備案費表的計算

 

表格S-3

(表格類型)

 

Daré Bioscience，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1：新註冊證券

(1)根據本協議登記的普通股及優先股的股份數目不定，債務證券的本金數額不定，購買普通股、優先股或債務證券的認股權證、權利及購買合約的數目不定，以及單位數目不定，而首次公開發售的總價格不得超過$200,000,000。如果任何債務證券是以原始發行折扣發行的，則該債務證券的發行價應為更大的本金金額，從而導致首次公開發行的總價格不超過200,000,000美元，減去之前根據本協議發行的所有證券的總金額。根據本協議登記的任何證券可以單獨出售，也可以與根據本協議登記的其他證券一起出售。建議的每單位最高初始發行價將由註冊人不時根據註冊人根據本協議登記的證券的發行情況確定。登記的證券還包括在轉換或交換優先股或債務證券時可能發行的不確定數量的普通股和優先股以及債務證券，這些優先股或債務證券規定在行使認股權證或權利或履行購買合同時或根據任何該等證券的反稀釋條款進行轉換或交換。此外，根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第416條的規定，在此登記的股份包括因股票拆分、股票分紅或類似交易而可就根據本條例登記的股份發行的普通股和優先股的不確定數量。

(2)每類證券的建議最高總髮行價將由註冊人不時就註冊人根據本協議登記的證券的發行而釐定，而不會根據證券法表格S-3第16(B)項對每類證券作出規定。

(3)僅為根據《證券法》第457(O)條計算註冊費而估算的。

(4)註冊人先前已就S-3表格(證監會檔案號333-254862)(“預先註冊表”)的註冊費合共18,470元，其中14,504.68元已就首次發售截至本文件日期仍未售出的證券(“結轉未售出證券”)的註冊而支付。根據證券法第415(A)(6)條，與發售未售出證券有關的登記費14,504.68美元(基於提交事先登記聲明時有效的申請費費率)在此結轉，以適用於根據本條例登記的未售出證券，並將繼續適用於根據本條例登記的未售出證券。根據規則415(A)(6)，根據事先登記聲明登記的未售出證券的發售將被視為自本登記聲明生效之日起終止。在本註冊書的提交日期之後及本註冊書生效前，註冊人根據預先註冊書出售任何未售出的轉移證券，註冊人將在本註冊書的預先生效修訂書中指明根據第415(A)(6)條將包括在本註冊書中的先前註冊書的最新未售出證券金額，以及將在本註冊書上登記的新證券的最新金額。