美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的報告
2024 年 3 月
委員會檔案編號:001-39997
Adagene Inc.
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
218 號 C14 大樓 4樓
蘇州工業園區星湖街
蘇州,江蘇省,215123
中華人民共和國
+86-512-8777-3632
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。
表格 20-F x 表格 40-F ¨
解釋性説明
簽訂銷售協議
2024年3月29日,根據開曼羣島法律註冊成立 有限責任的豁免公司Adagene Inc.(“公司”)與Leerink Partners LLC(“Leerink Partners”)簽訂了銷售協議(“銷售協議”) ,根據該協議,公司可以不時發行和出售美國 存托股份(“ADS”),每股代表通過Leerink Partners作為代理人和/或委託人持有的公司四分之一(1.25)普通股,面值每股0.0001美元(“股份”)。
根據銷售協議的條款和條件,Leerink Partners將根據其正常交易和銷售慣例,盡其商業上合理的努力,放置公司要求出售的所有 ADS 。公司將向Leerink Partners支付佣金,最高為出售根據銷售協議出售的ADS所得 總收益的3.0%。公司已向Leerink Partners提供了慣常陳述、擔保、 契約和賠償權。
銷售協議下的ADS可以通過法律允許的任何方法進行,該方法被視為《證券法條例》第415條中定義的 “市場發行” 。
ADS將根據公司在F-3表格(文件編號333-264486)(“註冊聲明”)上的註冊 聲明(“註冊聲明”)進行發行和出售,該聲明最初於2022年4月26日提交給證券 和交易委員會(“SEC”)、註冊聲明中包含的基本招股説明書以及2024年3月29日向美國證券交易委員會提交的 招股説明書補充文件與根據 銷售協議(“招股説明書補充文件”)發售和出售ADS有關。ADS只能通過招股説明書進行發行和出售,包括構成有效註冊聲明一部分的 招股説明書補充文件。
上述對銷售協議的描述不完整, 參照本表格 6-K 最新報告中作為附錄 1.1 提交的銷售協議全文進行了全面限定。
本表6-K最新報告不構成出售要約 或購買要約的邀請,在根據任何此類州的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州出售股票或美國存託基金,也不得在任何州進行任何股票或美國存託證券的出售。
公司法律顧問關於將根據招股説明書補充文件 和某些税務事項的有效性的意見分別作為附錄5.1、8.1和8.2提交。
以引用方式納入
公司特此以引用方式將本報告正文中包含的 信息納入 Adagene Inc. 的 F-3 表格(文件編號 333-264486)(包括構成該註冊聲明一部分的任何招股説明書)(包括構成該註冊聲明一部分的任何招股説明書),並應自本報告提交之日起構成 的一部分,但以不為限由隨後提交或提供的文件或報告所取代.
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
Adagene Inc. | ||
來自: | /s/ Peter Luo | |
姓名: | 彼得羅 | |
標題: | 首席執行官 | |
日期:2024 年 3 月 29 日 |
展覽索引
展覽 | 描述 | |
1.1 | Adagene Inc. 與 Leerink Partners LLC 於 2024 年 3 月 29 日簽訂的銷售協議 | |
5.1 | Walkers(香港)對普通股有效性的意見 | |
8.1 | Walkers(香港)對開曼羣島某些税務事項的意見(包含在附錄5.1中) | |
8.2 | 競天公誠律師事務所關於中國某些税務事項的意見 | |
23.1 | 步行者的同意(香港)(包含在附錄5.1中) | |
23.2 | 競天公誠同意(包含在附錄8.2中) |