美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-K

(標記一)

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告

截至本財政年度止12月31日, 2023

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

的過渡期 至

委託文件編號：001-40152

GETAROUND，INC.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人的電話號碼，包括區號： (415) 295-5725

根據該法第12(B)條登記的證券：

根據該法第12(G)條登記的證券：無

如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ☐ 不是 ☒

如果註冊人根據法案第13條或第15條（d）款不需要提交報告，則用複選標記進行標記。 是 ☐ 不是 ☒

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ 不是 ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ 不是 ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☐

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐

用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是 ☐ 不是 ☒

截至註冊人最近完成的第二財政季度的最後一個營業日，註冊人的非關聯公司持有的普通股的總市值約為美元，18.4根據2023年6月30日註冊人普通股在紐約證券交易所的收盤價計算，

截至2024年3月28日，註冊人普通股的流通股數量，曾經是93,182,117.

目錄表

關於FOW的注意事項看起來像ARD的語句

就聯邦證券法而言，本年度報告(以下簡稱“報告”)中有關Form 10-K的某些陳述可能構成“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們和我們的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵，包括任何基本假設的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“項目”、“應該”、“將”、“將會”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。例如，本報告中的前瞻性陳述可能包括關於以下方面的陳述：

本報告中包含的前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展及其對我們業務的潛在影響的預期和信念。不能保證影響我們業務的未來發展將是我們預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定因素包括但不限於題為“風險因素“此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速。新的風險和不確定因素不時出現，我們無法預測所有這些風險因素，也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。

我們在本報告中所作的前瞻性陳述僅代表截至本報告日期的情況。除聯邦證券法和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)規章制度要求的範圍外，我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映該聲明作出之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。鑑於這些風險和不確定性，不能保證前瞻性陳述所建議的事件或結果確實會發生，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。

除非上下文另有説明，否則本報告中提及的術語“Getround”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指特拉華州的Getround公司及其合併子公司。

風險基金參與者摘要

我們的業務受到許多風險和不確定因素的影響，包括“風險因素”一節中描述的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素代表了我們在成功實施戰略和業務增長方面所面臨的挑戰。在“風險因素”一節中描述的一個或多個事件或情況的發生，單獨或與其他事件或情況一起發生，可能會對我們實現業務合併的預期利益的能力產生不利影響，並可能損害我們的業務。這些風險包括但不限於以下風險：

P藝術一

項目1.B有用處。

除文意另有所指外，本節中所有提及的“Getaway”均指在結案前(定義見下文)的傳統Getround的業務以及結案後的GetAround的業務。此外，“活躍汽車”一詞被定義為在車主通過響應或接受預訂而積極參與市場活動的特定季度，可通過環繞式市場進行預訂的車輛。所有在全球運營的汽車，包括“活躍的汽車”，要麼是聯網汽車，要麼是傳統汽車。術語“互聯汽車”被定義為使用物聯網技術(如下定義)連接到互聯網的車輛，無論是通過安裝物聯網設備(Getround Connect IoT設備或第三方物聯網設備)，還是通過本地OEM集成，而術語“傳統汽車”被定義為未使用物聯網技術連接到互聯網的車輛。術語“獨一無二的客人”被定義為在GetAround上作為客人完成了至少一次旅行的個人用户。

公司歷史和背景

本公司於2020年9月在特拉華州註冊成立，成立為特殊目的收購公司，名為InterPrivate II收購公司(“InterPrivate II”)，目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。Legal Getaway(定義見下文)於2009年在特拉華州註冊成立，並於2011年開始運營。於2022年12月8日(“完成日期”)，吾等根據日期為2022年5月11日的合併協議及計劃(經修訂，“合併協議”)完成對Legacy Getround的收購，收購方包括特拉華州的公司及InterPrivate II的全資直接附屬公司TMPST Merger Sub I Inc.、特拉華州的有限責任公司及InterPrivate II的全資直接附屬公司TMPST Merge Sub II LLC，以及特拉華州的Getround，Inc.(“Legacy Getround”)。我們將合併協議中預期的交易統稱為“業務合併”。隨着業務合併的完成(“結束”)，我們從“InterPrivate II收購公司”更名為“InterPrivate II Acquisition Corp.”。寫給《Getaway，Inc.》

目的概述(&A)

Getround的目的是通過賦予人們在任何地方共享汽車的能力，推動世界向更可持續的社會、經濟和環境過渡。通過我們的汽車共享市場，我們努力讓世界上的城市和社區成為更好的生活和工作場所。

Getround是一個全球汽車共享市場，由專有技術提供支持，旨在使共享汽車變得簡單、數字化、按需和自動化。我們重新設想了傳統的汽車擁有模式，使消費者--我們稱之為我們的客人--能夠立即、方便地獲得他們所需的安全、負擔得起且令人嚮往的汽車，同時為提供這些汽車的車主提供潛在的收入潛力，我們將他們稱為我們的東道主。我們相信，預訂和共享汽車應該是一種無摩擦、無麻煩的體驗。我們的技術平臺為客人和房東提供選擇和代理，既可以提供傳統的租房體驗，讓客人在旅行前與房東見面，也可以提供完全非接觸式的體驗，而無需客人在租車設施排隊、手動填寫任何文件或親自會見任何人交換鑰匙。自2011年推出以來，我們一直專注於在美國和國際上建立和創新我們的數字汽車共享市場。截至202年12月31日3、我們的平臺支持約200萬獨立訪客，在全球8個國家的1,000多個城市擁有約80,000輛活躍汽車，包括在美國和整個歐洲。

我們專有的基於雲的平臺，我們稱之為GetAround Connect雲平臺，創造了一種數字體驗，使客人能夠輕鬆地在附近找到汽車，並讓房東在高人口密度和低人口密度的地理位置與客人共享他們的汽車。我們在我們的平臺上建立了一個由忠誠的主人和客人組成的廣泛網絡。東道主受益於低進入成本、數字機隊管理、動態定價算法和通過數據分析獲得的優化。客人受益於易於使用的平臺，能夠全天候按小時或按天預訂附近的汽車，以及利用我們的Connect技術的汽車， 非接觸式預訂、取貨和退貨體驗，消除了面對面互動的需要。我們利用我們強大的技術平臺、規模龐大的網絡和從旅行中獲取的豐富數據來獲取見解和創新，以便為房東和客人提供與競爭對手不同的產品。

我們網絡上的聯網汽車安裝了我們專有的GetAround Connect電子物聯網(“IoT”)設備或與我們網絡兼容的第三方售後市場IoT設備。我們認證的第三方技術人員網絡中的一名成員只需一小時即可在幾乎任何品牌或型號的汽車上安裝Getaway Connect IoT設備。我們相信，我們的Connect Cloud平臺為我們與原始設備製造商(OEM)的合作伙伴關係奠定了良好的基礎，這些OEM將通過我們與豐田等OEM的不斷擴大的關係，將我們的技術與未來可能具有內置遠程信息處理功能的數百萬輛“聯網”汽車無縫集成(我們稱之為“本地”集成)。

與移動性領域的其他細分市場不同，這些細分市場需要處理巨大的運營複雜性和成本，例如勞動力，或者在他們運營的地方面臨實地物流挑戰，我們運營的是一種輕資產模式，只需最少的勞動力就可以在我們的市場上實現交易。通過技術和數據分析，我們使房東能夠將他們擁有和維護的未得到充分利用的資產貨幣化，為我們市場的雙方-我們的房東和我們的客人-創造有意義的價值。

我們是一家以目標為導向的公司，致力於促進我們服務的人民和社區的福祉。我們相信，我們的市場通過增加對汽車共享的廣泛採用來減少污染和排放，從而進一步促進了我們的目標。汽車共享可以通過減少擁有車輛來獲得機動性來減少在用汽車的總數，並通過集中使用更少的車輛來降低車輛總里程。根據交通研究委員會發布的一份報告，加州大學伯克利分校交通可持續性研究中心進行的研究發現，每輛共享汽車在道路上取代大約10輛汽車。我們相信，我們的市場還增加了代表不足的社區可獲得的創收機會，並促進了公共交通服務不足的低密度交通沙漠中的交通選擇。我們相信，由於我們的宗旨、品牌和對社會責任的承諾，許多用户忠於GetAround，我們也相信這些品質吸引着努力做同樣事情的員工，創造了一種以目標為導向的公司文化。

我們的解決方案

Getround數字汽車共享市場的需求來自那些想要全天候使用附近汽車的客户，這些客户可以使用各種用例，如本地和長途出行、跑腿、商務旅行，以及開車通過拼車和送貨平臺賺錢。這些客人與希望通過共享汽車賺取收入的房東建立聯繫。房東可以通過我們的數字和互聯遠程管理技術在方便的時候賺取收入並優化他們未充分利用的汽車，而客人可以按需訪問車輛，而無需承諾或財務投資擁有汽車。

我們的市場是通過GetAround應用程序訪問的。客人輸入他們請求預訂的開始和結束時間，從一小時到幾周不等，然後可以選擇在他們當前位置或其他指定位置附近的可用汽車。一旦客人選擇了一輛車，並選擇了他們想要的旅行期間的保護計劃，預訂就得到了確認。我們的數字技術使房東不再需要手動批准預訂，也不需要使用Getround Connect親自會見客人，以便在取車或還車時交出汽車鑰匙。

對客人的價值主張

截至2023年12月31日，我們的平臺在8個國家的1000多個城市為大約200萬名客人提供支持。我們獨特的市場定位、定價和可獲得性的組合使來自不同社會經濟背景的人獲得汽車的機會變得大眾化。我們相信，我們市場中的客户增長是由以下因素推動的：

對主機的價值主張

我們的東道主既有在我們市場擁有一輛汽車的個人，也有在我們市場擁有多輛汽車的企業家。我們將市場上擁有三輛或三輛以上汽車的主機稱為Powerhost。我們在任何時期的大部分收入都依賴於大量的Powerhost，我們努力使其在我們的平臺上易於擴展。我們的許多東道主一開始只有一輛車，隨着時間的推移，他們看到了通過出租汽車做生意的機會，他們的車隊中增加了更多的車。主機的增長通過以下方式實現：

我們的技術

Getround Connect平臺為我們的數字汽車共享市場提供動力，是一個垂直集成的軟硬件技術堆棧，由雲軟件、大數據系統、實時通信基礎設施、高級數據科學和機器學習以及集成物聯網硬件設備組成。我們的Connect IoT設備使模擬和未連接的汽車能夠與我們的平臺連接和通信，為主人和客人提供無縫體驗。通過將機器學習與我們的數據配對，我們相信，隨着新用户加入我們的網絡，我們能夠隨着新用户的加入，通過不斷增加的規模經濟來改進我們的產品。

車輛遙測通過我們的雲軟件從設備流傳輸，然後入庫，通過多個同時通信渠道跟蹤和確認車輛命令。對低精度讀數的遙測數據進行了過濾，從原始遙測數據中收集了彙總的統計數據。庫存跟蹤、配置管理、運行狀況監控和憑據管理通過我們的雲平臺內置的後臺工具進行管理。

保險

我們相信，我們在旅行期間為房東和客人提供有競爭力和有説服力的保險的能力對我們的價值主張至關重要。我們的保險範圍讓東道主在我們的市場上共享他們的車輛時放心，併為客人提供預訂和駕駛的能力，並理解他們已投保了對第三方的責任保險。在我們作為第三方保險承保經紀中介的地區，例如我們在歐洲開展業務的許多國家，領先保險提供商為客人提供各種承保選擇。在這種保險模式下，我們的市場為客人和第三方保險提供商牽線搭橋，就像我們的市場將客人和房東聯繫起來一樣。在美國，我們為客人和房東提供第三者超額責任保險，與市場參與者直接維護的其他保險相比，該保險是次要的，例如客人的個人汽車保單或客人的金融機構提供的保險。

我們的保險單的運作方式類似於個人汽車保險。只要客人通過GetAway預訂汽車，並且符合我們的資格標準，他們就會在旅行期間獲得保險。這包括綜合保險、碰撞保險和責任保險。我們的保險政策在我們在歐洲運營的大多數地區提供主要保險，在我們在美國運營的大多數地區為活動旅行期間發生的事件提供次要保險，包括對客人的個人責任、對乘客和其他受影響方的第三方責任，以及因車禍而造成的第三方財產損失。

我們相信，我們的技術和數據能力，由我們的GetAround Connect雲平臺支持，在促進客人和房東的索賠流程方面為我們提供了獨特的競爭優勢。在我們的大多數歐洲地區，客户購買的保單下的索賠首先會通知我們的保險合作伙伴，同時也會通知我們的索賠和安全團隊，他們相互協作。在我們在美國的大多數地區，由於據稱的責任或碰撞事件而產生的符合條件的索賠首先通知Getaway索賠支持團隊，然後通知我們的第三方管理員進行進一步處理，並視需要在必要時進行處理。根據我們在美國的服務條款，我們和我們的代理人可以在調查和準備第一份損失通知(包括我們的Getaway Connect雲平臺的數據)後，將所有索賠代為可能附加於該索賠的任何主要保單，包括客人的個人汽車保險或房東的個人或商業汽車保險。Getaway理賠支持團隊可能會自行決定支付某些費用和損害，以此作為對東道主的客户服務姿態，而不是通知對可用保單之一的索賠。

除了保險，Getaway還提供保護計劃，為客人提供合同限制或免除他們自掏腰包支付損害或損失相關費用的財務責任的機會。

如果房東是商業實體，我們不為房東及其車輛、客人或第三方提供保險，並拒絕在我們的保單下承保。

銷售和市場營銷

我們營銷努力的目標是平衡汽車的供應和需求，以最大限度地增加東道主的盈利潛力和客人的汽車供應(我們稱之為市場流動性)，增加我們市場上的交易數量。對於我們的核心市場，我們在人口稠密的地區部署了大量汽車供應，為大量客人提供便利的用車和良好的用户參與度，最終導致回頭客。

我們通過各種營銷舉措獲得並吸引房東和賓客，其中一些是針對個別的房東和客人，另一些是通過我們的房客社區。這些措施包括通過廣告、活動和搜索引擎營銷等宣傳活動的組合來建立品牌知名度和宣傳，通過社交媒體、病毒式營銷和推薦產生付費媒體和口碑，以及擴大我們與現有房東和客人的關係。我們為個人和企業家、房東和客人打造了營銷和入職引擎，通過一系列營銷能力滿足不同市場的需求和供應需求。

我們有針對性的營銷推廣工作得到了專門的銷售、客户管理和社區參與計劃的支持，這些計劃有助於吸引新的主持人。此外，通過我們專門的帳户管理團隊、自助內容和幾個社區參與計劃，我們積極支持主機的入職和增長。作為這項工作的一部分，我們的銷售團隊通過教育新主機瞭解數字市場的好處，並協助協調Getaway Connect IoT設備的安裝，為新主機提供支持。

我們的營銷引擎不斷評估市場動態，以識別和推薦特定於市場的行動，以持續優化市場流動性。這些特定於市場的建議(通常在子市場、區域和郵政編碼級別)然後通過一組不同的營銷渠道和客户管理工作來執行，以優化實現最高投資回報。

研究與開發

我們的成功是由我們對技術和市場持續創新的時間、關注和投資推動的，包括我們專有的Getround Connect平臺和物聯網設備。自成立以來，我們一直專注於開發產品，以支持全球東道主、客人和第三方合作伙伴的市場。

