附錄 99.1

Nuvei達成協議，將Advent International與加拿大現有股東菲利普·費耶、Novacap和CDPQ一起私有化 ，價格為每股34.00美元

現有 股東菲利普·費耶爾正在展期其幾乎所有現有股權，現有股東 Novacap 和 CDPQ 正在滾動其大部分現有股權

主要亮點：

蒙特利爾，2024 年 4 月 1 日——Nuvei Corporation（“Nuvei” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：NVEI）（多倫多證券交易所股票代碼：NVEI）今天宣佈，它已簽訂最終安排協議（“安排協議”），將由全球最大、經驗最豐富的全球私募股權投資者之一Advent International （“Advent”）私有化公司每位 多股表決股份（“多重表決股份”）持有人的支持，即菲利普·費耶、Novacap Management Inc.（統稱 “Novacap”）管理的某些投資 基金（統稱為 “Novacap”）以及CDPQ，通過一項全現金交易，對Nuvei 的企業價值約為63億美元。該公司將繼續設在蒙特利爾。

作為全球支付行業中最先進的技術提供商之一，Nuvei通過模塊化、靈活和可擴展的解決方案加速其在 全球的客户和合作夥伴的增長，該解決方案使所有垂直領域的領先公司都能接受下一代支付， 提供所有支付選項，並受益於髮卡、銀行、風險和欺詐管理服務。Nuvei 的全球影響力將 擴展到全球 200 多個市場

¹基於加拿大綜合指數 （多倫多證券交易所和所有加拿大市場）和美國綜合指數（納斯達克和所有美國市場）。

全球， 在50個市場進行本地收購，並連接680種本地和替代支付方式。

在最近的2023年年度財務報表中，Nuvei宣佈其處理的總交易量已超過2000億美元²，以及 12 億美元 的收入。

Advent是支付領域的 長期投資者。Nuvei將受益於Advent提供的大量資源、運營和行業專業知識以及 的投資能力。

菲利普·費耶將 繼續擔任Nuvei的董事長兼首席執行官，並將領導該業務的各個運營方面。Nuvei目前的 領導團隊也將在交易完成後繼續工作。

Fayer 在公告中評論了 ：“這筆交易標誌着Nuvei激動人心的新篇章的開始，我們很高興與 Advent合作，繼續為我們的客户和員工提供服務，並利用這項投資提供的重大機遇。”

Fayer 繼續説： “我們的戰略舉措一直側重於加快客户收入、推動技術創新、 和培養我們的員工。引進在支付領域具有如此豐富經驗的合作伙伴將繼續支持我們的發展。”

Advent董事總經理黃波表示：“Nuvei 創建了一個差異化的全球支付平臺，其創新產品服務於 全球電子商務、B2B和嵌入式支付等有吸引力的支付終端市場。”“我們在支付領域的深厚專業知識和經驗 使我們堅信有機會支持Nuvei，因為Nuvei作為該領域的全球參與者 將繼續擴大其在加拿大的基地。我們期待與Nuvei密切合作，利用新出現的機會來幫助塑造 支付行業的未來。”

“作為現有的 和長期股東，我們將繼續支持管理層久經考驗的對創新、效率和市場適應的奉獻精神， 一直推動着Nuvei向前發展。在我們持續的支持下，我們委託管理層熟練地駕馭不斷變化的格局 ，推動擴張，兑現我們對Nuvei員工和客户長期增長的共同承諾。” Novacap高級合夥人 David Lewin表示。

“自從 我們在2017年首次投資Nuvei以來，CDPQ為支持這個魁北克省感到自豪 金融科技 在其增長的每個階段都處於領先地位，尤其是通過全球規模的收購。我們很高興再次陪伴Nuvei與Advent等知名合作伙伴以及現有股東一起踏上其歷史的這個 新篇章

