附件99.1
PayPal和KKR宣佈建立歐洲稍後付款應收賬款的多年獨家合作關係
KKR將購買最多400億澳元的符合條件的當前和未來PayPal Pay Late貸款，這些貸款源於歐洲
貝寶預計今年將撥出約10億美元用於增量股票回購；2023年股票回購總額的預期從約40億美元更新至約50億美元
加利福尼亞州聖何塞紐約，2023年6月20日/美通社/貝寶控股公司(納斯達克：KKR)和全球領先的投資公司KKR今天宣佈 簽署一項30億澳元補充貸款承諾的獨家多年協議，根據該協議，KKR管理的私人信貸基金和賬户將購買由貝寶在法國、德國、意大利、西班牙和英國發起的高達400億澳元的立即購買，以後付款(BNPL)貸款應收賬款 。根據協議條款，KKR和S私人信貸基金和賬户將於交易完成時收購貝寶S資產負債表上持有的幾乎所有歐洲巴黎銀行貸款組合，並將收購符合條件的巴黎銀行貸款的未來來源。PayPal將繼續負責與其歐洲BNPL產品相關的所有面向客户的活動，包括承保和服務。
雖然消費者購物分期付款的概念已經存在了幾十年，而且自2008年以來，在線消費者融資一直是貝寶的一項戰略服務，但BNPL在過去幾年裏大幅增加了人氣。自2020年推出第一款BNPL產品以來，貝寶憑藉其PayPal Pay Late 產品已成為行業領先者，向全球八個市場的3000多萬客户發放了超過2億筆貸款。2022年，貝寶在全球處理了超過200億美元的BNPL支付額，比2021年增長了約160%。
貝寶代理首席財務官加布裏埃爾·拉比諾維奇高級副總裁表示，現在購買，稍後付款已成為貝寶S提供結賬體驗的一項主要資產，推動了參與度、支付量增長和重複使用，同時為我們的商家提供高價值客户。？我們與KKR的合作將使我們能夠根據歐洲的市場需求加快我們的PayPal Pay Late發起 ，同時為其他戰略計劃保留自由現金流。這筆交易是我們有條不紊地進行資本配置的又一個例子。
KKR通過其私人信貸基金和賬户為這筆交易提供資金。
KKR私人信貸全球主管Dan Pietrzak表示：能夠與貝寶這樣規模大、質量高的戰略合作伙伴獨家合作，證明瞭我們基於資產的金融業務的實力和成熟度。？我們期待着進一步發展我們的關係，並通過這筆交易滿足整個歐洲消費者的融資需求。
KKR董事董事總經理Vaibhav Piplapure表示：我們很高興通過這筆交易深化我們在消費金融領域的足跡，並與該領域的領先者之一 合作。我們相信，PayPal Pay後來提供了一種差異化的體驗，使PayPal能夠在這個不斷增長的市場中奪取更多份額。
在某些條件下，這筆交易預計將在2023年下半年完成。完成交易後，貝寶預計這筆交易最初將產生約18億美元的收益，用於增加向股東返還的資本和一般企業用途。在貝寶S於2023年5月8日宣佈的2023年全年公認會計準則和非公認會計準則每股收益以及非公認會計準則營業利潤率指引中，已經考慮了這筆交易。交易完成後，貝寶預計將在2023年撥出約10億美元用於增量股票回購，從而使今年的股票回購總額達到約50億美元。
KKR Capital Markets為這筆交易安排了債務。摩根士丹利有限責任公司擔任貝寶的財務和結構顧問。Freshfield Bruckhaus Deringer LLP、Pérez-Llorca和Allen&Overy盧森堡律師事務所擔任貝寶的法律顧問。Latham&Watkins LLP曾擔任KKR的法律顧問。
關於貝寶
20多年來，貝寶一直走在數字支付革命的前沿。通過利用技術使金融服務和商務變得更方便、更實惠和更安全，貝寶平臺正在使200多個市場的數億消費者和商家能夠加入全球經濟並在全球經濟中蓬勃發展。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.paypal.com. 。
關於PayPal的前瞻性聲明
本公告包含符合適用證券法的前瞻性表述。前瞻性陳述和信息與未來事件和未來業績有關，反映了除其他事項外，貝寶S對本次交易的預期收益、交易完成的時間以及預期的增量股票回購。前瞻性陳述可以通過以下詞語來標識：可能、將會、將會、應該、可以、預計、預期、相信、估計、意圖、繼續、策略、未來、機會、計劃、項目、預測、預測和其他類似的表述。
前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述大相徑庭，因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述和信息。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於：未能滿足完成交易和收購未來來源的條件，交易可能無法及時完成或根本無法完成，競爭對手對交易的反應，包括相關市場的經濟和政治條件，貝寶S BNPL業務的未來增長，以及交易完成後運營可能比預期更難 。
有關這些和其他可能對貝寶S的經營業績產生不利影響的因素的更多信息， 財務狀況和前景，或可能導致實際結果與前瞻性聲明中明示或暗示的內容大不相同的信息，請參閲貝寶控股有限公司的以下信息：S最新的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、當前的8-K表格報告和提交給美國證券交易委員會的其他文件(美國證券交易委員會)，以及它未來提交給美國證券交易委員會的文件。
本公告中包含的前瞻性陳述僅代表本公告截止日期 。PayPal明確表示不承擔任何義務或承諾發佈對本文中包含的任何前瞻性聲明的任何更新或修訂，以反映與此相關的預期的任何變化，或任何此類聲明所基於的事件、條件或情況的任何變化。
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KKR是一家領先的全球投資公司，提供另類資產管理以及資本市場和保險解決方案。KKR的目標是通過遵循耐心和紀律嚴明的投資方法，僱傭世界級的人才，並支持其投資組合公司和社區的增長， 產生有吸引力的投資回報。KKR贊助投資於私募股權、信貸和房地產的投資基金，並擁有管理對衝基金的戰略合作伙伴。KKR和S保險子公司由環球大西洋金融集團管理，提供退休、人壽和再保險產品。提及KKR和S 投資可能包括其贊助基金和保險子公司的活動。欲瞭解有關KKR公司(紐約證券交易所代碼：KKR)的更多信息，請訪問KKR公司網站：www.kkr.com和推特@KKR_Co.
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