附錄 10.1
不可兑換 協議和經濟利益轉讓
本 非贖回協議和經濟利益轉讓(本 “協議”)於 2024 年 1 月 由阿爾法夥伴科技合併公司(“APTM”)、水星資本有限責任公司、特拉華州有限責任 公司(“水星資本”)和下列簽署的投資者(“投資者”)簽訂。
演奏會
鑑於 水星資本目前持有APTM B類普通股,面值每股0.0001美元,水星資本從APTM的 前贊助商手中購買了該股票,該前贊助商最初在APTM首次公開募股 (“創始人股份”)之前以私募方式購買了這些股份;
鑑於 APTM預計將舉行特別股東大會(“會議”),其目的包括批准 對APTM經修訂和重述的公司備忘錄和章程(“章程”)的修正案 ,將APTM必須完成初始業務合併(“初始業務合併”) 的期限再延長六個月,直至2025年1月30日,(“延期”);
鑑於 章程規定,APTM的股東可以贖回其A類普通股,面值每股0.0001美元,這些股票最初作為APTM首次公開募股(無論是在APTM的首次公開募股中購買,還是隨後在公開市場上購買 )(“公開股票”,以及與創始人股票一起的 “普通股”) 與根據章程中規定的條款修訂章程以批准延期(“贖回 權利”);以及
鑑於 在遵守本協議條款和條件的前提下,水星資本希望向投資者轉讓附錄A中與該投資者名稱相反的創始人股份(“已分配 證券”),在APTM完成其初始業務合併 時轉讓給投資者, ,在轉讓證券給投資者之前,水星資本希望將分配 證券的經濟利益分配給投資者。
現在 因此,考慮到此處規定的共同契約和協議,並出於良好和有價值的考慮,特此確認 的收據和充足性,投資者、水星資本和APTM特此達成以下協議:
1。 轉讓條款。
1.1. | 根據 的條款和條件,如果 (a) 截至會議當日紐約 時間下午 5:30,投資者持有投資者股份(定義見下文), (b) 投資者未行使(或行使並有效撤銷)與會議相關的此類投資者股份的贖回權 ,以及 (c) 延期 在會議上獲得批准,APTM 符合繼續或初始上市要求, 將在會議之後在納斯達克股票市場上市,那麼水星資本特此通知同意 將 附錄A中列出的分配證券轉讓給投資者,無需額外對價,水星資本還同意向投資者轉讓與水星資本根據本協議第1.2節同意 分配給投資者的分配證券相關的經濟利益 (定義見下文)。“投資者 股票” 是指等於 (i) 1,400,000 股公開股和 (ii) 9.9% 不可贖回的公開股中較低值的公開股的金額,包括 在會議當天或前後與其他APTM股東簽訂非贖回協議的公開股票,與本協議類似 。Mercury Capital和APTM同意 在會議召開日期前第一個工作日美國東部時間上午 9:30 之前 向投資者提供受本協議約束的最終投資者股票數量(在所有 情況下,都應提前足夠的時間讓投資者撤銷對任何投資者股份的贖回權行使), 提供的,該金額 不得超過1,400,000股公開股。 |
1.2. | 水星 資本和投資者特此同意,分配證券的轉讓應遵循以下條件:(i) 初始業務合併已完成;(ii) 投資者 (或根據該信函協議第8(c)條允許向其轉讓的任何人, 日期為2021年7月27日(在本文發佈之日存在,即 “信函協議”), 在 APTM 及其其他當事方(“允許的受讓人”)中, 執行本協議附錄 B 中列出的信函協議的聯合訴訟 或者,如果與 初始業務合併、水星資本 和創始人股份成為該初始業務合併標的與 上市公司簽訂的任何信函協議的後續協議終止或取代,前提是 (x) 水星資本和創始人 股份在該繼承協議或任何其他協議下獲得的條件不比投資者和轉讓證券 更優惠的條件影響此類繼承者 協議條款的協議並且 (y) 投資者不受此類繼承者 協議規定的任何義務的約束,除非此類繼承協議中包含的任何轉讓限制, 則僅限於轉讓證券(其轉讓限制在任何實質性方面不應更嚴格)或註冊權協議(定義見下文) (此類繼任協議和註冊) (此類繼任協議和註冊)中包含的轉讓證券的註冊權 權利協議,“繼承者 協議”)。滿足上述條件後(如適用), Mercury Capital應立即將轉讓證券轉讓給投資者(或其允許的 受讓人),如下文第1.2節所述。水星資本承諾並同意 根據 前述規定為向投資者(或其許可受讓人)的此類轉讓提供便利。 |
