執行版本第三份契約補充契約的日期為11月 [],2023 年威爾明頓儲蓄基金協會,聯邦安全局,作為受託人, [___________],作為抵押代理人,以及2025年到期的A-1系列優先可轉換票據的擔保人(定義見此處)2025年到期的A-1系列優先可轉換票據的簽署人(定義見此處)


FISKER INC.日期為2023年7月11日的第三份契約補充契約2025年到期的A-1系列優先可轉換票據2025年到期的B-1系列優先可轉換票據第三份補充契約,日期為11月 [],2023年(以下簡稱 “第三份補充契約”),由特拉華州的一家公司FISKER INC.(以下簡稱 “公司”)簽訂和簽署, [__________](“抵押代理人”)、擔保人(定義見下文)和作為受託人的威爾明頓儲蓄基金協會(FSB)(“受託人”)。敍文 A. 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第415條,公司於2021年12月23日通過S-3表格(文件編號333-261875)(“註冊聲明”)向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了註冊聲明,美國證券交易委員會已於2022年1月4日宣佈該註冊聲明生效。B. 迄今為止,公司已簽訂並向受託人交付了截至2023年7月11日的契約(“基礎契約”)、2023年7月11日的第一份補充契約(“第一份補充契約”)和2023年9月29日的第二份補充契約(“第二份補充契約”),以及與基礎契約和第一份補充合約一起簽訂並交付給受託人契約,即 “契約”),規定公司不時發行證券(定義見契約)。C. 根據經修訂的1939年《信託契約法》(“信託契約法”),該契約具有資格。D.《契約》第二節規定,與根據契約發行的任何系列證券有關的各種事項將在契約的補充契約中確定。E. 契約第9.01節規定,未經持有人同意,公司和受託人可以簽訂契約的補充契約,以確定契約第2節規定的任何系列證券的形式或條款。F. 根據經2023年9月29日證券購買協議第1號修正案(經修訂後的 “證券購買協議”)修訂的2023年7月10日的某些證券購買協議(經修訂後的 “證券購買協議”),在適用的收盤日(定義見證券購買協議),公司在相應的收盤日(定義見證券購買協議)出售了5.1億美元的票據本金總額。


G. 雙方特此希望根據本第三份補充契約對契約進行補充,以規定安全文件的條款和條件(定義見下文)。因此,現在,第三份補充契約見證,對於本文規定的前提和系列證券的發行,雙方商定如下:第一條與契約的關係;定義第1.1節。與契約的關係。第三份補充契約構成契約不可分割的一部分。第 1.2 節。定義。就本第三補充契約的所有目的而言:(a) 此處使用的未經定義的大寫術語應具有契約或附註中規定的含義(如適用);(b)除非另有説明,否則此處提及的所有條款和章節均指本第三補充契約的相應條款和章節;以及(c)“此處”、“本文中”、“下文” 等術語意思相似的詞語是指本第三份補充契約。第二條擔保;擔保權益的質押和授予第2.1節。保證。交易文件下的義務將由本協議附表2.1中規定的公司的直接和間接子公司(統稱為 “擔保人”)提供擔保,擔保人為抵押代理人提供的擔保(“擔保人”)即為證。第 2.2 節。安全。票據應由公司和擔保人幾乎所有現有和未來資產的首要優先完善擔保權益作為擔保,包括對每位擔保人所有股本的質押,以附錄A所附形式的質押協議(“質押協議”,以及本公司、抵押代理人和擔保人之間達成的擔保協議,本第三份補充協議)為證假牙以及不時簽訂的其他安全文件和協議公司或其子公司支持抵押代理人擔保交易文件下的義務,每份交易文件均可不時修改、重述、補充或以其他方式修改,統稱為 “安全文件”)。


