2024年3月28日，收購Integrated Financial Holdings, Inc.進一步實現了CBNK的多元化，其利基C&I業務具有資本效率、高回報併產生可觀的費用收入

2 免責聲明和其他陳述前瞻性陳述本通信包括——根據1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的含義審視 Capital Bancorp, Inc.和綜合金融控股公司對擬議交易和預期財務業績的信念、目標、意圖和預期；我們對未來成本和收益的估計我們可能採取的行動；我們的對利率和其他市場風險的評估；我們實現財務和其他戰略目標的能力；擬議交易的預期完成時間；交易的預期成本；擬議交易的預期成本節約、協同效應和其他預期收益；以及其他非歷史事實的陳述。前瞻性陳述通常由 “機會”、“蓄勢待發”、“定位” 等詞語以及其他類似的詞語和表述來識別，並受許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。這些前瞻性陳述包括但不限於與擬議交易的條款、時間和成交有關的陳述。此外，前瞻性陳述僅代表其發表之日；除非法律要求，否則Capital和IFHI不承擔任何責任，也不承諾更新可能不時發表的書面或口頭前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此外，由於前瞻性陳述受假設和不確定性的影響，實際結果或未來事件可能與此類前瞻性陳述中顯示的有所不同，可能存在重大差異，其中許多因素是Capital和IFHI無法控制的。此類聲明基於Capital和IFHI管理層當前的信念和預期，並存在各方無法控制的重大風險和不確定性。應謹慎行事，不要過分依賴前瞻性陳述。可能導致實際業績出現重大差異的因素包括但不限於以下因素：發生任何可能導致一方或雙方有權終止Capital與IFHI之間最終合併協議的事件、變化或其他情況；可能對Capital或IFHI提起的任何法律訴訟的結果；由於監管機構、股東或其他要求，擬議交易可能無法按預期完成或根本無法完成未收到批准或其他收盤條件未及時或根本未得到滿足，或者是在意料之外的條件下獲得的（而且需要監管部門批准可能導致施加可能對合並後的公司或擬議交易的預期收益產生不利影響的條件）；Capital和IFHI在擬議交易的時間安排、完成以及會計和税收待遇方面達到預期的能力；與擬議交易有關的任何公告可能面臨的風險不利的對資本普通股市場價格的影響；擬議交易的預期收益可能無法按預期或根本無法實現，包括兩家公司整合的影響或問題所致，或者由於Capital和IFHI在擬議交易待決期間實行某些限制的領域的經濟實力和競爭因素所致，這些限制可能會影響追求某些商機的能力或戰略交易；完成交易的成本可能比預期的更高，包括意想不到的因素或將注意力從正在進行的業務運營上轉移所致，以及各方可能無法在預期的時間範圍內或根本無法在合併中實現預期的協同效應和運營效率，也無法成功整合業務和資本的業務；這種整合可能比預期的更困難、更耗時或更昂貴；擬議交易後的收入可能低於預期；以及成功執行各自的業務計劃和戰略並管理上述行為所涉及的風險；發行與擬議交易相關的額外股本所造成的稀釋；擬議交易的公告、待定或完成對IFHI和Capital留住客户、留住和僱用關鍵人員以及與供應商維持關係的能力及其總體經營業績和業務的影響；與總體經濟潛在影響相關的風險，對公司或擬議交易的政治和市場因素以及其他可能影響IFHI和Capital未來業績的因素；通貨膨脹對IFHI、Capital和擬議交易的影響；利率變化對IFHI和Capital的影響；以及截至2023年12月31日止年度的10 K表年度報告各節以及資本向美國證券提交的其他報告中討論的其他因素和交易委員會（.

3 免責聲明和其他聲明（續）非美國GAAP財務指標本演示文稿包括某些非公認會計準則財務指標，旨在補充而不是替代可比的GAAP指標。不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，應將其視為對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。使用非公認會計準則財務指標與最接近的公認會計準則等價指標相比存在許多限制。例如，其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則財務指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低公司非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。強烈鼓勵投資者全面審查合併財務報表，不要依賴任何單一的財務指標。Capital Bancorp, Inc.認為，提供某些非公認會計準則財務指標可為投資者提供有助於瞭解業績趨勢和財務狀況的信息。Capital Bancorp, Inc.認為，本次陳述和討論以及隨之而來的對賬使人們瞭解了影響Capital Bancorp, Inc.業務的因素，使投資者能夠以與管理層相似的方式看待業績。有關有形賬面價值與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄。其他信息及在哪裏可以找到與擬議交易相關的信息，Capital將在S-4表格上向美國證券交易委員會提交註冊聲明。註冊聲明將包括Capital和IFHI的聯合委託書，該委託書也構成資本的招股説明書，將發送給尋求與擬議交易相關的某些批准的股東。此處包含的信息不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售是非法的，也不得進行任何證券的出售。敦促資本投資者和證券持有人以及IFHI及其各自關聯公司在可用時閲讀表格S-4上的註冊聲明、將包含在S-4表格註冊聲明中的聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的與擬議交易相關的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正或補充，因為它們將包含有關IFHI、資本和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在網站（http://www.sec.gov）上免費獲得註冊聲明的副本，包括聯合委託書/招股説明書，以及Capital向美國證券交易委員會提交的包含有關IFHI和Capital信息的其他相關文件，這些文件包含有關IFHI和Capital的信息。此外，Capital向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在網站 https://www.capitalbankmd.com 的文件標題下免費提供；投資者可以通過聯繫綜合金融控股公司免費獲得聯合委託書/招股説明書的副本（如果有），收件人：Steven E. Crouse，紐斯瀑布路8450號，202套房，北卡羅來納州羅利 27615，電話：（919）861-8018。根據美國證券交易委員會的規定，招標IFHI、Capital的參與者及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與有關擬議交易的代理人招標。有關董事和執行官的信息可在其於2023年4月4日向美國證券交易委員會提交的最終委託書以及Capital向美國證券交易委員會提交的某些其他文件中找到。有關參與就擬議交易徵集代理人的其他信息，以及對他們通過持有證券或其他方式產生的直接和間接利益的描述，將包含在向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中。如前段所述，可免費獲得這些文件的副本。

