美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人 根據第 13a-16 條或 15d-16 提交的報告

1934 年《證券交易所 法》

2023 年 11 月

委員會文件編號 1-15106

PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

巴西石油 公司 — PETROBRAS

（將註冊人的 姓名翻譯成英文）

恩裏克·瓦拉達雷斯大道，28 — 19 樓
20231-030 — 羅得島州里約熱內盧
巴西聯邦共和國

（校長 行政辦公室地址）

用複選標記 表示註冊人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______

用複選標記 表明註冊人通過提供本表格中包含的信息，是否也因此根據1934年《證券交易法》第12g3-2 (b) 條向委員會 提供了信息。

是的 _______ 否___X____

巴西石油公司在 23 年第三季度的財務表現

裏約熱內盧，2023 年 11 月 9 日

主要成就：

• 穩健的經常性息税折舊攤銷前利潤為137億美元
• 儘管隨着FPSO安妮塔·加里波第的啟動，租賃合同有所增加，但總債務仍控制在610億美元
• 現金產生的一致性： 運營現金流為116億美元，為有史以來第四高
• 用655億雷亞爾的税收和股息 回報社會
• 產量記錄： 的運營產量為3.98百萬桶產量（較23年第二季度增長7.8％）和225百萬桶鹽前產量（佔總產量的78％）
• FPSO Anita Garibaldi， 於 2023 年 8 月在馬利姆啟動。10月，位於布齊奧斯的FPSO Almirante Barroso在啟動不到5個月後就達到了每天150 Mbpd的標稱產能
• FPSO Sepetiba 是第二個安裝在 Mero 油田的 系統，繫泊活動已完成，預計於 23 年第四季度啟動
• 煉油利用率：23年第三季度為96％， 是9年來最高的季度數字，其中柴油、汽油和噴氣燃料產量佔總產量的69％
• S10 柴油產量和銷售記錄： 日產量為464 Mbpd，佔柴油總銷量（496 Mbpd）的 62%

免責聲明

該報告可能包含前瞻性 陳述。此類前瞻性陳述僅反映公司經理對未來經濟狀況、 以及公司業績、財務業績和業績等的預期。“預期”、“相信”、 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“應該”、 等術語顯然涉及公司可能或可能不會預料到的風險和不確定性，因此 不能保證公司未來經營業績可能與當前預期不同。讀者不應完全依賴此處包含的任何前瞻性陳述。公司不承擔根據新信息或其未來發展更新列報和預測的任何責任 ，並且從23年第三季度起報告的數字是估計值或目標。這些 指標沒有標準化的含義，可能無法與其他人使用的具有類似描述的指標進行比較。我們提供 這些指標是因為我們將它們用作衡量公司業績的指標；不應孤立地考慮它們，也不應將它們作為根據BR GAAP或IFRS披露的其他財務指標的替代品 。請參閲詞彙表中自由現金流、調整後息税折舊攤銷前利潤 和淨負債的定義，以及流動性和資本資源部分、調整後 息税折舊攤銷前利潤和淨負債對賬中的對賬表。根據國際會計準則IAS 34——中期 財務報告合併會計信息，由國際會計準則委員會（IASB）發佈並由獨立審計師修訂。

^*

* 參見特殊項目部分的經常性淨收入和調整後 息税折舊攤銷前利潤對賬。

* *以美元計算的比率。

主要物品

表 1-主要項目

合併業績

淨收入

表 2 — 按產品劃分的淨收入

與 第二季度相比，23 年第 3 季度的收入增長主要是由於布倫特原油升值了 11%，以及國內市場石油產品銷量增加和石油出口。

在 23 年第三季度， 國內市場的石油產品收入增長主要是由於銷量增加，尤其是柴油銷量增加。汽油 銷量的下降部分抵消了這種影響，在彈性燃料汽車供應中，汽油 銷售的市場份額因含水乙醇而流失。

在 23 年第三季度，交易的主要產品 仍然是柴油和汽油，相當於國內市場石油產品銷售收入的約 75%。

23年第三季度天然氣收入下降的主要原因是基準（布倫特原油）較低導致天然氣平均銷售價格下降。 國內市場的石油收入減少是由於對Acelen的銷量減少，與 國際價格的上漲相關的平均價格上漲部分抵消了這一點。