第 2.3 節。抵押代理人。 [_________]最初應是本協議和其他證券文件下的抵押代理人(以此身份稱為 “抵押代理人”),以及(ii)接受此類票據的每位票據持有人(均為 “投資者”)應被視為已授權抵押代理人(及其高級職員、董事、員工和代理人)根據交易文件的條款代表該投資者採取此類行動。由於本協議或任何其他安全文件,抵押代理人不得與任何投資者建立信託關係。抵押代理人及其任何高級職員、董事、僱員或代理人均不對任何投資者就本協議或任何其他安全文件採取或不採取的任何行動承擔任何責任,除非是由其自身的重大過失或故意不當行為造成的。投資者同意為抵押代理人及其所有高級職員、董事、僱員和代理人(統稱為 “抵押代理人賠償”)進行辯護、保護、賠償並使其免受損害 Nitees”)免受任何損失、損害賠償、責任、義務的影響,此類抵押代理受保人因履行本協議或任何安全文件規定的抵押代理人的職責和義務而產生的直接的、間接的或間接的罰款、訴訟、費用、成本和開支(包括但不限於合理的律師費、成本和開支),無論是直接、間接還是間接的。抵押代理人無須行使任何自由裁量權或採取任何行動,但必須根據所需持有人的指示採取行動或不採取行動(並應得到充分保護),此類指示對所有票據持有人具有約束力;但是,不得要求抵押代理人採取任何在抵押代理人合理認為使抵押代理人面臨風險的行動責任或與本協議或任何其他協議背道而馳的交易文件或適用法律。抵押代理人有權根據其選擇的律師的建議,就與本協議或任何其他交易文件及其在本協議或本協議項下或其下的職責有關的所有事項依賴其真誠認為是真實和正確的、由有關人員簽署、發送或發出的任何書面通知、聲明、證書、訂單或其他文件或任何電話信息。第 2.4 節。繼任抵押代理人。(a) 抵押代理人可以通過至少提前十(10)個工作日向公司和每位票據持有人發出書面通知,隨時辭去履行本協議和其他交易文件下的所有職能和職責。根據下文第 (ii) 和 (iii) 條或下文其他規定,繼任抵押代理人接受任命後,此類辭職即生效。如果抵押代理人(及其關聯公司)在任何時候實益擁有的票據本金總額低於10萬美元,則當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人經書面同意,可以解除抵押代理人在本協議和其他交易文件下的所有職能和職責。(b) 收到任何此類辭職或免職通知後,所需持有人應指定繼任抵押代理人。繼任抵押代理人接受本協議規定的任何抵押代理人任命後,該繼任抵押代理人應繼承並被賦予抵押代理人的所有權利、權力、特權和義務,抵押代理人應免除其在本協議和其他交易文件下的職責和義務。抵押代理人根據本協議辭職或免職後


作為抵押代理人,第2.3節的規定應確保其在擔任本協議和其他交易文件抵押代理人期間採取或未採取的任何行動。(c) 如果在收到書面辭職或免職通知後的十 (10) 個工作日內未如此任命繼任抵押代理人,則抵押代理人應指定一名繼任抵押代理人,該代理人應擔任抵押代理人,直到所需持有人按照上述規定任命繼任抵押代理人為止(如果有)。(d) 如果根據本第2.4節的規定任命了繼任抵押代理人,但該代理人不是任何投資者的投資者或關聯公司(或所需持有人或抵押代理人(或其繼任者),視情況而定,通知公司他們或其想根據本第2.4節的條款任命此類繼任抵押代理人),則公司及其各子公司承諾並同意立即採取被要求方合理要求的所有行動持有人或抵押代理人(或其繼任者),如可不時自行決定獲得令請求方滿意的繼任抵押代理人,包括但不限於支付該繼任抵押代理人的所有合理和慣常的費用和開支,要求公司及其各子公司同意根據合理和習慣條款對任何繼任抵押代理人進行賠償,以及公司及其各子公司執行抵押代理協議或類似協議和/或任何修正案前往安全文件繼任抵押代理人的合理要求或要求。第 2.5 節完美。在安全文件要求的範圍內,公司應向抵押代理人 (A) 交付代表子公司股本的原始證書(如果有)(I),前提是子公司是公司或以其他方式擁有已認證的股權;(II)代表所有其他股權和所有需要質押的期票,在每種情況下,均附以空白和其他適當票據簽發的未註明日期的股權和所有期票 UCC-1 表格上的轉賬和(B)相應的融資報表將是在必要或抵押代理人認為理想的辦公室正式提交,以完善每份安全文件聲稱設定的擔保權益。第 2.6 節契約。除了契約第4條規定的任何契約外,公司還應遵守擔保協議和擔保中規定的附加契約。第 2.7 節受託人事務。(a) 職責。受託人沒有義務承擔本第三份補充契約中規定的抵押代理人的任何職責。(b) 其他文書和法案。應受託人的要求,公司將執行和交付進一步的文書,並採取合理必要或適當的進一步行動,以更有效地實現契約和本第三補充契約的目的。