議程 4 交易概述和戰略理由 E. 5 IFH 概述和增長機會評估II. 10 個主要合併財務影響三. 16 盡職調查四. 27 結論五. 30 附錄六. 33

交易概述和戰略理由 E.5

來源：標普全球市場情報；FactSet。1 基於IFH 2023Y核心收入；不包括一次性非經常性項目。2 基於IFH 2023Y核心淨收益，基於報告的淨收入1,120萬美元減去470萬美元的税前調整，税率為22.5％。3投資資本回報率是IFH完全協同的淨收益除以交易價值加上税後交易費用總額減去超額資本收盤時。4 反映了中央銀行獨立實現2025年預計每股收益所需的時間；基於共識中位數估計，將採用2025年後的增長率。6 交易概述和戰略依據戰略收購IFH戰略計劃倡議 Capital Bancorp, Inc.（納斯達克股票代碼：CBNK）正在收購綜合金融控股公司（OTCQX: IFHI），一家價值5.48億美元的資產控股公司總收購價為6,650萬美元 81% 的股票/ 19% 的現金 IFH 總部位於北卡羅來納州羅利的 Branch-Lite（單一地點）商業模式專門在全國範圍內發放和提供可再生能源貸款高額的費用收入（佔收入的48％）1) 和頂級盈利記錄（核心 ROAA2 1.55％）CBNK戰略計劃約17％ 2025E每股收益增長約1.8年每股收益回報（年）20％以上投資資本回報率3~2年每股收益回報（年份）4商業銀行業務線的增長費用收入增長在新產品/行業垂直領域建立領域專業知識貸款組合進一步向C＆I和增長轉移在區域C&I貸款能力方面，以增值方式部署過剩資本

251 美元 311 美元 357 美元 479 美元 599 美元 547 862 美元 2018Y 2019Y 2020年 2021Y 2022Y 2023Y Pro Forma 所有者佔用 CRE C&I 資料來源：標普全球市場情報；公司文件。注意：貸款構成基於銀行層面的監管數據。淨利率數據代表選定銀行的BHC GAAP數據。1 2根據重新歸類為非所有者自有CRE的910萬美元IFH所有者自有CRE進行了調整。3在大西洋中部（裏士滿北部）和新英格蘭地區資產在15億至45億美元之間的精選銀行。（ACNB、BCBP、BHRB、BPRN、BWFG、EBTC、FLIC、FRBA、FRST、FVCB、HNVR、MNSB、MNSB、MRBK、MVBF、NBN、PKBK、PVBC、UNTY）。最近推出了4家精英銀行。7百萬美元C&I和所有者佔用的CRE貸款增長1淨利率（例如OpenSky和SBA（PPP貸款）CBNK計劃迄今為止成功實施了專注於具有吸引力的風險調整後垂直領域的商業分支機構精簡模式。通過建立以存款為重點的垂直行業（包括所有權、物業管理、HOA、PAC存款和Elite Banking4），加速C&I建設通過擴大資產負債表在有吸引力的領域貸款方面的深厚專業知識在全國範圍內擴大業務規模資本高效的費用收入密集型企業擴展到有吸引力的機會主義市場提供額外的高增值服務，產生高於平均水平的風險調整後回報，通過多元化的收益流繼續增加有形賬面價值和收益增加存款有機和無機地利用下一代技術持續執行以創新為重點的商業計劃3 C&I和所有者自有CRE佔總貸款的約38％，包括IFH2總貸款（B美元）ExOpenSky 和 SBA PPP 1.0 $1.2 $1.3 $1.4 $1.6 $1.8 $2.2 4.28% 4.26% 3.6% 3.93% 3.96% 3.52% 3.52% 3.52% 3.33% 3.77% 3.77% 3.35% 3.35% 2018Y 2019Y 2020Y 2021Y 2023Y CBNK（例如OpenSky 和 SBA（PPP 貸款）精選銀行中位數 +58%

貸款收益率：9.66％貸款收益率：8.54％貸款收益率：9.46％建築/TRBC：銀行——18％Reg CRE/TRBC：銀行——57％NIB 33％IB需求、儲蓄和MMDA 46％零售2％巨型19％NIB 11％NIB需求、儲蓄和MMDA 40％零售29％鉅額NIB 30％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售9％巨型NIB 39％零售21% IFH Pro formacBNK Resi。抵押貸款 20% 建築物和土地 14% 非自有。Occ。CRE 18% 持有。Occ。CRE 17% C&I 13% 多户家庭 8% Cons.和其他 10% Resi。抵押貸款 12% 建築物和土地 3% 非自有貸款Occ。CRE 4% 擁有。Occ。CRE 14% C&I 64% 多户家庭 2% Cons.和其他 1% Resi。抵押貸款 18% 建築物和土地 12% 非自有貸款。Occ。CRE 16% 持有。Occ。CRE 16% C&I 22% 多户家庭 7% 缺點及其他 9% 存款成本：2.50% 存款成本：3.29% 存款成本：2.64% 未投保存款/存款總額：約 42% 未投保存款/存款總額：約 12% 未投保存款/存款總額：約 36% 來源：標普全球市場情報；公司文件。注意：貸款構成基於截至 2023Q4 的銀行層面監管數據。貸款收益率基於截至 2023Q4 的 BHC GAAP 數據。注意：存款構成和存款成本基於截至 2023Q4 的 BHC GAAP 數據。注意：CBNK 和 Company 截至 2023Q4 的銀行層面監管數據均提供了 IFH 截至 2023Q4 的數據。1 根據重新歸類為非所有者自用 CRE 的 910 萬美元的 IFH 業主自有的 CRE 進行了調整。2 在購買會計公允價值商標增加的影響之前。3 Pro Forma Construction/TRBC 和 Reg CRE /TRBC 代表收盤時的估計比率，包括購買會計和其他與合併相關的調整. 8 預計貸款和存款19億美元貸款總額23億美元貸款總額貸款總額貸款總額約 79% C&I 和業主佔用 CRE 1 ~38% C&I 和所有者佔用 CRE 1 2 2 3 19億美元 $29B 存款總額 23B 存款總存款總額 3 ~ 14% GGL 儲備存款額外發放的經常性資金來源 1