出口收入的增加主要是由石油出口收入的增長來解釋的。這是由於產量增加， 以及該期間布倫特原油升值的推動下，23第三季度出口量增加。

銷售商品的成本 ^*

表 3 — 銷售商品的成本

^*管理信息（未修訂）。

在23年第三季度，商品銷售成本高於23年第二季度的 ，這主要是由於石油出口量增加，政府收入增加以及石油產品在國內市場（尤其是柴油）的銷售增加。天然氣進口量的減少部分抵消了這種影響。

運營費用

表 4 — 運營費用

與 與 23 年第 2 季度相比，23 年第 3 季度的銷售費用增加反映了石油和石油產品出口的增加。

23 年第三季度的勘探費用增加是 由於生產開發項目被證明在經濟上不可行，位於坎波斯盆地 鹽下的 C-M-210、C-M-277、C-M-344、C-M-346、C-M-411 和 C-M-413 的勘探區塊出現了註銷損失。這種影響被地質學和 地球物理開支的減少部分抵消，這主要是由於赤道邊緣，尤其是亞馬遜河流域的支出減少。

在其他運營淨支出方面，由於波蒂瓜和北卡皮沙巴集羣 在23年第二季度關閉，出售資產的資本收益減少，這主要是由於Potiguar和Norte Capixaba集羣 在23年第二季度關閉。這一影響被該期間法律意外開支減少所部分抵消。

相反，由於石油出口税於2023年3月至6月終止，減值損失減少，因此税收支出有所降低。

調整後 EBITDA

在23年第三季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤為662億雷亞爾， 與23年第二季度相比增長了17％。這一結果主要是由於布倫特原油升值11％， 國內市場的石油出口和石油產品銷售增加，以及液化天然氣進口減少。

財務業績

表 5 — 財務業績

在23年第三季度，財務業績主要受巴西雷亞爾兑美元匯率變動虧損的影響，巴西雷亞爾兑美元匯率變動虧損在23年第三季度貶值了3.9％（從23年6月30日的4.82雷亞爾跌至23年9月30日的5.01雷亞爾），而23年第二季度的升值幅度為5.1％。除此影響外，與 23 年第二季度相比，融資 和租賃的利息支出增加導致了更為負面的財務業績。這些影響被較低的套期保值會計 以及23年第二季度Selic利率的貨幣重報對2022年補充股息的影響部分抵消。

歸屬於巴西石油公司股東的淨利潤（虧損）

23 年第三季度，淨利潤 為 266 億雷亞爾，而 23 年第二季度為 288 億雷亞爾。

儘管毛利潤增加，主要受布倫特原油升值以及石油出口量、石油產品銷售量增加以及 液化天然氣進口減少的影響，但與23年第二季度相比，23年第三季度淨利潤下降的主要原因是財務業績，財務業績受到巴西雷亞爾兑美元貶值 以及運營費用增加，尤其是勘探成本增加和資產出售收益減少的影響。由於税前業績較低，所得税支出的減少部分抵消了這些 的影響。

歸屬於巴西石油公司股東的經常性 淨收益和經常性調整後息税折舊攤銷前利潤

淨收入產生了6億雷亞爾的負面影響，主要受法律突發事件和資產減值的影響。不包括非經常性項目，23年第三季度的淨收入將為 272億雷亞爾。

調整後的息税折舊攤銷前利潤產生了7億雷亞爾的負面影響，主要受法律突發事件的影響。不包括這種影響，它將在23年第三季度達到699億雷亞爾。

特殊物品

表 6 — 特殊物品

管理層認為，上述 的特殊項目雖然與公司的業務有關，但被列為補充信息，以更好地理解和評估 結果。此類項目不一定出現在所有時期，並在相關時予以披露。

資本支出

表 7-資本支出

在23年第三季度，資本支出總額為34億美元，比23年第二季度高出4.7％ 。在今年的前九個月中，資本支出總額為91億美元，與22年900萬美元相比增長了31％。儘管供應商在疫情後的通貨膨脹背景下面臨着充滿挑戰的 情景，這影響了石油和天然氣行業不斷增長的關鍵資源需求的供應能力，但我們計劃在不影響2023年計劃產量目標的前提下，在不影響 年底的資本支出達到130億美元的水平。

在勘探和生產領域， 資本支出總額為29億美元，比23年第二季度高出11％，這要歸因於對主要鹽前項目的投資增加，尤其是對布齊奧斯新生產 單位的投資，油井開採和海底活動的進展。23年第三季度的投資主要集中在：（i）桑托斯盆地的預鹽生產開發（15億美元）；（ii）鹽後深水生產的發展（4億美元）； （iii）勘探性投資（2億美元）。

