由斯凱奇未來和斯凱奇國際有限公司提交

根據1933年證券法下的規則425，經修訂並被視為已提交

根據修訂後的1934年《證券交易法》規則14a-12

主題 公司：FInnoate收購公司

委託 文號：001-41012

日期： 2023年8月25日

美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13節或第15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期 (最早事件報告日期)：2023年8月21日

FInnovate 收購公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

+1 424-253-0908

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

業務 合併協議

此 部分描述了業務合併協議(定義如下)的重要條款，但並不旨在描述其中的所有條款。以下摘要以《企業合併協議》全文為準，其副本作為附件2.1附於本協議。除非本協議另有規定，以下使用的大寫術語在《企業合併協議》中定義。

企業合併協議概述

2023年8月21日，在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司FInnoate Acquisition Corp.(“創新“ 或”採購商)，簽訂了企業合併協議(企業合併協議) 與斯凱奇未來公司合作，這是一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司(Pubco)、英雄1號，一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司，也是Pubco的全資子公司(The第一個合併子公司 )，Hero 2，一家在開曼羣島註冊成立的獲得豁免的有限責任公司，也是Pubco(The第二次合併子公司)和斯凱奇國際有限公司，這是一家在開曼羣島註冊成立的獲得豁免的有限責任公司(公司”).

根據《企業合併協議》，在符合《企業合併協議》所載條款和條件的情況下，於《企業合併協議》(“結業“)，(A)第一個合併子公司將與 公司合併並併入公司(”第一次合併“)，隨着本公司作為Pubco的全資子公司在第一次合併中倖存下來，本公司的已發行證券將轉換為接受Pubco證券的權利；及(B)緊隨第一次合併後，第二合併子公司將與FInnovate合併並併入FInnovate(”第二次合併，與第一次合併一起，合併)，隨着FInnovate作為Pubco的全資子公司在第二次合併中倖存下來，FInnovate的未償還證券將轉換為接收Pubco證券的權利(合併與業務合併協議和其他附屬文件預期的其他交易一起，交易記錄“ 或”業務合併”).

考慮事項

根據業務合併協議，將向本公司股東支付的合併代價總額為1,000,000,000美元，經債務淨額調整後為1,000,000,000美元，將全部以Pubco新發行的普通股支付，每股價值為 每股價格。

在第一次合併生效日期之前的 截止日期，在緊接第一次合併生效時間之前發行和發行的每股公司優先股將被註銷，以換取按當時的有效換算率(“轉換“)。作為合併的結果，(A)在緊接第一次合併生效時間之前和轉換 之後發行和發行的每一股本公司普通股將被註銷並轉換為獲得等於交換比例的Pubco普通股數量的100%的權利； (B)本公司的每一種可轉換證券，在緊接第一次合併生效時間之前已發行和未行使的範圍內，應自動由Pubco認購併轉換為Pubco的可轉換證券；(C)於緊接生效日期前發行及發行的每股FInnovate普通股 將註銷並自動轉換為可獲贈一股Pubco普通股的權利；及(D)每一份尚未發行的買方認股權證及買方私募認股權證將分別 轉換為一份Pubco公開認股權證及一份Pubco私人認股權證。

就《企業合併協議》而言，下列術語應具有下列含義：

“合計 合併對價金額“指(A)十億美元(10億美元)減號(B)如果期末淨債務為正數，則為期末淨債務數額，加(C)如果期末淨債務為負數，則為期末淨債務的絕對值。

“結清 淨債務“指截至參考時間，(I)目標公司的總負債減去(Ii)根據第(I)和(Ii)條按綜合基礎並根據會計原則釐定的期末公司現金。

“交換 比率“指(I)截至首次合併生效時間的公司合併股份除以(Ii)公司普通股(I)已發行及已發行及(Ii)可直接或間接發行，或受任何公司優先股及公司可換股證券轉換、行使或結算而發行的普通股總數(無重複)。