我們的團隊還專注於開發和增強我們專有的GetAround Connect IoT平臺，並支持使用第三方IoT設備和平臺。我們正在使用我們在美國製造的第四代GetAround Connect硬件。我們的團隊包括專業的汽車工程師和技術人員，他們負責利用我們研發過程中收集的數據來支持不斷增長的汽車製造和車型選擇。此外，我們的研發團隊還維護和管理通過使用我們的技術平臺和

集市。我們利用數據科學的動態定價智能、防欺詐、市場優化和智能自動化功能，在算法上改進了端到端的用户體驗。

競爭

我們在競爭激烈的環境中運營。我們的競爭對手包括主要是模擬的點對點拼車市場，如Turo，以及傳統的、重資產的汽車租賃公司，如Enterprise，Hertz，Avis，Sixt和Europcar，以及Zipcar和北美、歐洲和其他地區的其他區域拼車競爭對手。此外，我們還與個人擁有汽車和其他同等交通工具的現狀競爭。

我們的一些競爭對手運營着像我們這樣的輕資產、雙邊市場模式，隨着他們的品牌實現規模，這些模式會體驗到網絡效應，隨着用户數量的增加，為每個用户創造更多的效用和價值。此外，我們的一些競爭對手擁有比我們更多的資金、技術、營銷或其他資源，因此為他們提供了競爭優勢。因此，他們可能會投入更多的資源來應對市場機遇，包括比我們更快或更具成本效益地對市場發展和主人或客人的要求和偏好做出反應。

我們為選擇加入汽車共享市場的客人和房東而競爭。我們相信，我們市場上的主要競爭因素包括：

我們相信，基於上述因素，我們在與競爭對手的競爭中處於有利地位。

員工與文化

我們的人民對成功和追求我們的使命至關重要。我們努力吸引和留住那些勇於創新、具有不同視角和技能的團隊成員。

截至2023年12月31日，我們約有290名全職員工，其中絕大多數位於美國、法國和挪威。此外，我們還利用第三方承包商和臨時人員來補充我們的勞動力。除法國外，我們沒有任何員工由工會代表或遵守集體談判協議，在法國，我們的員工可能受到某些國家集體談判協議的約束，這些協議規定了最低工資、福利、工作條件和解僱要求。

我們致力於打造一家通過敬業、團結和授權的團隊實現負責任的增長並培育多樣性的公司。我們希望通過聰明的工作、點對點的認可、專業發展和堅持我們的價值觀來培養強大的公司文化：

我們提供具有競爭力的薪酬和福利方案，並努力通過在美國提供慷慨的育兒假和其他休假政策以及靈活的工作時間、遠程優先、友好的工作場所來適應個人情況和無限制的帶薪休假政策，來促進員工及其家人的福祉。我們致力於所有Getarounders的專業發展，包括通過提供美國特定部門的培訓和經理髮展計劃，以及通過免費訪問在線課程和在某些地點提供年度發展津貼來實現外部專業發展。

我們還認識到，培養一支多元化和包容性的員工隊伍會使我們作為一家公司變得更加強大，也是我們員工招聘、參與和留住戰略的關鍵要素。我們的目標是確保在招聘、薪酬、績效管理、晉升和個人發展方面採取公平的方法。我們通過培訓和演講系列促進包容性文化，贊助各種親和力團體和相關節目，擴大代表不足的個人的聲音，以及社區參與，例如通過在當地非營利組織做志願者，來加強這些價值觀。

監管方法

Getaway受我們所在司法管轄區的法律、規則和法規的約束，這些法律、規則和法規涉及對我們的業務至關重要的事項。這些法律和條例中有一些專門涉及點對點拼車市場，而另一些則普遍適用。它們往往因管轄權而不同，有時還會發生衝突，這可能需要我們實施具體的司法程序和政策。例如，截至2023年12月31日，美國大約一半的州已經制定了點對點拼車立法。在歐洲，沒有專門針對汽車共享的法規，但歐盟的“平臺對企業”法規管理在線中介服務(如市場)與使用它們提供商品和服務的企業用户之間的關係。

新修訂的法律、法規和規章經常被提出、通過、實施和解釋。我們監測這些變化，並實施負責任的政策，以確保遵守這些法律、規則和法規。此外，我們積極與市、州和國家政府以及其他相關利益攸關方進行接觸，酌情倡導公共政策，以確保最大數量的東道主、客人和社區能夠從我們的服務中受益。

適用於我們的法律和法規領域包括：

保險

我們倡導了第一部專門針對P2P拼車市場的保險法，該法於2010年在加利福尼亞州頒佈，規定了拼車保險範圍要求，同時禁止以汽車可供拼車為基礎取消汽車保險單。2019年，在Getround和包括租車和保險業代表在內的其他利益相關者的支持下，全國保險立法者委員會(NCOIL)通過了NCOIL對等汽車共享計劃範本法案，其中規定了關於汽車共享期間的保險覆蓋範圍、消費者保護披露和汽車安全召回以及免除替代責任等條款的要求。NCOIL模式已成為亞利桑那州、佛羅裏達州、佐治亞州、伊利諾伊州、德克薩斯州和華盛頓州等許多州制定法律的基礎。

Getround為符合或超過其運營所在每個司法管轄區的法律要求的TRIPs提供或促進提供保險。某些州已經制定了專門針對P2P拼車的保險覆蓋要求，其中一些要求是基於NCOIL模式的。其中許多州要求P2P汽車共享市場提供或確保覆蓋國家適用於競爭對手(如傳統租賃汽車公司)的最低財務責任。然而，在其他州，如加利福尼亞州、紐約州、俄勒岡州和華盛頓州，P2P市場必須提供超過傳統汽車租賃公司要求的保險金額，這可能會提高我們的定價和/或減少我們的收入，進而削弱我們的競爭地位。

税收

與我們這樣的點對點汽車共享市場的銷售或相關税收相關的監管環境是複雜的，迅速演變，並受地方，州和國家司法管轄區的差異。在美國，汽車租賃行業一直主張——我們反對——要求點對點汽車共享市場徵收和減免汽車租賃税的法律，儘管相關的重大免税適用於汽車租賃行業，但並不適用於絕大多數行業

我們的房東一般在購買汽車時支付適用的銷售税。如果這些立法努力取得成功，P2P拼車交易的税率與租車交易的税率相同，這可能會對我們的業務產生負面影響。

數據隱私

許多政府頒佈或提出了關於收集、使用、存儲、傳輸和處理個人信息的要求，違規者將受到鉅額罰款和其他處罰。我們有監督和確保遵守適用法律、規則和法規的流程。可能對我們的業務產生重大影響的法律包括2018年《加州消費者隱私法》、2020年《加州隱私權法案》、科羅拉多州、康涅狄格州、猶他州和弗吉尼亞州新出台的州隱私法、《歐洲通用數據保護條例》2016/679、1991年的《電話消費者保護法》和1993年的《司機隱私保護法》。如需瞭解更多信息，請參閲標題為“如果我們未能遵守與隱私和數據保護相關的聯邦、州和外國法律，我們過去曾面臨監管審查，未來可能面臨重大責任、監管審查和處罰、負面宣傳、信任受到侵蝕和加強監管。”在標題下“與我們的監管環境相關的風險“在”中“風險因素《本報告》的一節。

其他

此外，可能影響我們的法律法規涉及公司税收、公司保險、知識產權、競爭、消費者保護、支付、出口税收、機場許可、仲裁協議和集體訴訟豁免條款、服務條款、資金轉移、背景調查、市場便利化和其他事項。我們正在或可能受到的許多法律和法規是複雜的、支離破碎的、相互衝突的、受到不同解釋的、仍在不斷演變和在法庭上接受考驗的。此外，由於聯邦、州和地方行政機構等管理和監管機構提供了新的指導和解釋，這些指導和解釋可能會被解讀為可能損害我們業務的方式。一些州和外國司法管轄區還沒有通過任何專門管理P2P拼車的法律、規則或法規，一些外國司法管轄區可能會完全取締這種行為。這種不確定性和零散的監管環境可能會給我們的業務和運營模式帶來巨大的複雜性。如需瞭解更多信息，請參閲標題為“我們受到監管機構和不同司法管轄區的調查，認為我們受到各種許可要求的約束，不遵守可能會對我們的運營產生不利影響，和/或導致鉅額費用和責任，包括罰款。“在標題下”與我們的監管環境相關的風險“在”中“風險因素《本報告》的一節。

知識產權

我們的知識產權是我們業務的重要組成部分。為了建立和保護我們的專有權，我們依靠專利、商標、版權、域名、社交媒體句柄、專有技術、許可協議、保密程序、與第三方的保密協議、員工披露和發明轉讓協議以及其他知識產權和合同權利的組合。

截至2023年12月31日，我們在全球擁有8項已頒發專利和6項未決專利申請，涉及我們的物聯網技術，特別是支持安全訪問連接到雲的車輛的方法和系統，優先日期早在2009年。雖然我們相信我們的專利和專利申請總體上對我們的競爭地位很重要，但對我們整個公司來説，沒有任何一項專利或專利申請是重要的。我們打算尋求額外的專利保護，直到我們認為這將是有益和具有成本效益的程度。

我們在運營所在的國家和其他司法管轄區擁有註冊商標。Getaway在澳大利亞、印度、日本、墨西哥、挪威、歐盟、英國和美國註冊，並在加拿大等待註冊。“G”標誌在歐盟和英國註冊，並得到美國專利商標局的許可。“環遊連接”和“連接”是在美國註冊的。我們還註冊了我們在業務中使用或與我們的業務相關的域名，例如域名和國家代碼頂級域名的等價物，以及短URL，我們用於線上和線下營銷。

除了我們的知識產權提供的保護外，我們的做法是與我們的員工、顧問和承包商簽訂保密和發明轉讓協議(或類似的協議)，以代表我們開發知識產權。我們還與其他第三方簽訂保密協議，以限制對我們的機密信息和專有信息的訪問、披露和使用。然而，我們的知識產權可能會受到挑戰、無效、規避、侵犯或挪用，某些國家的法律對專有權的保護程度不如美國法律。此外，我們的產品包含根據開放源碼軟件許可證向公眾許可的軟件組件。我們從我們平臺的獨立開源組件貢獻者開發和發佈的軟件中獲得許多組件。開源許可證授予被許可人廣泛的使用、複製、修改和再分發我們平臺的權限。因此，開源開發和許可實踐可能會限制我們軟件的價值

版權資產。我們打算尋求額外的知識產權保護，直到我們認為這將是有益和具有成本效益的程度。

可用信息

我們透過Getaround.com的網站免費提供我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告，以及根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節提交或提交的這些報告的修訂版，這些報告在以電子方式提交給美國證券交易委員會或向其提交後，在合理的切實可行範圍內儘快提供。美國證券交易委員會保留了一個互聯網站www.sec.gov，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。

我們還使用我們的網站，包括我們網站的投資者關係部分(Investor.getaround.com)和我們的博客(blog.getaround.com)，宣佈有關我們、我們的市場和服務以及其他事項的重要信息，以便向公眾廣泛、非排他性地分發信息。我們鼓勵投資者和其他人審查我們在這些地點公開的信息，因為這些信息可能被視為重要信息。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息不是本報告的一部分，本報告中的所有網站地址僅供非活躍的文本參考。

第1A項。風險因素。

在決定是否投資我們的證券之前，您應該仔細考慮下面描述的風險和不確定性，以及本報告中的所有其他信息，包括標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的部分，以及我們的合併財務報表和相關説明。我們的業務、經營結果、財務狀況和前景也可能受到風險和不確定性的損害，這些風險和不確定性目前我們不知道或我們目前認為不是實質性的。如果任何風險實際發生，我們的業務、經營結果、財務狀況和前景都可能受到實質性的不利影響。除非另有説明，否則在這些風險因素中提到我們的業務受到損害將包括對我們的業務、聲譽、品牌、財務狀況、經營結果和前景的損害。在這種情況下，我們證券的市場價格可能會下跌。

與我們的運營相關的風險

自成立以來，我們發生了重大的淨虧損，未來可能無法實現或保持盈利。

截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度，我們扣除所得税撥備前的淨虧損分別為1.139億美元和1.367億美元。從歷史上看，我們投入了大量的努力和支出來發展我們的主人和客人社區，改善我們的市場和平臺，增加我們的營銷支出，迅速擴大我們的業務，並招聘更多的員工。相反，我們不時地通過降低固定和可變成本來縮減這些努力，包括在2023年期間，特別是通過實施裁員、暫停可自由支配的營銷支出以及消除某些額外的固定運營成本。特別是，儘管我們目前正在努力降低成本和減少損失，因為我們在新領導層的領導下實施運營計劃，但這些努力可能被證明比我們目前預期的更昂貴，我們可能不會成功地增加收入或充分降低成本。到目前為止，我們的運營資金主要來自出售我們的債務、股權或與股權掛鈎的證券、通過我們的市場產生的收入以及產生的債務。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內，我們的運營現金流為負，在任何給定時期內，我們可能不會從運營中產生正現金流。

如果我們目前的現金流不足以使我們能夠實現或保持正現金流，我們將需要額外的融資，這些融資可能不會以有利的條件或根本不能獲得，或者會稀釋我們的股東。如果我們無法籌集到足夠的資金，我們將不得不進一步削減支出，推遲或取消我們計劃的活動，或者大幅改變我們的公司結構。我們可能無法獲得任何資金，我們可能沒有足夠的資源來按計劃開展業務，這兩者都可能意味着我們將被迫縮減或停止我們的業務。

此外，我們也可能無法在我們運營或投資的地區產生預期的收入。我們的收入可能會因為許多其他原因而下降，包括對我們產品的需求減少、全球經濟疲軟或宏觀經濟衝擊(如通脹和燃料價格上漲)、地緣政治衝突、公共衞生和安全擔憂、競爭加劇、拼車、拼車或整體移動市場的增長或規模下降、任何未能利用增長機會、地方、州和聯邦法律以及負面宣傳。任何未能增加我們的收入或管理我們的運營費用可能會阻止我們實現或保持盈利。

如果我們在遇到這些風險和挑戰時不能成功地應對它們，我們的業務可能會受到損害。我們未能實現或保持盈利能力或正現金流，可能會對我們普通股的價值產生負面影響。

作為一家國際公司，在我們目前的規模下，在一個不斷髮展的行業中，我們的運營歷史有限，這使得我們很難評估我們目前的業務和未來前景，並可能增加您的投資風險。

雖然我們在2011年開始運營，但我們的商業模式尚未得到充分驗證。在過去三年中，我們也通過有機和收購實現了快速增長，包括2019年收購了Getround SAS(前身為Drivy SAS)和2023年5月收購了HyreCar業務。因此，我們目前的規模和作為一家國際公司的運營歷史有限，這可能會使我們很難評估我們目前的業務和未來的前景。我們已經並將繼續遇到快速變化行業中的成長型公司經常遇到的風險和困難，其中包括：

我們不能向您保證，我們將成功應對我們未來可能面臨的這些和其他挑戰，如果我們不能成功管理這些風險，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。你們應該考慮到我們作為一家初創公司可能會遇到的風險和困難來考慮我們的業務和前景。此外，我們可能無法實現我們的增長目標，也不能保證我們的增長速度將繼續或增加。在任何特定時期，我們可能無法獲得足夠的收入來實現或保持運營或盈利的正現金流。