²總量並不代表公司獲得的 收入，而是賣家根據與 公司簽訂的合同協議處理的交易的總美元價值。公司請讀者參閲公司 管理層關於公司截至2023年12月31日的財政年度的討論和分析（“2023年MD&A”）中的 “非國際財務報告準則和其他財務指標” 部分， 該部分以引用方式納入此處，以定義公司提出的總交易量。2023 年 MD&A 可在 https://investors.nuvei.com 上查閲 ，也可以在 SEDAR+ 上的 www.sedarplus.ca 和在 EDGAR 上的 www.sec.gov 上查看公司的簡介。

菲利普·費耶和 Novacap，” CDPQ執行副總裁兼魁北克負責人金·託馬辛説。

交易亮點

Advent將收購 Nuvei所有已發行和流通的次級有表決權股份（“次級有表決權的股份”）以及任何非展期股份（定義見下文）的多重投票權 股。這些次級有表決權股份和多重表決權股份（統稱為 “股份”）將以每股34.00美元的價格以現金收購。

該價格表示2024年3月15日，即媒體報道涉及公司的潛在交易前的最後一個交易日，即納斯達克全球精選市場（“納斯達克”） 次級有表決權股票的收盤價的溢價約56％，比90天成交量加權平均交易價格的溢價約48％³截至該日每份下屬投票份額。

Philip Fayer、Novacap 和CDPQ（以及他們直接或間接控制的實體，統稱為 “展期股東”）已同意 分別滾動其約 95%、65% 和 75% 的股份（“展期股份”），預計收盤時出售的股票總共將獲得約5.6億美元的現金⁴。預計菲利普·費耶、Novacap和CDPQ 將分別間接擁有或控制由此產生的私營公司約24％、18％和12％的股權。

擬議的交易 得到了多重表決權股份的每位持有人的支持，即菲利普·費耶、Novacap和CDPQ，他們共佔所有股份所附投票權的約 92％。

Nuvei董事會 在收到公司財務顧問和外部法律顧問的建議後，一致建議 （感興趣的董事投棄權票）Nuvei股東對該交易投贊成票。該建議 遵循了董事會特別委員會的一致建議，該委員會僅由獨立董事組成 ，是為交易而成立的（“特別委員會”）。特別委員會由獨立 法律顧問提供諮詢，並聘請道明證券公司（“TD”）擔任財務顧問和獨立評估師。

更多交易 詳情

該交易 將通過《加拿大商業公司法》下的法定安排計劃實施。除其他外，交易 的實施將需要在為批准 擬議交易而舉行的股東特別會議（“會議”）上獲得以下股東的批准：(i) 多股 有表決權股份和次級有表決權股份的持有人所投的至少 66 2/ 3% 的選票獲得批准，他們作為一個類別共同投票（每股次級有表決權的股份）

³基於加拿大綜合指數 （多倫多證券交易所和所有加拿大市場）和美國綜合指數（納斯達克和所有美國市場）。

⁴ 預期現金收益的百分比和金額基於當前的假設現金狀況，可能會因收盤前產生的現金而發生變化。

獲得一票， 每個多重投票股份有權獲得十張選票）；（ii）批准不少於多重投票權股份持有人 所投選票的簡單多數；（iii）批准不少於次級有表決權股份持有人所投選票的簡單多數； （iv）如果需要，批准不少於簡單多數的多數股份（不包括展期股東持有的 多重表決權股份以及根據多邊協議要求排除的任何其他股份）文書 61-101-在特別交易（“MI 61-101”）中保護少數股權持有人；以及（v）批准不少於 次級有表決權股份（不包括 展期股東持有的次級有表決權股份以及根據MI 61-101要求排除的任何其他股份）持有人投的票數的簡單多數。該交易還需獲得法院批准 ，慣例成交條件，包括獲得關鍵監管部門的批准，不受任何融資條件的約束，假設 及時收到所有必需的關鍵監管批准，預計將在2024年底或2025年第一季度完成。

