根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
不適用 |
* |
不用於交易,但僅與美國存托股份在納斯達克全球精選市場上市有關。 |
☒ |
加速的文件管理器 |
☐ |
非加速文件服務器 |
☐ | ||||||
新興市場和成長型公司 |
* |
其他客户:☐ | |||||||
* |
☐ |
頁面 |
||||||
引言 |
II |
|||||
前瞻性信息 |
v |
|||||
第一部分 |
1 |
|||||
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
1 |
||||
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
1 |
||||
第三項。 |
關鍵信息 |
1 |
||||
第四項。 |
關於該公司的信息 |
57 |
||||
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
96 |
||||
第五項。 |
經營和財務回顧與展望 |
96 |
||||
第六項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
120 |
||||
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
130 |
||||
第八項。 |
財務信息 |
132 |
||||
第九項。 |
報價和掛牌 |
133 |
||||
第10項。 |
附加信息 |
134 |
||||
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
144 |
||||
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
144 |
||||
第II部 |
146 |
|||||
第13項。 |
項目違約、股息拖欠和拖欠 |
146 |
||||
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
146 |
||||
第15項。 |
控制和程序 |
147 |
||||
項目16.A。 |
審計委員會財務專家 |
148 |
||||
項目16.B。 |
道德準則 |
149 |
||||
項目16.C。 |
首席會計師費用及服務 |
149 |
||||
項目16.D. |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
149 |
||||
項目16.E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
149 |
||||
項目16.F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
150 |
||||
項目16.G。 |
公司治理 |
150 |
||||
第16.H項。 |
煤礦安全信息披露 |
150 |
||||
第三部分 |
150 |
|||||
第17項。 |
財務報表 |
150 |
||||
第18項。 |
財務報表 |
150 |
||||
項目19. |
展品 |
150 |
• | 活躍用户是指在一定時間段內通過PC或移動APP至少訪問我們平臺一次的用户;PC活躍用户數是指用户在一定時間段內通過PC訪問我們的平臺時,我們的網站生成的獨立Cookie的數量;移動活躍用户數是指在給定時間段內啟動我們的移動應用的移動設備數量。活躍用户數是通過將每個可區分的獨立Cookie或移動設備視為獨立用户來計算的,即使某些個人可能使用一個以上的獨立Cookie或使用多個移動設備訪問我們的平臺,並且多個個人可能使用相同的獨立Cookie或使用相同的移動設備訪問我們的服務; |
• | “美國存託憑證”是指美國存托股票,每10個美國存託憑證代表1股普通股,每股票面價值0.0001美元; |
• | 年度付費用户是指因多次付費而去掉重複計算後,某一年的付費用户總數; |
• | ARPPU是指一定時期內每名付費用户的平均直播收入; |
• | “平均MAU”是指一段時間內的平均MAU,計算方法是:(1)除以該期間每個月的MAU總和;(2)除以該期間的月數; |
• | 給定時間段的“平均移動MAU”的計算方法是:(I)除以該時間段每個月的活躍移動用户總數,再除以(Ii)該時間段的月數; |
• | 任何時段的下個月平均活躍用户保留率的計算方法為:(I)將該時段內每個月的下月活躍用户保留率之和除以(Ii)該時段的總月數; |
• | “電子競技MAU總量平均值”是指一段時間內電子競技MAU的平均值,其計算方法為:(I)將該時段內每個月活躍用户(包括PC活躍用户和移動活躍用户)在本平臺上訪問遊戲主題頻道的總活躍用户數除以(Ii)該時段內的月數; |
• | “北京豐業”是指北京豐業股權投資中心(有限合夥); |
• | “北京鳳凰”是指北京鳳凰富豪投資管理中心(有限合夥); |
• | CDN是指內容分發網絡; |
• | “中國”或“中華人民共和國”是指人民Republic of China,僅就本年度報告而言,不包括臺灣、香港和澳門; |
• | “鬥魚教育”是指武漢鬥魚教育諮詢有限公司; |
• | “鬥魚雨樂”指的是武漢鬥魚文化網絡科技有限公司; |
• | “生效時間”是指我們與虎牙合併的生效時間; |
• | “Gogo Glocal”是指Gogo Glocal控股有限公司,這是一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司; |
• | “廣州鬥魚”是指廣州鬥魚互聯網科技有限公司; |
• | “虎牙”是指虎牙股份有限公司; |
• | “林芝利創”是指騰訊控股控股有限公司控股的林芝利創信息技術有限公司; |
• | MAU是指某月的活躍用户數,包括PC活躍用户數和移動活躍用户數; |
• | 《合併協議》是指鬥魚、虎牙、虎牙、油桃於2020年10月12日簽訂的合併協議和合並計劃; |
• | “油桃”是指騰訊控股控股有限公司的全資子公司油桃投資有限公司; |
• | "下一個月活躍用户留存率"的計算方法是:(i)在指定月份後的下一個月內通過PC或移動應用程序訪問我們平臺至少一次的活躍用户總和,除以(ii)該指定月份所有活躍用户總和; |
• | “普通股”是指我們每股面值0.0001美元的普通股; |
• | “P2P”指的是 點對點; |
• | 某個季度的「付費比率」是以(i)該季度的付費用户總數除以(ii)該季度的平均使用量單位計算; |
• | 在我們的運營數據中,任何期間的“付費用户”是指在相關期間內在我們的平臺上至少購買過一次虛擬禮物的註冊用户。然而,付費用户不一定是唯一用户,因為唯一用户可能在我們的平臺上設置多個付費用户賬户,因此,我們在本年報中顯示的付費用户數量可能不等於在我們平臺上購買的特定時間段內的唯一個人數量; |
• | “企鵝”或“企鵝業務”是指騰訊集團在“企鵝”下運營的遊戲直播業務。 電子競技“ 品牌; |
• | "季度平均付費用户"是指在一段時間內,每季度的平均付費用户,其計算方法是:(i)該期間每季度的付費用户總額除以(ii)該期間的季度數目; |
• | “重新分配”指油桃建議將企鵝業務重新分配給鬥魚,據此,完成後,我們將實益擁有並經營企鵝業務; |
• | “重新分配協議”是指Nectarine與我們之間的重新分配協議,日期為2020年10月12日; |
• | 註冊流媒體用户是指在我們的平臺上註冊為流媒體用户; |
• | “註冊用户”是指自注冊以來已註冊並登錄我們平臺至少一次的用户。我們將註冊用户計算為在註冊後至少登錄我們平臺一次的相關期間結束時的累計用户帳户數量。每個單獨的用户可能有一個以上的註冊用户帳户,因此,我們在本年度報告中提供的註冊用户的數量可能不等於我們的註冊用户的唯一個人的數量; |
• | 保留率是指用户在一定時長後至少重複使用一次的比例; |
• | “人民幣”或者“人民幣”是指人民Republic of China的法定貨幣; |
• | “RSU”是指限售股單位; |
• | “騰訊控股”係指騰訊控股集團有限公司; |
• | “美元”、“美元”或“美元”指美國的法定貨幣; |
• | “我們”、“我們的公司”和“我們的”是指鬥魚,一家開曼羣島豁免的公司、其子公司、可變利益實體和其可變利益實體的子公司; |
• | “武漢鬥魚”是指武漢鬥魚互聯網科技有限公司; |
• | “武漢歐悦”指的是武漢歐悦網絡電視有限公司; |
• | “武漢玉灣”是指武漢玉灣文化傳媒有限公司; |
• | “宇樂友”指的是武漢宇樂友互聯網科技有限公司; |
• | “宇星天下”是指武漢宇星天下文化傳媒有限公司; |
• | “玉音饒亮”是指武漢玉音饒亮文化傳媒有限公司; |
• | 浙江歐月指的是浙江歐月網絡電視有限公司,後來更名為武漢歐月。 |
• | 我們的目標和增長戰略; |
• | 我們未來的業務發展、經營結果和財務狀況; |
• | 與本公司工商業有關的政府政策和法規; |
• | 我們對2019年7月首次公開募股所得款項使用的預期; |
• | 中國的經濟和商業狀況; |
• | 地位 新冠肺炎 大流行; |
• | 上述任何內容的基礎或相關的假設; |
• | 其他可能影響我們的財務狀況、流動資金和經營業績的因素;以及 |
• | 在“項目3”下討論的其他風險因素。關鍵信息—3.D.風險因素”。 |
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
第三項。 |
關鍵信息 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||
淨收入 (1 ) |
786.9 |
1,885.7 |
3,654.4 |
7,283.2 |
9,601.9 |
1,471.6 |
||||||||||||||||||
收入成本 |
(1,155.1 | ) | (1,890.4 | ) | (3,503.4 | ) | (6,087.0 | ) | (8,041.6 | ) | (1,232.5 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總(虧損)/利潤 |
(368.2 |
) |
(4.7 |
) |
151.0 |
1,196.2 |
1,560.3 |
239.1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(223.5 | ) | (310.3 | ) | (538.9 | ) | (598.7 | ) | (580.4 | ) | (88.9 | ) | ||||||||||||
研發費用 |
(93.5 | ) | (212.1 | ) | (329.3 | ) | (383.9 | ) | (416.3 | ) | (63.8 | ) | ||||||||||||
一般和行政費用 (2) |
(95.0 | ) | (100.6 | ) | (196.8 | ) | (446.1 | ) | (375.9 | ) | (57.6 | ) | ||||||||||||
其他營業收入,淨額 |
3.8 | 9.3 | 54.9 | 100.8 | 74.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總運營費用 |
(408.2 |
) |
(613.7 |
) |
(1,010.1 |
) |
(1,327.9 |
) |
(1,298.2 |
) |
(198.9 |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
營業收入(虧損) |
(776.4 |
) |
(618.4 |
) |
(859.1 |
) |
(131.7 |
) |
262.1 |
40.2 |
||||||||||||||
其他費用,淨額 |
0.0 | (0.3 | ) | (20.2 | ) | (22.8 | ) | (27.4 | ) | (4.3 | ) | |||||||||||||
淨匯兑收益(虧損) |
— | — | (75.6 | ) | 32.0 | — | — | |||||||||||||||||
利息收入 |
3.9 | 6.9 | 85.8 | 159.1 | 145.2 | 22.3 | ||||||||||||||||||
利息支出 |
(8.9 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
保證責任的公允價值變動 |
0.7 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
出售附屬公司的收益 |
— | — | — | — | 23.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
(780.7 |
) |
(611.8 |
) |
(869.1 |
) |
36.6 |
403.4 |
61.8 |
|||||||||||||||
所得税費用 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
權益法投資中的收入(損失)份額 |
(2.2 | ) | (1.1 | ) | (7.2 | ) | (3.3 | ) | 1.3 | 0.2 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
淨收益(虧損) |
(782.9 |
) |
(612.9 |
) |
(876.3 |
) |
33.3 |
404.7 |
62.0 |
|||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損 |
— | — | — | (6.5 | ) | (80.8 | ) | (12.4 | ) | |||||||||||||||
當作股息 |
(284.9 | ) | — | (6.7 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||
本公司普通股股東應佔淨收入(虧損) |
(1,067.8 |
) |
(612.9 |
) |
(883.0 |
) |
39.8 |
485.5 |
74.4 |
|||||||||||||||
淨收益(虧損) |
(782.9 |
) |
(612.9 |
) |
(876.3 |
) |
33.3 |
404.7 |
62.0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
其他綜合虧損,税後淨額為零: |
||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— | — | 325.6 | 109.5 | (425.7 | ) | (65.2 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||
綜合收益(虧損) |
(782.9 |
) |
(612.9 |
) |
(550.7 |
) |
142.8 |
(21.0 |
) |
(3.2 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
可歸屬於非控股權益的全面收益 |
— | — | — | (6.3 | ) | (82.5 | ) | (12.6 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
公司應佔綜合收益(虧損) |
(782.9 |
) |
(612.9 |
) |
(550.7 |
) |
149.1 |
61.5 |
9.4 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 我們採用了亞利桑那州立大學 2014-09, “來自客户合同的收入(主題606)”及其於2019年1月1日的修訂,採用經修改的追溯方法,因此2019年1月1日之後開始的報告期間的結果在主題606下呈列,而前期金額不作調整,並繼續根據主題605下的歷史會計進行報告。 |
(2) | 包括二零一六年、二零一七年、二零一八年、二零一九年及二零二零年的股份報酬分別為人民幣24. 9百萬元、人民幣17. 6百萬元、人民幣35. 4百萬元、人民幣290. 8百萬元及人民幣142. 1百萬元(21. 8百萬美元)。 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||
合併和合並資產負債表數據摘要: |
||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
516.8 |
539.6 |
5,562.2 |
8,134.9 |
5,291.8 |
811.0 |
||||||||||||||||||
流動資產總額 |
675.9 |
862.9 |
6,117.0 |
8,601.7 |
8,033.8 |
1,231.2 |
||||||||||||||||||
總資產 |
778.9 |
1,031.6 |
6,494.9 |
9,103.7 |
8,908.0 |
1,365.2 |
||||||||||||||||||
遞延收入 |
15.0 |
45.9 |
112.1 |
196.0 |
242.0 |
37.1 |
||||||||||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
120.7 |
208.2 |
313.5 |
392.3 |
384.0 |
58.9 |
||||||||||||||||||
流動負債總額 |
523.9 |
871.9 |
2,863.9 |
1,794.2 |
1,882.8 |
288.6 |
||||||||||||||||||
總負債 |
523.9 |
871.9 |
2,863.9 |
1,840.3 |
1,930.6 |
295.9 |
||||||||||||||||||
負債總額、可轉換可贖回優先股及股東虧絀 |
778.9 |
1,031.6 |
6,494.9 |
9,103.7 |
8,908.0 |
1,365.2 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
(714.1 |
) |
(381.0 |
) |
(337.6 |
) |
813.2 |
667.6 |
102.3 |
|||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(86.3 |
) |
(92.0 |
) |
(265.0 |
) |
(246.3 |
) |
(2,612.6 |
) |
(400.4 |
) | ||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
1,298.2 |
500.0 |
5,280.1 |
1,896.3 |
(479.2 |
) |
(73.4 |
) | ||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
1.4 |
(4.2 |
) |
345.1 |
109.5 |
(418.9 |
) |
(64.2 |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加/(減少) |
499.2 |
22.8 |
5,022.6 |
2,572.7 |
(2,843.1 |
) |
(435.7 |
) | ||||||||||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
17.6 |
516.8 |
539.6 |
5,562.2 |
8,134.9 |
1,246.7 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
516.8 |
539.6 |
5,562.2 |
8,134.9 |
5,291.8 |