“公司 合併股份“指相當於(A)合併總對價金額除以(B)每股價格的商數的Pubco普通股數量。

“每股 股價“指贖回價，其不應低於買方普通股的面值。

“贖回 價格“指相當於根據 贖回或轉換每股買方普通股的價格(按股份分拆、股份股息、合併、資本化、重新指定及類似於收市後的 公平調整)贖回或轉換的價格。

Sage 重組

在簽署和交付業務合併協議之前，斯凱奇國際有限公司和南京斯凱奇汽車科技有限公司(南京司凱奇汽車科技有限公司)是一家在中國註冊成立的有限責任公司(“南京籠子)，已簽訂某些協議(連同所有必要或適當的協議、契據、文書或其他文件，重組文件) 實施和實施重組，包括南京思凱根據重組文件的條款和條件將重組文件中規定的資產出資給思凱國際有限公司。重組“)。 預計重組文件將在2023年9月30日之前執行，重組將參與競爭。

陳述 和保證

商業合併協議包含雙方在該協議日期或其他特定日期作出的多項陳述和保證，僅為商業合併協議的某些當事方的利益，在某些情況下， 受商業合併協議或根據商業合併協議的某些披露時間表提供的特定例外和重要性、重大不利影響(定義如下)、知識和其他限制條件的約束。“實質性不良影響“《企業合併協議》中所使用的是指對於任何指定的個人或實體而言，已經或合理地預期對該個人及其子公司的業務、資產、負債、經營結果或狀況(財務或其他方面)產生重大不利影響的任何事實、事件、發生、變化或影響。或該人士或其任何附屬公司是否有能力及時 完成業務合併協議或其作為一方或受其約束的附屬文件所預期的交易，或履行其在本協議或本協議項下的義務，但每種情況均須受某些慣常例外情況的規限。對於與交易類似的交易，雙方的陳述和擔保是慣例。

在《企業合併協議》中，本公司對FInnoate作出了一些慣常的陳述和保證，其中包括：(1)公司事務，包括正當的組織、存在和良好信譽；(2)與簽署和交付《企業合併協議》和其他附屬文件有關的權威和約束力；(3)資本化；(4)子公司；(Br)(5)政府批准；(6)不違反；(7)財務報表；(8)未發生某些變化；(9)遵守法律； (10)公司許可證；(11)訴訟；(12)重大合同；(13)知識產權；(14)税收和回報；(15)不動產； (16)個人財產；(17)資產的所有權和充分性；(18)員工事務；(19)福利計劃；(20)環境事項； (21)與相關人士的交易；(22)保險；(23)賬簿和記錄；(24)頂級客户和供應商；(25)某些業務 實踐；(26)《投資公司法》；(27)發現者和經紀人；(28)披露；(29)提供的信息；(30)獨立調查；(Br)和(31)陳述和擔保的排他性。本公司亦就重組事宜向FInnovation with 作出若干陳述及保證。

在《企業合併協議》中，FInnoate向本公司和Pubco作出了一些慣常的陳述和保證，其中包括：(1)公司事務，包括正當的組織、存在和良好信譽；(2)與簽署和交付《企業合併協議》和其他附屬文件有關的權力和約束力；(3)政府批准；(4)不違規；(5)資本化；(6)美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)。美國證券交易委員會“) 備案、創新財務和內部控制；(7)沒有某些變化；(8)遵守法律；(9)行動、訂單和 許可；(10)税收和回報；(11)僱員和僱員福利計劃；(12)財產；(13)重大合同；(14)與附屬公司的交易；(15)《投資公司法》和《就業法案》；(16)尋找人和經紀人；(17)某些商業慣例；(18)保險；(19)提供的信息；(20)獨立調查；(21)信託賬户；(22)登記和上市；(23)終止先前的企業合併協議。

在《企業合併協議》中，Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司對FInnoate作出了慣例陳述和保證，其中包括以下內容：(1)組織和信譽；(2)與企業合併協議和其他附屬文件的簽署和交付有關的權威和約束力；(3)政府批准；(4)不違規；(5)資本化；(6)Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司的活動；(7)發起人和經紀人； (8)《投資公司法》；(9)提供的信息；(10)獨立調查；(11)陳述和擔保的排他性。

