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2023 年第三季度投資者補充資料
產品創新與開發
•KV Store 通過在 Fastly 網絡上從邊緣和 API 進行高性能讀取和寫入，支持更強大的邊緣應用程序。
•GraphQL Inspection 將 Fastly 的 API 保護擴展到 NGWAF 產品以支持 GraphQL。
•通過GA of Curethine成立了Fastly擁有的證書頒發機構，在我們的託管TLS服務中提供經過域名驗證的TLS證書，並幫助實現網站的可信識別以提高安全性和可靠性。
•發佈了 Go 編譯器 SDK，為開發人員提供了應用程序開發的關鍵功能。
•在邊緣部署 Fastly Fanout，使開發人員能夠構建和擴展實時應用程序，將數據即時推送到最終用户應用程序環境。
客户和合作夥伴亮點
•與2022年全年相比，2023年迄今為止，渠道合作伙伴的交易註冊量增長了三倍多，合作伙伴參與度增長了近90％，渠道收入增長了50％以上。
•交易打包交易的客户數量是每季度的兩倍，自項目啟動以來的交易中，將近一半包括Compute。
•Wendy's是一家擁有7,000多個分支機構的美國國際連鎖餐廳，由於我們的易用性和潛在的安全功能，它用Fastly的網絡服務取代了其多CDN架構。
•Digital Turbine是一家為移動應用程序廣告商提供端到端解決方案的提供商，該公司選擇了Fastly的網絡服務來取代已停止對CDN支持的現有服務。
•Mozilla是一家倡導隱私、人和開放互聯網的非營利性技術公司，它採用了Fastly作為隱身HTTP（OHTTP）中繼器，以構建服務器支持的功能，同時保持Firefox對用户隱私的高標準。

關鍵指標和其他選定指標的計算——每季度（未經審計）
Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
客户總數 (2)
2,929 2,965 3,025 3,039 3,062 3,100 3,072 3,102 
企業客户數量 (2)
467 488 499 511 533 540 551 547 
企業客户平均支出（以千計）(3)
$751 $758 $742 $771 $822 $795 $818 $858 
企業客户收入百分比90 %90 %90 %91 %92 %91 %92 %92 %
客户總數（先前的方法）(2)
2,804 2,880 2,894 2,925 2,958 3,001 2,965 3,019 
企業客户數量（先前的方法）(2)
445 457 471 482 493 514 520 530 
企業客户平均支出（以千計；以前的方法）(3)
$704 $722 $730 $759 $782 $778 $809 $832 
企業客户收入百分比（先前的方法）88 %89 %88 %89 %89 %89 %90 %90 %
季度淨留存率 (NRR) (9)
107 %114 %128 %115 %111 %105 %106 %110 %
淨留存率 (NRR) LTM (1)
118 %115 %117 %118 %119 %116 %116 %114 %
基於美元的淨擴張率 (DBNER) (5)
121 %118 %120 %122 %123 %121 %123 %120 %
年收入保留率 (ARR) (10)
99.2 %— %— %— %99.2 %— %— %— %
全球網絡容量184 TB/秒198 TB/秒215 TB/秒233 TB/秒252 TB/秒265 TB/秒277 TB/秒291 TB/秒
國家 3234343535353535
市場 7175787979797979
*注意：與客户和企業客户總數有關的雙重關鍵指標及相關關鍵指標的報告將在截至2023年12月31日的2023財年第四季度披露。
附錄 99.2
企業要聞
•通過收購域名擴展了域名API功能，以增強簡化和安全性；再加上Fastly的TLS證書頒發機構當然的GA，Fastly極大地推進了其邊緣雲平臺。
•Hosted Altitude，我們在紐約舉行的用户大會，並演示了簡化服務創建，展示了在不到 90 秒的時間內配置全球網站的能力；CDN 市場的簡單性達到了一個新的水平。
•發佈了Fastly的第一份威脅情報報告，即 “網絡效應威脅報告”，其中包含來自Fastly網絡學習交流（NLX）的數據和見解。
關鍵指標亮點
•過去12個月的淨留存率（LTM NRR）1從第二季度的116％降至第三季度的114％。
•第三季度總客户數2為3,102，比第二季度增長30人；第三季度為547名企業客户2，比第二季度下降4人。
•第三季度企業客户平均支出3為858,000美元，同比增長5％。
•剩餘履約義務（RPO）4為2.48億美元，較2023年第二季度的2.31億美元增長7％，較2022年第三季度的1.73億美元增長43％。
•基於美元的淨擴張率（DBNER）5從第二季度的123％降至第三季度的120％。
2023年第四季度和全年指引：
Q4 20232023 年全年
總收入（百萬）$137 - $141$505 - $509
非公認會計準則營業虧損（百萬）(6)
($10.0) - ($6.0)($44.0) - ($40.0)
非公認會計準則每股淨虧損 (7) (8)
($0.05) - ($0.01)($0.23) - ($0.19)