(c) 費用。儘管契約中有任何相反的規定,受託人以任何身份採取的任何行動均應由公司承擔合理的費用。第三條雜項規定第 3.1 節。支付費用。公司應根據契約第7.07節的規定,支付受託人與執行和交付本第三份補充契約、證券文件和擔保(如適用)有關的所有合理、有據可查的自付費用和開支,以及受託人在契約下的所有薪酬和開支。第 3.2 節。受託人和抵押代理人對敍述不承擔任何責任。此處包含的敍述由公司編寫,而不是由受託人或抵押代理人編寫,受託人和抵押代理人對其正確性不承擔任何責任。受託人和抵押代理人對本第三份補充契約的有效性或充足性不作任何陳述。第 3.3 節。通過, 批准和確認.除非本第三補充契約明確修訂、補充和修改,否則基礎契約、第一補充契約和第二補充契約在所有方面均已獲得批准和確認,經此修正的基礎契約、第一補充契約和第二補充契約應被解讀、理解和解釋為同一文書。第 3.4 節。與契約衝突;信託契約法。儘管契約中有任何相反的規定,但如果本第三補充契約(包括但不限於票據的條款和條件)與契約的條款和條件之間出現任何衝突,則以本第三補充契約(包括票據)的條款和條件為準;但是,如果本第三補充契約或票據的任何條款限制、符合條件或與之衝突根據《信託契約法》的規定,該條款必須成為該法的一部分並對其進行管轄第三補充契約,以後者為準。如果本第三補充契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款,則視情況而定,後一條款應被視為適用於經修改或排除的契約。第 3.5 節。修正案;豁免。經公司和所需持有人(定義見附註)的書面同意,可以對本第三份補充契約進行修訂;但是,未經受託人事先書面同意,任何修訂均不得對受託人的權利、責任、豁免或責任產生不利影響。儘管任何其他交易文件中有任何相反的規定,未經受託人事先書面同意,根據契約和/或票據(如適用),對本協議中受託人的權利、責任、豁免或責任產生不利影響的任何交易文件的修正均不生效。除被請求執行方簽署的書面文書外,不得放棄本協議的任何條款。


第 3.6 節。繼任者。本第三補充契約對雙方及其各自的繼承人和受讓人(包括票據的任何購買者)具有約束力,並有利於他們的利益。第 3.7 節。可分割性;完整協議。如果本第三補充契約的任何條款在任何司法管轄區無效或不可執行,則此類無效或不可執行性不應影響本第三補充契約其餘部分在該司法管轄區的有效性或可執行性,也不得影響本第三補充契約任何條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性。第 3.8 節。契約、本第三份補充契約、交易文件及其附物闡述了與本交易相關的各方的完整協議和諒解,並取代了先前的所有口頭或書面協議和諒解。第 3.9 節。同行。本第三份補充契約可以在任意數量的對應方中籤署,每份對應協議均應為原件,但這些對應契約加起來只能構成同一份文書。第 3.10 節。管轄法律。本第三補充契約和契約均應根據紐約州內部法律進行解釋和執行,與本説明的結構、有效性、解釋和履行有關的所有問題均應受紐約州內部法律的管轄,但不賦予任何可能導致適用除其他司法管轄區法律的法律選擇或法律衝突條款或規則(無論是紐約州還是任何其他司法管轄區)的效力紐約州。除本票據第22節另有要求外,公司特此不可撤銷地接受設在紐約曼哈頓自治市鎮的州和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易有關的任何爭議,在此不可撤銷地放棄,並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張任何非個人索賠在任何此類法院的管轄權下,此類訴訟、訴訟或訴訟是在法庭不方便或此類訴訟、訴訟或訴訟的地點不當。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。此處 (i) 中包含的任何內容均不應被視為或起到阻止任何持有人在任何其他司法管轄區對公司提起訴訟或採取其他法律行動,以收取公司對該持有人的債務,以任何抵押品或任何其他擔保,或執行有利於該持有人的判決或其他法院裁決,或 (ii) 應限制或應被視為限制本第 22 條的任何規定注意事項。公司特此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利,也同意不要求陪審團審判以裁定本協議下的任何爭議,或與第三份補充契約或本協議所設想的任何交易有關或引起的爭議。第 3.11 節。美國愛國者法案。本協議各方承認,根據美國《愛國者法》第326條,受託人必須獲取、核實


並記錄可識別與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法律實體的信息。本補充契約的各方同意,他們應向受託管理人提供其合理要求的信息,以使受託管理人滿足《美國愛國者法案》的要求。 [頁面的其餘部分故意留空]


為此,本協議各方已促成本第三份補充契約在確認書中註明的日期以及自上述書面第一天和第一年起正式簽署,以昭信守。FISKER INC.作者:_________________________ 名稱:標題:FISKER GROUP INC.作者:_________________________ 姓名:標題:FISKER GMBH 作者:_______________________________


[抵押代理]作為抵押代理人:________________________ 姓名:標題:


聯邦安全局威爾明頓儲蓄基金協會作為受託人作者:_________________________________ 姓名:帕特里克·希利職稱:高級副總裁


附表 2.1


附錄 A 質押協議的形式