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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

 

2023年11月20日

報告日期(最早報告事件的日期)

 

Mountain Crest 收購公司 IV

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-40562   86-2435859
(公司成立的州或其他司法管轄區)   (委員會
文件號)
  (美國國税局僱主
證件號)

 

西 43 街 311 號, 12 樓
紐約, 紐約州
  10036
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:(646) 493-6558

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》第425條提交的書面通信
根據《交易法》第14a-12條徵集材料
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股   MCAF   納斯達克股票市場有限責任公司
權利   MCAFR   納斯達克股票市場有限責任公司
單位   MCAFU   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(17 CFR §230.405)或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☒

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 5.07 將事項提交證券持有人表決。

 

正如先前披露的那樣,2022年4月30日,MCAF與MCAF、開曼羣島豁免公司CH AUTO Inc.(“CH AUTO” 或 “Pubco”)、特拉華州公司兼Pubco的全資子公司Ch-Auto Merger Sub Corp.(“Merger Sub”)簽訂了該特定協議和合並計劃(可能不時修改、補充或以其他方式修改 “合併協議”)。)和根據中華人民共和國法律組建的公司CH-AUTO TECHNOLOGY CORPORATION CORPORATION LTD.(“公司”),除其他外,MCAF是根據該公司,根據合併協議和《特拉華州通用公司法》(“DGCL”),Pubco、Merger Sub和公司打算將Merger Sub與MCAF進行合併,根據合併協議和《特拉華州通用公司法》(“DGCL”),MCAF將是倖存的公司(“倖存的公司”)和Pubco的全資子公司(“合併”)。就合併而言,倖存公司的名稱將改為CH Autotech USA, Inc.。合併後,Pubco預計其普通股將在納斯達克股票市場上市。2022年12月23日,MCAF披露,合併協議的各方通過執行2022年12月23日的經修訂和重述的協議和合並計劃(“A&R合併協議”)修訂了合併協議。此處使用且未定義的所有大寫術語均應具有A&R合併協議中賦予的含義。

 

2023年3月1日,MCAF、CH-AUTO、Pubco和Merger Sub簽署了對A&R合併協議的修正案(“修正案”)。該修正案規定,(i) MCAF無需收購CH AUTO至少90%的股份,而只需要收購CH AUTO至少71.2184%的股份即可完成收購,(ii)收盤後,Pubco的董事會(“收盤後Pubco董事會”)將立即由五(5)名成員組成,其中一(1)人應由贊助商指定,四(4)名成員應由贊助商指定由CH AUTO指定,根據證券法和納斯達克規則,收盤後Pubco董事會的至少兩(2)名成員有資格成為獨立董事,(iii)修改了CH AUTO交付股權持有人分配計劃的時間安排,(iv)同時發行CH AUTO合併對價,但是在合併結束之前,Pubco的子公司CH-Auto(香港)有限公司(“CH-Auto HK”)或當時成立的CH-Auto HK的中國全資子公司(視情況而定,與CH-Auto HK合併,“控股公司”)應收購每位公司重組股東以面值或其他方式持有的CH AUTO的所有股權證券(“公司普通股”)控股公司與公司重組股東之間商定的價值(“購買香港股票”);但是,由於中國法律的限制,某些公司重組股東,即公司的董事、監事或高級管理人員(均為 “DSO股東”,合稱 “DSO股東”)應各自轉讓其持有的CH AUTO股份的25%。每位DSO股東應進一步與控股公司簽訂表決權代理協議(“表決權代理協議”)和經濟權利轉讓協議(“經濟權利轉讓協議”)(“香港投票權委託”),根據該協議,每位DSO股東應將與其持有的公司普通股剩餘股份相關的所有各自投票權轉讓和轉讓給控股公司(“根據投票權代理協議,DSO的剩餘股份”)以及(ii)其所有股份根據經濟權利轉讓協議,與DSO的剩餘股份相關的經濟權利,包括獲得股息的權利。在DSO股東將公司普通股的標的股份轉讓並轉讓給控股公司之前,為換取此類DSO的剩餘股份而向每位DSO股東發行的Pubco普通股應受到轉讓、轉讓、轉讓和進一步擔保的限制。香港股票購買完成後,在香港投票權委託(“重組結束”)生效後,控股公司應(1)有能力直接或間接指導中國汽車所有有投票權的流通股權證券的至少 71.2184% 的表決權,(2) 直接或間接擁有所有流通股權證券的至少 71.2184% 的經濟權利在 CH AUTO,並且(3)直接或間接擁有 CH 當時已發行和未償還股權的至少 37.8426%AUTO; (v) 修訂了公司員工期權和公司FA期權的定義,(vi) CH AUTO應分兩次付款(“貸款”)向MCAF預付總額為七十五萬美元(75萬美元)的款項,以支付與兩次(2)次延長MCAF完成業務合併的時間和為公司提供營運資金有關的費用;(vi) 在活動 CH AUTO 為貸款的初始還款提供資金,期外日期將從 2023 年 5 月 15 日延長至 2023 年 7 月 2 日,(viii) 修訂了重組的時機、步驟和程序,以及(ix)允許CH AUTO以每股2.5元人民幣的轉換價格將貸款人的3,900萬元人民幣的未償債務轉換為CH AUTO的1,560萬股股份。A&R 協議和《修正案》所考慮的交易統稱為 “業務合併”。

