附錄 99.1
Rail Vision 公佈2023年第四季度和全年財務業績
拉阿納納， 以色列，三月 2024 年 28 日（環球新聞專線）——尋求徹底改變鐵路安全和數據相關市場的開發階段技術公司鐵路視覺有限公司（納斯達克股票代碼：RVSN）（“鐵路 願景” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和財年的財務業績。
“在 2023 年，儘管 我們面臨挑戰並獲得了新的商機，但 Rail Vision 在這一年取得了重大進展並取得了里程碑式的里程碑。我們售出了第一批系統，這表明了市場對我們技術的信心，併為未來 的成功奠定了基礎。2024年初，我們籌集了一筆資金，以增強我們的現金狀況，使我們能夠執行業務計劃。” Rail Vision首席執行官沙哈爾·哈尼亞評論道。“從那時起，隨着我們邁出 實現增加在北美市場影響力的目標的第一步，我們擴大了在美國的足跡，與英偉達等 行業領導者建立了合作伙伴關係，並獲得了來自美國鐵路公司的額外採購訂單。我們認為，憑藉2023年底 310萬澳元的現金，加上我們最近在2024年第一季度籌款和認股權證行使中獲得的870萬美元，我們完全有能力繼續創新、發展併成為鐵路安全行業的領導者。除了業務進展外，我們 還繼續創新，並宣佈了下一代基於人工智能的系統。展望未來，我們比以往任何時候都更有活力， 致力於推動鐵路安全和效率的未來，因為我們將Rail Vision定位為進入這個重要 行業的最前沿。”
2023 年及近期亮點
| ● | 2024 年 3 月，Rail Vision 收到了美國一家一級貨運 鐵路公司的訂單，該公司是北美最大的鐵路公司之一，該公司將 在其機車上安裝和使用該系統，以評估和測試與安全相關的不同場景 。 |
| ● | 2024 年 2 月，Rail Vision 宣佈已加入 NVIDIA Metropolis、一項合作伙伴計劃、 應用程序框架和一系列開發者工具，致力於將新一代 視覺人工智能應用程序推向市場。 |
| ● | 2024年1月，Rail Vision完成了私募配售，發行了1,651,458股普通股、 1,394,999份預籌認股權證和4,569,688份認股權證。在扣除發行費用之前，本次發行的總收益約為350萬美元，其中包括公司在2024年1月簽署 的部分信貸額度時獲得的50萬美元 。在 2024 年第一季度，公司又籌集了大約 行使 認股權證後獲得 520 萬美元。 |
| ● | 2024年1月，Rail Vision與總部位於美國的領先鐵路和租賃 服務公司簽署了價值高達500萬美元（美元）的供應合同，用於購買其基於人工智能的Switch Yard Systems。該合同的第一階段價值為100萬美元（美元），隨後 訂購額外的交換機堆場系統，價值最高為400萬美元，需獲得客户 的批准。該合同是在 該客户對公司的系統進行了廣泛評估之後簽訂的。 |
| ● | 2023 年 12 月，Rail Vision 完成了向一家領先的拉美 美洲 (LATAM) 礦業公司交付幹線系統的工作。除了交付該系統外，作為50萬美元採購訂單的一部分，Rail Vision 還提供監督、指導和培訓服務。 |
| ● | 2023年10月17日，Rail Vision從一家領先的拉丁美洲礦業公司收到了一份價值50萬美元的單一干線系統 及相關服務的採購訂單，該訂單已於2023年12月交付給客户 。 |
| ● | 2023年5月，Rail Vision完成了註冊的直接發行和並行私募配售， 發行了3,947,368股普通股和預先注資認股權證以及3,947,368份認股權證。2023年6月，公司完成了另一次私募配售，發行了3,947,368股普通股 和3,947,368份認股權證。在扣除配售代理費用和其他發行費用之前，2023年5月和6月交易的總收益約為600萬美元。 |
| ● | 2023年1月，Rail Vision與以色列鐵路公司簽署了購買10套鐵路視覺幹線系統的協議。這些系統的初始交付已於 2024 年第一季度完成 。 |
2023 年第四季度 季度財務業績
| ● | 截至2023年12月31日的三個月，研究 和開發（“研發”）支出淨額為1,611,000美元，而截至2022年12月31日的三個月的支出為147.3萬美元。研發費用的增加主要歸因於研發員工的增加 以及研發設備購買量的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日的三個月，一般 和管理費用為98.6萬美元， ，而截至2022年12月31日的三個月為108.7萬美元。下降主要歸因於 工資減少，主要與美元/新謝爾交換 匯率的顯著變化以及基於股份的支付減少有關。 |
| ● | 截至2023年12月31日的三個月， 的淨虧損為252.5萬美元，合每股普通股虧損0.84美元， ，而截至2022年12月31日的三個月，淨虧損為2,458,000美元，合每股普通股虧損1.24美元。 |