9 Pro Forma商業模式仍然是獨特的多元化來源：公司文件。注意：截至2023年12月31日的CBNK財務指標。1 2 2021年的交易量約為10億美元，2022年的交易量約為3億美元。3不包括資本銀行住房貸款的180萬美元損失。IFH旗下的商業銀行包括IFH 2023Y年度核心淨收入約750萬美元，外加530萬美元的分階段全面節約的税後成本。IFH 2023Y核心淨收入基於報告的淨收入1,120萬美元減去470萬美元的税前調整，税率為22.5％。4 該插圖包括先前直接記入商業銀行板塊、分配給2023年其他板塊的某些支出。商業銀行全國政府擔保貸款（GGL）業務在太陽能和可再生能源領域擁有利基專業知識全國GGL服務平臺具有吸引力的經濟效益強大的C＆I渠道強勁的C＆I渠道，經證實有能力每年發放超過1億美元的貸款 18億美元組合貸款，例如OpenSky 和 SBA-PPP 16億美元存款1 商業銀行（傳統央行）商業銀行（IFH + 節省成本）OpenSky Capital Bank 住房貸款其他 ~ 57% 商業銀行 ~ 67% 商業銀行 OpenSky 1.74億美元存款，淨額為1.23億美元，有擔保信用卡幫助銀行不足的客户（重新）建立無抵押信貸的能力建設以汽車形式交叉銷售產品和服務的能力持有人在客户旅程中的進展資本銀行住房貸款 2 億美元 2023 年交易量2 600萬美元銷售收入收益利潤率和管道恢復正常水平支出管理在保持強勁發放能力的同時減少了虧損為穩定或降低利率做好了自然對衝資產負債表資產敏感度的商業分支機構精簡模式專注於有吸引力的馬裏蘭州、哥倫比亞特區和北弗吉尼亞州市場高增值服務和有針對性的垂直專業知識產生高於平均水平的風險調整後貸款收益率 57% 43% 1% 42% 32% 0% 8100萬美元收入 2023財年收入8000萬美元全額分配的説明性淨收益貢獻 3 4

IFH 概述和增長機會評估 II. 10

48% 52% 淨利息收入核心費用收入 0% 37% 62% 服務收入 GGL 收入其他來源：標普全球市場情報；公司文件；美國農業部。注意：貸款收益率和存款成本不包括收購會計和其他與合併相關的調整。1 2023年核心營業收入和核心淨收入不包括一次性非經常性項目。IFH 2023Y核心淨收入基於報告的淨收入為1,120萬美元減去470萬美元的税前調整，税收為22.5％。2 2023年，西城銀行和信託在美國農業部商業和工業擔保貸款計劃（B&I）和美國農村能源擔保貸款計劃（REAP）總投資美元中總體排名第四。3 貸款構成代表截至 2023Q4 的銀行層面監管數據。貸款收益率代表截至 2023Q4 的 BHC GAAP 數據。4 存款構成和存款成本代表截至 2023Q4 的 BHC-GAAP 數據。5 910 萬美元業主自用 CRE 重新歸類為非所有者自有的 CRE。11 家 5.48 億美元的金融控股公司總部位於北卡羅來納州羅利的兩家主要子公司西城銀行信託和温莎優勢西城銀行和信託單一分行選擇性地專門從事政府擔保貸款自2018年以來，小企業管理局/美國農業部的發放額為10億美元 Windsor Advantage外包了小企業管理局和美國農業部面向全國貸款機構的平臺超過20億美元的服務組合包括約2,000筆貸款總資產5.48億美元核心營業收入4,340萬美元核心淨收入750萬美元核心淨收入21％NIB 11％IB需求、儲蓄和MMDA40％零售 29％巨型NIB需求、儲蓄和MMDA零售鉅額10.0％核心投資回報率1.55％ 2023年美國農業部基本收入和 REAP2 2023年第四期財務亮點1 收益率 8.54% 成本 3.54% 29% ~ 79% C&I 和所有者佔用 CRE 核心營業收入 mixFee 收入組合 2023 年收入構成1 貸款組合貸款和存款構成3 4 存款組合 5 5 總貸款：4 億美元存款總額：4.36億美元 64% C&I 14% 所有者自用 CRE 4% 非所有者佔用 CRE 12% Resi。抵押貸款 3% 建築和土地 2% 多户住宅 1% Cons.及其他C&I所有者已佔用CRE非業主自用CRE房產抵押貸款合同和土地多户家庭貸款及其他

