EX-99.1

附錄 99.1

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欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者：

科裏·金格

corey.kinger@ww.com

媒體：

凱爾西·默克爾

kelsey.merkel@ww.com

WW International, Inc. 公佈2023年第二季度業績

期末訂閲者為410萬

收入為2.268億美元

營業收入為2630萬美元；不包括重組費用和收購交易成本的淨影響，調整後的營業收入為3,390萬美元

2023 財年全年指導方針更新：

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收入預計將在8.9億美元至9.1億美元之間

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預計營業收入將在3,900萬美元至5,100萬美元之間；不包括重組費用和收購交易成本的淨影響，調整後的營業收入預計將在8,000萬美元至8,500萬美元之間

紐約（2023年8月3日）WW International, Inc.（納斯達克股票代碼：WW）（WeightWatchers，WW或公司）今天公佈了其2023財年第二季度的業績。

該公司首席執行官西瑪·西斯塔尼説，我們的第二季度業績使我更加有信心，相信我們正走上正確的軌道。註冊我們的 WeightWatchers^®不包括臨牀業務在內的業務在第二季度同比增長，的註冊增長回報率比先前的預測提前了一個季度。我們將2023年底的總訂閲人數提高到370萬的預期。憑藉我們改善體重健康的解決方案組合，我們正在引領科學、文化和社區中這種積極的類別轉變運動。

我們在第二季度末擁有410萬訂閲者。該公司首席財務官希瑟·斯塔克説，這是我們在公司報告歷史上首次實現同比訂户總數同比增長。儘管正如預期的那樣，收入同比下降的主要原因是2022年終端用户羣的不利因素，但我們優化房地產足跡和組織結構的行動推動了調整後毛利率創歷史新高。鑑於令人鼓舞的訂户趨勢和利潤率的提高，我們現在預計，儘管收入預期略有下降，但調整後的全年營業收入仍將達到先前提供的指導區間的最高水平。

2023 年第二季度合併業績


	三個月已結束								% 變化調整為
（以百萬計，百分比和每股金額除外）	7月1日 2023		7月2日 2022			% 變化			常量貨幣⁽¹⁾
訂閲收入，淨額	$	212.1	$	240.4			(11.8	%)		(11.7	%)
產品銷售及其他，淨額		14.7		29.1			(49.5	%)		(49.3	%)

收入，淨額	$	226.8	$	269.5			(15.8	%)		(15.8	%)
毛利	$	143.2	$	163.0			(12.1	%)		(12.2	%)
非公認會計準則調整⁽¹⁾
淨重組費用⁽²⁾		0.7		3.9

調整後的毛利⁽¹⁾	$	143.8	$	166.9			(13.8	%)		(13.8	%)
營業收入	$	26.3		13.4			96.9	%		95.9	%
非公認會計準則調整⁽¹⁾
獲得的特許經營權和商譽減值				26.4
淨重組費用⁽²⁾		2.7		18.6
收購交易成本		4.9

調整後的營業收入⁽¹⁾	$	33.9	$	58.3			(42.0	%)		(42.2	%)
淨收益（虧損）	$	50.8	($	4.6	)		(100.0	%)*		(100.0	%)*
EPS	$	0.65	($	0.07	)		(100.0	%)*		(100.0	%)*
總帶薪週數		53.4		57.5			(7.2	%)		不適用
數字化⁽³⁾帶薪周		43.2		47.3			(8.5	%)		不適用
研討會 + 數字化⁽⁴⁾帶薪周		9.8		10.2			(4.6	%)		不適用
臨牀⁽⁵⁾帶薪周		0.4					不適用			不適用
期末訂閲者⁽⁶⁾		4.1		4.3			(4.3	%)		不適用
數字訂閲者		3.3		3.4			(3.2	%)		不適用
研討會 + 數字訂閲者		0.7		0.8			(13.0	%)		不適用
臨牀訂閲者		0.0					不適用			不適用

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

*	注意：百分比超過 100.0%。

⁽¹⁾	有關公認會計準則財務指標調整的更多詳情，請參閲本新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬。

⁽²⁾	有關公司先前披露的2023年、2022年、2021年和2020年重組計劃以及撤銷與之相關的某些費用的更多詳情，請參閲本新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬表。

⁽³⁾	數字化是指為公司的數字產品提供訂閲，以前包括Digital 360（視情況而定）。

⁽⁴⁾	Workshops + Digital是指向承諾計劃訂閲者，包括前Digital 360成員（視情況而定），向承諾計劃訂閲者（包括前Digital 360成員）提供無限制的公司研討會訪問權限與公司的數字訂閲產品相結合。它以前還包括為未訂閲承諾計劃（包括公司的）的成員提供參加研討會的機會按量付費成員。

⁽⁵⁾	臨牀是指訂閲公司序列計劃中包含的臨牀產品。

⁽⁶⁾	訂閲者是指在公司自有業務中參與定期賬單計劃的數字訂閲者、研討會+數字訂閲者以及臨牀訂閲者。

2023 年第二季度業務和財務摘要

受到數字和研討會+數字業務下降的推動，2023年第二季度期末訂閲者與去年同期相比下降了4.3％，但被37,000名臨牀訂閲者的加入所部分抵消。2023 年第二季度期末數字用户與去年同期相比下降了 3.2%。2023 年第二季度期末研討會 + 數字訂閲者與去年同期相比下降了 13.0%。

受數字和研討會+數字業務下降的推動，2023年第二季度的帶薪週數總額與上年同期相比下降了7.2％，但其中35.5萬周臨牀帶薪週數被部分抵消。2023 年第二季度數字付費周與去年同期相比下降了 8.5%。2023 年第二季度研討會 + 數字付費周與上一年相比下降了 4.6%。

2023 年第二季度的收入為 2.268 億美元。按固定貨幣計算，2023年第二季度的收入與去年同期相比下降了15.8％。

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2023 年第二季度的訂閲收入為 2.121 億美元。按固定貨幣計算，這些收入較上年同期下降了11.7％，這得益於將760萬美元的臨牀訂閲收入納入其中。