| ● | 截至2023年12月31日，現金及現金等價物為310萬美元，而截至2022年12月31日為830萬美元 。 |
2023 年完整財務業績
| ● | 截至2023年12月31日的財年，收入 為14.2萬美元，其中包括一家總部位於美國的鐵路和租賃 服務公司，該公司在2023年第一季度購買了鐵路視覺開關場系統，並在2023年第三季度完成了評估。 |
| ● | 截至2023年12月31日止年度的研發 支出為7,145,000美元，而截至2022年12月31日的年度為623萬美元。增長主要歸因於2022年將工資支出從研發費用分配到銷售成本以及2023年研發 設備購買量的增加。 |
| ● | 截至2023年12月31日的財年，一般 和管理費用總額為4,339,000美元，而截至2022年12月31日止年度的 為426.5萬美元。增長主要歸因於 與上市公司運營相關的專業服務的增加被基於股份的 付款所抵消。 |
| ● | 截至2023年12月31日的財年， 淨虧損為11,148,000美元，合每股普通股4.30美元，而截至2022年12月31日止年度的淨虧損為10,475,000美元，合每股普通股5.91美元。 |
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Rail Vision Ltd.
Rail Vision 是一家處於開發階段的科技公司，正在尋求徹底改變鐵路安全和數據相關市場。公司 開發了專為鐵路設計的基於人工智能的尖端行業領先技術。公司 開發了鐵路探測和系統，以挽救生命、提高效率並顯著降低鐵路 運營商的開支。Rail Vision認為，其技術將顯著提高全球鐵路安全，同時為所有依賴火車生態系統的人創造顯著的 好處和增加價值：從使用火車進行運輸的乘客到使用鐵路運送貨物和服務的公司 。此外，該公司認為，其技術有可能將 自動駕駛列車的革命性概念推向實際現實。欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.railvision.io/
前瞻性 陳述
本新聞稿 包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券 法律所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性 陳述。例如，該公司在討論其對推動未來鐵路安全和效率的承諾時使用了前瞻性陳述，因為該公司將自己定位為站在這一重要行業的最前沿，並堅信自己有能力繼續創新、成長併成為鐵路安全行業的領導者。前瞻性陳述不是歷史事實， 而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多預期、信念和預測本質上是不確定的。 這樣的期望、信念和預測是真誠地表達的。但是，無法保證管理層的預期、 信念和預測將得到實現，實際業績可能與前瞻性 陳述中所表達或表示的結果存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際表現或結果與前瞻性陳述中表達的表現或結果存在重大差異。要更詳細地描述影響 公司的風險和不確定性，請參閲公司不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告， 包括但不限於公司於2024年3月28日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中詳述的風險。 前瞻性陳述僅代表陳述發表之日。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性 陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設變化或影響 前瞻性信息的其他因素的變化。如果公司確實更新了一份或多份前瞻性 陳述，則不應推斷公司將對這些陳述或其他前瞻性 陳述進行更多更新。為方便起見，我們提供了網站引用和鏈接，此類網站上包含的信息 未以引用方式納入本新聞稿。Rail Vision對第三方網站的內容不承擔任何責任。
聯繫人
Shahar
Hania
首席執行官
Rail Vision Ltd
15 Ha'tidhar St
Ra'anana，4366517 以色列
電話：+972-957-7706
投資者 關係：
michal
Efraty
+972-(0)52-3044404
michal@efraty.com
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Rail Vision Ltd
餘額 表