811.0 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(in百萬美元,股票、ADS、每股和每股ADS數據除外) |
||||||||||||||||
營業收入(虧損) |
(859.1 | ) | (131.7 | ) | 262.1 | 40.2 | ||||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
35.4 | 290.8 | 142.1 | 21.8 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後營業收入(虧損) |
(823.7 |
) |
159.1 |
404.2 |
62.0 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨收益(虧損) |
(876.3 |
) |
33.3 |
404.7 |
62.0 |
|||||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
35.4 | 290.8 | 142.1 | 21.8 | ||||||||||||
權益法投資中(收益)損失的份額 |
7.2 | 3.3 | (1.3 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||
出售附屬公司的收益 |
— | — | (23.4 | ) | (3.6 | ) | ||||||||||
投資的減值損失和公允價值調整 |
15.2 | 19.0 | 19.5 | 3.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後淨收益(虧損) |
(818.5 |
) |
346.4 |
541.6 |
83.0 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
鬥魚應佔淨收益(虧損) |
(876.3 |
) |
39.8 |
485.5 |
74.4 |
|||||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
35.4 | 290.8 | 142.1 | 21.8 | ||||||||||||
權益法投資中的收入(損失)份額 |
7.2 | 3.3 | (1.3 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||
出售附屬公司的收益 |
— | — | (23.4 | ) | (3.6 | ) | ||||||||||
投資的減值損失和公允價值調整 |
15.2 | 19.0 | 19.5 | 3.0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的鬥魚淨收益(虧損) |
(818.5 |
) |
352.9 |
622.4 |
95.4 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後每股普通股淨收益(虧損) |
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基本信息 |
(101.7 | ) | 17.58 | 19.47 | 2.98 | |||||||||||
稀釋 |
(101.7 | ) | 11.74 | 19.47 | 2.98 |
截至2013年12月31日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(in百萬美元,股票、ADS、每股和每股ADS數據除外) |
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調整後每股普通股淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
基本信息 |
(101.7 | ) | 17.58 | 19.47 | 2.98 | |||||||||||
稀釋 |
(101.7 | ) | 11.74 | 19.47 | 2.98 | |||||||||||
調整後的每美國存托股份淨收益(虧損) |
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基本信息 |
— | 1.76 | 1.95 | 0.30 | ||||||||||||
稀釋 |
— | 1.17 | 1.95 | 0.30 | ||||||||||||
計算調整後每股普通股淨收益(虧損)所用普通股加權平均數 |
||||||||||||||||
基本信息 |
8,115,160 | 19,254,661 | 31,963,526 | 31,963,526 | ||||||||||||
稀釋 |
8,115,160 | 31,442,931 | 33,012,682 | 33,012,682 | ||||||||||||
用於計算每股美國存託憑證調整後淨收益(虧損)的加權平均普通股數 |
||||||||||||||||
基本信息 |
— | 192,546,612 | 319,635,264 | 319,635,264 | ||||||||||||
稀釋 |
— | 314,429,306 | 330,126,823 | 330,126,823 |
3.B. |
資本化和負債化 |
3.C. |
提供和使用收益的理由 |
3.D. |
風險因素 |
• | 如果我們不能留住我們現有的用户,保持他們的參與度,或者進一步擴大我們的用户基礎,我們的業務、運營、盈利能力和前景可能會受到實質性的不利影響。 |
• | 我們可能無法吸引、培養和留住頂級流媒體用户,這可能會對我們的用户留存造成實質性的負面影響,從而影響我們的業務和運營。 |
• | 我們可能無法在我們的平臺上提供有吸引力的內容,特別是受歡迎的遊戲內容。 |
• | 我們非常依賴電子競技行業。 |
• | 如果我們不能有效地管理我們的增長並控制我們的定期支出以保持這種增長,我們的品牌、業務和運營結果可能會受到實質性的不利影響。 |
• | 我們自成立以來就出現了淨虧損,未來可能還會繼續出現虧損。 |
• | 如果我們未能成功實施貨幣化戰略,我們的業務可能會受到影響。 |
• | 我們的內容監控系統可能無法有效防止平臺用户的不當行為和濫用平臺,而該等不當行為或濫用可能對我們的品牌形象、業務及經營業績造成重大不利影響。 |
• | 我們有限的經營歷史,以及在一個相對較新的市場中相對較新的商業模式,使得我們很難評估我們的業務和增長前景。 |
• | 我們面臨着與自然災害、健康流行病和其他傳染病爆發有關的風險。 |
• | 如果中國政府發現建立我們在中國的業務運營結構的協議不符合中國關於外商投資互聯網和其他相關業務的規定,或者如果這些規定或其解釋在未來發生變化,我們可能會受到嚴厲的懲罰或被迫放棄我們在這些業務中的權益。 |
• | 我們在中國的業務依賴於與VIE及其股東的合同安排,這在提供運營控制方面可能不如直接所有權有效。 |
• | 如果我們的VIE及其子公司宣佈破產或受到解散或清算程序的影響,我們可能會失去使用和享受VIE及其子公司持有的對我們業務重要的資產的能力。 |
• | 我們與我們的VIE簽訂的合同安排可能受到中國税務機關的審查。如果發現我們欠下額外的税款,可能會對我們的財務狀況和您的投資價值產生負面影響。 |
• | 中國法律法規的解釋和執行方面的不確定性可能會限制您和我們可獲得的法律保護。 |
• | 中國對通過移動設備和互聯網傳播的信息的監管和審查可能會對我們的業務產生不利影響,並使我們對流媒體內容或在我們的平臺上發佈的內容承擔責任。 |
• | 全球或中國的經濟、政治或社會狀況或政府政策的不利變化可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。 |
• | 目前還沒有專門管理虛擬資產財產權的法律或法規,因此不清楚網絡遊戲運營商可能對虛擬資產承擔什麼責任(如果有的話)。 |
• | 我們的美國存託憑證的市場價格可能會波動。 |
• | 如果證券或行業分析師不發表關於我們業務的研究報告,或發表不準確或不利的研究報告,我們的美國存託憑證的市場價格和交易量可能會下降。 |
• | 如果證券或行業分析師沒有發表有利的研究報告,或者如果他們對美國存託憑證的建議發生了不利的改變,美國存託憑證的市場價格和交易量可能會下降。 |
• | 如果未能及時或根本不完成擬議的合併和重新分配,可能會擾亂我們的業務計劃和運營,並對我們的美國存託憑證的交易價格產生重大不利影響。 |
• | 我們無法打擊平臺上的垃圾郵件或不適當或濫用我們的平臺,這可能會導致公眾對我們和我們的品牌的負面看法; |
• | 技術或其他問題阻礙我們以快速可靠的方式提供我們的服務,或以其他方式對用户體驗造成不利影響; |
• | 我們未能創新我們的社區、用户生成的內容和我們的虛擬禮物,讓我們的用户保持興趣,並渴望定期重返我們的平臺; |
• | 我們的流媒體未能在很長一段時間內讓我們的用户在我們的平臺上保持活躍; |
• | 我們遭受負面宣傳,未能維護我們的品牌,或者如果我們的聲譽受到損害; |
• | 我們沒有解決與隱私和通信、安全、安保或其他因素相關的用户關切; |
• | 我們的服務存在由立法、法規或政府政策規定的或我們選擇針對的不利變化;以及 |
• | 中國個人電腦和智能手機用户數量的增長停滯。 |
• | 開發吸引用户的新虛擬禮物; |
• | 開發新的廣告形式,吸引廣告合作伙伴; |
• | 與遊戲開發商和發行商保持穩定的關係;以及 |
• | 拓展到具有良好電子競技環境和高增長潛力的新地理市場。 |
• | 與競爭對手相比,我們服務的受歡迎程度、有用性、易用性、性能和可靠性,以及我們和競爭對手的研發能力; |
• | 由立法、法規或政府政策授權或我們選擇做出的改變,其中一些可能會對我們產生不成比例的影響; |
• | 在行業內進行收購或整合,這可能會產生更強大的競爭對手;以及 |
• | 相對於我們的競爭對手,我們的聲譽和品牌實力。 |
• | 中國對互聯網業務的監管存在不確定性,包括不斷演變的許可做法和實名註冊的要求。我們的一些子公司和中國可變利益實體的許可證、執照或經營可能受到挑戰,我們可能無法及時獲得或維護所有所需的許可證或批准、許可證,或完成我們目前或未來業務所需的備案、登記或其他手續,並且我們可能無法續簽某些許可證或執照或續簽某些備案或註冊或其他手續。見-“-如果我們未能獲得或保持所需的許可證和批准,或如果我們未能遵守適用於本行業的法律和法規,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性和不利的影響”和“監管和”第4項.公司信息-4.B.業務概述-監管“。2018年8月,國家掃黃打非辦公室等五部門聯合發佈《關於加強直播服務管理的通知》,要求直播服務商對用户實行實名制登記制度。根據《通知78》和《2021年流媒體指導意見》,網絡流媒體平臺實行實名註冊制。在上述實名登記制度下,我們主要根據註冊流媒體用户的身份證驗證其身份信息,並主要根據其手機號碼驗證註冊用户的身份信息。目前,我們不需要在註冊過程中獲取合法姓名、公民身份證或其他個人信息,以驗證我們的非流媒體用户的身份信息。然而,中國政府可能會進一步收緊實名註冊要求,或者要求我們實施更徹底的強制實名註冊制度,例如在未來對我們平臺上的所有用户採用強制人臉識別系統。如果我們被要求在我們的平臺上對用户實施更嚴格的實名註冊制度,我們在平臺上的用户體驗可能會被降級,潛在用户可能會被阻止在我們的平臺上註冊,這反過來可能會對我們的用户基礎和潛在客户的增長產生負面影響。 |
• | 根據《通知78》和《2021年流媒體指導意見》,網絡流媒體平臺對流媒體賬號採取分級分類管理制度,根據流媒體性質、運營內容、粉絲數量、流媒體熱度、流媒體時限等因素,對流媒體賬號進行分級分類管理。網絡流媒體平臺應當對不同層級、不同類別的流媒體用户賬號在任一流媒體演出單次收到的虛擬禮物總量、流媒體的熱度、流媒體的時長、任意一天的流媒體會話、不同流媒體會話之間的時間間隔等因素設置適當的限制,並對違反相關法律法規的流媒體用户採取必要的警示措施。此外,在線流媒體平臺還被要求對每件虛擬禮物的最高購買價和用户每次發送給流媒體的虛擬禮物的最大價值設置適當的限制。由於《第78號通知》和《2021年分流指導意見》相對較新,有待進一步解釋和實施,我們仍在等待監管部門的進一步指導,評估《第78號通知》和《2021年分流指導意見》各項要求的適用性和效果。此外,如果政府要求我們以更嚴格的方法監管流媒體及其流媒體會話,我們可能會產生額外的成本,我們的用户體驗可能會降級,這可能會進一步影響我們吸引流媒體用户和流媒體用户的能力。 |
• | 中國對互聯網行業不斷髮展的監管體系可能會導致新的監管機構的建立。例如,2011年5月,國務院宣佈成立一個新的部門--國家互聯網信息辦公室。這個新機構的主要作用是促進這一領域的政策制定和立法發展,指導和協調與在線內容管理有關的相關部門,並處理與互聯網行業有關的跨部門監管事項。我們無法確定這個新機構或未來成立的任何新機構可能有什麼政策,或者他們可能如何解釋現有的法律、法規和政策,以及它們可能如何影響我們。2019年5月14日,文化和旅遊部在一份通知中宣佈,不再承擔網絡遊戲行業監管職責,不再審批或發放網絡遊戲網絡文化經營許可證。我們的VIE實體之一武漢歐悦持有的網絡文化經營許可證,在2020年到期續簽時,不再包含與網絡遊戲經營相關的內容。我們認為,由於文化和旅遊部不再承擔監管網絡遊戲經營的責任,企業經營網絡遊戲經營業務不需要獲得網絡文化經營許可證。截至本年度報告日期,尚未正式頒佈任何中國法律法規,以明確此前由文化和旅遊部承擔的網絡遊戲和虛擬貨幣監管責任是否將 重新指定 如果是這樣的話,這種其他政府機構是否會接管責任將需要類似的或新的監管要求,以運營在線遊戲和虛擬貨幣。此外,可能會頒佈或宣佈新的法律、法規或政策,以規範互聯網活動,包括在線視頻和在線廣告業務。如果這些新的法律、法規或政策頒佈,我們的業務可能需要額外的許可證。如果我們的業務在新法規生效後不符合這些規定,或者如果我們沒有獲得這些新法律法規所要求的任何許可證,我們可能會受到處罰。 |
• | 2007年4月15日,包括新聞出版總署、教育部、公安部和信息產業部(工信部的前身)在內的8箇中國政府部門發佈通知,要求所有中國網絡遊戲運營商採用“防疲勞系統”,以遏制未成年人對網絡遊戲的沉迷。自2011年10月1日起,中國的網絡遊戲玩家在玩網絡遊戲前,需向公安部所屬事業單位全國公民身份信息中心登記核實姓名和身份證號。2019年10月25日,新聞出版總署發佈《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》,重申對實名登記認證、未成年人防沉迷制度等措施的要求,以解決未成年人在網絡遊戲中的相關問題。根據2021年流媒體指導意見,網絡流媒體平臺不得為16歲以下用户開通流媒體賬户,只能為16歲以下用户開通流媒體賬户。 16-18 在監護人事先同意的情況下。《2021年流媒體指導意見》還要求,所有網絡流媒體平臺都要採取青少年模式,防止未成年用户強迫性使用平臺,屏蔽對未成年用户有害的內容,不得向未成年人提供虛擬禮品購買服務。此外,網絡流媒體平臺應建立專門針對未成年人用户的客服團隊,及時處理他們的投訴和糾紛。未成年用户使用成人賬户為流媒體購買虛擬禮物的,網絡流媒體平臺應予以退款。截至本年度報告之日,我們已經採取了一些措施,包括展示彈出窗口 引導未成年人使用“青少年模式”的網頁,要求用户在“青少年模式”下每天使用時間達到40分鐘時輸入監護人密碼,併為未成年人建立專屬內容池,從中篩選出不適合未成年人的內容。然而,儘管我們已經採取了這些措施,但如果未成年人的監護人在使用我們的服務時沒有對未成年人進行負責任的監管,那麼他們仍然可以通過成人賬户使用我們的服務,而上述限制可能會導致遊戲玩家數量或參與度的減少,這可能會對我們的遊戲直播服務產生不利影響,並對我們的運營結果產生實質性影響。未來可能會頒佈更嚴格的政府法規,這也將通過阻止觀眾使用我們的平臺或降低觀眾在我們平臺上的體驗來對我們的運營結果產生不利影響。 |
• | 為吸引和吸引當地用户,在招募高質量的本地傳送者方面面臨的挑戰; |
• | 在符合當地規章制度的同時,通過製作吸引當地用户的內容來吸引當地用户方面的挑戰; |
• | 將當地用户貨幣化和產生可持續現金流方面的挑戰; |
• | 人員配置和管理外國業務的困難,可能會因距離、時區、語言和文化差異而加劇; |
• | 在海外建立資訊科技系統和基礎設施方面的挑戰; |
• | 來自市場其他參與者的競爭,包括國際領先公司; |
• | 貨幣匯率波動; |
• | 文化差異、政治或社會動盪或經濟不穩定; |
• | 難以從地方當局獲得許可證、許可或其他適用的政府授權、內容控制; |
• | 海外知識產權保護和執法制度的複雜性,以及與知識產權侵權有關的索賠可能被曝光;以及 |
• | 與在外國司法管轄區開展業務相關的成本增加。 |
• | 吊銷該單位的營業執照和/或經營許可證; |
• | 對我們處以罰款; |
• | 沒收他們認為是通過非法經營獲得的我們的任何收入; |
• | 停止或對我們的業務施加限制或繁重的條件; |
• | 限制我們收税的權利; |
• | 關閉我們的服務器或屏蔽我們的應用程序/網站; |
• | 要求我們重組業務,迫使我們建立一個新的企業, 重新申請 申請必要的許可證或重新安置我們的業務、員工和資產; |
• | 施加我們可能無法遵守的附加條件或要求;或 |
• | 對我們採取其他可能損害我們業務的監管或執法行動。 |
• | 我們的收入、收益、現金流和與我們的用户基礎或用户參與度相關的數據的變化; |
• | 我們或我們的競爭對手宣佈新的投資、收購、戰略夥伴關係或合資企業; |
• | 宣佈我們或我們的競爭對手提供的新產品和服務、解決方案和擴展; |
• | 證券分析師財務估計的變動; |
• | 對我們、我們的產品和服務或我們的行業的不利宣傳; |
• | 關鍵人員的增減; |
• | 釋放 鎖定 或對我們已發行的股權證券或出售額外股權證券的其他轉讓限制;以及 |
• | 潛在的訴訟或監管調查。 |
• | 我們及時向保管人提供了會議通知和相關表決材料; |
• | 我們已通知託管人,我們希望給予全權委託; |
• | 我們已通知保存人,對將在會議上表決的事項沒有實質性反對意見; |
• | 會議表決的事項不會對股東造成重大不利影響;以及 |
• | 保管人已收到律師的意見,其形式和實質內容均令保管人滿意。 |
• | 《交易法》規定,要求向SEC提交季度報告, 表格10-Q 或當前關於表格8-K; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節; |
• | 《交易法》中要求內部人士提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任;以及 |
• | FD條例下重大非公開信息發行人的選擇性披露規則。 |
第四項。 |
關於該公司的信息 |
• | 2018年1月,鬥魚根據開曼羣島法律註冊成立為我們的建議上市實體。就其註冊成立而言,其根據當時武漢鬥魚若干現有股東於武漢鬥魚持有的股權,向彼等發行普通股及優先股。 |
• | 2018年1月,鬥魚網絡有限公司在英屬維爾京羣島成立,鬥魚香港有限公司在香港註冊,兩者都是離岸中介控股公司,為我們在美國的首次公開募股提供便利。 |
• | 2018年5月,我們的間接全資中國子公司鬥魚宇樂分別與武漢鬥魚和武漢歐悦以及各自的股東訂立了一系列合同安排。由於這些合同安排,我們獲得了武漢鬥魚和武漢歐月各自或我們的VIE的有效控制權,併成為其主要受益者。 |
• | 人工智能支持 自動檢測過程。預置 關鍵字和反垃圾郵件系統;圖片識別系統基於光學字符識別和非法內容檢測對圖片內容進行篩選;音頻識別系統通過將音頻內容轉換為文本內容並分析非法內容來對音頻內容進行篩選。我們還開發了一套專有的監控系統內部 基於我們的“智能”圖像檢測技術,每10秒就會拍攝一次我們的直播流媒體頻道的屏幕截圖。我們的系統具有機器學習能力,並將自動更新我們的數據庫。 |
• | 手動審閲。 |
• | 自律系統由綵帶、房間經理組成。 |
• | 按用户報告。 |
• | 中國註冊商標545件,包括我們鬥魚網的標識; |
• | 61個域名,包括豆瓣、豆瓣、豆瓣; |
• | 中國專利1,262件,美國專利3件; |