煉油、運輸和營銷 板塊的資本支出總額為3億美元，比23年第二季度低12％，這主要是由於煉油定期停工以及國外船舶維護（Transpetro）和改裝船舶的支出減少。

天然氣和能源板塊的資本支出總額為0.7億美元，比23年第二季度高出57％，這要歸因於對重大糾正性維護和對3號公路天然氣處理 單位的投資增加。

此外，值得一提的是 特許浮式生產儲油船安妮塔·加里波第（Marlim 1）的投入運營，其租賃合同總額為24億美元。就像 自有單位一樣，租賃的FPSO在公司的資產中得到承認，構成了通過 新單位擴大產能的投資舉措，但不在資本支出項下考慮。

下表列出了有關已經簽約的新石油和 天然氣生產系統的主要信息。

表 8 — 主要項目

流動性和資本資源^[1]

表 9-流動性和資本資源

截至2023年9月30日，現金及現金等價物 總額為606億雷亞爾，調整後的現金和現金等價物總額為865億雷亞爾。

在 23 年第三季度，經營活動產生的現金 達到了 565 億雷亞爾，正自由現金流總額為 410 億雷亞爾。這種現金產生水平用於：（a）向股東支付報酬 （238億雷亞爾），（b）進行投資（155億雷亞爾），（c）攤銷租賃負債（80億雷亞爾），以及（d）攤銷 期內到期的本金和利息（77億雷亞爾）。

在 23 年第三季度，該公司通過 在國際資本市場上發行債券（全球票據）籌集了 59 億雷亞爾，該債券將於 2033 年到期。

* 包括政府債券、銀行存款證 和歸類為待售公司的定期存款。

** 包括 回購股票的292,000雷亞爾的交易成本。

*** 自由現金流（FCF）符合2023年7月28日批准的新 股東薪酬政策（“政策”），相當於運營現金流減去不動產、廠房和設備、無形資產和股權的收購 。為了比較起見，已根據新政策對23年第二季度之前的數字進行了調整 。

債務指標

截至2023年9月30日，債務總額達到610億美元，與2023年6月30日相比增長了5.2％，這主要是由於租賃的FPSO Anita Garibaldi於23年第三季度投入運營後 的租賃增加，與2023年6月30日相比，該公司的租賃負債增加了24億美元。另一方面，與2023年6月30日相比，金融債務保持穩定，到2023年9月30日達到295億美元。

平均到期時間從12.1年到11.4年 ，同期其平均成本從每年6.6％到6.5％不等。

總債務/調整後的息税折舊攤銷前利潤率在2023年9月30日達到 1.15倍，而2023年6月30日為1.02倍。

2023年9月30日，淨負債達到437億美元， 與2023年6月30日相比增長了3.7％，這主要是由於同期租賃的增加。

表 10 — 債務指標

按細分市場劃分的結果

勘探與生產

表 11 — 勘探和生產結果

與23年第二季度相比，E&P 的毛利潤在23年第三季度有所改善。這一增長主要是由於該期間布倫特原油價格上漲和產量增加。

23年第三季度的營業收入也高於23年第二季度的 ，這反映了毛利潤的增加和與石油業務出口税相關的税收支出的減少。營業收入的增長 被上一季度Potiguar和Norte Capixaba兩極的銷售以及23年第三季度勘探支出 的增加部分抵消。

23 年第三季度的提升成本為 5.39 美元/英國央行，與 23 年第 2 季度相比下降了 10% ，這主要是由於新生產系統的增加。

預鹽提煉成本比2季度的 2季度降低了6％，這主要是由於桑托斯盆地 的伊塔普油田和布齊奧斯油田分別提高了P-71和FPSO Almirante Barroso的產量。

在後鹽時期， 的起重成本降低了16％，這是由於坎波斯盆地馬利姆油田安娜·內裏油田的浮式生產儲油裝置安娜·內裏的擴建工程所致。

在陸上和淺水資產方面， 的起重成本增加了3％，這是因為截至5月，巴伊亞州一些陸上油田的恢復運營被北里奧格蘭德州和塞阿拉州油田的撤資 部分抵消。

值得注意的是，在23年第三季度， 政府的美元收入有所增加，原因是布倫特原油價格與23第二季度相比有所上漲，這導致 的起重成本加上生產税在此期間增加了約6％。

由於我們在本季度表現良好， 我們預計2023年平均產量將超過最初的預期，即總產量為2.6百萬桶桶/日，商業 產量為2.3百萬桶/日，石油和液化天然氣產量為2.1百萬桶/日，變動幅度為4％，達到總產量為2.8百萬桶/日，商業生產為2.4百萬桶/日，石油和天然氣產量為2.2百萬桶/日 L 產量，變化幅度為 2%。

