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Aercap Holdingsnv會員GE:保留所有權利息會員2023-07-012023-09-300000040545GE: Aercap Holdingsnv會員GE:保留所有權利息會員2022-07-012022-09-300000040545GE: Aercap Holdingsnv會員GE:保留所有權利息會員2023-01-012023-09-300000040545GE: Aercap Holdingsnv會員GE:保留所有權利息會員2022-01-012022-09-300000040545GE:保留所有權利息會員GE: BakerHughes 會員2023-07-012023-09-300000040545GE:保留所有權利息會員GE: BakerHughes 會員2022-07-012022-09-300000040545GE:保留所有權利息會員GE: BakerHughes 會員2023-01-012023-09-300000040545GE:保留所有權利息會員GE: BakerHughes 會員2022-01-012022-09-300000040545GE:保留所有權利息會員2023-07-012023-09-300000040545GE:保留所有權利息會員2022-07-012022-09-300000040545GE:保留所有權利息會員2023-01-012023-09-300000040545GE:保留所有權利息會員2022-01-012022-09-300000040545US-GAAP:非營業收入支出會員2023-07-012023-09-300000040545US-GAAP:非營業收入支出會員2022-07-012022-09-300000040545US-GAAP:非營業收入支出會員2023-01-012023-09-300000040545US-GAAP:非營業收入支出會員2022-01-012022-09-300000040545GE:能源金融服務會員2023-01-012023-09-300000040545GE:通用電氣醫療保健會員2023-01-012023-09-300000040545GE: Aercap Holdingsnv會員2023-01-012023-09-300000040545GE: 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投資承諾成員2023-09-300000040545GE:RunoffInsuranceOperanceOperations 未合併的 VIE 投資承諾成員2023-09-300000040545GE:經濟援助會員GE: 航空航天部門成員2023-09-300000040545US-GAAP:分部已停止運營的成員US-GAAP:其他成員的債務擔保2023-09-300000040545GE:賠償協議過渡服務協議和税務事項協議成員GE:通用電氣醫療保健會員US-GAAP:分部已停止運營的成員2023-09-300000040545US-GAAP:分部已停止運營的成員US-GAAP:賠償擔保成員2023-09-300000040545GE:通用電氣醫療保健會員GE:賠償協議税務事項協議成員US-GAAP:分部持續運營成員2023-09-300000040545US-GAAP:賠償擔保成員US-GAAP:分部持續運營成員2023-09-300000040545GE:通用電氣醫療保健會員US-GAAP:賠償擔保成員US-GAAP:分部持續運營成員2023-09-300000040545GE: AlstomLegacy 會員2023-09-300000040545GE: AlstomLegacy 會員2022-12-310000040545GE: Touchstone案例會員2019-02-012019-02-28ge: plantiff0000040545GE: get 退休儲蓄計劃集體行動會員2023-09-30ge: 訴訟ge: proprietary_fund0000040545GE: get 退休儲蓄計劃集體行動會員2023-09-012023-09-300000040545GE: bankBPH會員GE: bankBPH會員2023-04-012023-06-300000040545GE: bankBPH會員GE: bankBPH會員2023-09-3000000405452021-03-012021-03-31GE:倡導小組00000405452022-05-012022-05-31
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
☑根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
在從 ____ 到 ____ 的過渡時期
委員會檔案編號 001-00035
通用電氣公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | |
紐約 | | 14-0689340 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | | | |
金融中心一號,3700 號套房 | 波士頓 | MA | | 02111 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼,包括區號) (617) 443-3000
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.01美元 | GE | 紐約證券交易所 |
2025 年到期的 0.875% 票據 | 25 歲 | 紐約證券交易所 |
1.875% 2027 年到期的票據 | 年齡 27E | 紐約證券交易所 |
1.500% 2029 年到期的票據 | 29 歲 | 紐約證券交易所 |
7 1/ 2% 2035 年到期的有擔保次級票據 | 年齡 /35 | 紐約證券交易所 |
2.125% 2037 年到期的票據 | 37 歲 | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 þ 沒有¨
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 þ 沒有¨
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。(選一項):
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☑ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則. ¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有☑
有 1,088,386,043截至2023年9月30日,已發行面值為每股0.01美元的普通股。
目錄 | | | | | |
| 頁面 |
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前瞻性陳述 | 3 |
關於通用電氣 | 4 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析(MD&A) | 4 |
合併業績 | 4 |
分部運營 | 6 |
企業 | 10 |
其他綜合信息 | 11 |
資本資源和流動性 | 12 |
關鍵會計估計 | 14 |
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非公認會計準則財務指標 | 14 |
控制和程序 | 18 |
其他財務數據 | 18 |
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財務報表和附註 | 19 |
收益表(虧損) | 19 |
財務狀況表 | 20 |
現金流量表 | 21 |
綜合收益表(虧損) | 22 |
股東權益變動表 | 22 |
附註1 重要會計政策的列報基礎和摘要 | 23 |
附註2 待售業務和已終止業務 | 23 |
附註3 投資證券 | 25 |
附註4 當期和長期應收賬款 | 26 |
附註5 庫存,包括遞延庫存成本 | 27 |
附註6 不動產、廠房和設備及經營租約 | 27 |
附註7 商譽和其他無形資產 | 27 |
附註8 收入 | 28 |
附註9 合同和其他遞延資產及進度收款和遞延收益 | 29 |
附註10 所有其他資產 | 29 |
附註11 借款 | 30 |
附註12 應付賬款和設備項目應付賬款 | 30 |
附註13 保險負債和年金福利 | 30 |
附註14 退休後福利計劃 | 32 |
附註15 流動負債和所有其他負債 | 33 |
附註16 所得税 | 33 |
附註17 股東權益 | 33 |
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附註18 每股收益信息 | 34 |
附註19 其他收入(虧損) | 35 |
附註20 重組費用和離職成本 | 35 |
| |
附註21 金融工具 | 36 |
附註22 可變利息實體 | 38 |
附註23 承諾、擔保、產品擔保和其他意外損失 | 38 |
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展品 | 40 |
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10-Q 表交叉參考索引 | 40 |
簽名 | 40 |
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前瞻性陳述。 我們的公共通信和美國證券交易委員會文件可能包含與未來而非過去的事件相關的聲明。這些前瞻性陳述通常涉及我們預期的未來業務和財務業績以及財務狀況,通常包含 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“估計”、“預測”、“目標”、“初步” 或 “區間” 等詞語。就其性質而言,前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題,例如有關計劃和潛在交易的陳述,包括我們計劃分拆計劃合併為通用電氣Vernova的能源業務組合的計劃;宏觀經濟和市場狀況以及波動性對我們業務運營、財務業績和財務狀況以及全球供應鏈和世界經濟的影響;我們的預期財務業績,包括現金流、收入、有機增長,,每股收益和收益;與 COVID-19 疫情相關的影響;我們的去槓桿率計劃,包括槓桿比率和目標、減少債務行動的時間和性質以及我們的信用評級和前景;我們的資金和流動性;我們業務的成本結構和降低成本的計劃;重組、商譽減值或其他財務費用;或税率。
對我們而言,風險或不確定性可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的特定領域包括:
•我們在執行計劃中和潛在交易方面的成功,包括我們分拆通用電氣Vernova的計劃,出售或以其他方式處置我們在AerCap Holdings N.V.(AerCap)和通用電氣醫療的股權、此類交易的時機、滿足任何適用先決條件的能力,以及通用電氣的預期收益、對價和收益;
•宏觀經濟和市場狀況的變化以及市場波動,包括衰退、通貨膨脹、供應鏈限制或中斷的風險、利率、銀行的明顯疲軟或倒閉、證券和其他金融資產(包括我們在AerCap和GE Healthcare的股權)的價值、石油、天然氣和其他大宗商品的價格和匯率,以及此類變化和波動對我們業務運營、財務業績和財務狀況的影響;
•全球經濟趨勢、競爭和地緣政治風險,包括來自俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突的影響以及與中東衝突相關的制裁和其他措施和風險,全球或我們所服務的關鍵市場的投資或經濟增長率下降,或中美或其他國家之間制裁、關税或其他貿易緊張局勢的升級,以及對我們企業全球供應鏈和戰略的相關影響;
•從 COVID-19 疫情影響中持續恢復的狀況,包括病毒變種和捲土重來的影響,以及政府、企業和個人應對措施的影響,尤其是對航空業及其參與者的任何不利影響;
•我們的資本配置計劃,包括減少通用電氣債務的去槓桿化行動、我們計劃通過分拆業務組建的上市公司的資本結構、分紅的時間和金額、股票回購、收購、有機投資和其他優先事項;
•下調我們當前的短期和長期信用評級或評級展望,或評級申請或方法的變化,以及對我們資金狀況、成本、流動性和競爭地位的相關影響;
•我們的現金流和收益的金額和時機,這可能會受到宏觀經濟、客户、供應商、競爭力、合同和其他動態和條件的影響;
•與我們的金融服務業務相關的資本和流動性需求,包括與我們在波蘭的徑流保險業務和抵押貸款組合(Bank BPH)相關的資本和流動性需求、任何所需資本出資的金額和時間以及我們可能採取的任何戰略行動;
•可能影響我們所服務的主要行業和客户需求和財務業績的市場發展或客户行為,例如對航空旅行和其他航空業動態的需求;客户或行業參與者的定價、成本、數量和投資時機以及可再生能源市場的其他因素;關鍵地域市場的狀況;技術發展;以及我們產品和服務競爭格局的其他變化;
•我們業務的運營執行,包括我們的可再生能源業務成功地提高了產品質量和機隊可用性,執行了我們的產品和項目成本估算和交付計劃預測以及運營業績的其他方面,以及通用電氣航空航天在持續市場復甦中的表現;
•可能影響我們業務的法律、法規或政策的變化,例如貿易政策和關税、與氣候變化相關的監管和激勵措施(包括《通貨膨脹減少法》和其他政策的影響),以及税法變更的影響;
•我們關於研發投資以及新產品、服務和平臺的決定,以及我們以具有成本效益的方式推出新產品的能力;
•我們通過實施運營改進、重組和其他成本削減措施來提高利潤率的能力;
•監管和監管、調查和法律程序以及法律合規風險的影響,包括股東和相關訴訟、阿爾斯通、Bank BPH和其他調查和法律程序的影響;
•我們的產品或與我們的產品集成的第三方產品的實際或潛在質量問題或故障的影響,以及相關成本和聲譽影響;
•通用電氣或第三方潛在的信息技術、網絡安全或數據安全漏洞的影響;以及
•我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 部分中描述的其他因素,例如此類描述,我們可能會在未來向美國證券交易委員會提交的任何報告中更新或修改。
這些或其他不確定性可能導致我們的未來實際業績與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。我們不承諾更新我們的前瞻性陳述。本文件包括基於當前估計和預測的某些前瞻性預測財務信息。實際結果可能存在重大差異。
關於通用電氣。 通用電氣公司(通用電氣、通用電氣或公司)是一家高科技工業公司,通過其航空航天、可再生能源和電力這三個部門在全球開展業務。我們的產品包括商用和國防飛機發動機和系統;風能和其他可再生能源發電設備和電網解決方案;以及天然氣、蒸汽、核能和其他發電設備。我們在這些領域擁有龐大的全球設備安裝基礎,支持這些產品的服務除了新設備銷售外,也是我們業務的重要組成部分。
我們之前宣佈了一項戰略計劃,計劃從(i)我們的航空航天業務(我們計劃將其稱為通用電氣航空航天)、(ii)我們的能源業務組合,包括我們計劃合併並稱為GE Vernova的可再生能源和電力業務,以及(iii)我們以前的醫療保健業務,組建三家行業領先的全球投資級上市公司。就本報告而言,我們將我們的報告部門稱為航空航天、可再生能源和電力。這些報告部分的構成保持不變。2023年1月3日,我們通過分拆通用電氣醫療科技公司(GE Healthcare),完成了醫療保健業務與通用電氣的分離。有關更多信息,請參閲註釋 2 和 3。通用電氣醫療的歷史業績以及分拆中包含的某些資產和負債現在在通用電氣的合併財務報表中作為已終止業務列報。此外,2023年1月1日,我們通過了第2018-12號會計準則更新, 金融服務—保險(主題944):對長期合同會計的有針對性的改進。有關更多信息,請參見附註13。
通用電氣的互聯網地址www.ge.com、投資者關係網站www.ge.com/investor-relations和我們的公司博客www.gereports.com以及通用電氣的LinkedIn和其他社交媒體賬户,包括 @GE_Reports,都包含有關通用電氣的大量信息,包括為投資者提供的財務和其他信息。隨着信息的更新和新信息的發佈,通用電氣鼓勵投資者不時訪問這些網站。
管理層對財務狀況和經營業績(MD&A)的討論和分析。 通用電氣公司的合併財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。除非另有説明,否則表格以百萬美元列報。由於使用了四捨五入的數字,表格中的某些列和行可能無法相加。本報告中顯示的百分比是根據以百萬為單位的基本數字計算得出的。除非另有説明,否則本MD&A中的討論均以持續運營為基礎。MD&A應與財務報表和合並財務報表附註一起閲讀。
在隨附的財務信息分析中,我們有時會使用來自合併財務數據的信息,但在根據公認會計原則編制的財務報表中未列報。根據美國證券交易委員會的規定,其中某些數據被視為 “非公認會計準則財務指標”。請參閲非公認會計準則財務指標部分,瞭解我們使用這些非公認會計準則財務指標的原因以及與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
合併業績
2023 年第三季度業績。 總收入為173億美元,本季度增長29億美元,這主要是由航空航天和可再生能源的增長推動的。
每股持續收益(虧損)為0.08美元。不包括我們的第二輪保險業務業績、保留和出售所有權權益的收益(虧損)、非營業收益成本、利息和其他財務費用、分離成本和重組成本,調整後的每股收益*為0.82美元。在截至2023年9月30日的三個月中,利潤率為1.7%,利潤增長了5億美元,這主要是由於分部利潤增加了11億美元,營業外收益增加了3億美元,調整後的公司總運營成本*減少了1億美元,利息和其他財務費用減少了1億美元。保留和出售所有權的虧損增加10億美元以及分離成本增加1億美元,部分抵消了這些增長。調整後的有機利潤*增加了13億美元,這主要是受可再生能源業務增長的推動,包括上一年度的保修和5億美元的相關費用,主要來自陸上風能和航空航天。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,來自經營活動的現金流(CFOA)分別為24億美元和4億美元。CFOA的增長主要是由於淨收入的增加(經不動產、廠房和設備的折舊調整後,無形資產的攤銷以及與我們在通用電氣醫療保健、AerCap和貝克休斯保留和出售的所有權相關的非現金(收益)損失)以及營運資金中現金的增加。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,自由現金流*(FCF)分別為22億美元和3億美元(3億美元)。FCF*的增長主要是由於與上述CFOA所述的相同原因,在調整了分離現金支出(不包括FCF*)的增加後,被用於增建不動產、廠房和設備以及內部用途軟件的現金的增加部分抵消了。有關更多信息,請參閲 “資本資源和流動性-現金流量表” 部分。
剩餘履約義務 (RPO) 包括未完成的客户設備訂單,不包括任何使客户能夠在不受到實質性處罰的情況下取消或終止的採購訂單。服務 RPO 包括與報告期結束時仍未履行的長期服務協議相關的合同銷售的預計期限、時間和材料協議、材料服務協議、採購訂單下的備件、多年維護計劃和其他服務協議中未履行義務的估計金額,不包括任何使客户能夠在不受到實質性處罰的情況下取消或終止的訂單。有關更多信息,請參見注釋 8。
*非公認會計準則財務指標
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RPO | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |
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裝備 | $ | 53,285 | | $ | 44,198 | | |
服務 | 199,807 | | 194,496 | | |
RPO 總額 | $ | 253,092 | | $ | 238,693 | | |
截至2023年9月30日,自2022年12月31日起,RPO增加了144億美元(6%),主要來自可再生能源,來自美國電網的新訂單和新的海上風電項目;航空航天公司,來自設備和服務的增加;電力部門,受天然氣發電和電力轉換設備增加的推動。
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收入 | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
設備收入 | $ | 6,939 | | $ | 5,731 | | | $ | 18,915 | | $ | 15,605 | | |
服務收入 | 9,565 | | 8,095 | | | 27,136 | | 23,493 | | |
保險收入 | 842 | | 645 | | | 2,480 | | 2,175 | | |
總收入 | $ | 17,346 | | $ | 14,470 | | | $ | 48,531 | | $ | 41,272 | | |
在截至2023年9月30日的三個月中,總收入增加了29億美元(20%)。設備收入增加,主要來自可再生能源,這是由於電網和海上風電的設備收入增加以及陸上風電交付機組價格的提高;航空航天方面,由於商業安裝和備用發動機機組出貨量的增加;電力方面,由於天然氣發電和電力轉換的增加。服務收入的增長,主要是航空航天業,這是由於商業備件出貨量的增加和價格的上漲;電力收入的增長,由於電力轉換和蒸汽的增長;由於陸上風能的再動力裝置交付量減少,可再生能源的減少部分抵消了服務收入的增長。
不包括保險收入的變化、收購和處置的淨影響以及美元疲軟的影響,有機收入*增加了25億美元(18%),設備收入增長了11億美元(19%),服務收入增長了14億美元(17%)。航空航天、可再生能源和電力領域的有機收入*有所增加。
在截至2023年9月30日的九個月中,總收入增加了73億美元(18%)。設備收入增加,主要來自可再生能源,這是由於與Haliade-X擴建相關的海上風電的設備收入增加,以及電網的設備收入增加;航空航天方面,由於商業安裝和備用發動機出貨量的增加;電力公司,由於天然氣發電公司的項目範圍擴大。服務收入的增長,主要是航空航天業,這是由於商業備件出貨量、內部商店訪問量和價格上漲所致;電力收入的增長,由於天然氣發電和蒸汽的增長;由於陸上風能再發電裝置交付量減少,可再生能源的減少部分抵消了服務收入的增長。
不包括保險收入的變化、收購和處置的淨影響以及美元疲軟的影響,有機收入*增加了70億美元(18%),設備收入增長了34億美元(22%),服務收入增長了36億美元(15%)。航空航天、可再生能源和電力業務的有機收入*有所增加。
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每股收益(虧損)和收益(虧損) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
(每股以美元計算,攤薄後) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
歸屬於通用電氣普通股股東的持續收益(虧損) | $ | 84 | | $ | (316) | | | $ | 7,183 | | $ | (2,792) | | |
每股持續收益(虧損) | $ | 0.08 | | $ | (0.29) | | | $ | 6.54 | | $ | (2.54) | | |
在截至2023年9月30日的三個月中,持續收益增長了4億美元,這主要是由於分部利潤增加了11億美元,營業外福利收入增加了3億美元,調整後的公司總運營成本*減少了1億美元,利息和其他財務費用減少了1億美元。保留和出售所有權的虧損增加10億美元,所得税準備金增加1億美元,分離成本增加1億美元,部分抵消了這些增長。調整後的收益*為9億美元,增長11億美元。利潤率為1.7%,高於(1.6)%。調整後的利潤*為16億美元,有機增長了13億美元*,這要歸因於可再生能源的增長,包括上年度保修和5億美元的相關費用,主要來自陸上風能和航空航天。調整後的利潤率*為9.8%,有機增長760個基點*。
在截至2023年9月30日的九個月中,持續收益增長了100億美元,這主要是由於保留和出售所有權權益的收益增加了70億美元,分部利潤增加了20億美元,營業外收益增加了9億美元,Steam資產出售減值不再出現8億美元,利息和其他財務費用減少了3億美元。所得税準備金增加5億美元,重組和其他費用增加3億美元,離職成本增加2億美元,部分抵消了這些增長。調整後的收益*為19億美元,增長18億美元。利潤率為16.9%,高於(5.8)%。調整後的利潤*為39億美元,有機增長23億美元*,這要歸因於航空航天、可再生能源和電力業務的增長。調整後的利潤率*為8.4%,有機增長420個基點*。
我們的供應鏈繼續面臨通貨膨脹壓力,產品所需關鍵材料的採購延遲以及熟練勞動力短缺。這延遲了我們將 RPO 轉換為收入的能力,並對我們的利潤率產生了負面影響。儘管我們預計通貨膨脹的影響將繼續具有挑戰性,但我們已經採取並將繼續採取行動來限制這種壓力,包括提高成本生產率的精益舉措、與供應商合作以及調整我們的產品和服務的定價。此外,由於我們在全球許多國家開展業務,因此我們受到複雜的全球地緣政治力量的影響。由於美國擴大了與持續的俄羅斯和烏克蘭衝突相關的制裁,在截至2023年9月30日的九個月中,我們記錄了2億美元的費用,主要與我們的電力領域有關,因此我們對俄羅斯的剩餘淨資產敞口並不大。
*非公認會計準則財務指標
分段操作。 有關我們確定持續經營業務分部利潤和分部公司成本分配的更多信息,請參閲2023年4月25日提交的2022年8-K表格的2022年10-K表的修訂部分。
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可報告的細分摘要 | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
| 2023 | 2022 | V | % | | 2023 | 2022 | V | % | |
航空航天 | $ | 8,409 | | $ | 6,705 | | 25 | | % | | $ | 23,250 | | $ | 18,434 | | 26 | | % | |
可再生能源 | 4,151 | | 3,594 | | 15 | | % | | 10,837 | | 9,564 | | 13 | | % | |
權力 | 3,974 | | 3,529 | | 13 | | % | | 11,945 | | 11,233 | | 6 | | % | |
分部總收入 | 16,533 | | 13,828 | | 20 | | % | | 46,032 | | 39,231 | | 17 | | % | |
企業 | 812 | | 643 | | 26 | | % | | 2,498 | | 2,041 | | 22 | | % | |
總收入 | $ | 17,346 | | $ | 14,470 | | 20 | | % | | $ | 48,531 | | $ | 41,272 | | 18 | | % | |
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航空航天 | $ | 1,712 | | $ | 1,284 | | 33 | | % | | $ | 4,516 | | $ | 3,341 | | 35 | | % | |
可再生能源 | (317) | | (934) | | 66 | | % | | (1,090) | | (1,786) | | 39 | | % | |
權力 | 238 | | 141 | | 69 | | % | | 690 | | 524 | | 32 | | % | |
分部總利潤(虧損) | 1,633 | | 492 | | F | | | 4,117 | | 2,079 | | 98 | | % | |
企業 (a) | (1,399) | | (405) | | U | | | 3,858 | | (3,534) | | F | | |
利息和其他財務費用 | (275) | | (361) | | 24 | | % | | (786) | | (1,085) | | 28 | | % | |
