附錄 10.1
投資者權利 協議第 3 號修正案
本第3號修正案(本 “修正案”), 自訂閲協議(定義見下文)之日起生效,由特拉華州的一家公司丘吉爾資本 Corp IV(“PubCo”)對該特定投資者權利協議(以下簡稱 “協議”)作出,該協議由特拉華州的一家公司丘吉爾資本 Corp IV(以下簡稱 “PubCo”)不時修訂;(ii)Ayar Third Investment 公司,根據沙特阿拉伯王國法律組建的單一股東有限責任 公司(“Ayar”);(iii) 協議簽名頁上註明的 的每位人員或在協議聯名書的簽名頁上;以及(iv)特拉華州有限責任公司丘吉爾贊助商 IV LLC。除非此處另有定義,否則此處使用的大寫術語應具有協議中此類術語賦予的 的含義。
鑑於在業務合併方面, PubCo 更名為 “Lucid Group, Inc.”
鑑於截至本文發佈之日,PubCo 與 Ayar 簽訂了該特定訂閲協議(“訂閲協議”),這是 PubCo 根據認購協議向阿亞爾發行 和出售面值每股0.0001美元的A系列可轉換優先股(“A系列可轉換優先股”)(“A系列可轉換優先股”)(此類股份,以及普通股)的條件經轉換、回購或贖回後可發行的股票(即 “第三次配售股份”),本協議將按本規定進行修訂 修正案;
鑑於根據協議 第 5.4 (b) 節,經PubCo和持有人當時共持有超過百分之五十(50%)的可註冊證券的持有人 的明確書面同意,可以隨時對協議進行全部或部分修改;
鑑於,截至本文發佈之日,Ayar持有持有人實益擁有的百分之五十 (50%) 以上的可註冊證券;以及
鑑於,Ayar和PubCo按照本修正案中規定的 對協議進行了修改。
因此,鑑於前述情況, 以及其他有益和有價值的對價(特此確認已收到並已充足),本協議所有各方共同同意對協議進行如下修改,自本協議發佈之日起生效:
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1. | 協議第1.1節中 “可註冊證券” 的定義修訂為: |
“可註冊證券” 指 (a) 任何普通股 股,(b) 任何認股權證或行使後發行或可發行的任何普通股,(c) 通過轉換、分紅、股票分割或其他分配、合併、可就第 (a) 或 (b) 條所述證券發行或發行的任何PubCo股權 證券合併、交換、資本重組或重新分類 或類似的交易,每種交易均為截至收盤後立即由持有人實益擁有,以及 (d)僅就 至 Ayar 而言,配售股份、第二次配售股份和第三次配售股份; 提供的, 然而, 任何此類可註冊證券將不再是可註冊證券,前提是 (A) 關於出售此類可註冊證券的 註冊聲明已根據《證券法》生效,並且此類可註冊證券已根據該註冊聲明中規定的分配計劃出售、轉讓、處置或交換,(B) 此類 可註冊證券已停止未償還狀態,(C) 此類可註冊證券已出售給或通過經紀商、 交易商或公開分配或其他公共證券交易的承銷商或(D)(i)其持有人及其許可受讓人實益擁有當時已發行普通股的不到百分之一(1%),以及(ii)根據規則,此類普通股有資格在沒有交易量或銷售方式限制的情況下進行轉售,也沒有 當前的公開信息 144 根據《證券法》,如大意如此的書面意見信中所述, 的收件人、已送達且可以接受根據法律顧問的建議,PubCo的過户代理人和受影響的持有人(其觀點可能假設該持有人 (以及此類普通股的任何前任持有人)在發表此類意見之日之前的90天內不是 PubCo的關聯公司,也從未是PubCo的關聯公司,除非本投資者權利 協議確定建立的任何控制權)PubCo。我們理解並同意,就本 投資者權利協議而言,如果提及在任何證券交易所或自動 報價系統上市的可註冊證券,則此類參考不包括認股權證或A系列可轉換優先股(儘管它應包括 行使或轉換時已發行或可發行的普通股)。
2. | 在第三條的結尾處增加了新的第3.17節,內容如下: |
第 3.17 節 第三次配售股份的上架登記.
(a) 第 3.1 節不適用。《投資者權利協議》第3.1(a)節不適用於第三次配售股份。在 第三次上架註冊截止日期(定義見下文)之前,《投資者 權利協議》的第3.1(b)至3.1(d)節以及第3.2至3.16節不適用於第三次配售股份。
(b) 備案。 PubCo應盡其商業上合理的努力,在截止日期(定義見訂閲協議)(“第三架註冊截止日期”)後的六(6)個月內,根據《證券法》提交併促使該聲明生效(如果 PubCo 在提交文件時是知名 發行人,則上架註冊應為自動上架註冊聲明),或者如果經驗豐富,允許對當時已提交的 現貨架註冊聲明進行修正或補充招股説明書,涵蓋延遲或連續轉售當時向Ayar發行並由Ayar實益擁有 但尚未包含在上架註冊聲明中的所有第三次配售股份。PubCo 應根據 本《投資者權利協議》的條款保留此類上架註冊聲明,並應準備並向美國證券交易委員會提交必要的修正案,包括生效後的修正案、 和補充文件,以保持此類貨架註冊聲明的持續有效、可供使用並符合 《證券法》的規定,直到出售該貨架註冊 聲明中註冊的所有可註冊證券或不再是可註冊證券。PubCo 還應盡其商業上合理的努力提交任何替換 或其他上架註冊聲明,並盡商業上合理的努力使此類替換聲明或額外上架註冊 聲明在根據本Section 3.17 提交的初始貨架註冊聲明到期之前生效。
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儘管如此,如果美國證券交易委員會由於限制Ayar轉售可註冊證券時使用《證券法》第415條 而阻止 公司將任何或全部可註冊證券納入現架註冊聲明,則上架註冊聲明應登記 部分可註冊證券股份的轉售,該數量等於公司允許的最大股份數量 SEC、 以及,在遵守本第 3.17 (b) 節規定的前提下,公司應繼續使用它按照本第 3.17 (b) 節的規定為 註冊所有剩餘的可註冊證券所做的商業上合理的努力。儘管此處有任何相反的規定, 如果美國證券交易委員會限制公司提交或禁止或延遲提交任何或所有可註冊證券的現成註冊聲明或隨後 上架註冊的能力,則公司僅在該限制、禁令或延遲範圍內遵守此類限制、禁令 或延遲的行為不應構成公司在本協議下的違反或違約 以及不應被視為公司未能採取 “商業上合理的努力” 或”合理的努力” 如上文或本協議其他地方所述。
特此將《協議》第 5.1、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.13 和 5.14 節納入本修正案, 作必要修改後。除非本協議中另有修改和修改,否則本協議的所有 其他條款和規定都不會被修改,並將保持完全的效力和效力。
[簽名頁面如下]
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為此,本協議各方促使 本修正案在上文第一份撰寫之日正式執行和交付,以昭信守。
LUCID GROUP, INC. | |||
來自: | /s/ Gagan Dhingra | ||
姓名: | Gagan Dhingra | ||
標題: | 臨時首席財務官 |
[IRA修正案的簽名頁]
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為此,本協議各方促使 本修正案在上文第一份撰寫之日正式執行和交付,以昭信守。
AYAR 第三投資公司 | |||
來自: | /s/ Turqi A. Alnowaiser | ||
姓名: | Turqi A. Alnowaiser | ||
標題: | 授權經理 |
[IRA修正案的簽名頁]
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