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2023 年第二季度的產品銷售額和其他銷售額為 1470 萬美元。按固定貨幣計算，這些收入較上年同期下降了49.3％，這要歸因於計劃削減消費品業務。

2023年第二季度的毛利為1.432億美元，而去年同期為1.630億美元。 2023年第二季度調整後的毛利為1.438億美元，其中不包括70萬美元重組費用的淨影響。2022年第二季度調整後的毛利為1.669億美元，其中不包括390萬美元重組費用的淨影響。

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2023年第二季度的毛利率為63.1％，而去年同期為60.5％。2023年第二季度調整後毛利率為63.4％，較上年調整後的毛利率61.9％增長了150個基點，這主要是由削減研討會+數字業務固定成本基礎的行動所推動的。

2023年第二季度的營業收入為2630萬美元，而去年同期的營業收入為1,340萬美元。2023年第二季度調整後的營業收入為3,390萬美元，其中不包括270萬美元的重組費用和490萬美元的收購交易成本的淨影響。2022年第二季度調整後的營業收入為5,830萬美元，其中不包括總額為2640萬美元的非現金無形減值費用和1,860萬美元重組費用的淨影響。

2023年第二季度的所得税優惠為4,810萬美元，這反映了公司2023財年全年指引中反映的估值補貼和小額税前虧損推動的異常高的負年有效税率的影響。在上一年度，所得税的收益為290萬美元。

2023年第二季度的淨收益（虧損）為5,080萬美元，而上一財年的淨虧損為460萬美元。

2023 年第二季度的攤薄後每股收益為 0.65 美元，而去年同期的攤薄後每股淨虧損為 0.07 美元。

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某些項目會影響同比的可比性。

◾

2023 年第二季度攤薄後每股收益納入了攤薄後每股收益總計 0.69 美元的積極影響，這歸因於以下項目：

攤薄後每股0.77美元的正税收影響源於公司上文提到的2023財年全年指引中反映的估值補貼和少量税前虧損，年有效税率異常高。

收購交易成本對攤薄後每股收益0.05美元的負面影響。

攤薄後每股0.03美元重組費用的負面淨影響。

◾

由於以下項目，2022年第二季度攤薄後每股淨虧損合計納入了攤薄後每股虧損0.47美元的負面影響：

攤薄後每股0.30美元非現金無形減值費用的負面影響。

重組費用的淨負面影響，攤薄後每股0.20美元。

由於的攤薄後每股税收優惠 0.03 美元不合時期所得税調整。

其他物品

截至 2023 年 7 月 1 日，現金餘額為 9140 萬美元。同日，該公司的循環信貸額度下沒有筆未償借款。

2023年重組計劃：與先前宣佈的2023年重組計劃有關，公司在2023年第二季度記錄的重組費用總額約為180萬美元。該公司預計，在2023財年的剩餘時間內，將記錄高達1,000萬美元的額外重組總費用。

序列收購：正如先前宣佈的那樣，WW於2023年4月10日完成了對 Weekend Health, Inc. d/b/a Sequence 的收購，這是一個訂閲遠程醫療平臺，為專門從事慢性體重管理的醫療保健提供者提供訪問權限。序列結果現在反映在公司的財務狀況中，某些指標也包含在臨牀業務範圍中。

2023 財年全年指引

該公司正在更新其2023財年全年指引：

收入預計將在8.90億美元至9.1億美元之間，而之前的收入為9.1億美元至9.30億美元，這反映了臨牀業務的短期供應限制和訂户結構的變化。

預計營業收入將在3,900萬美元至5,100萬美元之間。調整後的經營收入（不包括重組費用和收購交易成本的淨影響）現在預計將接近先前提供的8000萬美元至8,500萬美元區間的最高水平。

2023 年第二季度電話會議和網絡直播

該公司計劃於今天美國東部時間下午 5:00 舉行電話會議。在電話會議上，首席執行官西瑪·西斯塔尼和首席財務官希瑟·斯塔克將討論2023財年第二季度的業績並回答投資界的問題。

電話會議的網絡直播將在公司網站corporate.ww.com的 “投資者” 欄目的 “演示和活動” 下方播出。在網絡直播開始之前，投資者補充材料也將在同一地點提供。網絡直播的重播將在本網站上播放，為期約90天。

關於非公認會計準則財務指標的聲明

以下內容提供了有關本財報和今天預定的電話會議中使用的非公認會計準則財務指標的信息：

為了補充公司根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）列報的合併業績，公司披露了排除或調整某些項目的非公認會計準則財務經營業績指標。毛利、毛利率、經營（虧損）收入、經營（虧損）收入利潤率以及銷售、一般和管理費用均按報告（按公認會計原則計算）和調整後（非公認會計準則）（視情況而定）進行了討論，以排除（a）與公司先前披露的相關費用的（w）淨影響 2023年重組計劃（2023年計劃），（x）與公司先前披露的2022年重組計劃（2022年計劃）相關的費用或撤銷與2022年計劃相關的部分費用（視情況而定）、（y）與公司先前披露的2021年組織重組計劃（2021年計劃）相關的費用或撤銷與2021年計劃相關的某些費用（視情況而定），以及（z）撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃（2020年計劃）相關的某些指控以及（b）的影響與收購Sequence相關的某些非經常性交易成本（如定義如下）；（ii）2022財年第二季度不包括（a）公司收購的與其加拿大和新西蘭記賬單位相關的特許經營權的減值費用以及公司與其全資子公司Kurbo, Inc.（Kurbo）相關的商譽減值費用以及（b）與2022年計劃相關的（x）費用和（y）逆轉的淨影響與2021年計劃相關的某些費用；以及（iii）2022財年的前六個月，以排除（a）減值費用對 {的影響br} 公司獲得的與其加拿大和新西蘭記賬單位相關的特許經營權以及公司與Kurbo相關的商譽減值費用，以及 (b) 與2022年計劃相關的費用、(y) 與2021年計劃相關的費用或撤銷與2021年計劃相關的某些費用的淨影響（視情況而定）以及（z）撤銷與2020年計劃相關的某些費用。我們通常將此類非公認會計準則指標稱為：（i）關於2023財年第二季度和前六個月的調整，不包括或調整重組費用的淨影響和收購交易成本的影響；（ii）關於2022財年第二季度和前六個月的調整，不包括或調整特許經營權和商譽減值的影響以及重組費用的淨影響。公司還在本新聞稿的附件中列出了扣除利息、税項、折舊、攤銷和股票薪酬前的非公認會計準則財務指標收益（EBITDAS）；之前的收益