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營業外福利收入(成本) | 396 | | 96 | | F | | | 1,183 | | 302 | | F | | |
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所得税福利(準備金) | (180) | | (64) | | U | | | (895) | | (362) | | U | | |
優先股分紅 | (91) | | (73) | | (25) | | % | | (295) | | (192) | | (54) | | % | |
歸屬於通用電氣普通股股東的持續經營收益(虧損) | 84 | | (316) | | F | | | 7,183 | | (2,792) | | F | | |
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歸屬於通用電氣普通股股東的已終止業務的收益(虧損) | 173 | | 403 | | (57) | | % | | 411 | | 743 | | (45) | | % | |
歸屬於通用電氣普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 258 | | $ | 88 | | F | | | $ | 7,594 | | $ | (2,049) | | F | | |
(a) 包括利息和其他財務費用(美元)11百萬和美元13百萬和美元36百萬和美元45百萬; 以及所得税的補助金 $42百萬和美元52百萬和美元153百萬和美元160在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,公司內部分別有100萬英鎊與能源金融服務(EFS)有關。
GE 航空航天。我們在2023年第三季度的業績反映了對商業航空旅行的強勁需求和服務的持續強勁,這佔航空航天本季度收入的73%。我們商業發動機和服務業務的關鍵潛在驅動力是全球商業出發,與2022年第三季度相比,全球商業離境在2023年第三季度增長了十幾歲。考慮到經濟狀況、航空公司競爭和政府法規,空中交通的增長趨勢因地區而異。與行業預測一致,我們估計空中交通量將隨着全球經濟狀況的增長而增長。我們經常與航空公司、機身以及維護、維修和大修客户就商業航空旅行、新飛機生產、機隊退役和售後服務(包括商店參觀和備件需求)的前景進行對話。
就國防環境而言,我們繼續預測強勁的需求將為我們的國防業務(以前稱為軍事業務)創造未來的增長機會。美國國防部和外國政府繼續開展飛行業務,並已分配預算以升級和更新其現有機隊,包括支持下一代大型戰鬥發動機架構,例如航空航天公司的 XA100 計劃。最近,美國陸軍接受了前兩臺T901飛行測試發動機,這些發動機將為未來攻擊偵察機原型提供動力,從而實現了重要的里程碑。
與去年同期相比,我們本季度的商用發動機銷量有所增加,但是,國防發動機的銷量與去年同期相比有所下降。全球材料供應情況、供應商交付績效和熟練勞動力短缺繼續給我們和供應商造成幹擾,並影響我們的生產和交付。我們將繼續就未來的生產率與客户合作。航空航天通過部署精益計劃來提高成本生產率、與供應商合作以及調整產品和服務的定價,積極管理通貨膨脹壓力的影響。我們預計通貨膨脹的影響將繼續,我們正在採取行動減輕這種影響。
工程總額,包括公司、客户和合作夥伴資助的和非經常性的工程成本,與去年相比有所增加。我們仍然致力於投資開發和完善技術,以實現更可持續的未來飛行。
值得注意的是,CFM的可持續發動機革命性創新(RISE)計劃代表了我們最大的單項效率變革,旨在降低油耗和二氧化碳2與當今最高效的發動機相比,排放量至少減少了20%。
隨着全球航空業需求的增加,我們將繼續採取行動為客户提供服務。航空航天在創新和技術領導方面有着悠久的歷史。我們的商用和國防發動機裝機量(包括合資企業生產的發動機)約為67,000台,根據長期服務協議約為12,400台,為未來的持續盈利服務增長提供了支持。我們認為,這些強勁的基本面使航空航天能夠隨着時間的推移實現長期盈利增長和更高的現金流。
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
單位銷售額,除非另有説明 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
商用發動機 (a) | 520 | | 489 | | | 1,544 | | 1,187 | | |
LEAP 發動機 (b) | 389 | | 347 | | | 1,174 | | 812 | | |
國防引擎 | 95 | | 151 | | | 403 | | 466 | | |
備件費率 (c) | $ | 42.4 | | $ | 29.4 | | | $ | 35.4 | | $ | 25.2 | | |
(a) 商用發動機現在包括所有期限的公務航空和航空衍生機組。 (b) LEAP 發動機是商用發動機的子集。 (c) 外部運送的商業備件和零部件,用於時間和材料車間參觀,每天數百萬美元。 |
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RPO | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |
裝備 | $ | 15,909 | | $ | 13,748 | | |
服務 | 126,863 | | 121,511 | | |
RPO 總額 | $ | 142,772 | | $ | 135,260 | | |
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分部收入和利潤 | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | |
商用發動機和服務 | $ | 6,399 | | | $ | 4,971 | | | | $ | 17,293 | | | $ | 13,130 | | | | |
防禦 | 1,111 | | | 1,027 | | | | 3,470 | | | 3,159 | | | | |
系統及其他 | 900 | | | 707 | | | | 2,487 | | | 2,146 | | | | |
分部總收入 | $ | 8,409 | | | $ | 6,705 | | | | $ | 23,250 | | | $ | 18,434 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
裝備 | $ | 2,299 | | | $ | 1,968 | | | | $ | 6,806 | | | $ | 5,379 | | | | |
服務 | 6,111 | | | 4,736 | | | | 16,445 | | | 13,055 | | | | |
分部總收入 | $ | 8,409 | | | $ | 6,705 | | | | $ | 23,250 | | | $ | 18,434 | | | | |
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分部利潤 | $ | 1,712 | | | $ | 1,284 | | | | $ | 4,516 | | | $ | 3,341 | | | | |
分部利潤率 | 20.4 | | % | 19.1 | | % | | 19.4 | | % | 18.1 | | % | | |
在截至2023年9月30日的三個月中,分部收入增長了17億美元(25%),分部利潤增長了4億美元(33%)。
收入有機增長了17億美元(25%)*。商業服務收入增加,主要是由於商業備件出貨量增加和價格上漲。商用發動機的收入有所增加,這源於商用安裝和備用發動機單元的出貨量增加了31台,其中包括與去年相比增加了42台LEAP機組。國防收入的增長,主要是由於備件出貨量和開發合同收入的增長,但發動機出貨量比上年減少了56%,部分抵消了這一增長。
利潤有機增長了4億美元(33%)*,這主要是由於商業備件出貨量增加和價格上漲所帶來的好處。額外的增長投資、供應鏈和產品組合的通貨膨脹部分抵消了這些利潤的增長。
在截至2023年9月30日的九個月中,分部收入增長了48億美元(26%),分部利潤增長了12億美元(35%)。
由於設備和服務的增加,截至2023年9月30日的RPO較2022年12月31日增加了75億美元(6%)。裝備增加的主要原因是自2022年12月31日以來商業和國防設備訂單的增加。服務增加的主要原因是合同的修改,也是根據長期服務協議簽訂的發動機合同的結果,這些協議現已投入使用。
收入有機增長了48億美元(26%)*。商業服務收入增加,主要是由於商業備件出貨量增加、內部商店訪問量和價格上漲。商用發動機的收入有所增加,這源於商用安裝和備用發動機單元的出貨量增加了357台,其中包括與去年相比增加了362台LEAP機組。國防收入的增長主要歸因於產品組合和服務業的增長,但發動機出貨量比上年減少了63台,部分抵消了這一增長。
利潤有機增長了11億美元(33%)*,這主要是由於商業備件出貨量的增加、內部商店訪問量和價格上漲所帶來的好處。額外的增長投資、供應鏈和產品組合的通貨膨脹部分抵消了這些利潤的增長。
可再生能源 — 將成為通用電氣Vernova的一部分。在截至2023年9月30日的三個月中,由於電網需求的增加和海上風電收入的增加,該細分市場的訂單和收入有所增加。2022年《減少通貨膨脹法》(IRA)引入了新的税收優惠措施,並將現有税收優惠措施延長了至少10年。預計這將解決美國近期政策的不確定性,這些不確定性導致項目延遲和客户對陸上風能的投資延期,並增加美國對陸上和海上風電項目的短期和長期需求。截至2023年9月30日,我們在408億美元的RPO中包括了我們約25,000台陸上風力渦輪機裝機羣的服務協議,總裝機量約為57,000台。新產品推出,例如我們的3兆瓦、5兆瓦和6兆瓦陸上機組以及12-14兆瓦的Haliade-X海上機組,約佔陸上和海上風電RPO的一半。
*非公認會計準則財務指標
在陸上風電,我們將繼續專注於提高整體質量和機隊可用性。我們正在減少產品變體,並在整個車隊中部署維修和其他糾正措施。同時,我們打算在更少的地域開展業務,專注於那些與我們的產品和製造足跡更加一致的市場。隨着2023年在美國製造的合格渦輪機的交付,我們正在通過降低產品成本來實現IRA的有利影響。陸上風電的設備RPO中約有一半與美國項目有關,隨着合格渦輪機的增量交付,我們預計將獲得額外的IRA福利。最後,我們將繼續我們的重組計劃以降低運營成本,並開始看到上述計劃的好處。
我們預計海上風電行業將在未來幾十年實現全球增長,但隨着各公司試圖增加產量和降低新產品推出的成本,海上風電行業目前面臨挑戰。我們的海上風電業務繼續面臨與我們的產品和項目成本估算以及交付時間表預測相關的壓力。儘管我們正在採取對策來應對這些壓力並致力於推動改進,但提高我們新的大型渦輪機的產量仍然是一個關鍵挑戰,可能會導致未來的損失。在2023年第三季度,首批13兆瓦的Haliade-X機組現在正在發電。
我們的電網解決方案業務旨在支持全球電網擴張和現代化需求。我們正面臨歐洲對高壓直流(HVDC)解決方案的強勁需求,並正在確保我們在快速增長的海上和陸上互聯市場中的地位。我們的高壓直流輸電產品可幫助客户滿足 2GW 高壓直流輸電解決方案標準,我們正在開發新技術,以解決更密集、更具彈性、更穩定和高效的電網問題;一個未來温室氣體排放量更低的電網。我們還受益於我們的電網解決方案業務中其他輸電和電網自動化相關產品的訂單的更高增長。
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
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單位銷售額,除非另有説明 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
風力渦輪機 | 666 | | 640 | | | 1,718 | | 1,703 | | |
風力渦輪機 Gigawatts | 2.5 | | 2.2 | | | 6.4 | | 5.8 | | |
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為單位注入能量 | 50 | | 140 | | | 179 | | 415 | | |
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RPO | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |
設備 (a) | $ | 26,627 | | $ | 20,142 | | |
服務 | 14,150 | | 14,799 | | |
RPO 總額 | $ | 40,777 | | $ | 34,941 | | |
(a) 包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分別與海上風電相關的59億美元和53億美元。
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分部收入和利潤 | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | | |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | |
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陸上風力 | $ | 2,431 | | | $ | 2,445 | | | | $ | 6,249 | | | $ | 6,403 | | | | |
電網解決方案設備和服務 | 946 | | | 744 | | | | 2,693 | | | 2,145 | | | | |
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海上風電、水電和混合動力解決方案 | 773 | | | 405 | | | | 1,895 | | | 1,016 | | | | |
分部總收入 | $ | 4,151 | | | $ | 3,594 | | | | $ | 10,837 | | | $ | 9,564 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
裝備 | $ | 3,554 | | | $ | 2,887 | | | | $ | 9,084 | | | $ | 7,505 | | | | |
服務 | 597 | | | 707 | | | | 1,754 | | | 2,059 | | | | |
分部總收入 | $ | 4,151 | | | $ | 3,594 | | | | $ | 10,837 | | | $ | 9,564 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
分部利潤(虧損) | $ | (317) | | | $ | (934) | | | | $ | (1,090) | | | $ | (1,786) | | | | |
分部利潤率 | (7.6) | | % | (26.0) | | % | | (10.1) | | % | (18.7) | | % | | |
在截至2023年9月30日的三個月中,分部收入增長了6億美元(15%),分部虧損下降了6億美元(66%)。
收入有機增長了5億美元(14%)*,這主要來自電網和海上風電設備收入的增加以及陸上風電交付機組定價的提高。風力渦輪機的交付量增加了26台,主要集中在海上風電,而再發電量減少了90台。
分部虧損有機減少了7億美元*,這主要歸因於上一年度的保修和5億美元的相關費用不再發生,主要是陸上風電,陸上風能的定價改善,IRA對陸上風能產品成本的好處,以及電網和陸上風能公司成本削減計劃的影響,兩家業務在本季度均實現盈利。與Haliade-X增產和項目虧損相關的海上風電虧損增加,以及陸上風電再發電量的減少,部分抵消了這些增長。
在截至2023年9月30日的九個月中,分部收入增長了13億美元(13%),分部虧損下降了7億美元(39%)。
截至2023年9月30日,RPO較2022年12月31日增加了58億美元(17%),主要來自電網的幾個新的高壓直流輸電項目和美國的一個新的海上風電項目,但部分被再發電量減少推動的陸上風電減少所抵消,但部分被新機組訂單的增加所抵消,主要是在北美。
*非公認會計準則財務指標
收入有機增長了15億美元(15%)*,這主要是由於與Haliade-X的升級相關的海上風電以及電網的設備收入增加。陸上風電的再動力裝置交付量減少部分抵消了這些增長。
分部虧損有機減少了9億美元(48%)*,這主要歸因於上一年度的保修和5億美元的相關費用不再發生,主要是陸上風能和電網的定價,IRA對陸上風能產品成本的好處,電網和陸上風能成本削減計劃的影響以及電網收入的增加。與Haliade-X擴張和項目虧損相關的海上風電損失增加,以及陸上風電再發電量的減少,部分抵消了這些好處。
POWER — 將成為 GE Vernova 的一部分。 在截至2023年9月30日的三個月中,通用電氣燃氣輪機的利用率保持穩定,但由於核能和水力回收以及可再生能源的增長,歐洲利用率的下降抵消了美國的強勁勢頭。全球電力需求也保持穩定,隨着節能政策的持續生效,創紀錄的氣温推動了美國的低個位數增長,抵消了歐洲的低位數增長。隨着全球天然氣發電的趨勢,機隊的利用率保持彈性。隨着我們繼續在新興市場開展工作,由於融資和其他複雜性,交易完成的時間可能會存在不確定性。Power 通過部署精益計劃來提高成本生產率、與供應商合作以及調整產品和服務的定價,積極管理通貨膨脹壓力的影響。鑑於該業務的長週期性質,我們預計通貨膨脹的影響將繼續具有挑戰性,我們將繼續採取行動進行管理。
儘管與能源轉型相關的市場因素,例如更高的可再生能源普及率和採取與氣候變化相關的政策,仍在繼續演變,但我們預計,燃氣發電市場將在未來十年保持穩定,天然氣發電量將繼續保持低個位數的增長。我們相信,天然氣發電將在能源轉型中發揮關鍵作用,它為可調度、靈活的電力和系統慣性提供了關鍵基礎,能源轉型可以在此基礎上再接再厲。我們仍然專注於我們的承保紀律和風險管理,以確保我們獲得的交易能夠滿足我們的財務障礙,我們對為客户提供服務充滿信心。
2022年第一季度,我們簽署了一份不具約束力的諒解備忘錄,要求通用電氣蒸汽電力將其部分核活動出售給法國電力公司(EDF),這導致該業務重新歸類為待售。在2022年第四季度,我們簽署了一項具有約束力的協議,預計將在2023年第四季度完成出售,但須獲得監管部門的批准和其他慣例成交條件。2023年4月3日,我們的燃氣發電業務收購了Nexus Controls,這是一家專門從事售後控制系統升級和控制現場服務的公司,預計這將提高我們的質量、服務和客户資產的交付。
我們將繼續投資於新產品開發。在核電方面,我們與客户簽署了一項協議,部署小型模塊化核反應堆技術,該技術有可能降低核電廠成本和循環時間。在天然氣發電領域,我們將繼續進行長期投資,包括多種脱碳途徑,為客户提供更清潔、更可靠的電力。我們的基本面仍然強勁,RPO約為705億美元,燃氣輪機的裝機量約為7,000台,根據長期服務協議約為1,700台,平均使用壽命為10年。這包括 RPO 中的 27 台 HA 渦輪機和機組中的 88 台 HA 渦輪機,運行時間超過 200 萬小時。
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
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單位銷售額 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | | |
GE 燃氣輪機 | 19 | | 20 | | | 56 | | 69 | | | |
重型燃氣輪機 (a) | 12 | | 14 | | | 39 | | 37 | | | |
HA 渦輪機 (b) | 2 | | 3 | | | 9 | | 6 | | | |
航空衍生物 (a) | 7 | | 6 | | | 17 | | 32 | | | |
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(a) 重型燃氣輪機和航空衍生物是通用電氣燃氣輪機的子集。 (b) HA 渦輪機是重型燃氣輪機的一個子集。 | |
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RPO | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |
裝備 | $ | 12,390 | | $ | 11,561 | | |
服務 | 58,146 | | 57,420 | | |
RPO 總額 | $ | 70,536 | | $ | 68,981 | | |
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分部收入和利潤 | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | | | |
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天然氣發電 | $ | 2,952 | | | $ | 2,612 | | | | $ | 8,872 | | | $ | 8,234 | | | | |
蒸汽動力 | 571 | | | 571 | | | | 1,762 | | | 1,898 | | | | |
電力轉換、核能及其他 | 450 | | | 346 | | | | 1,311 | | | 1,101 | | | | |
分部總收入 | $ | 3,974 | | | $ | 3,529 | | | | $ | 11,945 | | | $ | 11,233 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
裝備 | $ | 1,251 | | | $ | 954 | | | | $ | 3,426 | | | $ | 3,116 | | | | |
服務 | 2,722 | | | 2,575 | | | | 8,519 | | | 8,117 | | | | |
分部總收入 | $ | 3,974 | | | $ | 3,529 | | | | $ | 11,945 | | | $ | 11,233 | | | | |
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分部利潤(虧損) | $ | 238 | | | $ | 141 | | | | $ | 690 | | | $ | 524 | | | | |
分部利潤率 | 6.0 | | % | 4.0 | | % | | 5.8 | | % | 4.7 | | % | | |
*非公認會計準則財務指標
在截至2023年9月30日的三個月中,分部收入增長了4億美元(13%),分部利潤增長了1億美元(69%)。
收入有機增長了3億美元(9%)*,這主要是由於重型燃氣輪機價格和範圍的提高以及航空衍生品的範圍,燃氣發電設備的增加,電力轉換設備和服務的增加以及蒸汽動力服務的增加。由於新建煤炭持續退出,蒸汽動力設備的減少部分抵消了增長。
利潤有機增長了1億美元(61%)*,這主要是由於重型燃氣輪機價格和範圍的上漲以及航空衍生品範圍的上漲導致了燃氣發電設備的增加,但部分被天然氣電力合同服務的減少所抵消,這主要與外部指數掛鈎的合同上漲減少有關,超過了合同服務量的增長。
在截至2023年9月30日的九個月中,分部收入增長了7億美元(6%),分部利潤增長了2億美元(32%)。
截至2023年9月30日,RPO較2022年12月31日增加了16億美元(2%),這主要是由天然氣發電設備、電力轉換設備的增加以及天然氣發電合同和非合同服務的增長所推動的,但部分被擴大對俄羅斯天然氣電力合同服務制裁的影響所產生的減少所抵消。
收入有機增長了6億美元(5%)*,這主要是由於重型燃氣輪機價格和範圍的上漲以及航空衍生品範圍的上漲導致燃氣發電設備的增加,以及燃氣發電和蒸汽服務的增加,但由於新建煤炭持續退出,蒸汽動力設備的減少部分抵消了這一增長。
利潤有機增長了2億美元(27%)*,這主要是由於重型燃氣輪機價格和範圍的提高以及航空衍生品的範圍,以及燃氣發電服務的增加,天然氣發電設備的增加。
企業。 與收入和收益相關的公司金額包括已處置業務的業績,某些金額未包含在運營板塊的業績中,因為出於內部和外部目的,這些金額不包括在經營業績的衡量範圍內,也不包括分部間活動。此外,與收益相關的公司金額包括我們的主要退休計劃的某些成本、成本較高的重大重組計劃、離職成本以及公司報告的其他成本。
企業包括通用電氣數字業務和剩餘金融服務業務的業績,包括我們的第二輪保險業務(更多信息見附註13)和EFS。
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收入和營業利潤(成本) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
通用電氣數字收入 | $ | 226 | | $ | 210 | | | $ | 696 | | $ | 635 | | |
保險收入(附註13) | 842 | | 645 | | | 2,480 | | 2,175 | | |
淘汰和其他 | (256) | | (211) | | | (678) | | (768) | | |
公司總收入 | $ | 812 | | $ | 643 | | | $ | 2,498 | | $ | 2,041 | | |
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保留和出售所有權權益的收益(虧損)(注19) | $ | (1,109) | | $ | (101) | | | $ | 5,157 | | $ | (1,852) | | |
其他股票證券的收益(虧損) | (1) | | 12 | | | (5) | | (8) | | |
購買和出售商業權益的收益(虧損) | 6 | | 22 | | | (13) | | 28 | | |
重組和其他費用(注20) | (149) | | (103) | | | (438) | | (173) | | |
離職費用(附註20) | (227) | | (171) | | | (658) | | (419) | | |
Steam 資產出售減值(註釋 7) | — | | — | | | — | | (825) | | |
俄羅斯和烏克蘭的指控 | — | | (33) | | | (190) | | (263) | | |
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保險利潤(虧損)(注13) | 99 | | 102 | | | 233 | | 264 | | |
調整後的公司總運營成本(非公認會計準則) | (18) | | (133) | | | (228) | | (286) | | |
公司總營業利潤(成本)(GAAP) | $ | (1,399) | | $ | (405) | | | $ | 3,858 | | $ | (3,534) | | |
減去:收益(虧損)、減值、保險、重組及其他 | (1,381) | | (272) | | | 4,086 | | (3,247) | | |
調整後的公司總運營成本(非公認會計準則) | $ | (18) | | $ | (133) | | | $ | (228) | | $ | (286) | | |
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功能和操作 | $ | (50) | | $ | (119) | | | $ | (312) | | $ | (238) | | |
環境、健康和安全 (EHS) 和其他項目 | (2) | | (22) | | | 29 | | (81) | | |
淘汰 | 34 | | 9 | | | 55 | | 32 | | |
調整後的公司總運營成本(非公認會計準則) | $ | (18) | | $ | (133) | | | $ | (228) | | $ | (286) | | |
