附錄 (a) (5)

H World Group Limited宣佈 的看跌權通知

2026年到期的3.00％可轉換優先票據

上海， 2024 年 4 月 1 日 — 全球酒店業的關鍵參與者 H World Group Limited（納斯達克股票代碼：HTHT，香港交易所：1179，“公司” 或 “H World”）今天宣佈，根據截至2020年5月12日的契約，其2026年到期的3.00％可轉換優先票據（CUSIP編號：44332NAB2）（“票據”）（“票據”）（與公司與全國協會威爾明頓信託基金以及彼此之間的票據有關的 “契約”） ，作為受託人和付款代理人，每位持有人 有權根據該持有人選擇要求公司在2024年5月1日（“回購日期”）購買所有此類持有人票據或其本金中等於1,000美元（或其整數倍數）的任何部分（“看跌權”） 作為現金（“看跌權”） 。看跌期權將於紐約時間2024年4月29日星期一下午5點 到期。

根據美國證券交易所 委員會（“SEC”）規則的要求，公司將在今天按計劃提交要約聲明。此外，具體説明 行使看跌權的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司和付款 代理人（全國協會威爾明頓信託基金）提供。公司、其董事會、執行管理層或員工 均未就是否行使或不行使看跌權 向任何持有人作出或正在作出任何陳述或建議。

看跌權使每位票據持有人有權要求公司 以等於1,000美元或其整數倍數的本金回購該持有人票據的全部或部分。此類票據的 回購價格將等於待回購票據本金的100％， 加截至回購日（但不包括回購日）的任何應計 和未付利息，但須遵守契約和票據的條款和條件。票據的下一次 利息支付日期是2024年5月1日星期三。因此，公司將在2024年5月1日向2024年4月15日登記在冊的所有持有人支付截至2024年4月30日的所有票據的應計利息和 未付利息，無論是否對此類票據行使看跌權。因此，在回購日，票據將沒有應計和未付的 利息。在回購日，回購價格將以現金支付給行使看跌權的持有人。截至2024年3月29日 ，未償還票據的本金總額為499,999,000.00美元。如果通過行使看跌權交還所有未償還票據進行回購，則現金購買總價將為499,999,000.00美元，外加截至回購日（但不包括回購日）的應計 和未付利息。

票據持有人行使看跌權 的機會從紐約時間2024年4月1日星期一上午9點開始，並將於紐約時間2024年4月29日星期一下午5點終止。為了行使看跌權，持有人必須遵循公司向持有人發出的 右置權通知（“右置權通知”）中規定的傳送程序，該通知可通過存託信託公司和全國威爾明頓 信託基金獲得。持有人可以在紐約時間2024年4月29日星期一（即回購 日之前的第二個工作日） 至下午 5:00 之前的任何時間根據看跌權條款提取任何先前投標的票據，或適用法律另有規定。

本新聞稿僅供參考，不是收購要約， 徵求購買要約，也不是徵求出售公司票據或任何其他證券的要約。 購買票據的提議 將僅根據公司2024年4月1日的Put Right 通知和相關文件提出，並且只能根據該通知進行投標。票據持有人可以通過發送電子郵件至 DTC@wilmingtontrust.com 向 付款代理人全國協會威爾明頓信託基金索取公司右置權通知的副本。

我們敦促票據持有人和其他利益相關方在上市時閲讀 公司向美國證券交易委員會提交的附表、正確通知和其他相關文件，因為它們 將包含有關H WORLD GROUP LIMITED和看跌權的重要信息。

向美國證券交易委員會提交的材料將在美國證券交易委員會的網站上以電子方式提供，不收取 費用， www.sec.gov。向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司的 網站上免費獲得， https://ir.hworld.com/.

關於 H World 集團有限公司

H World Group Limited起源於中國，是全球 酒店行業的關鍵參與者。截至2023年12月31日，H World在18個國家運營9,394家酒店，912,444間客房。H World 的 品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、曼心酒店、麥迪遜酒店、 Joya酒店、Blossom House、Ni Hao酒店、CitiGO酒店、施泰根博閣酒店及度假村、MAXX、Jaz in the City、IntercityHotel、 Zleep Hotels、Steigenberger Icon和Song Hotels。此外，H World還擁有泛華地區美居、宜必思 和宜必思尚品的主要特許經營權，以及雅高美爵和諾富特酒店的共同開發權。

H World 的業務包括租賃和自有、管理和 特許經營模式。在租賃和所有權模式下，H World直接經營通常位於租賃或自有物業上的酒店。 在收購模式下，H World通過H World任命的現場酒店經理管理被管理的酒店，H World向加盟商收取 費用。在特許經營模式下，H World向特許經營酒店提供培訓、預訂和支持服務， 並向加盟商收取費用，但不任命現場酒店經理。H World 在其所有酒店均採用統一的標準和平臺。截至2023年12月31日，H World以租賃和所有權模式運營其11％的酒店客房，89％的客房以特許經營和特許經營模式運營。

欲瞭解更多信息，請訪問 H World 的網站：https://ir.hworld.com。

1995 年美國私人證券訴訟 改革法案下的安全港聲明

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