 

1

 

 

2023年11月20日美國東部時間上午10點,MCAF舉行了MCAF股東特別會議(“特別會議”),MCAF股東在會上對下述的 提案進行了投票,每項提案在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的MCAF最終委託聲明(“委託聲明”) 中有詳細描述)於 2023 年 10 月 3 日由 MCAF 於 2023 年 10 月 5 日左右首次郵寄給 其股東。

 

截至2023年9月29日,即特別會議的創紀錄日期,共有3,314,491股MCAF普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),已發行和流通並有權在特別會議上投票。共有2,958,185股普通股,約佔親自出席或由代理人代表出席特別會議的普通股的89.25%,構成了特別會議的法定人數。在特別會議上提交給MCAF股東的每項提案的最終投票結果如下。

 

提案1:業務合併提案——批准特拉華州的一家公司、開曼羣島豁免公司CH AUTO Inc. 的子公司Ch-Auto Merger Sub Corp. 與MCAF的合併(“合併”),其中MCAF將成為倖存的公司。除其他外,重組的完成是合併的先決條件。

 

MCAF股東批准了業務合併提案。投票結果如下:

 

為了   反對   避免
2,704,338   253,847   0

 

提案 2:治理提案 — 在不具約束力的諮詢基礎上批准 MCAF 和 Pubco 之間的某些區別,包括 Pubco 第二次修訂和重述的備忘錄和章程中規定的治理條款,與 MCAF 目前的 公司註冊證書相比。

 

MCAF股東批准了每項治理提案。投票結果如下:

 

治理提案 A — 股本法定股份的變動

 

為了   反對   避免
2,704,338   253,847   0

 

治理提案B —刪除與空白支票公司有關的某些條款。

 

為了   反對   避免
2,704,337   253,847   1

 

治理提案C——將某些股東訴訟的獨家論壇從特拉華州改為開曼羣島。

 

為了   反對   避免
2,704,338   253,847   0

 

治理提案D —創建A類普通股和B類普通股的決鬥類別。

 

為了   反對   避免
2,704,338   253,847   0

 

2

 

 

提案3: 2023年計劃提案——批准CH AUTO Inc. 2023年股權激勵計劃。

 

MCAF股東批准了2023年計劃提案。投票結果如下:

 

為了   反對   避免
2,704,338   253,847   0

 

提案4:NTA要求修正提案——批准對MCAF經修訂和重述的公司註冊證書的修正案,以擴大MCAF可能採用的方法,使其不受美國證券交易委員會 “便士股” 規則的約束。

 

MCAF股東批准了NTA要求修正提案。投票結果如下:

 

為了   反對   避免
2,704,338   253,847   0

 

項目 8.01。其他活動。

 

與2023年11月20日舉行的MCAF股東特別會議有關,共有1,487,667股股票可供MCAF的公開股東贖回。在業務合併結束前兩個工作日之前,MCAF不會向特拉華州國務卿提交有關NTA要求修正提案(“NTA修正案”)的經修訂和重述的公司註冊證書修正案(“NTA修正案”)。因此,在特別會議上競標贖回的MCAF普通股的贖回收益要等到向特拉華州國務卿提交NTA修正案之後才能分配。

 

項目 9.01。財務報表和附錄

 

展品編號   描述
104   封面交互式數據文件,採用行內可擴展業務報告語言 (ixBRL) 格式

 

不得提出要約或邀請

 

本表8-K最新報告不是委託書或徵求與任何證券或上述交易有關的代理、同意或授權,不構成出售要約或徵求購買MCAF或公司證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在註冊或資格審查前此類要約、招攬或出售為非法的州或司法管轄區,也不得出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該條款的豁免,否則不得發行證券。

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023 年 11 月 20 日

 

山脊收購公司四

 

來自: /s/ 劉素英  
姓名: 劉素英  
標題: 首席執行官  

 

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