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 2023 年 12 月 31 日， | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 已審計 | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 3,066 | $ | 8,270 | ||||
| 限制性現金 | 322 | 222 | ||||||
| 貿易應收賬款 | -- | 115 | ||||||
| 庫存 | 977 | -- | ||||||
| 其他流動資產 | 336 | 225 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,602 | 8,832 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 經營租賃-使用權資產 | 889 | 1,151 | ||||||
| 固定資產，淨額 | 430 | 449 | ||||||
| 非流動資產總額 | 1,319 | 1,600 | ||||||
| 總資產 | $ | 5,921 | $ | 10,432 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 貿易賬户應付賬款 | $ | 185 | $ | 56 | ||||
| 當前的經營租賃負債 | 285 | 281 | ||||||
| 其他應付賬款 | 2,140 | 1,032 | ||||||
| 流動負債總額 | 2,610 | 1,369 | ||||||
| 非當期經營租賃負債 | 524 | 798 | ||||||
| 負債總額 | $ | 3,134 | $ | 2,167 | ||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股 | 68 | 46 | ||||||
| 額外已繳資本 | 68,681 | 63,033 | ||||||
| 累計赤字 | (65,962 | ) | (54,814 | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | 2,787 | 8,265 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 5,921 | $ | 10,432 | ||||
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Rail Vision Ltd
綜合虧損報表
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 年終了 | 三個月已結束 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 已審計 | 未經審計 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 142 | $ | 421 | -- | -- | ||||||||||
| 收入成本 | (61 | ) | (661 | ) | -- | -- | ||||||||||
| 毛利（虧損） | 81 | (240 | ) | -- | -- | |||||||||||
| 研發費用，淨額 | (7,145 | ) | (6,230 | ) | (1,611 | ) | (1,473 | ) | ||||||||
| 行政和一般開支 | (4,339 | ) | (4,265 | ) | (986 | ) | (1,087 | ) | ||||||||
| 營業虧損 | (11,403 | ) | (10,735 | ) | (2,597 | ) | (2,560 | ) | ||||||||
| 融資收入（支出），淨額 | 255 | 260 | 72 | 102 | ||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | (11,148 | ) | (10,475 | ) | (2,525 | ) | (2,458 | ) | ||||||||
| 每股基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (4.30 | ) | $ | (5.91 | ) | $ | (0.84 | ) | $ | (1.24 | ) | ||||
| 用於計算每股普通股基本虧損和攤薄虧損的已發行股票的加權平均數 | 2,587,290 | 1,771,803 | 2,998,278 | 1,987,005 | ||||||||||||
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鐵路 Vision Ltd.