利息、税款、折舊、攤銷、股票補償、獲得的特許經營權和商譽減值、淨重組費用以及與收購Sequence（調整後的息税折舊攤銷前利潤）相關的某些非經常性交易成本；總債務減去未攤銷的遞延融資成本、未攤銷的債務折扣和手頭現金（即淨負債）；以及淨負債/調整後息税折舊攤銷前利潤比率。本文列報的2023財年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了調整，以反映與收購Sequence 相關的某些非經常性交易成本。此外，除了GAAP業績外，公司還按固定貨幣公佈了某些財務業績。恆定貨幣信息比較不同時段的結果，就好像在不同時期的匯率保持不變一樣。公司通過使用上年外幣匯率計算本年度業績來計算固定貨幣。

管理層認為，這些非公認會計準則財務指標為其和投資者評估公司業務業績提供了有用的補充信息，並可用於比較公司業務的同期業績。儘管管理層認為這些非公認會計準則財務指標對評估公司的業務很有用，但這些信息本質上應被視為補充信息，不應孤立地考慮，也不得作為根據公認會計原則編制的相關財務信息的替代。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司報告的具有類似權限的指標不同。參見本新聞稿所附的非公認會計準則財務指標對賬以及本新聞稿其他地方包含的對賬表（如果有），以瞭解非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標的對賬。

關於 WW International, Inc.

WeightWatchers是一家以人為本的科技公司，由我們久經考驗、基於科學、臨牀有效的減肥和體重管理計劃提供支持。六十年來，我們激勵了數百萬人在現實生活中養成健康的習慣。我們將技術和社區相結合，幫助會員實現和維持他們在我們計劃中的目標。要了解有關 WeightWatchers 實現健康生活方法的更多信息，請訪問 ww.com。有關我們全球業務的更多信息，請訪問我們的公司網站 corporate.ww.com。

根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，本新聞稿和任何附件均包括前瞻性陳述，特別是包括有關公司計劃、戰略、目標、舉措、路線圖和前景的任何指導和任何聲明。在本新聞稿和任何附件中，公司通常使用可能、將會、可能、預期、預測、相信、估計、計劃、打算、目標和類似表述來確定前瞻性陳述。公司這些前瞻性陳述基於其當前對未來事件和財務業績的看法。實際結果可能與這些前瞻性陳述中的預測存在重大差異。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設的影響，其中包括：COVID-19 疫情對公司業務以及消費環境和公司經營所在市場的影響；來自其他體重管理和健康行業參與者的競爭或開發更有效或更有利的體重管理方法；公司未能繼續留住和擴大其訂户羣；公司的持續能力開發新的、創新的服務和產品並增強其現有服務和產品，或其服務、產品或品牌未能繼續吸引市場，或其成功擴展到新的分銷渠道或應對消費者趨勢或情緒的能力；成功實施戰略舉措的能力；公司轉變其研討會+數字業務戰略以滿足其成員不斷變化的需求的能力；公司廣告和營銷計劃的有效性和效率，包括力量公司的社交媒體影響力；其加盟商、被許可人、供應商和其他合作伙伴採取的行動對公司聲譽的影響，包括

是因為其收購了Weekend Health, Inc.，該公司按順序（順序）（以下簡稱 “收購”）開展業務；資產減值費用的確認；關鍵人員、戰略合作伙伴或顧問流失或未能有效管理和激勵公司員工；公司首席執行官換任；無法續訂公司的某些許可證，或無法以優惠的條件續訂對公司；公司提前終止租約；與之相關的不確定性總體經濟狀況或消費者信心下滑，包括現有的通貨膨脹環境所致、政治和社會動盪以及最近幾次銀行倒閉導致的銀行系統不穩定的潛在影響；公司成功進行收購或建立合資企業或合作的能力，包括其成功整合、運營或實現此類業務預期收益的能力，包括序列方面的能力；季節性質該公司的負責人業務；阻礙或阻礙人們與他人聚會或阻礙獲取資源的事件的影響；公司未能對財務報告保持有效的內部控制；公司鉅額債務、還本付息義務和債務契約的影響，以及其浮動利率債務敞口；產生足夠現金來償還公司債務和滿足其其他流動性需求的能力；有關不確定性本公司的技術運行令人滿意，或系統；數據安全漏洞和其他惡意行為或隱私問題的影響，包括遵守不斷變化的隱私法律法規的成本；公司在國內和國際上行使其知識產權的能力，以及參與任何與知識產權相關的索賠的影響；與公司國際業務相關的風險和不確定性，包括監管、經濟、政治、社會、知識產權和外幣風險，風險可能會因烏克蘭戰爭而加劇；訴訟或監管行動的結果；現有和未來法律法規的影響；與公司收購相關的風險，包括收購可能無法實現預期結果的風險；與公司因收購而面臨大量和複雜醫療保健法律法規的風險相關的風險；現有大量出售公司大量普通股的影響股東，或者對可能發生此類銷售的看法，可能有公司普通股的市場價格；以及其他風險和不確定性，包括公司向美國證券交易委員會（ SEC）提交的定期報告（可在美國證券交易委員會EDGAR數據庫www.sec.gov和公司網站corporate.ww.com上查閲）中不時詳述的風險和不確定性。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。您應該明白，許多重要因素，包括本文討論的因素，都可能導致公司的業績與任何前瞻性陳述中表達或建議的業績存在重大差異。除非法律要求，否則公司不承擔任何義務更新或修改這些前瞻性陳述，以反映本新聞發佈之日之後發生的新信息或事件或情況，或反映意外事件的發生或其他情況。建議讀者查看該公司向美國證券交易委員會提交的文件（這些文件可在美國證券交易委員會的EDGAR數據庫www.sec.gov上查閲，也可通過該公司的網站corporate.ww.com查閲）。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併資產負債表位於

