	)
對非控股權益的分配-埃及			(84	)			(125	)			(238	)			(362	)
美國國庫股票活動，淨額			(121	)			(539	)			(329	)			(1,423	)
支付給 APA 普通股股東的股息			(76	)			(80	)			(308	)			(207	)
其他，淨額			(5	)			2				(15	)			(28	)
用於融資活動的淨現金		$	(682	)		$	(819	)		$	(1,149	)		$	(3,489	)

資產負債表信息摘要

		十二月三十一日				十二月三十一日
		2023				2022
現金和現金等價物		$	87			$	245
其他流動資產			2,375				2,463
財產和設備，淨額			10,038				9,012
墨西哥灣已售房產的退役擔保			21				217
其他資產			2,723				1,210
總資產		$	15,244			$	13,147
當前債務		$	2			$	2
流動負債			2,402				2,914
長期債務			5,186				5,451
墨西哥灣已售房產的退役應急措施			764				738
遞延貸項和其他非流動負債			3,199				2,697
APA 股東權益			2,655				423
非控股權益-埃及			1,036				922
負債和權益總額		$	15,244			$	13,147
期末已發行普通股			304				312

第 10 頁

APA 公司

非公認會計準則財務指標

（以百萬計，每股數據除外）

核對上游資本投資產生的成本

管理層認為，上游資本投資的列報有助於投資者評估與我們的上游資本 活動相關的APA支出。我們將資本投資定義為石油和天然氣活動產生的成本，經調整後不包括房地產收購、資產報廢義務修訂和產生的負債、資本化利息和某些勘探費用， ，同時包括在廢棄和退役支出期間支付的金額。歸因於埃及三分之一非控股權益的上游資本支出也被排除在外。 管理層認為，這可以更準確地反映APA與上游資本活動相關的現金支出，也符合我們規劃資本預算的方式。

		截至本季度十二月三十一日								截至年底十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
石油和天然氣財產產生的成本：
資產和租賃權收購
證明瞭		$	1			$	16			$	5			$	599
未經證實			9				15				20				66
探索和開發			969				441				2,694				1,904
石油和天然氣財產產生的總成本		$	979			$	472			$	2,719			$	2,569
上游資本投資所產生成本的對賬：
石油和天然氣財產產生的總成本		$	979			$	472			$	2,719			$	2,569
財產收購			—				(24	)			(1	)			(625	)
已結算的資產報廢義務與已發生的資產報廢義務——石油和天然氣財產			(347	)			150				(327	)			174
資本化利息			(6	)			(5	)			(24	)			(18	)
勘探、地震和管理成本			(28	)			(34	)			(81	)			(98	)
包括非控股權益在內的上游資本投資-埃及		$	598			$	559			$	2,286			$	2,002
減少非控股權益-埃及			(78	)			(73	)			(281	)			(235	)
上游資本投資總額		$	520			$	486			$	2,005			$	1,767

將經營活動提供的淨現金與經營 資產和負債變動前的運營現金流以及自由現金流進行對賬

運營資產和負債變動前的運營現金流和自由現金流是非公認會計準則財務指標。APA在內部使用這些衡量標準並提供這些信息，因為管理層認為這有助於評估公司產生現金以內部為 勘探和開發活動、為分紅計劃和償還債務提供資金的能力，以及比較我們不同時期的業績。我們認為，研究分析師和投資者也使用這些衡量標準來估值和比較石油和天然氣 勘探和生產公司，在提供投資建議時經常將其包含在已發佈的研究報告中。運營資產和負債變動前的運營現金流和自由現金流是額外的 流動性指標，但不是公認會計原則下財務業績的衡量標準，不應被視為運營、投資或融資活動現金流的替代方案。此外，這種自由現金流的列報方式可能無法與我們行業中其他公司提出的類似指標相提並論。

