我們或出售證券的持有人可以直接出售證券,也可以通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將列出參與證券發行和銷售的任何代理人,並將在招股説明書補充文件中描述應付給該代理人的任何佣金。除非招股説明書補充文件另有規定,否則該代理商將在其任命期間盡最大努力採取行動。
我們可能會向代理人、承銷商和交易商提供民事責任賠償,包括《證券法》規定的責任,或與代理人、承銷商或交易商付款有關的繳款
交易商可以就這些負債承擔責任。代理人、承銷商和交易商或其關聯公司可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。
根據《證券法》,出售證券持有人可能被視為與他們轉售的證券相關的承銷商,根據《證券法》,出售的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。
除二類普通股外,我們可能提供的所有證券都將是新發行的證券,沒有成熟的交易市場。任何承銷商都可以交易這些證券,但沒有義務這樣做,並且可以隨時停止任何做市活動,恕不另行通知。我們無法保證任何證券交易市場的流動性。
根據《交易法》第M條,任何承銷商均可進行超額配股、穩定交易、空頭回補交易和罰款出價。超額配股涉及超過發行規模的銷售,這會造成空頭頭寸。只要穩定出價不超過指定的最高價格,穩定交易允許出價購買標的證券。辛迪卡回補或其他空頭回補交易涉及通過行使超額配股權或在分配完成後在公開市場上購買證券以填補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券是在穩定或補償交易中購買以填補空頭頭寸時,罰款出價允許承銷商從交易商那裏收回賣出的特許權。這些活動可能導致證券價格高於原本的價格。如果開始,承銷商可以隨時終止任何活動。
任何在納斯達克全球精選市場上合格做市商的承銷商均可根據《交易法》第M條在發行定價前的工作日內,開始要約或出售2類普通股之前,在納斯達克全球精選市場進行二類普通股的被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的交易量和價格限制,並且必須被認定為被動做市商。通常,被動做市商的出價必須不超過此類證券的最高獨立出價;但是,如果所有獨立出價都降至被動做市商的出價以下,則在超過某些購買限額時必須降低被動做市商的出價。被動做市可能會將證券的市場價格穩定在高於公開市場上可能出現的水平,如果開始,則可能隨時停止。
法律事務
除非適用的招股説明書補充文件中另有説明,否則本招股説明書及其任何補充文件所提供的證券的有效性將由華盛頓州西雅圖的庫利律師事務所代為轉移。任何承銷商、交易商或代理人還將由其自己的法律顧問告知其證券的有效性和其他法律事務,這些法律顧問將在適用的招股説明書補充文件中列出。
專家們
本招股説明書中以引用方式納入的截至2018年12月31日和2017年12月31日的財務報表以及截至2018年12月31日的三年中每年的財務報表均由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計,其報告以引用方式納入本招股説明書中。此類財務報表是根據此類公司根據會計和審計專家的授權提交的報告列入的。
FHF Holdings Ltd. 經審計的合併財務報表包含在Tilray, Inc.於2019年5月13日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中,以引用方式納入本招股説明書和註冊聲明的其他地方,以引用方式納入本招股説明書和註冊聲明的其他地方
Grant Thornton LLP,獨立特許專業會計師,受該公司的授權,擔任會計和審計專家。