滿足上述條件後(視情況而定),水星資本應立即(不遲於初始業務合併完成後的兩(2)個業務 天)向投資者(或其許可受讓人)免費轉讓 的轉讓證券,不包括任何留置權或其他擔保,但根據信函協議、證券 法對轉讓的限制除外,以及與初始業務合併相關的任何繼承協議或類似協議(該協議包含 除了對轉讓證券的限制外,投資者沒有其他義務, 不得低於水星資本商定的限制或更嚴格,並且不應比信函協議和註冊權協議(定義見下文)中目前包含的轉讓限制 更嚴格。水星資本和 APTM 契約,並同意根據前述規定為向投資者(或其許可受讓人)的此類轉讓提供便利。
1.3. | 調整股票金額。如果在任何時候由於APTM普通股的合併、合併、細分或重新分類或其他類似事件而增加或減少了已發行的創始人股票的數量,那麼,截至此類合併、 組合、細分、重新分類或類似事件的生效之日,本協議中提及 的所有股份編號均應根據普通股 的增減成比例進行調整 APTM 的。 |
1.4. | 合併 或重組等。如果發生任何涉及APTM的重組、資本重組、重新分類、 合併或合併,其中將普通股轉換為證券、現金或其他財產,那麼,在進行任何此類重組之後, 資本重組、重新分類、合併或合併,代替 APTM 的普通股,水星資本應與在水星資本收到每股創始人股份後 根據本協議轉讓的種類和金額證券、 現金或此類轉讓證券轉換或交換成的其他財產。 |
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1.5. | 沒收、 轉賬等。投資者不得因任何原因對指定證券進行沒收、退保、回扣、轉讓、 處置、交換或收益。投資者承認 ,根據水星 資本於2023年12月26日修訂和重述的有限責任公司協議(即本協議發佈之日存在的 “水星 資本有限責任公司協議”), 在初始業務合併之前或之時, 水星資本的經理有權要求水星資本對 創始人股票進行盈利,沒收、轉讓或其他限制,或修改創始人股票發行時所依據的條款 或任何限制或其他限制與 創始人股份相關的條文(包括對 投贊成票支持任何此類修正案)或訂立與 創始人股份相關的任何其他安排,且經理有權以此類金額執行此類收益、沒收、 轉讓、限制、修正或安排,包括與 放鬆或提前解除限制相關的安排並根據諸如 之類的條款,他們出於任何原因全權酌情決定。Mercury Capital 承認 並同意,任何此類收益、沒收、轉讓、限制、修正或安排 僅適用於轉讓證券以外的創始人股份,適用於轉讓證券和經濟利益的條款和 條件不得因任何此類收益、沒收、轉讓、限制、修正或安排而改變 。 |
1.6. | 股票 的交付;其他文件。在根據本協議進行轉讓轉讓時, Mercury Capital應通過APTM的過户代理轉讓賬面記賬 股份,向投資者交付分配證券。本協議各方同意 執行、確認和交付進一步的文書,並採取所有其他必要或適當的行動, ,以實現本協議的宗旨和意圖。 |
1.7. | 註冊權的分配 。在根據本協議向投資者 轉讓轉讓轉讓證券的同時,水星資本特此將其與轉讓證券相關的所有權利、義務和義務 轉讓給投資者 ,該協議於2021年7月27日由APTM及其其他各方(協議簽署之日存在 ,即 “註冊權協議”), 在此代表和向投資者確認,在投資者收到轉讓的 證券後,(i) 投資者應為”註冊權協議 和 (ii) 項下的 “持有人” 應為 註冊權協議下的 “可註冊證券”。本協議構成 Mercury Capital 根據《註冊權協議》向APTM發出的有關此類轉讓的書面 通知(如有 要求)。APTM和投資者應執行本協議附錄B中載列的註冊權協議的聯名書 ,根據該協議,投資者將作為該協議下的 “持有人” 受註冊權協議條款和規定的約束,將轉讓證券(收購後)作為 “可註冊 證券”。 |
1.8. | 加入信函協議。關於向投資者轉讓轉讓受讓證券, 投資者應執行信函協議和註冊權協議 的聯合訴訟,其形式基本上與附錄B(“聯合程序”) 所附形式相同,根據該表格,投資者應與APTM達成協議,僅受轉讓證券的信函 協議第8節以及註冊條款和規定的約束 作為 轉讓證券的 “持有人” 的權利協議(收購後)其中)作為其下的 “可註冊證券” 。無論本協議或聯名書中有任何相反的規定,投資者 應與創始人股份的任何 其他持有人一樣不受信函協議或註冊權協議下的任何轉讓或鎖定限制 ,或者如果執行的繼任協議與 初始業務合併的完成有關,則投資者應僅受所含轉讓限制 的約束在此類繼承協議中,僅適用於受讓人證券 以及對轉讓的哪些限制在任何實質性方面都不應更嚴格。 |
