正如 2023 年 11 月 15 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-274703

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

第1號修正案

表格 S-3

註冊聲明

1933 年的《證券法》

坎伯能源公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

內華達州

20-2660243

(州或其他司法管轄區

公司或組織)

(美國國税局僱主

證件號)

15915 凱蒂高速公路,450 號套房

德克薩斯州休斯頓 77094

(281) 404-4387

(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

詹姆斯·A·多麗絲

首席執行官

15915 凱蒂高速公路,450 號套房

德克薩斯州休斯頓 77094

(281) 404-4387

(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

複製到:

詹姆斯·馬歇爾

Baker Botts L.P.

路易斯安那街 910 號

德克薩斯州休斯頓 77002-4995

(713) 229-1234

擬議向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效之日後不時開始。

如果在本表格上註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選以下複選框。☐

如果根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第415條,在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,但僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外,請勾選以下複選框。

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462(b)條為發行註冊額外證券,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請選中以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後修正案提交的註冊聲明,該聲明將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效,請勾選以下方框。☐

如果本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案,該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他證券或其他類別的證券,請選中以下方框。☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義(勾選一)。

大型加速過濾器

加速過濾器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修訂本註冊聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明隨後將根據《證券法》第8(a)條生效,或者直到本註冊聲明在委員會根據上述第8(a)條可能確定的日期生效為止。

解釋性説明

提交本第1號修正案的目的是提交更新的註冊聲明附錄23.1(文件編號333-274703)。特此不對構成註冊聲明第一部分的招股説明書(未包含在此處)或本註冊聲明第二部分的第14、15、16或17項進行任何更改或增補。

2

第二部分

招股説明書中不需要的信息

項目 14。發行和分發的其他費用。

下表列出了內華達州的一家公司Camber Energy, Inc.(“公司”)就本註冊聲明中描述的發行應支付的估計費用。

註冊費

$ 4,408.00 *

打印費用

會計費用和開支

法律費用和開支

受託人費用和開支

評級機構費用

雜項

總計

________________________

*

估算僅用於根據1933年《證券法》第457(o)條計算註冊費,不包括應計利息、分配和股息(如果有)。

目前尚不清楚估計的開支。上述內容列出了公司根據本註冊聲明發行證券預計將產生的一般支出類別(承保折扣和佣金除外)。與所發行證券的發行和分銷相關的總支出的估計將包含在適用的招股説明書補充文件中。

項目 15。對董事和高級職員的賠償。

根據內華達州修訂法規(以下簡稱 “NRS”)第78.7502條的授權,Camber Energy, Inc.(“Camber”)可以賠償其高管和董事的費用,包括律師費、判決、罰款和此類人員因任何受威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟(無論是民事、刑事、行政或調查)實際和合理產生的和解金額以公司高級職員、董事、僱員或代理人身份的人士和董事,前提是這樣根據NRS第78.138節,個人(1)不承擔任何責任,或(2)本着誠意行事,並以他們合理認為符合或不違背Camber最大利益的方式行事,或者在任何刑事訴訟或訴訟中,他或她有合理的理由認為該行為是非法的。但是,如果此類法律訴訟是Camber可能提起的、待審的或已完成的訴訟或訴訟,則除非且僅限於法院認定該人對公司負有責任的任何索賠、問題或事項或向公司支付的和解金額,否則董事或高級管理人員不得就其被判定對公司負有責任的任何索賠、問題或事項獲得賠償,除非且僅限於法院認定該人是公平合理的有權就法院認為適當的費用獲得賠償。

NRS第78.751條一般規定,公司必須賠償任何人因其目前或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人而在為任何受到威脅、待處理或已完成的訴訟、訴訟或訴訟進行辯護時所產生的合理費用,無論是民事、刑事、行政還是調查行動,包括但不限於公司提起的或行使權利的訴訟,或其中的任何索賠、問題或事項,但以該人成功為限為此類訴訟、訴訟或訴訟進行辯護的案情或其他方面。