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關鍵指標
1. 我們計算LTM淨留存率的方法是，將截至最後十二個月期間（“LTM期”）開始的前十二個月期間（“之前的12個月期間”）的總客户收入減去賬單減少或客户流失導致的收入收縮，再加上在LTM期間同一客户賬單增加導致的收入增長除以之前12個月期間的總收入。我們認為，LTM淨留存率是補充性的，因為它消除了基於使用量的商業模式中固有的部分波動性。
2. 根據我們的新方法，我們的客户數量是根據與我們有良好賬單關係的獨立可識別運營實體的數量計算得出的，我們在本季度從中確認了收入。根據我們先前的方法，我們的客户數量是根據與我們有良好賬單關係的獨立可識別運營實體的數量計算得出的，我們在本季度的最後一個月從中確認了收入。根據我們的新方法，我們的企業客户被定義為本季度年化收入超過100,000美元的客户。計算方法是將每位客户在該季度內的收入乘以四。根據我們先前的方法，我們的企業客户被定義為在過去 12 個月內收入超過 100,000 美元的客户。根據我們之前的方法，我們在第三季度的總客户數量為3,019人，比2023年第二季度增加了54人；第三季度有530名企業客户，比2023年第二季度增加了10人。
3. 根據我們的新方法，我們的平均企業客户支出的計算方法是將截至本期的現有企業客户貢獻的本季度年化收入除以截至本期的企業客户數量。根據我們先前的方法，我們的平均企業客户支出是通過以下方法計算的：將截至本期的企業客户所貢獻的過去 12 個月收入的總和，除以截至本期的企業客户數量。根據我們之前的方法，我們第三季度企業客户的平均支出為83.2萬美元，同比增長3％。
4. 剩餘履約義務包括與客户簽訂的當前合同期限內的未來承諾收入，以及因未履行相關履約義務而開具發票的對價產生的遞延收入。
5. 我們通過以下方法計算以美元為基礎的淨擴張率：將截至給定時段最後一天（“當前” 期）仍是客户的客户在給定時期的收入除以一年前測得的同一時期（“基準” 期）來自同一客户的收入。本期收入不包括 (i) 基期結束後流失的客户和 (ii) 基準期結束後簽訂客户協議的新客户的收入。
6. 有關非公認會計準則財務指標與其相應的GAAP指標的對賬，請參閲本補充文件末尾的對賬表。
7. 假設2023年第四季度加權平均已發行基本股票為1.320億股，2023年全年已發行1.288億股。
8. 非公認會計準則每股淨虧損的計算方法是非公認會計準則淨虧損除以2023年的加權平均基本股數。
9.淨留存率衡量的是該期間最後一個月（“當前” 期月份）現有客户的月收入與一年前同期的最後一個月（“上一期月份”）相比的淨變化。本期收入中包含的收入包括（i）賬單減少或客户流失導致的收入萎縮以及（ii）賬單增加導致的收入擴張，但不包括來自新客户的收入。我們通過將本期當月的收入除以上一期間月份的收入來計算淨留存率。
10. 年度收入留存率的計算方法是，從 100% 中減去所有流失客户的年收入流失率除以同一個日曆年的年收入。我們的 “年度收入流失率” 的計算方法是，將終止與我們簽訂合同的客户（“流失客户”）的最後一整月收入乘以同一日曆年的剩餘月數。