（以千計）

未經審計


	7月1日2023			十二月三十一日 2022
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	91,446		$	178,326
應收賬款（扣除準備金：2023 年 7 月 1 日-907 美元和 2022 年 12 月 31 日- 976 美元）		25,813			24,273
庫存		10,834			20,528
應收衍生品		10,546			11,748
預付所得税		17,173			19,447
預付費用和其他流動資產		22,110			27,009

流動資產總額		177,922			281,331
財產和設備，淨額		23,569			28,229
經營租賃資產		58,019			75,696
獲得的特許經營權		386,555			386,745
善意		246,208			155,998
其他無形資產，淨額		71,091			63,306
遞延所得税		22,403			22,246
其他非流動資產		15,716			14,879

總資產	$	1,001,483		$	1,028,430

負債和總赤字
流動負債
一年內到期的運營租賃負債部分	$	9,949		$	17,955
應付賬款		21,998			18,890
應付薪金和工資		55,198			72,577
應計營銷和廣告		12,290			17,927
應計利息		5,333			5,289
其他應計負債		53,739			30,118
應繳所得税		7,198			1,646
遞延收入		35,705			32,156

流動負債總額		201,410			196,558
長期債務，淨額		1,424,374			1,422,284
長期經營租賃負債		58,867			68,099
遞延所得税		18,184			23,119
其他		14,910			2,185

負債總額		1,717,745			1,712,245
赤字總額
普通股，面值0美元；授權1,000,000股；2023年7月1日發行的130,048股股票和2022年12月31日發行的122,052股股票		0			0
按成本計算，截至2023年7月1日，美國庫存股為51,146股，截至2022年12月31日為51,496股		(3,079,073	)		(3,097,304	)
留存收益		2,370,340			2,418,959
累計其他綜合虧損		(7,529	)		(5,470	)

赤字總額		(716,262	)		(683,815	)

總負債和總赤字	$	1,001,483		$	1,028,430

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

未經審計


	三個月已結束
	7月1日 2023			7月2日 2022
訂閲收入，淨額 ⁽¹⁾	$	212,140		$	240,391
產品銷售及其他，淨額 ⁽²⁾		14,690			29,063

收入，淨額		226,830			269,454

訂閲收入成本 ⁽³⁾		71,378			84,129
產品銷售成本及其他		12,272			22,363

收入成本		83,650			106,492

毛利		143,180			162,962
營銷費用		51,119			51,857
銷售、一般和管理費用		65,744			71,319
獲得的特許經營權和商譽減值					26,420

營業收入		26,317			13,366
利息支出		24,075			19,255
其他（收入）支出，淨額		(520	)		1,613

所得税前收入（虧損）		2,762			(7,502	)
從所得税中受益		(48,066	)		(2,879	)

淨收益（虧損）	$	50,828		$	(4,623	)

每股收益（淨虧損）
基本	$	0.65		$	(0.07	)

稀釋	$	0.65		$	(0.07	)

已發行普通股的加權平均值
基本		78,007			70,305

稀釋		78,591			70,305

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	由淨數字訂閲收入、淨研討會+數字費用和淨臨牀訂閲收入組成。數字訂閲收入包括與公司數字產品的訂閲相關的費用，該產品以前包括Digital 360（視情況而定）。研討會 + 數字費用包括與公司合併研討會和數字產品的訂閲計劃以及參加研討會的其他付款安排相關的費用。臨牀訂閲收入包括與公司臨牀產品訂閲相關的費用。

⁽²⁾	包括通過電子商務、工作室和通過公司值得信賴的合作伙伴銷售消費品、許可和出版收入、其他收入以及與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。

⁽³⁾	包括公司數字、研討會+數字和臨牀服務的收入成本和運營支出。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

未經審計


	六個月已結束
	7月1日 2023			7月2日 2022
訂閲收入，淨額 ⁽¹⁾	$	423,172		$	497,376
產品銷售及其他，淨額 ⁽²⁾		45,552			69,838

收入，淨額		468,724			567,214

訂閲收入成本 ⁽³⁾		166,275			170,170
產品銷售成本及其他		39,758			53,985

收入成本		206,033			224,155

毛利		262,691			343,059
營銷費用		139,353			159,427
銷售、一般和管理費用		125,604			134,877
獲得的特許經營權和商譽減值					26,420

營業（虧損）收入		(2,266	)		22,335
利息支出		46,921			37,926
其他（收入）支出，淨額		(851	)		1,956

所得税前虧損		(48,336	)		(17,547	)
所得税（受益）準備金		19,515			(4,681	)

淨虧損	$	(67,851	)	$	(12,866	)

每股淨虧損
基本	$	(0.91	)	$	(0.18	)

稀釋	$	(0.91	)	$	(0.18	)

已發行普通股的加權平均值
基本		74,302			70,195

稀釋		74,302			70,195

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	由淨數字訂閲收入、淨研討會+數字費用和淨臨牀訂閲收入組成。數字訂閲收入包括與公司數字產品的訂閲相關的費用，該產品以前包括Digital 360（視情況而定）。研討會 + 數字費用包括與公司合併研討會和數字產品的訂閲計劃以及參加研討會的其他付款安排相關的費用。臨牀訂閲收入包括與公司臨牀產品訂閲相關的費用。

⁽²⁾	包括通過電子商務、工作室和通過公司值得信賴的合作伙伴銷售消費品、許可和出版收入、其他收入以及與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。

⁽³⁾	包括公司數字、研討會+數字和臨牀服務的收入成本和運營支出。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

合併現金流量表

（以千計）

未經審計


	六個月已結束
	7月1日 2023			7月2日 2022
經營活動：
淨虧損	$	(67,851	)	$	(12,866	)
為將淨虧損與經營活動提供的現金（用於）進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷		24,869			22,792
遞延融資成本和債務折扣的攤銷		2,509			2,509
獲得的特許經營權和商譽的減損					26,420
無形資產和長期資產減值		189			112
基於股份的薪酬支出		9,613			6,986
遞延所得税優惠		(5,824	)		(21,164	)
可疑賬款備抵金		(143	)		127
為庫存過時儲備金		3,153			2,565
外幣匯率（收益）損失		(841	)		2,229
現金變動是由於：
應收款		57			(7,499	)
庫存		6,886			(4,351	)
預付費用		10,321			6,864
應付賬款		3,402			3,211
應計負債		(19,536	)		(1,039	)
遞延收入		1,975			3,342
其他長期資產和負債，淨額		(1,265	)		(2,329	)
所得税		5,429			(1,496	)