我們面臨着激烈的競爭，可能無法與當前或未來的競爭對手成功競爭，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

總的來説，出行和流動行業，特別是汽車共享服務市場競爭激烈，技術、消費者期望和要求、行業標準和法規以及新產品和服務經常發生快速變化。我們的競爭對手包括其他P2P汽車共享市場，如Turo，以及傳統的、重資產的汽車租賃公司，如Enterprise，Hertz，Avis，Sixt，和Europcar，以及Zipcar和北美、歐洲和海外的其他區域汽車共享競爭對手。此外，我們還與個人擁有汽車和其他同等交通工具的現狀競爭。

與我們相比，我們目前和潛在的許多競爭對手都擁有顯著的競爭優勢，包括更長的運營歷史，更大的營銷和運營預算，更高的品牌認知度，更高的可用資本或獲得此類資本的機會，更大的房客和車輛基礎，更多的客人預訂房東共享的車輛，更完善的監管環境和許可制度，信用卡保險單或個人保險單的優惠待遇，這可能為個人對個人拼車的客户提供不平等的保險，以及更多的資源用於

研發新的和現有的產品和技術。因此，我們的競爭對手可能會比我們更好地為消費者提供卓越的產品，並比我們更快、更有效地響應新的或現有的商業機會、產品、技術以及主人和客人的要求和偏好。我們的許多競爭對手提供折扣服務、獎勵或替代定價模式，或者專注於特定的地理位置或細分市場。我們的競爭對手也可能在它們之間或與其他互補公司之間進行收購或建立合作或其他戰略關係。

我們競相吸引和留住在我們的市場上分享汽車的房東，因為如果房東選擇從拼車中創造收入，他們可能不知道點對點拼車、它的好處或它提供的經濟機會，或者可能沒有動機將他們的車貨幣化，那麼他們還有其他選擇。房東還可以在我們的競爭對手的市場上同時分享他們的車輛。我們基於眾多因素競相吸引、吸引和留住主機，這些因素包括應用程序和市場的訪問和使用便利性、車隊管理功能和工具、服務的靈活性以匹配各種使用案例、主機的收入水平、平臺和市場數據的實時洞察、保險覆蓋和索賠處理、安全、品牌認知度和主機體驗。

我們還競相在我們的市場中吸引、吸引和留住客人，以預訂由房東共享的車輛。除了通過我們的平臺預訂車輛外，客人還有許多旅行和移動性選擇，包括通過競爭對手的平臺或直接由潛在東道主預訂車輛，通過傳統的汽車租賃公司租賃車輛，使用自己的車輛或借用朋友的車輛，或者選擇使用汽車以外的車輛。我們根據眾多因素爭奪客人，例如汽車供應的充分性和質量、汽車的密度和距離、應用程序和市場的訪問和使用便利性、對客人的定價、保險範圍、品牌認知度和客人體驗。

隨着我們和我們的競爭對手推出新的產品，以及現有產品的發展，我們預計將受到額外的競爭。此外，我們的競爭對手可能會採用我們的某些平臺功能，或者可能會採用東道主和客人比我們更看重的創新，這將降低我們的市場吸引力，並降低我們區分市場和平臺的能力。競爭加劇可能會導致我們通過我們的市場產生的收入、房東和客人的數量、我們市場的使用頻率和我們的利潤率等減少。

此外，如果我們無法應對汽車行業的新興趨勢、原始設備製造商推出的新技術、消費者偏好的變化，或者無法預測或有效應對競爭挑戰，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到重大不利影響。

由於所有這些原因，我們可能無法成功競爭。如果我們失去了現有的房東或客人，未能吸引或留住新的房東或客人，未能為我們的房東和客人提供他們期望從我們那裏獲得的體驗或服務，或者由於競爭加劇而被迫做出價格讓步，我們的業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。

不利或不斷變化的經濟狀況的影響，包括由此對消費者支出的影響，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的業務取決於對車輛預訂的總體需求。美國、歐洲或全球經濟的任何重大疲軟、信貸供應更加有限、經濟不確定性、通貨膨脹、影響銀行系統或金融市場的金融動盪、失業率上升、國內或國際旅行的限制和減少、汽油價格或可獲得性的波動，以及其他不利的經濟或市場狀況，都可能對我們的業務和經營業績產生不利影響。全球經濟和政治事件或不確定性可能會導致一些當前或潛在的主人和客人減少他們對我們市場的使用。此外，最近一段時間，影響我們業務的旅行和其他趨勢也出現了波動。為了應對這些因素的負面影響，客人可能不會以我們預期的價格在我們的市場上使用或消費，從而進一步減少對車輛預訂的需求。這些不利條件在過去和未來都會導致消費者支出減少，新技術的採用速度放緩，競爭加劇。我們無法預測任何經濟放緩的時間、強度或持續時間，包括當前的宏觀經濟低迷，或總體上任何隨後的復甦。此外，汽油價格的上漲或整體通貨膨脹可能會導致客人減少旅行，或者選擇其他或更低成本的交通方式。同樣，提高人們對旅行對氣候變化影響的認識可能會對旅行和酒店業以及對我們市場的需求產生不利影響。如果整體經濟狀況明顯偏離目前水平，並繼續惡化，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。

燃料價格的波動和燃料的短缺可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們受到與燃料供應和價格相關的風險的影響。近年來，燃料價格波動劇烈，最近還出現了飆升。未來燃料供應和價格的波動可能會對我們的業務結果產生不利影響。

燃料供應和價格可能受到我們無法控制的因素的影響，如自然災害或人為災害、不利天氣條件、政治事件、對產油國或特定行業參與者實施的經濟制裁、技術或信息系統中斷或故障、產油國和卡特爾的價格和供應決定、恐怖主義活動、武裝衝突、關税、制裁、貿易協定的其他變化以及世界供需失衡。由於客人在通過我們的平臺預訂行程期間必須支付燃油消耗，不斷上漲的燃油價格可能會減少客人的行程次數，減少對我們市場的需求，並增加與通過我們平臺預訂的行程相關的燃油問題的支持請求量。不斷上漲的燃油價格也可能會增加房東擁有汽車的總成本，這反過來可能會阻止房東在我們的市場上分享客人希望預訂的車輛類型。燃料短缺和燃料價格上漲可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的市場主要專注於為大都市地區或附近的房東和客人提供服務，如果我們在這些地區的運營中斷，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。

我們的商業模式和市場專注於主要在歐洲和美國的大城市地區或附近為房東和客人提供服務。由於我們的地理市場集中度，我們的運營與影響這些大都市地區的經濟、社會、政治、監管和氣候條件有關，我們以經濟高效的方式在這些地區提供市場的能力可能會因這些條件而受到不利影響。特別影響大城市地區的事件和情況，例如公共衞生問題，包括新冠肺炎和其他流行病/流行病、自然災害、基礎設施問題、恐怖襲擊和安全問題以及經濟衰退，可能會導致短期和長期內這些地區人口或使用我們市場的可取性下降。如果我們無法在我們提供市場的大城市地區獲得新的許可證或續簽現有許可證，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。

如果在新市場推出我們的市場或在現有市場繼續運營我們的市場所需的成本比我們預期的更高，我們可能無法在新市場推出我們的市場或在現有市場繼續運營我們的市場。

在任何給定地區、國家、州、城市、郵政編碼或其他定義的市場運營我們的市場所需的成本和資源因不同的本地市場而異。當地運營成本的例子包括適合在我們的市場上共享的車輛的價格；燃料、停車、通行費、保險、部件和車輛維護的價格；營銷和用户獲取成本；當地供應商支持我們服務的可用性；供應商為安裝我們的互聯設備並對其進行故障排除而收取的價格；遵守保險、許可、税收和其他監管要求所需的成本；以及索賠和安全事件的普遍性。這些成本可能在不同的市場上有所不同，並在每個市場內波動。此外，不能保證我們的營銷努力將為特定市場帶來足夠的供需，也不能保證我們營銷支出的預期效益將成為現實。如果在新市場提供我們的市場或在現有市場繼續提供我們的市場所需的成本太高，我們可能會被阻止進入新市場或繼續在現有市場運營，我們的業務、財務狀況和運營結果將因此受到負面影響。

如果我們不保留現有的房東或客人，或者增加新的房東和客人，或者如果房東不能提供足夠的優質車輛供應，我們的業務、財務狀況和運營結果都將受到負面影響。

我們的業務有賴於房東在我們的市場上共享他們的車輛，保持他們的車輛的安全和清潔，並確保他們的車輛在我們的市場上的描述和可用性是準確和最新的。這些做法超出了我們的直接控制。如果房東沒有分享足夠的車輛，或者如果他們的車輛對客人的吸引力低於我們競爭對手提供的車輛，我們的收入將下降，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到實質性的不利影響。

我們市場中共享的車輛數量和預訂量也可能會下降，原因包括影響主機的其他一些因素，包括公共健康和安全問題、經濟、社會和政治因素；關於汽車共享的州法律法規或沒有此類法律法規；我們市場中共享車輛的可用性和適宜性；我們市場中共享車輛的狀況和清潔度；燃油價格上漲或燃料配給；保險覆蓋面問題；我們確保市場中共享車輛有足夠停車位的能力；當地執照和停車法、規章的執行情況；這些問題包括：我們對在市場上共享的車輛安裝或集成我們的硬件的擔憂；對我們市場內外的信任和安全的看法；有資格在我們的市場預訂共享車輛的資格；負面預訂結果，如汽車事故、共享車輛的損壞、非法或未經授權使用共享車輛、以及共享車輛被盜或盜用；以及我們努力確保房東和客人的質量，其中包括因未遵守我們的服務條款和相關政策而將某些房東和客人從我們的市場移除。

房東不需要讓他們的車輛在我們的市場上提供最低共享時間或預訂數量，他們可以選擇取消客人的預訂。主辦方可能會選擇不在我們的

如果我們不能為他們的汽車創造足夠的需求，他們就會進入市場。東道主還可以使用我們的技術在競爭平臺上覆制我們的市場提供的體驗，而無需與我們共享他們的車輛。雖然我們繼續投資於支持主機的工具和資源，包括我們Powerhost的工具和資源，但這些投資對主機的吸引力可能不如我們的競爭對手開發的工具，因此主機可能無法在我們的市場上共享他們的車輛。我們相信，許多房東依賴於在我們的市場上分享他們的車輛所產生的收入，以幫助抵消這些車輛的任何租賃、融資、停車、登記、維護和維修成本。如果房東在我們的市場上賺的錢不足以抵消擁有、維護或共享他們的車輛的成本，我們可能無法留住房東。

未能賠償房東在通過我們的市場預訂期間發生的共享車輛的損失或損壞，或對索賠流程感到不滿，可能會導致我們無法留住這些房東。此外，為東道國在我們的市場中共享的汽車提供保險的個人汽車保險公司可能會基於涉及共享車輛或主機遵循的汽車共享程序(如將汽車鑰匙放在車輛內)的事件或主機在我們的市場中共享的車輛，拒絕承保索賠或拒絕續簽向主機發出的汽車保單。

東道主過去經歷過，未來也可能繼續經歷他們的個人汽車保險公司提出的關於在我們的市場上共享他們的車輛的問題。具體地説，個人汽車保險公司可以拒絕東道主提交的索賠，即使引起索賠的損失不是在通過我們的平臺預訂的旅行期間發生的。如果房東遵循我們的市場規定的程序，例如將車輛鑰匙留在共享車輛內，這種拒絕可能更有可能。個人汽車保險公司也有可能拒絕續簽汽車保單，因為這些保單承保的車輛是在我們的市場上共享的。雖然一些州有法律禁止個人汽車保險公司基於在我們的市場上共享車輛而採取此類行動，但我們無法控制房東向其個人汽車保險公司提出索賠的最終結果。其個人汽車保險索賠被拒絕或其個人汽車保險保單未續期的房東可能會被阻止在我們的市場上共享更多車輛，並且他們可能會將其現有的共享車輛從我們的市場中移除。因此，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。

此外，我們的業務依賴於客户在我們的平臺上預訂行程。如果我們無法留住現有客户，因為他們選擇使用競爭對手的平臺，或者如果我們無法保持主機收入水平的增長或無法吸引新客户進入我們的市場，我們的業務、運營結果、聲譽和財務狀況將受到不利影響。如果房東無法通過在我們的市場中共享他們的車輛來實現足夠的價值，那麼房客數量的減少或房東收入水平的降低也可能導致房東流失。與市場的絕對規模相比，在任何給定的時間，在任何給定的地區，保持供需之間的平衡，以及我們的運營執行能力，對於服務質量可能更重要。

如果我們的平臺，包括搜索車輛和完成預訂和支付流程，不容易使用，或者如果我們平臺體驗的改善不成功，或者如果客人對我們的帳户創建或驗證過程不滿意，我們可能無法留住或吸引客人到我們的市場。

我們的業務還依賴於客户在我們的市場上預訂共享車輛。客人不需要進行最低數量的預訂，他們可以選擇取消現有的預訂。客人過去有過，將來可能會因為各種原因選擇不使用我們的市場，例如：需要在Facebook、谷歌、蘋果或其他第三方服務上擁有帳户以進行身份驗證；被要求響應我們的帳户驗證流程；在我們的市場上搜索共享車輛時遇到困難；無法找到合適的共享車輛；由於價格或其他與支付相關的問題無法預訂所需的行程；在預訂開始時無法定位共享車輛；經歷負面的客户支持互動或結果；體驗負面的預訂結果；並因違反我們的服務條款和附帶政策而被阻止預訂。如果我們不能以具有成本效益的方式吸引和留住客人，或者根本不能，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到實質性的不利影響。

我們的增長前景和收入依賴於我們的主機，如果我們不保留這些主機，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。

我們在主機社區和幫助這些主機的工具上的投資可能不會成功地增加或維持我們市場中的主機和車輛的數量。此外，如果我們不能吸引潛在客人到我們的市場並從大量客人那裏產生旅行預訂，或者如果特定地區的房東過飽和，導致房東能夠收取的價格面臨下行壓力，則房東可能不會參與我們的市場。如果我們不保留這些東道主，我們在某些市場的運營和來自這些市場的收入可能會受到威脅，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。我們總體收入的很大一部分依賴於在我們的市場上共享多輛汽車的大量主機。我們將市場上擁有三輛或三輛以上汽車的主機稱為Powerhost。在截至2023年12月31日的一年中，由Powerhost共享的汽車約佔我們總預訂價值(GBV)的64%；

然而，這些寄主所代表的GBV的數量和百分比在不同的時期是不同的，有時是相當大的。除了共享三輛或三輛以上的汽車，Powerhost成為我們業務的重要組成部分的主要原因是，通過鼓勵現有主機添加額外的汽車來增加我們平臺上的汽車供應更容易，而不是吸引新的主機添加他們的第一輛汽車。此外，某些Powerhost可能會為特定市場提供很大一部分車輛。

Getround Connect物聯網設備的製造、安裝和運營高度依賴第三方供應商、服務提供商和網絡，包括受到新冠肺炎、全球零部件短缺和供應鏈中斷影響的獨家來源零部件供應商。