安排 協議規定了Nuvei的禁止招攬協議，該協議受習慣的 “信託出局” 條款 的約束，這些條款使Nuvei能夠終止安排協議並在某些情況下接受上級提議。在某些情況下，包括在Nuvei支持的上級提案的背景下，Nuvei將支付1.5億美元 的解僱費。 如果交易在某些情況下未完成，將向Nuvei支付2.5億美元的反向終止費。

關於 擬議交易，Nuvei的每位董事和高級管理層成員以及每位展期股東都簽訂了慣常的 支持和投票協議，根據該協議，Nuvei同意支持其在 中的所有股份並投票支持該交易，但須遵守該協議。因此，約0.3％的次級有表決權股份的持有人和100％的多股 有表決權的股份（約佔所有股份的總投票權的92％）的持有人同意將其股份 投票支持該交易。

交易完成後 ，預計次級有表決權的股份將從多倫多證券交易所和 納斯達克退市，Nuvei將不再是所有適用的加拿大司法管轄區的申報發行人，並將在美國證券交易委員會（“SEC”）註銷次級 有表決權的股份。

公平意見 和正式估值和投票建議

該安排 協議是與Advent進行全面談判的結果，該談判是在特別委員會的監督和參與下進行的， 由獨立的高素質法律和財務顧問提供諮詢。

特別委員會 聘請道明擔任財務顧問和獨立評估師。 在達成支持該交易的一致建議時， 特別委員會考慮了幾個因素，這些因素將在Nuvei提交的公開文件中概述。其中包括道明根據MI 61-101編制的正式 估值報告（“正式估值”）以及 TD提出的公平意見。道明向特別委員會口頭介紹了在特別委員會監督下完成的正式估值結果， 認為，截至2024年4月1日，受假設、限制和

道明向特別委員會傳達的資格 將包含在道明的書面正式估值中，股票的公允市場價值介於 每股33.00美元至42.00美元之間。道明向特別委員會口頭髮表了公平意見，其大意是，自2024年4月1日起， 根據向特別委員會通報的假設、限制和資格幷包含在道明書面 公平意見（“道明公平意見”）中，股東（滾存股東 和根據MI 61-101要求排除的任何其他股東除外）收到的對價從財務 的角度來看，安排協議對這些股東是公平的。公司（“巴克萊”）的財務顧問巴克萊資本公司向董事會提交了一份公平的 意見，內容是，自2024年4月1日起，根據其中所述的假設、限制和條件 ，股東（展期 股份的展期股東除外）根據安排協議和安排計劃收到的對價為從財務角度來看，對此類股東是公平的 （連同道明公平意見，即 “公平意見”）。

董事會 收到了公平意見和正式估值，在收到特別委員會的一致建議以及公司財務顧問和外部法律顧問的 建議後，董事會一致認為（感興趣的董事 投棄權票），該交易符合Nuvei的最大利益，對股東（ 展期股東和任何其他股東除外）必須根據 MI 61-101 排除在外），並一致推薦（ 感興趣的董事（投棄權票）表示股東對該交易投贊成票。

正式 估值和公平意見的副本，以及有關交易條款和條件以及特別委員會和董事會提出建議的理由 的更多細節將在管理層代理通函中列出， 將由公司在SEDAR+的簡介（www.sedarplus.ca）和EDGAR 上提交} 作為 Nuvei 提交的附表 13E-3 交易聲明的附錄 www.sec.gov。

重要其他 信息及在何處查找

在 交易方面，Nuvei打算就其在SEDAR+上的簡介以及向美國證券交易委員會提交有關EDGAR的相關材料。股東將能夠 從SEDAR+網站www.sedarplus.ca和美國證券交易委員會的網站www.sedarplus.ca和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得這些文件以及其他包含有關Nuvei、交易和相關事項信息的文件。