來源：標普全球市場情報；公司文件。1 2023年核心營業收入和核心淨收入不包括一次性非經常性項目。IFH 2023Y 核心淨收入基於報告的淨收入1,120萬美元減去470萬美元的税前調整，税率為22.5％。12 IFH擁有強勁的經營業績記錄核心 ROAA1 費用收入/營業收入1 淨利率淨扣除/平均貸款持續盈利能力強勁的費用收入生成器提高盈利能力 1.95% 1.14% 1.17% 2019-2023Y 平均水平 Y IFH 納斯達克地區銀行指數中位數 58.9% 47.7% 21.5% 16.6% 2019-2023財年平均 2023年 IFH 納斯達克地區銀行指數中位數在過去的13年中，相對於該指數的淨利潤率僅為約7.5萬美元的小企業管理局維修/拒絕 4.87% 5.47% 3.27% 3.30% 2019-2023財年平均2023年 IFH 納斯達克地區銀行指數中位數 1.86% 0.03% 0.65% 0.65% 0.16% 2019-2023財年累計 IFH 納斯達克地區銀行指數中位數 0.25% 同期C&I投資組合平均值 2020 年，未來剩餘風險較低

來源：公司文件。13 IFH業務部門概述Branch-Lite特許經營權專門提供小型企業貸款解決方案，自2016年以來，通過美國農業部B&I和REAP計劃提供了近10億美元的授權貸款。全國政府擔保貸款業務在太陽能和可再生能源領域擁有利基專業知識強大的C＆I渠道，經證實有能力每年發放超過1億美元的貸款協助全國貸款機構開發和執行全面的SBA和USDA基於雲的平臺貸款平臺貸款平臺ACCEL 流線型，小企業管理局貸款的外包流程高達50萬美元廣泛的專業知識和經驗以及對合規和執行的承諾 20多億美元的服務組合積極為90多家貸款機構提供服務補充性利基貸款全國貸款服務提供商

資料來源：美國農業部；小企業管理局。美國農業部的1家活躍貸款機構代表通過B&I或REAP計劃批准了至少一筆美國農業部貸款的美國機構數量。小企業管理局活躍貸款機構代表通過小企業管理局7（a）計劃批准至少一筆小企業管理局貸款的機構數量。2 西城銀行和信託根據總投資額排名。14 商業和工業擔保貸款計劃（B&I）美國農村能源擔保貸款計劃（REAP）1,634 1,586 1,514 187 126 126 FY2021 FY2022 FY2023 目的：購買和改善CRE擔保、企業收購、設備、債務再融資和營運資金上限 Ty：高達80％的貸款擔保（2500萬美元或以下的貸款）借款人：營利性企業，合作社、個人和部落實體以及非營利實體費用：貸款擔保部分的3％擔保費，0.55％的年度續訂服務費規模標準：無股權：現有企業的10％股權 20％新企業股權目的：購買和安裝可再生能源系統和提高能源效率最大擔保：高達80％的貸款擔保（25,000,000美元或以下的貸款）借款人：費用：貸款擔保部分的1％擔保費，每年0.25％ 續訂服務費大小標準：收入的50％必須來自Ag Products）股權：按第一年美國農業部 B&I 和 REAP 投資美元劃分的符合條件的項目成本活躍貸款人總額中不少於 25% 的財務貢獻 2 1,317 1,673 2,861 2,861 2,139 2,108 2,108 美元 2020 2021 2023 年 2021 2023 年前 5 大貸款機構所有其他貸款機構第 4 名第 12 名第 4 名以百萬美元計

隨着能源轉型的持續停滯，15家可再生能源業務有望增長項目組裝/開發項目生命週期 LTC開發貸款公式基於中後期開發資產利率：Prime + 1.0％至3.0％可變，季度調整期限：24個月按成本計貸款：高達90％的太陽能項目組裝貸款公式適用於已達到NTP利率的項目：1年期國庫+ 2.75％至4.0％可變，季度調整期限：12個月至18個月貸款按成本計算：高達95％的美國農業部擔保定期貸款結構化全額攤還美國農業部期限貸款。高達80％美國農業部擔保利率：5/7/10年期國庫+2.75％至4.0％重置為5/7/10年期限：300個月貸款按成本計算：高達75％投資者通常為美國農業部擔保太陽能貸款提供二級市場溢價相對於傳統貸款產品更長的貸款期限較少的財務契約側重於付款違約的擔保貸款產品提供有競爭力的價格美國農業部計劃需要匹配的攤還和貸款條款高達80％的貸款擔保（美國政府）出售的完全自由裁量權將貸款的擔保部分轉化為流動且利潤豐厚的貸款二級市場隨時增加貸款規模，但僅考慮貸款中的無擔保部分用於合法貸款目的借款人貸款人關鍵里程碑機械竣工許可商業運營日期投入使用實質性竣工通知美國繼續使用選定燃料進行發電的最終竣工通知十億千瓦時 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2005 2005 年 2035 2050 2022 年曆史預測太陽能* 數據來源：美國能源信息管理局，《2023年年度能源展望》（AEO2023）*包括公用事業規模和最終用途的光伏發電，不包括離網光伏發電。**包括石油、傳統水力發電、地熱、木材和其他生物質、抽水蓄能、電力行業的非生物源城市廢物、煉油廠氣體、靜止氣體、電池、化學品、氫氣、瀝青、購買的蒸汽、硫和其他技術。風能天然氣煤炭核能其他** 9% 18% 20% 39% 10% 5% 6% 11% 5% 22% 33% 鑑於美國農業部貸款產品的可再生能源增長優勢，重大市場機遇貸款產品旨在為可再生能源項目生命週期的每個階段提供高效有效的資本