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前瞻性陳述

本投資者補充文件包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的關於我們和我們的行業的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或Fastly的未來財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“預期”、“前進”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“將” 或其中的否定詞語與 Fastly 的期望、目標、戰略、優先事項、計劃、預測或意圖有關的詞語或其他類似術語或表達。本投資者補充文件中的前瞻性陳述包括但不限於有關Fastly未來財務和經營業績的陳述，包括其前景和指導；我們產品的業績；Fastly合作伙伴計劃的增長和成功；以及Fastly的戰略、產品和商業計劃。Fastly對這些問題的期望和信念可能無法實現，未來時期的實際結果受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些風險包括：Fastly無法吸引和留住客户；Fastly的現有客户和合作夥伴無法維持或增加Fastly平臺的使用量；Fastly的平臺和產品功能未達到預期，包括缺陷、中斷、安全漏洞、性能延遲或其他類似問題；Fastly無法適應不斷變化的市場和客户需求以及快速的技術變革；Fastly無法遵守修改後的或新的要求行業標準、法律和法規；Fastly 是無法產生足夠的收入來實現或維持盈利能力；Fastly有限的運營歷史使其難以評估其前景和未來的經營業績；Fastly無法有效管理其增長；Fastly無法有效競爭。本投資者補充文件中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括Fastly截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和Fastly截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中更全面描述的風險和不確定性，以及我們可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告。本投資者補充文件中的前瞻性陳述基於Fastly截至本文發佈之日獲得的信息，除非法律要求，否則Fastly不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
非公認會計準則財務指標
為了補充根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制和列報的簡明合併財務報表，公司使用以下非公認會計準則財務業績指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則基本和攤薄後普通股淨虧損、非公認會計準則研發、非公認會計準則銷售和營銷、非公認會計準則一般和行政管理、自由現金流和調整後的息税折舊攤銷前利潤。不應將這些額外財務信息的列報與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開、替代或優於這些信息來考慮。這些非公認會計準則指標存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與我們的經營業績相關的所有金額。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。這些非公認會計準則指標只能用於評估我們的經營業績以及相應的GAAP指標。管理層通過將這些非公認會計準則財務指標與財報中最具可比性的GAAP財務指標進行對賬來彌補這些限制。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨虧損和普通股每股非公認會計準則基本和攤薄淨虧損、非公認會計準則研發、非公認會計準則銷售和營銷以及非公認會計準則一般和管理與公認會計準則的不同之處在於，它們不包括股票薪酬支出、收購相關費用、高管過渡成本、債務清償淨收益、減值支出以及債務折扣和發行成本的攤銷。
調整後的息税折舊攤銷前利潤：不包括股票薪酬支出、折舊和其他攤銷費用、收購相關支出、高管過渡成本、利息收入、利息支出，包括債務折扣和發行成本攤銷、債務清償淨收益、減值費用、其他收入（支出）、淨收入和所得税。
收購相關費用：包括與正在進行的業務無關的收購相關費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為這些費用可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
收購的無形資產的攤銷：包括非現金費用，這些費用可能會受到資產購買和收購的時間和規模的影響。管理層在評估其持續的非公認會計準則業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮其經營業績，因為這些費用是非現金支出，可能會受到資產購買和收購的時間和規模的影響，可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。