調整後的公司總運營成本*不包括購買和出售商業權益的收益(虧損)、重大的、較高成本的重組計劃、分離成本、股權證券收益(虧損)、減值和我們的第二輪保險業務利潤。我們認為,調整公司成本以排除與持續企業運營不密切相關的項目的影響,可以為管理層和投資者提供一項有意義的衡量標準,可以提高我們持續公司成本的同期可比性。
*非公認會計準則財務指標
在截至2023年9月30日的三個月中, 由於保險收入的增加,收入增加了2億美元。公司營業利潤減少了10億美元,原因是留存和出售的所有權益虧損增加了10億美元,這主要與我們的AerCap和GE Healthcare投資有關,但部分被貝克休斯投資去年沒有再次出現虧損所抵消。由於離職成本上漲,公司營業利潤也減少了1億美元。
調整後的公司總運營成本*減少了1億美元,這主要是由於出售EFS的投資所帶來的收益增加、銀行利息增加帶來的好感以及我們的核心職能成本的減少。
在截至2023年9月30日的九個月中, 收入增加了5億美元,這要歸因於3億美元的保險收入增加,1億美元的通用電氣數字收入增加以及1億美元的細分市場間取消額減少。公司營業利潤增長了74億美元,這是由於保留和出售所有權權益的收益增加了70億美元,這主要與我們的AerCap和GE Healthcare投資有關,但部分被貝克休斯投資收益的減少所抵消。由於將部分Steam Power業務重新歸類為2022年第一季度待售,與不動產、廠房和設備以及無形資產相關的8億美元非現金減值費用,公司營業利潤也有所增加。企業營業利潤也有所增加,這是由於合同費用減少了1億美元,資產可追回性,這些制裁與俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及由此產生的制裁(主要與我們的航空航天和電力業務有關)。這些下降被3億美元的重組和其他費用以及2億美元的離職成本增加所部分抵消。
調整後的公司總運營成本*減少了1億美元,這主要是由於銀行利息增加、數字業務業績改善以及核心職能成本降低所帶來的好感。去年的外匯動態和成本時機部分抵消了這些下降。
其他綜合信息
重組和分離成本。出於內部和外部目的,重大、成本較高的重組計劃不包括在細分市場經營業績的衡量範圍內;不包括的金額在公司重組和其他費用中報告。此外,我們產生了與離職活動相關的成本,這些費用也被排除在內部和外部目的的細分市場經營業績衡量之外。有關重組和離職成本的更多信息,見附註20。
利息和其他財務費用 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月分別為3億美元和4億美元,分別為8億美元和11億美元。下降的主要原因是平均借款餘額減少。利息和其他財務費用的主要組成部分是短期和長期借款的利息。
退休後福利計劃。 有關我們的養老金和退休人員福利計劃的信息,請參閲附註14。
所得税。 在截至2023年9月30日的三個月中,所得税税率為46.0%,而截至2022年9月30日的三個月中,所得税税率為5.6%。2022年的負税率反映了税前虧損的税收支出。有關更多信息,請參見附註16。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,所得税準備金分別為1億美元和10億美元。税收增加的主要原因是税前收入的增加(不包括我們留存和出售所有權權益的損益)以及不太可能使用這些權益的外國司法管轄區的虧損的增加所產生的税收影響,部分被與分離相關的實體重組相關的税收優惠所抵消。
在截至2023年9月30日的三個月中,調整後的所得税税率*為26.0%,而截至2022年9月30日的三個月(109.1)%。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,調整後的所得税準備金(福利)*分別為3億美元和1億美元。税收的增加主要是由於調整後的税前收益增加所產生的税收影響*。
在截至2023年9月30日的九個月中,所得税税率為9.1%,而截至2022年9月30日的九個月中,所得税税率為8.5%。2022年的負税率反映了税前虧損的税收支出。有關更多信息,請參見附註16。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,所得税準備金分別為7億美元和2億美元。税收增加的主要原因是税前收入的增加(不包括我們保留和出售的所有權權益的損益)的增加被與分離相關的實體重組相關的税收優惠部分抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中,調整後的所得税税率*為26.2%,而截至2022年9月30日的九個月為44.3%。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,調整後的所得税準備金(福利)*分別為8億美元和2億美元。税收的增加主要是由於調整後的税前收益增加所產生的税收影響*。
已停止的業務 主要包括我們以前的通用電氣醫療業務、我們在波蘭的抵押貸款組合(Bank BPH)、我們的通用電氣資本航空服務(GECAS)業務以及與先前處置相關的其他追蹤資產和負債。這些業務的經營業績、財務狀況和現金流在所有列報期內均列為已終止業務,財務報表附註已作追溯性調整。有關我們在已終止業務中的業務的更多信息,請參閲註釋2。
*非公認會計準則財務指標
資本資源和流動性
金融政策。我們打算維持紀律嚴明的金融政策,維持可持續的投資級長期信用評級。2021年第四季度,公司宣佈計劃組建三家行業領先的全球投資級公司,每家公司都將決定自己的財務政策,包括資本配置、分紅、併購和股票回購決策。
流動性政策。我們高度關注流動性,並根據來源和用途定義流動性風險承受能力,以保持足夠的流動性狀況,以滿足我們在正常和壓力條件下的業務需求和財務義務。我們認為,我們在循環信貸額度下的合併流動性和可用性將足以滿足我們的流動性需求。
合併的流動性。我們的主要流動性來源包括現金和現金等價物、運營業務的自由現金流*、資產出售和處置產生的現金以及包括循環信貸額度在內的短期借貸額度。現金的產生可能因許多因素而異,包括季節性、大型設備訂單的首付收入、長期合同的賬單開具時間、航空航天相關客户補貼的發放時間、市場狀況以及我們的處置能力。截至2023年9月30日,現金、現金等價物和限制性現金總額為131億美元,其中25億美元在美國持有,106億美元在美國境外持有。
在非美國實體中持有的現金通常會再投資於活躍的外國業務業務;但是,我們幾乎所有未匯回的收益都需要繳納美國聯邦税,如果再投資發生變化,我們預計能夠在不增加聯邦税收成本的情況下匯回可用現金(不包括在實行貨幣管制的國家持有的金額)。向美國遣返的任何外國預扣税可能會被美國的外國税收抵免部分抵消。關於我們宣佈組建三家上市公司,分離的計劃和執行已經影響並將繼續影響無限期再投資。當收益再投資的能力和意圖發生特定變化時,將記錄此類變化的影響。
截至2023年9月30日,現金、現金等價物和限制性現金包括在實行貨幣管制限制的國家持有的17億美元現金(包括俄羅斯和烏克蘭的總額為1億美元)和4億美元的限制用途現金。在實行貨幣管制的國家/地區持有的現金是指在可能限制向美國轉移資金或限制我們在不產生大量成本的情況下向美國轉移資金的能力的國家持有的金額。限制用途現金是指無法為運營提供資金的金額,主要包括與某些正在進行的訴訟事項相關的限制資金。不包括現金、現金等價物和限制性現金的是我們第二輪保險業務中的7億美元現金,該業務在財務狀況表中被歸類為所有其他資產。
在截至2023年9月30日的九個月中,我們通過出售部分AerCap股票獲得了約46億美元的總收益。隨着時間的推移,我們預計將有序地將我們在AerCap的股份全部貨幣化。在2023年第一季度,我們收到了2億美元的收益,並完成了貝克休斯頭寸的貨幣化。作為2023年第一季度完成的通用電氣醫療分拆的一部分,我們保留了通用電氣醫療普通股約19.9%的股份。在2023年第二季度,我們通過出售通用電氣醫療的2880萬股股票獲得了22億美元的總收益。我們打算隨着時間的推移有序退出我們在通用電氣醫療的剩餘股份。有關更多信息,請參見注釋3和19。
繼我們的主要保險監管機構堪薩斯州保險部(KID)於2018年批准了法定允許的會計業務之後,我們向保險子公司共提供了132億美元的資本出資,其中包括2023年第一季度的18億美元。在2023年12月31日的法定報告程序完成之前,我們預計將在2024年第一季度提供高達18億美元的最終資本出資。有關更多信息,請參見附註13。
2022年3月6日,董事會批准回購我們高達30億美元的普通股。根據這項授權,我們在截至2023年9月30日的九個月中以8億美元的價格回購了840萬股股票。此外,在2023年第三季度,我們贖回了通用電氣優先股的剩餘已發行股份。在截至2023年9月30日的三個月零九個月中,我們贖回了28億美元和58億美元的通用電氣優先股。
借款。 截至2023年9月30日和2022年12月31日,合併借款總額分別為208億美元和241億美元,減少了32億美元。借款減少是由32億美元的淨到期日和債務償還額推動的。
截至2023年9月30日,我們已承諾循環信貸額度總額為135億美元,包括100億美元未使用的備用循環銀團信貸額度和總額為35億美元的雙邊循環信貸額度。
信用評級和條件。 除其他外,我們一直依賴並將繼續依賴短期和長期債務資本市場來為我們的很大一部分業務提供資金。債務融資的成本和可用性受我們的信用評級的影響。穆迪投資者服務公司(Moody's)、標準普爾全球評級(S&P)和惠譽評級(Fitch)目前對我們的短期和長期債務進行評級。下表列出了截至本次申報之日的信用評級。
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| 穆迪 | 標準普爾 | 惠譽 |
外表 | 負面 | 穩定 | 穩定 |
短期 | P-2 | A-2 | F2 |
長期 | Baa1 | BBB+ | BBB |
*非公認會計準則財務指標
我們正在披露我們的信用評級以及本季度對這些評級的任何更新,以增進對我們的流動性來源以及評級對資金成本和流動性渠道的影響的理解。我們的評級機構可能隨時修改或撤回我們的評級,並且每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。有關信用評級降低的一些潛在後果的描述,請參閲截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中風險因素的財務風險部分。
公司截至2023年9月30日簽訂的所有債務協議幾乎都不包含重要的信用評級承諾。我們未使用的備用循環銀團信貸額度和某些雙邊循環信貸額度包含慣例淨債務與息税折舊攤銷前利潤的財務契約,我們已於2023年9月30日履行了該契約。
公司可能會不時簽訂包含最低評級要求的協議。下表彙總了評級進一步下調至每個既定評級水平以下時估計的最大流動性影響。
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| 觸發器如下 | 2023年9月30日 |
| BBB+/A-2/P-2 | $ | — | |
| BBB/A-3/P-3 | 127 | |
| BBB- | 1,319 | |
| BB+ 及以下 | 641 | |
我們最重要的合同評級要求與普通課程商業活動有關。這些領域的潛在流動性影響在本季度內的時間可能有所不同,解決任何潛在違反所需評級水平的補救措施也可能有所不同。
外匯和利率風險。 由於我們的全球業務,我們的收入和支出中有很大一部分是以美元以外的貨幣產生和產生的。這些主要貨幣包括歐元、中國人民幣、印度盧比和英鎊等。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,外幣波動對收益的影響不到1億美元,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,外匯波動對收益的影響分別低於2億美元和1億美元。 有關我們的風險敞口、我們對衍生品的使用以及該活動對我們財務報表的影響的更多信息,請參閲附註21。
現金流量表
來自持續經營的現金流。 CFOA中最重要的現金來源是與客户相關的活動,其中最大的是收集產品或服務銷售產生的現金。現金最重要的運營用途是向我們的供應商、員工、税務機關和退休後計劃付款。
來自經營活動的現金2023 年為 24 億美元,增長了 $2.0與2022年相比為10億美元,主要是由於:主要來自航空航天業務的淨收入增加(經不動產、廠房和設備折舊調整後,無形資產攤銷以及與我們在通用電氣醫療保健、AerCap和貝克休斯保留和出售所有權相關的非現金(收益)損失),以及營運資金中的現金增加10億美元。所有其他業務活動的組成部分如下:
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| 截至9月30日的九個月 | 2023 | 2022 |
| 航空航天相關客户津貼應計額增加(減少) | $ | (147) | | $ | 565 | |
| 淨利息和其他財務費用/(已付現金) | (142) | | (3) | |
| 僱員福利負債增加(減少) | 265 | | 35 | |
| 淨重組和其他費用/(現金支出) | (24) | | (115) | |
| 其他 | 228 | | (251) | |
| 所有其他經營活動 | $ | 180 | | $ | 232 | |
與上年相比,營運資本變動產生的現金影響如下:當前應收賬款27億美元,由收款額增加部分抵消;包括遞延庫存在內的庫存低於1億美元,清算額增加被材料採購量增加所抵消;當前合同資產(2)億美元,受收入確認額增加的推動,部分被長期設備和其他服務協議賬單的增加所抵消;應付賬款和設備項目應付賬款的應付賬款和設備項目應付賬款 (1.3) 億美元,受前期材料採購相關支出增加的推動,部分抵消了與收款量和進展的增加以及清算額增加所推動的當前遞延收入(3億美元),部分被更高的收款額所抵消。
來自投資活動的現金2023年為54億美元,與2022年相比增加了33億美元,這主要是由於:與我們的持續經營業務與已終止業務之間的淨結算相關的現金為11億美元,主要與GE Healthcare的2023年分拆有關,以及2022年不再向BPH銀行注資(所有其他投資活動的一部分);處置我們在通用電氣醫療的保留所有權權益所得的收益增加,AerCap和貝克休斯為30億美元;部分2023年我們在3億美元的電力業務中收購Nexus Controls所抵消。2023年和2022年,用於增建不動產、廠房和設備以及內部用途軟件(自由現金流*的組成部分)的現金分別為11億美元和8億美元。
*非公認會計準則財務指標
用於融資活動的現金2023年為102億美元,與2022年相比增加了52億美元,這主要是由於:2023年贖回通用電氣優先股的現金增加57億美元;購買通用電氣普通股的國庫資金增加3億美元;2023年衍生品套期保值外幣債務的淨現金為1億美元,而2022年支付的淨現金為5億美元(所有其他融資活動的一部分),部分抵消了2023年衍生品套期保值外幣債務的淨現金為1億美元。
來自已終止業務的現金流
用於已終止業務經營活動的現金 2023年為3億美元,與2022年相比增加了14億美元,這主要是由淨收入減少、與前期材料購買相關的支出增加以及與前GE Healthcare業務相關的離職成本上漲被過去業務的税收收入部分抵消的。
用於已終止業務的投資活動的現金2023年為31億美元,與2022年相比增加了26億美元,這主要是由通用電氣醫療18億美元的現金及等價物分拆以及我們已終止業務與持續經營業務之間的淨結算增加11億美元的推動。
來自已終止業務融資活動的現金 2023年為20億美元,與2022年相比增加了21億美元,這主要是由通用電氣醫療與分拆20億美元相關的長期債務發行所推動。
關鍵會計估計。 有關會計政策和重要會計估計的更多討論,包括保險準備金中的會計估計和假設及其對變化的敏感性,請參閲我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告的關鍵會計估算和合並財務報表附註1,以及2023年4月25日提交的表8-K的2022年10-K表的修訂部分。有關更多信息,請參閲註釋 1 和 13。
其他物品
保險。我們對未來保單福利儲備現金流假設的2023年年度審查導致淨收益產生了非實質性的影響,這表明理賠經驗繼續與我們的模型保持一致。我們在2023年4月25日提交的2022年10-K表的修訂部分中包含的未來保單收益儲備金的關鍵現金流假設變化的影響方面的敏感性沒有實質性變化。有關我們的徑流保險業務的更多信息,請參閲資本資源和流動性以及附註1、3和13。
非公認會計準則財務指標。 我們認為,提出非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了評估整個公司及其業務的業績和趨勢的有用衡量標準。這包括在採取行動加強我們的整體財務狀況和業務管理方式之後,最近對GAAP財務指標進行了調整,以提高同期的可比性。此外,管理層認識到,在不同的情況下,其他公司可能會對某些非公認會計準則條款做出不同的解釋。在本報告的各個章節中,我們在描述我們的(1)收入,特別是按細分市場劃分的有機收入;以及設備和服務的有機收入和(2)利潤,特別是按細分市場劃分的有機利潤和利潤率;調整後的利潤率和利潤率;調整後的有機利潤率和利潤率;調整後的收益(虧損);調整後的每股收益(虧損)(EPS),以及(3))現金流,特別是自由現金流(FCF)。我們使用這些非公認會計準則財務指標的原因以及與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按細分市場劃分的有機收入、利潤(虧損)和利潤率(非公認會計準則) |
| 收入 | | 分部利潤(虧損) | | 利潤率 |
截至9月30日的三個月 | 2023 | | 2022 | | V% | | 2023 | | 2022 | | V% | | 2023 | | 2022 | V 積分 |
航空航天 (GAAP) | $ | 8,409 | | | $ | 6,705 | | | 25 | % | | $ | 1,712 | | | $ | 1,284 | | | 33 | % | | 20.4 | % | | 19.1 | % | 1.3 點積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | 8 | | | (5) | | | | | 1 | | | (6) | | | | | | | | |
有機航空航天(非公認會計準則) | $ | 8,401 | | | $ | 6,710 | | | 25 | % | | $ | 1,711 | | | $ | 1,290 | | | 33 | % | | 20.4 | % | | 19.2 | % | 1.2pts |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 (GAAP) | $ | 4,151 | | | $ | 3,594 | | | 15 | % | | $ | (317) | | | $ | (934) | | | 66 | % | | (7.6) | % | | (26.0) | % | 18.4 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | 72 | | | 27 | | | | | (52) | | | 8 | | | | | | | | |
有機可再生能源(非公認會計準則) | $ | 4,078 | | | $ | 3,567 | | | 14 | % | | $ | (265) | | | $ | (942) | | | 72 | % | | (6.5) | % | | (26.4) | % | 19.9 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
電力 (GAAP) | $ | 3,974 | | | $ | 3,529 | | | 13 | % | | $ | 238 | | | $ | 141 | | | 69 | % | | 6.0 | % | | 4.0 | % | 2.0 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | 56 | | | — | | | | | 23 | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | 59 | | | (8) | | | | | (29) | | | (11) | | | | | | | | |
有機能源(非公認會計準則) | $ | 3,859 | | | $ | 3,537 | | | 9 | % | | $ | 244 | | | $ | 152 | | | 61 | % | | 6.3 | % | | 4.3 | % | 2.0 積分 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按細分市場劃分的有機收入、利潤(虧損)和利潤率(非公認會計準則) |
| 收入 | | 分部利潤(虧損) | | 利潤率 |
截至9月30日的九個月 | 2023 | | 2022 | | V% | | 2023 | | 2022 | | V% | | 2023 | | 2022 | V 積分 |
航空航天 (GAAP) | $ | 23,250 | | | $ | 18,434 | | | 26 | % | | $ | 4,516 | | | $ | 3,341 | | | 35 | % | | 19.4 | % | | 18.1 | % | 1.3 點積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | 5 | | | (9) | | | | | 69 | | | 5 | | | | | | | | |
有機航空航天(非公認會計準則) | $ | 23,245 | | | $ | 18,444 | | | 26 | % | | $ | 4,447 | | | $ | 3,336 | | | 33 | % | | 19.1 | % | | 18.1 | % | 1.0 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
可再生能源 (GAAP) | $ | 10,837 | | | $ | 9,564 | | | 13 | % | | $ | (1,090) | | | $ | (1,786) | | | 39 | % | | (10.1) | % | | (18.7) | % | 8.6 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | (165) | | | 38 | | | | | (148) | | | 25 | | | | | | | | |
有機可再生能源(非公認會計準則) | $ | 11,002 | | | $ | 9,526 | | | 15 | % | | $ | (942) | | | $ | (1,812) | | | 48 | % | | (8.6) | % | | (19.0) | % | 10.4 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
電力 (GAAP) | $ | 11,945 | | | $ | 11,233 | | | 6 | % | | $ | 690 | | | $ | 524 | | | 32 | % | | 5.8 | % | | 4.7 | % | 1.1 積分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | 86 | | | — | | | | | 5 | | | — | | | | | | | | |
減去:外幣影響 | (28) | | | (39) | | | | | (76) | | | (75) | | | | | | | | |
有機能源(非公認會計準則) | $ | 11,887 | | | $ | 11,272 | | | 5 | % | | $ | 761 | | | $ | 599 | | | 27 | % | | 6.4 | % | | 5.3 | % | 1.1 積分 |
我們認為,這些衡量標準排除了收購、處置和外幣的影響,包括翻譯和交易影響,從而使管理層和投資者能夠更全面地瞭解既定持續經營業務的基本經營業績和趨勢,因為這些活動可能會掩蓋潛在的趨勢。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有機收入(非公認會計準則) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 | V% | | 2023 | 2022 | V% |
總收入 (GAAP) | $ | 17,346 | | $ | 14,470 | | 20 | % | | $ | 48,531 | | $ | 41,272 | | 18 | % |
減去:保險收入 | 842 | | 645 | | | | 2,480 | | 2,175 | | |
調整後收入(非公認會計準則) | $ | 16,504 | | $ | 13,826 | | 19 | % | | $ | 46,050 | | $ | 39,097 | | 18 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | 56 | | — | | | | 87 | | 1 | | |
減去:外幣影響 (a) | 142 | | 13 | | | | (191) | | (10) | | |
有機收入(非公認會計準則) | $ | 16,306 | | $ | 13,813 | | 18 | % | | $ | 46,154 | | $ | 39,107 | | 18 | % |
| | | | | | | |
(a) 外匯影響主要是由截至2023年9月30日的三個月和九個月中美元兑歐元、巴西雷亞爾和英鎊的貶值以及美元兑中國人民幣、加元和英鎊的升值所驅動的。 |
我們認為,這些衡量標準排除了我們的第二輪保險業務、收購、處置和外幣收入的影響,包括翻譯和交易影響,從而使管理層和投資者能夠更全面地瞭解既定持續經營業務的潛在經營業績和趨勢,因為這些活動可能會掩蓋潛在的趨勢。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備和服務有機收入(非公認會計準則) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 | V% | | 2023 | 2022 | V% |
設備總收入 (GAAP) | $ | 6,939 | | $ | 5,731 | | 21 | % | | $ | 18,915 | | $ | 15,605 | | 21 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | 23 | | — | | | | 37 | | — | | |
減去:外幣影響 | 102 | | 19 | | | | (143) | | 13 | | |
設備有機收入(非公認會計準則) | $ | 6,814 | | $ | 5,712 | | 19 | % | | $ | 19,021 | | $ | 15,592 | | 22 | % |
| | | | | | | |
服務總收入 (GAAP) | $ | 9,565 | | $ | 8,095 | | 18 | % | | $ | 27,136 | | $ | 23,493 | | 16 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | 33 | | — | | | | 49 | | 1 | | |
減去:外幣影響 | 40 | | (6) | | | | (47) | | (23) | | |
服務業有機收入(非公認會計準則) | $ | 9,492 | | $ | 8,101 | | 17 | % | | $ | 27,133 | | $ | 23,515 | | 15 | % |
我們認為,這些衡量標準排除了收購、處置和外幣的影響,包括翻譯和交易影響,從而使管理層和投資者能夠更全面地瞭解既定持續經營業務的基本經營業績和趨勢,因為這些活動可能會掩蓋潛在的趨勢。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的利潤率和利潤率(非公認會計準則) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
| 2023 | 2022 | V% | | 2023 | 2022 | V% | |
總收入 (GAAP) | $ | 17,346 | $ | 14,470 | 20% | | $ | 48,531 | $ | 41,272 | 18% | |
