美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Tellurian Inc.

（註冊人 的確切姓名如其章程所示）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的 地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

2024年1月2日，Tellurian Inc.（“Tellurian” 或 “公司”）與機構投資者（“投資者”）完成了先前宣佈的 信函協議（“信函協議”）所考慮的交易，該協議規定 向投資者發行公司普通股47,865,061股（“交易所股份”）。在 信函協議所設想的交易結束時，（i）先前向投資者發行的2025年到期的10.00％的優先擔保票據（“優先票據”）的本金總額2.5億美元 中的37,900,000美元已失效，（ii）管理本金總額為83,334,000美元的6.00％優先有擔保可轉換股票的契約的某些條款 br} 先前向投資者發行的2025年到期票據（“可轉換票據”，連同優先票據，“票據”）和優先票據是修訂後，(iii) 公司被視為已履行其在2024年1月1日支付 票據到期現金利息的義務。

信函協議的 條款和條件、Tellurian、Wilmington 信託、作為受託人的全國協會（“受託人”）以及其中指定的抵押代理人（“第八份 補充契約修正案”）的條款和條件，以****裏安、受託人和 之間的第九號補充契約第一修正案其中提及的抵押代理人（“第九號補充契約修正案”，以及第八號補充 契約修正案，“補充契約修正案”）是摘要見公司於2023年12月28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的關於8-K表格的當前報告 。

第八號補編 契約修正案和第九號補充契約修正案的副本作為本報告8-K 表的附錄4.1和4.2提交，並以引用方式納入此處。

第 1.01 項 中規定的信息參考本第 2.03 項納入此處。

第 1.01 項 中列出的信息通過引用本第 3.02 項納入此處。

公司和投資者 依據經修訂的1933年 《證券法》第3（a）（9）條規定的證券註冊豁免完成了信函協議所設想的交易，交易所股票將根據此類豁免發行。 書面協議所設想的交易完全是與投資者（公司的現有證券持有人）進行的，不會因招攬此類交易而直接或間接支付或支付任何佣金或其他報酬 。

第 1.01 項 中列出的信息參照本第 3.03 項納入此處。

第 1.01 項 中列出的信息通過引用本第 5.07 項納入此處。

2024 年 1 月 2 日， 投資者同意了每項補充契約修正案。投資者是票據的持有人。

第 1.01 項 中列出的信息通過引用本第 8.01 項納入此處。

2024年1月2日， 公司向美國證券交易委員會提交了招股説明書的補充招股説明書，該招股説明書載於表格 S-3ASR（文件 編號333-269069）的註冊聲明，要求投資者轉售最多47,865,061股特盧裏亞普通股。關於此類 註冊，公司正在提交戴維斯·格雷厄姆和斯塔布斯律師事務所的法律意見書，作為 表格8-K的本報告附錄5.1。

(d)          展品.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。