我們依賴第三方服務提供商提供用於製造我們專有的GetAround Connect IoT設備的電子組件。我們還依賴第三方合同製造商來製造和組裝我們的Connect IoT設備。此外，我們依賴第三方服務提供商和網絡將我們的Connect IoT設備安裝到我們市場中共享的車輛中。我們的硬件及其部件是根據提交給合同製造商的短期採購訂單提供給我們的。我們業務的增長將取決於我們管理供應鏈的能力，以大規模製造和交付我們的硬件設備，而我們在這方面的經驗有限。有時，我們的供應商無法交付我們所需數量的Connect IoT設備、佈線和組件，而不會顯著增加交貨期或增加成本。我們無法獲得足夠數量的Connect IoT設備，包括由於流行病/流行病、自然災害、勞資糾紛或其他供應鏈問題導致此類第三方供應商無法獲得必要的組件、勞動力或財務資源，這可能會阻止我們平臺上聯網汽車的增加，從而限制我們的增長。如果我們與供應商的任何關係中斷或終止，我們可能會遇到Connect IoT設備短缺。為我們的Connect IoT設備開發替代供應來源或更改我們的設計可能是困難、耗時和昂貴的。

特別是，從2020年上半年開始，全球零部件短缺和供應鏈中斷對我們的Connect IoT設備供應產生了負面影響。自2020年以來，製造我們的設備所需的某些芯片和其他組件的供應一直有限，而且這些芯片和其他組件往往沒有替代來源。我們已經適應了短缺，通過持有更多的Connect IoT設備，通過替代渠道確保關鍵組件的安全，使用不同的組件更新我們的Connect IoT設備的設計，以及收集、回收和翻新以前安裝到共享汽車中的Connect IoT設備；然而，如果當前影響我們和更廣泛的汽車行業的零部件短缺和相關經濟因素得不到解決，我們可用的Connect IoT設備供應可能會耗盡，我們將無法在我們的平臺上添加新的聯網汽車。因此，我們市場的增長將受到嚴重限制，我們的業務、財務狀況和經營業績將受到實質性的不利影響。

將不良網絡安全事件的可能性和影響降至最低以及保護數據和知識產權的努力可能不會成功，我們的業務、製造業務和聲譽可能會受到網絡攻擊、安全事件或其他中斷的負面影響。

我們面臨以下情況的中斷、中斷和破壞：我們或我們的第三方供應商或供應商擁有的操作系統，包括業務、財務、會計、產品開發、數據處理或生產流程；我們或我們的第三方供應商或供應商擁有的設施安全系統；我們或我們的第三方供應商或供應商擁有的產品內技術；Connect IoT設備中的集成軟件和固件；或我們代表我們處理的客户或客户數據。此類網絡事件可能會嚴重擾亂運營系統；導致知識產權、商業機密或其他專有或競爭敏感信息的丟失；危及客户、員工、供應商、客人或其他人的某些信息；危及我們設施的安全；或影響我們激光雷達解決方案中的產品內技術和集成軟件的性能。網絡事件可能是由災難、內部人員(通過疏忽或惡意)或惡意第三方(包括民族國家或民族國家支持的行為者)使用複雜的、有針對性的方法來繞過防火牆、加密和其他安全防禦措施(包括黑客、欺詐、詭計或其他形式的欺騙)造成的。

網絡攻擊者使用的技術經常變化，可能很難在很長一段時間內被檢測到。雖然我們維持旨在保護我們免受知識產權盜竊、數據泄露和其他網絡事件影響的信息技術措施，但此類措施需要更新和改進，我們不能保證此類措施足以檢測、預防或緩解網絡事件。這些系統的實施、維護、隔離和改進需要大量的管理時間、支助和費用。此外，與開發、改進、擴大和更新現有系統相關的固有風險，包括我們的數據管理、採購、生產執行、財務、供應鏈以及銷售和服務流程的中斷。這些風險可能會影響我們管理我們的數據和庫存、採購部件或用品或生產、銷售、交付和服務我們的解決方案、充分保護我們的知識產權、實現和維持遵守或根據適用的法律、法規和合同實現可用利益的能力。我們不能確保我們所依賴的系統，包括我們的第三方供應商或供應商的系統，將按計劃有效地實施、維護或擴展。

如果我們沒有按計劃成功實施、維護或擴展這些系統，我們的運營可能會中斷，我們準確和及時報告財務結果的能力可能會受到損害，我們對財務報告的內部控制可能會出現缺陷，這可能會影響我們認證財務結果的能力。此外，我們的專有信息或知識產權可能會被泄露或挪用，我們的聲譽可能會受到不利影響。如果這些系統沒有按照我們的預期運行，我們可能需要花費大量資源進行糾正或尋找替代資源來執行這些功能。

重大網絡事件可能會影響我們的生產能力、損害我們的聲譽、導致我們違反與其他各方的合同或使我們受到監管行動或訴訟，任何這些都可能對我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生重大影響。此外，我們對網絡攻擊的保險覆蓋範圍可能不足以覆蓋我們可能因網絡事件而遭受的所有損失。

主人、客人或其他第三方的犯罪、暴力、不適當、危險或欺詐行為，可能會破壞我們市場的安全或安全感，以及我們吸引和留住主人和客人的能力，這可能會使我們承擔責任，增加我們的運營成本，並對我們的品牌、聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們過去沒有，將來也可能不會獨立驗證房東在我們的市場中共享的所有車輛的安全性、適宜性、位置、質量、我們政策的合規性和合法合規性，或者我們市場中共享的車輛對個人客人的適用性。在我們已經或可能對我們市場上共享的車輛描述的某些方面進行核實或篩查的有限情況下，此類過程的範圍可能有限，並依賴於(除其他外)東道主和客人提供的可能不準確或不完整的信息，以及我們的內部團隊或第三方供應商充分實施此類核查或篩查做法的能力。我們已經實施了政策，以迴應房東和客人報告的有關我們市場中共享車輛的問題，但並不是所有問題都會報告給我們，也不能保證我們的客户支持團隊已經根據我們的政策採取了必要的行動來解決任何問題。此外，我們的政策可能沒有考慮或充分解決在我們的市場中共享的車輛或個別房東或客人帶來的某些安全風險，包括共享車輛是否會受到安全召回，以及我們的政策不旨在確定首次註冊後可能發生的法律、質量和安全問題。

我們無法控制或預測我們的用户和其他第三方(如乘客)在預訂期間或其他方面的行為，並且我們可能無法在預訂期間因房東、客人和其他第三方的某些行為而為房東或客人保護或提供安全的環境。東道主、客人和其他第三方的行為已經並可能進一步導致死亡、傷害、欺詐、侵犯隱私、財產損失、歧視以及品牌和聲譽損害，這些已經並可能繼續給我們帶來潛在的法律或其他重大責任。這些事件可能會使我們承擔責任，這將增加我們的運營成本，並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性和不利的影響。

除了根據我們的要求要求主機提供所有權文件外，我們不會驗證主機的身份或在我們的市場中共享的車輛的所有權。我們的一些房東可能會違反租賃或融資協議或個人汽車保險單，或違反適用的國家轉租限制，在我們的市場上共享或擁有共享車輛。房東在過去和將來都可以在沒有業主授權的情況下共享位於私人或政府財產上的車輛。在沒有法院命令或合同義務的情況下，我們不核實共享車輛的停放位置是否得到業主的授權。我們不檢查車輛是否符合國家車輛檢查要求，也不檢查它們是否合法註冊，以便在公共道路上行駛，而且我們的一些東道主可能會在我們的市場上共享或共享不符合車輛基本安全或法律要求的車輛。即使我們檢測到並禁止此類車輛或主機進入我們的市場，我們也可能無法檢測主機是否重新共享車輛或重新加入我們的市場。

我們對客人的身份驗證流程側重於確認新客人的駕照記錄符合我們的資格要求。除其他外，這些程序依賴於由用户提供並由國家機動車輛記錄補充的信息，我們驗證這些信息的能力以及支持我們核查程序的第三方服務提供商的有效性可能會受到限制。此外，我們目前不會，將來也不會要求用户在成功完成初始驗證過程後重新驗證其身份。我們不會篩選或核實第三方，例如通過我們的平臺進行預訂時可能在場的乘客。我們不對房東、客人或其他第三方進行犯罪背景調查，也不能保證我們的身份驗證措施將顯著減少我們市場中的犯罪或欺詐活動。

如果主人、客人或其他第三方使用我們的市場從事犯罪活動或欺詐、疏忽或不當行為，用户可能不認為我們的市場和平臺是安全的。這種行為已經並可能在未來促使媒體對我們的市場政策和商業實踐進行負面報道或監管調查。此外，房東、客人和第三方可能會要求我們賠償其他房東、客人或第三方在使用我們的市場時造成的事故。與使用我們的市場有關的事件包括：

此外，我們開展業務的某些地區的暴力犯罪率或財產犯罪率較高，這可能會導致更多的安全和安保事件，如我們市場中共享車輛的損毀或失竊率增加，這可能會對我們市場在這些地區和其他地方的使用產生不利影響。

我們的第三方保險承保範圍受某些條件和排除條件的限制，可能不足以完全覆蓋據稱的責任索賠、調查費用、辯護費用、賠償和支付。即使這些索賠不會導致責任，我們也會在調查和辯護方面花費大量時間和成本。隨着我們擴展我們的產品、產品以及我們的產品和產品可用的領域，事件的頻率或嚴重程度可能會增加，我們的整體財務風險可能會增加。

為改善我們市場的安全和我們的聲譽而採取的措施可能會導致我們產生鉅額支出，可能不會成功。

我們已經並將繼續採取措施來改善我們市場的安全和我們的聲譽，打擊欺詐活動和其他不當行為，並改善社區信任，例如要求客人提供身份和駕駛記錄信息，刪除在我們市場共享的被報告為不準確的車輛描述，以及刪除不遵守我們政策的房東和客人。其中一些措施可能會通過增加共享車輛或預訂所需的步驟來減少我們市場的使用量。實施這些措施已經並將繼續導致我們產生鉅額運營費用，並可能導致我們市場上共享的車輛減少，預訂量減少，主人和客人的留存率減少。這些措施可能不會顯著減少我們市場上的犯罪或欺詐活動，也不足以保護我們的品牌和聲譽。

此外，我們為降低業務風險而實施的社區指南可能並不總是得到我們社區所有成員的遵守或有效執行。例如，雖然我們的軟件應用程序為房東和客人提供了消息傳遞功能，以便在不披露他們的個人聯繫信息的情況下就預訂進行通信，但房東和客人仍然可以選擇共享這樣的聯繫信息，以便能夠通過第三方軟件應用程序交換電話、文本消息、電子郵件或消息。此外，雖然我們要求房東遵守我們的政策，但我們無法阻止房東試圖將自己的政策強加於客人，包括指定單獨的預訂費和費用，或要求查看或拍攝預訂了我們市場上共享車輛的客人的駕照。房東和客人未能遵守我們的社區準則或我們沒有執行這些準則可能會導致對我們或我們的房東和客人提出索賠。對房東和客人以及因無效執行或理解我們的社區指南而受到影響的房東和客人執行我們的政策，可能會減少他們對我們市場的使用。

我們預計我們保單的成本將繼續增長，如果我們的保險覆蓋範圍不足以滿足我們的業務需求，或者我們的保險提供商未能支付我們的保險索賠，或者如果保險公司不再願意以可接受的條款或根本不願意向我們或汽車共享市場提供保險，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們使用第三方保險和留存風險相結合的方式來承保各種業務和運營相關風險，包括在我們的市場預訂期間承保房東和客人，以及一般業務責任、工人賠償、網絡責任和數據泄露、犯罪、董事和高級管理人員責任以及財產保險。如果出現以下情況，我們的業務、財務狀況和經營結果將受到不利影響：

隨着業務的增長和保險索賠損失的增加，我們在保險上的總體支出也有所增加。因此，保費增加了，我們已經並預計將繼續遇到更大的困難，以合理的成本和合理的條款和條件獲得適當的保單限額和保險水平。我們沒有為某些災難性事件投保足夠的保險，包括某些業務中斷損失，例如新冠肺炎造成的損失。此外，隨着我們業務的不斷髮展和多樣化，我們在為新的和不斷髮展的產品和層次獲得保險方面可能會遇到困難，這可能需要我們產生更大的成本。

我們為已發生但尚未支付的索賠和已發生但尚未報告的索賠以及任何相關的可估計費用建立保險準備金，並根據我們的經驗發展或瞭解到新信息，定期評估並在必要時調整我們的保險準備金。我們的保險準備金賬户包括未付損失、風險損失調整費用和其他相關費用。這些數額是基於第三方精算估計、歷史索賠信息和行業數據。估計索賠的數量和嚴重性，以及相關的判決或和解金額，本質上是困難的、主觀的和投機性的。雖然這些儲備被認為是足夠的，但我們最終的負債可能會超過我們的儲備。

保險索賠準備金和應計項目可能不足，並可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。

保險索賠成本無法完全預測，我們的免賠額內的預期成本準備金或作為保護計劃一部分的合同補償合同下的預期成本準備金可能不足以彌補損失。索賠頻率可能會發生變化，索賠的嚴重程度可能與預期不同，我們通過代位權向客人或保險公司收取應付金額的能力的變化可能會導致索賠準備金的不利發展或應計金額的不足，任何這些都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們的社區體驗支持功能對我們市場的成功至關重要，任何未能提供高質量服務的情況都可能影響我們留住和吸引房東和客人的能力

要滿足東道主和客人對客户體驗的期望，需要在人員配備、技術(包括自動化和機器學習)方面投入大量時間和資源，以改進效率、基礎設施、策略和客户體驗工具。我們的絕大多數客户支持是由數量有限的第三方服務提供商執行的，這些第三方服務提供商作為獨立承包商向我們提供服務。我們市場中的房東和客人數量顯著增加，我們在過去和未來都經歷過導致客户支持請求響應大幅延誤或其他問題的積壓事件。

當房東或客人在我們的市場或我們的平臺上體驗不佳時，我們可能會為未來的預訂簽發退款或優惠券。此類退款和優惠券，以及我們索賠計劃下的財產損失索賠支出，通常被視為收入的減少。強大的客户體驗努力是昂貴的，我們預計隨着我們業務的增長，未來此類成本將繼續上升。

維護和提升我們的品牌和聲譽是我們成功的關鍵，負面宣傳可能會損害我們的品牌，損害我們有效競爭的能力。

我們的品牌和聲譽是我們最重要的資產。維護和提升我們的品牌和聲譽對於我們吸引和留住東道主、客人和員工、有效競爭、維持和改善我們在東道主所在社區的地位(包括我們在社區領袖和監管機構中的地位)以及減輕立法或監管審查、訴訟和政府調查的能力至關重要。我們嚴重依賴於房東和客人的看法，他們利用我們的市場幫助提出口碑建議，為我們的市場和收入增長目標的成功做出貢獻。

任何涉及共享車輛、房東、客人或其他公眾成員的安全或安保的事件，無論是實際發生的還是傳言中發生的事件、欺詐性交易或被錯誤地歸因於Getaway的事件，以及由此產生的任何媒體報道，都可能造成公眾對我們市場的負面看法，這將對我們吸引房東和客人的能力產生不利影響。此外，當房東或客人認為他們受到我們的政策或做法的不利影響時，他們對我們市場的價值的看法也會受到負面影響，並可能導致房東和客人未來不使用我們的市場。我們一直是媒體報道、社交媒體帖子、博客和其他論壇的主題，這些論壇包含對我們的業務或市場活動的指控，試圖或製造負面宣傳。

