發行人：

Adobe 公司（Adobe）

本金金額：

500,000,000 美元 4.850% 2027 年到期的票據（2027 年票據）

7.5億美元2029年到期的4.800％票據（ 2029年票據）

7.5億美元2034年到期的4.950％票據（2034年票據）

到期日：

2027 年票據將於 2027 年 4 月 4 日

2029 年票據的截止日期為 2029 年 4 月 4 日

2034 年票據為 2034 年 4 月 4 日

優惠券：

2027 年票據為 4.850%

2029 年票據為 4.800%

2034年票據為4.950％

公開發行價格：

2027 年票據本金的 99.950%

2029 年票據本金的 99.851%

2034 票據本金的 99.805%

利息支付日期：

4 月 4 日和 10 月 4 日，從 2024 年 10 月 4 日開始

天數慣例：

30/360

Adobe 的收益（扣除支出前）：

$1,990,920,000

基準國庫：

2027年票據的4.250％將於2027年3月15日到期

2029年票據的4.125％將於2029年3月31日到期

2034 年票據將於 2034 年 2 月 15 日到期 4.000%

點差至基準國庫：

2027年票據+35個基點

2029年票據+50個基點

2034年票據的+65個基點

到期收益率：

2027年票據為4.868％

2029 年票據為 4.834%

2034年票據為4.975％

基準國債價格和收益率：

99-08+；2027 年票據為 4.518%

99-02 ¹⁄₄；2029 年票據為 4.334%

97-13；2034 年票據為 4.325%

可選兑換：

對於2027年票據，以T+10個基點進行全面看漲。在到期日前 1 個月或之後，Adobe 可以 以等於其本金的100％加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息的贖回價格兑換 2027 年票據。

對於2029年票據，以T+10個基點進行全面看漲。在到期日前 1 個月或之後，Adobe 可以按等於其本金的 100% 加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息的 贖回價格兑換 2029 年票據。

對於2034年票據，以T+10基點進行全面看漲。在到期日前 3 個月或之後，Adobe 可以以 兑換 2034 年票據，贖回價格等於其本金的 100% 加上截至贖回之日但不包括的應計和未付利息。

交易日期：

2024年4月1日

結算日期：

2024 年 4 月 4 日 (T+3)

根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在票據交付前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求在任何此類交易的 時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在票據交付前的第二個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。

面值：

CUSIP/ISIN：

00724PAE9/ US00724PAE97 適用於 2027 年票據

00724PAF6/ US00724PAF62 適用於 2029 年票據

00724PAG4/ US00724PAG46 用於 2034 年票據

評級：*

穆迪：A1

標準普爾：A+

聯合圖書管理人：

美國銀行證券有限公司

摩根大通證券 LLC

SG 美洲證券有限責任公司

美國Bancorp Investments， Inc.

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聯合經理：

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