| | |
價格至
公開 (1) |
| |
承保
折扣 |
| |
款項歸發行人
(費用前) |
| |||||||||
根據 AZ Finance 2027 註釋
|
| | | | 99.832% | | | | | | 0.125% | | | | | | 99.707% | | |
AZ Finance 2027 年票據總計
|
| | | $ | 1,247,900,000 | | | | | $ | 1,562,500 | | | | | $ | 1,246,337,500 | | |
根據 AZ Finance 2029 年附註
|
| | | | 99.895% | | | | | | 0.225% | | | | | | 99.670% | | |
AZ Finance 2029 年票據總計
|
| | | $ | 1,248,687,500 | | | | | $ | 2,812,500 | | | | | $ | 1,245,875,000 | | |
根據 AZ Finance 2031 註釋
|
| | | | 99.684% | | | | | | 0.275% | | | | | | 99.409% | | |
AZ Finance 2031 票據總計
|
| | | $ | 996,840,000 | | | | | $ | 2,750,000 | | | | | $ | 994,090,000 | | |
根據 AZ Finance 2034 註釋
|
| | | | 99.634% | | | | | | 0.325% | | | | | | 99.309% | | |
AZ Finance 2034 票據總計
|
| | | $ | 1,494,510,000 | | | | | $ | 4,875,000 | | | | | $ | 1,489,635,000 | | |
總計
|
| | | $ | 4,987,937,500 | | | | | $ | 12,000,000 | | | | | $ | 4,975,937,500 | | |
|
法國巴黎銀行
|
| |
SEB
|
| |
興業銀行
|
|
|
BoFa Securities
|
| |
高盛公司有限責任公司
|
| |
滙豐銀行
|
| |
瑞穗
|
| |
摩根士丹利
|
| |
桑坦德
|
|
| | |
頁面
|
| |||
關於本文檔
|
| | | | S-1 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-1 | | |
以引用方式合併文件
|
| | | | S-1 | | |
前瞻性陳述
|
| | | | S-2 | | |
摘要
|
| | | | S-3 | | |
The Offering
|
| | | | S-5 | | |
風險因素
|
| | | | S-9 | | |
所得款項的使用
|
| | | | S-10 | | |
債務和資本
|
| | | | S-11 | | |
筆記的描述
|
| | | | S-12 | | |
税收
|
| | | | S-18 | | |
清關和結算
|
| | | | S-19 | | |
承保
|
| | | | S-20 | | |
銷售限制
|
| | | | S-23 | | |
票據的有效性
|
| | | | S-26 | | |
專家
|
| | | | S-26 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
阿斯利康公司
|
| | | | 1 | | |
|
阿斯利康金融有限責任公司
|
| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 2 | | |
|
關於前瞻性陳述的警示聲明
|
| | | | 5 | | |
|
財務信息摘要
|
| | | | 7 | | |
|
某些民事責任的可執行性
|
| | | | 8 | | |
|
在哪裏可以找到關於我們的更多信息
|
| | | | 8 | | |
|
以引用方式合併文件
|
| | | | 8 | | |
|
所得款項的使用
|
| | | | 11 | | |
|
合法所有權
|
| | | | 12 | | |
|
債務證券和擔保的描述
|
| | | | 14 | | |
|
清關和結算
|
| | | | 31 | | |
|
某些英國和美國聯邦税收注意事項
|
| | | | 35 | | |
|
英國税收
|
| | | | 35 | | |
|
美國税務局
|
| | | | 37 | | |
|
分配計劃
|
| | | | 44 | | |
|
法律事務
|
| | | | 46 | | |
|
專家
|
| | | | 46 | | |
| | |
與
一樣
2023 年 12 月 31 日 |
| |||||||||
| | |
實際的
|
| |
調整後 (5)
|
| ||||||
| | |
(以百萬美元計)
|
| |||||||||
現金和現金等價物
|
| | | | 5,840 | | | | | | 10,816 | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
計息貸款和借款 (1)
|
| | | | 4,614 | | | | | | 4,614 | | |
短期借款 (2)
|
| | | | 515 | | | | | | 515 | | |
總計
|
| | | | 5,129 | | | | | | 5,129 | | |
租賃負債
|
| | | | 271 | | | | | | 271 | | |
總計
|
| | | | 5,400 | | | | | | 5,400 | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
計息貸款和借款
|
| | | | 22,365 | | | | | | 22,365 | | |
租賃負債
|
| | | | 857 | | | | | | 857 | | |
特此提供的備註 | | | | | | | | | | | | | |
AZ Finance 2027 年票據
|
| | | | — | | | | | | 1,246 | | |