此外，如果我們未能負責任地行事或被視為不負責任地行事，或未能遵守某些政府或其機構在許多其他領域的監管要求，例如安全和安保、數據安全、隱私實踐、提供有關用户和我們市場活動的信息、非歧視、索賠管理和保險以及對當地社區的支持，我們的品牌和聲譽可能會受到損害。

我們依賴到我們市場的流量來產生收入，如果我們不能經濟高效地推動流量，這將對我們的業務運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

提高對我們市場的認識對於我們吸引市場流量和發展業務的能力非常重要。我們的營銷努力包括推薦、合作伙伴關係、展示廣告、廣告牌、廣播、視頻、社交媒體、電子郵件、移動“推送”通信和搜索引擎營銷。我們的營銷計劃可能會變得越來越昂貴，從這些計劃中產生有意義的回報可能很困難。即使我們通過付費營銷努力成功地增加了收入，任何增加的收入也可能無法抵消我們產生的額外營銷費用。如果我們幫助業務增長的營銷努力不奏效，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。

此外，為我們的市場帶來流量，在一定程度上取決於我們通過在谷歌等搜索引擎的搜索結果中無償放置位置來吸引消費者的能力。我們從搜索引擎吸引到我們市場的消費者數量，很大程度上是因為我們的網站或應用程序在無償搜索結果中的排名以及排名。這些排名可能會受到許多因素的影響，其中許多因素不在我們的直接控制之下，可能會經常變化。例如，搜索引擎可能會改變其排名算法、方法或設計佈局。因此，指向我們網站或應用程序的鏈接可能不夠突出，不足以為我們的網站或應用程序帶來流量，我們可能不知道如何或以其他方式影響結果。在某些情況下，搜索引擎公司可能會改變這些排名，以推廣自己的競爭產品或服務，或者我們的一個或多個競爭對手的產品或服務。搜索引擎還可能擴大或增加新的付費關鍵字廣告投放，這將降低我們對潛在東道主和客人的市場可見度。我們的網站過去經歷了搜索結果排名的波動，我們預計未來也會出現類似的波動。從搜索引擎定向到我們市場的消費者數量的任何減少都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

此外，隨着客人增加他們在多個汽車共享市場的預訂活動，或者比較不同市場的產品，我們的營銷效率和效果可能會受到不利影響。作為迴應，我們可能會在未來增加我們的銷售和營銷支出，這可能無法被額外的收入抵消，並可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

我們可能會依賴戰略合作伙伴，如OEM和拼車應用程序，而任何未能維持這些關係的行為都可能損害我們的業務。

我們過去、現在和將來都在與使用聯網汽車技術製造的車輛的OEM合作，將我們的平臺與安裝在這些車輛上的軟件集成在一起。這些合作包括研究、開發和測試我們的產品和服務的能力，這些產品和服務將通過OEM聯網汽車的信息娛樂系統直接提供。我們不能確定這些合作是否會被證明是成功的，或者即使它們成功了，合作也會產生商業上可行的產品或服務。如果我們的努力不成功或無法商業化，我們的業務和前景可能會受到負面影響。

我們還與優步簽訂了車輛解決方案協議，根據該協議，優步司機可以在優步應用程序中使用我們市場上的車輛，但優步可以提前六十(60)天的通知終止協議，但不能保證這種業務關係將為我們創造有意義的收入。這種戰略合作可能會因為各種原因而不會成功，其中一些可能不在我們的控制範圍內，包括如果優步終止協議或沒有優先考慮我們的平臺，或者如果我們沒有以足夠有吸引力的價格向優步司機提供市場上的車輛，從而為優步司機創造可觀的收入。

我們面臨着與安全召回相關的風險，影響到我們市場上共享的車輛，並可能面臨因我們未能遵守此類安全召回而造成的損壞或傷害的責任。

在我們的市場上共享的車輛可能會受到製造商的安全召回，這可能會對可供預訂的共享車輛的數量產生不利影響。如果安全召回影響到他們在我們市場中共享的車輛，我們可能會被要求通知東道主，並將這些車輛從我們的市場中移除，直到東道主能夠安排完成召回中描述的維修。因此，召回可能會增加我們的成本，對我們的收入產生負面影響，並降低我們的市場利用率。根據召回的性質和嚴重程度，它可能會造成客户服務問題，損害我們的聲譽，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。此外，如果我們未能通知安全召回的東道主，或將受這些召回影響的共享車輛從我們的市場上移除，我們可能會因此面臨政府調查和責任索賠。

汽車共享是一種相對較新的商業模式，我們當前市場的歷史採用率和相關增長可能不能代表其他市場的未來採用率或未來增長。

總的來説，拼車，尤其是點對點拼車，是一種相對較新的商業模式，沒有關於採用率或增長率的大量歷史數據，也沒有相應的運營結果或財務業績。由於P2P汽車共享作為一種商業模式的採用相對較晚，我們的增長率和我們的商業模式在我們當前市場的採用率可能不代表典型的或預期的未來採用率或增長率。正如在這些風險因素中其他地方提到的那樣，P2P拼車受到各種經濟、技術和監管發展的影響，其中任何一項都可能導致我們的財務狀況和運營結果波動超過歷史平均水平或趨勢。

我們的業務有賴於吸引和留住有能力的管理層和員工，任何關鍵人員的流失都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

我們的成功在很大程度上取決於我們吸引和留住高素質管理人員和員工的能力。我們的首席執行官、首席運營官和我們高級管理團隊的其他成員以及其他關鍵員工可能會隨時終止他們在我們的工作，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

我們不能保證我們能夠吸引和留住我們需要的人員。我們的業務需要高技能的技術、工程、設計、產品、數據分析、營銷、業務開發和社區支持人員，包括高管級別的員工，他們的需求量很大，而且經常受到競爭對手的邀請。在我們的行業中，對合格員工和高管級別員工的競爭非常激烈，特別是在我們地區總部所在的舊金山、巴黎和奧斯陸，以及我們開展業務的其他司法管轄區。

為了吸引和留住關鍵人才，我們採取了多種措施，包括參考現金薪酬標準和提供股權激勵計劃。隨着我們不斷成熟，我們的計劃或未來安排提供的吸引、留住和激勵員工的激勵措施可能不像過去那樣有效，特別是如果類似的企業提供更具競爭力的激勵措施。因此，我們可能很難繼續留住和激勵這些員工，他們所持股份的價值可能會影響他們是否繼續為我們工作的決定。我們吸引、留住和激勵員工的能力可能會受到股價下跌的不利影響。如果我們發行大量股權來吸引員工或留住現有員工，我們將產生大量額外的基於股票的薪酬支出，我們現有股東的所有權將進一步稀釋。

如果我們不能保持我們的企業文化，我們可能會失去創新、協作和專注於為我們的業務做出貢獻的使命.

我們的公司文化強調創新、協作和集體關注我們的業務、財務和運營目標。我們的文化為我們的業務和市場的增長做出了貢獻。未能保持我們的企業文化可能會導致我們失去對目標和關鍵結果的關注，這種失敗可能是由各種原因造成的，包括我們最近的裁員，以及由於我們運營計劃的變化和領導層換屆而導致的員工流失。我們企業文化的改變(或侵蝕)可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

我們可能無法有效地管理我們的商業模式在國際上帶來的風險。

截至2023年12月31日，我們的平臺支持8個國家1,000多個城市的約200萬獨立訪客。除了我們在加利福尼亞州舊金山的總部外，我們還在法國巴黎和挪威奧斯陸設有地區辦事處，截至2023年12月31日，我們在全球擁有約290名員工。我們希望繼續進行投資，以擴大我們的國際業務。管理一個全球性組織是困難、耗時和昂貴的，需要大量的管理關注和仔細的優先事項，我們可能進行的任何國際擴張努力都可能不會成功。

此外，開展國際業務使我們面臨風險，其中包括：

未能成功執行和整合收購以及與此類收購相關的不同產品和服務可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

我們已經收購了多項業務，包括2019年4月收購Getround SAS(前身為Drivy SAS)、2019年6月收購Getround Norge AS(前身為Nabobil.no as)以及2023年5月收購HyreCar，Inc.與其P2P汽車共享業務運營相關的某些資產和負債，我們定期評估潛在收購。我們可能會花費大量現金或產生大量債務來為此類收購融資，這可能會導致我們的業務受到限制，並大量使用可用現金來支付利息和本金。此外，我們可能會通過發行股權或可轉換債務證券來為收購融資，這可能會導致我們現有股東的股權進一步稀釋。我們可能會就最終未完成的收購進行談判。這些談判可能會分散管理時間和大量自掏腰包的成本，並可能在我們的主人和客人之間造成混亂。例如，我們一方面在北美經營着兩個不同的市場，另一方面在挪威和歐盟經營着兩個不同的市場，保持我們的市場不同或將它們整合到一個市場中存在相關風險。如果我們不能成功地評估和執行收購，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響。

收購涉及許多風險，包括以下風險：

我們已經確定了我國財務報告內部控制存在重大缺陷。如果我們不能建立和維持有效的財務報告內部控制制度，我們可能無法準確及時地報告我們的財務結果，這可能導致我們的年度或中期綜合財務報表出現重大錯報。

在審計本公司截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表時，吾等及本獨立註冊會計師事務所發現本公司在財務報告內部控制方面存在重大弱點(包括下文所述的Legacy Getaway先前發現的重大弱點)。重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，因此有合理的可能性

我們的財務報表的錯誤陳述將不會被及時防止或發現。特別是，這些查明的重大弱點是缺乏與出入控制和風險評估進程有關的適當職責分工，以及缺乏管理審查控制的文件。我們不能向您保證，我們在不久的將來可能採取的任何措施將足以彌補這些重大弱點或避免未來潛在的重大弱點。此外，由於任何重大弱點，我們可能會遭受不利的監管或其他後果，以及市場的負面反應，我們將在尋求補救這些重大弱點時招致額外成本。

在業務合併之前，Legacy Getround發現其對財務報告的內部控制存在重大弱點，涉及：(A)風險評估過程；(B)缺乏職責分工；(C)缺乏管理審查控制的文件。

Legacy Getround管理層的結論是，其財務報告內部控制的這些重大弱點是由於它是一傢俬人公司，資源有限，尚未正式設計和實施必要的業務流程和相關的內部控制，並擁有具有適當水平的經驗和技術專長的適當資源，以監督其業務流程和風險評估、職責分工和應計項目的準確性方面的控制。我們的管理團隊計劃根據公司聘請的與這項工作相關的第三方顧問的建議，繼續制定和實施補救計劃。除非管理層設計和實施有效的控制措施，並在足夠長的時間內運作，並且管理層通過測試得出這些控制措施有效的結論，否則不會認為這些重大弱點已得到補救。我們的管理層將監控我們補救計劃的有效性，並做出管理層認為合適的改變。

如果不加以補救，這些重大缺陷可能會導致我們的年度或中期合併財務報表出現重大錯報，可能無法及時預防或發現，或導致所需定期報告的延遲提交。如果我們無法斷言我們對財務報告的內部控制是有效的，或者在未來需要時，如果我們的獨立註冊會計師事務所無法對我們對財務報告的內部控制的有效性發表無保留意見，投資者可能會對我們的財務報告的準確性和完整性失去信心，我們普通股的市場價格可能會受到不利影響，我們可能會成為紐約證券交易所、美國證券交易委員會或其他監管機構的訴訟或調查對象，這可能需要額外的財務和管理資源。

因為我們在旅行期間而不是在預訂時確認收入，所以預訂的上升或下降不會立即反映在我們的運營結果中。

我們確認收入超過旅行持續時間。由於收入確認的這一時機，特定季度旅行預訂量大幅上升或下降的影響可能不會完全反映在我們的運營業績中，直到未來幾個時期。作為我們客户支持活動的一部分，我們以現金或旅行積分的形式向客人發放退款，用於未來的旅行預訂，我們將這些費用計入支付給客人的對價，這會導致收入減少。

我們的某些業績和運營指標可能不能準確反映我們業務的某些細節，在衡量方面受到內在挑戰，這些指標中真實或預期的不準確可能會損害我們的聲譽，並對我們的業務產生負面影響。

我們使用內部系統和工具跟蹤某些性能和運營指標，這些系統和工具未經任何第三方獨立驗證，並且可能由於來源、方法或我們所依賴的假設的差異而與第三方發佈的估計或類似指標不同。我們的內部系統和工具有許多限制，我們跟蹤這些指標的方法可能會隨着時間的推移而變化，這可能會導致我們的指標發生意外變化，包括我們公開披露的指標，或我們對類別地位的估計。如果我們用來跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了性能，或者包含算法或其他技術錯誤，我們報告的數據可能不準確。雖然這些數字是基於我們認為在適用的測量期內對我們的指標的合理估計，但在衡量我們的產品在全球大量人口中的使用方式方面存在固有的挑戰。此外，在我們如何測量數據或我們測量的數據方面的限制或錯誤可能會影響我們對業務某些細節的理解，這可能會影響我們的長期戰略。如果我們的運營指標不能準確反映我們的業務或被認為是準確的，或者如果我們發現與這些數字有關的重大不準確，我們的聲譽可能會受到嚴重損害，我們的運營和財務業績可能會受到負面影響。

如果我們的商譽或無形資產受損，我們可能需要在收益中計入一筆重大費用。

我們在綜合資產負債表上持有大量商譽和可識別的無形資產，這使我們面臨重大減值的風險。我們每年對商譽和無限期無形資產進行減值評估，如果情況表明可能已經發生減值，我們會更頻繁地評估減值。我們可能會因各種情況而確定存在減值，例如我們的業務或服務業績惡化、不利的市場狀況以及

競爭格局。此外，我們有大量可識別的無形資產和固定資產，也可能受到減值的影響。我們可能永遠不會實現商譽和無形資產的全部價值，如果我們確定我們的未攤銷無形資產或固定資產的價值發生了重大減值，我們可能被要求註銷一部分資產，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

我們的收入和支出有很大一部分是以外幣計價的，我們的財務業績受到外匯匯率變化的影響。

我們很大一部分業務是以外幣計價和交易的，這使我們面臨外匯風險。一般而言，美元強勢會對我們以外幣產生的收入部分轉換為美元產生不利影響。我們的運營結果也可能受到美元走強的負面影響，因為我們的大部分成本都是以美元計價的。雖然我們可能會選擇進行交易，以對衝未來外匯兑換和資產負債表風險敞口的部分，但不可能預測或消除外匯風險敞口的影響。美元走強可能會對我們的運營結果和財務狀況產生負面影響。

我們的債務義務包含限制和限制，可能會顯著影響我們運營業務的能力。

關於業務合併，我們根據日期為2022年5月11日的可換股票據認購協議(“可換股票據認購協議”)發行了本金總額達1.75億美元的可轉換優先擔保票據(“可換股票據”)。管理可轉換票據的契約(“可轉換票據契約”)包含限制我們的能力、我們的子公司的能力和擔保人的能力(視情況而定)的契諾：