NRS第78.751和78.7502條中規定和授權的全權和強制性賠償是個人根據公司的公司章程、其章程、公司達成的任何協議或其他協議可能有權獲得的任何其他賠償權的補充;但不得向最終裁定的任何董事或高級管理人員或代表其作出賠償由具有司法管轄權的法院在用盡所有上訴後,對故意不當行為、欺詐或明知違法,以及此類不當行為、欺詐或違規行為對訴訟事由至關重要。

根據內華達州法律,公司還可以代表任何現任或曾經擔任董事或高級職員(或應坎伯的要求擔任另一家公司的董事或高級管理人員)購買和維持保險或做出其他財務安排,以支付對該人提出的任何責任以及他以董事或高級管理人員身份產生的任何費用。這些財務安排可能包括信託基金、自保計劃和擔保。Camber維持標準的保險單,根據該保單,(a) 為Camber的董事和高級管理人員提供保險,以防因違反職責或其他不當行為而提出的索賠所產生的損失,以及 (b) 就Camber可能根據上述賠償條款或其他法律問題向此類高管和董事支付的款項向Camber提供保險。

3

經修訂的Camber公司章程規定,其董事和高級管理人員不得因違反此類董事或高級職員的信託義務而對Camber或其股東承擔個人損害賠償責任,但並未免除對涉及故意不當行為、欺詐或明知違法行為或違反NRS支付股息的行為或不作為的責任。經修訂的Camber公司章程中這一條款的作用是取消Camber及其股東(通過股東代表Camber提起的衍生訴訟)因董事或高級管理人員違反董事或高級管理人員的信託謹慎義務(包括因疏忽或嚴重過失行為導致的違規行為)而對董事或高級管理人員追討損害賠償的權利,但上述或法規規定的某些情況除外。

經修訂的Camber章程規定,Camber應賠償Camber的每位(i)現任或前任董事、顧問董事或高級職員,(ii)在以第(i)條所述任何身份任職期間應Camber的要求擔任另一外國董事、高級職員、合夥人、風險投資者、所有者、受託人、員工、代理人或類似公職人員的任何人或國內公司、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業,以及 (iii) 由(或根據其授權)提名或指定的任何人董事會或其任何委員會以第 (i) 或 (ii) 條中提及的任何身份任職(均為 “受保人”)。Camber的章程規定,我們將向每位受保人賠償所有判決、罰款(包括消費税和類似税)、罰款、和解金額以及受保人在任何訴訟中因其曾經、正在或威脅被指定為被告或被告,或者他在沒有被指定為被告或被告的情況下作為證人的任何訴訟而實際產生的合理費用如果確定其任職或曾經任職或已被提名或指定任職,則全部或部分任職受保人 (a) 本着誠意行事,(b) 合理地認為,就其公務行為而言,他的行為符合坎伯的最大利益,在所有其他情況下,他的行為至少不違背坎伯的最大利益;(c) 在任何刑事訴訟中,沒有合理的理由認為自己的行為是非法的;但是,前提是受保人被認定對Camber負有責任或因受保人不當獲得個人利益而被認定負有責任,(i) 賠償僅限於受保人在訴訟中實際產生的合理費用,(ii) 如果受保人在履行對Camber的職責時被認定犯有故意或故意的不當行為負有責任,則不予賠償。Camber認為,經修訂的公司章程和經修訂的章程中的賠償條款對於吸引和留住合格人員擔任董事和高級管理人員是必要的。

經修訂的Camber章程規定,對於因該受保人不當獲得的個人利益而被認定負有責任的任何訴訟,不論受保人是否因其官方身份採取的行動而被認定負有責任,或者(ii)被認定對Camber負有責任的任何訴訟,均不得作出賠償。通過判決、命令、和解或定罪終止任何訴訟程序,或根據無競爭者或同等人的抗辯而終止任何訴訟本身並不能決定受保人不符合前段第 (a)、(b) 或 (c) 條中規定的要求。只有在受保人用盡所有上訴後,具有管轄權的法院對受保人作出裁決後,受保人才能被視為對任何索賠、問題或事項負有責任。合理的費用應包括但不限於所有法庭費用以及所有費用和向受保人支付的律師費。無論受保人的疏忽或重大過失是否被指控或得到證實,所提供的賠償均適用。