• | 中國擁有80項軟件著作權,涉及我們所有的在線社區和其他產品。 |
• | 製作、複製、進口、發行、播放網絡文化產品; |
• | 在互聯網上發佈或者向計算機、固定電話、移動電話、收音機、電視機、遊戲機傳輸網絡文化產品,供網絡用户瀏覽、閲讀、評論、使用、下載的; |
• | 與網絡文化產品有關的展覽或比賽。 |
(1) | 武漢歐悦的唯一股東是我們的創始人、首席執行官兼董事首席執行官陳少傑先生。 |
(2) | 武漢鬥魚的股東及其與本公司的關係如下:(i)陳先生(50.23%),我們的創始人、首席執行官及董事;(ii)林芝立創(18.98%),為油桃(我們的股東之一)的聯屬公司;(iii)北京豐業(iv)北京鳳凰(8.08%),為我們的股東之一鳳凰福居有限公司的聯屬公司;(v)張文明先生(3.92%),我們的股東張文明先生(3.92%)。 聯合創始人, 聯席首席執行官 及(vi)其他第三方投資者。 |
• | 截至本年度報告日期,我們VIE和鬥魚育樂的所有權結構不會也不會與任何中國現行法律或法規相牴觸;以及 |
• | 鬥魚雨樂、我們的VIE及其各自股東之間受中國法律管轄的合同安排是有效的,對該等安排的每一方都具有約束力,並可根據其條款和現行有效的中國法律法規對每一方強制執行。 |
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 |
• | 中國的整體經濟增長; |
• | 移動互聯網和移動支付的使用率和普及率; |
• | 中國直播市場,特別是以遊戲為中心的直播市場的增長和競爭格局; |
• | 中國的網絡遊戲市場的增長,特別是 電子競技 市場;以及 |
• | 影響中國直播行業的政府政策和舉措,包括遊戲直播和電子競技。 |
截至2013年12月31日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(單位:百萬) |
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淨收入 (1 ) |
3,654.4 |
7,283.2 |
9,601.9 |
1,471.6 |
||||||||||||
收入成本 |
(3,503.4 | ) | (6,087.0 | ) | (8,041.6 | ) | (1,232.5 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
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毛利 |
151.0 |
1,196.2 |
1,560.3 |
239.1 |
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|
|
|
|
|
|
|
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運營費用: |
||||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(538.9 | ) | (598.7 | ) | (580.4 | ) | (88.9 | ) | ||||||||
研發費用 |
(329.3 | ) | (383.9 | ) | (416.3 | ) | (63.8 | ) | ||||||||
一般和行政費用 (2) |
(196.8 | ) | (446.1 | ) | (375.9 | ) | (57.6 | ) | ||||||||
其他營業收入,淨額 |
54.9 | 100.8 | 74.4 | 11.4 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總運營費用 |
(1,010.1 |
) |
(1,327.9 |
) |
(1,298.2 |
) |
(198.9 |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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營業收入(虧損) |
(859.1 |
) |
(131.7 |
) |
262.1 |
40.2 |
||||||||||
其他費用,淨額 |
(20.2 | ) | (22.8 | ) | (27.4 | ) | (4.3 | ) | ||||||||
淨匯兑收益(虧損) |
(75.6 | ) | 32.0 | — | — | |||||||||||
利息收入 |
85.8 | 159.1 | 145.2 | 22.3 | ||||||||||||
出售附屬公司的收益 |
— | — | 23.5 | 3.6 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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所得税前收入(虧損) |
(869.1 |
) |
36.6 |
403.4 |
61.8 |
|||||||||||
所得税費用 |
— | — | — | — | ||||||||||||
權益法投資中的收入(損失)份額 |
(7.2 | ) | (3.3 | ) | 1.3 | 0.2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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淨收益(虧損) |
(876.3 |
) |
33.3 |
404.7 |
62.0 |
|||||||||||
非控股權益應佔淨虧損 |
— | (6.5 | ) | (80.8 | ) | (12.4 | ) | |||||||||
當作股息 |
(6.7 | ) | — | — | — | |||||||||||
本公司普通股股東應佔淨收入(虧損) |
(883.0 |
) |
39.8 |
485.5 |
74.4 |
|||||||||||
淨收益(虧損) |
(876.3 |
) |
33.3 |
404.7 |
62.0 |
|||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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其他綜合虧損,税後淨額為零: |
||||||||||||||||
外幣折算調整 |
325.6 | 109.5 | (425.7 | ) | (65.2 | ) | ||||||||||
|
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綜合收益(虧損) |
(550.7 |
) |
142.8 |
(21.0 |
) |
(3.2 |
) | |||||||||
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(1) | 我們採用了亞利桑那州立大學 2014-09, “來自客户合同的收入(主題606)”及其於2019年1月1日的修訂,採用經修改的追溯方法,因此2019年1月1日之後開始的報告期間的結果在主題606下呈列,而前期金額不作調整,並繼續根據主題605下的歷史會計進行報告。 |
(2) | 包括二零一八年、二零一九年及二零二零年的股份報酬分別為人民幣35. 4百萬元、人民幣290. 8百萬元及人民幣142. 1百萬元(21. 8百萬美元)。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
|||||||||||||||||||||
(除百分比外,以百萬為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
直播 |
3,147.2 | 86.1 | 6,617.3 | 90.9 | 8,852.2 | 1,356.7 | 92.2 | |||||||||||||||||||||
廣告及其他 |
507.2 | 13.9 | 665.9 | 9.1 | 749.7 | 114.9 | 7.8 | |||||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||
總計 |
3,654.4 |
100.0 |
7,283.2 |
100.0 |
9,601.9 |
1,471.6 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
|||||||||||||||||||||
(除百分比外,以百萬為單位) |
||||||||||||||||||||||||||||
收入分享費和內容成本 (1) |
2,790.0 | 79.6 | 5,176.5 | 85.0 | 7,129.1 | 1,092.7 | 88.7 | |||||||||||||||||||||
帶寬成本 |
555.9 | 15.9 | 617.8 | 10.1 | 661.1 | 101.3 | 8.2 | |||||||||||||||||||||
其他 |
157.5 | 4.5 | 292.8 | 4.9 | 251.4 | 38.5 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
總計 |
3,503.4 |
100.0 |
6,087.1 |
100.0 |
8,041.6 |
1,232.5 |
100.0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(1) | 包括在流傳輸時段中花費的內容版權成本。 |
截至2013年12月31日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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運營費用 |
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
人民幣 |
美元 |
% |
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(除百分比外,以百萬為單位) |
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銷售和營銷費用 |
538.9 | 53.4 | 598.7 | 45.1 | 580.4 | 88.9 | 44.7 | |||||||||||||||||||||
研發費用 |
329.3 | 32.6 | 383.9 | 28.9 | 416.3 | 63.8 | 32.1 | |||||||||||||||||||||
一般和行政費用 |
196.8 | 19.4 | 446.1 | 33.6 | 375.9 | 57.6 | 28.9 | |||||||||||||||||||||
其他營業收入淨額 |
(54.9 | ) | (5.4 | ) | (100.8 | ) | (7.6 | ) | (74.4 | ) | (11.4 | ) | (5.7 | ) | ||||||||||||||
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總計 |
1,010.1 |
100.0 |
1,327.9 |
100.0 |
1,298.2 |
198.9 |
100.0 |
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截至2013年12月31日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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直播 |
3,147,196,247 | 6,617,291,032 | 8,852,225,839 | 1,356,662,964 | ||||||||||||
廣告 |
342,169,195 | 513,265,806 | 645,227,128 | 98,885,384 | ||||||||||||
其他 |
165,017,684 | 152,673,415 | 104,420,970 | 16,003,213 | ||||||||||||
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|||||||||||||
總計 |
3,654,383,126 |
7,283,230,253 |
9,601,873,937 |
1,471,551,561 |
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• | 確定我們在授予員工以股份為基礎的薪酬獎勵之日的普通股公允價值,作為確定授予日期獎勵的公允價值的投入之一。 |
• | 確定武漢鬥魚實收資本的公允價值,作為確定發行優先股時視為股息的投入之一。 |
日期 |
公允價值 每股收益/ 已支付的費用 資本 |
DLOM |
貼現率 |
估價的類型: |
估值的目的 | |||||||||||
2014年12月30日-- |
18.65 | 23.5 | % | 25.0 | % | 現金流貼現法 | 有關以股份為基礎的薪酬的受限制已繳股本的公平值 | |||||||||
2016年2月3日 |
81.47 | 23.0 | % | 22.0 | % | 貼現現金流量法 | 與B系列優先股權相關的視為股息的已付股本公允價值 | |||||||||
2016年8月8日 |
128.33 | 22.0 | % | 21.5 | % | 貼現現金流量法 | 與系列C優先股權相關的視為股息的已付股本公允價值 | |||||||||
2018年4月1日 |
274.51 | 10.5 | % | 19.0 | % | 貼現現金流量法 | 就以股份為基礎的補償授出的受限制股份單位的公平值 |
截至2013年12月31日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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(in百萬美元,除股票、ADS、每股和每股ADS外 數據) |
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營業收入(虧損) |
(859.1 | ) | (131.7 | ) | 262.1 | 40.2 | ||||||||||
添加: |
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基於股份的薪酬費用 |
35.4 | 290.8 | 142.1 | 21.8 | ||||||||||||
|
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調整後營業收入(虧損) |
(823.7 |
) |
159.1 |
404.2 |
62.0 |
|||||||||||
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|
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淨收益(虧損) |
(876.3 |
) |
33.3 |
404.7 |
62.0 |
|||||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
35.4 | 290.8 | 142.1 | 21.8 | ||||||||||||
權益法投資中(收益)損失的份額 |
7.2 | 3.3 | (1.3 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||
出售附屬公司的收益 |
— | — | (23.4 | ) | (3.6 | ) | ||||||||||
投資的減值損失和公允價值調整 |
15.2 | 19.0 | 19.5 | 3.0 | ||||||||||||
|
|
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|
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調整後淨收益(虧損) |
(818.5 |
) |
346.4 |
541.6 |
83.0 |
|||||||||||
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鬥魚應佔淨收益(虧損) |
(876.3 |
) |
39.8 |
485.5 |
74.4 |
|||||||||||
添加: |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
35.4 | 290.8 | 142.1 | 21.8 | ||||||||||||
權益法投資中的收入(損失)份額 |
7.2 | 3.3 | (1.3 | ) | (0.2 | ) | ||||||||||
出售附屬公司的收益 |
— | — | (23.4 | ) | (3.6 | ) | ||||||||||
投資的減值損失和公允價值調整 |
15.2 | 19.0 | 19.5 | 3.0 | ||||||||||||
|
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|
|
|
|||||||||
調整後的鬥魚淨收益(虧損) |
(818.5 |
) |
352.9 |
622.4 |
95.4 |
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調整後每股普通股淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
基本信息 |
(101.7 | ) | 17.58 | 19.47 | 2.98 | |||||||||||
稀釋 |
(101.7 | ) | 11.74 | 19.47 | 2.98 | |||||||||||
調整後的每美國存托股份淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
基本信息 |
— | 1.76 | 1.95 | 0.30 | ||||||||||||
稀釋 |
— | 1.17 | 1.95 | 0.30 | ||||||||||||
計算調整後每股普通股淨收益(虧損)所用普通股加權平均數 |
||||||||||||||||
基本信息 |
8,115,160 | 19,254,661 | 31,963,526 | 31,963,526 | ||||||||||||
稀釋 |
8,115,160 | 31,442,931 | 33,012,682 | 33,012,682 | ||||||||||||
用於計算每股美國存託憑證調整後淨收益(虧損)的加權平均普通股數 |
||||||||||||||||
基本信息 |
— | 192,546,612 | 319,635,264 | 319,635,264 | ||||||||||||
稀釋 |
— | 314,429,306 | 330,126,823 | 330,126,823 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||||||||||
(單位:百萬) |
||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
(337.6 | ) | 813.2 | 667.6 | 102.3 | |||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(265.0 | ) | (246.3 | ) | (2,612.6 | ) | (400.4 | ) | ||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
