美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 2 月 20 日
IOVANCE BIOTHERAUTICS, INC
( 章程中規定的註冊人的確切姓名)
(公司註冊國) | ||
委員會檔案編號 | (美國國税局僱主識別號) | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
( | ||
(註冊人的電話號碼,包括區號) | ||
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信。 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料。 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信。 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信。 |
用複選標記指明
註冊人是否為新興成長型公司,定義見1933年《證券法》
第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 節)。
新興成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用 遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長期限。 ¨
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 | 每個交易所的名稱 已註冊 |
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議 |
2024年2月20日,Iovance Biotherapeutics、 Inc.(“公司”)與傑富瑞有限責任公司、巴克萊 資本公司和高盛公司簽訂了承保協議(“承保協議”)。有限責任公司(統稱 “承銷商”),根據該協議,公司同意發行 並出售最多23,014,000股普通股(“股份”)(“本次發行”)。股票以每股9.15美元的發行價發行和 出售,承銷商以每股8.601美元的價格從公司收購。
本次發行是根據公司在S-3表格(註冊號333-272718)上發佈的 有效註冊聲明進行的,該聲明先前是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易所 委員會提交的。
該公司估計,扣除承保折扣和佣金以及 公司應付的預計發行費用後, 本次發行的淨收益約為1.971億美元。公司打算將本次發行的淨收益用於支持AMTAGVI 的商業發行TM,為正在進行的臨牀項目提供資金,包括公司的非小細胞肺癌註冊導向研究 IOV-LUN-202, 及其前線晚期黑色素瘤3期確認試驗 TILVANCE-301,以繼續開發公司研發的候選藥物,並用於其他一般公司用途。
本次發行預計將於2024年2月22日 22結束,但須遵守慣例成交條件。在承保協議中,公司做出了慣常陳述、擔保 和承諾,還同意向承銷商賠償某些負債,包括《證券法》規定的負債, ,或繳納承銷商可能因此類負債而需要支付的款項。
根據承保協議,公司 的執行官和董事簽訂協議的形式基本上與本協議提交的承保協議 的附錄形式簽訂了協議,規定了公司普通股銷售的60天的 “封鎖” 期, 某些例外情況除外。
以上內容是 承保協議的摘要描述,全部受本當前 表格8-K報告附錄1.1所附的承保協議文本的限制,並以引用方式納入此處。
項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024年2月20日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈 已為本次發行定價。本新聞稿的副本作為附錄99.1附後。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展品編號 | 描述 | |
1.1 | Iovance 之間的承保協議,截至 2024 年 2 月 20 日 Biotherapeutics, Inc.、Jefferies LLC、巴克萊資本公司和高盛公司有限責任公司 | |
99.1 | 2024年2月20日的新聞稿,標題為 “Iovance Biotherapeutics, Inc.宣佈承銷2.11億美元普通股的定價” | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
IOVANCE BIOTHERAUTICS, INC | ||
日期:2024 年 2 月 20 日 | 來自: | //Frederick G. Vogt |
弗雷德裏克·沃格特博士,臨時首席執行官兼總法律顧問 |