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1.9. | 終止。 本協議及下列簽署人的每項義務應在 (a) APTM 股東未能在會議上批准延期、 (b) 履行本協議各方的所有義務、(c) APTM 的清算或解散 、(d) 本協議雙方的共同書面協議;或 (e) 如果投資者行使 其 與會議 相關的任何投資者股份的贖回權以及此類投資者股票實際上是與會議相關的贖回的。儘管本協議中有任何相反的條款,但 Mercury Capital 向投資者轉讓 已轉讓證券的義務應以 (i) 滿足第 1.2 節中規定的條件 以及 (ii) 未贖回與 會議相關的投資者股份為條件。 |
2. | 經濟利益分配 。 |
2.1. | 滿足第 1.1 節規定的條件後,Mercury Capital 特此將其在附錄A中規定的相應數量的已分配 證券的所有經濟權利、所有權和權益轉讓給 投資者(“經濟利益”),但 須按照第 2.2 節的規定進行調整。經濟利益代表水星資本 根據水星 資本有限責任公司協議獲得水星資本的股息和其他分配的權利,該協議分配給附錄 A中規定的由水星資本直接持有的創始人股份。 |
2.2. | 如果 在任何時候因合併、 組合、拆分或重新分類或其他類似事件而增加或減少已發行的創始人股票的數量,則截至此類合併、合併、拆分、重新分類或類似事件的生效 之日,經濟利益所依據的 股票數量應根據已發行創始人股票的增加 或減少成比例進行調整。上述規定不適用於 (i) 創始人授權股份數量的任何增加 或減少,或 (ii) APTM 股本的重新分類,每種情況都與初始業務 組合的關閉有關。 |
2.3. | 投資者 承認並同意,由於轉讓證券或經濟利益 ,它無權就水星資本的事項進行投票,也無權對任何已分配 證券進行投票,也無權在根據本協議向投資者轉讓任何此類 股份之前對轉讓證券進行投票。 |
2.4. | 投資者 承認並同意,如果根據其經濟利益,其有權獲得 以普通股或其他非現金財產支付的任何股息或其他分配, Mercury Capital應將其在根據第1條向該投資者 轉讓分配證券的同時,轉讓其在此類股息或 分配中的所有權利、所有權和權益。 |
2.5. | 如果 對於任何創始人股份的 不滿足第 1 節中創始人股份的轉讓條件,則投資者應自動將其在這些創始人股份中的經濟權益 轉讓給水星資本,不收任何報酬。 |
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3. | 投資者的陳述 和保證。投資者向 Mercury Capital 陳述並保證並同意以下內容: |
3.1. | 沒有 政府的建議或批准。投資者瞭解到,沒有任何聯邦 或州立機構對分配證券的發行 通過或提出任何建議或認可。 |
3.2. | 經認證的 投資者。投資者是 “合格投資者”,該術語的定義見經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)D條例第501(a)條,並承認此處考慮的出售是依據《證券法》對 “合格投資者” 的私募豁免和州法律規定的類似豁免等條件進行的。 |
3.3. | 意圖。投資者 僅出於投資目的、為該投資者的 自己的賬户(和/或為其成員或關聯公司的賬户或利益,在允許的情況下)收購分配證券, 的目的不是違反《證券法》,而且投資者 目前沒有安排向或通過任何個人或實體 出售分配證券,除非本協議允許。 |
3.4. | 轉賬限制;信託賬户;贖回權。 |
3.4.1. | 投資者 承認並同意,在根據本協議進行轉讓之前,轉讓證券 受信函協議第 8 節規定的轉讓限制 的約束,並且在向投資者進行任何轉讓之後可以繼續。 |
3.4.2. | 投資者 承認並同意,分配證券無權也無權獲得信託賬户 中存入APTM首次公開募股 收益的信託賬户(“信託賬户”) 或因信託賬户清算而分配的任何款項的 利息或任何形式的索賠。 |
3.4.3. | 投資者 同意,無論是其還是其主要經紀人,還是代表其 行事或根據與其達成的任何諒解行事的任何其他個人或實體,都不允許借出或重新抵押由 投資者持有的投資者股份。 |