5,280.1 | 1,896.3 | (479.2 | ) | (73.4 | ) | ||||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
345.1 | 109.5 | (418.9 | ) | (64.2 | ) | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加情況 |
5,022.6 |
2,572.7 |
(2,843.1 |
) |
(435.7 |
) | ||||||||||
|
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|
|
|||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
539.6 |
5,562.2 |
8,134.9 |
1,246.7 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年終現金、現金等價物和限制性現金 |
5,562.2 |
8,134.9 |
5,291.8 |
811.0 |
||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
按年限應繳款項 |
||||||||||||||||||||
總計 |
一年不到1月份 |
1-3歲 |
3-5年 |
五年多來 |
||||||||||||||||
(百萬元人民幣) |
||||||||||||||||||||
租賃義務 (1) |
56.5 | 39.7 | 16.8 | — | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 租賃責任指我們未來的最低租賃付款, 不可取消 經營租賃協議。 |
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
董事及行政人員 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
陳紹傑 | 37 | 創始人、首席執行官、董事 | ||
張文明 | 36 | 聯合創始人, 聯席首席執行官 執行官、主任 | ||
朝城 | 30 | 首席業務幹事 | ||
蘇明明 | 36 | 董事首席戰略官 | ||
曹浩 | 41 | 副總裁、主任 | ||
鬆洲 | 42 | 董事 | ||
海陽雨 | 38 | 董事 | ||
Xi曹 | 36 | 獨立董事 | ||
陳兆明 | 38 | 獨立董事 | ||
王學海 | 46 | 獨立董事 | ||
支顏 | 48 | 獨立董事 |
名字 |
普通股 基礎受限制股份單位 |
行使價格 (美元/股) |
批地日期 |
日期 期滿 |
||||||||||||
陳紹傑 |
1,430,315 | — | 2018年4月1日 | — | ||||||||||||
張文明 |
313,236 | — | 2018年4月1日 | — | ||||||||||||
朝城 |
* | — | 2018年4月1日 | — | ||||||||||||
蘇明明 |
* | — | 2018年4月1日 | — | ||||||||||||
曹浩 |
* | — | 2018年4月1日 | — | ||||||||||||
鬆洲 |
— | — | — | — | ||||||||||||
海陽雨 |
— | — | — | — | ||||||||||||
Xi曹 |
— | — | — | — | ||||||||||||
陳兆明 |
— | — | — | — | ||||||||||||
王學海 |
— | — | — | — | ||||||||||||
支顏 |
— | — | — | — |
• | 選擇獨立註冊會計師事務所, 前置審批 所有審計和非審計 允許獨立註冊會計師事務所提供的服務; |
• | 與獨立註冊會計師事務所審查任何審計問題或困難以及管理層的迴應; |
• | 審查和批准所有擬議的關聯方交易,如第 S-K法規 根據《證券法》; |
• | 與管理層和獨立註冊會計師事務所討論年度經審計的財務報表; |
• | 檢討有關內部監控的充分性的重大問題,以及就重大監控缺陷而採取的任何特別審計步驟; |
• | 每年審查和重新評估我們審計委員會章程的充分性; |
• | 分別定期與管理層和獨立註冊會計師事務所舉行會議;以及 |
• | 定期向董事會彙報工作。 |
• | 審查和批准或建議董事會批准我們高管的薪酬; |
• | 定期審查和批准任何激勵性薪酬或股權計劃、計劃或類似安排; |
• | 只有在考慮到與個人獨立於管理層有關的所有因素之後,才能選擇薪酬顧問、法律顧問或其他顧問。 |
• | 向董事會推薦被提名人以供選舉,或 連任 根據本公司於2019年7月完成首次公開招股後生效的第四份經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則的條款,向董事會申請或委任以填補董事會的任何空缺; |
• | 每年與董事會一起就獨立性、知識、技能、經驗、專業知識、多樣性和向我們提供服務等特點審查董事會的當前組成; |
• | 根據任何美國證券交易委員會或納斯達克規則,或在其他方面被認為適宜和適當的情況下,制定並向董事會推薦關於提名或任命董事會成員、董事會主席和委員會成員或其他公司治理事項的政策和程序; |
• | 遴選並向董事會推薦擔任審計委員會和薪酬委員會成員以及提名和公司治理委員會成員的董事名單; |
• | 至少每年發展和檢討董事會採納的企業管治原則,並就企業管治的法律和慣例的重大發展,以及我們對該等法律和慣例的遵守,向董事會提供意見; |
• | 評估董事會的整體表現和成效;以及 |
• | 審查和批准董事的薪酬。 |
數量: 員工 |
百分比 |
|||||||
運營和產品 |
362 | 19.3 | % | |||||
研發 |
814 | 43.3 | % | |||||
銷售和市場營銷 |
153 | 8.2 | % | |||||
一般事務及行政事務 |
548 | 29.2 | % | |||||
總計 |
1,877 | 100.0 | % |
• | 我們的每一位董事和高管; |
• | 作為一個整體,我們所有的董事和行政人員;以及 |
• | 實益持有本公司全部已發行普通股5%以上的每一位主要股東。 |
普通股 |
||||||||||||
董事和高級管理人員† |
數 |
佔總數的百分比 普通股 |
佔總量的百分比 投票權 *** |
|||||||||
陳紹傑 (1) |
4,885,716 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
張文明 (2) |
581,631 | 1.8 | 1.8 | |||||||||
朝城 |
* | * | * | |||||||||
蘇明明 |
* | * | * | |||||||||
曹浩 |
* | * | * | |||||||||
鬆洲 |
— | — | — | |||||||||
海陽雨 |
— | — | — | |||||||||
Xi曹 |
— | — | — | |||||||||
陳兆明 |
— | — | — | |||||||||
王學海 |
— | — | — | |||||||||
支顏 |
— | — | — | |||||||||
全體董事和高級管理人員為一組 |
5,514,005 | 16.9 | 16.9 | |||||||||
主要股東: |
||||||||||||
油桃投資有限公司 (3) |
12,068,104 | 37.2 | 37.2 | |||||||||
勇士王牌控股有限公司 (4) |
4,806,254 | 14.8 | 14.8 |
* | 不到我們總流通股的1%。 |
** | 對於本專欄中包括的每個個人和集團,所有權百分比的計算方法是:將該個人或集團實益擁有的股份數量除以(I)32,440,979股,即截至2021年3月31日的已發行普通股數量,不包括向鬥魚員工有限公司發行的950,211股普通股,該員工持股平臺是根據修訂和重新發布的2018年RSU計劃為RSU建立的,該計劃已在根據歸屬時間表歸屬相應的RSU之前放棄了與這950,211股普通股相關的權利,包括投票權和股息權。及(Ii)在本年度報告日期後60天內,該人士或集團所持有的可予行使的普通股或可予行使的普通股數目,或將會歸屬的普通股數目。 |
*** | 對於本欄所包括的每個個人和集團,投票權百分比的計算方法是將該個人或集團實益擁有的投票權除以作為單一類別的所有普通股的投票權。 |
† | 本公司董事及高管的地址,除周鬆舟女士、于海洋先生、曹xi先生、陳兆明先生、王學海先生、王志彥先生外,均為湖北省武漢市洪山區觀山大道473號新發展國際中心A座20樓人民Republic of China。Republic of China先生的營業地址是香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號太古廣場3樓29樓;曹操先生的營業地址是北京市建國路77號中國中心廣場3號樓3606室;中國先生的營業地址是上海市楊浦區楊樹浦路1088號東方漁人碼頭22樓。人民Republic of China,王先生的營業地址是武漢市東湖新技術開發區高新大道666號,人民Republic of China,人民Republic of China的營業地址是武漢市盤龍鎮經濟開發區聚龍大道1號特約#。 |
(1) | 實益擁有的普通股數目為(I)4,806,254股由陳志堅先生透過Warrior Ace Holding Limited或Warrior Ace持有的普通股。於二零二零年八月十三日,油桃與虎牙先生訂立一項協議(“股份轉讓協議”),根據該協議,陳先生將透過勇士王牌向油桃出售3,703,704股普通股,總代價為500,000,040美元,有關出售將於緊接鬥魚與虎牙合併完成前完成。於股份轉讓協議項下擬進行的出售事項完成後,Warrior Ace將代陳少傑先生持有1,102,550股普通股,不包括將於完成出售前歸屬予陳少傑先生的任何相關普通股;及(Ii)79,462股相關普通股相關股份將於本年報公佈日期後60天內歸屬於吾等根據經修訂及重訂的2018年RSU計劃授予陳先生的股份單位。根據合併協議,陳少傑先生於委託書寄發日期持有的所有鬥魚未償還及未歸屬RSU將於生效日期前全數歸屬,惟須受若干條件所規限,包括訂立鎖定承諾及證券賬户監管協議。Wrior Ace是一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司,由陳永明先生全資擁有。勇士王牌的註冊地址是英屬維爾京羣島託爾托拉路鎮布萊克本駭維金屬加工海草之家(郵政信箱116)。勇士王牌由陳健先生實益擁有和控制。 |
(2) | 實益擁有的普通股數目包括(I)Mr.Zhang透過Starry Zone Investments Limited或Starry Zone持有的564,229股普通股;及(Ii)17,402股相關普通股,該等普通股為吾等根據經修訂及重訂的2018年RSU計劃授予Mr.Zhang的,該等普通股將於本年報日期後60天內歸屬。星空地帶是一家根據英屬維爾京羣島法律成立的豁免有限責任公司,由Mr.Zhang全資擁有。Starry Zone的註冊地址是英屬維爾京羣島VG 1110託爾托拉路鎮Craigmuir Chambers。星空地帶由Mr.Zhang實益擁有和控制。 |
(3) | 根據騰訊控股和油桃於2020年10月14日聯合提交給美國證券交易委員會的附表13D,代表油桃持有12,068,104股普通股,油桃是根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司,亦是騰訊控股的全資附屬公司。騰訊控股為香港聯交所主板上市的開曼羣島豁免上市公司。油桃的主要營業地址為香港灣仔皇后大道東1號太古廣場3號29樓。根據股份轉讓協議,陳先生將透過勇士王牌向油桃出售3,703,704股普通股,總代價為500,000,040美元,有關出售將於緊接鬥魚與虎牙合併完成前完成。 |
(4) | 代表4,806,254股由董事行政總裁陳德霖先生實益擁有的普通股,詳情見上文附註(1)。 |
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
第8項。 |
財務信息 |
第9項。 |
報價和掛牌 |
第10項。 |
附加信息 |
• | 轉讓書提交我行,並附上與之相關的普通股證書以及我公司董事會可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權進行轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類股份; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花; |
• | 轉讓給聯名持有人的,普通股轉讓給的聯名持有人人數不超過四人; |
• | 吾等將就此向吾等支付納斯達克釐定的最高金額或吾等董事不時要求的較低金額的費用。 |
• | 該系列的名稱; |
• | 該系列股票的數量; |
• | 股息權、股息率、轉換權、投票權; |
• | 贖回和清算優先權的權利和條款。 |
• | 不必向開曼羣島公司註冊處提交股東年度申報表; |
• | 不需要打開其成員登記冊以供檢查; |
• | 無需召開年度股東大會; |
• | 可以發行無記名股票或者無票面價值的股票; |
• | 可獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 可在另一法域繼續登記,並在開曼羣島撤銷登記; |
• | 可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 可註冊為獨立的投資組合公司。 |
• | 某些金融機構; |
• | 證券交易商或交易商使用 按市值計價 |
• | 持有美國存託憑證或普通股作為跨境、綜合或類似交易一部分的人; |
• | 美國聯邦所得税的本位幣不是美元的人; |
• | 為美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的實體及其合夥人; |
• | 免税 實體,“個人退休賬户”或“個人退休賬户”; |
• | 保險公司; |
• | 某些美國僑民; |
• | 擁有或被視為擁有相當於我們投票權或價值10%或以上的美國存託憑證或普通股的人士; |
• | 根據員工股票期權的行使或其他補償獲得我們的美國存託憑證或普通股的人;或 |
• | 持有與美國境外的貿易或業務有關的美國存託憑證或普通股的人。 |
• | 在美國居住的公民或個人; |
• | 在美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律下設立或組織的公司或其他應作為公司徵税的實體;或 |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的財產或信託,無論其來源如何。 |
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
• | 轉讓經證明的或直接註冊的美國存託憑證,每件美國存託憑證收費1.50美元; |
• | 根據存款協議,對於任何現金分配或任何可選的現金/股票股息,持有的每美國存托股份收取0.05美元或更少的費用; |
• | 每美國存托股份每歷年(或其部分)為託管管理ADR提供的服務收取的不超過0.05美元的總費用(該費用可在每個日曆年度內定期向ADR持有人收取,應從託管在每個日曆年度內設定的一個或多個記錄日期起向ADR持有人收取,並應按下一條後續規定中描述的方式支付); |
• | 對託管人和/或其任何代理人(包括但不限於託管人,以及代表美國存託憑證持有人因遵守外匯管理條例或任何與外國投資有關的法律或條例而發生的費用、收費和開支的報銷費用,這些費用、收費和開支與股份或其他已交存證券的服務或其他已交存證券(包括但不限於已交存證券)、交付已存證券或其他與託管人或其託管人遵守適用法律有關的費用有關,規則或條例(這些費用和收費應在保管人確定的一個或多個記錄日期按比例對ADR持有人進行評估,並由保管人通過向此類ADR持有人開具帳單或從一次或多次現金紅利或其他現金分配中扣除此類費用而由保管人自行決定); |
• | 證券分派費用(或與分派有關的證券銷售費用),其數額相當於美國存託憑證的籤立和交付手續費為每美國存托股份美國存託憑證發行手續費0.05美元,該等美國存託憑證的籤立和交付本應因存入此類證券(將所有此類證券視為股票)而收取,但託管銀行轉而將這些證券或出售這些證券所得的現金淨額分配給有權獲得該等證券的美國存託憑證持有人; |
• | 股票轉讓或其他税費及其他政府收費; |
• | 因您的要求而產生的與存放或交付股票、美國存託憑證或已存放證券有關的電報、電傳和傳真傳輸及交付費用; |
• | 登記與存入或提取存入的證券有關的存入任何適用登記冊的存入的證券的轉讓或登記費用; |
• | 在將外幣兑換成美元的過程中,摩根大通應從外幣中扣除其和/或其代理人(可以是分公司、分行或附屬公司)因兑換而收取的費用、開支和其他費用;以及 |
• | 託管人用來指導、管理和/或執行存款協議項下的任何公開和/或私下證券銷售的託管人的任何部門、分支機構或附屬機構的費用。 |
第13項。 |
項目違約、股息拖欠和拖欠 |
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
第15項。 |
控制和程序 |
• | 我們制定並實施了一整套美國公認會計準則會計政策和財務報告程序以及相關的內部控制政策,包括針對美國公認會計準則和財務結算流程的系統會計手冊; |
• | 我們增強了我們在美國公認會計準則方面的專業知識; |
• | 我們聘請了具有美國公認會計準則資格的新財務團隊成員,以加強我們的美國公認會計準則報告框架;以及 |
• | 我們定期參加專業服務公司提供的培訓和研討會,瞭解定期會計和美國證券交易委員會報告更新。 |
• | 我們為我們目前的會計團隊提供了有關美國公認會計準則知識的內部培訓。 |
項目16.A. |
審計委員會財務專家 |
項目16.B。 |
道德準則 |
項目16.C. |
首席會計師費用及服務 |
截至2013年12月31日止的年度, |
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服務 |
2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
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(單位:千) |
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審計費 (1) |
7,445 | 6,899 | 8,483 | |||||||||
審計相關費用 (2) |
1,810 | — | 1,958 | |||||||||
税費 (3) |
4,100 | 89 | 2,175 | |||||||||
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總計 |
13,355 | 6,988 | 12,616 | |||||||||
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(1) | “審計費用”指我們的主要核數師為審計我們的年度財務報表和審查我們的比較中期財務報表而提供的專業服務所收取的總費用。 |
(2) | “審計相關費用”指本所主要會計師事務所就保證及相關服務所提供的專業服務所收取的費用總額,主要包括審計及審核財務報表,並不在上文“審計費用”項下列報。 |
(3) | “税費”是指我們的主要會計師事務所為税務合規、税務諮詢和税務籌劃提供的專業服務所收取的總費用。 |
項目16.D. |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目416.E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
