美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》 第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 26 日

AppTech 支付公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

特拉華

（州 或其他註冊司法管轄區）

歐文斯大道 5876 號, Suite 100

卡爾斯巴德, 加利福尼亞 92008

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號 (760)) 707-5959

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項 實質性最終協議的訂立。

2024 年 3 月 26 日，AppTech Payments Corp.（以下簡稱 “公司”）與 EF Hutton LLC 簽訂了承銷協議（“承銷協議”），該協議涉及以購買方式公開發行 2,000,000 股面值每股0.001美元的普通股（“普通股”）（“普通股”）向公眾公佈的每股價格 為1.00美元（“發行價格”）。根據承銷協議，公司授予承銷商 45天的期權，允許他們按發行價額外購買最多30萬股普通股，扣除任何承銷 折扣和佣金，僅用於支付任何超額配股。

扣除承保折扣和佣金以及公司應付的其他 發行費用後，本次發行的淨 收益約為180萬美元（如果承銷商行使全額購買額外普通股的期權 ，則約為210萬美元）。公司打算將此次發行的淨收益用於整合現有業務、 營運資金和一般公司用途。

普通股是根據2024年3月25日的初步招股説明書補充文件、2024年3月26日的最終招股説明書補充文件 和2022年7月15日與公司在S-3表格（文件編號333-265526）上的有效上架註冊聲明 有關的基本招股説明書的發行和出售的。此次發行於 2024 年 3 月 27 日結束。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的 賠償義務，包括經修訂的 1933 年《證券法》（“證券法”）下的責任、雙方的其他義務和終止條款。承保協議 的副本作為附錄1.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處，此處對承保協議的 描述參照此類附錄進行了全面限定。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP關於普通股發行和出售合法性的意見副本作為附錄5.1附於本表8-K的最新報告中。

項目 9.01。展品。

簽名

根據經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求，公司已正式讓下述簽署人 代表其簽署本報告，經正式授權。