Camber的章程和經修訂的公司章程均未包括針對其高管或董事根據《證券法》承擔責任的任何具體賠償條款。此外,就根據上述規定或其他規定允許Camber的董事、高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言,Camber被告知,美國證券交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》中表述的公共政策,因此不可執行。

4

第 16 項。展品。†

展品編號

展品描述

*4.1

公司章程(作為Camber於2006年2月14日向美國證券交易委員會提交的截至2005年11月30日財年的10-KSB表年度報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處)(文件編號 000-51414)

*4.2

公司章程修正證書(以引用方式納入Camber於2006年6月1日向美國證券交易委員會提交的附表14C信息聲明附錄B)(文件編號 000-51414)

*4.3

公司章程修正證書(以引用方式納入Camber於2007年2月20日向美國證券交易委員會提交的附表14C信息聲明附錄B)(文件編號 000-51414)

*4.4

公司章程修正證書(以引用方式納入Camber於2010年3月11日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明附錄B)(文件編號:001-32508)

*4.5

公司章程修正證書(作為 Camber 8-K 表格報告的附錄 3.1 提交,於 2011 年 1 月 11 日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號 001-32508)

*4.6

公司章程修正證書(普通股以1比25的比例進行反向分割)(作為Camber的8-K表格報告的附錄3.1提交,於2015年7月2日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.7

公司章程修正證書,將Camber的名稱修改為 “Camber Energy, Inc.”,於2017年1月3日向內華達州國務卿提交(作為Camber於2017年2月14日向委員會提交的10-Q表季度報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.8

2018年1月10日向內華達州國務卿提交的Camber公司章程修正證書,旨在將我們的授權普通股數量從2億股增加到5億股(作為Camber於2018年1月12日向委員會提交的8-K表報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.9

2018年3月1日向內華達州國務卿提交的公司章程修正證書(普通股1比25反向分割),於2018年3月5日生效(作為Camber於2018年3月2日向委員會提交的8-K表格報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.10

根據內華達州修訂法規第78.209條提交的變更證書,由Camber Energy, Inc.於2018年12月20日向內華達州國務卿提交(作為Camber於2018年12月26日向委員會提交的8-K表報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.11

2019年4月10日向內華達州國務卿提交的關於將我們的授權普通股數量從2,000,000股增加到2.5億股的Camber公司章程修正證書(作為Camber於2019年4月11日向委員會提交的8-K表報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

5

*4.12

2019年7月3日向內華達州國務卿提交的公司章程修正證書(普通股1比25反向分割),於2019年7月8日生效(作為Camber的8-K表格報告的附錄3.1提交,於2019年7月8日向委員會提交併以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.13

Camber Energy, Inc. 2021年11月8日向內華達州國務卿提交的第五次修訂和重述的C系列可贖回可轉換優先股的優先權、權力、權利和限制指定證書(作為Camber於2021年11月12日向委員會提交的8-K表報告的附錄3.1提交,以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.14

特拉華州國內公司合併為國內有限責任公司的證書,於2019年7月10日向特拉華州國務卿提交,自2019年7月9日起生效,Camber Energy Merger Sub 2, Inc.合併為Lineal Star Holdings LLC(作為Camber於2019年8月14日向委員會提交的10-Q表季度報告的附錄3.8提交,以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.15

根據內華達州修訂法規第78.209條提交的變更證書,由Camber Energy, Inc.於2019年10月25日向內華達州國務卿提交,於2019年10月29日生效(作為Camber當前8-K表報告的附錄3.1提交,於2019年10月29日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.16

2020年4月16日向內華達州國務卿提交的公司章程修正證書(將授權普通股增加到2500萬股),於2020年4月16日生效(作為Camber當前8-K表報告的附錄3.1提交,於2020年4月17日向委員會提交併以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.17