經營活動提供的現金（用於）		(27,057	)		26,413

投資活動：
資本支出		(1,746	)		(1,066	)
資本化軟件支出		(17,907	)		(18,019	)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金		(38,362	)		(4,350	)
其他物品，淨額		(8	)		(20	)

用於投資活動的現金		(58,023	)		(23,455	)

籌資活動：
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款		(1,319	)		(1,925	)
行使股票期權的收益		82
為收購支付的現金		(1,066	)
其他物品，淨額		(38	)		(61	)

用於融資活動的現金		(2,341	)		(1,986	)

匯率變動對現金和現金等價物的影響		541			(6,171	)

現金和現金等價物的淨減少		(86,880	)		(5,199	)
現金和現金等價物，期初		178,326			153,794

現金和現金等價物，期末	$	91,446		$	148,595

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

運營統計

（以千計，百分比除外）

未經審計


	三個月已結束
	7月1日 2023		7月2日 2022		方差
數字付費周⁽¹⁾
北美		27,652		30,054		(8.0	%)
國際		15,595		17,197		(9.3	%)

數字付費周總數		43,246		47,251		(8.5	%)

研討會 + 數字付費周 ⁽¹⁾
北美		7,374		7,701		(4.2	%)
國際		2,380		2,519		(5.5	%)

研討會總數 + 數字付費周		9,755		10,221		(4.6	%)

臨牀帶薪周 ⁽¹⁾
北美		355				不適用
國際

臨牀付費周總數		355				不適用

總帶薪週數 ⁽¹⁾
北美		35,381		37,755		(6.3	%)
國際		17,975		19,716		(8.8	%)

總帶薪週數		53,356		57,471		(7.2	%)

期末數字訂閲者 ⁽²⁾
北美		2,131		2,175		(2.0	%)
國際		1,199		1,265		(5.3	%)

期末數字訂閲者總數		3,329		3,440		(3.2	%)

期末研討會 + 數字訂閲者 ⁽²⁾
北美		543		631		(13.9	%)
國際		177		197		(10.1	%)

期末研討會總數 + 數字訂閲者		720		828		(13.0	%)

期末臨牀訂閲者 ⁽²⁾
北美		37				不適用
國際

期末臨牀訂閲者總數		37				不適用

期末訂閲者總數 ⁽²⁾
北美		2,710		2,805		(3.4	%)
國際		1,376		1,463		(5.9	%)

期末訂閲者總數		4,086		4,268		(4.3	%)

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	付費週數指標報告給定期內全球客户在公司自有業務中支付的週數如下：(i) 數字付費周是公司數字訂閲產品的總付費訂閲週數，以前包括Digital 360（視情況而定）；(ii) 研討會 + 數字付費周是的總付費承諾計劃週數，包括研討會和數字產品，以前包括總計按量付費周；(iii) 臨牀付費週數是公司臨牀訂閲產品的總付費訂閲週數；(iv) 總付費週數是數字付費周、研討會+數字付費周和臨牀付費周的總和。

⁽²⁾	期末訂閲者指標報告了在給定期末公司自有業務的全球訂閲者總數：(i) 期末數字訂閲者是數字訂閲者的總數，包括以前的Digital 360（如適用）；(ii) 期末研討會 + 數字訂閲者是指有權參加聯合研討會和數字產品的承諾計劃訂閲者總數；(iii) 期末臨牀訂閲者總數臨牀訂閲者；以及 (iv) 期末訂閲者是的總和期末數字訂閲者、期末研討會 + 數字訂閲者和期末臨牀訂閲者。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

運營統計

（以千計，百分比除外）

未經審計


	六個月已結束
	7月1日 2023		7月2日 2022		方差
數字付費周⁽¹⁾
北美		53,787		61,468		(12.5	%)
國際		30,260		34,988		(13.5	%)

數字付費周總數		84,047		96,456		(12.9	%)

研討會 + 數字付費周 ⁽¹⁾
北美		15,031		14,970		0.4	%
國際		4,874		4,967		(1.9	%)

研討會總數 + 數字付費周		19,906		19,937		(0.2	%)

臨牀帶薪周 ⁽¹⁾
北美		355				不適用
國際

臨牀付費周總數		355				不適用

總帶薪週數 ⁽¹⁾
北美		69,174		76,439		(9.5	%)
國際		35,134		39,954		(12.1	%)

總帶薪週數		104,308		116,393		(10.4	%)

期末數字訂閲者 ⁽²⁾
北美		2,131		2,175		(2.0	%)
國際		1,199		1,265		(5.3	%)

期末數字訂閲者總數		3,329		3,440		(3.2	%)

期末研討會 + 數字訂閲者 ⁽²⁾
北美		543		631		(13.9	%)
國際		177		197		(10.1	%)

期末研討會總數 + 數字訂閲者		720		828		(13.0	%)

期末臨牀訂閲者 ⁽²⁾
北美		37				不適用
國際

期末臨牀訂閲者總數		37				不適用

期末訂閲者總數 ⁽²⁾
北美		2,710		2,805		(3.4	%)
國際		1,376		1,463		(5.9	%)

期末訂閲者總數		4,086		4,268		(4.3	%)

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	付費週數指標報告給定期內全球客户在公司自有業務中支付的週數如下：(i) 數字付費周是公司數字訂閲產品的總付費訂閲週數，以前包括Digital 360（視情況而定）；(ii) 研討會 + 數字付費周是的總付費承諾計劃週數，包括研討會和數字產品，以前包括總計按量付費周；(iii) 臨牀付費週數是公司臨牀訂閲產品的總付費訂閲週數；(iv) 總付費週數是數字付費周、研討會+數字付費周和臨牀付費周的總和。