減去:保險收入(附註13) | 842 | 645 | | | 2,480 | 2,175 | | |
調整後收入(非公認會計準則) | $ | 16,504 | $ | 13,826 | 19% | | $ | 46,050 | $ | 39,097 | 18% | |
| | | | | | | | |
總成本和支出(GAAP) | $ | 16,373 | $ | 14,880 | 10% | | $ | 46,449 | $ | 42,650 | 9% | |
減去:保險成本和開支(注13) | 742 | 543 | | | 2,248 | 1,911 | | |
減去:利息和其他財務費用 (a) | 275 | 361 | | | 786 | 1,085 | | |
減去:營業外福利成本(收入) | (396) | (96) | | | (1,183) | (302) | | |
減去:重組及其他 (a) | 149 | 103 | | | 438 | 176 | | |
| | | | | | | | |
減去:離職費用 (a) | 227 | 171 | | | 658 | 419 | | |
減去:Steam 資產出售減值 (a) | — | — | | | — | 825 | | |
減去:俄羅斯和烏克蘭的費用 (a) | — | 33 | | | 190 | 263 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
添加:非控制性權益 | (14) | (2) | | | (37) | 19 | | |
添加:EFS 受益於税收 | (42) | (52) | | | (153) | (160) | | |
調整後成本(非公認會計準則) | $ | 15,320 | $ | 13,711 | 12% | | $ | 43,122 | $ | 38,133 | 13% | |
| | | | | | | | |
其他收益(虧損)(GAAP) | $ | (673) | $ | 178 | U | | $ | 6,100 | $ | (1,000) | F | |
減去:保留和出售的所有權權益及其他股權證券的收益(虧損)(a) | (1,110) | (89) | | | 5,152 | (1,859) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
減去:購買和出售商業權益的收益(虧損)及其他(a) | 6 | 22 | | | (13) | 31 | | |
調整後其他收益(虧損)(非公認會計準則) | $ | 431 | $ | 245 | 76% | | $ | 961 | $ | 828 | 16% | |
| | | | | | | | |
利潤(虧損)(GAAP) | $ | 300 | $ | (232) | F | | $ | 8,182 | $ | (2,378) | F | |
利潤(虧損)利潤率(GAAP) | 1.7% | (1.6)% | 3.3 積分 | | 16.9% | (5.8)% | 22.7 積分 | |
| | | | | | | | |
調整後的利潤(虧損)(非公認會計準則) | $ | 1,615 | $ | 359 | F | | $ | 3,889 | $ | 1,793 | F | |
調整後的利潤(虧損)利潤率(非公認會計準則) | 9.8% | 2.6% | 7.2 積分 | | 8.4% | 4.6% | 3.8 積分 | |
| | | | | | | | |
(a) 有關更多信息,請參閲 “公司和其他合併信息” 部分。 | |
我們認為,調整利潤以排除與持續運營不密切相關的項目的影響,可以為管理層和投資者提供一項有意義的衡量標準,可以提高各期的可比性。收益(虧損)和重組及其他項目受到與處置相關的收益的時間和規模以及與重組和其他活動相關的成本的時間和規模的影響。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的有機利潤(非公認會計準則) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 | V% | | 2023 | 2022 | V% |
調整後的利潤(虧損)(非公認會計準則) | $ | 1,615 | | $ | 359 | | F | | $ | 3,889 | | $ | 1,793 | | F |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減去:收購和業務處置 | 23 | | — | | | | (1) | | (5) | | |
減去:外幣影響 (a) | (88) | | (11) | | | | (237) | | (38) | | |
調整後的有機利潤(虧損)(非公認會計準則) | $ | 1,680 | | $ | 370 | | F | | $ | 4,126 | | $ | 1,836 | | F |
| | | | | | | |
調整後的利潤(虧損)利潤率(非公認會計準則) | 9.8 | % | 2.6 | % | 7.2 | pts | | 8.4 | % | 4.6 | % | 3.8 | pts |
調整後的有機利潤(虧損)利潤率(非公認會計準則) | 10.3 | % | 2.7 | % | 7.6 | pts | | 8.9 | % | 4.7 | % | 4.2 | pts |
| | | | | | | |
(a) 包括截至2023年9月30日的三個月,外幣對收入1.42億美元的正面影響以及對運營成本和其他收入(虧損)的2.3億美元的負面影響。包括截至2023年9月30日的九個月中,外幣對收入1.91億美元的負面影響以及對運營成本和其他收入(虧損)的負面影響(虧損)4,600萬美元。 |
我們認為,這些衡量標準排除了收購、處置和外幣的影響,包括翻譯和交易影響,從而使管理層和投資者能夠更全面地瞭解既定持續經營業務的基本經營業績和趨勢,因為這些活動可能會掩蓋潛在的趨勢。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後收益(虧損)和調整後所得税税率(非公認會計準則) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | | | | | | |
2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | | | | |
(每股金額以美元計) | 收益 | EPS | 收益 | EPS | | 收益 | EPS | 收益 | EPS | | | | | | |
持續經營收益(虧損)(GAAP)(注18) | $ | 84 | $ | 0.08 | $ | (313) | $ | (0.29) | | $ | 7,180 | $ | 6.54 | $ | (2,789) | $ | (2.54) | | | | | | |
保險收益(虧損)(税前) | 100 | 0.09 | 101 | 0.09 | | 235 | 0.21 | 269 | 0.25 | | | | | | |
税收對保險收益(虧損)的影響 | (23) | (0.02) | (23) | (0.02) | | (54) | (0.05) | (61) | (0.06) | | | | | | |
減去:保險收益(虧損)(扣除税款)(注13) | 77 | 0.07 | 78 | 0.07 | | 181 | 0.17 | 208 | 0.19 | | | | | | |
不包括保險的收益(虧損)(非公認會計準則) | $ | 7 | $ | 0.01 | $ | (391) | $ | (0.36) | | $ | 6,999 | $ | 6.37 | $ | (2,997) | $ | (2.73) | | | | | | |
營業外收益(成本)收入(税前)(GAAP) | 396 | 0.36 | 96 | 0.09 | | 1,183 | 1.08 | 302 | 0.28 | | | | | | |
對營業外收益(成本)收入的税收影響 | (83) | (0.08) | (20) | (0.02) | | (248) | (0.23) | (63) | (0.06) | | | | | | |
減去:營業外收益(成本)收入(扣除税款) | 313 | 0.28 | 76 | 0.07 | | 935 | 0.85 | 239 | 0.22 | | | | | | |
購買和出售商業權益的收益(虧損)(税前)(a) | 6 | 0.01 | 22 | 0.02 | | (13) | (0.01) | 28 | 0.03 | | | | | | |
對購買和出售商業權益的收益(虧損)的税收影響 | (7) | (0.01) | 39 | 0.04 | | (23) | (0.02) | 56 | 0.05 | | | | | | |
減去:購買和出售商業權益的收益(虧損)(扣除税款) | (1) | — | 61 | 0.06 | | (35) | (0.03) | 84 | 0.08 | | | | | | |
保留和出售的所有權權益及其他股權證券(税前)的收益(虧損)(a) | (1,110) | (1.01) | (89) | (0.08) | | 5,152 | 4.69 | (1,859) | (1.69) | | | | | | |
對保留和出售所有權權益及其他股權證券的收益(虧損)的税收影響 (b) (c) | — | — | (9) | (0.01) | | 1 | — | (15) | (0.01) | | | | | | |
減去:保留和出售的所有權權益和其他股權證券的收益(虧損)(扣除税款) | (1,110) | (1.01) | (98) | (0.09) | | 5,153 | 4.69 | (1,874) | (1.71) | | | | | | |
重組及其他(税前)(a) | (149) | (0.14) | (103) | (0.09) | | (438) | (0.40) | (173) | (0.16) | | | | | | |
税收對重組和其他的影響 | 31 | 0.03 | 22 | 0.02 | | 92 | 0.08 | 37 | 0.03 | | | | | | |
減去:重組及其他(扣除税款) | (118) | (0.11) | (81) | (0.07) | | (346) | (0.31) | (136) | (0.12) | | | | | | |
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離職費用(税前)(a) | (227) | (0.21) | (171) | (0.16) | | (658) | (0.60) | (419) | (0.38) | | | | | | |
税收對離職費用的影響 | 278 | 0.25 | 39 | 0.04 | | 256 | 0.23 | 31 | 0.03 | | | | | | |
減去:離職費用(扣除税款) | 51 | 0.05 | (132) | (0.12) | | (402) | (0.37) | (388) | (0.35) | | | | | | |
Steam 資產出售減值(税前)(a) | — | — | — | — | | — | — | (825) | (0.75) | | | | | | |
税收對 Steam 資產銷售減值的影響 | — | — | — | — | | — | — | 84 | 0.08 | | | | | | |
減去:Steam 資產出售減值(扣除税款) | — | — | — | — | | — | — | (741) | (0.68) | | | | | | |
俄羅斯和烏克蘭的費用(税前)(a) | — | — | (33) | (0.03) | | (190) | (0.17) | (263) | (0.24) | | | | | | |
對俄羅斯和烏克蘭收費的税收影響 | — | — | — | — | | (5) | — | 15 | 0.01 | | | | | | |
減去:俄羅斯和烏克蘭的費用(扣除税款) | — | — | (33) | (0.03) | | (195) | (0.18) | (248) | (0.23) | | | | | | |
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減去:消費税和優先股贖回的增加 | (28) | (0.03) | 3 | — | | (58) | (0.05) | 3 | — | | | | | | |
減去:美國和外國税法變更頒佈 | — | — | — | — | | — | — | (37) | (0.03) | | | | | | |
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調整後收益(虧損)(非公認會計準則) | $ | 901 | $ | 0.82 | $ | (187) | $ | (0.17) | | $ | 1,947 | $ | 1.77 | $ | 102 | $ | 0.09 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
税前持續經營收益(虧損)(GAAP) | $ | 300 | | $ | (232) | | | $ | 8,182 | | | $ | (2,378) | | | | | | | |
減去:上述調整總額(税前) | (984) | | (177) | | | 5,271 | | | (2,940) | | | | | | | |
調整後的税前收益(非公認會計準則) | $ | 1,283 | | $ | (55) | | | $ | 2,910 | | | $ | 562 | | | | | | | |
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所得税準備金(福利)(GAAP) | $ | 138 | | $ | 13 | | | $ | 741 | | $ | 203 | | | | | | | |
減去:對上述調整的税收影響 | (196) | | (48) | | | (19) | | (46) | | | | | | | |
調整後的所得税準備金(福利)(非公認會計準則) | $ | 334 | | $ | 60 | | | $ | 761 | | $ | 249 | | | | | | | |
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所得税税率(GAAP) | 46.0% | | (5.6)% | | | 9.1% | | (8.5)% | | | | | | | |
調整後所得税税率(非公認會計準則) | 26.0% | | (109.1)% | | | 26.2% | | 44.3% | | | | | | | |
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(a) 有關更多信息,請參閲 “公司和其他合併信息” 部分。 |
(b) 包括可用於抵消股權證券收益(虧損)税的税收優惠。 |
(c) 包括相關的税收估值補貼。 |
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每股收益金額是獨立計算的。因此,每股金額的總和可能不等於總金額。 |
我們的養老金和其他福利計劃的服務成本包含在調整後的收益*中,這是向員工提供養老金福利的持續成本。非營業收益成本的組成部分主要由資本配置決策和市場表現驅動。我們認為,調整後收益*和調整後税率*中的保留成本為管理層和投資者提供了評估公司整體業績並提高同期可比性的有用衡量標準。我們還使用調整後的每股收益*作為2023年年度高管激勵計劃的公司層面績效指標。 *非公認會計準則財務指標 |
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自由現金流 (FCF)(非公認會計準則) | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 |
CFOA(公認會計準則) | $ | 2,354 | | $ | 379 | |
減去:保險 CFOA | 124 | | 48 | |
CFOA 不包括保險(非公認會計準則) | $ | 2,229 | | $ | 331 | |
加:不動產、廠房和設備以及內部用途軟件的總增加額 | (1,065) | | (801) | |
減去:離職現金支出 | (751) | | (72) | |
減去:企業重組現金支出 | (128) | | — | |
減去:與企業銷售相關的税款 | (145) | | (119) | |
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 2,189 | | $ | (279) | |
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我們認為,投資者可能會發現,比較自由現金流*的表現很有用,而不考慮與我們的決勝保險業務、分離現金支出、企業重組現金支出(與2022年10月宣佈的離職相關計劃相關)以及與企業銷售相關的税收的CFOA的影響。我們認為,這項措施將更好地讓管理層和投資者評估我們的業務產生自由現金流的能力。 |
控制和程序. 在首席執行官兼首席財務官的指導下,我們評估了我們的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制,得出的結論是:(i)我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效;(ii)在截至2023年9月30日的季度中,財務報告的內部控制沒有發生任何變化,也沒有對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。
其他財務數據
發行人和關聯購買者購買股權證券。2022年3月6日,董事會批准了高達30億美元的普通股回購。根據該授權,我們在截至2023年9月30日的三個月中以2.53億美元的價格回購了220萬股股票。
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2023 年(千股) | 購買的股票總數 | 每股支付的平均價格 | 作為我們股票回購授權的一部分購買的股票總數 | 根據我們的股票回購授權可能購買的股票的大致美元價值 |
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七月 | 213 | | $ | 116.15 | | 213 | | |
八月 | 1,378 | | 114.42 | | 1,378 | | |
九月 | 609 | | 115.18 | | 609 | | |
總計 | 2,200 | | $ | 114.80 | | 2,200 | | $ | 1,191 | |
*非公認會計準則財務指標
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收益(虧損)表(未經審計) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
(以百萬計,每股金額以美元計) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
設備的銷售 | $ | 6,939 | | $ | 5,731 | | | $ | 18,915 | | $ | 15,605 | |
服務銷售 | 9,565 | | 8,095 | | | 27,136 | | 23,493 | |
保險收入(附註13) | 842 | | 645 | | | 2,480 | | 2,175 | |
總收入(附註8) | 17,346 | | 14,470 | | | 48,531 | | 41,272 | |
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出售設備的成本 | 7,065 | | 6,488 | | | 19,610 | | 17,165 | |
已售服務成本 | 5,839 | | 5,046 | | | 16,386 | | 14,668 | |
銷售、一般和管理費用 | 2,171 | | 1,966 | | | 6,671 | | 6,509 | |
離職費用(附註20) | 227 | | 171 | | | 658 | | 419 | |
研究和開發 | 471 | | 426 | | | 1,356 | | 1,269 | |
利息和其他財務費用 | 286 | | 374 | | | 822 | | 1,130 | |
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保險損失、年金福利和其他費用(注13) | 710 | | 504 | | | 2,129 | | 1,794 | |
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營業外福利成本(收入) | (396) | | (96) | | | (1,183) | | (302) | |
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成本和支出總額 | 16,373 | | 14,880 | | | 46,449 | | 42,650 | |
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其他收入(虧損)(注19) | (673) | | 178 | | | 6,100 | | (1,000) | |
| | | | | |
所得税前持續經營的收益(虧損) | 300 | | (232) | | | 8,182 | | (2,378) | |
所得税的福利(準備金)(附註16) | (138) | | (13) | | | (741) | | (203) | |
持續經營的收益(虧損) | 161 | | (245) | | | 7,440 | | (2,581) | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款(注2) | 173 | | 409 | | | 412 | | 775 | |
淨收益(虧損) | 335 | | 165 | | | 7,852 | | (1,806) | |
減去歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (14) | | 4 | | | (37) | | 51 | |
歸屬於本公司的淨收益(虧損) | 348 | | 161 | | | 7,889 | | (1,857) | |
優先股股息及其他 | (91) | | (73) | | | (295) | | (192) | |
歸屬於通用電氣普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 258 | | $ | 88 | | | $ | 7,594 | | $ | (2,049) | |
| | | | | |
歸屬於通用電氣普通股股東的金額 | | | | | |
持續經營的收益(虧損) | $ | 161 | | $ | (245) | | | $ | 7,440 | | $ | (2,581) | |
減去歸因於非控股權益的淨收益(虧損), | | | | | |
持續運營 | (14) | | (2) | | | (37) | | 19 | |
歸屬於本公司的持續經營業務的收益(虧損) | 175 | | (243) | | | 7,478 | | (2,600) | |
優先股股息及其他 | (91) | | (73) | | | (295) | | (192) | |
持續經營業務應佔收益(虧損) | | | | | |
致通用電氣普通股股東 | 84 | | (316) | | | 7,183 | | (2,792) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
已終止業務的應佔收益(虧損) | | | | | |
致通用電氣普通股股東 | 173 | | 403 | | | 411 | | 743 | |
歸屬於通用電氣普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 258 | | $ | 88 | | | $ | 7,594 | | $ | (2,049) | |
| | | | | |
來自持續經營業務的每股收益(虧損)(注18) | | | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | $ | 0.08 | | $ | (0.29) | | | $ | 6.54 | | $ | (2.54) | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.08 | | $ | (0.29) | | | $ | 6.60 | | $ | (2.54) | |
| | | | | |
每股淨收益(虧損)(附註18) | | | | | |
攤薄後的每股收益(虧損) | $ | 0.23 | | $ | 0.08 | | | $ | 6.91 | | $ | (1.86) | |
每股基本收益(虧損) | $ | 0.24 | | $ | 0.08 | | | $ | 6.98 | | $ | (1.86) | |
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財務狀況表(未經審計) | |
(以百萬計) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| | |
| | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 13,127 | | $ | 15,810 | |
投資證券(注3) | 7,054 | | 7,609 | |
當期應收賬款(附註4) | 14,546 | | 14,831 | |
| | |
庫存,包括遞延庫存成本(注5) | 17,020 | | 14,891 | |
| | |
| | |
流動合約資產(附註9) | 1,875 | | 2,467 | |
所有其他流動資產(附註10) | 1,438 | | 1,400 | |
待售企業的資產(注2) | 1,375 | | 1,374 | |
流動資產 | 56,434 | | 58,384 | |
| | |
投資證券(注3) | 35,528 | | 36,027 | |
| | |
| | |
財產、廠房和設備——淨額(注6) | 12,203 | | 12,192 | |
| | |
商譽(注7) | 13,177 | | 12,999 | |
其他無形資產——淨額(注7) | 5,790 | | 6,105 | |
合同和其他遞延資產(附註9) | 5,427 | | 5,776 | |
所有其他資產(附註 10) | 16,307 | | 15,477 | |
遞延所得税(附註16) | 10,235 | | 10,001 | |
已終止業務的資產(注2) | 1,560 | | 31,890 | |
總資產 | $ | 156,662 | | $ | 188,851 | |
| | |
短期借款(注11) | $ | 1,334 | | $ | 3,739 | |
| | |
應付賬款和設備項目應付賬款(附註12) | 15,785 | | 15,399 | |
進度收款和遞延收入(附註9) | 17,185 | | 16,216 | |
所有其他流動負債(附註15) | 12,026 | | 12,130 | |
待售企業的負債(注2) | 1,835 | | 1,944 | |
流動負債 | 48,164 | | 49,428 | |
| | |
遞延收入(注9) | 1,337 | | 1,409 | |
長期借款(注11) | 19,488 | | 20,320 | |
| | |
保險負債和年金權益(注13) | 35,832 | | 36,845 | |