雙方的任何陳述和擔保均不能倖免於終止。

當事人的契約

各方在《企業合併協議》中同意以其商業上合理的努力完成交易。《企業合併協議》 包含雙方在《企業合併協議》簽署後至《企業合併協議》結束或終止之前這段時間內的某些慣例契約，包括：(1)允許查閲其財產、賬簿和人員；(2)在正常業務過程中經營各自的企業；(3)提供目標公司的財務報表；(4)FInnoate的公開文件；(5)“無店鋪”義務；(6)無內幕交易；(7)某些違規行為、同意要求或其他事項的通知；(8)完善交易並獲得第三方和監管機構批准的努力，以及根據1934年美國證券交易法規則3b-4努力使Pubco保持其“外國私人發行人”地位的努力；(9)進一步保證；(10)公開 公告；(11)保密；(12)對董事和高級管理人員的賠償和尾部保險；(13)交易結束後信託收益的使用；(14)如果尋求支持私募或支持安排的努力；(15)合併的預期税收待遇 和(16)信託賬户收益的使用。本公司同意以商業上合理的努力在2023年9月30日前完成重組。本公司同意於2023年9月30日前將本公司截至2022年6月30日和2023年6月30日的財政年度經審計的財務報表提交給FInnoate。本公司同意促使其子公司以商業上合理的 努力確保與其合作製造商就其新能源道路汽車和越野車製造的合作的可持續性，並在可行的情況下儘快與其合作製造商簽訂最終合同。如果截止日期 發生在2024年2月29日之前，PUBCO應負責支付SPAC交易費用，金額最高可達9,000,000美元，但有某些例外情況。本公司亦同意促使本公司所有股東各自訂立禁售協議。

此外，雙方同意採取一切必要行動，使Pubco董事會在緊接關閉後由七名董事組成，包括：(I)兩名在關閉前由FInnoate指定為獨立董事的人士； 及(Ii)在關閉前由本公司指定的五名人士。

業務合併協議和交易的完成需要獲得FInnovate股東和公司股東的批准。FInnoate和Pubco還同意聯合編寫，Pubco應向美國證券交易委員會提交一份表格F-4的註冊聲明 (經修訂，註冊聲明“)與根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)進行登記有關證券法“)向FInnovate和本公司的普通股和認股權證的持有人發行Pubco的證券，並載有委託書/招股説明書，目的是就將在FInnovate股東特別大會上採取行動的與交易有關的事項向FInnovate的股東徵集委託書 ，並向這些股東提供機會，在交易結束時參與贖回其公開發行的FInnovate股票(br})救贖“)。本公司同意於註冊説明書生效後，在切實可行範圍內儘快召開股東大會或安排通過書面決議案，以取得本公司股東批准企業合併協議及交易，本公司並同意在該特別大會或書面決議案前，以其商業上合理的努力向本公司徵求股東委託書，並採取一切必要或適宜的行動以確保本公司股東批准。

關閉前的條件

各方完成交易的義務受到各種條件的制約，包括以下各方的共同條件 ，除非放棄：(1)企業合併協議和交易及相關事項得到FInnovate和公司股東的必要投票批准；(2)獲得重大監管批准；(3)收到任何已向公司授予有效信貸安排的銀行的指定第三方同意，或向任何此類銀行發出任何通知；(4)沒有法律或命令阻止或禁止交易；(5)FInnoate或Pubco的綜合有形資產淨值至少為5,000,001美元(根據交易法第3a51-1(G)(1)條計算和確定)，或者在緊接交易結束前(在贖回生效後)或在合併生效後關閉時(包括贖回)，或者Pubco在其他方面不受交易法頒佈的第419條規定的約束(即，從美國證券交易委員會的“細價股”規則中排除的一項，而FInnoate依賴於另一項排除)；(6)Pubco股東對Pubco組織章程大綱及章程細則的修訂；(7)註冊聲明的有效性；(8)Pubco結束後董事的任命；及(9)納斯達克上市要求已獲滿足。

此外，除非被公司放棄，否則公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司完成交易的義務 交易必須滿足以下結束條件，以及慣例證書和其他 結束交付：(1)FInnovate的陳述和保證在完成交易時和截止時是真實和正確的(受重大不利影響)；(2)FInnoate已在所有實質性方面履行其義務，並已在所有實質性方面遵守《企業合併協議》中要求其在交易結束之日或之前履行或遵守的各項契諾和協議；(3)自《企業合併協議》簽訂之日起，未對其產生任何重大不利影響；(br}該協議仍在繼續且未被治癒；(4)PIPE投資的現金收益總額不得少於15,000,000美元；(5)本公司和Pubco收到經修訂和重新簽署的註冊權協議；(6)每名賣方應已從Pubco收到一份登記權協議，涵蓋由Pubco正式籤立的賣方收到的合併代價股份；及 (7)本公司及Pubco收到本公司與本公司或FInnovate的若干管理人員之間的僱傭協議，每項協議均於成交時生效。