主要合併的財務影響III. 16

交易結構IFH股東擁有約81％的股票/ 19％的現金固定匯率為CBNK股票的1.115倍，IFH每股現金為5.36美元，IFH每股現金為5.36美元。在收盤前或收盤前，IFH將以股息的形式將其在道格伍德州立銀行的少數股權分配給IFH股東，賬面價值約為2,160萬美元1 最低調整後的TCE2 IFH將交付6,060萬美元的股息最低調整後的有形普通股，包括收盤時的收盤前分配結算如果出售某些特定信貸的税後收益對中央銀行沒有經濟影響，則每股IFH股票的額外對價最高為0.88美元，因為這些貸款是按預計計價所有權84％CBNK/ 16％IFH董事會的一名代表將加入Capital Bancorp, Inc.和Capital Bancorp, Inc.和Capital Bank的董事會，全國協會主要僱員的三名IFH員工已與CBNK簽署了僱傭協議 BNK在交易完成後生效，政府貸款執行副總裁A. Riddick Skinner將加入資本銀行作為政府擔保貸款項目負責人，IFH執行副總裁兼首席運營官梅利莎·馬薩爾將加入資本銀行擔任領導職務。執行副總裁兼首席戰略官邁克·布雷克海默將加入資本銀行擔任温莎Advantage負責人定於2024年下半年收盤來源：公司文件。1 基於東格伍德州立銀行的收盤價分配截至2024年3月26日，股價約為1,800萬美元，合IFH每股7.69美元。2 必填調整後的有形普通股為6,060萬美元。有關完整條款，請參閲協議和合並計劃。非公認會計準則對賬見附錄。17 交易摘要

IFH每股百萬美元中央銀行股票的混合指示價值（1.115倍的交換比率）1 22.30 52.3 81％CBNK支付的現金對價5.36美元12.6美元CBNK向IFH普通股支付的總對價27.66美元64.9美元IFH期權（計入經濟等效的CBNK期權）價值1.6美元CBNK支付的總對價66.5美元18交易假設和財務影響來源：文件；標普全球市場情報；FactSet。1 假設中央銀行股票發行價格為每股20.00美元（截至2024年3月26日的現貨價格），IFH普通股為2,345,499股。2 持有-截至2023年12月31日的投資貸款。3 核心非利息支出不包括攤銷費用。4 投資資本回報率表示IFH完全協同的淨收益除以交易價值總和加上税後交易費用減去收盤時的超額資本。交易對價預計為約700萬美元税前（完全分階段實施）/530萬美元税後3成本協同效應預計約為1,090萬美元，税後約為870萬美元，（完全反映在預計TBV計算中）交易成本2-270萬美元的非PCD儲備金，通過撥備支出設立的第二天——270萬美元的非PCD信用額度累計為4美元以上的收益年份——690萬澳元的PCD貸款儲備金接近260萬澳元小企業管理局回購儲備金創造了30萬澳元的抵押貸款回購儲備銀行在4年內創造的信用標識貸款利率為860萬美元，約佔HFI貸款的2.4％2，在4年內累積了390萬美元的遞延貸款費用——通過4年的預計收益累積的210萬美元税收虧損其他購買會計公允價值調整共計約210萬美元攤銷，按預期壽命公允價值無形存款340萬美元計算，攤銷總額約為210萬美元，佔2.5％ 創建的非定期存款，使用年度總和數字方法在10年內攤銷 Created of Trade姓名和客户清單無形資產總額為450萬美元無形資產創造了額外的約90萬美元税前/約70萬美元的税前非現金費用假定在員工協議簽訂後記作支出。獨立預測研究分析師共識估計，在2025年之前，CBNK採用了説明性的增長率，此後根據自下而上的預測進行了IFH預測；淨收益預測與運行率盈利比率和GGL發放水平一致預計財務影響 30% 以上的內部利率回報率（IRR）~ 17% 2025E每股收益增長~（5%）每股淨值每股攤薄約1.8年 TBV 每股收益回報（年份）~ 16% 2025年每股收益增長 ~（4%）每股攤薄約1.7年 CECL 每股收益回報（年）-雙倍計算 20% + 投資資本回報率（ROR）IC) 4

12.3% 14.9% 9.8% CBNK Pro Forma 精選銀行中位數 1.5% 1.7% 0.8% CBNK Pro Forma 精選銀行中位數 2.65 美元 3.10 美元 100% 93% 52% CBNK Pro Forma 精選銀行中位數 307% 285% 361% CBNK Pro Forma 精選銀行中位數 29% 38% 24% CBNK Pro Forma 精選銀行中位數 2.2 美元來源：標普全球市場情報；FactSet；公司文件。1 在大西洋中部（裏士滿以北）和新英格蘭地區資產在15億至45億美元之間的精選銀行。（ACNB、BCBP、BHRB、BPRN、BWFG、EBTC、FLIC、FRBA、FRST、FVCB、HNVR、JMSB、MNSB、MRBK、MVBF、NBN、PKBK、PVBC、UNTY）。截至2023年12月31日，2 CBNK；預計交易已結束，其中包括購買會計和其他與合併相關的調整。根據2023年3月26日銀行層面的財務狀況，3筆C&I和自有商業房地產貸款/貸款總額。交易收盤時顯示了4份銀行層面的數據。截至2024年3月26日的共識估計中位數為5份CBNK獨立賬户。6反映了CBNK實現2025年預計每股收益所需的時間獨立計算；基於共識中位數估計，2025年後適度增長率。19 總資產（B 美元）2 監管 CRE/RBC4 2025 年每股收益總額5 2025 ROATCE Construction /總計 RBC4 2025 ROAA (C&I & Owner Occ.CRE) /貸款3 1 1 1 (22%) (7%) 1 1 ~2 年每股收益向前拉動6 243% 預計合併 82% 按期合併計算 82%

