美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第 13或15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 3 月 28 日
Lucid 集團有限公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
( 公司或組織的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案 數字) |
(美國國税局僱主身份證 編號) |
蓋特威大道 7373 號 紐瓦克,
|
||
(主要行政人員 辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:( |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。) |
如果申請8-K 表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文 一般指令 A.2):
§ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信
根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券:
每個類別的標題 | 交易 符號 | 每個交易所的名稱
已註冊 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司§
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
正如先前宣佈的那樣,Lucid Group, Inc. (“公司”)於2024年3月24日與Ayar Third Investment Company簽訂了認購協議(“認購協議”),後者是一家根據沙特阿拉伯王國法律組建的單一股東有限責任公司(“Ayar”)、公共投資基金(“PIF”)的子公司 和公司的大股東。根據認購 協議,2024年3月29日(“截止日期”),Ayar從公司購買了100,000股A系列 可轉換優先股,面值每股0.0001美元(“可轉換優先股”),私募總購買價 為1,000,000,000美元(“私募配售”)。
根據 認購協議出售給Ayar的可轉換優先股的股票是根據2024年3月28日向特拉華州國務卿提交的公司 A系列可轉換優先股指定證書(“指定證書”)發行的, 是根據1933年《證券法》第4(a)(2)條規定的註冊豁免出售的,已修訂 (“證券法”)。
在截止日期,公司與Ayar及其其他各方簽訂了截至2021年2月22日的《投資者 權利協議修正案,該修正案經不時修訂(“投資者權利協議” 和修正案,即 “第三IRA修正案”)。可轉換 優先股的股份及其轉換後可發行的普通股受第三IRA修正案的約束,該修正案規定 此類可轉換優先股和普通股的轉售登記。根據IRA第三修正案,Ayar 有權獲得某些註冊權,包括可轉換 優先股及其轉換後可發行的任何普通股的某些註冊權,包括搭便車和貨架註冊權。
上述對訂閲協議的描述並不聲稱 完整,並參照了2024年3月25日提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 中包含的訂閲協議全文進行了全面限定,並以引用方式納入此處。
上述對指定證書和第三 IRA修正案的描述並不完整,僅參照本表8-K最新報告附錄3.1所列並以引用方式納入此處的指定證書 的全文,以及作為本表格8-K報告附錄10.1並納入本報告附錄10.1的 第三IRA修正案的全文通過引用。
項目 3.02 | 未註冊的股權證券銷售。 |
本報告第 1.01 項中包含的 信息以引用方式納入本第 3.02 項。
項目 3.03。 | 對證券持有人權利的重大修改。 |
本報告第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入本第 3.03 項。
項目 5.03。 | 公司章程或章程修正案;財政年度變更。 |
本報告第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入本第 5.03 項。
2
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d)展品。
附錄 編號 |
描述 | |
3.1 | Lucid Group, Inc. A系列可轉換優先股指定證書 | |
10.1 | Lucid Group, Inc.、Ayar Third Investment Company及其其他各方於2024年3月29日通過的《投資者權利協議》第3號修正案。 | |
104 | 封面交互式數據文件(格式化為內聯 XBRL) |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 3 月 29 日 | Lucid 集團有限公司 | |
來自: | /s/ Gagan Dhingra | |
Gagan Dhingra | ||
臨時首席財務官 |
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