AZ Finance 2029 年票據
|
| | | | — | | | | | | 1,246 | | |
AZ Finance 2031 票據
|
| | | | — | | | | | | 994 | | |
AZ Finance 2034 票據
|
| | | | — | | | | | | 1,490 | | |
總計
|
| | | | 23,222 | | | | | | 28,198 | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | |
股本
|
| | | | 388 | | | | | | 388 | | |
分享高級賬户
|
| | | | 35,188 | | | | | | 35,188 | | |
其他儲備 (3)
|
| | | | 2,065 | | | | | | 2,065 | | |
留存收益
|
| | | | 1,502 | | | | | | 1,502 | | |
總計
|
| | | | 39,143 | | | | | | 39,143 | | |
非控股權益
|
| | | | 23 | | | | | | 23 | | |
總淨值
|
| | | | 39,166 | | | | | | 39,166 | | |
總資本值 (4)
|
| | | | 67,788 | | | | | | 72,764 | | |
注意事項
|
| |
ISIN
|
| |
CUSIP
|
|
AZ Finance 2027 年票據 | | |
US04636NAK90
|
| |
04636NAK9
|
|
AZ Finance 2029 年票據 | | |
US04636NAL73
|
| |
04636NAL7
|
|
AZ Finance 2031 票據 | | |
US04636NAM56
|
| |
04636NAM5
|
|
AZ Finance 2034 票據 | | |
US04636NAN30
|
| |
04636NAN3
|
|
承銷商
|
| |
AZ Finance
2027 年注意事項 |
| |
AZ Finance
2029 注意事項 |
| |
AZ Finance
2031 注意事項 |
| |
AZ Finance
2034 注意事項 |
| ||||||||||||
巴克萊資本公司
|
| | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 210,000,000 | | |
花旗集團環球市場公司
|
| | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 210,000,000 | | |
德意志銀行證券公司
|
| | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 210,000,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 175,000,000 | | | | | $ | 140,000,000 | | | | | $ | 210,000,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | $ | 87,500,000 | | | | | $ | 87,500,000 | | | | | $ | 70,000,000 | | | | | $ | 105,000,000 | | |
SEB 證券有限公司
|
| | | $ | 87,500,000 | | | | | $ | 87,500,000 | | | | | $ | 70,000,000 | | | | | $ | 105,000,000 | | |
SG 美洲證券有限責任公司
|
| | | $ | 87,500,000 | | | | | $ | 87,500,000 | | | | | $ | 70,000,000 | | | | | $ | 105,000,000 | | |
BoFa Securities, Inc.
|
| | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 35,000,000 | | | | | $ | 52,500,000 | | |
高盛公司有限責任公司
|
| | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 35,000,000 | | | | | $ | 52,500,000 | | |
滙豐證券(美國)公司
|
| | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 35,000,000 | | | | | $ | 52,500,000 | | |
瑞穗證券美國有限責任公司
|
| | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 35,000,000 | | | | | $ | 52,500,000 | | |
摩根士丹利公司有限責任公司
|
| | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 35,000,000 | | | | | $ | 52,500,000 | | |
桑坦德美國資本市場有限責任公司
|
| | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 43,750,000 | | | | | $ | 35,000,000 | | | | | $ | 52,500,000 | | |
Blaylock Van, LLC
|
| | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 5,000,000 | | | | | $ | 7,500,000 | | |
卡布雷拉資本市場有限責任公司
|
| | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 5,000,000 | | | | | $ | 7,500,000 | | |
C.L. King & Associates, Inc.