非現行薪酬和福利 | 9,718 | | 10,400 | |
所有其他負債(附註15) | 11,177 | | 11,063 | |
已終止業務的負債(注2) | 1,112 | | 24,474 | |
負債總額 | 126,830 | | 153,938 | |
| | |
優先股(註釋17) | — | | 6 | |
普通股(附註17) | 15 | | 15 | |
累計其他綜合收益(虧損)——歸屬於通用電氣的淨額(注17) | (3,351) | | (2,272) | |
其他資本 | 27,229 | | 34,173 | |
留存收益 | 85,017 | | 82,983 | |
減少國庫中持有的普通股 | (80,244) | | (81,209) | |
通用電氣股東權益總額 | 28,665 | | 33,696 | |
非控股權益 | 1,167 | | 1,216 | |
權益總額 | 29,832 | | 34,912 | |
負債和權益總額 | $ | 156,662 | | $ | 188,851 | |
| | | | | | | | | |
| | | |
現金流量表(未經審計) | 截至9月30日的九個月 | |
(以百萬計) | 2023 | 2022 | |
| | | |
淨收益(虧損) | $ | 7,852 | | $ | (1,806) | | |
| | | |
| | | |
已終止經營活動的(收益)虧損 | (412) | | (775) | | |
調整淨收益(虧損)與來自(用於)經營活動的現金 | | | |
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷 | 1,097 | | 1,130 | | |
無形資產的攤銷(注7) | 448 | | 1,193 | | |
| | | |
| | | |
購買和出售商業權益的(收益)虧損(附註19) | (103) | | (42) | | |
保留和出售的所有權權益及其他股權證券的(收益)虧損 | (5,181) | | 2,145 | | |
| | | |
主要養老金計劃成本(注14) | (834) | | 269 | | |
主要養老金計劃僱主繳款 | (156) | | (152) | | |
其他退休後福利計劃(淨額) | (496) | | (617) | | |
所得税準備金(福利) | 741 | | 203 | | |
年內收回(已支付)的所得税現金 | (806) | | (295) | | |
運營資本的變化: | | | |
當期應收賬款減少(增加) | 120 | | (2,583) | | |
庫存減少(增加),包括遞延庫存成本 | (2,220) | | (2,226) | | |
流動合同資產減少(增加) | 775 | | 934 | | |
應付賬款和設備項目應付賬款增加 (減少) | 394 | | 1,697 | | |
進度收款和當期遞延收入增加(減少) | 949 | | 1,227 | | |
金融服務衍生品淨抵押品/結算 | 3 | | (154) | | |
所有其他經營活動 | 180 | | 232 | | |
來自(用於)經營活動的現金——持續經營 | 2,354 | | 379 | | |
來自(用於)經營活動的現金——已終止的業務 | (315) | | 1,038 | | |
來自(用於)經營活動的現金 | 2,038 | | 1,417 | | |
| | | |
不動產、廠房和設備以及內部用途軟件的補充 | (1,065) | | (801) | | |
不動產、廠房和設備的處置 | 77 | | 157 | | |
| | | |
| | | |
主要業務處置的收益 | — | | 15 | | |
來自所購主要企業(付款)的淨現金 | (365) | | (30) | | |
保留的所有權權益的處置 | 7,037 | | 4,071 | | |
保險投資證券的淨(購買)處置 | (1,240) | | (1,189) | | |
所有其他投資活動 | 906 | | (150) | | |
來自(用於)投資活動的現金——持續經營 | 5,351 | | 2,073 | | |
來自(用於)投資活動的現金——已終止的業務 | (3,058) | | (481) | | |
來自(用於)投資活動的現金 | 2,293 | | 1,592 | | |
| | | |
借款淨增加(減少)(到期日不超過 90 天) | (35) | | 66 | | |
新發行的債務(到期日超過90天) | 10 | | — | | |
還款和其他債務減免(到期日超過90天) | (3,230) | | (3,178) | | |
支付給股東的股息 | (501) | | (455) | | |
| | | |
贖回通用電氣優先股 | (5,795) | | (104) | | |
購買通用電氣普通股作為國庫 | (945) | | (688) | | |
所有其他融資活動 | 278 | | (679) | | |
來自(用於)融資活動的現金——持續經營 | (10,217) | | (5,038) | | |
來自(用於)融資活動的現金——已終止的業務 | 1,999 | | (89) | | |
來自(用於)融資活動的現金 | (8,218) | | (5,127) | | |
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (91) | | (623) | | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | (3,978) | | (2,741) | | |
年初現金、現金等價物和限制性現金 | 19,092 | | 16,859 | | |
9月30日的現金、現金等價物和限制性現金 | 15,114 | | 14,118 | | |
減去截至9月30日已終止業務的現金、現金等價物和限制性現金 | 1,244 | | 1,573 | | |
截至9月30日的持續經營業務的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 13,869 | | $ | 12,545 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
綜合收益(虧損)表(未經審計) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
(以百萬計) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
| | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 335 | | $ | 165 | | | $ | 7,852 | | $ | (1,806) | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (14) | | 4 | | | (37) | | 51 | | |
歸屬於本公司的淨收益(虧損) | $ | 348 | | $ | 161 | | | $ | 7,889 | | $ | (1,857) | | |
| | | | | | |
貨幣折算調整 | (396) | | (874) | | | 2,085 | | (1,815) | | |
福利計劃 | (188) | | 259 | | | (2,680) | | 788 | | |
投資證券和現金流套期保值 | (1,379) | | (1,904) | | | (1,147) | | (7,597) | | |
長期保險合同 (a) | 2,187 | | 2,036 | | | 660 | | 8,949 | | |
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減去:歸因於非控股權益的其他綜合收益(虧損) | 1 | | (4) | | | (3) | | — | | |
歸屬於本公司的其他綜合收益(虧損) | $ | 223 | | $ | (479) | | | $ | (1,079) | | $ | 324 | | |
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綜合收益(虧損) | $ | 559 | | $ | (318) | | | $ | 6,770 | | $ | (1,482) | | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | (12) | | — | | | (40) | | 51 | | |
歸屬於本公司的綜合收益(虧損) | $ | 571 | | $ | (318) | | | $ | 6,810 | | $ | (1,533) | | |
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(a)表示更新貼現率後未來保單福利儲備金和相關再保險可收回款項的税後淨變化。有關更多信息,請參閲註釋 1 和 13。
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股東權益變動表(未經審計) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
(以百萬計) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
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發行的優先股 (a) | $ | — | | $ | 6 | | | $ | — | | $ | 6 | | |
普通股發行 | $ | 15 | | $ | 15 | | | $ | 15 | | $ | 15 | | |
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期初餘額 | (3,573) | | (4,057) | | | (2,272) | | (4,860) | | |
貨幣折算調整 | (397) | | (871) | | | 2,086 | | (1,813) | | |
福利計劃 | (188) | | 259 | | | (2,678) | | 786 | | |
投資證券和現金流套期保值 | (1,379) | | (1,904) | | | (1,147) | | (7,597) | | |
長期保險合同 | 2,187 | | 2,036 | | | 660 | | 8,949 | | |
累計其他綜合收益(虧損) | $ | (3,351) | | $ | (4,536) | | | $ | (3,351) | | $ | (4,536) | | |
期初餘額 | 30,426 | | 34,382 | | | 34,173 | | 34,691 | | |
庫存股處置的收益(虧損) | (491) | | (115) | | | (1,503) | | (608) | | |
基於股票的薪酬 | 87 | | 90 | | | 257 | | 270 | | |
其他變動 (a) | (2,793) | | (103) | | | (5,698) | | (99) | | |
其他資本 | $ | 27,229 | | $ | 34,254 | | | $ | 27,229 | | $ | 34,254 | | |
期初餘額 | 84,848 | | 80,972 | | | 82,983 | | 83,286 | | |
歸屬於本公司的淨收益(虧損) | 348 | | 161 | | | 7,889 | | (1,857) | | |
股息和其他與股東的交易 (b) | (180) | | (161) | | | (5,856) | | (457) | | |
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留存收益 | $ | 85,017 | | $ | 80,971 | | | $ | 85,017 | | $ | 80,971 | | |
期初餘額 | (80,524) | | (80,883) | | | (81,209) | | (81,093) | | |
購買 | (315) | | (317) | | | (953) | | (701) | | |
處置 | 595 | | 150 | | | 1,918 | | 745 | | |
國庫中持有的普通股 | $ | (80,244) | | $ | (81,049) | | | $ | (80,244) | | $ | (81,049) | | |
通用電氣股東權益餘額 | 28,665 | | 29,660 | | | 28,665 | | 29,660 | | |
非控股權益平衡 | 1,167 | | 1,278 | | | 1,167 | | 1,278 | | |
截至9月30日的總權益餘額 | $ | 29,832 | | $ | 30,938 | | | $ | 29,832 | | $ | 30,938 | | |
(a) 包括減少的美元2,795百萬和美元5,795百萬,基本上全部是與我們在截至2023年9月30日的三個月和九個月內分別贖回通用電氣優先股相關的其他資本。
(b) 包括一美元5,300留存收益減少了100萬英鎊,反映了按比例分配的比例約為 80.12023 年 1 月 3 日通用電氣醫療保健股份的百分比。
注意事項 1。重要會計政策的列報基礎和摘要。 我們的財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,該原則要求我們根據對當前以及某些估計的未來、經濟和市場狀況的假設進行估計,這些假設會影響財務報表中的報告金額和相關披露。儘管我們目前的估計考慮了當前和預期的未來狀況(如適用),但實際情況可能與我們的預期有所不同,這可能會對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生重大影響。此類變化可能導致商譽、無形資產、長期資產和投資證券的未來減值,修訂長期產品服務協議的估計盈利能力,增加應收賬款和債務證券的信貸損失,税收資產和負債賬面金額的變化,或截至相關衡量事件發生時我們的保險負債和養老金義務發生變化。
在編制現金流量表時,我們會進行某些調整,以反映無法通過財務狀況表的變化來計算的現金流量。這些調整可能包括但不限於貨幣兑換、企業的收購和處置、歸類為待售的企業、與不動產、廠房和設備供應商結算的時機、非現金收益/損失以及其他資產負債表重新分類的影響。
我們對上一年度的某些金額進行了重新分類,以符合本年度的列報方式。除非另有説明,否則表格以百萬美元列報。由於使用了四捨五入的數字,某些列和行可能無法相加。提供的百分比是根據以百萬為單位的基礎數字計算得出的。每股收益金額是根據持續經營的收益、已終止業務的收益和淨收益獨立計算的。因此,每股金額的總和可能不等於總金額。除非另有説明,否則合併財務報表附註中的信息與持續經營有關。我們的某些業務已被列為已終止。當組件符合待售、出售或分拆標準時,我們將處置代表戰略轉變並對我們的運營和財務業績產生重大影響的企業列為已終止的業務。有關更多信息,請參見注釋 2。
隨附的合併財務報表和附註未經審計。不應將這些財務報表中報告的業績視為全年預期業績的必然指標。這些財務報表應與我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及2023年4月25日提交的2022年8-K表10-K表的修訂部分中包含的財務報表、附註和重要會計政策一起閲讀。
注意事項 2。待售業務和已終止業務。2022年第四季度,我們簽署了一項具有約束力的協議,將我們在電力領域的部分Steam業務出售給法國電力有限公司(EDF)。我們預計將在2023年第四季度完成出售,但須經監管部門批准和其他慣例成交條件。預計完成交易將帶來可觀的收益。
在2022年第四季度,我們將我們的專屬工業保險子公司電氣保險公司進行了分類,該公司位於馬薩諸塞州,資產為美元533百萬美元和負債為美元351截至 2023 年 9 月 30 日,已有百萬美元存入待售。2023年第三季度,我們簽署了出售該業務的具有約束力的協議,並預計將在2024年上半年完成出售,但須獲得監管部門的批准和其他慣例成交條件。在預期的銷售方面,在截至2023年9月30日的九個月中,我們錄得虧損美元109我們的收益表(虧損)中的其他收益(虧損)為百萬美元。
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待售企業的資產和負債 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
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當前應收賬款、存貨和合同資產 | $ | 539 | | $ | 495 | |
非流動專屬自保投資證券 | 555 | | 554 | |
不動產、廠房和設備及無形資產——淨額 | 235 | | 232 | |
歸類為待售的處置組的估值補貼 | (126) | | (17) | |
所有其他資產 | 172 | | 111 | |
持有待售企業的資產 | $ | 1,375 | | $ | 1,374 | |
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進度收款和遞延收入 | $ | 1,083 | | $ | 1,127 | |
保險負債和年金福利 | 357 | | 358 | |
應付賬款、設備項目應付賬款和其他流動負債 | 338 | | 371 | |
所有其他負債 | 58 | | 87 | |
待售企業的負債 | $ | 1,835 | | $ | 1,944 | |
已終止的業務主要包括我們以前的通用電氣醫療業務、我們在波蘭的抵押貸款組合(Bank BPH)、我們的通用電氣資本航空服務(GECAS)業務以及與先前處置相關的其他追蹤資產和負債。這些業務的經營業績、財務狀況和現金流在所有列報期間均列為已終止的業務,財務報表附註已作追溯性調整。
通用電氣醫療保健。 2023年1月3日,我們完成了先前宣佈的將醫療保健業務的分離(分離),分離為一家獨立的上市公司——通用電氣醫療科技公司(GE Healthcare)。分離的結構是免税分拆業務,是通過通用電氣的按比例分配實現的 80.1通用電氣普通股持有人佔通用電氣醫療已發行股份的百分比。與分離有關的是,通用電氣醫療的歷史業績以及分離中包含的某些資產和負債在通用電氣的合併財務報表中作為已終止業務列報。
我們主要通過過渡服務協議和商標許可協議繼續與通用電氣醫療合作,根據該協議,通用電氣和通用電氣醫療保健在分離後的一段時間內繼續相互提供某些服務。在截至2023年9月30日的九個月中,我們收集了淨現金為美元715百萬與這些活動有關。
銀行 BPH。正如先前報道的那樣,BPH銀行和其他波蘭銀行在波蘭因其浮動利率住宅抵押貸款組合而受到持續訴訟,個人借款人提起訴訟,尋求與其外幣指數或計價抵押貸款有關的救濟,已在波蘭各地的多個法院提起訴訟。正如先前報道的那樣,通用電氣和BPH銀行批准了結算計劃,並記錄了美元的費用1,014截至 2023 年 6 月 30 日的季度為百萬美元。截至2023年9月30日,BPH銀行的借款人訴訟總損失估計為美元2,522百萬。為了維持適當的監管資本水平,在截至2023年9月30日的九個月中,我們以公司間貸款豁免的形式進行了先前報告的非現金資本出資1,797百萬;無需通用電氣為第二季度的費用提供增量現金捐款。有關BPH銀行借款人訴訟總損失估計的最新行動和其他因素的更多信息,請參閲我們在截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告和其他先前文件中對BPH銀行的披露。未來的變化或不利的事態發展可能會增加我們對總損失的估計,並可能需要未來向BPH銀行捐款。
Bank BPH融資應收賬款投資組合以較低的成本或公允價值、減去出售成本進行記錄,這反映了市場收益率和對正在進行的借款人訴訟的估計。已終止業務的收益(虧損)包括在內 零和 $1,189截至2023年9月30日的三個月和九個月的税前費用為百萬美元,以及美元128百萬和美元562截至2022年9月30日的三個月和九個月中,分別有100萬美元的税前費用,主要與正在進行的借款人訴訟有關。截至2023年9月30日,總投資組合的賬面價值為 零,扣除估值補貼後。
GECAS/AERCap。 我們繼續參與AerCap,主要是通過我們的所有權權益、產品和服務的持續銷售或租賃以及我們向AerCap提供的過渡服務。在截至2023年9月30日的九個月中,我們的直接和間接銷售額為美元122百萬美元捐給AerCap,主要與發動機服務和銷售有關,以及購買美元175百萬美元來自AerCap,主要與發動機租賃有關。我們支付的淨現金為美元157與該活動有關的 AerCap 捐款數百萬美元。
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| 2023 | | 2022 |
已終止業務的結果 截至9月30日的三個月 | 通用電氣醫療 | | 銀行 BPH 及其他 | 總計 | | 通用電氣醫療 | | 銀行 BPH 及其他 | 總計 |
總收入 | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 4,612 | | | $ | — | | $ | 4,612 | |
所售設備和服務的成本 | — | | | — | | — | | | (2,838) | | | — | | (2,838) | |
其他收入、成本和支出 | (34) | | | (5) | | (39) | | | (1,185) | | | (153) | | (1,338) | |
| | | | | | | | | |
所得税前已終止業務的收益(虧損) | (34) | | | (5) | | (39) | | | 589 | | | (153) | | 436 | |
所得税福利(準備金) | 222 | | | (12) | | 210 | | | (95) | | | (22) | | (116) | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | 188 | | | (17) | | 171 | | | 494 | | | (174) | | 320 | |
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所得税前處置收益(虧損) | — | | | 2 | | 2 | | | — | | | — | | — | |
所得税福利(準備金) | — | | | — | | — | | | — | | | 90 | | 90 | |
扣除税款後的處置收益(虧損) | — | | | 2 | | 2 | | | — | | | 90 | | 90 | |
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已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | $ | 188 | | | $ | (15) | | $ | 173 | | | $ | 494 | | | $ | (85) | | $ | 409 | |
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| 2023 | | 2022 |
已終止業務的結果 截至9月30日的九個月 | 通用電氣醫療 | | 銀行 BPH 及其他 | 總計 | | 通用電氣醫療 | | 銀行 BPH 及其他 | 總計 |
總收入 | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 13,491 | | | $ | — | | $ | 13,491 | |
所售設備和服務的成本 | — | | | — | | — | | | (8,237) | | | — | | (8,237) | |
其他收入、成本和支出 | (54) | | | (1,246) | | (1,300) | | | (3,523) | | | (608) | | (4,132) | |
| | | | | | | | | |
所得税前已終止業務的收益(虧損) | (54) | | | (1,246) | | (1,300) | | | 1,731 | | | (608) | | 1,123 | |
所得税福利(準備金) | 1,708 | | | (2) | | 1,706 | | | (387) | | | (36) | | (424) | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | 1,654 | | | (1,248) | | 406 | | | 1,344 | | | (644) | | 699 | |
| | | | | | | | | |
所得税前處置收益(虧損) | — | | | 6 | | 6 | | | — | | | (30) | | (30) | |
所得税福利(準備金) | — | | | — | | — | | | 12 | | | 95 | | 107 | |
扣除税款後的處置收益(虧損) | — | | | 6 | | 6 | | | 12 | | | 64 | | 76 | |
| | | | | | | | — | | |
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | $ | 1,654 | | | $ | (1,242) | | $ | 412 | | | $ | 1,356 | | | $ | (580) | | $ | 775 | |
通用電氣醫療保健截至2023年9月30日的三個月和九個月的税收優惠涉及2023年國税局關於外國税收抵免和會計方法變更以及2022年美國聯邦納税申報表的追溯指導方針。截至2023年9月30日的九個月的税收優惠還包括分拆的準備步驟,分拆導致應納税收益被遞延所得税資產所抵消,並撤銷了用於部分收益的資本損失結轉的估值補貼。
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已終止業務的資產和負債 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,244 | | $ | 2,627 | |
當前應收賬款 | 11 | | 3,361 | |
庫存,包括遞延庫存成本 | — | | 2,512 | |
善意 | — | | 12,799 | |
其他無形資產——淨額 | — | | 1,520 | |
合同和其他遞延資產 | — | | 854 | |
待售應收賬款融資(波蘭抵押貸款組合)(a) | — | | 1,200 | |
財產、廠房和設備——淨額 | 61 | | 2,379 | |
所有其他資產 | 202 | | 2,109 | |
遞延所得税 | 41 | | 2,528 | |
已終止業務的資產 | $ | 1,560 | | $ | 31,890 | |
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應付賬款和設備項目應付賬款 | $ | 69 | | $ | 3,487 | |
進度收款和遞延收入 | — | | 2,499 | |
長期借款 | — | | 8,273 | |
非現行薪酬和福利 | 35 | | 5,658 | |
所有其他負債 (a) | 1,007 | | 4,556 | |
已終止業務的負債 | $ | 1,112 | | $ | 24,474 | |
(a) 已包含 $1,913百萬和美元848持有待售的融資應收賬款的估值準備金為百萬美元,其中美元1,678百萬和美元611百萬美元與估計的借款人訴訟損失有關,以及 $844百萬和美元748截至2023年9月30日和2022年12月31日,所有其他負債均為百萬美元,分別與BPH銀行外幣計價抵押貸款組合的借款人訴訟損失有關。因此, 與借款人訴訟相關的估計損失總額為 $2,522百萬和美元1,359截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。根據結算計劃,估值補貼完全抵消了截至2023年9月30日的融資應收賬款餘額.