項目416.F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16.G. |
公司治理 |
第16.H項。 |
煤礦安全信息披露 |
第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
第19項。 |
展品 |
展品 數 |
文件説明 | |
1.1 | 註冊人的第四次修訂和重述的組織章程大綱和章程(通過引用表格上的我們註冊聲明的附件3.2納入本協議 F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
2.1 | 註冊人美國存託憑證樣本表格(請參閲我們表格上的登記聲明附件4.3F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
2.2 | 註冊人普通股證書樣本(請參考表格4.2, F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
2.3 | 存款協議格式(通過引用我們表格註冊聲明的附件4.3併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) |
2.4 | 註冊人、其普通股股東、優先股股東及其中列名的其他各方於2018年5月29日訂立的股東協議(於本公司註冊説明書表格附件4.4加入F-1(檔號: 333-230976),(修正後,最初於2019年4月22日向美國證券交易委員會備案) | |
2.5 | 證券描述(請參閲表格2.5 20-F(檔號: 001-38967)(2020年4月28日向美國證券交易委員會提交) | |
4.1 | 鬥魚修訂和重新設立限售股計劃(在我們的表格登記聲明中引用附件10.1F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.2 | 鬥魚2019年度股權激勵計劃(參看上市説明書附件10.2)F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.3 | 與註冊人董事的賠償協議表(通過引用附件10.3併入我們的註冊表聲明中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.4 | 註冊人與註冊人執行人員之間的僱傭協議表格(通過引用附件10.4併入我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.5 | 註冊人、Nectarine Investment Limited及其內列名的其他各方於2018年3月8日訂立的E系列優先股購買協議(於本公司的表格登記聲明中引用附件10.5併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.6 | 註冊人之間於2018年5月14日簽訂的股份購買協議,SCC Growth IV2018-D,L.P.,SCC Growth IV2018-F,L.P.、Sequoia Capital Global Growth Fund II、L.P.、Sequoia Capital Global Growth II Producals Fund、L.P.和其他被列名的各方(通過引用附件10.6合併到我們的表格註冊聲明中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.7 | 註冊人與騰訊控股各自中國關聯實體之間修訂和重述的戰略合作框架備忘錄的英譯本,自2019年4月1日起生效(通過引用附件10.7併入我們的註冊聲明中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.8 | 鬥魚宇樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一陳少傑先生於2019年1月10日訂立的經修訂股份質押協議的英譯本(於本公司的登記説明書中引用附件10.8併入本公司的表格F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.9 | 鬥魚、武漢鬥魚和武漢鬥魚股東張文明先生於2018年5月8日訂立的股權質押協議的英譯本(通過引用附件10.9併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.10 | 鬥魚宇樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東蔡東清先生於2018年5月14日訂立的股份質押協議英文譯本(於本公司註冊説明書附表10.10參考併入)F-1(檔號: 333-230976),(修正後,最初於2019年4月22日向美國證券交易委員會備案) | |
4.11 | 鬥魚裕樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一北京豐業股權投資中心(有限合夥)於2018年5月14日訂立的股份質押協議英文譯本(於本公司註冊説明書中引用附件10.11併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.12 | 鬥魚、武漢鬥魚及南山藍躍資產管理(天津)合夥企業(有限合夥企業)於2018年5月14日訂立的股份質押協議英文譯本,武漢鬥魚股東之一斗魚(於本公司註冊説明書參考附件10.12註冊成立F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向美國證券交易委員會提交)。 |
4.13 | 鬥魚於2018年5月14日與武漢鬥魚、武漢鬥魚及南山斗魚資產管理(天津)合夥企業(有限合夥)訂立的股份質押協議英文譯本,武漢鬥魚的股東之一(於本公司註冊説明書中引用附件10.13註冊成立F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.14 | 鬥魚、武漢鬥魚以及武漢鬥魚股東之一林芝利創信息技術有限公司於2018年5月14日簽訂的股權質押協議的英譯本(通過引用我們的登記聲明中的附件10.14合併到我們的表格中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.15 | 鬥魚裕樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一北京鳳凰富居投資管理中心(有限合夥)於2018年5月14日訂立的股份質押協議英文譯本(於本公司註冊表中引用附件10.15併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.16 | 鬥魚宇樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一深圳市創新投資集團有限公司於2018年5月14日訂立的股權質押協議英譯本(於本公司註冊説明書中引用附件10.16併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.17 | 鬥魚裕樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一蘇州工業園區元和南山股權投資合夥公司於2018年5月14日訂立的股份質押協議英文譯本(於本公司註冊説明書中引用附件10.17併入本公司的表格F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.18 | 鬥魚宇樂、武漢歐悦及武漢歐悦唯一股東陳少傑先生於2018年5月29日訂立的股權質押協議英文譯本(於本公司註冊説明書中引用附件10.18併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.19* | 由鬥魚、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一陳紹傑先生於2020年7月25日訂立的經修訂獨家期權協議的英文翻譯 | |
4.20 | 鬥魚宇樂、武漢鬥魚和武漢鬥魚股東張文明先生於2018年5月8日訂立的獨家期權協議的英譯本(通過引用附件10.20併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-230976),(修正後,最初於2019年4月22日向美國證券交易委員會備案) |
4.21 | 鬥魚宇樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一蔡東清先生於2018年5月14日訂立的獨家期權協議的英文譯本(通過引用附件10.21併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.22 | 鬥魚裕樂、武漢鬥魚和武漢鬥魚股東之一北京豐業股權投資中心(有限合夥)於2018年5月14日訂立的獨家期權協議的英文譯本(通過引用附件10.22併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.23 | 2018年5月14日,鬥魚、武漢鬥魚和南山藍月資產管理(天津)合夥企業(有限合夥)(武漢鬥魚的股東之一)簽訂的獨家期權協議的英文翻譯(通過參考表格上我們註冊聲明的附件10. 23合併) F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.24 | 2018年5月14日,由鬥魚、武漢鬥魚和南山斗魚資產管理(天津)合夥企業(有限合夥)(武漢鬥魚的股東之一)簽訂的獨家期權協議的英文翻譯(參見表格上我們註冊聲明的附件10. 24) F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.25 | 由鬥魚魚樂、武漢鬥魚及林芝立創信息技術有限公司於2018年5月14日訂立的獨家期權協議的英文翻譯,有限公司,武漢鬥魚的股東之一(通過參考我們在表格上的註冊聲明的附件10.25註冊成立) F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.26 | 鬥魚裕樂、武漢鬥魚和武漢鬥魚股東之一北京鳳凰富居投資管理中心(有限合夥)於2018年5月14日訂立的獨家期權協議的英譯本(通過引用附件10.26併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.27 | 鬥魚宇樂、武漢鬥魚及武漢鬥魚股東之一深圳市創新投資集團有限公司於2018年5月14日訂立的獨家期權協議的英譯本(通過引用附件10.27併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.28 | 2018年5月14日由鬥魚樂、武漢鬥魚與蘇州工業園區元和南山股權投資合夥企業(有限合夥)(武漢鬥魚的股東之一)簽訂的獨家期權協議的英文翻譯(通過參考表格上我們註冊聲明的附件10.28註冊成立) F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.29 | 鬥魚宇樂、武漢歐悦及武漢歐悦唯一股東陳少傑先生於2018年5月29日訂立的獨家購股權協議的英文譯本(在我們的註冊説明書中引用附件10.29併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.30 | 鬥魚宇樂與武漢鬥魚於2018年5月14日簽訂的獨家業務合作協議的英文譯本(通過引用附件10.30併入我們的註冊説明書中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.31 | 鬥魚宇樂與武漢歐悦於2018年5月29日簽訂的獨家業務運營協議的英譯本(通過引用附件10.31併入我們的註冊説明書表格中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.32* | 武漢鬥魚股東之一陳紹傑先生於2020年7月25日簽發的經修訂授權書的英文翻譯 | |
4.33 | 武漢鬥魚股東張文明先生於2018年5月8日出具的授權書英譯本(附於我們的註冊説明書表格附件10.33F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.34 | 武漢鬥魚股東蔡東清先生於2018年5月14日出具的授權書英譯本(在我們的表格登記聲明中引用附件10.34合併F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) |
4.35 | 武漢鬥魚股東之一北京豐業股權投資中心(有限合夥)於2018年5月14日出具的授權書英譯本(通過引用附件10.35併入我們的表格登記聲明中F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.36 | 武漢鬥魚股東之一南山蘭悦資產管理(天津)合夥企業(有限合夥)於2018年5月14日發佈的授權書的英文翻譯(通過引用表格10.36註冊成立) F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.37 | 武漢鬥魚的股東之一南山斗魚資產管理(天津)合夥企業(有限合夥)於2018年5月14日發佈的授權書的英文翻譯(通過引用我們在表格上的註冊聲明中的附件10.37註冊成立) F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.38 | 林芝立創信息技術有限公司出具的2018年5月14日授權委託書的英文翻譯件,有限公司,武漢鬥魚的股東之一(請參閲表格上的我們註冊聲明的附件10.38) F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.39 | 武漢鬥魚股東之一北京鳳凰富居投資管理中心(有限合夥)於2018年5月14日出具的授權書英譯本(附於本公司註冊説明書表格附件10.39F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.40 | 武漢鬥魚股東之一深圳市創新投資集團有限公司於2018年5月14日出具的授權書英譯本(附於我司註冊説明書表格附件10.40F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.41 | 由武漢鬥魚的股東之一蘇州工業園區元和南山股權投資合夥企業(通過引用表格10.41註冊成立)於2018年5月14日發佈的授權書的英文翻譯 F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.42 | 武漢歐悦唯一股東陳少傑先生於2018年5月29日出具的授權書英文譯本(在我們的表格登記聲明中引用附件10.42F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.43* | 武漢鬥魚個人股東之一陳紹傑先生配偶簽署的修訂同意書(日期為2020年7月25日)的英文翻譯 | |
4.44 | 由武漢鬥魚個人股東之一張文明先生的配偶簽署的日期為2018年5月8日的同意書的英譯本(通過引用附件10.44併入我們的表格註冊説明書F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.45 | 由武漢鬥魚個人股東之一蔡東清先生的配偶簽署的日期為2018年5月14日的同意書的英譯本(在我們的表格登記聲明中引用附件10.45併入F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.46 | 武漢歐悦唯一股東陳少傑先生的配偶於2018年5月29日簽署的同意書的英譯本(通過引用附件10.46併入我們的表格註冊説明書F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
4.47 | 虎牙、合併子、鬥魚和騰訊控股之間的合併協議和合並計劃,日期為2020年10月12日(本文通過參考表格註冊説明書中包含的委託書/招股説明書附件A併入 F-4(文件號333-250016),經修正,虎牙於2020年11月10日提交美國證券交易委員會) | |
4.48 | 陳少傑先生、虎牙、騰訊控股和鬥魚之間的投票協議,日期為2020年10月12日(本文通過參考表格註冊説明書中包含的委託書/招股説明書附件C而併入 F-4(文件號333-250016),經修正,虎牙於2020年11月10日提交美國證券交易委員會) |
4.49 | 張文明先生、虎牙、騰訊控股和鬥魚之間的投票協議,日期為2020年10月12日(本文通過參考表格註冊説明書中包含的委託書/招股説明書附件D併入 F-4(文件號333-250016),修正後,虎牙於2020年11月10日提交美國證券交易委員會) | |
8.1 | 註冊人的重要子公司(通過引用我們的表格註冊聲明中的附件21.1而合併F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
11.1 | 註冊人的商業行為和道德準則(通過引用表格99.1納入我們的註冊聲明 F-1(檔號: 333-230976),經修訂,最初於2019年4月22日向SEC提交) | |
12.1* | 首席執行幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的證書 | |
12.2* | 首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節所作的證明 | |
13.1** | 首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節頒發的證書 | |
13.2** | 首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節所作的證明 |
15.1* | Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意書 | |
15.2* | 韓坤律師事務所同意 | |
15.3* | 德勤會計師事務所同意 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.Sch* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 隨函存檔 |
** | 隨信提供 |
鬥魚國際控股有限公司 | ||||
發信人: | /s/陳紹傑 | |||
姓名: | 陳紹傑 | |||
標題: | 董事首席執行官兼首席執行官 |
頁面 |
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獨立註冊會計師事務所報告 |
F-2 |
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截至2019年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表 |
F-5 |
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截至2018年、2018年、2019年和2020年12月31日的合併和綜合全面收益(虧損)表 |
F-6 |
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截至2018年、2018年、2019年和2020年12月31日的合併和綜合股東權益(虧損)變動表 |
F-7 |
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截至2018年、2018年、2019年和2020年12月31日止年度的合併和合並現金流量表 |
F-8 |
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合併和合並財務報表附註 |
F-10 |
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附表一—母公司補充資料 |
F-41 |
• | 我們測試了處理重大錯報風險的內部控制的有效性,這些內部控制涉及管理層對是否存在減值指標的評估,如果存在,則測試這些投資的估計價值和關於是否發生減值的結論。 |