|
| | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 5,000,000 | | | | | $ | 7,500,000 | | |
斯特恩兄弟公司
|
| | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 6,250,000 | | | | | $ | 5,000,000 | | | | | $ | 7,500,000 | | |
總計
|
| | | $ | 1,250,000,000 | | | | | $ | 1,250,000,000 | | | | | $ | 1,000,000,000 | | | | | $ | 1,500,000,000 | | |
| | |
由我們支付
|
| |||
根據 AZ Finance 2027 註釋
|
| | | | 0.125% | | |
根據 AZ Finance 2029 註釋
|
| | | | 0.225% | | |
根據 AZ Finance 2031 註釋
|
| | | | 0.275% | | |
根據 AZ Finance 2034 註釋
|
| | | | 0.325% | | |
| | |
頁面
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
阿斯利康公司
|
| | | | 1 | | |
阿斯利康金融有限責任公司
|
| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 2 | | |
關於前瞻性陳述的警示聲明
|
| | | | 5 | | |
財務信息摘要
|
| | | | 7 | | |
某些民事責任的可執行性
|
| | | | 8 | | |
在哪裏可以找到關於我們的更多信息
|
| | | | 8 | | |
以引用方式合併文件
|
| | | | 8 | | |
所得款項的使用
|
| | | | 11 | | |
合法所有權
|
| | | | 12 | | |
債務證券和擔保的描述
|
| | | | 14 | | |
清關和結算
|
| | | | 31 | | |
某些英國和美國聯邦税收注意事項
|
| | | | 35 | | |
英國税收
|
| | | | 35 | | |
美國税務局
|
| | | | 37 | | |
分配計劃
|
| | | | 44 | | |
法律事務
|
| | | | 46 | | |
專家
|
| | | | 46 | | |
(以百萬美元計)
(未經審計) |
| |
年底
2020 年 12 月 31 日 |
| |
三個月已結束
2021 年 3 月 31 日 |
| ||||||
總收入
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
毛利
|
| | | | — | | | | | | — | | |
營業虧損
|
| | | | (45) | | | | | | (20) | | |
期間的損失
|
| | | | (663) | | | | | | (166) | | |
與非發行人或擔保人的子公司的交易
|
| | | $ | 2,637 | | | | | $ | 2,148 | | |
| | |
於 2020 年 12 月 31 日
|
| |
於 2021 年 3 月 31 日
|
| ||||||
流動資產
|
| | | $ | 26 | | | | | $ | 28 | | |
非流動資產
|
| | | | 4 | | | | | | 4 | | |
流動負債
|
| | | | (1,720) | | | | | | (1,656) | | |
非流動負債
|
| | | | (17,161) | | | | | | (17,072) | | |
非發行人或擔保人的子公司應付的款項
|
| | | | 7,011 | | | | | | 6,243 | | |
應付給非發行人或擔保人的子公司的款項
|
| | | $ | (290) | | | | | $ | (295) | | |
|
阿斯利康公司
公司祕書 1 弗朗西斯·克里克大道 劍橋生物醫學園區 劍橋 CB2 0AA 英格蘭 電話。編號:+44-20-3749-5000 |
| |
阿斯利康公司
投資者關係 1 弗朗西斯·克里克大道 劍橋生物醫學園區 劍橋 CB2 0AA 英格蘭 電話。編號:+44-20-3749-5000 |
|
|
法國巴黎銀行
|
| |
SEB
|
| |
興業銀行
|
|
|
BoFa Securities
|
| |
高盛公司有限責任公司
|
| |
滙豐銀行
|
| |
瑞穗
|
| |
摩根士丹利
|
| |
桑坦德
|
|