註釋 3.投資證券。 我們所有的債務證券都被歸類為可供出售的債券,基本上都是我們第二輪保險業務中對年金領取人和保單持有人的投資級支持債務。我們在嚴格的投資指導方針下管理徑流保險業務的投資,包括對資產類別集中度的限制、單一發行人的風險敞口、資產負債期限差異以及其他因素,以滿足與在合理情況下償還保險負債相關的信貸質量、收益率、流動性和分散化要求。該過程包括考慮各種資產配置策略,並納入來自幾位外部投資顧問的信息,以提高我們的投資收益率,前提是我們保持在到期時償還保險負債的能力,並考慮我們基於風險的資本要求、監管限制和對盈餘波動的容忍度。資產配置規劃是一個動態過程,它會考慮市場狀況、風險偏好、流動性需求和其他因素的變化,我們的投資團隊會定期審查這些因素。我們對通用電氣醫療的投資包括 61.6百萬股(大約 13.52023 年 9 月 30 日的所有權權益百分比)。我們對AerCap的投資包括 30.9百萬股普通股(大約 14.52023年9月30日的所有權利息百分比)以及AerCap優先票據,我們已對該票據採用了公允價值期權。我們在2023年第一季度出售了貝克休斯的剩餘股份。我們的通用電氣醫療和AerCap投資記為股票證券,公允價值易於確定(RDFV)。在保險實體中持有的投資證券被歸類為非流動證券,因為它們支持長期保險負債。
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 攤銷 成本 | 格羅斯 未實現 收益 | 格羅斯 未實現 損失 | 估計的 公允價值 | | 攤銷 成本 | 格羅斯 未實現 收益 | 格羅斯 未實現 損失 | 估計的 公允價值 |
股票(通用電氣醫療保健) | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,190 | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
股票和票據 (AerCap) | — | | — | | — | | 2,864 | | | — | | — | | — | | 7,403 | |
股票(貝克休斯) | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | 207 | |
當期投資證券 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 7,054 | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 7,609 | |
債務 | | | | | | | | | |
美國企業 | $ | 27,539 | | $ | 280 | | $ | (2,947) | | $ | 24,872 | | | $ | 26,921 | | $ | 675 | | $ | (2,164) | | $ | 25,432 | |
非美國公司 | 2,513 | | 10 | | (381) | | 2,141 | | | 2,548 | | 18 | | (300) | | 2,266 | |
州和市政 | 2,759 | | 18 | | (301) | | 2,475 | | | 2,898 | | 66 | | (241) | | 2,722 | |
抵押貸款和資產擔保 | 4,806 | | 12 | | (361) | | 4,457 | | | 4,442 | | 21 | | (290) | | 4,173 | |
政府和機構 | 1,444 | | 1 | | (177) | | 1,267 | | | 1,172 | | 2 | | (147) | | 1,026 | |
其他股權 | 315 | | — | | — | | 315 | | | 408 | | — | | — | | 408 | |
非流動投資證券 | $ | 39,376 | | $ | 320 | | $ | (4,168) | | $ | 35,528 | | | $ | 38,388 | | $ | 781 | | $ | (3,143) | | $ | 36,027 | |
| | | | | | | | | |
債務證券的攤銷成本不包括應計利息 $493百萬和美元457截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為百萬人,在 “所有其他流動資產” 中報告。
截至2023年9月30日,投資證券的估計公允價值自2022年12月31日以來有所下降,這主要是由於AerCap、通用電氣醫療和貝克休斯的股票銷售和更高的市場收益率,但部分被我們在通用電氣醫療的剩餘股權歸入投資證券、對我們在通用電氣醫療和AerCap的股權的按市值計價的影響以及對保險公司的新投資所抵消。
未實現虧損頭寸的債務證券的估計公允價值總額為美元25,932百萬和美元21,482百萬,其中 $15,886百萬和美元3,275百萬美元的未實現虧損總額為美元 (3,656) 百萬和 $ (835)百萬,截至2023年9月30日和2022年12月31日,已分別處於虧損狀態12個月或更長時間。截至2023年9月30日,我們的大多數美國和非美國公司證券的未實現虧損總額來自消費、電力、科技和能源行業。此外,我們的抵押貸款和資產支持證券的未實現虧損總額包括美元 (224)百萬與商業抵押貸款支持證券(CMBS)相關的百萬美元,由房地產商業抵押貸款池抵押,以及美元(112) 百萬美元與資產支持證券有關。我們的大多數CMBS和處於未實現虧損狀況的資產支持證券都獲得了主要評級機構的投資級信用評級。對於我們處於未實現虧損頭寸的證券,虧損並不表示信貸損失,我們目前不打算出售這些投資,也不太可能被要求在收回攤銷成本基礎之前出售這些投資。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
RDFV股票證券的未實現淨收益(虧損) | $ | (911) | | $ | (136) | | | $ | 5,651 | | $ | (1,970) | |
債務/股權證券銷售和提前贖回的收益 | 3,336 | | 693 | | | 10,088 | | 6,115 | |
債務證券的已實現總收益 | 7 | | 1 | | | 44 | | 34 | |
債務證券的已實現虧損和減值總額 | (14) | | (14) | | | (60) | | (29) | |
截至2023年9月30日,我們的債務證券(不包括抵押貸款和資產支持證券)的合同到期日如下:
| | | | | | | | |
| 攤銷成本 | 估計的公允價值 |
一年之內 | $ | 859 | | $ | 847 | |
一年到五年後 | 4,867 | | 4,793 | |
五年到十年之後 | 5,211 | | 5,038 | |
十年後 | 23,319 | | 20,077 | |
我們預計實際到期日將與合同到期日有所不同,因為借款人有權要求或預付某些債務。
我們的大多數股票證券被歸類為1級,我們的大多數債務證券被歸類為2級,因為它們的估值是根據重要的可觀察到的輸入確定的。公允價值為美元的投資6,434百萬和美元6,421由於分別在2023年9月30日和2022年12月31日無法觀察到其估值模型的重要輸入,因此百萬人被歸類為3級。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,沒有重大資金轉入或移出第三級。
除上述股票證券外,我們還持有美元909百萬和美元614截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別有數百萬只不含RDFV的股票證券,這些證券在我們的財務狀況表中被歸類為非流動所有其他資產。在所有報告期內,收益中記錄的公允價值調整,包括減值都不重要。這些主要是對私募股權、基礎設施和房地產基金的有限合夥投資,這些投資以每股淨資產價值(或等值資產)計量,是估算公允價值的實際權宜之計,不在公允價值層次結構中。
備註 4.當期和長期應收賬款
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當前應收賬款 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
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客户應收賬款 | $ | 11,655 | | $ | 11,803 | |
收入分享計劃應收賬款 (a) | 1,265 | | 1,326 | |
非收入應收税款 | 1,068 | | 1,146 | |
供應商預付款 | 833 | | 691 | |
來自已處置企業的應收賬款 | 171 | | 115 | |
其他雜項應收賬款 | 313 | | 518 | |
| | |
信貸損失備抵金 (b) | (760) | | (768) | |
當前應收賬款總額 | $ | 14,546 | | $ | 14,831 | |
(a) 航空航天領域的收入分享計劃應收賬款是指在計劃有效期內通過開發和供應某些發動機部件來參與發動機計劃的第三方應付的款項。參與者分享計劃收入,獲得一部分客户進度付款,並分擔與折扣和保修相關的成本。
(b) 信貸損失備抵額減少的主要原因是註銷了美元35百萬,部分被新撥備的淨額美元所抵消28百萬。
| | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
航空航天 | $ | 7,892 | | $ | 7,784 | |
可再生能源 | 2,344 | | 2,415 | |
權力 | 4,002 | | 4,229 | |
企業 | 308 | | 404 | |
當前應收賬款總額 | $ | 14,546 | | $ | 14,831 | |
銷售客户應收賬款。公司不時向第三方出售當期或長期應收賬款,以迴應客户贊助的請求或計劃,促進銷售或用於風險緩解目的。公司將當前客户應收賬款出售給第三方,隨後收取了美元1,623百萬和美元1,347在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別有100萬英鎊,主要與我們參與客户贊助的供應鏈融資計劃有關。在這些計劃中,主要是可再生能源和航空航天領域,公司沒有持續參與,與轉讓的應收賬款相關的費用由客户承擔,現金將在原始發票到期日到期。包含在客户應收賬款的銷售中 截至2023年9月30日的九個月,是 $82數百萬美元用於我們的天然氣發電業務,主要用於風險緩解目的。
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長期應收賬款 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | | | |
| | | | | |
長期客户應收賬款 (a) | $ | 483 | | $ | 457 | | | | |
供應商預付款 | 252 | | 266 | | | | |
非收入應收税款 | 248 | | 213 | | | | |
| | | | | |
雜項應收賬款 | 578 | | 483 | | | | |
| | | | | |
信用損失備抵金 | (170) | | (183) | | | | |
長期應收賬款總額 | $ | 1,391 | | $ | 1,236 | | | | |
(a) 該公司出售了美元83在截至2022年9月30日的九個月中,向第三方收取了數百萬筆長期客户應收賬款,主要用於我們的天然氣發電業務,用於風險緩解。
備註 5.庫存,包括遞延庫存成本
| | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
原材料和在製品 | $ | 10,733 | | $ | 9,191 | |
成品 | 4,140 | | 3,937 | |
遞延庫存成本 (a) | 2,146 | | 1,764 | |
庫存,包括遞延庫存成本 | $ | 17,020 | | $ | 14,891 | |
(a) 代表已裝運貨物(例如我們可再生能源領域中風力渦輪機組件的組件)的成本延期以及工時和材料服務合同(主要來自電力和航空航天)的人力和管理費用以及尚未達到收入確認標準的其他成本。
注意事項 6。不動產、廠房和設備以及經營租約
| | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
原始成本 | $ | 27,154 | | $ | 26,641 | |
減去:累計折舊和攤銷 | (16,767) | | (16,303) | |
使用權經營租賃資產 | 1,816 | | 1,854 | |
不動產、廠房和設備——淨額 | $ | 12,203 | | $ | 12,192 | |
經營租賃負債。 我們的合併經營租賃負債,包括 所有其他負債在我們的財務狀況表中, 是 $1,967百萬和美元2,089截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。我們的經營租賃投資組合的支出,主要來自我們的長期固定租賃,為美元201百萬和美元205百萬,以及 $602百萬和美元641在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。
備註 7.商譽和其他無形資產
| | | | | | | | | | | | | | | | |
善意 | 2023年1月1日 | 收購 | | | 貨幣兑換 和其他 | 截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
航空航天 | $ | 8,835 | | $ | — | | | | $ | (9) | | $ | 8,826 | |
可再生能源 | 3,201 | — | | | | 6 | | 3,207 | |
權力 | 144 | 160 | | | | (1) | | 303 | |
企業 (a) | 818 | 22 | | | | (1) | | 839 | |
總計 | $ | 12,999 | | $ | 182 | | | | $ | (5) | | $ | 13,177 | |
(a) 公司餘額包括我們的數字業務。
我們評估了由於年度減值測試日期之間發生的事件或情況而導致申報單位的公允價值降至賬面金額以下的可能性。在2023年第三季度,我們沒有發現任何需要進行中期減值測試的報告單位。但是,我們將繼續監控公司數字報告部門和航空航天板塊增材報告部門的經營業績和現金流預測,因為根據我們在2022年第四季度進行的最新年度減值測試結果,這些報告單位的公允價值並未顯著超過其賬面價值。截至2023年9月30日,我們的數字和增材報告部門的商譽為美元839百萬和美元238分別是百萬。
無形資產減少了美元315在截至2023年9月30日的九個月中,百萬美元,主要是攤銷造成的,但部分被資本化軟件、客户相關以及主要是電力和航空航天領域的專利和技術(主要是電力和航空航天領域的專利和技術)的增加所抵消180百萬。合併攤銷費用為 $149百萬和美元135百萬和美元448百萬和美元1,193在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,分別為百萬人。截至2022年9月30日的九個月的合併攤銷支出中包括非現金税前減值費用,為美元765百萬美元與我們在電力領域剩餘的Steam業務的無形資產有關,不包括相關美元59百萬美元的財產、廠房和設備減值費用。有關這些非現金税前減值費用的更多信息,請參閲我們於2023年4月25日提交的2022年8-K表10-K表的修訂部分。
備註 8.收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設備和服務收入 | |
截至9月30日的三個月 | 2023 | | 2022 |
| 裝備 | 服務 | 總計 | | 裝備 | 服務 | 總計 |
航空航天 | $ | 2,299 | | $ | 6,111 | | $ | 8,409 | | | $ | 1,968 | | $ | 4,736 | | $ | 6,705 | |
| | | | | | | |
可再生能源 | 3,554 | | 597 | | 4,151 | | | 2,887 | | 707 | | 3,594 | |
權力 | 1,251 | | 2,722 | | 3,974 | | | 954 | | 2,575 | | 3,529 | |
| | | | | | | |
分部總收入 | $ | 7,104 | | $ | 9,430 | | $ | 16,533 | | | $ | 5,809 | | $ | 8,018 | | $ | 13,828 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
截至9月30日的九個月 | 2023 | | 2022 |
| 裝備 | 服務 | 總計 | | 裝備 | 服務 | 總計 |
航空航天 | $ | 6,806 | | $ | 16,445 | | $ | 23,250 | | | $ | 5,379 | | $ | 13,055 | | $ | 18,434 | |
| | | | | | | |
可再生能源 | 9,084 | | 1,754 | | 10,837 | | | 7,505 | | 2,059 | | 9,564 | |
權力 | 3,426 | | 8,519 | | 11,945 | | | 3,116 | | 8,117 | | 11,233 | |
| | | | | | | |
分部總收入 | $ | 19,316 | | $ | 26,717 | | $ | 46,032 | | | $ | 16,000 | | $ | 23,231 | | $ | 39,231 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
商用發動機和服務 | $ | 6,399 | | | $ | 4,971 | | | $ | 17,293 | | | $ | 13,130 | |
防禦 | 1,111 | | | 1,027 | | | 3,470 | | | 3,159 | |
系統及其他 | 900 | | | 707 | | | 2,487 | | | 2,146 | |
航空航天 | $ | 8,409 | | | $ | 6,705 | | | $ | 23,250 | | | $ | 18,434 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
陸上風力 | $ | 2,431 | | | $ | 2,445 | | | $ | 6,249 | | | $ | 6,403 | |
電網解決方案設備和服務 | 946 | | | 744 | | | 2,693 | | | 2,145 | |
| | | | | | | |
海上風電、水電和混合動力解決方案 | 773 | | | 405 | | | 1,895 | | | 1,016 | |
可再生能源 | $ | 4,151 | | | $ | 3,594 | | | $ | 10,837 | | | $ | 9,564 | |
| | | | | | | |
天然氣發電 | $ | 2,952 | | | $ | 2,612 | | | $ | 8,872 | | | $ | 8,234 | |
蒸汽動力 | 571 | | | 571 | | | 1,762 | | | 1,898 | |
電力轉換、核能及其他 | 450 | | | 346 | | | 1,311 | | | 1,101 | |
權力 | $ | 3,974 | | | $ | 3,529 | | | $ | 11,945 | | | $ | 11,233 | |
| | | | | | | |
分部總收入 | $ | 16,533 | | | $ | 13,828 | | | $ | 46,032 | | | $ | 39,231 | |
| | | | | | | |
通用電氣數字收入 | $ | 226 | | | $ | 210 | | | $ | 696 | | | $ | 635 | |
保險收入 | 842 | | | 645 | | | 2,480 | | | 2,175 | |
淘汰和其他 | (256) | | | (211) | | | (678) | | | (768) | |
企業 | $ | 812 | | | $ | 643 | | | $ | 2,498 | | | $ | 2,041 | |
| | | | | | | |
總收入 | $ | 17,346 | | | $ | 14,470 | | | $ | 48,531 | | | $ | 41,272 | |
| | | | | | | |
|
剩餘的履行義務。截至2023年9月30日,分配給我們未履行(或部分未履行的)履約義務的合同收入總額為美元253,092百萬。我們預計將在履行剩餘履約義務時確認收入,具體如下:(1) 與設備相關的剩餘履約義務為美元53,285百萬,其中 44%, 69% 和 97% 預計將在之內得到滿足 1, 2和 5分別為年;以及 (2) 與服務相關的剩餘履約義務為美元199,807百萬,其中 12%, 43%, 67% 和 82% 預計將在內部被識別 1, 5, 10和 15分別是幾年,此後的剩餘時間。
備註 9.合同和其他遞延資產及進度收款和遞延收益
合同和其他遞延資產減少了 $942在截至2023年9月30日的九個月中,有百萬美元,這主要是由於長期服務協議的減少,但部分抵消了在長期設備合同計費里程碑之前確認收入的時機。我們的長期服務協議減少的主要原因是 $ 的賬單9,577百萬,部分被確認的收入美元所抵消8,242百萬美元,預計盈利能力的淨有利變化為美元88百萬 power 和 $50在航空航天業有百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | 航空航天 | 可再生能源 | 權力 | 企業 | 總計 |
收入超過賬單 | $ | 2,565 | | $ | — | | $ | 5,353 | | $ | — | | $ | 7,919 | |
賬單超過收入 | (7,775) | | — | | (1,847) | | — | | (9,622) | |
長期服務協議 | $ | (5,210) | | $ | — | | $ | 3,506 | | $ | — | | $ | (1,703) | |
| | | | | |
| | | | | |
設備和其他服務協議 | 521 | | 1,181 | | 1,614 | | 262 | | 3,578 | |
當前合約資產 | $ | (4,689) | | $ | 1,181 | | $ | 5,120 | | $ | 262 | | $ | 1,875 | |
| | | | | |
非經常性工程費用 (a) | 2,449 | | 19 | | 2 | | — | | 2,470 | |
客户預付款及其他 (b) | 2,344 | | — | | 613 | | — | | 2,957 | |
非流動合約和其他遞延資產 | $ | 4,793 | | $ | 19 | | $ | 615 | | $ | — | | $ | 5,427 | |
合同和其他遞延資產總額 | $ | 104 | | $ | 1,200 | | $ | 5,735 | | $ | 262 | | $ | 7,302 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | |
收入超過賬單 | $ | 2,363 | | $ | — | | $ | 5,403 | | $ | — | | $ | 7,766 | |
賬單超過收入 | (6,681) | | — | | (1,763) | | — | | (8,443) | |
長期服務協議 | $ | (4,318) | | $ | — | | $ | 3,640 | | $ | — | | $ | (677) | |
| | | | | |
| | | | | |
設備和其他服務協議 | 433 | | 1,063 | | 1,404 | | 245 | | 3,144 | |
當前合約資產 | $ | (3,884) | | $ | 1,063 | | $ | 5,044 | | $ | 245 | | $ | 2,467 | |
| | | | | |
非經常性工程費用 (a) | 2,513 | | 17 | | 4 | | — | | 2,534 | |
客户預付款及其他 (b) | 2,519 | | — | | 724 | | — | | 3,243 | |
非流動合約和其他遞延資產 | $ | 5,032 | | $ | 17 | | $ | 728 | | $ | — | | $ | 5,776 | |
合同和其他遞延資產總額 | $ | 1,148 | | $ | 1,079 | | $ | 5,772 | | $ | 245 | | $ | 8,244 | |
(a) 包括設備生產合同在生產(例如申購工程)之前產生的成本,主要是在我們的航空航天領域,這些成本按每生產單位的比例攤銷。
(b) 包括Aerospace客户因銷售發動機、備件和服務而應付的款項,以及Power的客户應支付的服務升級銷售款項,我們通過根據長期服務協議對設備進行維修的固定或基於使用量的增量費用來收取這些款項。
進度收款和遞延收入增加了 $897百萬美元主要是由於收到的新款超過了主要由電力公司確認的收入,但部分被可再生能源的淨清算所抵消。年初負債狀況中包含的合同的確認收入為美元11,421百萬和美元10,044在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | 航空航天 | 可再生能源 | 權力 | 企業 | 總計 |
| | | | | |
| | | | | |
進度收集 | $ | 5,917 | | $ | 4,939 | | $ | 5,750 | | $ | 103 | | $ | 16,708 | |
當期遞延收入 | 194 | | 174 | | 6 | | 102 | | 476 | |
進度收款和遞延收入 | $ | 6,111 | | $ | 5,113 | | $ | 5,756 | | $ | 205 | | $ | 17,185 | |
非流動遞延收入 | 1,109 | | 177 | | 36 | | 15 | | 1,337 | |
進度收款總額和遞延收入 | $ | 7,220 | | $ | 5,290 | | $ | 5,792 | | $ | 220 | | $ | 18,522 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
進度收集 | $ | 5,814 | | $ | 5,195 | | $ | 4,514 | | $ | 131 | | $ | 15,655 | |
當期遞延收入 | 233 | | 208 | | 13 | | 107 | | 562 | |
進度收款和遞延收入 | $ | 6,047 | | $ | 5,404 | | $ | 4,527 | | $ | 238 | | $ | 16,216 | |
非流動遞延收入 | 1,110 | | 183 | | 104 | | 12 | | 1,409 | |
進度收款總額和遞延收入 | $ | 7,157 | | $ | 5,586 | | $ | 4,632 | | $ | 250 | | $ | 17,625 | |
備註 10。所有其他資產。 所有其他流動資產和所有其他資產主要包括權益法和其他投資、長期客户和雜項應收賬款(見附註4)、我們的徑流保險業務中的現金和現金等價物和應收賬款以及預付税款和其他遞延費用。所有其他非流動資產均增加美元831在截至2023年9月30日的九個月中增加了百萬美元,這主要是由於權益法和其他投資增加了美元478百萬,長期應收賬款增加了美元155百萬,養老金盈餘增加了美元101百萬美元,保險現金和現金等價物增加了美元98百萬。保險現金和現金等價物為 $717百萬和美元619截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元。
備註 11.借款
| | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
| | | | | |
| | | | | |
長期借款的流動部分 | | | | | |
通用電氣發行的優先票據 | | $ | 192 | | | $ | 464 | | |
通用電氣持有的優先票據和次級票據 | | 915 | | | 1,973 | | |
通用電氣資本發行的優先票據 | | 106 | | | 1,188 | | |
其他 | | 121 | | | 115 | | |
短期借款總額 | | $ | 1,334 | | | $ | 3,739 | | |
| | | | | |
| | | | | |
通用電氣發行的優先票據 | | $ | 4,587 | | | $ | 4,724 | | |
通用電氣持有的優先票據和次級票據 | | 8,473 | | | 8,406 | | |
通用電氣資本發行的優先票據 | | 5,620 | | | 6,289 | | |
其他 | | 809 | | | 901 | | |
長期借款總額 | | $ | 19,488 | | | $ | 20,320 | | |
借款總額 | | $ | 20,822 | | | $ | 24,059 | | |
公司為我們以前的金融服務業務通用電氣資本子公司發行的所有優先和次級未償長期債務證券的本金和利息的支付提供了全額和無條件的擔保。有關借款和相關套期保值的更多信息,請參閲附註21。
備註 12。應付賬款和設備項目應付賬款
| | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
貿易應付賬款 | $ | 10,693 | | $ | 10,033 | |
供應鏈融資計劃 | 3,605 | | 3,689 | |
設備項目應付賬款 (a) | 1,122 | | 1,236 | |
非收入應納税款 | 365 | | 441 | |
應付賬款和設備項目應付賬款 | $ | 15,785 | | $ | 15,399 | |
(a) 主要與我們的電力和可再生能源領域的項目有關。
我們促進與第三方的自願供應鏈融資計劃,這使參與的供應商有機會完全由供應商和第三方自行決定將其通用電氣應收賬款出售給第三方。通過這些第三方計劃支付的供應商發票總額為 $6,044百萬和美元5,180在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
備註 13.保險負債和年金福利。 2023 年 1 月 1 日,我們通過了第 2018-12 號會計準則更新, 金融服務—保險(主題944):對長期合同會計的有針對性的改進。衡量未來保單福利負債和相關再保險可收回資產的新指南是在經過修改的追溯基礎上通過的,因此這些餘額在2021年1月1日的過渡日期進行了調整,以符合新的指導方針。有關更多信息,請參閲我們於 2023 年 4 月 25 日提交的 8-K 表格 2022 年 10-K 表格的修訂部分。