此外，根據可轉換票據契約，我們必須維持至少1,000萬美元的流動資金。

吾等或擔保人遵守可轉換票據契約所載契諾及限制的能力，以及吾等的其他未償還債務，可能會受到吾等或擔保人無法控制的經濟、金融及行業狀況的影響。如果我們或擔保人未能履行可轉換票據契約項下的義務，可能會導致我們的其他未償債務發生違約。我們不能確定我們是否有資金來補救這些違約。違約，如果不能治癒或免除，可能會加速我們的債務。如果我們的負債加速，我們不能確定我們是否有足夠的資金支付加速的債務，或有能力按對我們有利的條款或根本沒有能力對加速的債務進行再融資，這可能會迫使我們破產或清算，或者導致擔保可轉換票據和我們的其他未償還優先擔保債務的資產被取消抵押品贖回權，這將迫使我們放棄我們可能認為對我們的業務至關重要的此類資產的權利。所有這些公約和限制可能會影響我們經營業務的能力，可能會限制我們未來履行目前尚未履行的義務的能力，並可能限制我們在潛在商業機會出現時利用這些機會的能力。

我們可能沒有能力籌集必要的資金，在發生重大變化時回購可轉換票據，或在可轉換票據到期時以現金償還，而我們未來的債務可能會限制我們在贖回或回購可轉換票據時支付現金的能力。

根據可換股票據契約，可換股票據持有人將有權要求吾等在適用到期日之前發生重大變動時，以相當於將購回的可換股票據本金的回購價格，加上若干完整溢價，加上回購日期的應計及未付利息，回購全部或部分可換股票據。此外，我們將被要求在可轉換票據到期時以現金償還，除非提前轉換、贖回或回購。吾等可能沒有足夠的可用現金或在吾等被要求回購該等已交回的可換股票據或於可換股票據到期時償還該等可換股票據時獲得融資。

此外，吾等購回或贖回可換股票據的能力可能受法律、監管機構或規管吾等其他未償還或任何未來債務的協議所限制。吾等未能於可換股票據契約規定購回時購回可換股票據，將構成可換股票據契約項下的違約。根據可換股票據契約或根本變動本身的違約亦可能導致根據規管我們其他未償還或任何未來債務的協議違約。倘於任何適用通知或寬限期後加快償還相關債務，吾等或無足夠資金償還債務及購回可換股票據。

吾等仍可能產生大量債務或採取其他行動，削弱吾等於到期時就可換股票據付款的能力。

受我們的債務工具(包括可轉換票據契約)的限制，我們和我們的子公司未來可能會產生大量額外債務。此外，以實物支付利息的方式支付可轉換票據的利息將增加我們的負債金額，並增加與我們的負債水平相關的風險。根據可轉換票據契約條款，吾等須受若干限制所規限，包括有關產生未來債務、對吾等財產設定留置權、支付股息、作出受限制付款或若干投資、或出售、轉讓知識產權或其他資產等限制，以及其他限制，但須受可轉換票據契約的特定津貼規限。然而，我們不受債務資本重組或採取不受可轉換票據契約條款限制的其他行動的限制，這些行動可能會削弱我們在到期時支付可轉換票據的能力。

我們的優先擔保債務，包括可轉換票據，基本上由我們的所有資產和可轉換票據的擔保人擔保。作為這些擔保權益的結果，只有當我們的資產價值超過我們的有擔保債務和其他債務的金額時，該等資產才可用於滿足我們的一般債權人或我們的股權證券持有人的債權。此外，這些擔保權益的存在可能會對我們的財務靈活性產生不利影響。

我們的優先擔保債務，包括可轉換票據，由我們的某些子公司擔保，並以對我們和擔保人的幾乎所有資產的留置權擔保。因此，如果根據可轉換票據契約或我們的其他優先擔保債務發生違約事件，在我們破產、資不抵債、清算或重組的情況下，該債務的持有人將優先擁有我們和擔保人的資產，排除我們或擔保人的一般債權人。在這種情況下，我們的資產和擔保人的資產將首先用來全額償還我們的優先擔保債務(包括可轉換票據契約)下的所有債務和其他債務，導致我們的全部或部分資產和擔保人的資產無法償還我們或擔保人的無擔保債務的債權。只有在滿足我們和擔保人的無擔保債權人以及我們子公司的無擔保債權人的債權之後，我們的股權持有人才能獲得任何金額。抵押我們的資產和擔保人的資產以及其他限制，可能會限制我們為其他目的籌集資金的靈活性。由於我們和擔保人的幾乎所有資產都是根據這些融資安排質押的，我們產生額外擔保債務或出售或處置資產以籌集資本的能力可能會受到損害，這可能會對我們的財務靈活性產生不利影響。

我們可能無法成功地管理和限制我們的壞賬風險。

我們的一些費用可歸因於壞賬費用，也稱為壞賬，源於房東和客人欠我們的餘額。由於各種原因，這些餘額可能被歸類為壞賬，包括未償餘額的年齡或金額、沒有有效的餘額支付方法或市場用户感知的財務狀況。我們已經並將繼續採取措施來管理和限制我們的壞賬敞口。其中一些措施可能會通過防止有未償還餘額的用户預訂行程或共享他們的車輛來減少對我們市場的使用。實施這些措施已經並將繼續導致我們產生鉅額運營費用，並可能導致我們市場上共享的車輛減少，預訂量減少，主人和客人的留存率減少。

我們未來可能無法提高或保持我們的收入增長率。我們的增長率也使我們很難評估我們的未來前景，並可能增加我們不會成功的風險。

我們的經營業績可能會有很大不同，並不一定預示着未來的業績。我們未來的收入增長取決於我們市場對共享汽車的供需增長，我們的業務受到全球總體經濟和商業狀況以及全球旅行和移動行業趨勢的影響。此外，我們認為我們的收入增長取決於多個因素，包括：

需求疲軟，無論是由於我們的運營計劃的變化、我們無法控制的事件、主人和客人偏好的變化、上述任何其他因素或這些風險因素的其他原因，都會導致收入減少。如果我們的收入沒有改善，我們可能無法實現盈利能力，我們的業務、經營業績和財務狀況將受到負面影響。

我們的運營和財務業績具有季節性。

我們的運營和財務業績出現波動，根據季節性的不同而不同。從歷史上看，與第一季度和第二季度相比，我們在今年第三季度和第四季度創造了更高的收入，這是因為夏季和假日季節的旅行增加。與北美相比，我們的運營和財務業績的季節性在歐洲更加明顯，我們預計，如果我們的增長放緩，隨着時間的推移，這些趨勢將變得更加突出。其他季節性趨勢可能會發展，或者這些現有的季節性趨勢可能會變得更加極端，這將導致我們的經營業績出現波動。我們的客户支持成本在第二季度和第三季度也有所增加，因為我們增加了人員，以應對這兩個季度市場活動的增加。如果季節性趨勢發展，或者現有的季節性趨勢變得更加明顯，我們的運營和財務業績的差異可能會增加。我們可能無法準確預測我們的運營結果。然而，我們的支出和投資計劃是基於預測和估計的，如果我們的收入低於預期，導致我們的運營業績未能達到我們的預期或投資者的預期，我們可能無法足夠快地調整我們的支出。此外，在旺季期間，任何擾亂我們市場使用的情況或事件，都可能對我們的運營結果或財務狀況產生不成比例的不利影響。

我們的經營結果可能會有很大的波動，包括季節性的結果，這使得我們很難預測未來的結果。

我們的經營業績可能會有很大不同，並不一定預示着未來的業績。這些波動可能是多種因素的結果，其中一些是我們無法控制的。我們吸引和留住新主人和客人的能力，我們經營的市場競爭加劇，我們在新的和現有市場擴大業務的能力，我們保持足夠的增長率並有效管理這種增長的能力，我們跟上我們經營的行業技術變化的能力，影響我們業務的政府或其他法規的變化，對我們品牌或聲譽的損害，以及這些風險因素中其他地方描述的其他風險。因此，我們可能無法準確預測我們的經營業績。我們的支出水平和投資計劃是基於估計的，這可能很難預測。我們很大一部分支出和投資是固定的，如果收入低於預期，導致虧損超出預期，我們可能無法足夠快地調整支出。如果我們不能實現持續的利潤，我們的業務、財務狀況和經營業績都會受到負面影響。

與我們的技術相關的風險

我們業務和市場的成功運營取決於我們的運營系統和我們所依賴的第三方系統的性能和可靠性。

我們依賴第三方服務提供商，如亞馬遜、蘋果、AT&T、Facebook、谷歌和條紋來支持我們的平臺。因此，我們面臨着業務、財務、會計和業務系統中斷、中斷和破壞的風險。

產品開發、數據處理或生產流程，由我們或我們的第三方供應商或供應商擁有；設施安全系統，由我們或我們的第三方供應商或供應商擁有；我們硬件設備中的集成軟件；或我們處理的客户或我們的第三方供應商或供應商代表我們處理的。此類網絡事件可能會嚴重擾亂運營系統；導致知識產權、商業機密或其他專有或競爭敏感信息的丟失；危及客户、員工、承包商、供應商或其他人的某些信息；危及我們設施的安全；或影響我們平臺和硬件設備的性能。網絡事件可能是由災難引起的，例如火災、自然災害和斷電、恐怖襲擊、戰爭、內部人員(由於疏忽或惡意)或使用複雜的、有針對性的方法繞過防火牆、加密和其他安全防禦措施的惡意第三方(包括民族國家或民族國家支持的行為者)，包括黑客、欺詐、詭計或其他形式的欺騙、盜竊、濫用或試圖損害我們或第三方系統。網絡攻擊者使用的技術經常變化，可能很難在很長一段時間內被檢測到。

雖然我們維持旨在保護我們免受知識產權盜竊、數據泄露和其他網絡事件影響的信息技術措施，但此類措施需要更新和改進，我們不能保證此類措施足以檢測、預防或緩解網絡事件。這些系統的實施、維護、隔離和改進需要大量的管理時間、支助和費用。此外，與開發、改進、擴大和更新現有系統相關的固有風險，包括我們的數據管理、採購、生產執行、財務、供應鏈以及銷售和服務流程的中斷。這些風險可能會影響我們管理我們的數據和庫存、採購組件或生產、交付和服務我們的硬件設備、確保共享車輛的安全、充分保護我們的知識產權或根據適用的法律、法規和合同實現和維護合規性或實現可用利益的能力。我們不能確保我們所依賴的系統，包括我們的第三方供應商或供應商的系統，將按計劃有效地實施、維護或擴展。如果我們不按計劃成功實施、維護或擴展這些系統，我們的運營可能會中斷，我們準確和及時報告財務結果的能力可能會受到損害，我們對財務報告的內部控制可能會出現缺陷。如果這些系統沒有按照我們的預期運行，我們可能需要花費大量資源進行糾正或尋找替代資源來執行這些功能。

我們的技術可能在硬件或軟件中存在未被發現的缺陷、錯誤、漏洞或錯誤，這些缺陷或漏洞可能會損害我們在當前或潛在房東或客人中的聲譽。

我們的平臺是一個複雜的系統，由互操作的硬件和軟件組件組成。我們的業務依賴於我們防止平臺上的系統中斷的能力。我們的軟件，包括合併到我們代碼中的開源軟件，現在或將來可能包含未檢測到的錯誤、錯誤或漏洞。我們的軟件代碼中的一些錯誤可能只有在代碼發佈後才會被發現。我們軟件中的錯誤、第三方軟件(包括合併到我們代碼中的開源軟件)、我們系統的錯誤配置以及系統之間的意外交互可能會導致我們無法遵守某些聯邦、州或國外的報告義務，可能會導致安全事件，或者可能會導致停機，從而影響我們對房東和客人的服務可用性。我們會不時發現我們平臺中的缺陷或錯誤，並可能在未來發現可能導致平臺不可用或系統中斷的其他缺陷。此外，由於我們控制範圍內的情況，例如由於軟件限制而導致的中斷，我們的平臺也經歷了中斷。

此外，我們過去發佈的新固件或軟件無意中導致了我們平臺的可用性或功能中斷，未來可能還會導致中斷。發佈後，在我們的代碼或系統中發現的任何錯誤、錯誤或漏洞都可能導致我們平臺的可用性中斷、安全事件或訪客和房東的負面體驗，還可能導致負面宣傳和不利的媒體報道、我們的聲譽受損、房東和訪客的損失、收入損失或損害賠償責任、監管調查或其他訴訟，其中任何一項都可能對我們的業務和財務業績產生負面影響。

如果我們的系統和網絡基礎設施不能擴展或不能擴展以應對增加的需求或無法執行，我們可能會遇到意外的服務中斷、響應時間變慢、客户滿意度下降以及新市場的引入延遲。

我們的公司總部、很大一部分研發活動以及某些其他關鍵業務運營都設在舊金山。我們的系統和運營很容易受到人為錯誤、計算機病毒、地震、洪水、火災、斷電和類似事件的破壞或中斷。此外，加利福尼亞州北部最近經歷了火災季節的停電，並可能繼續經歷停電。如果災難性事件導致我們的總部、任何第三方雲託管設施或我們的關鍵業務或信息技術系統遭到破壞或中斷，可能會嚴重影響我們進行正常業務運營的能力，並導致我們的平臺和服務長期中斷或延遲。

我們的系統和運營也受到來自外部來源和惡意內部人員的闖入、破壞、故意破壞行為、恐怖主義和類似不當行為的影響。我們現有的安全措施可能無法成功防止對我們系統的攻擊，任何此類攻擊都可能導致我們的行動嚴重中斷。有許多潛在的攻擊形式，例如拒絕服務、網絡釣魚、帳户接管、惡意代碼注入、勒索軟件以及嘗試使用我們的

我們可能會利用該平臺對另一方發起拒絕服務攻擊，每一次攻擊都可能導致我們的運營嚴重中斷，或使我們捲入法律或監管程序。

我們的數字市場的可用性和響應時間的減少可能會在我們的系統發生任何此類攻擊期間導致大量業務量的損失，而我們可能採取的在此類攻擊發生時轉移可疑流量的措施可能會導致真正的客户分流。隨着我們擴大運營的市場數量和提供的服務種類，以及此類攻擊中使用的工具和技術變得更加先進和可用，這些問題可能會變得更加難以管理。成功的攻擊可能會導致負面宣傳和我們的聲譽受損，並可能阻止消費者在攻擊期間預訂或訪問我們的平臺，其中任何一項都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。

如果發生某些系統故障，我們可能無法立即切換到備份系統，完全恢復的時間可能會延長。我們時不時地會遇到系統故障。除了給我們的工程人員帶來更大的負擔外，這些停機還產生了大量的客户問題和投訴，需要我們的社區支持團隊來解決。我們服務的任何意外中斷都可能立即導致收入的重大損失，增加社區支持成本，損害我們的聲譽，並可能導致一些消費者轉向我們的競爭對手。如果我們遇到頻繁或持續的系統故障，我們的品牌和聲譽可能會受到永久性和嚴重的損害，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到負面影響。雖然我們已經並將繼續採取措施來提高我們系統的可靠性和宂餘性，但這些步驟代價高昂，在減少計劃外停機的頻率或持續時間方面可能並不完全有效。我們投保的業務中斷保險不足以補償我們可能發生的所有損失。

我們使用內部開發的系統和第三方系統來運營我們的平臺，包括交易和支付處理以及財務和會計系統。如果使用我們平臺的消費者數量大幅增加，或者如果關鍵的第三方系統停止按設計運行，我們可能需要大幅升級、擴展或修復我們的交易和支付處理系統、財務和會計系統以及其他基礎設施。我們可能無法及時升級我們的系統和基礎設施以適應這種情況，根據受影響的系統，我們的交易和支付處理以及財務和會計系統可能會在相當長的時間內受到影響，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。