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債務折扣和發行成本的攤銷：主要包括與我們的債務相關的攤銷費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。這些都包含在我們的利息支出總額中。
資本支出：包括用於購買財產和設備的現金、減去出售財產和設備的收益、資本化內部使用軟件和融資租賃債務的付款，如我們的現金流量表所示。
折舊和其他攤銷費用：包括可能受資產購買時間和規模影響的非現金費用。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為這些費用是非現金支出，可能會受到資產購買時機和規模的影響，可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
高管過渡成本：包括一次性現金和與高管僱傭狀況變化相關的非現金費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
自由現金流：計算方法是用於經營活動的淨現金減去不動產和設備的購買，扣除出售財產和設備的收益、融資租賃負債的本金支付、資本化內部使用軟件成本以及與資本支出相關的預付款。管理層特別確定了GAAP與非GAAP財務指標對賬中的調整項目。管理層認為，非公認會計準則自由現金流是一種盈利能力和流動性衡量標準，它為管理層和投資者提供了有關該業務產生的現金量的有用信息，這些現金可用於投資Fastly的業務和加強其資產負債表，但其目的不是代表可用於全權支出的剩餘現金流。非公認會計準則自由現金流的列報也不能孤立考慮，也不能作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。
減值費用：包括與我們的計算機和網絡設備（包括軟件）相關的減值費用，我們預計不會使用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
所得税：主要包括與州和國外所得税相關的確認費用。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息支出：主要包括與我們的債務工具相關的利息支出，包括債務折扣的攤銷和發行成本。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息收入：主要包括與我們的有價證券相關的利息收入。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
債務清償淨收益：與部分回購未償可轉換債務的淨收益有關。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
其他收入（支出），淨額：主要包括外幣交易損益。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
股票薪酬支出：包括我們的股權激勵計劃下的股票期權、限制性股票單位、績效獎勵、限制性股票獎勵和員工股票購買計劃（“ESPP”）的費用。儘管股票薪酬是公司的一種支出並被視為一種薪酬形式，但管理層在評估其持續的非公認會計準則淨虧損表現和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮其在沒有這種活動的情況下取得的經營業績，這主要是因為管理層認為這是一種非現金支出，不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。此外，一些股票的價值

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工具是使用包含我們無法控制的變量（例如市場波動率）的公式來確定的。
管理層認為，這些非公認會計準則財務指標和調整後的息税折舊攤銷前利潤對我們的管理層和投資者來説是有用的指標，因為它們使我們能夠更好地瞭解我們核心業務的長期業績，便於將我們的多個時期的經營業績與同行公司的經營業績進行比較，再加上相應的GAAP財務指標和我們的對賬，可以增強投資者對我們當前財務業績的總體理解。
在下面的財務表中，公司提供了最具可比性的GAAP財務指標與本投資者補充文件中使用的歷史非公認會計準則財務指標的對賬。









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合併運營報表——季度
（未經審計，以千計，每股金額除外）

Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
收入$97,717 $102,382 $102,518 $108,504 $119,321 $117,564 $122,831 $127,816 
收入成本 (1)
47,944 53,915 56,466 55,825 56,738 57,310 58,617 61,730 
毛利49,773 48,467 46,052 52,679 62,583 60,254 64,214 66,086 
運營費用：
研究和開發 (1)
34,997 40,437 38,717 38,957 37,197 37,431 37,421 39,068 
銷售和市場營銷 (1)
42,151 41,480 46,760 47,006 44,623 44,271 47,797 51,043 
一般和行政 (1)
29,281 29,554 29,543 32,481 29,225 25,827 28,823 30,001 
減值支出— — — — — — — 4,316 
運營費用總額106,429 111,471 115,020 118,444 111,045 107,529 114,041 124,428 
運營損失(56,656)(63,004)(68,968)(65,765)(48,462)(47,275)(49,827)(58,342)
清償債務的淨收益— — 54,391 — — — 36,760 — 
利息收入552 681 1,502 1,967 2,894 4,186 4,508 4,908 
利息支出(1,593)(1,622)(1,530)(1,381)(1,354)(1,213)(1,232)(862)
其他收入（支出）201 (279)(1,673)1,877 46 (250)(803)(16)
所得税前虧損(57,496)(64,224)(16,278)(63,302)(46,876)(44,552)(10,594)(54,312)
所得税支出（福利）25 40 159 118 (223)135 110 (1)
淨虧損$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)$(44,687)$(10,704)$(54,311)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後$(0.49)$(0.54)$(0.14)$(0.52)$(0.38)$(0.36)$(0.08)$(0.42)
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數，基本和攤薄後118,161 119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 
__________
(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：
Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
收入成本$2,316 $2,946 $3,188 $2,978 $2,938 $2,681 $2,837 $2,860 
研究和開發15,675 18,589 13,889 14,488 11,469 11,481 12,205 12,122 
銷售和營銷11,399 10,094 10,184 10,920 7,885 6,705 9,877 9,061 
一般和行政10,198 8,393 7,717 10,992 9,126 7,284 12,073 11,670 
總計$39,588 $40,022 $34,978 $39,378 $31,418 $28,151 $36,992 $35,713 