5.1% 2.1% 4.1% 3.4% 11.3% CBNK 2023Q4 IFH 2023Q4 Proforma 在收盤精選銀行中位數 1.5% 1.9% 1.7% 1.1% 1.2% 1.2% CBNK 2023Q4 IFH 2023Q4 收盤時KRX指數中位數 11.0% 11.1% 11.8% 8.9% CBNK 2023Q4 Pro Forma YE 2024 Pro Forma YE 2024 Pro Forma YE 2024 Pro Forma YE 2026 精選銀行中位數12.1％12.4％12.4％13.4％14.0％10.8％CBNK 2023Q4 Pro Forma 2024財年預估表收盤價中位數2026年精選銀行中位數來源：標普全球市場情報；FactSet；公司文件。注：所示為CBNK合併財務狀況。1 非公認會計準則對賬見附錄。2 在大西洋中部（裏士滿以北）和新英格蘭地區資產在15億至45億美元之間的精選銀行。（ACNB、BCBP、BHRB、BPRN、BWFG、EBTC、FLIC、FRBA、FRST、FVCB、HNVR、JMSB、MNSB、MRBK、MVBF、NBN、PKBK、PVBC、UNTY）。3 KRX指數代表KBW地區銀行指數（KRX）。20 ACL/HFI貸款 AOCI 佔GAAP股票總額的百分比有形普通股/有形資產第一級槓桿比率交易完成前、交易期間和之後的審慎資本管理 2 32 2 32 1

4.00美元8.00美元12.00美元交易收盤價2024財年2025財年2026年度每股獨立過剩資本預計每股盈餘資本約為1.29美元~1.58美元獨立預測來源：標普全球市場情報；FactSet；公司文件。注意：截至2024年3月26日的市場數據。1説明性分析基於CBNK到2025年的共識中位數估計，此後採用説明性增長率。2 每股盈餘資本假設合併的一級槓桿率為9％。展覽規模不大。21筆交易保留了過剩的資本狀況，有意義地增加了預計資本產生每股過剩資本1 2 ~1.2年每股超額資本回報（交叉法）每股普通股收益為百萬美元，但每股獨立預估2025年全年預計淨收益減去約37美元~52美元：股息（共識估計中位數為每股0.33美元）〜（5）~ (5) 減：有機增長資本（9.0% 槓桿率）~ (14) ~ (21) 過剩資本產生 ~18 美元~26 美元 (÷) CBNK 已發行普通股 ~13.9 ~16.5 CBNK普通股的剩餘資本產生約1.29美元~1.58美元

在IFHI調整後的TCE資本化成本協同價值基礎上支付的約600萬美元約4400萬美元保費，淨30％+ 20％+ 15％2025年內部投資資本回報率2023年CBNK平均TCE回報率來源：標普全球市場情報；FactSet；公司文件。注意：截至2024年3月26日的市場數據。注意：展品不按比例分配。注意：CBNK遠期收益基於到2025年的共識中位數估計，其後採用説明性增長率。1投資資本回報率是指IFH完全協同的淨收益除以交易價值總和加上税後交易費用減去收盤時的超額資本。2 在大西洋中部（裏士滿以北）和新英格蘭地區資產在15億至45億美元之間的精選銀行。（ACNB、BCBP、BHRB、BPRN、BWFG、EBTC、FLIC、FRBA、FRST、FVCB、HNVR、JMSB、MNSB、MRBK、MVBF、NBN、PKBK、PVBC、UNTY）基於共識中位數的精選銀行和中央銀行獨立遠期估計。3 非公認會計準則對賬見附錄。4 根據Dogwood目前的賬面價值；根據道格伍德州立銀行截至2024年3月26日的收盤價，Dogwood的分銷約為1,800萬美元。5包括滾動期權的價值。假設CBNK股票發行價格為每股20.00美元。（截至2024年3月26日的現貨價格）。6 基於IFH 2023Q4 年化核心非利息支出，其中不包括攤銷費用。7-現金交易費用。22為股東創造重大價值淨協同效應的資本化價值約7倍保費支付的交易回報率大幅超過資本成本的TBV複合TBVPS複合年增長率 1 11.5% 14.4% 8.1% CBNK 獨立CBNK Pro Forma Pro Forma Selectioned Banks Median2 2 計算截至2023年12月31日按IFHI調整後的TCE美元支付的保費（以百萬美元計），收盤前估計為82.2美元分銷4 (21.6) 截至2023年12月31日的IFHI調整後的TCE 60.6 CBNK5 支付的總對價 66.5 與 IFHI 調整後 TCE 相比的溢價 5.9 美元成本協同效應的資本化價值的計算，以百萬美元為單位完全分階段實施的税後成本協同效應6 5.3美元假設成本協同效應倍數税後成本協同效應的10倍 53.3 “滿載” 税後交易費用7 (9.4) 成本協同效應的資本化價值，淨額43.9美元