2020年5月15日向內華達州國務卿提交的撤回A系列可轉換優先股指定證書的證書(作為Camber於2020年5月19日向委員會提交的8-K表報告的附錄3.1提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.18

2020年5月15日向內華達州國務卿提交的B系列可贖回優先股指定證書的撤回證書(作為Camber於2020年5月19日向委員會提交的8-K表格報告的附錄3.2提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.19

2020年5月15日向內華達州國務卿提交的D系列可轉換優先股指定證書的撤回證書(作為Camber的8-K表報告附錄3.3提交,於2020年5月19日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.20

2020年5月15日向內華達州國務卿提交的E系列可贖回優先股指定證書的撤回證書(作為Camber於2020年5月19日向委員會提交的8-K表報告的附錄3.4提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.21

2020年5月15日向內華達州國務卿提交的F系列可贖回優先股指定證書的撤回證書(作為Camber的8-K表報告附錄3.5提交,於2020年5月19日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.22

2021年12月30日向內華達州國務卿提交的G系列可贖回優先股指定證書(作為Camber表格8-K報告的附錄3.1提交,於2022年1月5日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.23

經修訂和重述的章程(自 2016 年 3 月 29 日起生效)(作為 Camber 8-K 表報告的附錄 3.1 提交,於 2016 年 4 月 1 日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號 001-32508)

*4.24

Camber Energy, Inc. 公司章程修正證書(作為康伯8-K表格報告的附錄3.1提交,於2023年4月27日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

*4.25

A系列可轉換優先股指定證書(作為Camber表格8-K報告的附錄3.1提交,於2023年8月1日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號:001-32508)

6

*4.26

H 系列可轉換優先股指定證書(作為 Camber 8-K 表格報告的附錄 3.2 提交,於 2023 年 8 月 1 日向委員會提交,並以引用方式納入此處)(文件編號 001-32508)

*4.32

公司與該契約下的受託人(“高級受託人”)之間關於優先債務證券的契約形式。

*4.33

公司與該契約下的受託人(“次級受託人”)之間關於次級債務證券的契約形式。

*5.1

麥當勞卡拉諾律師事務所對證券合法性的看法。

**23.1

Turner、Stone & Company、L.L.P. 的同意

*23.2

麥當勞卡拉諾律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。

*24.1

委託書。

***25.1

經修訂的1939年《信託契約法》規定的資格聲明,載於高級受託人T-1表格(應在發行任何優先債務證券之前提交)。

***25.2

經修訂的1939年《信託契約法》規定的資格聲明,載於次級受託人的T-1表格(應在發行任何次級債務證券之前提交)。

*107

申請費表。

________________________

公司將以8-K表格最新報告的附錄形式提交(i)與特此發行的證券有關的任何承保、再營銷或代理協議,(ii)規定任何證券條款的文書,(iii)法律顧問就此發行的證券的合法性提出的任何其他必要意見,以及(iv)公司法律顧問就與特此發行的證券有關的某些税務問題提出的任何必要意見。

*

先前已提交。

**

隨函提交。

***

如有必要,應根據經修訂的 1939 年《信託契約法》第 305 (b) (2) 條的要求在 305B2 表格上提交。

項目 17。承諾。

(a)

以下簽名的每位註冊人特此承諾:

(1)

在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:

(i)

包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書;

(ii)

在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新生效後的修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,這些事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中列出的信息發生根本變化。儘管如此,如果總體而言,交易量和價格的變化不超過最大總量的20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的總額)以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏離都可能反映在根據《證券法》第424(b)條向委員會提交的招股説明書的形式中報價在 “註冊費的計算” 表中列出有效的註冊聲明;以及

(iii)

包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或註冊聲明中對此類信息的任何重大變更;

但是,前提是,如果註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條以引用方式納入註冊聲明的報告中包含的生效後修正案中包含的信息,則第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不適用,或包含在根據第424(b)條提交的招股説明書中,該招股説明書是註冊聲明的一部分。

7

(2)

即,為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時發行此類證券應被視為該證券的首次善意發行。

(3)

通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(4)

