美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據 規則 13a-16 提交的報告
或者根據1934年的《證券交易法》 15d-16
在 2022 年 6 月這個月
委員會檔案編號:001-38857
BIT 起源有限公司
(將註冊人姓名的 翻譯成英文)
佛羅裏達州公園大道 375 號 1502
紐約州紐約 10152
T: 347-556-4747
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。
20-F 表格 x | 40-F 表格 |
用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:§
用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:§
公開發行
Bit Origin Ltd,前身為中國祥泰 食品有限公司(“公司”),於2022年6月3日與Univest Securities, LLC(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”) ,根據該協議,公司同意出售9,803,922股普通股( “股份”),面值每股0.01美元在堅定承諾的基礎上,總收益約為500萬美元(“發行”)。 每股的購買價格為0.51美元。
根據公司目前有效的F-3表格(文件編號333-238700)註冊聲明的招股説明書補充文件,這些股票是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊的,該聲明最初於2020年5月26日向美國證券交易委員會( “SEC”)提交,並由美國證券交易委員會於2020年7月7日宣佈生效(“貨架註冊聲明”)。 公司於2022年6月7日提交了本次發行的招股説明書補充文件。
公司在《承銷協議》 中同意,在發行結束後的九十(90)天內不會發行任何普通股或普通股等價物, 有某些例外情況。該公司還同意,不會在可變 利率交易(定義見承銷協議)中發行任何普通股或普通股等價物。
公司已授予承銷商45天的 期權,可以額外購買1,470,588股普通股,佔本次發行中出售股票數量的15%,僅用於支付超額配股(如果有)。全面行使超額配股權將使本次發行 的總收益增加到約575萬美元。
根據承保 協議,公司已同意向承銷商提供相當於 本次發行總收益百分之六半(6.5%)的折扣。公司還同意向承銷商償還與本次發行 相關的自付應付費用,總額不超過75,000美元,並向承銷商支付相當於本次發行總收益百分之一 (1%)的非記賬支出補貼。此外,公司已同意向承銷商發行認股權證,以總收購價為100美元(相當於本次發行中出售的普通股的百分之五(5%))(如果承銷商行使全部配股權,則購買563,726股普通股 ),總收購價為100美元(“承銷商的 認股權證”)。此類承銷商的認股權證可按每股0.51美元的價格行使,等於本次發行中普通股的公開發行價格 。此類承銷商的認股權證自發行之日起六個月內可行使, 將在本次發行開始銷售之日起五 (5) 年後到期,但須進行某些調整。
在執行承保 協議的同時,公司的高級管理人員和董事以及持有公司普通 5%或以上的股東簽訂了封鎖協議(“封鎖協議”),除其他外,他們同意 在自該日起九十(90)天內不出售或處置他們已經或將要實益擁有的任何普通股 招股説明書補充文件。
公司目前打算將本次發行的淨收益 用於營運資金和一般業務用途。本次發行於2022年6月7日結束。
公司 開曼羣島法律顧問莫蘭特·奧贊內斯發佈的法律意見書副本作為附錄5.1附於此
承保協議、 承銷商認股權證形式和封鎖協議形式的副本分別作為附錄 99.1、99.2、99.3 附於此,並以引用方式納入 。上述承保協議條款摘要受此類文件約束,並受此類文件作全面限定。
2022年6月2日、2022年6月3日和2022年6月7日, 公司發佈新聞稿,宣佈本次發行和發行結束。這些新聞稿的副本作為附錄99.4、99.5、99.6附於此 ,並以引用方式納入此處。
展覽索引
展品編號 | 描述 | |
5.1 | 的法律意見 公司開曼羣島法律顧問 Mourant Ozannes | |
99.1 | 承保協議 | |
99.2 | 承銷商認股權證表格 | |
99.3 | 封鎖協議的形式 | |
99.4 | 新聞稿 — Bit Origin Limited宣佈擬於2022年6月2日進行普通股承銷公開發行 | |
99.5 | 新聞稿 — Bit Origin Limited宣佈2022年6月3日500萬美元普通股承銷公開發行定價 | |
99.6 | 新聞稿 — Bit Origin Limited宣佈於2022年6月7日完成500萬美元的普通股承銷公開發行 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。
日期:2022 年 6 月 7 日 | BIT ORIGIN | |
來自: | /s/盧卡斯·王 | |
姓名: | 盧卡斯·王 | |
標題: | 首席執行官兼董事會主席 |