保險負債和年金福利幾乎構成了我們在第二輪保險業務中對年金領取人和被保險人的所有債務。我們的保險業務(扣除沖銷額)產生的收入為 $842百萬和美元645百萬,利潤為 $99百萬和美元102百萬,淨收益為美元77百萬和美元78截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,收入為美元2,480百萬和美元2,175百萬,利潤為 $233百萬和美元264百萬,淨收益為美元181百萬和美元208分別為百萬。這些業務由美元資產支持45,420百萬和美元45,031截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。 我們的保險負債和年金福利摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年9月30日 | 長期護理 | 結構性結算年金 | 生活 | 其他合同 | 總計 |
未來的保單福利儲備 | $ | 23,801 | | $ | 8,534 | | $ | 1,040 | | $ | 405 | | $ | 33,780 | |
投資合同 | — | | 812 | | — | | 782 | | 1,594 | |
其他 | — | | — | | 172 | 286 | | 458 | |
| | | | | |
| | | | | |
總計 | $ | 23,801 | | $ | 9,346 | | $ | 1,212 | | $ | 1,473 | | $ | 35,832 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | |
未來的保單福利儲備 | $ | 24,256 | | $ | 8,860 | | $ | 1,040 | | $ | 437 | | $ | 34,593 | |
投資合同 | — | | 860 | | — | | 849 | | 1,708 | |
其他 | — | | — | | 178 | | 365 | | 544 | |
| | | | | |
| | | | | |
總計 | $ | 24,256 | | $ | 9,720 | | $ | 1,218 | | $ | 1,651 | | $ | 36,845 | |
下表彙總了未來保單福利儲備金的餘額和變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | 2022年9月30日 |
預期淨保費的現值 | 長期護理 | 結構性結算年金 | 生活 | | | | 長期護理 | 結構性結算年金 | 生活 | | |
餘額,年初 | $ | 4,059 | | $ | — | | $ | 4,828 | | | | | $ | 5,652 | | $ | — | | $ | 6,622 | | | |
按鎖定折扣率計算的期初餘額 | 3,958 | | — | | 5,210 | | | | | 4,451 | | — | | 5,443 | | | |
現金流假設變化的影響 | (9) | | — | | (77) | | | | | (3) | | — | | 91 | | | |
實際差異與預期經驗的影響 | (42) | | — | | (286) | | | | | (259) | | — | | (14) | | | |
調整後的年初餘額 | 3,908 | | — | | 4,847 | | | | | 4,189 | | — | | 5,520 | | | |
應計利息 | 157 | | — | | 148 | | | | | 170 | | — | | 153 | | | |
收取的淨保費 | (296) | | — | | (220) | | | | | (321) | | — | | (252) | | | |
外幣的影響 | — | | — | | 11 | | | | | — | | — | | (209) | | | |
按鎖定折扣率計算的期末餘額 | 3,768 | | — | | 4,786 | | | | | 4,038 | | — | | 5,212 | | | |
貼現率假設變動的影響 | 43 | | — | | (500) | | | | | 32 | | — | | (410) | | | |
期末餘額 | $ | 3,811 | | $ | — | | $ | 4,286 | | | | | $ | 4,070 | | $ | — | | $ | 4,802 | | | |
| | | | | | | | | | | |
預期未來保單收益的現值 | | | | | | | | | | | |
餘額,年初 | $ | 28,316 | | $ | 8,860 | | $ | 5,868 | | | | | $ | 40,296 | | $ | 12,328 | | $ | 7,923 | | | |
按鎖定折扣率計算的期初餘額 | 27,026 | | 8,790 | | 6,247 | | | | | 27,465 | | 9,024 | | 6,560 | | | |
現金流假設變化的影響 | (41) | | (16) | | 49 | | | | | (392) | | (23) | | 120 | | | |
實際差異與預期經驗的影響 | (79) | | 18 | | (254) | | | | | (344) | | (3) | | 9 | | | |
調整後的年初餘額 | 26,906 | | 8,792 | | 6,042 | | | | | 26,729 | | 8,998 | | 6,689 | | | |
應計利息 | 1,091 | | 342 | | 177 | | | | | 1,089 | | 355 | | 184 | | | |
補助金支付 | (947) | | (511) | | (396) | | | | | (855) | | (510) | | (399) | | | |
外幣的影響 | — | | — | | 12 | | | | | — | | — | | (220) | | | |
按鎖定折扣率計算的期末餘額 | 27,050 | | 8,623 | | 5,835 | | | | | 26,962 | | 8,843 | | 6,254 | | | |
貼現率假設變動的影響 | 562 | | (89) | | (509) | | | | | 610 | | (81) | | (417) | | | |
期末餘額 | $ | 27,612 | | $ | 8,534 | | $ | 5,326 | | | | | $ | 27,572 | | $ | 8,762 | | $ | 5,837 | | | |
未來保單收益儲備淨額 | $ | 23,801 | | $ | 8,534 | | $ | 1,040 | | | | | $ | 23,503 | | $ | 8,762 | | $ | 1,035 | | | |
減去:扣除信貸損失備抵後的再保險應收賬款 | (133) | | — | | (39) | | | | | (2,869) | | — | | (66) | | | |
扣除再保險可回收款後的未來保單福利儲備淨額 | $ | 23,668 | | $ | 8,534 | | $ | 1,001 | | | | | $ | 20,634 | | $ | 8,762 | | $ | 969 | | | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的收益(虧損)表包括總保費或攤款636百萬和美元685百萬美元和利息增加 $1,305百萬和美元1,304分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,總保費或攤款基本上都與長期護理有關367百萬和美元365百萬和美元的壽命251百萬和美元297百萬,而利息的增加基本上都與長期護理有關934百萬和美元919百萬美元和結構性結算年金342百萬和美元355分別是百萬。
下表提供了未貼現和貼現的預期未來總保費金額以及預期的未來福利和支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | |
| | 未打折 | 折扣 (a) | | 未打折 | 折扣 (a) | | | | |
| | | | | | | | | | |
長期護理: | 保費總額 | $ | 7,522 | | $ | 4,656 | | | $ | 8,057 | | $ | 4,858 | | | | | |
| 補助金支付 | 63,406 | | 27,612 | | | 65,620 | | 27,572 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
結構性結算年金: | 補助金支付 | 19,480 | | 8,534 | | | 20,122 | | 8,762 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
生活: | 保費總額 | 12,387 | | 5,144 | | | 13,786 | | 5,905 | | | | | |
| 補助金支付 | 11,214 | | 5,326 | | | 12,023 | | 5,837 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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(a) 使用截至2023年9月30日和2022年9月30日的當前折扣率確定。
下表提供了未來保單福利負債的加權平均期限和加權平均利率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年9月30日 | | |
| 長期護理 | 結構性結算年金 | 生活 | | 長期護理 | 結構性結算年金 | 生活 | | | | | | |
期限(年)(a) | 12.3 | 10.5 | 5.3 | | 13.0 | 10.7 | 5.1 | | | | | | |
利息增長率 | 5.5% | 5.4% | 4.9% | | 5.5% | 5.4% | 4.9% | | | | | | |
當前的折扣率 | 5.8% | 5.7% | 5.6% | | 5.7% | 5.7% | 5.5% | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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(a) 使用截至2023年9月30日和2022年9月30日的當前折扣率確定。
我們對未來保單福利儲備現金流假設的2023年年度審查導致淨收益產生了非實質性的影響,這表明理賠經驗繼續與我們的模型保持一致。我們的 2022 年年度審查導致我們的假設發生了變化,主要與與 COVID-19 相關的短期死亡率上升有關。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的收益表(虧損)中的保險損失和年金福利中包括不利和有利的税前調整90百萬和美元448分別來自於更新每季度實際歷史經驗後的淨保費比率(即支付預期保單福利和相關費用所需的預計總保費百分比)以及更新未來現金流假設後的淨保費比率。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,這些金額中包括不利的美元調整298百萬和美元112由於總保費不足(即淨保費率超過100%),分別為百萬美元,與我們的長期護理和人壽保險投資組合中的某些羣體有關。這些調整主要歸因於淨保費比率的增加,這是更新期初淨溢價比率超過100%的羣組的未來現金流假設的結果。
截至2023年9月30日和2022年9月30日,保單持有人賬户餘額總額為美元1,838百萬和美元2,008分別為百萬。隨着我們的保險業務進入決勝階段,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,保單持有人賬户餘額的變化主要歸因於退保、提款和福利金支付318百萬和美元334百萬,部分被獨立賬户的淨增加額和貸記利息美元所抵消188百萬和美元210分別為百萬。保單持有人賬户餘額的利息通常按最低保證利率記入貸方,主要是在兩者之間 3.0% 和 6.02023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日均為百分比。
有關我們的徑流保險業務的更多信息,請參閲附註3。
備註 14.退休後福利計劃。我們贊助了我們在其中提供的許多養老金和退休人員健康和人壽保險福利計劃 三類別, 主要養老金計劃, 其他養老金計劃和主要退休人員福利計劃.有關更多信息,請參閲我們於2023年4月25日提交的8-K表2022年10-K表修訂部分中的合併財務報表附註13。
除服務成本外,福利計劃成本的組成部分包含在我們的收益表(虧損)中的非營業福利成本標題中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要養老金計劃 | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
所得福利的服務成本 | $ | 23 | | $ | 48 | | | $ | 68 | | $ | 146 | |
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計劃資產的預期回報率 | (594) | | (785) | | | (1,782) | | (2,356) | |
福利債務的利息成本 | 473 | | 518 | | | 1,419 | | 1,551 | |
淨精算虧損攤銷及其他 | (180) | | 356 | | | (539) | | 1,071 | |
淨定期支出(收入) | (278) | | 137 | | | (834) | | 412 | |
減少已停止的業務 | — | | 48 | | | — | | 143 | |
持續經營——淨定期支出(收入) | $ | (278) | | $ | 89 | | | $ | (834) | | $ | 269 | |
退休人員福利計劃的主要收入為 $37百萬和美元53截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元109百萬和美元158在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。主要退休人員福利計劃來自持續經營的收入為 $34百萬和美元101截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。其他養老金計劃的收入為 $32百萬和美元94截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元91百萬和美元310截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百萬美元。其他養老金計劃來自持續經營的收入為 $68百萬和美元229截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。
我們還為符合條件的美國員工制定了固定繳款計劃,該計劃提供的僱主繳款額為美元73百萬和美元109截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元253百萬和美元333截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百萬美元。持續經營業務的僱主繳款額為 $78百萬和美元236截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元。
備註 15.流動負債和所有其他負債。 所有其他流動負債和所有其他負債主要包括客户銷售補貼、設備項目和商業負債、虧損合同、員工薪酬和福利、應付所得税和不確定税收狀況、經營租賃負債(見附註6)、環境、健康和安全補救措施以及產品擔保(見附註23)。所有其他流動負債減少了美元104截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元,這主要是由於銷售折扣和補貼減少了美元147百萬,環境、健康和安全負債為美元95百萬,應付利息為美元92百萬美元和衍生工具77百萬, 部分被設備項目和其他商業負債增加的美元所抵消257百萬。所有其他負債均增加美元115在截至2023年9月30日的九個月中達到百萬美元,這主要是由於不確定和其他所得税及相關負債增加了美元395百萬美元和環境、健康和安全負債美元103百萬,部分被設備項目和其他商業負債的減少所抵消 $198百萬美元,經營租賃負債為美元122百萬。
備註 16.所得税。 我們的所得税税率是 9.1% 和 (8.5) 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為百分比。2023年的低税率主要是由於我們對通用電氣醫療的投資產生了未實現的收益,我們預計該收益將以符合美國國税局(IRS)裁決中確認的免税待遇的方式恢復,該裁決涉及通用電氣醫療的分立、美國一般商業信貸和與離職所得税影響(包括分離相關實體重組的損失)相關的淨税收優惠。這部分被外國司法管轄區不太可能使用的損失所抵消。2022年的税率反映了税前虧損的税收規定。該利率為負的主要原因是我們留存和出售的所有權權益的未實現淨資本虧損,這些虧損無法享受税收優惠,外國司法管轄區的虧損不太可能被利用,以及非税收優惠資產減值費用。
2022年8月16日,美國頒佈了《通貨膨脹降低法》,其中包括基於財務報表收入的新企業替代性最低税(CAMT)、股票回購消費税以及能源和氣候舉措的税收優惠等條款。預計新的CAMT將減緩但不會消除我們遞延所得税資產的有利税收影響,從而導致某些年份的現金税增加,這將帶來未來的税收優惠。CAMT的影響將取決於我們每年的事實以及美國財政部的預期指導。我們目前預計不會在2023年出現CAMT。
美國國税局目前正在審計我們的2016-2018年合併美國所得税申報表。
備註 17.股東權益
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
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累計其他綜合收益(虧損) (AOCI) (以美元計算的每股股息) | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
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期初餘額 | $ | (3,409) | | $ | (5,512) | | | $ | (5,893) | | $ | (4,569) | | |
重新歸類前的AOCI —扣除的税款為美元141, $79, $123和 $215 | (396) | | (874) | | | (176) | | (1,815) | | |
從 AOCI 重新歸類 — 扣除 $ 的税費0, $0, $(626) 和 $0(a) | — | | — | | | 2,262 | | — | | |
AOCI | (396) | | (874) | | | 2,085 | | (1,815) | | |
減去歸因於非控股權益的AOCI | 1 | | (4) | | | (1) | | (2) | | |
貨幣折算調整 AOCI | $ | (3,806) | | $ | (6,382) | | | $ | (3,806) | | $ | (6,382) | | |
| | | | | | |
期初餘額 | $ | 4,041 | | $ | 4,173 | | | $ | 6,531 | | $ | 3,646 | | |
重新歸類前的AOCI —扣除的税款為美元10, $24, $9和 $81 | 19 | | 66 | | | (24) | | 217 | | |
從 AOCI 中重新歸類 — 扣除税款 $ (61), $53, $(718) 和 $159(a) | (207) | | 193 | | | (2,656) | | 571 | | |
AOCI | (188) | | 259 | | | (2,680) | | 788 | | |
減去歸因於非控股權益的AOCI | — | | — | | | (2) | | 2 | | |
福利計劃 AOCI | $ | 3,853 | | $ | 4,432 | | | $ | 3,853 | | $ | 4,432 | | |
| | | | | | |
期初餘額 | $ | (1,696) | | $ | (521) | | | $ | (1,927) | | $ | 5,172 | | |
重新歸類前的AOCI —扣除税款 $ (371), $(494), $(310) 和 $ (2,015) | (1,370) | | (1,894) | | | (1,099) | | (7,601) | | |
從 AOCI 中重新歸類 — 扣除税款 $ (2), $3, $(5) 和 $10(a) | (8) | | (10) | | | (49) | | 4 | | |
AOCI | (1,379) | | (1,904) | | | (1,147) | | (7,597) | | |
| | | | | | |
投資證券和現金流套期保值 AOCI | $ | (3,075) | | $ | (2,425) | | | $ | (3,075) | | $ | (2,425) | | |
| | | | | | |
期初餘額 | $ | (2,510) | | $ | (2,196) | | | $ | (983) | | $ | (9,109) | | |
重新歸類前的AOCI —扣除的税款為美元581, $542, $175和 $2,379 | 2,187 | | 2,036 | | | 660 | | 8,949 | | |
| | | | | | |
AOCI | 2,187 | | 2,036 | | | 660 | | 8,949 | | |
長期保險合同 AOCI | $ | (323) | | $ | (160) | | | $ | (323) | | $ | (160) | | |
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9 月 30 日的 AOCI | $ | (3,351) | | $ | (4,536) | | | $ | (3,351) | | $ | (4,536) | | |
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每股普通股申報的股息 | $ | 0.08 | | $ | 0.08 | | | $ | 0.24 | | $ | 0.24 | | |
(a)從AOCI重新分類的總額包括 $195百萬,包括美元的貨幣折算2,234百萬美元和福利計劃 (2,030)2023年第一季度扣除税款後的百萬美元與通用電氣醫療的分拆有關。
優先股。 2023 年 9 月 15 日,我們贖回了通用電氣優先股的剩餘已發行股份。我們兑換了 $2,795百萬和美元5,795在截至2023年9月30日的三個月零九個月中,有數百萬股通用電氣優先股。通用電氣已發行優先股為 5,795,444截至 2022 年 12 月 31 日。
普通股。通用電氣已發行普通股為 1,088,386,043和 1,089,107,878分別於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日。有關我們普通股和優先股發行的更多信息,請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。
備註 18.每股收益信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至9月30日的三個月 | 2023 | | 2022 |
(計算每股收益,百萬股,每股金額以美元計) | 稀釋 | 基本 | | 稀釋 | 基本 |
持續經營的收益(虧損) | $ | 175 | | $ | 175 | | | $ | (243) | | $ | (243) | |
優先股股息和其他以及優先股回購的增加 (a) | (91) | | (91) | | | (70) | | (70) | |
| | | | | |
歸屬於普通股股東的持續經營收益(虧損) | 84 | | 84 | | | (313) | | (313) | |
已終止業務的收益(虧損) | 173 | | 173 | | | 403 | | 403 | |
歸屬於通用電氣普通股股東的淨收益(虧損) | 258 | | 258 | | | 91 | | 91 | |
| | | | | |
通用電氣已發行普通股的股份 | 1,088 | | 1,088 | | | 1,095 | | 1,095 | |
員工薪酬相關股票(包括股票期權) | 11 | | — | | | — | | — | |
平均等價股票總數 | 1,099 | | 1,088 | | | 1,095 | | 1,095 | |
| | | | | |
持續經營的每股收益(虧損) | $ | 0.08 | | $ | 0.08 | | | $ | (0.29) | | $ | (0.29) | |
已終止業務的每股收益(虧損) | 0.16 | | 0.16 | | | 0.37 | | 0.37 | |
每股淨收益(虧損) | 0.23 | | 0.24 | | | 0.08 | | 0.08 | |
| | | | | |
可能具有稀釋作用的證券 (b) | 21 | | | | 49 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至9月30日的九個月 | 2023 | | 2022 |
(計算每股收益,百萬股,每股金額以美元計) | 稀釋 | 基本 | | 稀釋 | 基本 |
持續經營的收益(虧損) | $ | 7,474 | | $ | 7,477 | | | $ | (2,600) | | $ | (2,600) | |
優先股股息和其他以及優先股回購的增加 (a) | (295) | | (295) | | | (189) | | (189) | |
| | | | | |
歸屬於普通股股東的持續經營收益(虧損) | 7,180 | | 7,183 | | | (2,789) | | (2,789) | |
已終止業務的收益(虧損) | 411 | | 411 | | | 743 | | 743 | |
歸屬於通用電氣普通股股東的淨收益(虧損) | 7,591 | | 7,594 | | | (2,046) | | (2,046) | |
| | | | | |
通用電氣已發行普通股的股份 | 1,089 | | 1,089 | | | 1,097 | | 1,097 | |
員工薪酬相關股票(包括股票期權) | 9 | | — | | | — | | — | |
平均等價股票總數 | 1,098 | | 1,089 | | | 1,097 | | 1,097 | |
| | | | | |
持續經營的每股收益(虧損) | $ | 6.54 | | $ | 6.60 | | | $ | (2.54) | | $ | (2.54) | |
已終止業務的每股收益(虧損) | 0.37 | | 0.38 | | | 0.68 | | 0.68 | |
每股淨收益(虧損) | 6.91 | | 6.98 | | | (1.86) | | (1.86) | |
| | | | | |
可能具有稀釋作用的證券 (b) | 29 | | | | 46 | | |
(a) 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,包括美元 (28) 百萬和 $ (58)百萬美元分別與優先股贖回的消費税有關。
(b) 未償還的股票獎勵不包括在攤薄後每股收益(虧損)的計算中,因為其影響具有反稀釋作用。
我們未歸屬的限制性股票單位獎勵中包含不可沒收的股息或股息等價物的權利被視為參與證券,因此,根據兩類方法計算每股收益時,均包含在每股收益的計算中。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,使用這種療法的效果微不足道。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,由於持續經營虧損,未將虧損分配給參與證券。
備註 19。其他收入(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
對通用電氣醫療的投資已實現和未實現收益(虧損) | $ | (813) | | $ | — | | | $ | 5,066 | | $ | — | | |
投資和附註 AerCap 已實現和未實現收益(虧損) | (296) | | 138 | | | 81 | | (2,669) | | |
投資貝克休斯的已實現和未實現收益(虧損) | — | | (238) | | | 10 | | 818 | | |
保留和出售所有權權益的收益(虧損) | $ | (1,109) | | $ | (101) | | | $ | 5,157 | | $ | (1,852) | | |
| | | | | | |
其他淨利息和投資收益(虧損) | 193 | | 123 | | | 534 | | 269 | | |
許可和特許權使用費收入 | 53 | | 54 | | | 178 | | 141 | | |
權益法收益 | 78 | | 14 | | | 147 | | 129 | | |
購買和出售商業利益 (a) | 115 | | 23 | | | 103 | | 42 | | |
其他物品 | (2) | | 65 | | | (18) | | 270 | | |
其他收入總額(虧損) | $ | (673) | | $ | 178 | | | $ | 6,100 | | $ | (1,000) | | |
(a) 包括税前收益 $90在截至2023年9月30日的三個月中,100萬美元與出售能源金融服務公司的投資有關。
我們對通用電氣醫療的投資包括 61.6百萬股(大約 13.52023 年 9 月 30 日的所有權權益百分比)。在截至2023年9月30日的九個月中,我們收到的總收益為美元2,192百萬美元來自通用電氣醫療股份的處置。我們對AerCap的投資包括 30.9百萬股普通股(大約 14.52023年9月30日的所有權利息百分比)和AerCap優先票據。在截至2023年9月30日的九個月中,我們收到的總收益為美元4,624百萬美元來自出售AerCap股票。在2023年第一季度,我們收到了$的收益216出售貝克休斯股票的收入為百萬美元,現已將我們的頭寸全部貨幣化。