顧問

巴克萊資本 公司擔任該公司的獨家財務顧問，道明證券公司擔任特別委員會的獨立估值師和財務顧問 。Stikeman Elliott LLP和Davis Polk & Wardwell LLP擔任該公司的法律顧問。諾頓·羅斯 加拿大富布賴特律師事務所和保羅、魏斯、裏夫金德、沃頓和加里森律師事務所擔任特別委員會的法律顧問。加拿大皇家銀行資本 Markets 擔任 Advent 的財務顧問，而 Kirkland & Ellis LLP 和 Blake、Cassels & Graydon LLP 擔任 Advent 的法律顧問

降臨節。BMO Capital Markets是新的6億美元循環信貸額度和25.5億美元 定期貸款融資的左翼牽頭安排人和管理代理人。奧斯勒、霍斯金和哈考特律師事務所擔任菲利普·費耶的法律顧問。Fasken Martineau DuMoulin LLP 和 Willkie Farr & Gallagher LLP 擔任 Novacap 的法律顧問。加拿大帝國商業銀行資本市場擔任CDPQ的財務顧問，麥卡錫泰特羅 LLP和Mayer Brown LLP擔任其法律顧問。

菲利普·費耶爾先生的預警 披露

除了關於收購投標和發行人出價的第62-104號法規以及關於預警系統及相關的 收購出價和內幕報告問題的第62-103號法規的要求 外，菲利普·費耶將提交一份修訂後的預警報告，內容涉及他作為展期股東參與交易，並已簽訂支持和投票協議，但須經 同意其條款，支持其所有股份並投票支持該交易。費耶爾先生與 相關的預警報告的副本將提交給適用的證券委員會，並將在SEDAR+上公佈，網址為www.sedarplus.ca。 更多信息和費耶先生預警報告的副本可通過以下方式獲得：

克里斯·馬蒙尼

投資者 關係主管

Nuvei 公司

IR@nuvei.com 310.654.4212

關於 Nuvei

Nuvei（納斯達克股票代碼：NVEI） （多倫多證券交易所股票代碼：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力於加速全球客户的業務。Nuvei的模塊化、靈活和 可擴展的技術使領先公司能夠接受下一代付款，提供所有支付選項，並受益於髮卡、銀行、 風險和欺詐管理服務。Nuvei將企業與200多個市場的客户聯繫起來，在50個市場進行本地收單， 150種貨幣和680種替代支付方式，為客户和合作夥伴提供技術和見解，使他們能夠通過一次整合 在本地和全球取得成功。

聯繫人：

公共關係

alex.hammond@nuvei.com

投資者關係

IR@nuvei.com

關於 Advent 國際

Advent International成立於1984年，是規模最大、經驗最豐富的全球私募股權投資者之一。該公司已在40多個國家和地區投資了超過415項私人 股權投資，截至2023年9月30日，管理的資產為910億美元。 Advent 在 12 個國家設有 15 個辦事處，已建立了一支由超過 295 名私募股權投資專業人士組成的全球綜合團隊 遍及北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲。該公司專注於五個核心領域的投資，包括商業和金融 服務；醫療保健；工業；零售、消費和休閒；以及科技。40 年來，Advent 一直致力於國際 投資，並繼續致力於與管理團隊合作，為其投資組合 公司帶來持續的收入和收益增長。

欲瞭解更多信息， 請訪問：

網站： www.adventinternation

領英： www.linkedin.com/company/adv

聯繫人：

萊斯利·施里布曼， 傳播主管

lshribman@adventinternational.com

關於 Novacap

Novacap成立於1981年，是一家領先的北美私募股權公司，資產管理規模超過80億加元，已投資了100多家平臺公司， 完成了150多項附加收購。自2007年以來，Novacap在工業、TMT、金融服務、 和數字基礎設施領域運用其以行業為中心的方針，其深厚的領域專業知識可以加速公司增長並創造長期價值。Novacap 擁有經驗豐富的 專業投資和運營團隊以及大量資本，擁有幫助建立世界一流的 業務的資源和知識。Novacap 在蒙特利爾、多倫多和紐約設有辦事處。