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公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬——每季度
（未經審計，以千計，每股金額除外）

Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
毛利
GAAP 毛利潤$49,773 $48,467 $46,052 $52,679 $62,583 $60,254 $64,214 $66,086 
基於股票的薪酬2,316 2,946 3,188 2,978 2,938 2,681 2,837 2,860 
收購的無形資產的攤銷2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 
非公認會計準則毛利54,564 53,888 51,715 58,132 67,996 65,410 69,526 71,421 
GAAP 毛利率50.9 %47.3 %44.9 %48.6 %52.4 %51.3 %52.3 %51.7 %
非公認會計準則毛利率55.8 %52.6 %50.4 %53.6 %57.0 %55.6 %56.6 %55.9 %
研究和開發
GAAP 研究與開發34,997 40,437 38,717 38,957 37,197 37,431 37,421 39,068 
基於股票的薪酬(15,675)(18,589)(13,889)(14,488)(11,469)(11,481)(12,205)(10,426)
高管過渡成本— — — — — — — (2,406)
非公認會計準則研發19,322 21,848 24,828 24,469 25,728 25,950 25,216 26,236 
銷售和營銷
GAAP 銷售和營銷42,151 41,480 46,760 47,006 44,623 44,271 47,797 51,043 
基於股票的薪酬(11,399)(10,094)(10,184)(10,920)(7,885)(6,705)(9,877)(9,061)
收購的無形資產的攤銷(2,710)(2,709)(2,710)(2,897)(2,575)(2,575)(2,575)(2,576)
非公認會計準則銷售和營銷28,042 28,677 33,866 33,189 34,163 34,991 35,345 39,406 
一般和行政
GAAP 一般和行政29,281 29,554 29,543 32,481 29,225 25,827 28,823 30,001 
基於股票的薪酬(10,198)(8,393)(7,717)(7,959)(9,126)(7,284)(12,073)(11,670)
高管過渡成本— — — (4,207)— — — — 
收購相關費用(149)(58)(1,912)— — — — — 
非公認會計準則一般和行政管理18,934 21,103 19,914 20,315 20,099 18,543 16,750 18,331 
營業虧損
GAAP 營業虧損(56,656)(63,004)(68,968)(65,765)(48,462)(47,275)(49,827)(58,342)
基於股票的薪酬39,588 40,022 34,978 36,345 31,418 28,151 36,992 34,017 
高管過渡成本— — — 4,207 — — — 2,406 
收購的無形資產的攤銷5,185 5,184 5,185 5,372 5,050 5,050 5,050 5,051 
減值支出
— — — — — — — 4,316 
收購相關費用149 58 1,912 — — — — — 
非公認會計準則營業虧損(11,734)(17,740)(26,893)(19,841)(11,994)(14,074)(7,785)(12,552)
淨虧損
GAAP 淨虧損(57,521)(64,264)(16,437)(63,420)(46,653)(44,687)(10,704)(54,311)
基於股票的薪酬39,588 40,022 34,978 36,345 31,418 28,151 36,992 34,017 
高管過渡成本— — — 4,207 — — — 2,406 
收購的無形資產的攤銷5,185 5,184 5,185 5,372 5,050 5,050 5,050 5,051 
收購相關費用149 58 1,912 — — — — — 
清償債務的淨收益 — — (54,391)— — — (36,760)— 
減值支出— — — — — — 4,316 
債務發行成本的攤銷947 963 776 714 716 716 803 502 
非公認會計準則淨虧損$(11,652)$(18,037)$(27,977)$(16,782)$(9,469)$(10,770)$(4,619)$(8,019)
普通股每股GAAP淨虧損——基本虧損和攤薄虧損$(0.49)$(0.54)$(0.14)$(0.52)$(0.38)$(0.36)$(0.08)$(0.42)
普通股每股非公認會計準則淨虧損——基本虧損和攤薄虧損$(0.10)$(0.15)$(0.23)$(0.14)$(0.08)$(0.09)$(0.04)$(0.06)
基本普通股加權平均值118,161 119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 


