美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 9 月

委員會文件編號：001-39833

EZGO 科技有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

大連理工大學常州學院 #A 樓 2 樓

武進區科教鎮，

中國江蘇省常州市 213164.

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

表格 20-F 40-F 表格 ☐

這份 6-K 表格報告中包含的信息

2023年9月11日 ，英屬維爾京羣島商業公司（“公司”）EZGO Technologies Ltd. 與該協議簽名頁上列出的投資者（“投資者”）簽訂了證券 購買協議（“證券購買協議”）， ，內容涉及公司總計8,498,125股普通股及隨附的要約和出售（“發行”）} 認股權證（詳見此處），總收購價為每股普通股1.13美元，並附帶認股權證，每股 股普通股出售連同一份普通股認股權證（“普通認股權證”），可按每股普通股1.13美元的 行使價為一股普通股，投資者最多可以購買8,498,125股普通股，以及四份交易所認股權證 （“交易所認股權證”，以及普通認股權證，即 “認股權證”），每份可行使一股普通股，行使價為每股1.13美元普通股，投資者可通過註冊的 直接發行最多購買33,992,500股普通股，根據公司的 “架子” 發行美國證券交易委員會（“委員會”）於2022年11月30日宣佈生效的F-3表格（文件編號 333-263315）上的註冊聲明，其中包含的招股説明書以及2023年9月11日向委員會提交的招股説明書補充文件。

在 中，除了普通認股權證和交易所認股權證中規定的慣常無現金行使權外，交易所認股權證 還將提供另一種在無現金基礎上行使的權利，並獲得持有人 如果以現金全額行使本應獲得的普通股總數。認股權證可立即行使，並可在發行之日起的三年 年內行使。此外，根據認股權證，公司不得行使任何認股權證，持有人 無權行使認股權證的任何部分，一旦行使該認股權證，這將導致持有人（及其關聯公司）實益擁有的公司普通股總數 超過持有人數量的4.99％（或者，在持有人選擇 時，9.99％）行使生效後立即發行的普通股，因此 的所有權百分比是根據以下規定確定的認股權證的條款。

2023年8月17日，公司與Aegis Capital Corp.（“配售代理人”）簽訂了與本次發行有關的配售代理協議（“配售代理協議”）。Aegis Capital Corp. 是本次發行的唯一配售代理人。公司將向配售代理人支付相當於80萬美元的現金 費用作為補償，即（i）本次發行總收益的8％，以及（ii）來自一位 名投資者的額外397,119美元總收益，該收益與2023年9月11日完成351,433股普通股的出售有關， 配售代理人也充當唯一配售代理人。應付給配售代理的費用包括1％的非記賬費用補貼。 配售代理人還將獲得某些律師費的報銷。

配售代理協議和證券購買協議的每個 均包含公司的慣常陳述、擔保和協議 以及雙方成交、賠償權利和義務的慣例條件。證券購買協議中包含的陳述、擔保 和承諾僅為此類協議的目的而作出，截至特定日期， 僅為此類協議的當事方謀利，可能受合同各方商定的限制。

的發行預計將於2023年9月13日左右結束。

前述對配售代理協議、認股權證和證券購買協議的描述並不完整 ，其全部受配售代理協議、普通認股權證表格、交易所形式 認股權證和證券購買協議的全文的限制，這些協議分別作為附錄1.1、4.1、4.2和10.1附於此。

Maples 和Calder關於發行中普通股、認股權證和在 行使認股權證時可發行的普通股、認股權證和普通股的合法性的法律意見作為附錄5.1附於本表6-K的外國私人發行人報告中。德恆律師事務所（深圳）關於中華人民共和國法律某些法律事項的法律意見 載於本外國私人發行人報告表格6-K的 附錄99.1。

2023 年 9 月 12 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈啟動此次發行。該新聞稿的副本作為附錄99.2附於此 外國私人發行人表格6-K的報告中，並以引用方式納入此處。

展覽索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式安排下列經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

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