• | 我們測試了管理層對不能輕易確定公允價值的股本證券投資和權益法投資的減值評估,方法是: |
• | 評估管理層用來評估減值的指標的適當性,並測試管理層對減值指標是否存在的評估,同時考慮定量和定性因素。 |
• | 測試在計算潛在減值投資的公允價值時所使用的估值方法和假設的適當性,包括所使用的估值方法是否是對該投資進行估值的可接受方法,以及管理層使用的假設和預測是否合理和可支持。 |
截至2013年12月31日, |
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2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
美元( 附註2.6 ) |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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銀行短期存款 |
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應收賬款,扣除人民幣津貼後的淨額 |
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提前還款 |
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金額 s 關聯方應繳款項 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨額 |
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無形資產,淨額 |
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銀行長期存款 |
— | |||||||||||
投資 |
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商譽 |
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使用權 |
— | |||||||||||
其他 非當前 資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 |
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來自客户的預付款 |
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遞延收入 |
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應計費用和其他流動負債 |
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應付關聯方的款項 |
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一年內到期的租賃負債 |
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流動負債總額 |
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租賃負債 |
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遞延收入 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註 20 ) |
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股東權益 |
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普通股(美元 和 截至2019年12月31日的流通股, 截至2020年12月31日的已發行股票) |
||||||||||||
國庫股( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||||||
累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
累計其他綜合收益 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
鬥魚股東權益合計 |
||||||||||||
非控制性權益 |
||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||
股東權益總額 |
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|
|
|
|
|
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|||||||
總負債和股東權益 |
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|
|
|
|
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|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元(注2 .6 ) |
|||||||||||||
淨收入(包括 關聯方收入 人民幣 |
||||||||||||||||
收入成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
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毛利 |
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運營中 收入(支出): |
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銷售和市場營銷費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他營業收入,淨額 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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總運營費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||
營業收入(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他費用,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨匯兑收益(虧損) |
( |
) | — | — | ||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
出售附屬公司的收益 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入(虧損)和權益法投資中的收入(虧損)份額 |
( |
) |
||||||||||||||
所得税費用 |
— | — | ||||||||||||||
權益法投資中的收入(損失)份額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||||||
|
|
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|
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非控股權益應佔淨虧損 |
— | |||||||||||||||
當作股息 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
普通股股東應佔淨收益(虧損) 對公司的影響 |
( |
) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||
普通股股東應佔每股普通股淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
基本信息 |
( |
) | ||||||||||||||
稀釋 |
( |
) | ||||||||||||||
每美國存托股份淨收益* |
||||||||||||||||
基本信息 |
— | |||||||||||||||
稀釋 |
— | |||||||||||||||
用於計算每股普通股淨收益(虧損)的加權平均股份 |
||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||
稀釋 |
||||||||||||||||
用於計算每個美國存托股份淨收入的美國存托股份加權平均數 |
||||||||||||||||
基本信息 |
— | |||||||||||||||
稀釋 |
— | |||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額為零: |
||||||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
綜合收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
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|||||||||
可歸屬於非控股權益的全面收益 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||
普通股股東應佔綜合收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
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|
* | 每10個ADS代表一個普通股。 |
普通股 |
國庫股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
累計 其他 全面 收入 |
總計 股東的 權益(赤字) 歸因於 鬥魚 |
非控制性 利益 |
總計 股東的 權益(赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數 的股份 |
人民幣 |
數 的股份 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
截至2017年12月31日的餘額 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
購回系列C—2優先股後的視為股息 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
發行有關普通股 2018年重組 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
購回普通股, 發行 系列B-4 優先股 |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額 |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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首次發行普通股 公開發行(“IPO”),淨值 人民幣成本 |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股轉換為 完成後的普通股 的 |
— |
— |
— |
— |
— |
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非控股權益, 業務收購 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益產生自 新設立的子公司 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回購 ( N (11) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
歸屬產生的非控股權益 Gogo Gllocal的非限制性股份 ( N 14) |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
收購非控股權益 Gogo Gllocal ( N (12) |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
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受限股份單位的歸屬 |
|
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|
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— |
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— |
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( |
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— |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨收益(虧損) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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購回普通股(附註11) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
收購非控股權益 在……裏面 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
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— |
|
|
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— |
|
|
|
|
|
|
|
( ) |
|
|
|
— |
|
收購雙思之非控股權益(附註12) |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
股東出資 與收購有關的, 權益法投資 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股出資 日本DouYu的權益股東 (注12) |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基於共享的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
受限股份單位的歸屬 |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元(注2 .6 ) |
|||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
||||||||||||||||
財產和設備折舊 |
||||||||||||||||
無形資產處置損失(收益) |
( |
) | ||||||||||||||
無形資產攤銷 |
||||||||||||||||
非現金經營租賃費用 |
— |
— | ||||||||||||||
損失 從 出售物業及設備 |
||||||||||||||||
信貸損失準備 |
||||||||||||||||
從被投資方獲得的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
權益法投資中的虧損(收益)份額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售投資虧損 |
— | — | — | |||||||||||||
出售收益 a 子公司 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
投資的減值損失和公允價值調整 |
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||||||||||
匯兑損失(收益) |
( |
) | — | — | ||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||||||||||
應收賬款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
提前還款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他流動資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他 非當前 資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
關聯方應得款項 |
( |
) | ||||||||||||||
應付帳款 |
||||||||||||||||
來自客户的預付款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
||||||||||||||||
應付關聯方的款項 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||||||
租賃負債 IES |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
投資活動產生的現金流: |
||||||||||||||||
處置財產和設備的收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
購置財產和設備 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
處置無形資產所得款項 s |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購買無形資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買短期投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
購買長期投資 |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
出售短期投資所得收益 |
||||||||||||||||
出售長期投資的收益 |
— | — | ||||||||||||||
權益法處置被投資單位所得款項 |
— |
— | — | |||||||||||||
收益來自 出售子公司,扣除出售現金淨額 |
— | — | ||||||||||||||
業務收購付款,淨額為收購現金 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
購買股權投資的付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
對關聯方的貸款 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
償還貸款 s 致關聯方 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用於投資活動的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||||||||||