⁽²⁾	期末訂閲者指標報告了在給定期末公司自有業務的全球訂閲者總數：(i) 期末數字訂閲者是數字訂閲者的總數，包括以前的Digital 360（如適用）；(ii) 期末研討會 + 數字訂閲者是指有權參加聯合研討會和數字產品的承諾計劃訂閲者總數；(iii) 期末臨牀訂閲者總數臨牀訂閲者；以及 (iv) 期末訂閲者是的總和期末數字訂閲者、期末研討會 + 數字訂閲者和期末臨牀訂閲者。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


										2023 年第二季度差異
													2023
													常量
	Q2 2023							Q2 2022		2023			貨幣
			貨幣			常量				對			對
	GAAP		調整			貨幣		GAAP		2022			2022
精選財務數據
合併公司收入	$	226,830	$	73		$	226,903	$	269,454		(15.8	%)		(15.8	%)
合併數字訂閲收入 ⁽¹⁾	$	147,381	$	(93	)	$	147,288	$	174,219		(15.4	%)		(15.5	%)
綜合研討會 + 數字費用 ⁽²⁾	$	57,167	$	117		$	57,284	$	66,172		(13.6	%)		(13.4	%)
合併臨牀訂閲收入 ⁽³⁾	$	7,592	$			$	7,592	$			不適用			不適用
合併訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	212,140	$	24		$	212,164	$	240,391		(11.8	%)		(11.7	%)
合併產品銷售和其他 ⁽⁵⁾	$	14,690	$	49		$	14,739	$	29,063		(49.5	%)		(49.3	%)

北美
數字訂閲收入⁽¹⁾	$	95,446	$	308		$	95,754	$	114,435		(16.6	%)		(16.3	%)
研討會 + 數字費用 ⁽²⁾	$	46,290	$	112		$	46,402	$	52,464		(11.8	%)		(11.6	%)
臨牀訂閲收入⁽³⁾	$	7,592	$			$	7,592	$			不適用			不適用
訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	149,328	$	420		$	149,748	$	166,899		(10.5	%)		(10.3	%)
產品銷售及其他⁽⁵⁾	$	12,860	$	39		$	12,899	$	21,476		(40.1	%)		(39.9	%)
總收入	$	162,188	$	460		$	162,648	$	188,375		(13.9	%)		(13.7	%)

國際
數字訂閲收入⁽¹⁾	$	51,935	$	(401	)	$	51,534	$	59,784		(13.1	%)		(13.8	%)
研討會 + 數字費用 ⁽²⁾	$	10,877	$	6		$	10,883	$	13,708		(20.7	%)		(20.6	%)
訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	62,812	$	(396	)	$	62,416	$	73,492		(14.5	%)		(15.1	%)
產品銷售及其他⁽⁵⁾	$	1,830	$	9		$	1,839	$	7,587		(75.9	%)		(75.8	%)
總收入	$	64,642	$	(385	)	$	64,257	$	81,079		(20.3	%)		(20.7	%)

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	數字訂閲收入包括與公司數字產品的訂閲相關的費用，該產品以前包括Digital 360（視情況而定）。

⁽²⁾	研討會+數字費用包括與公司訂閲計劃的合併研討會和數字產品以及其他參加研討會的付款安排相關的費用。

⁽³⁾	臨牀訂閲收入包括與公司臨牀產品的訂閲相關的費用。

⁽⁴⁾	訂閲收入等於數字訂閲收入加上研討會 + 數字費用加上臨牀訂閲收入。

⁽⁵⁾	產品銷售及其他是通過電子商務、工作室和公司值得信賴的合作伙伴銷售的消費品、許可和出版收入、其他收入，對於合併財務業績和北美應報告的細分市場，包括與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


									2023 年同期差異
												2023
												常量
	年初至今						年初至今 202		2023			貨幣
			貨幣		常量				對			對
	GAAP		調整		貨幣		GAAP		2022			2022
精選財務數據
合併公司收入	$	468,724	$	4,941	$	473,665	$	567,214		(17.4	%)		(16.5	%)
合併數字訂閲收入 ⁽¹⁾	$	296,725	$	3,279	$	300,004	$	365,701		(18.9	%)		(18.0	%)
綜合研討會 + 數字費用 ⁽²⁾	$	118,855	$	1,092	$	119,947	$	131,675		(9.7	%)		(8.9	%)
合併臨牀訂閲收入 ⁽³⁾	$	7,592	$		$	7,592	$			不適用			不適用
合併訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	423,172	$	4,371	$	427,543	$	497,376		(14.9	%)		(14.0	%)
合併產品銷售和其他 ⁽⁵⁾	$	45,552	$	570	$	46,122	$	69,838		(34.8	%)		(34.0	%)

北美
數字訂閲收入⁽¹⁾	$	193,218	$	727	$	193,945	$	239,754		(19.4	%)		(19.1	%)
研討會 + 數字費用 ⁽²⁾	$	95,772	$	272	$	96,044	$	103,444		(7.4	%)		(7.2	%)
臨牀訂閲收入⁽³⁾	$	7,592	$		$	7,592	$			不適用			不適用
訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	296,582	$	999	$	297,581	$	343,198		(13.6	%)		(13.3	%)
產品銷售及其他⁽⁵⁾	$	36,631	$	112	$	36,743	$	49,857		(26.5	%)		(26.3	%)
總收入	$	333,213	$	1,110	$	334,323	$	393,055		(15.2	%)		(14.9	%)

國際
數字訂閲收入⁽¹⁾	$	103,507	$	2,552	$	106,059	$	125,947		(17.8	%)		(15.8	%)
研討會 + 數字費用 ⁽²⁾	$	23,083	$	820	$	23,903	$	28,231		(18.2	%)		(15.3	%)
訂閲收入 ⁽⁴⁾	$	126,590	$	3,372	$	129,962	$	154,178		(17.9	%)		(15.7	%)
產品銷售及其他⁽⁵⁾	$	8,921	$	458	$	9,379	$	19,981		(55.4	%)		(53.1	%)
總收入	$	135,511	$	3,831	$	139,342	$	174,159		(22.2	%)		(20.0	%)