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GAAP與非GAAP財務指標的對賬——每季度（續）
（未經審計，以千計，每股金額除外）

Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
調整後 EBITDA
GAAP 淨虧損$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)$(44,687)$(10,704)$(54,311)
基於股票的薪酬39,588 40,022 34,978 36,345 31,418 28,151 36,992 34,017 
高管過渡成本— — — 4,207 — — — 2,406 
清償債務的淨收益— — (54,391)— — — (36,760)— 
減值支出
— — — — — — — 4,316 
收購相關費用149 58 1,912 — — — — — 
折舊和其他攤銷8,228 9,975 10,860 10,786 11,903 12,179 13,030 13,202 
收購的無形資產的攤銷5,185 5,184 5,185 5,372 5,050 5,050 5,050 5,051 
債務折扣和發行成本的攤銷947 963 776 714 716 716 803 502 
利息收入(552)(681)(1,502)(1,967)(2,894)(4,186)(4,508)(4,908)
利息支出646 659 754 667 638 497 429 360 
其他（收入）支出，淨額(201)279 1,673 (1,877)(46)250 803 16 
所得税（福利）支出25 40 159 118 (223)135 110 (1)
調整後 EBITDA$(3,506)$(7,765)$(16,033)$(9,055)$(91)$(1,895)$5,245 $650 




































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非公認會計準則合併運營報表——季度
（未經審計，以千計，每股金額除外）
Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
收入$97,717 $102,382 $102,518 $108,504 $119,321 $117,564 $122,831 $127,816 
收入成本 (1) (2)
43,153 48,494 50,803 50,372 51,325 52,154 53,305 56,395 
毛利54,564 53,888 51,715 58,132 67,996 65,410 69,526 71,421 
運營費用：
研究與開發 (1) (7)
19,322 21,848 24,828 24,469 25,728 25,950 25,216 26,236 
銷售和市場 (1) (2)
28,042 28,677 33,866 33,189 34,163 34,991 35,345 39,406 
一般和行政 (1) (3) (7)
18,934 21,103 19,914 20,315 20,099 18,543 16,750 18,331 
總運營費用 (8)
66,298 71,628 78,608 77,973 79,990 79,484 77,311 83,973 
運營損失 (1) (2) (3) (7)
(11,734)(17,740)(26,893)(19,841)(11,994)(14,074)(7,785)(12,552)
利息收入552 681 1,502 1,967 2,894 4,186 4,508 4,908 
利息支出 (4)
(646)(659)(754)(667)(638)(497)(429)(360)
其他收入（支出），淨額201 (279)(1,673)1,877 46 (250)(803)(16)
所得税支出（收益）前虧損 (5)
(11,627)(17,997)(27,818)(16,664)(9,692)(10,635)(4,509)(8,020)
所得税支出（福利）(6)
25 40 159 118 (223)135 110 (1)
淨虧損 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
$(11,652)$(18,037)$(27,977)$(16,782)$(9,469)$(10,770)$(4,619)$(8,019)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後$(0.10)$(0.15)$(0.23)$(0.14)$(0.08)$(0.09)$(0.04)$(0.06)
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數，基本和攤薄後118,161 119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 
(1) 不包括股票薪酬。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(2) 不包括收購的無形資產的攤銷。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(3) 不包括與收購相關的費用和其他費用。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(4) 不包括債務折扣和發行成本的攤銷。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(5) 不包括清償債務的淨收益。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(6) 不包括與收購相關的税收優惠。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(7) 不包括高管過渡成本。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(8) 不包括減值費用。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。