通過首次公開募股發行普通股所得款項 |
— | — | ||||||||||||||
支付IPO發行成本 |
( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||
收購非控制性權益 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
非控股股東出資所得款項 |
— | |||||||||||||||
普通股回購 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
可轉換可贖回優先股股東出資 |
— | — | — | |||||||||||||
一名優先股股東就2018年重組作出的資本投資(注1 8 (1)) |
— | — | — | |||||||||||||
就2018年重組向優先股股東清償贖回責任(附註1 8 (1)) |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
回購 C—2系列 優先股 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
關聯方墊款 |
— | — | — | |||||||||||||
償還關聯方墊款 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
由融資活動提供(用於)的現金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
年末現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
補充披露現金流量信息: |
||||||||||||||||
已支付的利息費用 |
— | — | — | |||||||||||||
已繳納所得税 |
— | — | — | |||||||||||||
補充披露 非現金 投資和融資活動: |
||||||||||||||||
應付遞延發售成本 |
— | — | — | |||||||||||||
購置財產和設備應付款 |
— | |||||||||||||||
回購尚未支付的普通股應付款 |
— | — | — |
截至2013年12月31日止的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
受限現金 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金流量表所列現金、現金等價物和受限制現金共計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1. |
組織和主要活動 |
1. | 2018年1月5日,本公司在開曼羣島註冊成立,成為本集團的控股公司。普通股東認購了 |
2. | 於取得中國政府所有必要批准後,投資者於2018年5月14日免費認購可轉換可贖回優先股,認購比例與其持有武漢鬥魚股權的百分比按折算基準相同。在第一步發行優先股和普通股後,本公司的股權結構與武漢鬥魚相同。 |
3. | 於二零一八年五月十八日,本公司透過其於中國之全資附屬公司與武漢鬥魚及其各自股東訂立一系列合約安排(“VIE協議”)。本公司及其附屬公司成立為武漢鬥魚主要受益人的安排。 |
1. |
組織和主要活動(續) |
日期 成立為法團/ 設立 |
地點: 成立為法團/ 設立 |
百分比: 直接/間接 所有權 |
||||||
全資子公司 |
||||||||
武漢鬥魚教育諮詢有限公司。 |
% | |||||||
武漢宇灣文化傳媒有限公司公司 |
% | |||||||
武漢裕興天下文化傳媒有限公司。 |
% | |||||||
武漢玉音饒良文化有限公司公司 |
% | |||||||
武漢宇樂遊互聯網科技有限公司公司 |
% | |||||||
武漢鬥魚宇樂互聯網科技有限公司(“武漢宇樂”) |
% | |||||||
鬥魚網絡公司 |
% | |||||||
鬥魚香港有限公司 |
% | |||||||
Gogo Gllocal Holding Limited |
% | |||||||
VIES |
||||||||
武漢歐悦在線電視有限公司(“武漢歐悦”) |
% | |||||||
武漢鬥魚網絡科技有限公司公司 |
% |
2. |
重要會計政策摘要 |
2.1 |
陳述的基礎 |
2.2 |
鞏固的基礎 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.2 |
合併基礎(續) |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
受限現金 |
||||||||
銀行短期存款 |
— | |||||||
應收賬款淨額 |
||||||||
提前還款 |
||||||||
關聯方應得款項 |
||||||||
其他流動資產 |
||||||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
銀行長期存款 |
— | |||||||
無形資產,淨額 |
||||||||
使用權 |
— | |||||||
投資 |
||||||||
其他 非當前 資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
負債 |
||||||||
應付帳款 |
||||||||
來自客户的預付款 |
||||||||
遞延收入 |
||||||||
應計費用和其他流動負債 |
||||||||
應付關聯方的款項 |
||||||||
租賃負債 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
總負債 |
||||||||
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
淨收入 |
||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
用於融資活動的現金淨額 |
— | ( |
) | — |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.2 |
合併基礎(續) |
2.3 |
預算的使用 |
2.4 |
公允價值計量 |
第1級 | — | 一種估值技術,其中所有重要的投入都是從活躍的市場上為與被計量的資產或負債相同的資產或負債而未經調整的報價。 | ||||
二級 | — | 估值技術,其中重大投入包括活躍市場對與被計量的資產或負債相似的資產或負債的報價和/或與被計量的非活躍市場的資產或負債相同或相似的資產或負債的報價。此外,在活躍的市場中可以觀察到所有重要投入和重要價值驅動因素的模型派生估值是二級估值技術。 | ||||
第三級 | — | 一種估值技術,其中一個或多個重要投入或重要價值驅動因素不可觀察。不可觀察的投入是反映本集團本身對市場參與者將用來為資產或負債定價的假設的估值技術投入。 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.4 |
公允價值計量(續) |
2.5 |
外幣折算 |
2.6 |
方便地換算成美元 |
2.7 |
現金和現金等價物 |
2.8 |
受限現金 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.9 |
銀行短期存款和長期存款 |
2.10 |
應收賬款和信用損失準備 |
2.1 1 |
財產和設備,淨額 |
一種計算機及傳輸設備 | ||
租賃權改進 | ||
傢俱和辦公設備 | ||
機動車輛 |
2.1 2 |
無形資產,淨額 |
品牌名稱 | ||
代理合同權 | ||
音頻/視頻節目在線傳輸許可證 | ||
站臺 | ||
軟件 | - | |
其他 |
2.1 3 |
商譽 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.14 |
長期資產和無形資產減值 |
2.1 5 |
長期投資 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.16 |
收入確認 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
直播 |
||||||||||||
廣告 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.1 6 |
收入確認(續) |
帳目 應收賬款 |
預付款 從… 客户 |
延期 收入 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
截至2019年1月1日的期初餘額 |
||||||||||||
增加,淨額 |
||||||||||||
截至2019年12月31日的期末餘額 |
||||||||||||
增加(減少),淨額 |
( |
) | ||||||||||
截至2020年12月31日的期末餘額 |
||||||||||||
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.1 7 |
收入成本 |
2.1 8 |
研發費用 |
2.1 9 |
銷售和市場營銷費用 |
2. 20 |
一般和行政費用 |
2.21 |
所得税 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.2 2 |
細分市場信息 |
2.2 3 |
作為承租人的經營性租賃 |
2.2 4 |
政府補貼 |
2.25 |
某些風險和集中度 |
2. |
重要會計政策摘要(續) |
2.26 |
最近發佈的會計聲明 |
3. |
應收賬款淨額 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應收賬款,毛額 |
||||||||
減去:信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||
應收賬款淨額 |
||||||||
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
截至1月1日的餘額 |
||||||||||||
添加 |
||||||||||||
核銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至12月31日的餘額 |
||||||||||||
截至2013年12月31日, |
||||||||||||||||||||||||
2019 |
2020 |
|||||||||||||||||||||||
人民幣 |
% |
人民幣 |
% |
美元 |
% |
|||||||||||||||||||
A公司 |
% | % | % | |||||||||||||||||||||
B公司 |
% | % | % | |||||||||||||||||||||
C公司 |
% | % | % |
4. |
其他流動資產 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應收第三方支付服務提供商資金(1) |
||||||||
可退還的增值税 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
內容權利 |
||||||||
其他 |
||||||||
總計 |
||||||||
(1) | 本集團於外部在線支付服務供應商開設賬户,以向用户收取資金。 |
5. |
財產和設備,淨額 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
總賬面金額 |
||||||||
一種計算機及傳輸設備 |
||||||||
租賃權改進 |
||||||||
傢俱和辦公設備 |
||||||||
機動車輛 |
||||||||
總計 |
||||||||
減去:累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
財產和設備,淨額 |
||||||||
6. |
無形資產,淨額 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
總賬面金額 |
||||||||
品牌名稱 |
||||||||
代理合同權(1) |
||||||||
音頻/視頻節目在線傳輸許可證(2) |
||||||||
站臺 |
||||||||
軟件 |
||||||||
其他 |
||||||||
總賬面金額 |
||||||||
減去:累計攤銷 |
||||||||
品牌名稱 |
( |
) | ( |
) | ||||
代理合同權 |
( |
) | ( |
) | ||||
站臺 |
( |
) | ( |
) | ||||
軟件 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||
累計攤銷總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
無形資產,淨額 |
||||||||
(1) | 在截至2019年12月31日和2020年12月31日的年度內獲得的代理合同權,即向頂級流媒體預付合作成本的權利是 人民幣 , 分別為加權平均攤銷期間 的 |
(2) | 於二零一六年二月,武漢鬥魚透過一系列合約安排,從本集團行政總裁陳少傑先生手中取得武漢歐悦(一家中國法人)的實際控制權。武漢歐悦沒有任何業務,持有一項資產--《網絡音像節目傳輸許可證》。根據ASC 805,該交易被視為資產收購,並根據支付的對價確認在線傳輸音頻/視頻節目的許可證,該對價與所收購資產的市場價值大致相同。該許可證允許本集團在其平臺上提供在線視頻流。許可證每3年可續簽一次,並可無限期續簽。本集團已於2021年3月續期該牌照,有效期至2024年3月,並擬無限期續期該牌照。 |
未來 攤銷 費用 |
||||
人民幣 |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
6. |
無形資產淨額(續) |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
品牌名稱 |
||||||||
代理合同權 |
||||||||
站臺 |
||||||||
軟件 |
||||||||
其他 |
7. |
投資 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
杭州艾吉迪文化創意有限公司(簡稱艾吉迪) |
||||||||
重慶宇萬網絡傳媒有限公司(“重慶宇萬”) |
||||||||
湖南用友星火文化傳媒有限公司(《用友星火》)(1) |
— | |||||||
武漢沙魚網絡科技有限公司(“沙魚”)(2) |
— | |||||||
武漢鬥魚娛樂股權投資有限責任公司。(“鬥魚”)(3) |
— | |||||||
其他(4) |
— | |||||||
(1) | 2018年,集團與無關第三方投資者組建用友星火,並出資人民幣 公司的股權。2020年11月,本集團失去了對用友星火的重大影響力,並將這筆投資重新分類,賬面金額為。 涉及公允價值不能輕易確定的股權證券。 |
(2) | 二零一六年,本集團投資人民幣 、和 將這項投資作為股權證券入賬,但沒有易於確定的公允價值。2020年5月,本集團就其在沙峪的投資完成了以下交易: |
• | 被收購的集團 聯合固結 股東權益變動表。 |
• | 公司注入了人民幣現金 |
7. |
投資(續) |
(3) | 於二零二零年九月,本集團注入現金人民幣 |
(4) | 於二零一八年,本集團以總現金代價人民幣投資四家人才中介公司 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
內容生產者 |
||||||||
技術和軟件公司 |
||||||||
其他 |
||||||||
8. |
應計費用和其他流動負債 |
截至2013年12月31日, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
應計工資總額和福利 |
||||||||
應計營銷 成本 |
||||||||
存款 |
||||||||
其他應付税額 |
||||||||
用於回購普通股的應付款項 |
— | |||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
9. |
收入成本 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
收入分享費和內容成本 |
||||||||||||
帶寬成本 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
10. |
所得税 |
10. |
所得税(續) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
中華人民共和國 |
( |
) | ||||||||||
外國 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
中華人民共和國所得税税率 |
% | % | % | |||||||||
為税務目的不能扣除的費用 |
( |
)% | % | % | ||||||||
研發費用超額扣除 |
% | ( |
)% | ( |
)% | |||||||
所得税税率變化的影響 |
— | ( |
)% | — | ||||||||
免税期的影響 |
( |
)% | — | ( |
%) | |||||||
不同税務管轄區税率的影響 |
% | % | % | |||||||||
更改估值免税額 |
( |
)% | % | ( |
)% | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
% | % | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
10. |
所得税(續) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
總美元效應 |
||||||||||||
每股效應—基本和攤薄 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||
2019 |
2020 |
|||||||
人民幣 |
人民幣 |
|||||||
遞延税項資產 |
||||||||
税損結轉 |
||||||||
可扣除的暫時性差異 |
||||||||
計税依據 2016年重組後的差異 |
||||||||
信貸損失準備 |
||||||||
遞延税項資產總額 |
||||||||
減去:估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税項淨資產 |
||||||||
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
年初餘額 |
||||||||||||
增加 |
||||||||||||
減少量 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
年終結餘 |
||||||||||||
11. |
普通股 |
12. |
非控股權益 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
歸屬於鬥魚普通股股東的淨收入(虧損) |
( |
) |
||||||||||
轉讓給非控制性權益 |
||||||||||||
豆宇收購雙思非控股權益追加實繳資本減少(1) |
— |
— |
( |
) | ||||||||
豆宇日本非控股股東出資導致豆宇追加實繳資本減少(2) |
— |
— |
( |
) | ||||||||
豆宇因回購Gogo Gllocal非控股權益而增加額外實繳資本(附註14) |
— |
— |
||||||||||
豆宇因歸屬Gogo Glocal非控股權益限制性股份而增加的實繳資本減少(附註14) |
— |
( |
) |
— |