煉油、運輸和營銷

表 12-RTM 結果

在23年第三季度，毛利潤與23年第二季度相比有所增加， 主要是由於本季度布倫特原油價格與上一季度相比上漲（87美元/桶，而23年第二季度為78美元/桶）， 受到庫存週轉的影響。23 年第 3 季度的估計影響為超過 66.9 億雷亞爾 與-23年第二季度為22.8億美元。不包括 這種影響，23 年第 3 季度的毛利潤將為 45.5 億雷亞爾 與23 年第 2 季度為 10.90 億雷亞爾。

此外，石油產品的國內銷量 有所增加，主要是柴油，這是由於夏季穀物種植和 工業活動增加導致需求的季節性，以及季節性導致的航空燃料銷售量增加。由於 產量增加，石油出口量也有所增加。

23 年第 3 季度的營業收入高於 第 2 季度，這反映了毛利潤增加和運營支出降低，這是由於第二季度第二列 RNEST 列車的減值支出造成的。

在 23 年第三季度，以雷亞爾 計算的每桶煉油成本高於 23 年第二季度。在此期間，我們觀察到絕對成本的增加，這主要是由於化學產品 的消耗和維護支出的增加。原料比23年第二季度增長了2.8％，部分抵消了每桶成本的增長。

天然氣和電力

表 13 — G&P 結果

在 23 年第三季度，毛利與 23 年第 2 季度相比有所增加， 主要是由於天然氣收購成本降低，這是液化天然氣價格下跌、國內天然氣供應增加以及 液化天然氣再氣化降低所致。這種影響抵消了該期間收入的減少，受天然氣平均銷售價格下降 、布倫特原油價格下跌和巴西雷亞爾兑美元升值以及天然氣需求減少的影響。

在23年第三季度，營業收入也高於23年第二季度的 ，這主要是由於罰款和律師費的非經常性影響 ，毛利潤增加，這足以抵消運營支出的增加。

調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

息税折舊攤銷前利潤是一項指標，計算方法是該期間的淨 收入加上利潤税、淨財務業績、折舊和攤銷。巴西石油公司宣佈息税折舊攤銷前利潤，經2022年6月CVM第156號決議授權 。

為了反映管理層對 公司當前業務業績形成的看法，還列報了經調整後的息税折舊攤銷前利潤（調整後的息税折舊攤銷前利潤），其結果是： 股權計入投資的減值、處置股票計入投資導致的綜合收益（虧損）重新分類、 在生產領域達成共同參與協議的業績以及資產處置/註銷的收益/損失。

調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了 過去十二個月（過去十二個月）的總和，也是公司運營現金產生的替代方案。該衡量標準 用於計算總負債和淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤之比指標，有助於評估公司的槓桿率和流動性。

《國際財務報告準則》（IFRS）沒有規定息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 ，不應作為與其他 公司披露的指標進行比較的基礎，也不應被視為根據國際財務報告準則計算的任何其他衡量標準的替代品。應將這些衡量標準 與其他衡量標準和指標結合考慮，以便更好地瞭解公司的業績和財務 狀況。

表 14-調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

財務報表

表 15-損益表-合併

表 16-財務狀況表-合併

表 17-現金流量表-合併

按業務領域劃分的財務信息

表 18-按分部劃分的合併收益 — 9M23

表 19-按細分市場劃分的合併收益 — 9M22

表 20 — 按細分市場劃分的季度合併收益 — 23 年第三季度

表 21-按細分市場劃分的季度合併收益 — 2Q23

表22——按分部劃分的其他收入和支出——9M23

表 23-按細分市場劃分的其他收入和支出 — 9M22

表 24-按細分市場劃分的其他收入和支出 — 3Q23

表 25-按細分市場劃分的其他收入和支出 — 2Q23

表 26-按分部劃分的合併資產 — 2023年9月30日

表 27-按分部劃分的合併資產 — 2022年1月12日

表28——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬——9M23

表29——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬——9M22

表30——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬——23年第三季度

表31——按細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬——23年第二季度

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023 年 11 月 9 日

PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS

作者：/s/ Sergio Caetano Leite

______________________________

塞爾吉奧·卡埃塔諾·萊特

首席財務官兼投資者關係 官