欲瞭解更多信息， 請訪問 www.novacap.ca。

聯繫人：

Marc P. Tellier， 高級董事總經理

514-915-5743

mtellier@novacap.ca

關於 CDPQ

在CDPQ，我們進行建設性投資 ，以產生長期可持續的回報。作為管理公共養老金和 保險計劃資金的全球投資集團，我們與合作伙伴合作建立推動業績和進步的企業。我們活躍於主要的 金融市場、私募股權、基礎設施、房地產和私人債務。截至2023年12月31日，CDPQ的淨資產總額為4,340億加元。欲瞭解更多信息，請訪問 cdpq.com，查閲我們的 LinkedIn 或 Instagram 頁面， 或者在 X 上關注我們

CDPQ是魁北克省儲蓄銀行擁有的 註冊商標，並授權其子公司使用。

聯繫人：

凱特·蒙菲特，媒體 關係部

514 847-5493

medias@cdpq.com

前瞻性 信息

本新聞稿 包含適用證券法所指的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陳述”（統稱為 “前瞻性 信息”）。這些前瞻性信息是使用術語 和 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“期望”、“打算”、 “估計”、“預測”、“計劃”、“預見”、“相信” 或 “繼續” 等短語來識別的， 這些術語的否定詞和類似術語，包括對假設的引用，儘管不是所有前瞻性信息 包含這些術語和短語。特別是，有關擬議交易的聲明，包括擬議的時間和交易中考慮的各種 步驟，以及有關菲利普·費耶先生、 Novacap、CDPQ或Advent的計劃、目標和意向的陳述，均為前瞻性信息。

此外，任何涉及預期、意圖、預測或其他未來事件或情況描述的 陳述都包含前瞻性 信息。包含前瞻性信息的陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件或情況的預期、 估計和預測。

前瞻性 信息基於管理層的信念和假設以及管理層目前獲得的信息，儘管此處包含的前瞻性 信息基於我們認為合理的假設，但提醒投資者不要過分 依賴這些信息，因為實際業績可能與前瞻性信息有所不同。

前瞻性 信息涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，這可能導致 實際結果與此類前瞻性信息中披露或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括 但不限於在 2024 年 3 月 5 日提交的公司年度信息 表的 “風險因素” 下更詳細描述的風險因素。這些風險和不確定性還包括（但不限於）與交易有關的風險和不確定性、 各方未能獲得必要的股東、監管和法院批准或以其他方式滿足 完成交易的條件、各方未能獲得此類批准或及時滿足此類條件、巨大 交易成本或未知負債、未能實現交易的預期收益以及總體經濟狀況。 未能獲得必要的股東、監管機構和法院批准，或者各方未能以其他方式滿足完成交易或完成交易的條件 ，可能會導致交易無法按擬議的 條款完成，或根本無法完成。此外，如果交易不是

已完成，且 公司繼續作為上市實體，擬議交易的宣佈以及公司為完成交易投入大量資源 可能會對其業務和戰略關係 （包括與未來和潛在員工、客户、供應商和合作夥伴）、總體經營業績和活動以及 對其當前和未來的運營產生重大不利影響，財務狀況和前景。此外，在某些 情況下，公司可能需要根據安排協議的條款支付解僱費，這可能會對其財務狀況和經營業績及其為增長前景和當前運營提供資金的能力產生重大不利影響。

因此，此處包含的所有 前瞻性信息均受上述警示性陳述的限制，無法保證 我們預期的業績或發展會實現，即使已基本實現，也無法保證 會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生預期的 後果或影響。除非另有説明或文字 另有説明，否則此處包含的前瞻性信息代表我們截至本文發佈之日或 另行聲明之日的預期，在此日期之後可能會發生變化。但是，除非適用法律另有要求，否則我們不承擔任何更新或修改此類前瞻性信息的意圖或義務 或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因， 。

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