3.4.4. | 投資者 同意放棄其選擇讓APTM贖回與延期相關的任何投資者 股份的權利,僅出於利益,且不以其他方式行使贖回與延期相關的投資者股份或以其他方式行使任何 贖回與延期相關的投資者股份的權利,撤銷和 撤銷先前做出的任何贖回選擇關於與延期有關的 的投資者股份。為避免疑問,本協議中的任何內容均無意 限制或禁止投資者在會議之日後的任何時間贖回或交易任何公開股票(投資者股份除外 )或贖回或交易任何投資者股票的能力。 |
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3.4.5. | 投資者 承認並理解分配證券是在非 的交易中發行的,涉及《證券法》所指的在美國的公開發行,並且尚未根據《證券法》註冊,如果投資者將來決定發行、轉售、質押或以其他方式轉讓分配證券,則此類轉讓證券 只能根據 (A) 發行、轉售、質押或以其他方式轉讓 (A) 根據《證券法》提交的有效 註冊聲明,(B) 根據根據《證券法》頒佈的第 144 條(如果有)豁免 的註冊,或(C)根據 免除《證券法》註冊要求的任何其他可用豁免, ,在每種情況下,根據任何州或任何其他 司法管轄區的任何適用的證券法。投資者同意,如果提議轉讓指定證券 或其中的任何權益(根據有效註冊 聲明或《證券法》第144條除外),則作為任何此類轉讓的先決條件, 投資者可能需要向APTM提交律師的意見,使APTM感到滿意的是,轉讓的轉讓證券不需要註冊 。如果沒有 註冊或其他可用的註冊豁免,投資者同意不會 轉讓已分配證券。 |
3.5. | 投票。 投資者同意,它將並將促使其受控關聯公司對截至適用的記錄日期在會議上擁有的所有普通股進行投票(或促使 投票)或執行和提交書面同意(或促成執行 並交付書面同意),以支持延期,並將所有此類股票計為出席會議的 確定法定人數。 |
3.6. | 老練的 投資者。投資者精通財務問題,能夠評估投資指定證券的風險 和收益。 |
3.7. | 損失風險 。投資者意識到,對指定證券的投資具有高度投機性 ,並存在重大風險。投資者意識到並理解與收購轉讓證券相關的 風險,包括本協議、水星資本有限責任公司協議和與可轉讓性有關的 信函協議中所述或 規定的限制。投資者能夠無限期地承擔其投資 指定證券的經濟風險,並能夠承受此類投資的全部損失 。 |
3.8. | 獨立 調查。投資者依賴對APTM 的獨立調查,沒有依賴任何第三方提供的任何信息或陳述,也沒有依賴水星資本 或水星資本的任何代表或代理人提供的任何口頭或書面陳述或保證,無論是明示還是暗示的,除非本協議中另有規定。 投資者熟悉APTM的業務、運營和財務狀況, 有機會就APTM和擬議出售分配證券的條款和條件向APTM管理層 提問並獲得答覆,並且可以完全獲得投資者要求的有關APTM的其他信息。 投資者確認其要求的所有文件均已提供,並且 投資者已獲得投資者要求的有關該投資 的所有其他信息。 |
3.9. | 組織 和權限。如果一個實體,投資者是根據其組織所在司法管轄區的 合法組建和存在的,並且擁有收購轉讓證券的所有必要權力 和權限,則簽訂本協議並履行投資者在本協議下必須履行的所有 義務。 |
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3.10. | 非美國 投資者。如果投資者不是美國個人(根據經修訂的1986年《美國國税法》第7701 (a) (30) 條以及根據該法頒佈的法規 (統稱為 “守則”)所定義),投資者特此表示,對於與任何邀請 訂閲轉讓證券或任何股票有關的完全遵守其管轄範圍內的法律,投資者對此感到滿意本協議的使用,包括 (i) 其管轄範圍內收購轉讓證券的 法律要求, (ii) 任何適用於此類收購的外匯限制,(iii) 可能需要獲得的任何政府 或其他同意,以及 (iv) 可能與 轉讓證券的收購、持有、贖回、出售或轉讓相關的所得税和其他税收後果, (如果有)。投資者對指定證券的認購和付款以及持續 的受益所有權不會違反投資者管轄範圍內的任何適用的證券或其他 法律。 |