我們的業務依賴於互聯網、電信網絡運營商和其他不在我們控制之下的基礎設施的性能和可靠性。隨着消費者越來越多地轉向移動設備，我們也變得依賴消費者通過移動運營商及其系統訪問互聯網。互聯網接入中斷，無論是在特定地區還是在其他地區，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。

連接設備的不正確安裝或有缺陷的硬件可能會導致責任，例如在安裝不當導致車輛無法正確啟動的情況下，過去曾發生過這種情況。因此，我們可能會失去現有和未來的業務。

Connect IoT設備安裝在我們市場中共享的車輛中。我們與第三方服務提供商簽訂合同，將Connect IoT設備安裝到連接到我們平臺的車輛中。我們在過去以及未來可能會遇到安裝和拆卸Connect IoT設備的問題，包括內部裝飾板拆卸和重新組裝不當、車輛線束損壞、車輛電氣系統短路、車輛鑰匙和點火系統損壞以及繼電器和其他電氣部件安裝不正確。這些問題已導致我們連接到我們平臺的某些Connect IoT設備和車輛無法正常運行或根本無法運行。例如，車輛電池可能過早耗盡或其使用壽命大幅縮短，車輛可能在點火時無法啟動，車輛可能會被盜或損壞，Connect IoT設備可能會失去與我們系統的連接，或阻止主機和訪客定位、訪問和駕駛車輛。如果我們不能以令人滿意的方式解決這些問題，經歷過此類問題的房東和客人可能會停止使用我們的市場，我們的業務、財務狀況和運營結果將因此受到負面影響。

系統中斷會破壞與房東、房東車輛的通信、數據以及與房東、車輛和客人的其他通信，這將損害我們的聲譽和品牌，這可能會嚴重損害我們的業務和運營業績。

我們的平臺依賴於互聯網、移動和其他不受我們控制的第三方通信網絡和集中式信息系統的性能和可靠性。互聯網基礎設施或GPS信號的中斷或電信網絡運營商未能為我們提供支持我們的產品和產品所需的帶寬已經幹擾，並可能繼續幹擾我們的平臺、硬件設備和共享車輛的速度、可用性和可用性。如果我們的平臺在主人和客人嘗試訪問時不可用，或者如果我們的平臺沒有像主人和客人期望的那樣快速加載，那麼主人和客人未來可能不會經常或根本不會回到我們的平臺。

特別是，我們的Connect IoT設備支持的服務和功能利用數據連接為主機和訪客提供搜索、定位、訪問和監控我們市場中共享的車輛的能力。我們的一些硬件設備與我們的軟件應用程序相結合，還為主機提供了在特定時間段內將其共享車輛固定的選項。這些功能的可獲得性和有效性取決於信息技術和電信系統的持續運作。如果這些系統不可用，我們的平臺可能會無限期停止運行，我們的業務、財務狀況和運營結果將因此受到負面影響。

我們可能無法檢測到我們的網絡和系統上的所有惡意軟件、病毒和其他漏洞，這可能會導致安全或隱私遭到破壞。

我們在整個業務中嚴重依賴信息技術系統。我們的信息技術系統，包括移動和在線平臺、人力資源、工資、會計、內部和外部通信等行政職能，以及我們的第三方業務合作伙伴和服務提供商的信息技術系統，包含與東道主和客人、員工和求職者委託給我們的與業務和個人數據相關的專有或機密信息，包括敏感的個人數據。網絡攻擊、計算機惡意軟件、病毒、垃圾郵件和網絡釣魚攻擊變得更加普遍，過去曾在我們的系統上發生過，未來可能會在我們的系統上發生。網絡威脅在不斷演變，並採用了更復雜的攻擊技術。我們的檢測能力可能不足以阻止或檢測複雜的網絡攻擊者，例如使用零日漏洞或未知惡意軟件的民族國家。對我們的設施、網絡或數據安全的破壞可能會破壞我們的系統和平臺的安全，削弱我們保護數據的能力，危及我們的聲譽或競爭地位的機密或技術業務信息，導致我們的知識產權或其他資產被盜或濫用，要求我們分配更多資源來改進技術，或者以其他方式對我們的業務、聲譽、財務狀況和運營結果產生負面影響。我們的保險可能不涵蓋與任何潛在安全事件、數據泄露或侵犯隱私有關的所有潛在索賠，並且可能不足以賠償我們可能施加的所有責任。

我們收集、使用和處理某些平臺用户數據、員工數據以及專有或機密數據，如果我們遇到安全或隱私侵犯、或其他未經授權、不當或非法處理此類數據，或此類數據的任何丟失或損壞，我們可能會經歷業務中斷、收入損失以及對我們的品牌和聲譽的損害，我們可能會受到處罰並承擔重大責任。

我們收集、使用和處理各種個人數據，如姓名、電子郵件地址、住址、移動電話號碼、個人資料照片、個人屬性、駕駛行為、遠程信息處理數據、地理位置信息、駕駛執照號碼、駕駛記錄和消費者支付卡信息。在開展業務時擁有和使用這些個人數據可能會使我們面臨美國和其他司法管轄區的立法和監管負擔，這些法律和法規可能要求我們通知任何數據泄露，限制我們使用此類信息，並阻礙我們獲得新客户或向現有客户營銷的能力。我們可能會因遵守法律、法規、行業標準或合同義務規定的隱私、消費者保護和安全標準和協議而產生鉅額費用。如果用户指控我們不正當地發佈、披露或處理他們的個人信息，或者如果第三方不正當地獲取和使用我們用户的個人信息，我們可能需要花費大量資源來解決這些問題。我們還可能遭受聲譽損害。我們在過去和未來可能再次面臨與隱私和數據保護合規有關的法律索賠、監管審查和罰款。因此，我們是第三方數據安全攻擊的誘人目標。我們依賴第三方服務提供商託管或以其他方式處理我們以及房主和客人的某些數據，而此類第三方服務提供商未能防止或減輕安全漏洞或不當訪問、或使用、獲取、披露、更改或銷燬此類信息可能會對我們造成類似的不良後果。

由於用於獲得未經授權的訪問、禁用或降低服務或破壞系統的技術經常變化，並且通常在針對目標發動攻擊之前無法識別，因此我們可能無法預測這些技術並實施足夠的預防措施。我們的服務器和平臺可能容易受到計算機病毒或物理或電子入侵的攻擊，而我們的安全措施可能無法檢測到這些入侵。能夠規避我們的安全措施的個人可能會盜用由我們或代表我們持有的機密、專有或個人信息，擾亂我們的運營，損壞我們的計算機，或以其他方式損害我們的業務。此外，如果公眾認為在線交易或用户信息隱私正變得越來越不安全或容易受到攻擊，可能會總體上抑制我們的業務和其他在線服務的增長。

我們的大部分信任和安全、索賠、銷售和其他客户支持功能是由位於菲律賓、加拿大和墨西哥的第三方服務提供商根據個人諮詢協議或作為與我們有商業協議的人事機構或呼叫中心的員工執行的。這些第三方服務提供商執行客户支持任務，例如驗證帳户持有人的身份；查看駕駛記錄和機動車輛記錄；記錄房客和賓客的電話號碼和電子郵件地址以供支持；代表賓客或房東進行或修改預訂；代表賓客或房東啟用或阻止訪問共享車輛；監控旅行期間共享車輛的位置；向其他第三方服務提供商披露共享車輛的名稱和位置以用於路邊協助目的；促進房客和賓客之間的溝通和調解糾紛；以及披露房東、客人和車輛信息以供保險，

執法，或法律目的。所有第三方服務提供商都可以訪問我們收集的房東和客人的個人數據，我們目前不會根據每個第三方服務提供商的地理位置或我們與特定第三方服務提供商的業務關係的性質來限制或修改對此類個人數據的訪問。由於我們的第三方服務提供商位於不同地區，並且可能使用各種方法從我們的系統訪問個人數據，因此我們不能保證所有第三方服務提供商都會一致地並按照我們的信息安全政策的要求訪問、使用、披露、保護或擦除此類個人數據。如果第三方服務提供商以未經授權的方式訪問、使用或披露一個或多個房東和客人的個人數據，我們可能面臨重大法律索賠，我們可能沒有足夠的保險覆蓋範圍或任何合同補救措施。

我們依靠我們專有的風險評分模型Getaway TrustScore來確定每次預訂的旅行費用。如果我們的風險評分模型不能讓我們有效地為每一次旅行生成準確的旅行費用，它可能會對我們的經營業績、業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

我們依靠我們內部開發的專有算法來改進我們的平臺，提供個性化服務，並以智能的方式優化我們平臺上的旅行預訂的經濟性。這種建立在機器學習算法基礎上的能力，使我們能夠實施基於風險的實時旅行費用，並從廣泛的角度考慮風險，以應對一系列不良結果。

如果我們依賴的模型未能有效地考慮到適當的變量，或者未能足夠快地從數據中學習，我們可能會產生無法優化我們平臺上的旅行預訂經濟性的旅行費用，要麼是對風險較高的旅行設置太低的費用，要麼是將費用提高到阻礙客人完成有價值的旅行預訂的程度。自新冠肺炎爆發以來收集的信息和數據可能不能代表未來的風險，特別是關於新冠肺炎期間和之後經歷的商業趨勢，這可能導致費用設定得太低或太高。此外，如果提供用於構建我們定價模型的數據的任何第三方來源提供了不準確的信息，或部分或全部限制了我們對此類來源的使用，包括通過提高使用此類第三方數據的價格，我們的模型可能會受到影響，變得不那麼準確。因此，我們的業務、經營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

即使我們的算法不收集、分析或利用種族或民族等屬性，如果消費者認為我們是基於種族或民族進行歧視，或者我們依賴受制度性或系統性種族主義影響的第三方數據源，我們的品牌和聲譽可能會受到影響，我們可能會受到責任的影響，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

我們依賴移動操作系統和應用程序市場使我們的應用程序可供主機和訪客使用，如果我們不能有效地在此類應用程序市場中運營或在此類應用程序市場中獲得有利位置並保持高用户評論，我們的使用率或品牌認知度可能會下降，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們在一定程度上依賴於Android和iOS等移動操作系統及其各自的應用程序市場，以使我們的應用程序可供使用我們平臺的主機和訪客使用。此類系統和應用程序市場中的任何變化，如果降低了我們應用程序的功能或給予競爭對手的應用程序優惠待遇，都可能對我們平臺在移動設備上的使用產生不利影響，並對我們在應用程序市場的用户評級和評論產生不利影響。如果此類移動操作系統或應用程序市場限制或禁止我們向主機和訪客提供我們的應用程序，做出的改變降低了我們應用程序的功能，減緩了我們應用程序在他們的應用程序市場上的推出，增加了使用我們應用程序的成本，強加了我們不滿意的使用條款，要求用户選擇啟用營銷或廣告功能，或者以對我們不利的方式修改他們的搜索或評級算法，或者如果我們的競爭對手在此類移動操作系統的應用程序市場中的位置比我們應用程序的位置更突出，我們的用户增長可能會放緩。上述風險中的任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。

隨着新的移動設備和移動平臺的發佈，無法保證應用程序市場將繼續列出我們的應用程序，或者某些移動設備將繼續支持我們的平臺或有效地推出對我們的應用程序的更新。此外，為了提供高質量的應用程序，我們需要確保我們的平臺能夠有效地與一系列移動技術、系統、網絡和標準協同工作。我們可能無法成功地發展或維護與移動行業關鍵參與者的關係，以增強用户體驗。如果使用我們平臺的主人或客人在他們的移動設備上訪問或使用我們的應用程序時遇到任何困難，或者如果我們無法適應流行移動操作系統的變化，我們的用户增長和用户參與度將受到不利影響。

如果我們不充分保護我們的知識產權，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。

我們擁有與我們的品牌相關的知識產權；我們平臺上的某些內容和設計元素；與我們的平臺和Connect IoT設備相關的發明；以及視聽資產。這包括美國和世界上許多國家的註冊域名、註冊和未註冊商標、服務標記和版權、專利和專利申請、商業祕密、各種知識產權許可證和其他形式的知識產權。未來，我們可能會從第三方收購或許可專利或專利組合，或其他知識產權資產和權利，這可能需要大量現金支出。

我們依靠商標、專利、版權和商業祕密法律、國際條約、我們的服務條款、其他合同條款、用户政策、披露限制、技術措施以及與我們的員工和顧問簽訂的保密和發明轉讓協議來保護我們的知識產權資產不受侵犯和挪用。我們的待定和未來的商標和專利申請可能不會獲得批准。此外，並不是在我們開展業務或打算開展業務的每個國家都提供有效的知識產權保護。不能保證其他企業不會提供與我們的業務基本相似並與我們的業務競爭的技術、產品、服務、功能或概念，或未經授權複製或以其他方式獲取、披露和/或使用我們的品牌、內容、設計元素、創意、編輯和娛樂資產或其他專有信息。我們可能無法阻止第三方尋求註冊、獲取或以其他方式獲取與我們的商標、服務標記、版權和其他專有權類似、侵犯或削弱我們的商標、服務標記、版權和其他所有權的商標、服務標記、域名或社交媒體句柄。第三方還可能通過網站抓取、機器人或其他方式獲取或盜用我們的某些數據，以啟動仿冒網站、聚合我們的數據以供其內部使用，或通過他們各自的網站展示或提供我們的數據，和/或啟動將這些數據貨幣化的業務。雖然我們經常使用技術和法律措施試圖轉移、停止或減輕此類操作，但隨着用於完成這些操作的技術繼續快速發展，我們可能並不總是能夠檢測或停止潛在的活動。

我們的知識產權資產和權利對我們的業務至關重要。如果對我們專有權利和數據的保護不足以防止第三方未經授權使用或挪用，我們品牌和其他無形資產的價值可能會降低，競爭對手可能會更有效地模仿我們的技術、產品或功能或運營方法。即使我們確實發現了違規或挪用行為並決定強制執行我們的權利，訴訟也可能是必要的，以強制執行我們的權利，我們進行的任何執法努力都可能既耗時又昂貴，可能會轉移我們管理層的注意力，並可能導致法院裁定我們的某些知識產權不可執行。

如果我們的商標和商號沒有得到充分的保護，我們可能無法在我們感興趣的市場上建立知名度，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能會受到不利影響。

我們的註冊或未註冊的商標或商號可能會受到質疑、規避或被認定為侵犯了其他商標。不能保證競爭對手不會侵犯我們的商標，不能保證我們有足夠的資源來執行我們的商標，也不能保證我們當前或未來的任何商標申請都會得到批准。在商標註冊過程中，我們可能會收到拒絕，儘管我們有機會做出迴應，但我們可能無法克服這種拒絕。此外，在美國專利商標局的訴訟程序中，以及在許多外國司法管轄區的類似機構的訴訟程序中，商標被審查是否可以與先前未決的和已註冊的第三方商標進行註冊，第三方有機會反對未決商標申請的註冊和/或尋求註銷註冊商標。我們的商標註冊申請可能最終被拒絕，並可能對我們的商標提起反對或取消訴訟，如果此類拒絕和訴訟無法克服或解決，可能需要改變品牌戰略。

我們一直受到、將來也可能受到指控，稱我們或其他人侵犯了某些第三方知識產權，即使在沒有法律依據的情況下，這些指控的辯護成本也可能很高，並可能對我們的業務產生不利影響。

