附錄 99.2
2024年3月29日
贖回某些認股權證的通知 (CUSIP 00791X118)
親愛的公共認股權證持有人,
永旺生物製藥公司(“公司”)特此通知,將於紐約時間2024年4月29日下午5點(“贖回日”)贖回公司所有未償還的認股權證(“公開認股權證”),以購買根據認股權證發行的面值每股0.0001美元的公司A類普通股(“普通股”)公司與作為認股權證代理人的大陸證券轉讓與信託公司(“認股權證代理人”)於2021年2月8日簽訂的協議(“認股權證協議”),作為出售單位的一部分公司的首次公開募股(“IPO”),贖回價格為每份公開認股權證0.10美元(“贖回價格”)。每份公開認股權證的持有人有權以每股11.50美元的收購價購買一股普通股,但須進行調整。任何在贖回日紐約時間下午 5:00 仍未行使的公共認股權證將無效且不可再行使,其持有人將對這些公共認股權證無任何權利,除非獲得贖回價格或本通知中另有規定,否則以 “街道名稱” 持有公開認股權證的持有人可獲得贖回價格或本通知中另有規定。根據認股權證協議在首次公開募股的同時以私募方式發行並仍由其初始持有人或其允許的受讓人持有的購買普通股的認股權證不受本贖回通知的約束。
公開認股權證在美國紐約證券交易所上市,股票代碼為 “AEON.WS”。2024年3月28日,公開認股權證的收盤價為1.45美元,普通股的收盤價為11.60美元。
贖回條款;權利終止
公共認股權證持有人行使公共認股權證的權利將在贖回日紐約時間下午 5:00 之前立即終止。在贖回日紐約時間下午 5:00 及之後,未行使的公共認股權證的持有人將無權使用這些認股權證,除非獲得贖回價格或本通知中另有規定,否則以 “街道名稱” 持有公共認股權證的持有人可以獲得贖回價格或本通知中另有規定。我們鼓勵您諮詢經紀商、財務顧問和/或税務顧問,以考慮是否行使您的公開認股權證。
公司正在根據認股權證協議第6條行使贖回公開認股權證的權利。根據認股權證協議第6.2節,如果普通股的最後銷售價格等於或超過每股10.00美元,則在截至贖回通知發出之日前第三個交易日的30天交易期內,如果普通股的最後銷售價格等於或超過每股10.00美元,則公司有權贖回所有未償還的公共認股權證。在截至2024年3月26日的30天交易期(即本贖回通知發佈之日前的第三個交易日)內,任何20個交易日,普通股的最後銷售價格均為每股10.00美元。
運動程序
公開認股權證持有人必須在贖回日紐約時間下午 5:00 之前行使公開認股權證購買普通股。每份公開認股權證的持有人有權以每份行使的每份公開認股權證11.50美元的現金價格購買一股普通股(“行使價”)。
附錄 99.2
根據認股權證協議第6.2節,公司董事會選擇要求在本贖回通知交付後,所有公開認股權證只能在無現金基礎上行使,不能以現金行使。
每位行使認股權證持有人通過無現金行使獲得的股票數量將根據認股權證協議第6.2節計算,等於參考認股權證協議第6.2節中的A類普通股公允市場價值表和截至贖回日的贖回公允市場價值確定的股票數量。贖回公允市場價值是指本通知發佈之日後十個交易日內普通股的成交量加權平均價格。如果任何公共認股權證持有人在考慮一次行使的所有公開認股權證後,有權獲得普通股的部分權益,則該持有人有權獲得的股份數量將四捨五入至最接近的股份整數。
那些以 “街道名稱” 持有公開認股權證的人應立即聯繫其經紀人,以確定其經紀人行使公開認股權證的程序。
持有公開認股權證登記的人士可以通過向認股權證代理人發送一份完整且正確填寫的 “購買選擇書”(其表格作為附件A附於此)來行使公開認股權證,該表格已正式簽署,並註明正在行使的公共認股權證的數量,包括行使的公開認股權證的數量:
大陸股票轉讓和信託公司
州街 1 號,30 樓
紐約州紐約 10004
注意:合規部
電話:(212) 509-4000
公共認股權證的交付方法由持有人選擇並承擔風險,但如果使用郵件,則建議對掛號郵件進行適當的保險。
大陸證券轉讓和信託公司必須在贖回日紐約時間下午 5:00 之前收到完整且正確填寫的購買選擇書。在不違反以下段落的前提下,任何未能在此時間之前交付完整且正確完成的購買選擇權將導致該持有人的公開認股權證被贖回而無法行使。
以街道名稱持有的認股權證
對於以 “街道名稱” 持有認股權證的公共認股權證持有人,前提是認股權證代理人在贖回日紐約時間下午5點之前收到擔保交割通知,則經紀交易商應有兩個工作日,即紐約時間2024年4月29日下午5點,向認股權證代理人交付公共認股權證。在未正式簽訂購買選擇書或保證交割通知書並全面正確完成的情況下收到的任何此類公開認股權證將被視為已交付贖回(每份公開認股權證0.10美元),而不是用於行使。
兑換程序
贖回價格的支付將由公司在贖回之日紐約時間下午 5:00 之後出示並交出公開認股權證後支付。那些人
附錄 99.2
以 “街道名稱” 持有股票應聯繫其經紀人以確定其經紀人贖回其公開認股權證的程序。
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如果您對贖回和行使公開認股權證有任何疑問,請通過上述地址和電話號碼直接聯繫認股權證代理人。
真誠地,
永旺生物製藥株式會社
/s/ 亞歷克斯·威爾遜
亞歷克斯·威爾遜
執行副總裁、首席法務官兼公司祕書
附錄 99.2
附件 A
永旺生物製藥有限公司
選擇購買
(將在行使手令時執行)
下列簽署人特此不可撤銷地選擇行使本認股權證所代表的權利,以獲得AEON Biopharma, Inc.(“公司”)面值每股0.0001美元的A類普通股(“股份”),並特此根據本協議條款按公司命令支付此類股票。下列簽署人要求以________________________________________的名義註冊此類股票的證書,其地址為____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
根據認股權證協議第6節,公司已要求贖回認股權證,根據認股權證協議第6.4節,公司要求無現金行使。因此,本認股權證可行使的股份數量應根據認股權證協議第6.2小節和第6.4節確定,並在此類情況下發給持有人的贖回通知中列出。
提交行使的認股權證數量:___________________________
通過 DWAC 提款交付認股權證(Cusip # 00791X118)
經紀人名稱:________________________ DTC 編號:______________
將通過 DWAC 交割的 A 類普通股(Cusip 編號:00791X100)的標的股份:_____________________
[簽名頁面如下]
附錄 99.2
行使日期:,2024(通知和認股權證交付給權證代理人的日期)
_______________________________________________________ | (投資者姓名) |
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_______________________________________________________ | (投資者簽名) |
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保證簽名: |
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根據經修訂的1934年《證券交易法》下的證券交易委員會第17Ad-15條,簽名應由符合條件的擔保機構(銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會以及信用合作社,擁有經批准的簽名擔保獎章計劃成員資格的信用合作社)提供擔保。