3.11. | 權威。 本協議已由投資者有效授權、執行和交付,且(假設 正當授權、執行和交付均由水星資本和APTM執行)是投資者簽訂的有效且具有約束力的 協議,可根據其條款對投資者執行,除非此類可執行性可能受到適用的破產、破產、欺詐性 轉讓、暫停、重組或與之有關或影響的類似法律的限制通常 債權人權利和補救措施的執行,或根據公平原則一般 申請,除非強制執行賠償權和繳款權,否則可能受聯邦和州證券法或公共政策原則的限制 。 |
3.12. | 沒有 衝突。本協議的執行、交付和履行以及投資者對本協議設想的交易的完成 不違反、衝突或構成 違約(i)投資者組織文件,(ii)投資者作為當事方的任何協議或 文書,或(iii)投資者受其約束的 的任何法律、法規、規則或法規,或投資者受其約束的任何命令、判決或法令, 就第 (ii) 和 (iii) 條而言,可以合理地預期這將阻止投資者 履行其本協議規定的義務。 |
3.13. | 水星資本沒有 條建議。投資者有機會查看本協議 以及本協議所考慮的交易,以及與投資者 自己的法律顧問以及投資和税務顧問簽訂的書面協議。除水星資本或APTM在本協議中明確作出的任何聲明或 陳述外,投資者僅依賴此類法律顧問和顧問,而不依賴水星資本或其任何代表或代理人的任何明示或暗示的陳述或陳述 出於任何原因 ,包括但不限於法律、税務或投資建議,與本投資、水星資本、APTM、受讓證券的 有關 、本協議或任何證券法所設想的交易 管轄權。 |
3.14. | 依賴 陳述和保證。投資者瞭解到,向投資者發行和出售已分配 證券的依據是《證券法》規定的註冊 要求的豁免以及各州法律法規 的類似規定,水星資本依賴於本協議中 所述 的投資者陳述、擔保、協議、確認和理解的真實性和準確性來確定其適用性這樣的規定。 |
3.15. | 沒有 一般性招標。投資者不是由於任何一般性招標或一般廣告的結果或之後訂閲分配證券 ,包括但不限於 在 任何報紙、雜誌或類似媒體上發佈的任何廣告、文章、通知或其他通信,或通過電視或廣播播出的任何研討會 或會議,或任何一般性招標或一般廣告邀請與會者的會議。 |
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3.16. | 經紀人。投資者尚未向或 支付或有權向或 支付任何與收購指定證券有關的費用或佣金,投資者 也無權獲得或將要接受任何此類費用或佣金。 |
4. | 水星資本的陳述 和擔保。水星資本向投資者陳述並保證 : |
4.1. | 權力 和權力。水星資本是一家根據特拉華州 法律正式組建並有效 存在的有限責任公司並信譽良好的有限責任公司,擁有 簽訂本協議和履行水星資本在本協議下要求履行的所有義務 所需的所有義務,包括轉讓、出售和轉讓轉讓轉讓證券 以及經濟利益的轉讓。 |
4.2. | 權威。 水星資本及其高級職員、董事和成員 為批准、執行和交付本協議以及履行本協議要求的水星資本的所有義務所必需的所有公司行動均已採取。本協議 已由水星資本正式簽署和交付,(假設獲得正當授權, 由投資者執行和交付)構成水星資本的合法、有效和 具有約束力的義務,可根據其條款對水星資本強制執行, ,因為此類可執行性可能受到適用的破產、破產、欺詐性轉讓、 暫停執行、重組或與執法有關或普遍影響執法的類似法律的限制 br} of、債權人的權利和補救措施或根據公平原則一般適用 ,除非賠償權和繳款權的執行可能受到聯邦 和州證券法或公共政策原則的限制。 |
4.3. | 證券標題 。Mercury Capital是轉讓證券的記錄和受益所有人,對轉讓證券擁有良好的和 有價所有權,並且在轉讓證券給投資者之前,將成為受讓的 證券的記錄和受益所有人,在任何情況下,均不含所有留置權、質押、擔保權益、費用、 索賠、抵押物、協議、期權、投票信託、代理人和其他安排 或任何種類的限制(轉讓限制和其他適用條款和條件 除外方正股票(一般和適用的證券法)。根據信函協議,待轉讓的 被轉讓給投資者後,將免費 ,不包括所有留置權、質押、擔保權益、費用、索賠、抵押權、協議、 期權、投票信託、代理以及除轉讓限制和其他一般適用於創始人股份 的條款和條件以外的任何種類的安排或限制(其他 和適用的證券法)。已分配證券 經正式授權、有效發行、已全額支付且不可估税。 |