備註 20。重組費用和離職成本
重組和其他費用。 該表包括我們分部和公司的所有重組費用,其起源業務的費用如下所示。另外,在我們公佈的分部業績中,出於內部和外部目的,重大、成本較高的重組計劃不包括在細分市場經營業績的衡量範圍內;不包括的金額在公司重組和其他費用中報告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
重組和其他費用 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
裁員 | $ | 70 | | $ | 51 | | | $ | 227 | | $ | 70 | | |
工廠關閉和相關成本以及其他資產減記 | 62 | | 48 | | | 183 | | 98 | | |
收購/處置淨費用及其他 | 21 | | 14 | | | 48 | | 39 | | |
重組和其他費用總額 | $ | 153 | | $ | 112 | | | $ | 458 | | $ | 206 | | |
| | | | | | |
設備/服務成本 | $ | 51 | | $ | 66 | | | $ | 116 | | $ | 109 | | |
銷售、一般和管理費用 | 102 | | 46 | | | 342 | | 100 | | |
其他(收入)損失 | — | | — | | | — | | (3) | | |
重組和其他費用總額 | $ | 153 | | $ | 112 | | | $ | 458 | | $ | 206 | | |
| | | | | | |
航空航天 | $ | 3 | | $ | 6 | | | $ | 10 | | $ | 16 | | |
可再生能源 | 57 | | 66 | | | 198 | | 78 | | |
權力 | 43 | | 30 | | | 81 | | 97 | | |
企業 | 50 | | 10 | | | 169 | | 15 | | |
重組和其他費用總額 | $ | 153 | | $ | 112 | | | $ | 458 | | $ | 206 | | |
重組和其他費用現金支出 | $ | 89 | | $ | 75 | | | $ | 382 | | $ | 286 | | |
對重組負債變化的分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
期初餘額 | $ | 963 | | $ | 640 | | | $ | 977 | | $ | 825 | | |
補充 | 67 | | 96 | | | 238 | | 127 | | |
付款 | (75) | | (54) | | | (259) | | (242) | | |
外幣和其他貨幣的影響 | (69) | | (17) | | | (71) | | (45) | | |
9月30日的餘額 (a) | $ | 885 | | $ | 665 | | | $ | 885 | | $ | 665 | | |
(a) 包括精算確定的離職後離職補助金儲備金 (美元)367百萬和美元333截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日,分別為 100 萬。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,重組和其他舉措主要包括與2022年宣佈的重組計劃相關的退出活動,這反映了通用電氣醫療分拆導致的企業共享服務和佔地面積需求的降低,以及我們計劃加入通用電氣Vernova的各項業務的退出活動,主要反映了在較少市場運營以及簡化和標準化可再生能源產品變體的選擇性戰略。該計劃在2023年第三季度進行了擴展,包括整合我們的電力業務的全球足跡和相關資源,以更好地為我們的客户提供服務。我們記錄的總費用為 $153百萬和美元458百萬,由美元組成86百萬和美元220百萬美元,主要是非現金減值、加速折舊和其他費用,未反映在上表中,以及美元67百萬和美元238百萬美元主要是員工裁員費用,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,這些費用分別反映在上表中。我們花了美元89百萬和美元382與重組行動相關的現金流出量為百萬美元,主要分別用於截至2023年9月30日的三個月和九個月中的員工遣散費和合同終止。
在截至2022年9月30日的三個月中,重組和其他舉措主要包括計劃成為通用電氣Vernova一部分的業務的退出活動,這主要反映了在較少的市場開展運營以及簡化和標準化可再生能源產品變體的選擇性戰略。在截至2022年9月30日的九個月中,重組和其他舉措主要包括電力業務的退出活動,這些活動與新的煤炭建設結束行動有關,其中包括退出某些產品線、關閉某些製造和辦公設施以及裁員計劃。我們記錄的總費用為 $112百萬和美元206百萬,由美元組成16百萬和美元79百萬美元主要是非現金減值、加速折舊和其他費用,未反映在上表中,以及美元96百萬和美元127百萬美元主要是裁員費用,在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,這些費用分別反映在上表中。我們花了美元75百萬和美元286與重組行動相關的現金流出量為百萬美元,主要分別用於截至2022年9月30日的三個月和九個月的員工遣散費。
分離成本。 2021年11月,該公司宣佈計劃組建三家行業領先的全球上市公司,專注於航空、醫療保健和能源的增長領域。由於該計劃,我們已經產生了分離、過渡和運營成本,並將繼續產生分離、過渡和運營成本,這將取決於交易的具體情況。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們產生的税前離職費用為美元227百萬和美元658百萬,並支付了美元175百萬和美元751分別為百萬現金主要與員工成本、專業費用、建立某些獨立職能和信息技術系統的成本以及向三家獨立上市公司過渡的其他轉型和交易成本有關。這些成本在我們的合併收益表(虧損)中列報為離職成本。此外,我們認出了 $278百萬和美元256百萬的淨税收優惠,包括與計劃中的法人實體分離相關的淨税收優惠,以及分別在截至2023年9月30日的三個月和九個月內對外國收益無限期再投資的變更徵税。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們產生的税前離職成本為美元171百萬和美元419百萬,並支付了美元60百萬和美元72百萬現金,並確認了美元32百萬和美元24數百萬的淨税收優惠分別與離職活動有關。
如注2所述,通用電氣完成了將其醫療保健業務拆分為一家獨立的上市公司GE Healthcare Technologies Inc.的任務。因此,通用電氣醫療可明確識別的税前分離成本現已反映在已終止的業務中。我們花了美元2百萬和美元22截至2023年9月30日的三個月和九個月中,已確認的税前成本分別為百萬美元5在截至2023年9月30日的九個月中,有100萬美元的税收優惠,並花費了美元27百萬和美元167在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,分別為百萬現金。
備註 21。金融工具。 下表提供了有關未按公允價值記賬的資產和負債的信息,不包括融資租賃、公允價值不易確定的股權證券以及非金融資產和負債。幾乎所有這些資產都被視為三級資產,我們的絕大多數負債的公允價值被視為二級。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 攜帶 金額 (淨額) | 估計的 公允價值 | | 攜帶 金額 (淨額) | 估計的 公允價值 |
資產 | 貸款和其他應收賬款 | $ | 2,378 | | $ | 2,203 | | | $ | 2,557 | | $ | 2,418 | |
| | | | | | |
負債 | 借款(注11) | $ | 20,822 | | $ | 19,361 | | | $ | 24,059 | | $ | 22,849 | |
| 投資合同(附註13) | 1,594 | | 1,598 | | | 1,708 | | 1,758 | |
以公允價值反映在隨附財務報表中的資產和負債不包括在上述披露中;此類項目包括現金及等價物、投資證券和衍生金融工具。
衍生品和套期保值。 我們的政策要求衍生品僅用於管理風險,不得用於投機目的。我們使用衍生品來管理與外匯相關的貨幣風險,金融資產和負債之間的利率和貨幣風險,以及某些股權投資和大宗商品價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品的公允價值 | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| 名義總額 | 所有其他流動資產 | 所有其他流動負債 | | 名義總額 | 所有其他流動資產 | 所有其他流動負債 |
符合條件的貨幣兑換合約 | $ | 6,510 | | $ | 142 | | $ | 116 | | | $ | 5,112 | | $ | 132 | | $ | 146 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
不符合條件的貨幣兑換合約等 | 56,586 | | 904 | | 945 | | | 52,786 | | 1,143 | | 1,095 | |
| | | | | | | |
總衍生品 | $ | 63,096 | | $ | 1,047 | | $ | 1,061 | | | $ | 57,898 | | $ | 1,275 | | $ | 1,241 | |
| | | | | | | |
淨額結算和信用調整 | | $ | (719) | | $ | (718) | | | | $ | (821) | | $ | (820) | |
| | | | | | | |
財務狀況表中的淨衍生品 | | $ | 327 | | $ | 343 | | | | $ | 454 | | $ | 420 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
公允價值套期保值。截至2023年9月30日,由於風險管理措施,包括債務到期,所有公允價值套期保值均已終止。與終止的套期保值關係相關的收益(虧損)將繼續攤銷為利息支出,直到對衝借款到期。美元的累計套期保值調整金額1,165百萬美元(全部來自已終止的套期保值關係)包含在先前對衝負債的賬面金額中8,715百萬。截至2022年9月30日,套期保值調整的累計金額為美元1,693百萬美元(全部來自已終止的套期保值關係)包含在先前對衝負債的賬面金額中13,825百萬。套期保值調整的累計金額主要記錄在長期借款中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流套期保值和淨投資套期保值 | | | | | | |
AOCI中確認的收益(虧損) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | |
現金流套期保值 (a) | $ | (7) | | $ | (95) | | | $ | 42 | | $ | (252) | | |
淨投資套期保值 (b) | 171 | | 396 | | | 41 | | 691 | | |
(a) 主要與貨幣兑換合同有關。
(b) 指定為淨投資套期保值的外幣債務的賬面價值為美元4,554百萬和美元3,019截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日,分別為 100 萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月零九個月中,從AOCI重新歸類為收益的總額均為零。
現金流套期保值公允價值的變化記錄在AOCI中,並在套期保值交易發生期間記錄在收益中。與預測交易的現金流套期保值相關的AOCI總金額為美元24截至 2023 年 9 月 30 日,虧損數百萬美元。我們預計將對 $ 進行重新分類68未來12個月的收益虧損為百萬美元,同時受相關預測交易的收益影響。截至2023年9月30日,對衝預測交易的衍生工具的最長期限約為 12年份。
下表在收益表(虧損)中列出了套期保值的影響以及由此產生的衍生金融工具的收益(虧損):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的三個月 |
| | | |
| 收入 | | 利息支出 | SG&A | 其他 (a) | | 收入 | | 利息支出 | SG&A | 其他 (a) |
| $ | 17,346 | | | $ | 286 | | $ | 2,171 | | $ | 12,232 | | | $ | 14,470 | | | $ | 374 | | $ | 1,966 | | $ | 11,712 | |
| | | | | | | | | | | |
現金流套期保值 | $ | (14) | | | $ | (2) | | $ | 1 | | $ | 17 | | | $ | (3) | | | $ | (4) | | $ | (1) | | $ | (12) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非套期保值衍生品 (b) | $ | — | | | $ | — | | $ | (295) | | $ | (18) | | | $ | 1 | | | $ | — | | $ | 33 | | $ | (447) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九個月 | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| | | |
| 收入 | | 利息支出 | SG&A | 其他 (a) | | 收入 | | 利息支出 | SG&A | 其他 (a) |
| $ | 48,531 | | | $ | 822 | | $ | 6,671 | | $ | 42,096 | | | $ | 41,272 | | | $ | 1,130 | | $ | 6,509 | | $ | 30,832 | |
| | | | | | | | | | | |
現金流套期保值 | $ | (9) | | | $ | (8) | | $ | 1 | | $ | 25 | | | $ | 1 | | | $ | (17) | | $ | (1) | | $ | (80) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
公允價值套期保值 | | | | | | | | | $ | (16) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非套期保值衍生品 (b) | $ | — | | | $ | — | | $ | (5) | | $ | (145) | | | $ | 3 | | | $ | — | | $ | (421) | | $ | (542) | |
(a) 金額包括銷售成本和其他收入(虧損)。
(b) 銷售和收購主要是由遞延激勵薪酬的套期保值以及貨幣資產和負債調整的套期保值推動的。
交易對手的信用風險。我們對交易對手的風險敞口為美元256百萬和美元306截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。交易對手對我們的衍生負債的風險敞口為美元294百萬和美元365截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元。
備註 22。可變利益實體。 在我們的財務狀況表中,我們的資產為美元114百萬和美元401百萬美元和負債為美元198百萬和美元206截至2023年9月30日和2022年12月31日,合併可變利息實體(VIE)分別為百萬美元。這些實體的成立是為了幫助我們的客户為購買通用電氣設備和服務提供便利或融資,它們沒有任何可能使我們遭受的損失遠遠超過合併資產與負債之間的差額。
我們在未合併的VIE中的投資為$6,388百萬和美元5,917截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。在這些投資中,美元1,302百萬和美元1,481截至2023年9月30日和2022年12月31日,EFS分別擁有百萬股,包括權益法投資,主要是可再生能源税股權投資。此外,$4,855百萬和美元4,219我們的徑流保險業務分別擁有100萬英鎊,主要包括截至2023年9月30日和2022年12月31日的權益法投資。我們承諾在附註23中描述的對這些實體進行額外投資,從而增加了我們對未合併VIE的最大虧損敞口。
備註 23.承諾、擔保、產品保修和其他意外損失
承諾。我們的投資承諾總額為 $3,8862023 年 9 月 30 日為百萬美元。這些承諾主要包括我們的徑流保險業務對投資證券和其他美元資產的投資3,813百萬美元,這些承諾中包括對未合併的VIE進行投資的義務3,709百萬。有關更多信息,請參見附註22。
截至2023年9月30日,在我們的航空航天領域,我們承諾提供美元的融資援助2,670未來將有數百萬客户購買配備我們發動機的飛機。
保證。賠償協議-已終止的業務。繼GE Healthcare於2023年1月3日分離後,通用電氣代表其以前的醫療保健業務保留了剩餘的業績和銀行擔保,最大總風險敞口為美元44截至 2023 年 9 月 30 日,為百萬美元。預計截至2023年12月31日,這些擔保中的大多數不會繼續有效。根據《過渡服務協議》和《税務事項協議》,通用電氣也有義務賠償通用電氣醫療的某些技術和税收成本 $90百萬,已完全保留。此外,我們還向購買我們業務資產的其他買家提供了具體的賠償,總的來説,最高潛在索賠額為美元703百萬美元,相關儲備金為美元70百萬。
賠償協議——持續經營。 根據《税務事項協議》,通用電氣有義務向通用電氣醫療補償某些税收費用和其他補償 $43百萬,已完全保留。此外,我們有 $554百萬的其他賠償承諾,包括出售商業資產的陳述和擔保,我們記錄的負債為美元76百萬。
有關信貸支持協議的信息,請參閲我們於 2023 年 4 月 25 日提交的 8-K 表格 2022 年 10-K 表格的修訂部分。
產品保修。我們在銷售相關產品時提供預估的產品保修費用。由於保修估算是基於現有最佳信息(主要是歷史索賠經驗)的預測,因此索賠費用可能與提供的金額不同。產品保修責任為 $1,997百萬和美元1,960截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。
法律事務。以下信息補充和修訂了我們於2023年4月25日提交的2022年8-K表10-K表修訂部分附註24以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告附註23中對法律事務的討論;有關先前報告但未更新的法律事項的信息,請參閲這些討論。在我們的正常業務過程中,我們不時參與各種仲裁、集體訴訟、商業訴訟、調查和其他法律、監管或政府行動,包括下述可能對我們的經營業績產生重大影響的重大事項。在許多訴訟中,包括下文所述的具體事項,本質上很難確定任何損失是否可能甚至合理可能,也難以估計可能損失的規模或範圍,而且只有在某一特定事項的損失被認為可能和可以合理估計之前,才記錄法律事項的應計損失。鑑於法律事務的性質和所涉及的複雜性,除非我們知道所涉及的特定索賠、我們成功抗辯這些索賠的可能性、所尋求的損害賠償或其他救濟、披露或其他程序考慮將如何影響結果、其他當事方的和解狀況以及可能對結果產生實質性影響的其他因素等因素,否則通常很難預測和確定損失或損失範圍的有意義的估計。對於這些問題,除非另有説明,否則我們認為目前無法提供有意義的損失估計。此外,法律問題需要多年才能得到解決的情況並不少見,在此期間,必須不斷評估相關事態發展和新信息。
阿爾斯通遺產法律事務。 2015年,我們從阿爾斯通手中收購了蒸汽發電、可再生能源和電網業務,在我們收購之前,這些業務曾是涉及反競爭活動和不當付款的重大案件的主題。我們的儲備金為 $416百萬和美元455截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元,用於處理與傳統商業慣例相關的法律和合規事宜,這些事項是各個司法管轄區案件的主題。這些案件中的指控涉及在收購前期間聲稱的反競爭行為或不當付款,這是違法行為或損害賠償的來源。鑑於與這些問題相關的重大訴訟和合規活動以及我們為解決這些問題所做的持續努力,很難評估支出最終是否與已設立的儲備金一致。對該儲備金的估算可能無法反映這種性質的訴訟和調查所固有的全部不確定性和不可預測的結果,目前,我們無法對超出該儲備金金額的合理可能的額外損失範圍做出有意義的估計。可能影響與這些及相關事項相關的最終損失金額的因素包括評估和評估合作的方式、確定損害賠償金的起訴自由裁量權、確定撤資、罰款或處罰的公式、所用法律和調查資源的期限和金額、每個司法管轄區內的政治和社會影響,以及任何和解或先前扣除的税收後果以及其他考慮因素。這些及相關事項的索賠產生的實際損失可能超過所提供的數額。
股東及相關訴訟。 自2017年11月以來,已根據聯邦證券法對通用電氣和某些關聯個人提起了幾起假定的股東集體訴訟,這些訴訟合併為一項目前正在紐約南區美國地方法院待審的單一訴訟(Hachem案,也稱為Sjunde AP-Fonden案)。2019年10月,首席原告提起了第五次修正後的合併集體訴訟申訴,將通用電氣以及現任和前任通用電氣執行官列為被告。它指控違反了1934年《證券交易法》第10(b)和20(a)條以及與保險準備金和長期服務協議會計有關的第10b-5條,並代表在2013年2月27日至2018年1月23日期間收購通用電氣股票的股東尋求賠償。通用電氣於2019年12月提出了駁回動議。2021年1月,法院批准了被告駁回大多數索賠的動議。具體而言,法院駁回了與保險儲備金有關的所有索賠,以及與長期服務協議會計有關的所有索賠,但某些與電力業務保理相關的歷史披露索賠除外,這些索賠涉及通用電氣及其前首席財務官傑弗裏·博恩斯坦的歷史披露。所有其他個人被告均已從該案中撤職。2022年4月,法院批准了原告對在2016年2月26日至2018年1月23日期間收購股票的股東進行集體認證的動議,並批准了原告修改其申訴的請求。2022年9月,通用電氣提出動議,要求對原告的剩餘索賠進行即決判決。2023年9月,法院駁回了通用電氣的即決判決動議,但因2017年11月至2018年1月期間的披露而產生的索賠除外。
2019年2月,向美國紐約南區地方法院提起證券訴訟(Touchstone案),將通用電氣以及現任和前任通用電氣執行官列為被告。它指控違反1934年《證券交易法》第10(b)條和20(a)條以及《俄亥俄州證券法》第1707.43條以及普通法欺詐行為,理由是有關保險儲備、通用電氣電力與長期服務協議相關的收入確認做法、通用電氣收購阿爾斯通以及與該交易相關的商譽的錯誤陳述。該訴訟代表以下各方尋求賠償 六在2014年8月1日至2018年10月30日期間購買通用電氣普通股的機構投資者,並撤銷了這些收購。2021年5月,原告提出了修改後的申訴,通用電氣於2021年6月提出了駁回該申訴的動議。2022年9月,法院批准了通用電氣提出的駁回原告案件的動議,但沒有機會重提他們的案情。2023年1月,原告就法院駁回其案件向美國第二巡迴上訴法院提起上訴。2023年9月,上訴法院維持了對該案的駁回。
通用電氣退休儲蓄計劃(RSP)集體訴訟. 四假定的集體訴訟是針對通用電氣退休儲蓄計劃的監督提起的,這些集體訴訟被合併為美國馬薩諸塞特區地方法院的單一訴訟。合併申訴將通用電氣、通用電氣資產管理公司、現任和前任通用電氣和通用電氣資產管理執行官以及在集體訴訟期間在負責通用電氣退休儲蓄計劃的信託機構任職的員工列為被告。與近年來對其他公司提起的類似訴訟一樣,該訴訟指控被告在監督通用電氣退休儲蓄計劃時違反了《員工退休收入保障法》(ERISA)規定的信託義務,主要是通過保留 五原告指控的專有基金作為計劃參與者的投資選擇表現不佳,而且收取的管理費高於某些另類基金。從2011年9月26日起至任何判決之日,原告代表一類通用電氣退休儲蓄計劃參與者和受益人尋求未指明的賠償。2018年8月和12月,法院發佈命令,駁回了申訴中的一項罪名,並駁回了通用電氣駁回其餘罪名的動議。2022年9月,通用電氣和原告均提出動議,要求對剩餘索賠進行即決判決。2023 年 9 月,通用電氣與原告達成集體訴訟和解,金額為 $61百萬,法院於2023年10月初步批准了該協議。扣除保險繳款後,這對通用電氣截至2023年9月30日的季度業績產生了微不足道的財務影響。
銀行 BPH。正如先前報道的那樣,BPH銀行和其他波蘭銀行在波蘭因其浮動利率住宅抵押貸款組合而受到持續訴訟,個人借款人提起訴訟,尋求與其外幣指數或計價抵押貸款有關的救濟,已在波蘭各地的多個法院提起訴訟。幾年來,通用電氣觀察到現任和前任借款人對BPH銀行和波蘭其他銀行提起的訴訟數量有所增加,我們預計這種情況將在未來的報告期內持續下去。正如先前報道的那樣,通用電氣和BPH銀行批准了結算計劃,並記錄了額外的費用1,014截至 2023 年 6 月 30 日的季度為百萬美元。截至2023年9月30日,BPH銀行的借款人訴訟總損失估計為美元2,522百萬。該估算考慮了向我們估計將參與和解計劃的借款人的付款成本,以及與其他借款人提起的訴訟的估計,在這些訴訟中,補救措施通常會超過當前貸款餘額的價值,也是我們對隨着時間的推移預計將蒙受的總損失的最佳估計。但是,有許多因素可能會影響未來的估計;有關更多詳情,請參閲我們截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告和其他先前文件中有關BPH銀行的披露。
環境、健康和安全問題.正如先前報告的那樣,2000年,通用電氣和環境保護署(EPA)簽訂了與清理馬薩諸塞州胡薩託尼克河多氯聯苯有關的同意令。繼美國環保局於2015年9月發佈預期的最終補救決定後,通用電氣和美國環保局進行了調解,並開始了同意令所設想的爭議解決程序的第一步。2016年10月,美國環保局根據同意令發佈了最終決定,通用電氣和其他幾個利益相關方向美國環保局的環境上訴委員會(EAB)提出了上訴。EAB於2018年1月發佈了決定,確認了EPA決定的部分內容,並就其挑戰的某些重要內容向通用電氣提供了救濟。EAB將決定發回美國環保局,以解決這些問題並重新發布修訂後的最終補救措施,EPA啟動了與通用電氣和相關利益相關者的調解程序。2020年2月,美國環保局宣佈美國環保局與包括通用電氣在內的許多調解利益相關者就修訂後的Housatonic River補救措施達成協議。根據調解後的決議,EPA就許可證草案徵求了公眾意見,併發布了2021年1月生效的最終修訂許可證。2021 年 3 月, 二當地環境倡導團體向EAB提交了聯合請願書,對修訂後的許可證的部分內容提出質疑;2022年2月,EAB拒絕了該申請,該許可證於2022年3月生效。2022年5月, 二環保倡導團體向美國第一巡迴上訴法院請願,要求審查EPA的最終許可,該法院於2023年7月駁回了該申請。截至2023年9月30日,根據其對當前事實和情況的評估及其辯護,通用電氣認為其已記錄了足夠的儲備金,以支付與擬議的最終補救措施相關的未來義務。有關環境、健康和安全事項的更多信息,請參閲我們於2023年4月25日提交的2022年8-K表格10-K的修訂部分。
展品
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附錄 10 (a)。 Rahul Ghai 的錄取通知書,日期為 2023 年 10 月 5 日。* |
第 11 號展品。每股收益的計算。數據載於本報告附註18。* |
附錄 31 (a)。根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條進行認證。* |
附錄 31 (b)。根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條進行認證。* |
第 32 號展品。根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證。* |
展品 101。以下材料來自通用電氣公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告,格式為XBRL(可擴展業務報告語言);(i)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收益(虧損)表,(ii)截至2023年9月30日和2022年12月31日的財務狀況表,(iii)截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的現金流量表,(iv) 截至2023年9月30日的三個月和九個月的合併綜合收益(虧損)表以及2022年,(v)截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的股東權益變動表,以及(vi)合併財務報表附註。 |
展品 104。 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
*隨函以電子方式提交 |
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表單 10-Q 交叉引用索引 | | 頁數 |
第一部分 — 財務信息 |
第 1 項。 | | 財務報表 | | 19-40 |
第 2 項。 | | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | | 4-18 |
第 3 項。 | | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 13, 36-37 |
第 4 項。 | | 控制和程序 | | 18 |
第二部分 — 其他信息 |
第 1 項。 | | 法律訴訟 | | 38-40 |
第 1A 項。 | | 風險因素 | | 不適用 (a) |
第 2 項。 | | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | | 18 |
第 3 項。 | | 優先證券違約 | | 不適用 |
第 4 項。 | | 礦山安全披露 | | 不適用 |
第 5 項。 | | 其他信息 | | 不適用 |
第 6 項。 | | 展品 | | 40 |
簽名 | | 40 |
(a) 有關我們的風險因素的討論,請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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2023年10月24日 | | /s/ 託馬斯 ·S.Timko |
日期 | | 託馬斯·S·蒂姆科 副總裁、首席會計官兼財務總監 首席會計官 |