除非FInnoate放棄，否則FInnoate完成交易的義務必須滿足以下成交條件，除了慣例證書和其他成交：(1)公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司在成交時和截至成交時真實和正確的陳述和擔保(受對目標公司的重大不利影響 視為整體)；(2)本公司、Pubco、第一合併子公司和第二合併子公司已在各實質性方面履行了各自的義務，並在各實質性方面遵守了各自在業務合併協議下的契約和協議， 在業務合併協議完成之日或之前必須履行或遵守；(3)自業務合併協議之日起，對目標公司(整體而言)沒有任何重大不利影響，且該影響仍在繼續且尚未解除；(4)競業禁止協議、僱傭協議、修改和重新註冊的權利協議、各主要賣方禁售協議和各賣方禁售協議自閉幕之日起全面生效； (5)公司董事和高級管理人員應FInnoate的要求於閉幕前辭職；(6)已於2023年9月30日前完成重組；及(7)本公司與南京斯凱奇就本公司或南京斯凱奇的股權與深圳德聚兄弟特別二期企業管理合夥企業(有限合夥) 達成豁免、妥協、調解、 和解或類似的解決糾紛，並已解除針對南京斯凱奇的財產保全措施(南京斯凱奇持有的斯凱奇(上海)氫能科技有限公司股權已被司法凍結)。

終端

如果截止日期為2024年2月29日或根據商業合併協議延長的其他日期，則FInnoate或本公司可在交易結束前的任何時間終止業務合併協議。

企業合併協議也可在交易結束前的任何時間在某些其他慣例和有限的情況下終止，其中包括(1)經創新公司和公司的雙方書面同意；(2)由創新公司或公司終止，如果 有管轄權的政府當局已發佈命令或採取任何其他行動永久限制、禁止或以其他方式禁止交易，並且該命令或其他行動已成為最終且不可上訴；(3)因 FInnoate違反《企業合併協議》未治癒，不符合相關關閉條件；(4)因公司、Pubco、第一個合併子公司或第二個合併子公司違反《企業合併協議》未解決，不符合相關關閉條件；(5)如果公司未能在2023年9月30日前向FInnovate交付經審計的公司財務報告，或者如果公司截至2023年6月30日的總資產按照經審計的財務報表計算的總資產比截至2023年6月30日的總資產按公司財務計算的總資產減少了5%以上，則由FInnoate執行；(6)如果FInnovate召開股東大會批准業務 合併協議和交易，而未獲得批准，則由FInnoate或本公司之一進行；(7)如果公司 召開股東大會批准企業合併協議和交易，但尚未獲得批准，則由FInnoate或本公司之一； 和(8)如果重組在2023年9月30日之前尚未完成，FInnovate將予以批准。

如果企業合併協議終止，雙方在企業合併協議項下的所有其他義務(與保密、終止的效果、費用和開支、信託基金豁免、雜項和前述定義有關的義務除外)將終止，企業合併協議的任何一方都不會對協議的任何其他方承擔任何進一步的責任 終止前的欺詐或故意違反企業合併協議的責任除外。

信託 賬户豁免

公司、Pubco、第一合併附屬公司和第二合併附屬公司同意，他們及其附屬公司將不會對FInnovate為其公眾股東持有的信託賬户中的任何款項擁有任何權利、所有權、 權益或任何索賠，並已同意 不向信託賬户提出任何索賠(包括從中進行的任何分配)，並放棄任何權利。

相關的 協議和文檔

鎖定協議

同時，在簽署企業合併協議的同時，Pubco、本公司、FInnoate和某些主要公司股東作為股東 持有足以構成所需的公司股東批准的公司股份(作為記錄持有人或1934年證券交易法(經修訂)下第135-3條規定的受益所有者)。《交易所法案》)、 每個簽訂了鎖定協議(每個、一個密鑰賣方鎖定協議“)。在簽署和關閉之間的所有其他公司股東簽訂鎖定協議(每個人，a)是結束的條件 賣方鎖定協議”).