4.4. | 沒有 衝突。本協議的執行、交付和履行以及水星資本對本協議設想的交易的完成 不違反、衝突或構成違約 (i) 水星資本的成立證書或水星 資本有限責任公司協議,(ii) 水星資本加入的任何協議或文書 或受其約束的任何協議或文書(包括信函協議和水星資本有限責任公司協議) 或 (iii) 水星資本所遵守的任何法律、法規、規則或法規,或任何 命令、判決或水星資本受其約束的法令。根據聯邦、州或地方法律、法規或法規, 不要求 Mercury Capital 獲得任何法院或政府機構或 自律實體的任何同意、授權 或命令,也無需向任何法院或政府機構或 自我監管實體進行任何備案或註冊,以履行本協議 下的任何義務或根據本協議條款轉讓轉讓所轉讓證券。 |
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4.5. | 沒有 一般性招標。水星資本未通過《證券法》第 D條所指的任何一般性招標或一般廣告的形式提供指定證券 ,包括但不限於在任何報紙、雜誌或類似媒體上發佈的任何廣告、文章、通知 或其他通信,或通過電視或廣播廣播 廣播 ,或任何受任何 一般招標或一般廣告邀請與會者的研討會或會議。 |
4.6. | 經紀商。水星資本沒有向任何 經紀商、發現者或中介機構支付或有權從或 獲得與出售轉讓證券有關的費用或佣金,水星 資本也無權或將接受任何此類費用或佣金。 |
4.7. | 轉移 限制。在本協議終止之前,水星資本不得轉讓 任何代表指定證券經濟利益的創始人股份。 |
4.8. | 依賴 陳述和保證。水星資本理解並承認 投資者依賴於本協議中規定的水星資本陳述、擔保、 協議、確認和理解的真實性和準確性。 |
5. | 信任 賬户。在 (a) APTM完成初始業務合併; (b) 清算信託賬户;以及 (c) 自APTM 首次公開募股完成起36個月或APTM股東根據 章程批准的晚些時候,APTM將維持信託賬户中持有的資金投資於 計息美國政府證券,以較早者為準根據經修訂的 1940 年《投資公司法》第 2 (a) (16) 條 的定義,其到期日不超過 185 天, 或符合根據經修訂的1940年《投資公司法》頒佈的第2a-7條第(d)(1)、(d)(2)、(d)(3)和 (d)(4)段條件的貨幣市場基金, 僅投資於美國政府的直接國庫債務,或將此類資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户。APTM進一步確認, 不會使用其信託賬户中的任何資金來支付根據2022年《通貨膨脹減少法》在贖回公開股票時可能到期的任何潛在消費税, 包括但不限於與清算APTM相關的任何可能的消費税,前提是它在終止日期之前不影響 業務合併。 |
6. | 適用 法律;管轄權;放棄陪審團審判。本協議受紐約州法律管轄、解釋 並根據紐約州法律執行,在這些原則或規則要求或允許適用其他司法管轄區的法律的範圍內,不使 法律衝突原則或規則生效。本協議當事方 特此放棄與根據本 協議和本協議設想的交易提起的任何訴訟有關的陪審團審判的權利。對於與本文設想的交易有關的任何訴訟、訴訟或程序 ,下列簽署人不可撤銷地服從美國地方法院 的司法管轄權,如果該法院沒有管轄權,則服從位於紐約州曼哈頓自治市的紐約州法院,該呈件 是排他性的。 |
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7. | 轉讓; 完整協議;修正案。 |
7.1. | 任務。 水星資本、APTM 或 Investor 向任何人轉讓本協議或本協議項下 產生的任何權利、補救措施、義務或責任,均需事先獲得另一方的書面 同意;前提是投資者向其一家或多家關聯公司進行任何此類 轉讓無需此類同意。 |
7.2. | 整個 協議。本協議規定了 雙方之間關於其主題的完整協議和諒解,併合並和取代了先前與本協議主題 事項相關的所有討論、 協議和諒解。 |
7.3. | 修正案。 除非本協議有明確規定,否則不得修改、放棄、解除或終止本協議及其任何條款 ,除非由尋求執行任何此類修正、豁免、解除或終止 的當事方簽署書面文書 。 |
7.4. | 對繼任者綁定 。本協議對本 方及其各自的繼承人、法定代理人、繼承人和允許的 受讓人具有約束力,並使其受益。 |