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	數字訂閲收入包括與公司數字產品的訂閲相關的費用，該產品以前包括Digital 360（視情況而定）。

⁽²⁾	研討會+數字費用包括與公司訂閲計劃的合併研討會和數字產品以及其他參加研討會的付款安排相關的費用。

⁽³⁾	臨牀訂閲收入包括與公司臨牀產品的訂閲相關的費用。

⁽⁴⁾	訂閲收入等於數字訂閲收入加上研討會 + 數字費用加上臨牀訂閲收入。

⁽⁵⁾	產品銷售及其他是通過電子商務、工作室和公司值得信賴的合作伙伴銷售的消費品、許可和出版收入、其他收入，對於合併財務業績和北美應報告的細分市場，包括與承諾計劃和特許權使用費相關的特許經營費。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


																												2023 年第二季度差異
																																		2023 常量貨幣
																															2023						2023
	Q2 2023																		Q2 2022												調整後						調整後
																調整後												2023			對			2023			對
										貨幣			常量			常量												對			2022			對			2022
	GAAP			調整			調整後			調整			貨幣			貨幣			GAAP			調整			調整後			2022			調整後			2022			調整後
精選財務數據
毛利	$	143,180		$	659	⁽¹⁾	$	143,839		$	(54	)	$	143,126		$	143,785		$	162,962		$	3,938	⁽⁴⁾	$	166,900			(12.1	%)		(13.8	%)		(12.2	%)		(13.8	%)
毛利率		63.1	%					63.4	%					63.1	%		63.4	%		60.5	%					61.9	%
銷售、一般和管理費用	$	65,744		$	(6,877	) ⁽²⁾	$	58,867		$	66		$	65,810		$	58,932		$	71,319		$	(14,613	)⁽⁵⁾	$	56,706			(7.8	%)		3.8	%		(7.7	%)		3.9	%
營業收入	$	26,317		$	7,536	⁽³⁾	$	33,853		$	(131	)	$	26,186		$	33,722		$	13,366		$	44,971	⁽⁶⁾	$	58,337			96.9	%		(42.0	%)		95.9	%		(42.2	%)
營業收入利潤率		11.6	%					14.9	%					11.5	%		14.9	%		5.0	%					21.7	%

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的532美元費用、與公司先前披露的2022年重組計劃相關的40美元費用、與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的103美元費用以及撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的16美元指控的淨影響。

⁽²⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的1,252美元費用的淨影響、與公司先前披露的2022年重組計劃相關的778美元費用以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的39美元費用的淨影響，以及4,886美元的收購交易成本的影響。

⁽³⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的532美元費用和1,252美元的費用的淨影響，分別計入訂閲收入成本和銷售、一般和管理費用，(x) 與公司先前披露的 2022年重組計劃相關的40美元費用和778美元的費用，分別計入訂閲收入成本和銷售成本、一般和管理費用，(y) 103美元指控以及撤銷與該公司相關的39美元費用此前披露的2021年組織重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，以及（z）撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的16美元計入訂閲收入成本的費用，以及4,886美元的收購交易成本計入銷售、一般和管理費用的影響。

⁽⁴⁾	不包括與公司先前披露的2022年重組計劃相關的4,498美元費用的淨影響，以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的560美元費用的淨影響。

⁽⁵⁾	不包括與公司先前披露的2022年重組計劃相關的14,619美元費用的淨影響，以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的6美元費用的淨影響。

⁽⁶⁾	不包括 (i) 公司收購的與其加拿大和新西蘭業務相關的分別為24,485美元和834美元的特許經營權的減值費用的影響，以及公司與Kurbo業務相關的1,101美元的商譽減值費用以及 (ii) (x) 與公司先前披露的2022年重組計劃相關的4,498美元費用和14,619美元費用的淨影響分別是訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，以及 (y) 撤銷560美元費用和6美元與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的費用分別計入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，百分比除外）

未經審計


																											2023 年同期差異
																																	2023 常量貨幣
																														2023						2023
	年初至今																	年初至今 202												調整後						調整後
															調整後												2023			對			2023			對
										貨幣		常量			常量												對			2022			對			2022
	GAAP			調整			調整後			調整		貨幣			貨幣			GAAP			調整			調整後			2022			調整後			2022			調整後
精選財務數據
毛利	$	262,691		$	19,276	⁽¹⁾	$	281,967		$	3,227	$	265,918		$	285,195		$	343,059		$	3,847	⁽⁴⁾	$	346,906			(23.4	%)		(18.7	%)		(22.5	%)		(17.8	%)
毛利率		56.0	%					60.2	%				56.1	%		60.2	%		60.5	%					61.2	%
銷售、一般和管理費用	$	125,604		$	(14,638	)⁽²⁾	$	110,966		$	861	$	126,465		$	111,828		$	134,877		$	(14,853	)⁽⁵⁾	$	120,023			(6.9	%)		(7.5	%)		(6.2	%)		(6.8	%)
營業（虧損）收入	$	(2,266	)	$	33,914	⁽³⁾	$	31,648		$	457	$	(1,809	)	$	32,105		$	22,335		$	45,120	⁽⁶⁾	$	67,456			(110.2	%)		(53.1	%)		(108.1	%)		(52.4	%)
經營（虧損）收入利潤率		(0.5	%)					6.8	%				(0.4	%)		6.8	%		3.9	%					11.9	%

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的19,425美元指控的淨影響、撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的223美元費用、與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的96美元費用以及撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的22美元指控的淨影響。

⁽²⁾	不包括與公司先前披露的2023年重組計劃相關的4,991美元費用的淨影響、與公司先前披露的2022年重組計劃相關的1,081美元費用以及撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的39美元費用的淨影響，以及8,605美元的收購交易成本的影響。

⁽³⁾	不包括（w）與公司先前披露的2023年重組計劃相關的19,425美元費用和4,991美元費用的淨影響，分別計入訂閲收入和銷售、一般和管理費用，（x）撤銷與公司先前披露的2022年重組計劃相關的223美元費用和1,081美元的費用，計入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，分別是 (y) 96美元的費用和撤銷與之相關的39美元的費用公司此前披露的2021年組織重組計劃分別記入訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，以及 (z) 撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的22美元計入訂閲收入成本的費用，以及記入銷售、一般和管理費用的8,605美元收購交易成本的影響。