根據各主要賣方禁售協議，各主要公司股東同意，自成交日起至(A)成交日起至(A)40%受限證券成交日6個月週年日和(B)其餘60%受限證券成交日36個月週年日止的期間內，(I)出借、要約、質押、質押、設押、捐贈、轉讓、出售、要約出售、合同或同意出售、出售任何期權或購買合同，購買任何期權或合同以出售， 授予購買任何期權、權利或認股權證，或以其他方式轉讓或處置，或同意直接或間接轉讓或處置，或建立或增加看跌等值頭寸，或清算或減少交易法第 16節及據此頒佈的美國證券交易委員會規則和法規所指的看漲等值頭寸，或以其他方式直接或間接轉讓或處置任何受限證券，(Ii)訂立全部或部分轉讓給另一人的任何掉期或其他安排， 鎖定證券所有權的任何經濟後果，無論任何此類交易將以現金或其他方式交付 此類受限證券，或(Iii)公開披露進行上述任何交易的意圖，無論上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何此類交易將以交付受限證券或其他證券、 現金或其他方式結算(第(I)、(Ii)或(Iii)、a禁止轉讓“) (如果Pubco完成控制權變更，將提前發佈)。

根據每一份賣方禁售協議，公司其餘股東同意在自成交日期起至成交日期6個月週年日為止的期間內，不進行禁止轉讓(如Pubco完成控制權變更，則須提前公佈)。

《關鍵賣方禁售協議》和《賣方禁售協議》的複印件分別如圖10.1和10.2所示，並以引用的方式併入本文中，上述《關鍵賣方禁售協議》和《賣方禁售協議》的描述均通過引用對其進行了整體限定。

股東 支持協議

隨着業務合併協議的簽署，FInnoate、本公司和本公司的主要公司股東同時 簽訂了股東支持協議(“股東支持協議“)，據此，本公司主要股東已同意(A)在符合若干慣常條件下支持採納業務合併協議及批准 交易，及(B)不轉讓任何彼等標的股份(或就此訂立任何安排 )，但須受若干慣常條件規限。

股東支持協議表格的副本作為本報告的附件10.4以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文 ，前述表格股東支持協議的完整描述通過引用對其進行了限定。

贊助商 支持協議

在執行業務合併協議的同時，FInnoate、本公司、Pubco和FInnoate贊助商L.P.贊助商“) 簽訂了贊助商支持協議(”贊助商支持協議“)，據此，發起人同意 投票支持商業合併協議和交易。保薦人支持協議 還禁止保薦人在保薦人支持協議之日至保薦人支持協議終止之間轉讓保薦人持有的FInnovate證券。

保薦人支持協議的副本作為本報告的附件10.4以表格8-K的形式提交，並以引用的方式併入本文中， 保薦人支持協議的上述形式的描述通過引用對其進行了完整的限定。

內部人士 信函修正案

同時，隨着業務合併協議的簽署，FInnoate、本公司、發起人、Pubco、Calvin Kung、王球、Wong、郝春義、鐵美Li和Sanjay Prasad簽訂了修正案(內幕信件修正案日期為2021年11月8日的特定 信函協議(內幕信件“)，由發起人和其中的發起人和FInnovate的董事、高管或其他初始股東列名，據此，Pubco和本公司被添加為內幕信件的當事人 。

內幕信函修正案的副本作為本報告的附件10.5以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文， 前述對內幕信函修正案的形式的描述通過引用對其進行了整體限定。

競業禁止和競業禁止協議

在簽署企業合併協議的同時，某些股東和高級管理人員(每人，a主題方) 本公司各自與FInnovate、Pubco、本公司和贊助商簽訂了非競爭和非招標協議 (統稱為競業禁止和競業禁止協議“)。根據競業禁止和競業禁止協議，主體方同意在交易結束後的三年內不與Pubco、贊助商、FInnoate、本公司及其各自的關聯公司競爭，並在該三年限制期限內不招攬此類實體的員工或客户。競業禁止和競業禁止協議還包含慣常的保密和非貶損條款。

競業禁止和競業禁止協議的副本作為本報告的附件10.6以表格8-K的形式提交，並以引用的方式併入本文中，前面對競業禁止和競業禁止協議的格式的描述通過引用對其全文進行了限定。

轉讓、對認股權證協議的假設和修訂

在成交前，FInnoate、Pubco和大陸股票轉讓與信託公司作為認股權證代理人(“授權代理) 將加入《轉讓、假設和修訂認股權證協議》(The逮捕令修正案)，它將 修訂日期為2021年11月8日的特定認股權證協議，該協議與FInnovate認股權證(認股權證協議“)， 於2021年11月8日向美國證券交易委員會備案。根據認股權證修訂：(I)Pubco將承擔 認股權證協議下FInnoate的責任，從而(其中包括)Pubco將被加入為認股權證協議的一方，及(Ii)認股權證協議中提及FInnovate A類普通股應指Pubco普通股。