8. | 通知。 除非本協議另有規定,否則如果以書面形式親自交付或通過傳真或 其他電子傳輸方式發送,且副本以 快遞公司(就本協議的所有目的而言,應包括聯邦快遞或其他認可的隔夜快遞)或通過掛號信郵寄給該方(就本協議的所有目的而言,應包括聯邦快遞或其他 認可的隔夜快遞公司)或通過掛號信郵寄給該方,要求的退貨收據,除非本協議另有規定,否則應充分發送 項下的一方的任何通知或其他通信, 位於此處提供的地址或任何一方可能指定的其他地址本身 就是這樣通知對方。當您親自送達時,通信應被視為已收到 ;如果通過第二天或第 2 天 快遞服務發送,或者如果在收到發送確認後通過傳真發送,或者, 如果通過郵件發送,則在郵件存款三天後發送,則視為在預定到達日期。如果通過電子傳輸發出, 則此類通知應被視為已送達:(a) 如果通過電子郵件發送, 發送到當事方提供接收通知的電子郵件地址;(b) 如果 通過任何其他形式的電子傳輸,則發送給該當事方時。 |
9. | 同行。 本協議可以在兩個或多個對應方中執行,所有協議合併在一起時, 應被視為同一個協議,並且在雙方簽署對應協議 並交付給另一方時生效,前提是 雙方無需簽署同一個對應協議。對應方可以通過傳真、 電子郵件(包括 2000 年美國聯邦《電子設計法》 、《統一電子交易法》、《電子簽名和記錄法》或 其他適用法律,例如 www.docusign.com)或其他傳輸方式進行交付,以這種方式交付的任何對應物 應被視為已按時有效交付,且對所有用途均有效 。 |
10. | 生存; 可分割性 |
10.1. | 生存。 本協議各方的陳述、保證、承諾和協議應在 本協議所設想的交易結束後繼續有效。 |
10.2. | 可分割性。 如果本協議的任何條款成為或被具有 管轄權的法院宣佈為非法、不可執行或無效,則本協議將在沒有上述條款的情況下繼續保持完全 的效力和效力;前提是,如果這種可分割性實質性地改變了本協議給任何一方帶來的經濟利益,則任何此類可分割性均不生效 。 |
11. | 標題. 本協議中使用的標題和字幕僅為方便起見,在解釋或解釋本協議時不予考慮 。 |
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12. | 披露; 豁免。就本協議的簽訂而言,APTM應在紐約時間上午9點30分之前,在本協議生效之日(該日期和 時間,“披露時間”)的緊接一個工作日,發佈或發佈更多新聞稿或向美國證券交易委員會提交 表8-K的最新報告,披露 此處考慮的交易的所有重要條款和任何 APTM、Mercury Capital 或其各自的任何高級職員、董事、員工 或代表擁有的其他非公開 重要信息在披露時間之前的任何時間提供給投資者。APTM 應進行此類披露,以確保截至披露時間,投資者不得 擁有從APTM、Mercury Capital 或其各自的任何高級職員、董事、員工或代表處收到的任何重要非公開信息。本協議各方 應相互合作,確保此類披露的準確性。 APTM 同意,除非適用的法律、法規或證券交易所 規則要求,否則投資者姓名不得包含在與本協議相關的任何公開披露中 。投資者 (i) 承認,水星資本可能擁有或有權獲得尚未告知投資者的重要非公開信息;(ii) 特此放棄 他、她或其現在可能對水星資本或 任何高管、董事、員工提出的法律、股權或其他方面的索賠(無論是目前已知還是未知)、代理人、關聯公司、子公司、繼承人 或受讓人未能披露與 相關的任何非公開信息本協議所考慮的交易,包括涉及APTM的任何潛在業務合併 ,包括但不限於根據 交易法第10-b (5) 條提出的任何索賠;以及 (iii) 意識到水星資本依賴於本協議第 3 節所述陳述 的真實性,以及本第 12 節 中與本協議所考慮的交易相關的前述確認和豁免。 |
13. | 獨立 權利和義務的性質。此處包含的任何內容以及任何 方根據本協議採取的任何行動均不應被視為構成投資者和水星資本, 水星資本承認,投資者和水星資本不以此構成合夥企業、 協會、合資企業或任何其他類型的實體,或推定 投資者和水星資本以任何方式在 方面以任何方式一致行動或作為一個團體行事履行本協議所設想的此類義務或交易或任何事項, Mercury Capital 承認這一點投資者和水星資本不一致 或作為一個集團行事,水星資本不得就此類 義務或本協議所設想的交易提出任何此類索賠。 |
