nee-20240227

0000753308假的00007533082024-02-272024-02-270000753308美國通用會計準則：普通股成員2024-02-272024-02-270000753308NEE: CorporateUnits6926會員2024-02-272024-02-27

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

最早報告事件的日期： 2024年2月27日

佣金
文件
數字

註冊人的確切姓名，如其所示
章程、主要行政辦公室地址以及
註冊人的電話號碼

國税局僱主
識別
數字

1-8841

NEXTERA ENERGY, INC

59-2449419

環球大道 700 號

朱諾海灘, 佛羅裏達33408

公司或組織的州或其他司法管轄區：佛羅裏達

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

每個交易所的名稱
在哪個註冊了

普通股，面值0.01美元

NEE

紐約證券交易所

6.926% 企業單位

NEE.PRR

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 2 部分-財務信息

第 2.03 項：直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立

2024年3月1日，根據NEECH母公司Nextera Energy, Inc.（NEE）於2024年3月1日簽訂的契約（合約），Nextera Energy Capital Holdings, Inc.（NEE）發行了其2027年到期的3.00％的可交換優先票據（票據）的本金總額為10億美元ntor 和紐約梅隆銀行，作為受託人。這些票據的利率為每年3.00％，從2024年9月1日開始，每半年在每年的3月1日和9月1日分期支付。除非NEECH提前購買或根據其條款進行兑換，否則這些票據將於2027年3月1日到期。扣除初始購買者的折扣後，出售票據的淨收益約為9.9億美元。根據2024年2月27日簽訂的購買協議，根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第4（a）（2）條規定的註冊要求的豁免，將票據出售給初始購買者，以轉售給《證券法》第144A條所定義和依賴的合格機構買家。

這些票據是NEECH的無擔保債務，由NEE在優先無擔保的基礎上無條件和不可撤銷地擔保。根據契約，持有人可以在到期日前的工作日營業結束前隨時交換全部或部分票據。交換後，NEECH將支付不超過待交換票據本金總額的現金，並有權自行決定支付或交付或促使NEE視情況交付現金、NEE普通股或兩者的組合，以補償超過所交換票據總額的NEECH交換義務的剩餘部分（如果有）。初始匯率為每1,000美元的票據本金中有14.6927股NEE普通股，相當於2024年2月27日NEE普通股每股約68.06美元的初始交易價格。這意味着比2024年2月27日NEE普通股的收盤價55.56美元高出約22.5％。票據交換時交割的價值（超過其本金）預計將被上限看漲期權交易（見第8.01項）的價值所抵消，最高初始股價為83.34美元。如契約所規定，在某些情況下，匯率可能會進行調整。此外，在發生基本面改革（定義見契約）時，NEECH將在某些情況下將匯率提高多股NEE普通股，供選擇交換與此類基本面變革相關的票據的持有人。只要NEE普通股的任何股票在交換票據後即可發行，則這些股票將按照《證券法》預計免於註冊的交易中發行。

發生根本性變化（定義見契約）後，票據持有人可以要求NEECH以現金購買全部或部分票據，金額等於待購買票據的本金加上任何應計和未付利息。這些票據在到期前不可按NEECH的選擇兑換。

除其他條款外，該契約還包含某些違約和加速條款，這些條款涉及未按要求支付票據的款項和交付，或未遵守契約和相關文件中的其他契約以及某些破產相關事件。

前述對契約和附註的描述並不完整，並參照契約的全文（包括附註的形式）進行了全面限定，契約的副本作為本8-K表格最新報告的附錄4提交，並以引用方式納入此處。

第 3 部分-證券和交易市場

第 3.02 項未註冊出售股權證券

本表8-K最新報告第2.03項中載列的信息以引用方式納入本第3.02項。

第 8 節-其他事件

項目 8.01 其他活動

NEECH使用出售票據的淨收益中的5200萬美元來支付NEE與某些金融機構達成的上限看漲期權交易的費用。上限看漲期權交易的名義總額約為10億美元，初始行使價為68.06美元，每股NEE普通股的上限價為83.34美元，在某些情況下可能會進行調整。上限看漲交易可以用現金結算，也可以根據NEE的選擇用NEE普通股結算。由於股價上漲至上限價格，預計任何上限看漲期權結算價值都將抵消票據交換時交割的價值（如適用），根據上限看漲期權交易的條款，上限價格將受到某些調整的影響。

第9節-財務報表和證物

項目 9.01 財務報表和附錄


			展覽數字						描述
			4						Nextera Energy Capital Holdings, Inc.、Nextera Energy, Inc.（作為擔保人）及彼此之間簽訂的截至2024年3月1日的契約紐約梅隆銀行 (作為受託人）
			101						此 8-K 表格的交互式數據文件以 Inline XBRL 格式化
			104						封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 3 月 4 日


詹姆斯·M·梅
詹姆斯·M·梅副總裁、財務總監兼首席會計官


(d)			展品