為了確定《證券法》對任何購買者的責任:

(A)

自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分;以及

(B)

根據第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條的規定作為註冊聲明的一部分提交的每份招股説明書均應被視為根據第415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 條進行發行,以提供《證券法》第10 (a) 條所要求的信息自招股説明書生效後或招股説明書中第一份證券銷售合約生效之日起首次使用此類形式的招股説明書作為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。根據第430B條的規定,出於發行人和當時擔任承銷商的任何人的責任考慮,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。但是,對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書中以引用方式納入註冊聲明或招股説明書的文件中作出的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂銷售合同的買方,均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明,或在此之前在任何此類文件中作出生效日期。

(5)

為了確定註冊人根據《證券法》在證券的初始分發中對任何購買者的責任:在根據註冊聲明向下簽名的註冊人首次發行證券時,無論使用哪種承保方法向買方出售證券,如果證券是通過以下任何通信向該買方提供或出售的,則以下簽名的註冊人均承諾在以下籤署人的證券的初次發行中將成為買方的賣家,而且將是被視為向此類買方提供或出售此類證券:

(i)

根據第424條,下列簽署人與本次發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書;

(ii)

由下列簽名註冊人或代表下列簽名註冊人編寫或由下列簽名註冊人使用或提及的與本次發行有關的任何免費書面招股説明書;

(iii)

與本次發行有關的任何其他自由書面招股説明書中包含有關下列簽名註冊人或其由下列簽署人或代表其提供的證券的重要信息的部分;以及

(iv)

以下簽名的註冊人向買方提供的任何其他報價信息。

8

(b)

下列簽署的每位註冊人特此進一步承諾,為了確定《證券法》規定的任何責任,註冊人根據《交易法》第13(a)條或第15(d)條提交的每份年度報告(以及在適用的情況下,根據《交易法》第15(d)條提交的每份員工福利計劃的年度報告),均應被視為註冊聲明中以引用方式納入的新註冊聲明適用於其中提供的證券,以及在該處發行此類證券時間應被視為首次真誠發行。

(c)

就允許根據上述規定或其他規定向註冊人的董事、高級管理人員和控股人賠償《證券法》產生的責任而言,已告知下列每位簽署的註冊人,證券交易委員會認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與正在註冊的證券有關的此類負債提出賠償要求(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功辯護任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外),則註冊人將,除非其律師認為此事已通過控制先例得到解決, 向具有適當管轄權的法院提出這樣的問題其賠償違反《證券法》中規定的公共政策,將受此類問題的最終裁決管轄。

(d)

以下簽名的每位註冊人特此承諾根據委員會根據該法第305(b)(2)條規定的規章條例提交申請,以確定次級受託人是否有資格根據1939年《信託契約法》(“該法”)第310條(“該法”)第310條(a)分節行事。

9

簽名

根據1933年《證券法》的要求,每位註冊人證明其有合理的理由相信自己符合提交S-3表格的所有要求,並已正式促成下列簽署人於2023年11月15日在德克薩斯州休斯敦市代表其簽署本註冊聲明第1號修正案,並獲得正式授權。

CAMBER ENERGY, INC.

來自: /s/ James A. Doris

詹姆斯·A·多麗絲

首席執行官兼董事

根據1933年《證券法》的要求,以下人員以指定身份於2023年11月15日簽署了本第1號修正案。

簽名

標題

/s/ 詹姆斯·A·多麗絲

首席執行官兼董事

詹姆斯·A·多麗絲

(首席執行官)

*

首席財務官

約翰·麥克維卡

(首席財務和會計官)

*

弗雷德·扎伊德曼

董事

*

詹姆斯·G·米勒

董事

*

羅伯特·格林

董事

*

根據先前在2023年9月26日向美國證券交易委員會提交的Camber Energy, Inc.S-S-3表格註冊聲明中包含的委託書,James A. Doris特此代表其擔任事實律師的指定人員簽署本註冊聲明的第1號修正案。

來自: /s/ James A. Doris

詹姆斯·A·多麗絲

事實上的律師

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