		截至本季度十二月三十一日								截至年底十二月三十一日
		2023				2022				2023				2022
經營活動提供的淨現金		$	1,030			$	1,413			$	3,129			$	4,943
經營資產和負債的變化			(23	)			(369	)			417				(121	)
運營資產和負債變動前的運營現金流		$	1,007			$	1,044			$	3,546			$	4,822
對自由現金流的調整：
包括非控股權益在內的上游資本投資-埃及			(598	)			(559	)			(2,286	)			(2,002	)
非石油和天然氣資本投資			(33	)			—				(57	)			—
對中石化非控股權益的分配			(84	)			(125	)			(238	)			(362	)
自由現金流		$	292			$	360			$	965			$	2,458

經營活動提供的淨現金與調整後息税折舊攤銷前利潤折舊攤銷前利潤的對賬

管理層認為，息税折舊攤銷前收益或扣除所得税支出、利息支出、折舊、攤銷和勘探費用前的收益是一項廣泛接受的 財務指標，對投資者評估公司承擔和償還債務、為資本支出提供資金以及向股東進行分配的能力很有用。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤（一項 非公認會計準則財務指標）定義為根據隨附對賬中列出的某些項目進行調整的息税折舊攤銷前利潤。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們為資本支出、債務 服務和其他運營需求提供資金的能力，並通過消除管理層認為不代表公司 持續運營的某些項目的影響來比較我們的同期業績。管理層還認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤折舊攤銷前利潤率通過消除某些運營費用的存在和時間所造成的差異，在公認會計原則基礎上不會顯而易見，從而有助於投資者和分析師逐期評估和比較息税折舊攤銷前利潤。但是，我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與行業中其他公司的類似指標相提並論。

		截至本季度												截至年底
		十二月三十一日				9月30日				十二月三十一日				十二月三十一日
		2023				2023				2022				2023				2022
經營活動提供的淨現金		$	1,030			$	764			$	1,413			$	3,129			$	4,943
調整：
除乾井費用和未經證實的租賃減值之外的勘探費用			28				22				34				81				98
目前的所得税條款			316				422				343				1,338				1,507
為調節淨收益（虧損）與經營 活動提供的淨現金而進行的其他調整			(71	)			(22	)			(18	)			(26	)			73
經營資產和負債的變化			(23	)			161				(369	)			417				(121	)
融資成本，淨額			77				81				76				321				312
交易、重組和分離成本			4				5				5				15				26
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）		$	1,361			$	1,433			$	1,484			$	5,275			$	6,838

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APA 公司

非公認會計準則財務指標

（以百萬計）

債務與 淨負債的對賬

淨負債或未償債務減去現金和現金等價物，是一項非公認會計準則財務 指標。管理層使用淨負債來衡量公司的未償債務，而手頭的現金和現金等價物無法輕易償還這些債務。

		十二月三十一日2023				9月30日2023				6月30日2023				3月31日2023
當前債務		$	2			$	2			$	2			$	2
長期債務			5,186				5,582				5,574				5,796
債務總額			5,188				5,584				5,576				5,798
現金和現金等價物			87				95				142				154
淨負債		$	5,101			$	5,489			$	5,434			$	5,644

歸屬於普通股的收入與調整後收益的對賬

我們列報的調整後收益和調整後每股收益是非公認會計準則衡量標準，因為它們不包括普通股應佔收益中包含的某些項目的 效應。管理層認為，調整後的每股收益和調整後的每股收益提供了相關而有用的信息，我們行業的分析師、投資者和競爭對手 以及我們的管理層在評估公司的運營趨勢和業績與同行的可比性時廣泛使用這些信息。

管理層 使用調整後的收益和調整後的每股收益來評估我們的運營和財務業績，因為它消除了管理層認為無法代表公司持續業務運營的某些項目的影響。作為業績衡量標準，調整後的收益可能有助於投資者促進與公司行業其他公司的比較，因為石油和天然氣行業的某些項目可能因會計方法、資產賬面價值、資本結構和資產銷售以及其他資產剝離等因素而存在很大差異。管理層認為，排除這些項目有助於 投資者和分析師在不同時期評估和比較我們業務的基礎運營和財務業績，從而消除某些支出和收入項目的存在和時機所造成的差異，而這些支出和收入項目在公認會計原則基礎上本來不會顯現出來。但是，我們對調整後收益和調整後每股收益的列報可能無法與行業中其他公司的類似指標相提並論。