1.07x 0.91x 1.14x 0.50x 0.65x 0.80x 0.95x 1.10x 1.25x 1.25x 1.40x 1.55x 1.55x 價格/IFHI調整後的TBV為23年12月31日精選銀行平均值價格/TBV 精選銀行 5 年平均值價格/TBV 8.9x 5.2x 5.2x 9.9x 10.5x 2.0x 2.0x 4.0x 8.0x 10.0x 12.0x 14.0x 16.0x 16.0x 價格/ LTM核心收益價格/ LTM核心收益+節省的成本平均值價格/LTM 收益精選銀行 5 年平均值價格/LTM 收益來源：標普全球市場情報；FactSet；公司文件。注意：截至2024年3月26日的市場數據。1不包括價格/過去十二個月的收益倍數超過40.0倍。IFH 2023Y核心淨收入基於報告的淨收入1,120萬美元減去470萬美元的税前調整，税率為22.5％。2 非公認會計準則對賬見附錄。3 在大西洋中部（裏士滿以北）和新英格蘭地區資產在15億至45億美元之間的精選銀行。（ACNB、BCBP、BHRB、BPRN、BWFG、EBTC、FLIC、FRBA、FRST、FVCB、HNVR、MNSB、MNSB、MRBK、MVBF、NBN、PKBK、PVBC、UNTY）4 IFH LTM核心收益加上成本節省包括約750萬美元的2023年核心淨收入外加530萬美元分階段全面節省税後成本。根據Dogwood的當前賬面價值，截至2023年12月31日的5 IFH TBV經收盤前分配2160萬美元調整後；根據道格伍德州立銀行截至2024年3月26日的收盤價，Dogwood的分配約為1,800萬美元。顯示的23家精選銀行3平均價格/收益過去五年中精選銀行3 平均價格/有形賬面價值在過去五年中顯示的交易價格與 LTM 收益的比較1 交易價格與有形賬面價值的比較 54 過去五年年初至今當前最近五年年初至今當前精選銀行平均值 10.5x 10.8x 9.9x 精選銀行平均值 1.14x 1.00x 0.91x

來源：標普全球市場情報；FactSet；公司文件。注意：截至2024年3月26日的市場數據。注意：中位數不包括CBNK/IFH倍數。1不包括價格/過去十二個月超過40.0倍的收益倍數。2023年IFH核心淨收入基於報告的淨收入1,120萬美元減去470萬美元的税前調整，税率為22.5％。2 IFH TBV根據Dogwood的當前賬面價值調整了2160萬美元的收盤前分配；根據截至2024年3月26日的Dogwood州立銀行的收盤價，Dogwood的分配約為1,800萬美元。3 非附錄見附錄 GAAP對賬。4 IFH LTM核心收益加上成本節省包括約750萬美元的2023財年核心淨收入以及530萬美元之後分階段全額投入的530萬美元節省税收成本。5 IFH最近十二個月的核心收益，包括完全分階段實施的第一年成本協同效應和其他年度化合並調整。24 5.2倍價格/LTM核心每股收益+成本節省4 4.9倍價格/完全協同的LTM核心每股收益5 8.9倍價格/ LTM 核心每股收益 66% 付費交易 63% Pay-to-Trade 113% Pay-to-Trade 1.07x 價格/ 12/31/1x 2023 TBV2 98% 交易付費價格/LTM 收益1 價格/有形賬面價值2 3 引人注目的估值動態 1.07x 中位數 1.53x 8.9x 中位數 13.9x 灰色條形代表可比的併購交易，定義為全國銀行和自2022年1月1日以來的舊貨交易，目標資產在2.5億美元至10億美元之間，股票對價佔總對價的50％以上，交易價值已披露。不包括標普全球市場情報所定義的平等合併交易。

1.5% 1.7% 中位數 1.3% 中大西洋15億美元-4.5B1 2025E 前四分位數中位數 2025E LTM 2025E LTM 核心收入回報率 1.5% 1.6% 1.7% 1.3% 1.3% 14.1% 14.9% 14.9% 13.0% 13.7% 費用收入/收入 15% 48% 22% 10% 16% 效率比率 66% 73% 59% 55% MRQ 收盤總貸款/存款 10% 91% 92% 99% 100% 96% C&I 和 OCRE/總貸款（銀行）29% 79% 38% 32% TCE /TA 11.4% 11.9% 11.0% 8.9% 10.2% MRQ-合併MRQ-銀行收盤-合併一級 MRQ-合併六級槓桿率 12.1% 12.4% 10.8% 11.6% CET1 資本比率 15.4% 14.3% 12.8% 15.8% 12.8% 15.8% 12.8% 15.8% 12.8% 15.8% 12.8% CET1 資本比率 15.4% 14.3% 12.8% 12.814.7% MRQ MRQ 收盤價 MRQ CRE/TRBC（銀行）304% 57% 285% 361% 409% 建築業/加拿大皇家銀行（銀行）107% 18% 93% 52% 90% 當前價格20.00美元——20.00美元--P/2025E 每股收益7.5倍——6.4倍7.7倍盈利能力資產負債表和資本市場數據中位數6.4x 10.9倍來源：全球市場情報；FactSet；公司文件。注意：截至2024年3月26日的市場數據。CBNK的遠期估算基於到2025年的共識中位數估計。1 在大西洋中部（裏士滿以北）和新英格蘭地區資產在15億至45億美元之間的精選銀行。（ACNB、BCBP、BHRB、BPRN、BWFG、EBTC、FLIC、FRBA、FRST、FVCB、HNVR、JMSB、MNSB、MNSB、MBK、MVBF、NBN、PKBK、PVBC、UNTY）2 根據收盤前分配進行了調整。IFH 2023Y核心淨收入基於報告的淨收入1,120萬美元減去470萬美元的税前調整，税率為22.5％。3 IFH LTM收入和支出不包括一次性的非經常性項目。4 5非公認會計準則對賬見附錄。6 在沒有合併的BHC數據的情況下使用銀行層面的監管數據。7 Pro Forma 監管CRE/TRBC和建築/TRBC代表估計的銀行層面監管比率收盤時，包括收購會計和其他與合併相關的調整。綜合而言，交易收盤時，Pro Forma Construction/TRBC將為82％，CRE/TRBC將為243％。根據共識的2025年ROAA中位數估計，ROAA為8。KRX指數代表KBW地區銀行指數（KRX）。CBNK 獨立股票 2025 年 ROAA 共識中位數在 KRX 指數中位居第 90 個百分位數。25 家合併後的公司有望大幅上漲 + 預計2025E ROAA 價格/2025E 收益 CBNK/IFH Pro Forma CBNK 獨立央行與 KRX 指數中排名前 10 的 2025 年 ROAA 銀行對比 8 2 2 4 7 7 2 3 3 5

