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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據 第 13 節或第 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 4 月 1 日

 

 

Gevo, Inc.

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

特拉華 001-35073 87-0747704
(州或其他司法管轄區) (委員會 (美國國税局僱主
公司註冊的) 文件號) 證件號)

 

南因弗內斯大道 345 號, 大樓 C,310 套房

恩格爾伍德,CO 80112

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:(303) 858-8358

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個類別的標題   交易 符號   每個交易所的名稱
是在哪個註冊的
普通股,面值每股0.01美元   GEVO   納斯達資本市場

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ¨

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。 ¨

 

 

 

 

 

項目 1.01 簽訂實質性最終協議。

 

愛荷華州財務 管理局(“發行人”)此前曾發行其目前未償還的愛荷華州金融管理局固體廢物設施收入債券 (Gevo NW Iowa RNG,LLC可再生天然氣項目)2021年系列(綠色債券)(“債券”),本金總額為68,155,000美元。這些債券最初於2021年4月15日以公開發行方式發行,受益人為Gevo, Inc.(“Gevo”)的子公司Gevo NW Iowa RNG, LLC(“公司”),其初始期限為2024年3月31日 31。2024年4月1日(“轉換日”),債券開始接受強制性招標購買, 已重新上市以在新的期限內計息。

 

這些債券最初是根據發行人與作為受託人的北卡羅來納州花旗銀行( “受託人”)之間的信託契約(“原始契約”)於2021年4月1日 發行。關於轉換日債券的轉換和再銷售,發行人與受託人之間簽訂的截至2024年4月1日的第一份補充契約(“第一份補充契約” 以及原始契約,即 “契約”)對最初的 契約進行了修訂。在 首次發行債券之日,根據發行人與公司之間截至2021年4月1日 的債券融資協議(“原始債券融資協議”),債券收益已借給公司,以為 某些項目的部分成本融資,如下文所述。關於轉換日債券的轉換和再銷售, 原始債券融資協議由發行人與公司之間日期為2024年4月1日的第一份補充債券融資協議( “第一份補充債券融資協議”,以及原始債券融資協議,“債券 融資協議”)進行了修訂。債券的本金和利息只能從 (i) 公司根據公司與 發行人之間的債券融資協議向受託管理人支付的款項,(ii) 發行人或受託管理人根據債券融資協議從發行人 向公司支付債券收益貸款而收到的所有款項,(iii) 所有資金以及對受託人根據契約設立和維持的 “債券基金” 的投資,包括但不限於收到的款項受託人 根據信用證(定義見下文)以及(iv)上述資金投資的所有收入和 利潤,不包括髮行人根據 發行人有權獲得債券融資協議中規定的某些額外付款和費用報銷而收到的任何付款。 根據債券融資協議,債券收益貸款給公司,為公司開發、設計和建造的沼氣 設施提供部分融資,該設施由 (A) 位於愛荷華州西北部奶牛場的三個厭氧消化器系統和相關的 設備組成,這些設備利用牛糞和其他 固體廢物生產部分調理的沼氣,(B) 收集管道將沼氣輸送到位於市中心的天然氣升級系統,(C) 位於愛荷華州杜恩的位於市中心的天然氣 升級系統它將沼氣升級為管道質量的天然氣,並與Northern Natural Gas的州際管道和(D)其他相關改進互連。

 

預計 債券的本金和利息,以及已投標購買但未再銷售的債券的購買價格,將通過從北卡羅來納州花旗銀行(以此名義為 “銀行”)發行的不可撤銷的直接 支付信用證(“信用證”)來支付。 信用證允許受託人根據其條款從中提取足以支付債券本金和購買 價格以及不超過203天的債券利息的金額。信用證是根據銀行與Gevo之間的信用證 賠償協議(“賠償協議”)簽發的。根據償還協議,Gevo 有義務向銀行償還信用證提款的費用。根據償還協議,Gevo已向銀行認捐並分配現金作為擔保 ,以履行Gevo的償還義務,金額等於債券本金 加上203天的債券利息支付。

 

第一份補充契約、償還協議和 第一份補充債券融資協議均於2024年4月1日簽署和交付,涉及債券的再營銷和轉換 。前面對《第一補充契約》、《第一補充債券融資協議》和《償還 協議》的描述並不完整,受此類文件的全文約束和完全限定。第一份補充債券融資協議和補償協議的副本 作為附錄 10.1 和 10.2 附於此 8-K 表格 當前報告,並以引用方式納入此處。

 

 

 

 

項目 2.03 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

 

特此以引用方式將第 1.01 項中包含的 信息納入本第 2.03 項。

 

項目 7.01 法規FD披露。

 

2024 年 4 月 1 日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈 發行人為了公司的利益在公開發行中轉換並重新銷售債券。新聞稿的副本作為附錄 99.1 提供 。

 

根據表格 8-K 的 B.2 號一般指令,本第 7.01 項和附錄 99.1 中包含的信息 是根據表格 8-K 第 7.01 項提供的,就經修訂的 1034 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條而言,不得視為 “已提交” ,也不得以其他方式受該部分責任的約束,此類信息和證物也不得納入提及根據1933年《證券 法》或《交易法》提交的任何文件,除非中以具體提及方式明確規定這樣的申報。

 

第 9.01 項。財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

展覽
不是。
  描述
   
10.1   愛荷華州西北部Gevo RNG, LLC與愛荷華州金融管理局簽訂的第一份補充債券融資協議,日期為2024年4月1日。
10.2*   Gevo, Inc.與北卡羅來納州花旗銀行簽訂的自2024年4月1日起簽訂的信用證償還協議
99.1   新聞稿,日期為2024年4月1日。
104   封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)

 

* 根據第S-K號法規第601 (b) (10) 條,證物的某些部分已被省略。省略的信息不是重要的 ,是註冊人視為私密或機密的信息類型。

 

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》 的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  GEVO, INC.
     
日期:2024 年 4 月 1 日 來自: /s/ E. Cabell Massey
  姓名: E. Cabell Massey
  標題: 副總裁、法律和公司祕書