		截至本季度2023年12月31日																截至本季度2022年12月31日
		之前税				税影響				之後税				稀釋EPS				之前税				税影響				之後税				稀釋EPS
包括非控股權益（GAAP）在內的淨收益		$	540			$	1,324			$	1,864			$	6.08			$	802			$	(263	)		$	539			$	1.68
歸屬於非控股權益的收益			163				(72	)			91				0.30				170				(74	)			96				0.30
歸屬於普通股的淨收益			377				1,396				1,773				5.78				632				(189	)			443				1.38
調整：*
資產和未經證實的租賃權減值			17				(4	)			13				0.04				2				—				2				—
非控制性利息和税收桶對埃及調整的影響			—				—				—				—				—				—				—				—
估值補貼和其他税收調整			—				(1,634	)			(1,634	)			(5.33	)			—				(47	)			(47	)			(0.15	)
未實現的衍生工具（收益）損失			10				(2	)			8				0.03				(52	)			11				(41	)			(0.13	)
先前出售的墨西哥灣房產的虧損			212				(45	)			167				0.54				157				(33	)			124				0.39
Kinetik 股權投資 按市值計價（收益）損失			29				(6	)			23				0.08				(9	)			2				(7	)			(0.02	)
交易、重組和分離成本			4				(2	)			2				0.01				5				(2	)			3				0.01
資產剝離的淨收益			(1	)			1				—				—				—				—				—				—
調整後收益（非公認會計準則）		$	648			$	(296	)		$	352			$	1.15			$	735			$	(258	)		$	477			$	1.48
		截至年底2023年12月31日																截至年底2022年12月31日
		之前税				税影響				之後税				稀釋EPS				之前税				税影響				之後税				稀釋EPS
包括非控股權益（GAAP）在內的淨收益		$	2,883			$	324			$	3,207			$	10.39			$	5,734			$	(1,652	)		$	4,082			$	12.24
歸屬於非控股權益的收益			628				(276	)			352				1.14				842				(364	)			478				1.43
歸因於Altus優先單位有限合夥人的虧損			—				—				—				—				(70	)			—				(70	)			(0.21	)
歸屬於普通股的淨收益			2,255				600				2,855				9.25				4,962				(1,288	)			3,674				11.02
調整：*
資產和未經證實的租賃權減值			83				(50	)			33				0.11				24				(4	)			20				0.06
非控制性利息和税收桶對埃及調整的影響			—				—				—				—				1				(2	)			(1	)			—
估值補貼和其他税收調整**			—				(1,627	)			(1,627	)			(5.27	)			—				(226	)			(226	)			(0.68	)
（收益）/清償債務的虧損			(9	)			2				(7	)			(0.02	)			67				(14	)			53				0.15
未實現的衍生工具收益			(51	)			11				(40	)			(0.13	)			(5	)			(7	)			(12	)			(0.03	)
先前出售的墨西哥灣房產的虧損			212				(45	)			167				0.54				157				(33	)			124				0.37
Kinetik 股權投資 按市值計價（收益）損失			12				(2	)			10				0.03				(32	)			2				(30	)			(0.08	)
鑽探合同終止費			13				(10	)			3				0.01				—				—				—				—
交易、重組和分離成本			15				(5	)			10				0.03				26				(8	)			18				0.05
資產剝離的淨收益			(8	)			2				(6	)			(0.02	)			(1,180	)			125				(1,055	)			(3.17	)
調整後收益（非公認會計準則）		$	2,522			$	(1,124	)		$	1,398			$	4.53			$	4,020			$	(1,455	)		$	2,565			$	7.69

*	對賬項目的所得税影響是根據離散項目所在司法管轄區 的法定税率計算的。

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