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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月26日

iBio, Inc.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華

（公司成立的州或其他司法管轄區）

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8800 HSC Parkway

布萊恩, 德州77807

（主要行政辦公室地址和郵政編碼）

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(979) 446-0027

（註冊人的電話號碼包括區號）

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不適用

（以前的名字和以前的地址）

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如果申請8-K表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

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用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

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第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

證券購買協議和認股權證

2024年3月26日，iBio, Inc.（“公司”）與幾家機構投資者和一名合格投資者（“購買者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），以私募方式（“私募配售”）發行和出售以下證券，總收益約為1,510萬美元：（i）公司普通股的2,701,315股（“股份”）股票，面值0.001美元（“普通股”），（ii）預先注資的認股權證（“預融資認股權證”），用於購買公司最多2,585,963股股票行使價為每股0.0001美元的普通股，以及（iii）E系列普通股購買權證（“E系列認股權證”），用於以每股2.64美元的行使價購買最多5,287,278股公司普通股。E系列認股權證可在發行六個月週年紀念日（“首次行使日期”）後隨時行使，行使價為每股2.64美元，行使期自發行之日起五年。一股普通股和隨附的E系列認股權證的總購買價格為2.85美元，一份預先注資的認股權證和隨附的E系列認股權證的購買價格為2.849美元。

預融資認股權證和E系列認股權證的持有人不得在行使後立即行使該持有人預先注資認股權證或認股權證的任何部分，除非持有人至少提前61天向公司發出通知，否則該持有人及其關聯公司將實益擁有公司已發行普通股4.99％以上（或持有人選擇的9.99％）以上的實益股份持有人可以將實益所有權限制提高到普通股數量的9.99％演習生效後立即表現出色。

預先注資認股權證可在首次發行後隨時行使，但須遵守受益所有權限制（如上所述），在全部行使之前不會過期。如果發生影響我們的普通股和行使價格的股票分紅、股票分割、重組或類似事件，則行使預先注資認股權證和E系列認股權證時可發行的普通股的行使價和數量將進行適當的調整。

如果在首次行使日期之後的某個日期行使時，沒有有效的註冊聲明，或者其中包含的招股説明書無法向E系列認股權證的持有人發行普通股，則可以在此時通過 “無現金行使” 方式全部或部分行使E系列認股權證。如果在鍛鍊時是在 60 之後的日期^第四首次行使日一週年紀念日，沒有有效的註冊聲明或其中包含的招股説明書不適用於向預融資認股權證持有人發行普通股，此時也可以通過 “無現金行使” 方式全部或部分行使預融資認股權證。

根據購買協議，公司已同意在購買協議簽訂之日起60天內（“申請日”）準備並向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份註冊聲明，登記在私募中向買方發行的普通股以及預籌認股權證和E系列認股權證（統稱 “股份”）所依據的股份，以用於商業用途盡合理努力使註冊聲明儘快宣佈生效此後切實可行，無論如何不得超過購買協議簽訂之日起75天（如果美國證券交易委員會進行 “全面審查”，則為購買協議簽訂之日起90天）（“生效日期”），並在截止日期後的一年內始終保持此類註冊聲明的有效期，前提是公司有權在此期間暫停註冊聲明十五（15）天一年內未發生違規行為。如果 (i) 未在申請日之前提交轉售註冊聲明，或 (ii) 未在生效日期之前被美國證券交易委員會宣佈生效，則除了購買協議或適用法律規定購買者可能擁有的任何其他權利外，在申請日或生效日最長六個月（此處均稱為 “活動日期”）以及該活動日期的每個月週年紀念日（如果在適用的活動日期之前轉售註冊聲明尚未提交或宣佈其生效）在轉售註冊聲明提交或宣佈生效之前，公司應向每位買方支付一筆現金，作為部分違約金而不是罰款，等於1.0％的乘積乘以該買方根據購買協議為未註冊的每種證券支付的總認購金額，該金額上限為6％。

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私募於 2024 年 4 月 1 日結束。在扣除公司應付的預計發行費用（包括配售代理費和開支）後，公司從私募中獲得了約1410萬澳元的淨收益。公司打算將私募所得的淨收益主要用於一般公司用途，包括研發和營運資金。

Chardan Capital Markets, LLC是私募的獨家配售代理，並獲得了（i）相當於私募總收益6.0％的現金費（某些投資者降至4.0％），以及（ii）最高50,000美元的律師費和其他自付費用。

