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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表單 8-K

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年3月25日

 

 

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

 

5508 高速公路 290 西段，120 號套房

奧斯汀, 德州, 78735

（主要行政辦公室地址）

 

512-264-1542

（發行人電話號碼）

 

如果8-K表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（參見下文一般説明A.2）。

 

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）還是1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☐

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

2024年3月25日，Ideal Power Inc.（“公司”）與美國資本合夥人旗下的Titan Partners Group LLC作為其中點名的承銷商（“承銷商”）的代表簽訂了承銷協議（“承銷協議”），涉及承銷公司1,366,668股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），以及預先注資的認股權證（“預融資認股權證”），用於購買最多633,332股普通股（“發行”）。公開發行價格為普通股每股7.50美元，每份預籌認股權證為7.499美元，認股權證的行使價為每股0.001美元。預先注資的認股權證在全部行使後到期。

 

此外，根據承銷協議的條款，公司向承銷商授予了可行使30天的期權，可以額外購買最多30萬股普通股。扣除承保折扣和佣金以及公司應付的其他預計發行費用，並假設沒有行使期權，公司從本次發行中獲得的淨收益預計約為1,360萬美元。本次發行於 2024 年 3 月 28 日結束。

 

本次發行是根據公司於2022年12月29日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的S-3表格（文件編號333-269060）上的註冊聲明進行的，委員會於2023年1月9日宣佈生效。根據1933年《證券法》（“證券法”）第424（b）條分別於2024年3月25日和2024年3月27日向委員會提交了初步和最終的招股説明書補充文件。

 

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括《證券法》規定的責任、各方的其他義務和終止條款。

 

上述對承保協議和預先注資認股權證的描述並不完整，受此類文件全文的約束和限定，這些文件的副本分別作為附錄1.1和附錄4.1附於本表8-K的最新報告，並以引用方式納入此處。

 

Perkins Coie LLP與本次發行中證券的發行和出售有關的法律意見和同意作為附錄5.1附於本表8-K的最新報告。

 

 

2024年3月25日，公司發佈了兩份新聞稿，第一份宣佈已開始發行，第二份宣佈本次發行的定價。2024年3月28日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的副本分別作為本8-K表最新報告的附錄99.1、99.2和99.3提交，並以引用方式納入此處。

 

 

(d) 展品.

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。