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合併資產負債表-每季度
（未經審計，以千計）
Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物$166,068 $245,794 $62,510 $87,897 $143,391 $348,463 $273,742 $270,300 
有價證券361,795 393,950 419,905 445,048 374,581 198,116 123,605 158,055 
應收賬款，淨額64,625 73,717 68,218 72,914 89,578 85,344 78,295 98,622 
預付費用和其他流動資產32,160 23,616 29,037 31,321 28,933 29,717 29,500 24,481 
流動資產總額624,648 737,077 579,670 637,180 636,483 661,640 505,142 551,458 
財產和設備，淨額166,961 174,550 173,950 179,080 180,378 179,922 179,045 171,914 
經營租賃使用權資產，淨額69,631 63,455 69,861 72,374 68,440 60,615 56,733 52,927 
善意636,805 637,570 670,186 670,158 670,185 670,192 670,356 670,356 
無形資產，淨額102,596 97,287 93,978 88,482 82,900 77,725 72,550 67,375 
有價證券，非流通528,911 394,464 284,951 186,066 165,105 117,518 78,042 32,280 
其他資產29,468 30,020 60,199 73,258 92,622 94,798 95,550 94,353 
總資產$2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 $1,896,113 $1,862,410 $1,657,418 $1,640,663 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$9,257 $8,248 $10,011 $8,265 $4,786 $4,668 $5,561 $5,723 
應計費用36,112 49,902 49,943 54,186 61,161 42,311 47,001 56,595 
融資租賃負債21,125 26,766 28,088 27,807 28,954 24,763 22,233 19,250 
經營租賃負債20,271 18,688 19,243 20,919 23,026 20,516 20,575 21,533 
其他流動負債45,107 36,569 33,705 33,422 34,394 32,942 36,234 40,234 
流動負債總額131,872 140,173 140,990 144,599 152,321 125,200 131,604 143,335 
長期債務，減去流動部分933,205 934,121 703,375 704,042 704,710 705,378 472,369 472,823 
融資租賃負債，非流動22,293 28,867 26,479 21,027 15,507 10,858 7,026 3,860 
經營租賃負債，非流動55,114 52,334 60,657 62,750 61,341 56,275 51,448 47,775 
其他長期負債2,583 2,205 7,556 7,201 7,076 6,144 7,217 4,298 
負債總額1,145,067 1,157,700 939,057 939,619 940,955 903,855 669,664 672,091 
股東權益：
A 類和 B 類普通股2 2 2 2 2 2 2 2 
額外的實收資本1,527,468 1,561,371 1,597,869 1,634,666 1,666,106 1,710,498 1,747,959 1,781,870 
累計其他綜合虧損(2,627)(9,496)(12,542)(12,678)(9,286)(5,594)(3,152)(1,934)
累計赤字(510,890)(575,154)(591,591)(655,011)(701,664)(746,351)(757,055)(811,366)
股東權益總額1,013,953 976,723 993,738 966,979 955,158 958,555 987,754 968,572 
負債和股東權益總額$2,159,020 $2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 $1,896,113 $1,862,410 $1,657,418 $1,640,663 