認股權證轉讓、假設和修訂協議表格的副本作為本報告的附件10.7以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文，前述對認股權證轉讓、假設和修訂協議表格的描述通過引用對其整體進行了限定。

業務合併協議包含雙方自該協議簽訂之日或其他特定日期起向對方作出的陳述、擔保和契諾。這些陳述、保證、契諾和協議中包含的主張 是為雙方當事人之間的合同目的而提出的，並受雙方在談判此類協議時商定的重要條件和限制的約束。提交《企業合併協議》是為了向投資者提供有關其條款的信息，但並不打算提供有關FInnovate、本公司或《企業合併協議》任何其他方的任何其他事實信息。特別是，企業合併協議中包含的陳述和擔保、契諾和協議僅為該協議的目的和截至特定日期的目的而作出，僅為企業合併協議各方的利益，可能受到簽約各方商定的限制(包括為了在企業合併協議各方之間分配合同風險而進行的保密披露的限制，而不是將這些事項確立為事實)，並可能受到適用於簽約各方的重大標準的約束，這些標準不同於適用於投資者的標準以及提交給美國證券交易委員會的報告和文件。投資者不應依賴《企業合併協議》任何一方的陳述、保證、契諾和協議或其任何描述作為事實或條件的實際狀態的表徵。此外，企業合併協議的陳述、保證、契諾、協議和其他條款可能會受到後續豁免或修改的影響。此外，有關陳述和保證的主題以及其他條款的信息 可能會在業務合併協議的日期之後發生變化，後續信息可能會也可能不會完全反映在FInnovate的公開披露中。

《關鍵賣方禁售協議》、《賣方禁售協議》、《股東支持協議》、《已簽署的保薦人支持協議》、《已簽署的內幕信函修正案》、《競業禁止協議》、《權證轉讓、假設和修訂協議》等格式的《關鍵賣方禁售協議》、《賣方禁售協議》、《股東支持協議》、《已簽署的保薦人支持協議》，分別以10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7的形式與本報告一同存檔，作為參考併入本報告。以上對主要賣方的禁售協議、賣方禁售協議、股東支持協議、保薦人支持協議、內幕信函修正案、競業禁止和競業禁止協議以及認股權證轉讓、假設和修訂協議的描述 全部內容均有保留。

