美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

國外私人發行商報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2023年10月

委託檔案編號：001-41760

ParaZero Technologies Ltd.

(註冊人姓名英文譯本)

30個Dov Hoz

小野，5555626，以色列；

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度報告。

表格20-F表格 40-F☐

目錄

於2023年10月26日，ParaZero科技有限公司(“本公司”)根據證券購買協議(“該協議”)及註冊權協議(“註冊權利協議”)與若干機構投資者(“買方”)訂立私募交易(“私募”)，總收益達510萬美元。 在扣除向配售代理支付的費用和公司應支付的與私募相關的其他費用之前。 公司打算將私募所得款項淨額用於一般公司用途和營運資金 用途，以及用於潛在收購。宙斯盾資本公司(“宙斯盾”)擔任此次私募的獨家配售代理，預計將於2023年10月30日完成配售，前提是滿足慣常的成交條件。

作為定向增發的一部分，本公司將發行總計4,636,364個單位和預籌資金單位(統稱“單位”)，收購價 分別為每單位1.1美元和預籌資金單位1.095美元。每個單位將包括(I)一股普通股，每股面值0.02新謝克爾(“普通股”)(或購買一股普通股的預資金權證(“預資金權證”))， (Ii)購買一股普通股的A系列認股權證(“A系列認股權證”)及(Iii)購買 股額外普通股的B系列認股權證(“B系列認股權證”，連同A系列認股權證，稱為“認股權證”)。預籌資權證將立即以每股普通股0.005美元的行使價行使，並在全部行使之前不會到期 。A系列認股權證將在發行時可行使，行使價為每股普通股1.10美元(受 慣例調整和某些反稀釋保護的制約)，期限為自發行之日起5.5年。根據B系列認股權證可發行的普通股數量(如有)將根據本公司承諾代表買方提交的轉售登記聲明生效後的普通股交易價格進行調整 ，受每股普通股0.50美元的定價下限限制，因此，B系列認股權證的最高普通股數量將為5,563,636股。

本公司亦於二零二三年十月二十六日與Aegis作為牽頭配售代理訂立函件協議(“函件協議”)，據此，Aegis同意擔任本公司有關私募配售的配售代理。本公司同意向Aegis支付相當於私募所得現金收益總額8.0%的現金配售費用，並支付買方和Aegis的法律顧問費用，總額最高達75,000美元。

此處描述的證券(“證券”)尚未根據修訂後的1933年《證券法》進行註冊，在未註冊或未獲得適用的註冊要求豁免的情況下，不得在美國銷售。本公司已同意向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份註冊 聲明，以登記認股權證及預先出資認股權證相關普通股及普通股的回售。

外國私人發行人以表格6-K提交的這份報告不應構成出售或邀請購買證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、招攬或銷售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何出售。

上述函件 協議、協議、註冊權協議、認股權證及預付資金認股權證的描述，參考分別作為附件99.1、99.2、99.3、99.4及99.5的該等文件全文而有保留。

2023年10月26日，公司 發佈了題為《ParaZero Technologies Ltd.宣佈510萬美元私募定價》的新聞稿， 作為本報告的附件99.6以Form 6-K的形式提供給外國私人發行商。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

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