經審計的 股東權益變動表
（千美元 美元，股票數據和每股數據除外）
| 可轉換優先A股 | 普通股 | 額外 | 總計 股東 | |||||||||||||||||||||||||
| 股票數量 | 美元 | 股票數量 (*) | 美元 | 已支付 首都 | 累計赤字 | 權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的餘額 | 51,282 | 9,965 | 1,144,666 | 25 | 35,987 | (44,339 | ) | (8,327 | ) | |||||||||||||||||||
| 發行可轉換優先股 | 10,256 | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||
| 首次公開募股完成後將可轉換優先股轉換為普通股 | (61,538 | ) | (11,965 | ) | 338,459 | 8 | 11,957 | -- | 11,965 | |||||||||||||||||||
| 發行與首次公開募股相關的普通股和認股權證單位，扣除發行成本 (***) | -- | -- | 473,405 | 12 | 13,575 | -- | 13,587 | |||||||||||||||||||||
| 首次公開募股完成後將可轉換債務轉換為普通股 | -- | -- | 30,266 | 1 | 999 | -- | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 通過行使期權發行普通股 | -- | -- | 209 | (**) | 10 | -- | 10 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的支付 | -- | -- | -- | -- | 505 | -- | 505 | |||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | -- | -- | -- | -- | -- | (10,475 | ) | (10,475 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 | -- | -- | 1,987,005 | 46 | 63,033 | (54,814 | ) | 8,265 | ||||||||||||||||||||
| 因行使認股權證而發行股票 | -- | -- | 24,431 | 1 | (1 | ) | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| 普通股和認股權證單位的發行，扣除發行費用 (****) | -- | -- | 986,842 | 21 | 5,376 | -- | 5,397 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的支付 | -- | -- | -- | -- | 273 | 273 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | -- | -- | -- | -- | -- | (11,148 | ) | (11,148 | ) | |||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | -- | -- | 2,998,278 | 68 | 68,681 | (65,962 | ) | 2,787 | ||||||||||||||||||||
| (*) | 2023 年 11 月 15 日， 公司實施了反向拆分。此處提及的所有股份和每股金額均反映了反向拆分。 |
| (**) | 表示小於 美元的金額。 |
| (***) | 發行成本約為2,060美元 |
| (****) | 發行成本 約為 603 美元 |
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Rail Vision Ltd
現金流報表
（以千美元計 美元）
| 截至12月31日的年度 | 截至12月31日的三個月 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 已審計 | 已審計 | |||||||||||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||||||||||
| 該期間的淨虧損 | $ | (11,148 | ) | $ | (10,475 | ) | $ | (2,525 | ) | $ | (2,458 | ) | ||||
| 為將虧損與經營活動中使用的淨現金進行核對而進行的調整： | ||||||||||||||||
| 折舊 | 171 | 150 | 46 | 35 | ||||||||||||
| 基於股份的支付 | 273 | 505 | 51 | 125 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物的匯率變動 | (70 | ) | -- | (70 | ) | -- | ||||||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||||||||||
| 應收賬款減少（增加） | 115 | -- | (28 | ) | -- | |||||||||||
| 其他流動資產減少（增加） | (111 | ) | 163 | 21 | 206 | |||||||||||
| 庫存增加 | (977 | ) | -- | (25 | ) | -- | ||||||||||
| 經營租賃負債變動，淨額 | (8 | ) | (159 | ) | 76 | 41 | ||||||||||
| 貿易應付賬款增加（減少） | 129 | (83 | ) | (107 | ) | (67 | ) | |||||||||
| 其他應付賬款增加 (減少) | 1,108 | (82 | ) | 652 | (31 | ) | ||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (10,518 | ) | (9,981 | ) | (1,909 | ) | (2,149 | ) | ||||||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||||||||||
| 購買固定資產 | (152 | ) | (29 | ) | (8 | ) | (14 | ) | ||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | ||||||||||||||||
| (152 | ) | (29 | ) | (8 | ) | (14 | ) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| A股優先股的發行 | -- | 2,000 | -- | |||||||||||||
| 可轉換債務的收益 | -- | 1,000 | -- | |||||||||||||
| 行使期權的收益 | -- | 10 | -- | |||||||||||||
| 普通股和認股權證的發行，扣除發行費用 | 5,397 | 13,643 | 2 | -- | ||||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 5,397 | 16,653 | 2 | -- | ||||||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 70 | -- | 70 | -- | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少） | (5,203 | ) | 6,643 | (1,845 | ) | (2,163 | ) | |||||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 8,492 | 1,849 | 5,134 | 10,655 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,289 | 8,492 | 3,289 | 8,492 | ||||||||||||
| 非現金活動： | ||||||||||||||||
| 獲得使用權資產以換取租賃負債 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
| 優先股的轉換 | -- | 11,965 | -- | -- | ||||||||||||
| 可轉換債務的轉換 | -- | 1,000 | -- | -- | ||||||||||||
| 遞延費用與額外已付資本相比減少 | -- | 56 | -- | -- | ||||||||||||
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