項目 9.01財務報表和證物。

(D) 個展品

Forward-Looking Statements

The information in this Current Report on Form 8-K includes “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as “estimate,” “plan,” “project,” “forecast,” “intend,” “may,” “will,” “expect,” “continue,” “should,” “would,” “anticipate,” “believe,” “seek,” “target,” “predict,” “potential,” “seem,” “future,” “outlook” or other similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding estimates and forecasts of financial and performance metrics and projections of market opportunity and market share; references with respect to the anticipated benefits of the proposed Business Combination and the projected future financial performance of Finnovate and the Company’s operating companies following the proposed Business Combination; changes in the market for the Company’s products and services and expansion plans and opportunities; the Company’s ability to successfully execute its expansion plans and business initiatives; ability for the Company to raise funds to support its business; the sources and uses of cash of the proposed Business Combination; the anticipated capitalization and enterprise value of the combined company following the consummation of the proposed Business Combination; the projected technological developments of the Company and its competitors; ability of the Company to control costs associated with operations; the ability to manufacture efficiently at scale; anticipated investments in research and development and the effect of these investments and timing related to commercial product launches; and expectations related to the terms and timing of the proposed Business Combination. These statements are based on various assumptions, whether or not identified in this press release, and on the current expectations of the Company’s and Finnovate’s management and are not predictions of actual performance. These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as, and must not be relied on by any investor as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of the Company and Finnovate. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the Business Combination Agreement; the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations as a result of the announcement and consummation of the transactions described herein; the inability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination; the ability to obtain or maintain the listing of the Pubco’s securities on The Nasdaq Stock Market, following the Business Combination, including having the requisite number of shareholders; costs related to the Business Combination; changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions; risks relating to the uncertainty of certain projected financial information with respect to the Company; the Company’s ability to successfully and timely develop, manufacture, sell and expand its technology and products, including implement its growth strategy; the Company’s ability to adequately manage any supply chain risks, including the purchase of a sufficient supply of critical components incorporated into its product offerings; risks relating to the Company’s operations and business, including information technology and cybersecurity risks, failure to adequately forecast supply and demand, loss of key customers and deterioration in relationships between the Company and its employees; the Company’s ability to successfully collaborate with business partners; demand for the Company’s current and future offerings; risks that orders that have been placed for the Company’s products are cancelled or modified; risks related to increased competition; risks relating to potential disruption in the transportation and shipping infrastructure, including trade policies and export controls; risks that the Company is unable to secure or protect its intellectual property; risks of product liability or regulatory lawsuits relating to the Company products and services; risks that the post-combination company experiences difficulties managing its growth and expanding operations; the uncertain effects of the COVID-19 pandemic and certain geopolitical developments; the inability of the parties to successfully or timely consummate the proposed Business Combination, including the risk that any required shareholder or regulatory approvals are not obtained, are delayed or are subject to unanticipated conditions that could adversely affect the combined company or the expected benefits of the proposed Business Combination; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the Company, Finnovate, Pubco or others following announcement of the proposed Business Combination and transactions contemplated thereby; the ability of the Company to execute its business model, including market acceptance of its planned products and services and achieving sufficient production volumes at acceptable quality levels and prices; technological improvements by the Company’s peers and competitors; and those risk factors discussed in documents of Pubco and Finnovate filed, or to be filed, with the SEC. If any of these risks materialize or our assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. There may be additional risks that neither Finnovate nor the Company presently know or that Finnovate and the Company currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect Finnovate’s, Pubco’s and the Company’s expectations, plans or forecasts of future events and views as of the date of this press release. Finnovate, Pubco and the Company anticipate that subsequent events and developments will cause Finnovate’s, Pubco’s and the Company’s assessments to change. However, while Finnovate, Pubco and the Company may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, Finnovate, Pubco and the Company specifically disclaim any obligation to do so. Readers are referred to the most recent reports filed with the SEC by Finnovate. Readers are cautioned not to place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made, and we undertake no obligation to update or revise the forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Additional Information

Pubco intends to file with the SEC a Registration Statement on Form F-4 (as may be amended, the “Registration Statement”), which will include a preliminary proxy statement of Finnovate and a prospectus in connection with the proposed Business Combination involving Finnovate, Pubco, Hero 1, Hero 2 and the Company pursuant to the Business Combination Agreement. The definitive proxy statement and other relevant documents will be mailed to shareholders of Finnovate as of a record date to be established for voting on Finnovate’s proposed Business Combination with the Company. SHAREHOLDERS OF FINNOVATE AND OTHER INTERESTED PARTIES ARE URGED TO READ, WHEN AVAILABLE, THE PRELIMINARY PROXY STATEMENT, AND AMENDMENTS THERETO, AND THE DEFINITIVE PROXY STATEMENT IN CONNECTION WITH FINNOVATE’S SOLICITATION OF PROXIES FOR THE SPECIAL MEETING OF ITS SHAREHOLDERS TO BE HELD TO APPROVE THE BUSINESS COMBINATION BECAUSE THESE DOCUMENTS WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT FINNOVATE, THE COMPANY, PUBCO AND THE BUSINESS COMBINATION. Shareholders will also be able to obtain copies of the Registration Statement and the proxy statement/prospectus, without charge, once available, on the SEC’s website at www.sec.gov or by directing a request to Finnovate by contacting its Chief Financial Officer, Wang Chiu (Tommy) Wong, c/o Finnovate Acquisition Corp., 20 Genesis Close, George Town, The White House, Grand Cayman, KY1 1208, Cayman Islands, at +852 6290-1860 or at tomwg98@gmail.com.

Participants in The Solicitation

The Pubco, Finnovate, the Company, and their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the shareholders of Finnovate in connection with the Business Combination. Information regarding the officers and directors of Finnovate is set forth in Finnovate’s information statement on Schedule 14F-1, which was filed with the SEC on May 19, 2023. Additional information regarding the interests of such potential participants will also be included in the Registration Statement on Form F-4 (and will be included in the definitive proxy statement/prospectus for the Business Combination) and other relevant documents filed with the SEC.

No Offer Or Solicitation

This Current Report on Form 8-K is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which the offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended.

SIGNATURE

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.