根據購買協議的條款，禁止公司簽訂任何協議，以發行或宣佈發行或擬議發行任何普通股或可轉換為普通股的證券，有效期自2024年3月26日起，自生效之日起60天內到期（見購買協議）。此外，公司還被禁止簽訂任何涉及浮動利率交易（定義見購買協議）的普通股或普通股等價物（定義見購買協議）的協議，但某些例外情況除外，自該生效日期（定義見購買協議）起的一年內到期；前提是生效日期後的六十（60）天進入市場設施不應被視為浮動利率交易。

附帶信函協議

在本次私募中，公司與一位投資者Lynx1 Capital Management LP（“投資者”）簽訂了附帶信函協議（“信函協議”）。根據信函協議的條款，投資者將有權提名一名個人擔任公司董事會董事，任期自公司2024年年度股東大會開始，為期三年。

購買協議包含慣例陳述和擔保、協議和義務、成交條件和終止條款。上述對預融資認股權證、E系列認股權證、購買協議和書面協議條款和條件的描述並不完整，完全受預融資認股權證、E系列認股權證、購買協議和信函協議形式的全文的限制，後者分別作為附錄4.1、4.2、10.1和10.2附於此。

伍德福里斯特國家銀行信貸協議

2024年3月28日，公司和伍德福里斯特國民銀行的全資子公司iBio CDMO LLC簽訂了信貸協議第九修正案（“第九修正案”），該修正案於2021年11月1日生效，先前於2022年10月11日、2023年2月9日、2023年2月20日、2023年3月24日、2023年5月10日、2023年9月18日、2023年10月4日和12月22日修訂，2023年（“信貸協議”）除其他外，修訂了信貸協議，以：（i）將定期貸款的到期日定為 早些時候(a) 2024年5月15日，或 (b) 根據信貸協議加快定期貸款的到期。

上述對第九修正案條款和條件的描述並不完整，完全受第九修正案表格的全文的限制，該全文作為附錄10.3附於此。

上述摘要和此處的證物無意修改或補充向美國證券交易委員會提交的報告中有關公司的任何披露。特別是，《購買協議》、《信貸協議》及相關摘要無意也不應作為與公司或其任何子公司或關聯公司有關的任何事實和情況的披露，也不應作為其依據。購買協議和信貸協議包含公司的陳述和保證，這些陳述和擔保僅是出於該協議的目的並在指定日期作出。協議中的陳述、擔保和承諾僅為協議各方的利益而作出；可能受訂約各方商定的限制，包括受保密披露的約束，這些披露可能會修改、限定此類陳述和擔保或規定例外情況；可以為協議各方之間分配合同風險，而不是將這些事項確定為事實；並可能受適用於的重要性標準的約束締約方這與適用於投資者的不同。因此，購買協議和信貸協議與本報告一起提交的目的僅是為了向投資者提供有關交易條款的信息，而不是向投資者提供任何其他事實

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有關公司的信息。此外，有關陳述、擔保和承諾主題的信息可能會在協議簽訂之日後發生變化，後續信息可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

本表8-K最新報告第1.01項中包含的有關（i）股票、預融資認股權證和E系列認股權證，（ii）行使預融資認股權證時可發行的普通股以及（iii）行使E系列認股權證時可發行的普通股的信息以引用方式納入此處。股票、預籌認股權證、E系列認股權證的發行以及行使預融資認股權證和E系列認股權證（如適用）時可發行的普通股均未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或任何州證券法進行註冊。股票、預籌認股權證和E系列認股權證的發行以及行使預融資認股權證和系列電子認股權證時可發行的普通股將根據《證券法》和/或根據該法頒佈的D條例第4（a）（2）條規定的註冊豁免發行。

項目 7.01。法規 FD 披露。

2024年3月29日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了私募的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1隨函提供。

就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本第7.01項和作為本表8-K最新報告附錄99.1提供的新聞稿中的信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節或經修訂的1933年《證券法》第11條和第12（a）（2）條的責任的約束，也不得以引用方式納入向美國證券交易委員會提交的任何文件中由公司提交，無論是在本協議發佈之日之前還是之後提交，無論此類文件中使用何種通用公司語言。

項目 8.01 其他活動。

在2024財年第三季度，行使了1,131,500張C類認股權證和1,006,500份D類認股權證。考慮到股票的發行，截至2024年4月1日，已發行股票數量為8,515,226股。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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