||||||||
鬥魚收購Gogo Glocal非控股權益股份的追加實繳資本減少 |
— |
( |
) |
— |
||||||||
向非控股權益的淨轉移 |
— |
( |
) |
|||||||||
從淨收益屬性至鬥魚並轉入非控制性權益的變動 |
( |
) |
||||||||||
(1) |
於二零二零年三月,本集團購入 |
(2) |
於二零二零年四月、六月及十一月, 組和 非控股股東購買了DouYu日本新發行的普通股,代價是: 日元 日元 |
13. |
可轉換可贖回優先股 |
13. |
可轉換可贖回優先股(續) |
13. |
可轉換可贖回優先股(續) |
A系列 |
B-1系列 |
B-2系列 |
B-3系列 |
B—4系列(1) |
C-1系列 |
C—2系列(2) |
D系列 |
E系列(3) |
||||||||||||||||||||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||||||||||||||||||||
2017年12月31日 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日 |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次公開發行時轉換為普通股 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
12月31日, 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
2018年5月,公司回購 |
(2) |
2018年1月,武漢鬥魚以公允價值從投資者手中回購了C-2系列優先股,現金對價為人民幣 |
(3) |
2018年5月29日,本公司發佈 |
1 4 . |
基於股份的薪酬 |
數量 股票 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
|||||||
人民幣 |
||||||||
截至2019年12月31日的未償還款項 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
沒收(%1) |
( |
) | ||||||
取消(2) |
( |
) | ||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||
14. |
基於股份的薪酬(續) |
(1) | 於2020年2月,本集團回購 |
(2) | 2020年2月,該集團取消了 |
數量 受限 股票 |
加權 平均值 授予日期 公允價值 |
加權 平均值 剩餘 合同 生活 |
||||||||||
人民幣 |
年份 |
|||||||||||
截至2019年12月31日的未償還款項 |
||||||||||||
既得 |
( |
) | ||||||||||
被沒收 |
( |
) | ||||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||
1 5 . |
每股淨收益(虧損)及歸屬於普通股股東的淨虧損 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
每股基本淨收益(虧損)計算 |
||||||||||||
分子: |
||||||||||||
歸屬於鬥魚控股有限公司股東的淨收入(虧損) |
( |
) | ||||||||||
當作股息 |
( |
) | — | — | ||||||||
分配至可轉換可贖回優先股以獲得股息參與權的金額 |
— | ( |
) | — | ||||||||
用於計算每股基本淨收益(虧損)的歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||
分母: |
||||||||||||
計算每股普通股基本收益(虧損)所用普通股加權平均數 |
||||||||||||
每股普通股基本淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||
每股攤薄淨收益(虧損)計算 |
||||||||||||
分子: |
||||||||||||
鬥宇控股有限公司普通股股東應佔淨收入(虧損) |
( |
) | ||||||||||
新增:分配給參與證券的未分配收益 |
— | — | ||||||||||
用於計算每股普通股攤薄淨收益(虧損)的歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||
分母: |
||||||||||||
計算每股普通股基本收益(虧損)所用普通股加權平均數 |
||||||||||||
加:可轉換可贖回優先股轉換為普通股 |
— | — | ||||||||||
限售股單位 |
— | |||||||||||
用於計算每股普通股攤薄收益(虧損)的加權平均普通股 |
||||||||||||
每股普通股攤薄後淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||
1 5 . |
每股收益(虧損)及普通股股東應佔虧損淨額。 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
可轉換可贖回優先股權/股份 |
— | — | ||||||||||
限售股單位 |
— | — | ||||||||||
總計 |
||||||||||||
1 6 . |
法定儲備金和受限淨資產 |
1 7 . |
細分市場信息 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
直播 |
||||||||||||
廣告 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
1 8 . |
關聯方交易 |
公司名稱 |
與集團的關係 | |
騰訊控股有限公司(“騰訊集團”) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
直播收入來自 |
||||||||||||
權益法被投資單位—人才機構 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
— | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
廣告收入來自 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
其他收入 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
||||||||||||
權益法被投資單位—人才機構 |
— | — | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
帶寬費用支付給 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
收入分享費和內容成本支付給 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
— | |||||||||||
權益法被投資單位—人才機構 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
付款手續費支付給 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
內容版權購買自 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 8 . |
關聯方交易(續) |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
||||||||||
關聯方應得款項 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
||||||||||||
權益法被投資單位—人才機構 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
應付關聯方的款項 |
||||||||||||
騰訊控股集團 |
||||||||||||
北京紅杉鑫源股權投資中心有限責任公司 (1) |
— | — | ||||||||||
陳紹傑 |
— | — | ||||||||||
權益法被投資單位—人才機構 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) | 2018年5月,作為2018年重組的一個完整步驟(注1),為遵守某些中國外匯管理規章制度,北京紅杉必須贖回其在武漢鬥魚的A系列優先股投資,金額為美元 非現金 截至2018年12月31日的年度合併和綜合現金流量表中的融資活動。贖回金額以美元計價,並以人民幣結算。人民幣匯兑損失 |
1 9 . |
租契 |
截至的年度 2020年12月31日 |
||||
人民幣 |
||||
經營租賃費用 |
||||
短期租賃費用 |
||||
|
|
|||
租賃總費用 |
||||
|
|
1 9 . |
租約(續) |
截至2020年12月31日。 |
||||
人民幣 |
||||
經營租賃: |
||||
經營租約 使用權 |
||||
租賃負債的流動部分 |
||||
非當前 租賃負債部分 |
||||
經營租賃負債總額 |
||||
加權-平均剩餘租賃期限(年)-經營租賃 |
||||
加權平均貼現率-經營租賃 |
% |
在截至的第一年中, 2020年12月31日 |
||||
人民幣 |
||||
為經營租賃支付的現金 |
||||
因獲得貸款而產生的租賃負債 使用權 |
結束的年份 |
人民幣 |
|||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024年及其後 |
||||
|
|
|||
未貼現現金流合計 |
||||
減去:推定利息 |
||||
|
|
|||
總計 |
||||
|
|
|||
一年內到期的租賃負債 |
||||
一年後到期的租賃負債 |
結束的年份 |
人民幣 |
|||
2020 |
||||
2021 |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024年及其後 |
20. |
承付款和或有事項 |
21 . |
後續事件 |
截至2013年12月31日, |
||||||||||||
2019 |
2020 |
|||||||||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產: |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||||||
短期存款 |
— | |||||||||||
提前還款 |
||||||||||||
其他流動資產 |
||||||||||||
子公司和VIE的應收金額 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動資產總額 |
||||||||||||
其他 非當前 資產 |
||||||||||||
對子公司和VIE的投資 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總資產 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
負債 |
||||||||||||
流動負債: |
||||||||||||
應計費用和其他流動負債 s |
||||||||||||
應付附屬公司及VIE款項 |
||||||||||||
遞延收入 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流動負債總額 |
||||||||||||
非當前 負債 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總負債 |
||||||||||||
|
|
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股東權益(虧損) |
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普通股(美元 p AR值, s 野兔授權, |
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國庫股( |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
累計其他綜合收益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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截至2013年12月31日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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一般和行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發費用 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他營業收入(費用),淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
利息收入 |
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附屬公司及VIE權益(虧損)中的權益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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淨收益(虧損) |
( |
) |
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其他全面收益(虧損): |
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外幣換算調整 e 新臺幣 |
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( |
) | ||||||||||||
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綜合收益(虧損) |
( |
) |
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截至2013年12月31日的年度, |
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2018 |
2019 |
2020 |
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人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
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經營活動的現金流 |
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淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: |
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附屬公司和VIE盈利中的權益虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於股份的薪酬 |
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經營性資產和負債變動情況: |
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提前還款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他流動資產 |
( |
) | ||||||||||||||
其他 非當前 資產 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
子公司和VIE的應收金額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 |
( |
) | ||||||||||||||
應付附屬公司及VIE款項 |
— | — | — | |||||||||||||
其他負債 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
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經營活動提供的現金 |
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購買短期投資 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
對子公司的投資 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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用於投資活動的現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
通過首次公開募股發行普通股所得款項 |
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遞延發行成本 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||
支付遞延發售費用 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||
普通股回購 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
可轉換可贖回優先股股東出資 |
— | — | — | |||||||||||||
來自優先股股東與二零一八年重組有關的資本投資 |
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融資活動提供的(用於)現金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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外匯匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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現金及現金等價物淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
年初的現金和現金等價物 |
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年終現金及現金等價物 |
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補充披露 非現金 投資和融資活動: |
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應付遞延發售成本 |
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回購尚未支付的普通股應付款 |
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