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合併現金流量表——季度
（未經審計，以千計）

Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(57,521)$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)$(44,687)$(10,704)$(54,311)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：— 
折舊費用8,089 9,850 10,736 10,662 11,371 12,040 12,920 13,055 
無形資產的攤銷5,309 5,309 5,309 5,496 5,582 5,175 5,175 5,175 
非現金租賃費用6,085 5,914 5,608 8,133 5,793 6,115 5,648 5,464 
債務折扣和發行成本的攤銷950 964 775 715 715 716 803 501 
遞延合同成本的攤銷1,727 1,851 2,138 2,031 2,896 3,425 3,746 4,082 
基於股票的薪酬39,588 40,022 34,978 39,378 31,418 28,151 36,992 35,713 
信貸損失準備金155 127 402 1,253 624 533 567 211 
處置財產和設備的（收益）損失(123)268 586 — — 251 296 (42)
投資折扣和溢價的攤銷和增加— 957 894 771 515 449 298 (403)
經營租賃使用權資產減值 — — — — 2,083 — 187 401 
減值支出
— — — — — — — 4,316 
清償債務的淨收益— — (54,391)— — — (36,760)— 
其他調整729 128 (67)(353)3,980 (243)(85)71 
運營資產和負債的變化：— 
應收賬款(10,546)(9,219)5,097 (5,949)(17,288)3,701 6,482 (20,538)
預付費用和其他流動資產725 (2,111)(2,701)(975)(971)(634)217 5,019 
其他資產(3,103)(2,451)(3,948)(13,505)(15,492)(7,212)(4,771)(4,286)
應付賬款1,799 (2,492)3,336 (4,301)(1,267)(175)1,119 314 
應計費用1,548 4,891 (3,729)3,328 3,799 (6,827)234 340 
經營租賃負債(5,732)(5,632)(5,349)(7,462)(4,335)(5,750)(6,682)(4,505)
其他負債2,413 2,698 83 (3,436)5,102 (3,889)9,308 1,033 
由（用於）經營活動提供的淨現金(7,908)(13,190)(16,680)(27,634)(12,128)(8,861)24,990 (8,390)
來自投資活動的現金流：
購買有價證券(150,586)(148,193)(207,286)— — — — (73,091)
有價證券的銷售2,291 2,301 159,552 — 65 — 774 1 
有價證券的到期日45,232 240,547 127,333 72,857 94,303 227,211 114,884 86,030 
業務收購，扣除收購的現金 (1,169)(775)(25,224)(1,746)1,843 — — — 
購買財產和設備的預付款— — (29,310)(1,964)(10,923)— — — 
購買財產和設備 (1)
(3,549)(2,387)(6,428)(2,631)(8,529)(3,494)(4,464)(325)
出售財產和設備的收益297 — 241 125 126 22 14 13 
大寫的內部使用軟件(3,180)(3,810)(4,926)(5,120)(4,290)(4,209)(6,230)(4,951)
購買無形資產— — — — — — — — 
（用於）投資活動提供的淨現金 (1)
(110,664)87,683 13,952 61,521 72,595 219,530 104,978 7,677 
來自融資活動的現金流：
為債務清償支付的現金— — (177,082)— — — (196,934)— 
融資租賃負債的償還 (1)
(3,004)(7,159)(3,870)(7,076)(4,427)(8,645)(6,557)(6,041)
在歸屬條件之前出售限制性股票獲得的現金— 10,655 — — — — — — 
為提前出售限制性股票支付的現金— (3,498)(3,539)(3,618)— — — — 
支付企業收購的延期對價— — — — — — (4,393)— 
行使既得股票期權的收益3,532 3,048 1,721 555 364 336 535 1,137 
員工股票購買計劃的收益2,075 2,406 1,571 1,749 (949)2,596 2,191 2,222 
（用於）融資活動提供的淨現金 (1)
2,603 5,452 (181,199)(8,390)(5,012)(5,713)(205,158)(2,682)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(94)(219)(100)(110)39 116 469 (47)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）(116,063)79,726 (184,027)25,387 55,494 205,072 (74,721)(3,442)
期初的現金、現金等價物和限制性現金283,024 166,961 246,687 62,660 88,047 143,541 348,613 273,892 
期末現金、現金等價物和限制性現金$166,961 $246,687 $62,660 $88,047 $143,541 $348,613 $273,892 $270,450 
__________
(1) 2022年第一季度和2022年第二季度的披露金額已從我們之前的投資者補充文件中披露的金額進行了修訂，以匹配適用的10-Q表季度報告中報告的金額。

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自由現金流
（以千計，未經審計）
季度已結束
Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
（用於）運營提供的現金流$(7,908)$(13,190)$(16,680)$(27,634)$(12,128)$(8,861)$24,990 $(8,390)
資本支出 (1)：
購買財產和設備(3,549)(2,387)(6,428)(2,631)(8,529)(3,494)(4,464)(325)
出售財產和設備的收益297 — 241 125 126 22 14 13 
大寫的內部使用軟件(3,180)(3,810)(4,926)(5,120)(4,290)(4,209)(6,230)(4,951)
償還融資租賃負債(3,004)(7,159)(3,870)(7,076)(4,427)(8,645)(6,557)(6,041)
購買財產和設備的預付款 (2)
— — (29,310)(1,964)(10,923)— — — 
自由現金流$(17,344)$(26,546)$(60,973)$(44,300)$(40,171)$(25,187)$7,753 $(19,694)
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(1) 資本支出定義為用於購買財產和設備的現金，扣除出售財產和設備的收益，以及資本化內部用途軟件和融資租賃債務的付款，如我們的現金流量表所示。
(2) 如我們的現金流量表所示。在截至2023年9月30日的九個月中，我們收到了本季度之前預付的170萬美元資本設備。