14. | 最受青睞的國家。如果 Mercury Capital 或 APTM 在本協議 執行之前或之後與會議相關的其他非贖回協議(均為 “其他協議”,其交易對手 為 “其他投資者”),水星資本和 APTM 聲明和 承諾此類其他協議的條款在實質上不比這些 其他協議更有利本協議條款之下的投資者是針對投資者的。 為避免疑問,Mercury Capital和APTM承認並同意,任何其他協議中的投資者股份 與轉讓證券的比率如果比本協議中對投資者的比率更有利於適用的其他 投資者,則對該其他投資者的有利程度將大大高於 。如果向另一位投資者提供比投資者更優惠的 條款,水星資本應立即以書面形式將更多 的優惠條件通知投資者,投資者有權選擇在此處納入更多 的優惠條款,在這種情況下,協議各方應立即修改本 協議以使其生效。 |
[簽名 頁面如下]
11
見證的是,本協議雙方促使本協議自上述第一份書面日期起正式生效。
投資者 | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: |
[非贖回協議的簽名頁面]
空間: | ||
ALPHA PARTNERS 科技合併公司 | ||
來自: | ||
姓名: | 卡尼什卡·羅伊 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 |
水星資本: | ||
水星資本有限責任公司 | ||
來自: | ||
姓名: | 卡尼什卡·羅伊 | |
標題: | 經理 |
附錄 A
投資者 |
指定證券/經濟證券 |
公開股票數量至 | ||
[●] | [●]B 類普通股 | [●]A 類普通股 | ||
地址: | ||||
SSN/EIN: |
(1) | 高達 至 350,000 股創始人股份。 |
(2) | 等於 (i) 1,400,000 股公開股和 (ii) 9.9% 不可贖回的公開股票,包括在會議當天或前後與其他APTM股東簽訂的與本協議類似的不可贖回協議的公開 股票,以較低者為準。 |
附錄 B
表格
到
信函 協議
和
註冊 權利協議
______, 20_
提及(“投資者”)、Alpha Partners Technology Merger Corp.(“公司”)和水星資本有限責任公司(“水星資本”)截至2024年1月 的某些非贖回協議和經濟利益轉讓(“協議”),根據該協議,投資者 從水星資本收購了公司的證券。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有協議中賦予此類術語的 含義。
執行本加入書,投資者特此同意,自上述第一天起,投資者 (i) 應成為公司及其其他各方於2021年7月27日簽署的 某些信函協議(在 協議簽署之日存在,即 “信函協議”)的當事方,僅受信函協議第8節的約束,並受其約束, 且僅受信函協議中諸如內幕人士 (定義見其中)條款和規定的約束但是,就其轉讓證券而言,前提是允許投資者向其關聯公司轉讓 其轉讓證券;以及 (ii) 應成為公司及其其他各方於2021年7月27日簽訂的特定註冊權協議(協議簽署之日存在的 “註冊權 協議”)的當事方,並受以下條款和規定的約束作為持有人的註冊權協議(定義見其中)和 根據持有人有權享有的權利註冊權協議和轉讓證券(連同以股份分紅或股份分割 或與股份組合、資本重組、合併、合併或重組相關的方式發行或發行的公司任何其他股權 證券)應為該協議下的 “可註冊 證券”。
為明確起見,我們明確理解並同意,此處包含的信函協議(在 適用於投資者的範圍內)和註冊權協議中的每項條款僅限於公司和投資者之間,而不是投資者與簽署該協議的公司其他股東之間的條款。
本合併文件可在兩份或更多份對應文件中執行,並通過傳真執行,所有這些文件均應視為原件,所有 共同構成一份文書。
[投資者] | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: |
已確認 並同意: | ||
ALPHA PARTNERS 科技合併公司 | ||
來自: | ||
姓名: | 卡尼什卡·羅伊 | |
標題: | 總裁兼首席執行官 |