⁽⁴⁾	不包括與公司先前披露的2022年重組計劃相關的4,498美元指控的淨影響、撤銷與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的535美元費用以及撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的116美元費用的淨影響。

⁽⁵⁾	不包括與公司先前披露的2022年重組計劃相關的14,619美元費用以及與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的234美元費用的影響。

⁽⁶⁾	不包括 (i) 公司收購的與其加拿大和新西蘭業務相關的分別為24,485美元和834美元的特許經營權的減值費用的影響，以及公司與Kurbo業務相關的1,101美元的商譽減值費用；(ii) 與公司先前披露的2022年重組計劃相關的4,498美元費用和14,619美元費用的淨影響分別為訂閲收入和銷售成本、一般和管理費用，(x) 撤銷535美元的相關費用公司先前披露的2021年組織重組計劃計入訂閲收入成本，（y）與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的234美元費用記入銷售、一般和管理費用，（z）撤銷與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的116美元費用，計入訂閲收入成本。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計）

未經審計


	三個月已結束						六個月已結束
	7月1日 2023			7月2日 2022			7月1日 2023			7月2日 2022
淨收益（虧損）	$	50,828		$	(4,623	)	$	(67,851	)	$	(12,866	)
利息		24,075			19,255			46,921			37,926
税收		(48,066	)		(2,879	)		19,515			(4,681	)
折舊和攤銷		11,932			10,637			22,204			21,396
股票薪酬		3,063			2,286			5,731			6,986

息税折舊攤銷前	$	41,832		$	24,676		$	26,520		$	48,761
獲得的特許經營權和商譽減值 ⁽¹⁾					26,420						26,420
2023 年計劃重組費用 ⁽²⁾		1,784						24,416
2022年計劃重組費用 ⁽³⁾		818			19,117			858			19,117
2021 年計劃重組費用 ⁽⁴⁾		64			(566	)		57			(301	)
2020 年計劃重組費用 ⁽⁵⁾		(16	)					(22	)		(116	)
收購交易成本 ⁽⁶⁾		4,886						8,605

調整後的息税折舊攤銷前	$	49,368		$	69,647		$	60,434		$	93,881

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	公司收購的與加拿大和新西蘭業務相關的特許經營權的減值費用分別為24,485美元和834美元，公司與Kurbo業務相關的商譽減值費用為1,101美元。

⁽²⁾	與公司先前披露的2023年重組計劃相關的費用。

⁽³⁾	與公司先前披露的2022年重組計劃相關的費用。

⁽⁴⁾	與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的費用或撤銷費用（如適用）。

⁽⁵⁾	撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的指控。

⁽⁶⁾	與公司收購Sequence相關的某些非經常性交易成本。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以千計，比率除外）

未經審計


													落後十二點
	Q3 2022			Q4 2022			Q1 2023			Q2 2023			月
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤
淨虧損（收入）	$	(206,036	)	$	(32,500	)	$	(118,679	)	$	50,828		$	(306,387	)
利息		20,912			22,304			22,846			24,075			90,137
税收		(70,749	)		(38,948	)		67,580			(48,066	)		(90,183	)
折舊和攤銷		10,544			10,407			10,273			11,932			43,156
股票薪酬		3,376			2,590			2,669			3,063			11,698

息税折舊攤銷前	$	(241,953	)	$	(36,147	)	$	(15,311	)	$	41,832		$	(251,579	)

獲得的特許經營權和商譽減值		312,741	⁽¹⁾		57,566	⁽²⁾								370,307
2023 年計劃重組費用 ⁽³⁾					13,608			22,632			1,784			38,024
2022年計劃重組費用 ⁽⁴⁾		3,557			4,507			40			818			8,922
2021 年計劃重組費用 ⁽⁵⁾		103			(142	)		(7	)		64			18
2020 年計劃重組費用 ⁽⁶⁾					(621	)		(5	)		(16	)		(642	)
收購交易成本 ⁽⁷⁾								3,719			4,886			8,605

調整後的息税折舊攤銷前	$	74,448		$	38,771		$	11,068		$	49,368		$	173,655

債務總額													$	1,424,374
減去：現金														91,446

淨負債													$	1,332,928

債務總額與淨虧損之比														(4.6	)X

淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤														7.7X

注意：由於四捨五入，總計的總和可能不一致。

⁽¹⁾	公司收購的特許經營權的減值費用分別為298,291美元、13,312美元和1,138美元，與其美國、加拿大和新西蘭記賬單位有關。

⁽²⁾	公司收購的與美國、加拿大、英國和澳大利亞記賬單位相關的特許經營權的減值費用分別為25,739美元、19,657美元、8,275美元和1,872美元，以及與愛爾蘭共和國報告單位相關的公司商譽減值費用2,023美元。

⁽³⁾	與公司先前披露的2023年重組計劃相關的費用。

⁽⁴⁾	與公司先前披露的2022年重組計劃相關的費用。

⁽⁵⁾	與公司先前披露的2021年組織重組計劃相關的費用或撤銷費用（如適用）。

⁽⁶⁾	撤銷了與公司先前披露的2020年組織重組計劃相關的指控。

⁽⁷⁾	與公司收購Sequence相關的某些非經常性交易成本，其中包括2023年第一季度重估的3,719美元。

WW INTERNATIONAL, INC和子公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（以百萬計）

未經審計


		2023 年全年營業收入指南對賬
營業收入		$39.0 - $51.0
淨重組費用 ⁽¹⁾		$(32.0) - $(25.0)
收購交易成本 ⁽²⁾		$(8.6)

調整後的營業收入		$80.0 - $85.0

⁽¹⁾	反映了與公司先前披露的2023年重組計劃、2022年重組計劃、2021年組織重組計劃和2020年組織重組計劃相關的在2023財年產生和預計產生的剩餘淨重組費用。

⁽²⁾	反映了與公司收購Sequence相關的某些非經常性交易成本，其中包括2023財年第一季度的370萬美元重估成本。