26 收購為額外的協同效應和增長創造機會更大的資產負債表在更大的資產負債表和資金來源的情況下能夠保留更大的經濟份額——這使該銀行能夠持有更多的過渡性貸款，從而推動更多的貸款量和相關的儲備存款整個可再生能源項目生命週期中的機會——以及增長貸款服務提供商的潛在擴張領域：私人信貸、ABL Monitoring和504貸款存款協同效應選項，以預付IFH的長期可贖回經紀商紅色存款取而代之的是期限更短、期限更接近資產負債表期限的存款，這可以支持進一步的增長，跨業務領域的新關係機會其他二級市場美國農業部貸款的證券化機會税收抵免 Accel Business 提高小額小企業管理局和常規貸款的承保和處理效率已確定但未建模

盡職調查IV. 27

28 全面盡職調查流程信用風險管理融資法律合規財務和會計人力資源監管信息技術關鍵領域協作式多月調查流程由兩個管理團隊領導，法律和財務顧問提供支持 CBNK跨職能工作組完成全面而徹底的盡職調查流程；審查了3500多份文件對IFH的小企業管理局/美國農業部運營程序和潛在的回購風險進行了全面審查；審查得到了第三方小企業管理局諮詢公司盡職調查的協助概述對個人信貸的全面內部和第三方信用審查、承保流程和利率風險建模廣泛的信用審查1 總貸款商業貸款 USDA/SBA 貸款 ~ 75% ~ 82% ~ 82% ~ 82% 1 百分比表示已審查貸款的總美元餘額佔貸款總額，為近似值。

29 盡職調查和風險管理深思熟慮的整合規劃以最大限度地降低風險考慮到審慎的定價和收購的總體規模進行低風險交易計劃保留關鍵員工的公司之間的文化和戰略契合外部整合支持全面的貸款審查（內部和外部），管理層在精選信貸方面共同努力實現貸款能力多樣化，加速向備受追捧的GGL垂直領域的增長

結論 V. 30

31 交易理由具有戰略吸引力通過C&I平臺和多個新業務領域實現CBNK的多元化全國政府擔保貸款業務在太陽能和可再生能源領域擁有利基專業知識全國小企業管理局服務平臺強大的C&I貸款渠道和經過驗證的發起能力如果資金、資本和風險回報具有吸引力，可以通過資產負債表增長更多貸款潛在的協同效應-增長機會和成本節約提供進入芝加哥、北卡羅來納州和南卡羅來納州潛在增長新市場的機會卡羅來納州在完全實現成本節約的第一年實現了約17％的強勁每股收益增長了約17％，使用交叉法，有形賬面價值稀釋了約5％，收益約為1.8年。內部回報率（30％以上）超過了公司的資本成本壁壘財務吸引力企業文化保持一致，IFH的關鍵人員保持了低風險狀況為股東提供了極具吸引力的價值創造機會

(60%) (40%) (20%) 0% 20% 40% 80% 100% 120% 140% 32 複合年增長率百分比變化中國央行 17.6% 134% 134% 納斯達克地區銀行指數 9.5% 61% 精選銀行2 中位數 9.0% 57% 股價升幅超過自2018年9月26日中國央行首次公開募股以來的行業股價變動TBVPS + 股息增長 2018Q3 70% 以上兩組表現跑贏大盤來源：標普全球市場情報；FactSet。注意：截至2024年3月26日的市場數據。1 CBNK的IPO價格為12.50美元，用作計算價格變動的起始價格。2 在大西洋中部（裏士滿以北）和新英格蘭地區資產在15億至45億美元之間的精選銀行。（ACNB、BCBP、BHRB、BPRN、BWFG、EBTC、FLIC、FRBA、FRST、FVCB、HNVR、JMSB、MNSB、MNSB、MVBF、NBN、PKBK、PVBC、UNTY）。百分比變化CBNK 60％納斯達克地區銀行指數（14％）精選銀行2中位數（18％）

附錄六 33

34 對GAAP財務指標的對賬（以千美元計，每股數據除外）CBNK IFHI有形普通股：普通股股東權益（GAAP）254,860美元 100,331 美元減去：商譽（GAAP）0 13,161 B減去：其他無形資產（GAAP）0 5,018 C有形普通股股東權益（非公認會計準則）254,860美元 82,152 D = A-B-C 有形資產：總資產（GAAP）2,226,176 547,563 美元減去：商譽（GAAP）0 13,161 B減去：其他無形資產（GAAP）0 5,018 C有形資產（非公認會計準則）2,226,176 529,384 美元 F = E-B-C 有形普通股/有形資產（非-GAAP) 11.4% 15.5% G = D/F 每股有形賬面價值：有形普通股股東權益（非公認會計準則）254,860美元 82,152 D 12/31/23 2,9532 2,295,000 H每股有形賬面價值（非公認會計準則）18.31 美元 35.80 美元 I = D/H 來源：標普全球市場情報。注意：截至2023年12月31日的財務數據。