我們過去曾收到並可能在未來收到第三方(包括執業實體和非執業實體)的通信，聲稱我們侵犯、濫用或以其他方式挪用了他們的知識產權，包括所謂的專利侵權。此外，我們已經並可能在未來參與索賠、訴訟、監管程序和其他訴訟，涉及涉嫌侵犯、濫用或挪用第三方知識產權，或與我們的知識產權持有和權利有關的訴訟，無論案情如何，訴訟或和解都可能耗時和昂貴，並可能分散我們管理層的注意力和其他資源。

涉及知識產權的索賠可能使我們承擔重大損害賠償責任，並可能導致我們不得不停止使用某些被發現侵犯另一方權利的技術、內容、品牌或商業方法。我們可能被要求或可能選擇為其他人持有的知識產權權利尋求許可證，這些許可證可能無法以商業合理的條款獲得，或者根本不能獲得。即使有許可證，我們也可能被要求支付鉅額版税。我們還可能被要求開發替代的非侵權技術、內容、品牌或商業方法，這可能需要大量的努力和費用，並降低我們的競爭力。

我們可能會引入新的功能和服務，或對我們的平臺進行更改或進行其他業務更改，包括在我們目前沒有競爭的領域，這可能會增加我們對競爭對手、其他執業實體和非執業實體提出的專利、版權、商標和其他知識產權索賠的風險。同樣，由於收購其他公司，我們面臨的與各種知識產權索賠相關的風險可能會增加。此外，與互聯網和科技行業的許多其他公司一樣，我們有時會簽訂協議，其中包括與知識產權有關的賠償條款，如果我們向受賠償的第三方提出索賠，我們可能會承擔費用和損害賠償。

我們使用“開源”軟件可能會對我們提供平臺的能力產生不利影響，並使我們面臨代價高昂的訴訟和其他糾紛。

隨着我們繼續開發我們的平臺，我們過去已經並可能在未來將某些“開放源代碼”軟件合併到我們的代碼庫中。開放源碼軟件通常由其作者或其他第三方根據開放源碼許可進行許可，在某些情況下，這可能會使我們受到某些不利條件的限制，包括要求我們免費提供包含開放源碼軟件的產品，公開我們基於、結合或使用開放源碼軟件創建的任何修改或衍生作品的源代碼，或者我們根據特定開放源碼許可的條款許可此類修改或衍生作品。使用開源軟件的公司時不時地面臨着對開源軟件的使用或遵守開源許可條款的挑戰。此外，開源軟件許可的類型越來越多，幾乎沒有一種在法庭上經過測試，導致缺乏關於此類許可的適當法律解釋的指導。我們可能會被聲稱擁有我們認為是開放源碼軟件的所有權或聲稱不遵守開放源碼許可條款的各方起訴。

雖然我們採用旨在監控我們對第三方開源軟件許可證的合規性並保護我們的專有源代碼的做法，但在互聯網和技術行業的軟件開發中，無意中使用開源軟件相當常見。這種無意中使用開源軟件可能會使我們面臨不可預見的業務中斷，包括被限制提供包含軟件的產品部分、被要求公開發布專有源代碼、被要求重新設計我們的代碼庫的部分以符合許可條款，或者被要求提取有問題的開源軟件。

與我們的監管環境相關的風險

我們可能會受到限制我們市場範圍的政府經濟和貿易制裁法律法規的約束。此外，不遵守適用的經濟和貿易制裁法律和法規可能會使我們承擔責任，並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。

我們必須遵守由我們開展業務的政府實施的經濟和貿易制裁，包括美國政府(包括但不限於由美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和美國國務院管理和執行的法規)和歐盟理事會。這些經濟和貿易制裁禁止或限制與某些特定國家、地區、其政府以及在某些情況下其國民之間的交易或交易，以及與特別指定的個人和實體的交易，如外國資產管制處特別指定國民名單上所列的個人和實體。未來在我們開展業務的司法管轄區實施的任何經濟和貿易制裁都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

如果不遵守反腐敗、反賄賂、反洗錢、金融和經濟制裁以及類似的法律，我們可能會受到行政、民事和刑事罰款和處罰、附帶後果、補救措施和法律費用，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

在我們開展或未來可能開展活動的各個司法管轄區，我們正在或將受到反腐敗、反賄賂、反洗錢、金融和經濟制裁以及類似的法律法規的約束，包括美國《反海外腐敗法》(“FCPA”)、英國《2010年反賄賂法》和其他反腐敗法律法規。《反海外腐敗法》和英國《2010年反賄賂法》禁止我們和我們的高級職員、董事、僱員和代表我們行事的商業夥伴，包括代理人，為了影響官方決定或獲得或保留業務或以其他方式獲得優惠待遇，以腐敗方式向“外國官員”提供、承諾、授權或提供任何有價值的東西。《反海外腐敗法》還要求公司建立和保存準確反映資產交易和處置的賬簿、記錄和賬目，並保持適當的內部會計控制制度。英國《反賄賂法》也禁止非政府的商業賄賂和索賄或收受賄賂。違反這些法律或法規可能會對我們的業務、經營結果、財務狀況和聲譽造成不利影響。我們旨在確保遵守這些法規的政策和程序可能不夠充分，我們的董事、高級管理人員、員工、代表、顧問、代理和業務合作伙伴可能會從事不當行為，我們可能要對此負責。

不遵守反腐敗、反賄賂、反洗錢或金融和經濟制裁法律，我們可能會受到舉報人的投訴、媒體的不利報道、調查以及嚴厲的行政、民事和刑事制裁、附帶後果、補救措施和法律費用，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

我們可能面臨在我們的市場上或通過我們的市場訪問的信息或內容的責任。

我們可能面臨與我們市場上提供的信息或內容相關的索賠。我們的市場依賴於由主持人、訪客或其他第三方創建和發佈的內容。儘管我們市場中的內容通常是由

除了房東和客人之外，第三方，而不是我們，可能會對我們提出誹謗、誹謗、疏忽、保修、人身傷害、侵犯知識產權或其他據稱的損害賠償的索賠。雖然我們依賴各種法定和普通法框架和抗辯，包括美國的DMCA、CDA、合理使用原則和各種侵權法抗辯以及歐盟的“電子商務指令”，但法規之間的差異、對豁免或責任的限制、保持豁免權或比例責任的要求以及我們運營所在的許多司法管轄區的適度努力可能會影響我們依賴這些框架和抗辯的能力，或造成關於由主機和客人上傳的信息或內容或由我們的市場的第三方以其他方式貢獻的責任的不確定性。

此外，美國和其他國家的監管機構可能會引入新的監管制度，增加對我們市場上提供的信息或內容的潛在責任。例如，在美國，像CDA這樣的法律，以前被解釋為為交互式計算機服務提供商提供實質性保護，可能會發生變化，並通過立法行動或司法解釋變得更不可預測或不利。有各種聯邦立法努力限制了CDA下在線平臺可用保護的範圍，特別是關於CDA第230條，目前美國對第三方內容的責任保護可能會減少或改變。有一項擬議的美國聯邦立法尋求讓市場對用户生成的內容負責。我們可能會招致調查和辯護此類索賠的鉅額費用，如果我們被判負有責任，還會產生重大損害賠償。歐盟也在審查數字服務的監管，2020年12月，歐盟委員會公佈了擬議的數字服務法案(DSA)草案，這是一套旨在更新數字平臺、產品和服務的責任和安全規則的立法，這可能會對電子商務指令提供的有限豁免權的範圍產生負面影響。一些歐洲司法管轄區還提議或打算通過立法，對某些類型的有害內容對平臺施加新的義務和責任。與此同時，歐盟委員會還公佈了一項立法提案，擬對在線平臺引入新的事前監管，並將新的市場調查權力作為一項單獨的立法--《數字市場法》(DMA)。如果DMA獲得通過，它可能包含某些監管要求和/或義務，從而對我們的業務產生負面影響。一些歐洲司法管轄區(如聯合王國和德國)也在審查其與數字平臺有關的競爭規則，這可能導致在國家一級制定類似於DMA的新規定。雖然這些提議的範圍和時間目前正在演變，但如果制定並應用於我們的平臺，新規則可能會對我們的業務產生不利影響。

由於責任通常來自我們市場中的信息或內容或通過我們的平臺訪問的服務，隨着我們繼續擴展我們的平臺、層次和業務範圍，無論是在功能、服務範圍還是地理運營方面，我們可能面臨或受制於其他或不同的法律法規。我們對第三方創建併發布到我們平臺上的信息或內容的潛在責任可能需要我們實施額外的措施來減少我們對此類責任的風險，可能需要我們花費大量資源，可能會限制我們平臺對東道主和訪客的可取性，可能會對我們的品牌或聲譽造成損害，並可能導致我們在訴訟中為此類索賠辯護的時間和費用，從而對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

我們可能會因我們或我們的員工錯誤使用或披露員工前僱主的所謂商業祕密而受到損害賠償。

我們可能會受到這樣的指控：我們或我們的員工無意中或以其他方式使用或泄露了員工前僱主的商業祕密或其他專有信息。可能有必要提起訴訟來抗辯這些指控。如果我們不能為此類索賠辯護，除了支付金錢損害賠償外，我們還可能失去寶貴的知識產權或人員。即使我們成功地對這些索賠進行抗辯，訴訟也可能導致鉅額成本和對管理資源的需求。

我們面臨支付處理風險和與支付相關的欺詐。

我們目前依賴第三方供應商提供支付處理服務，包括處理信用卡和借記卡的支付，如果我們的供應商拒絕向我們提供這些服務或預訂收入，而我們無法及時或根本找不到合適的替代品，我們的業務將受到幹擾。如果我們或我們的處理供應商沒有維護足夠的系統來授權和處理信用卡交易，這種故障可能會導致一家或多家主要的信用卡公司不允許我們繼續使用他們的支付產品。此外，如果這些系統無法正常工作，導致我們不及時或根本不向客户的信用卡收費，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到損害。如果我們未能遵守我們接受的支付方式的適用規則或要求，或者如果與支付相關的數據因數據泄露而泄露，我們可能需要為支付卡發行銀行和其他第三方產生的重大成本承擔責任，或者可能被罰款和更高的交易費，或者我們接受或促進某些類型支付的能力可能會受到損害。

我們每天處理大量和美元價值的交易。當房東沒有履行他們對客人的義務時，我們的市場上有虛構的名單或欺詐性的預訂，或者有房東賬户被接管，我們招致了

並將繼續因房東和客人的索賠而蒙受損失，這些損失可能是巨大的。這種情況已經並可能導致我們因此類預訂而收到的付款被取消，這就是我們所説的“退款”。2023年，按存儲容量使用計費總費用為893,000美元。我們發現和打擊欺詐計劃的能力已經變得越來越普遍和複雜，採用新的支付方法、新技術平臺的出現和創新(包括移動和其他設備)以及我們在某些地區的增長可能會對我們的能力產生不利影響，包括在欺詐活動增加的地區。我們預計，具有技術知識的犯罪分子將繼續試圖繞過我們的反欺詐系統。此外，支付卡網絡有關於可接受的按存儲容量使用計費比率的規定。如果我們無法有效地打擊市場上的虛假上市和欺詐性預訂，打擊欺詐或被盜信用卡的使用，或者以其他方式維持或降低我們目前的按存儲容量使用計費水平，我們可能會受到罰款和更高的交易費用，或者無法繼續接受信用卡支付，因為支付卡網絡已經取消了我們對其網絡的訪問，其中任何一項都將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

通過我們的市場預訂的旅行付款容易受到潛在非法或不正當用途的影響，包括洗錢、違反經濟和貿易制裁的交易、腐敗和賄賂、恐怖分子融資、欺詐性上市、主機賬户接管或為其他非法活動提供便利。我們已經採取措施來發現和減少欺詐和非法活動，但這些措施需要不斷改進，可能會增加我們的預訂過程中的摩擦。

通過我們的市場預訂的旅行付款受到政府的廣泛監管和監督。我們未能遵守廣泛、複雜、重疊和經常變化的法律、規則、法規、政策、法律解釋和監管指導，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。

通過我們的市場預訂的旅行付款受各種法律、規則、法規、政策、法律解釋和監管指導的約束，包括以下方面：跨境和國內匯款和資金轉移；儲值和預付訪問；外匯；隱私、數據保護和網絡安全；銀行保密；支付服務(包括支付處理和結算服務)；消費者保護；經濟和貿易制裁；反腐敗和反賄賂；以及反洗錢和反恐融資。隨着我們擴大和本地化我們的國際活動，我們已經並將越來越多地受制於其他國家或地區的法律。此外，由於我們為全球市場的預訂提供便利，一個或多個司法管轄區可能會要求我們或我們的客户遵守他們的法律。美國以外的監管支付的法律通常會對我們施加不同的、更具體的、甚至是相互衝突的義務，以及更廣泛的責任。例如，在當地司法管轄區可能允許的某些交易可能被OFAC法規或美國反洗錢或反恐融資法規禁止。

我們已經並將繼續評估我們的政策、程序和內部控制是否足夠，以確保遵守適用的法律、規則、法規、政策、法律解釋和監管指導，包括下文所述的法律、規則、法規、政策和監管指導。通過這些評估，我們已經確定，並可能在未來確定我們現有合規計劃中的某些差距或弱點，包括我們的政策、程序或內部控制。由於這些評估的結果，我們已經、正在並可能在未來採取某些行動，例如加強我們的合規措施，以及修改、更新或修訂我們的政策、程序和內部控制以及其他業務框架，旨在監控並確保遵守現有和新的法律、規則、法規、政策、法律解釋和監管指導。實施適當的措施來全面補救或處理我們合規計劃評估的結果可能需要我們招致鉅額成本。

全球監管和執法制度的複雜性，加上我們業務的全球範圍和不斷變化的全球監管環境，可能會導致單一事件導致不同司法管轄區的多個政府機構進行大量重疊調查和法律和監管程序，並對我們與我們所依賴的金融機構和其他服務提供商的支付處理服務產生不利影響或導致終止關係。我們有能力跟蹤和核實交易，以遵守這些法規，包括本風險因素中描述的法規，這需要高水平的內部控制。隨着我們業務的持續增長和法規的變化，我們必須繼續加強相關的內部控制。任何未能保持必要控制的行為都可能導致聲譽受損，並導致監管機構的鉅額處罰和罰款。

我們未能妥善管理代表客户持有的資金，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。

當客人在我們的平臺上預訂並支付旅行費用時，我們會將客人支付的總金額扣留到15這是在客人完成旅行的月份之後的下一個月的日曆日，此時我們將啟動向東道主的付款流程，並保留我們的佣金和與平臺相關的費用。因此，在任何給定的時間，我們(或我們的第三方支付處理商)代表我們的房東和客人持有大量資金。我們有能力對客户資金背後的現金進行準確的管理和核算，這需要高水平的內部控制。隨着我們的業務持續增長並擴展到新的司法管轄區，我們必須繼續加強相關的內部控制。我們的成功需要大量的公眾

對我們處理大量且不斷增長的交易量和客户資金的能力充滿信心。此外，與我們有安排的金融機構直接面臨流動性限制或倒閉，可能會嚴重影響我們獲得客户資金背後的現金。任何未能保持必要的控制或未能準確管理客户資金基礎的資產都可能導致聲譽損害，導致客户停止或減少他們對我們平臺的使用，並導致監管機構的鉅額處罰和罰款，每一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

對我們的房東、客人或平臺適用税收(包括銷售税或相關税)的不確定性可能會增加我們的納税義務，並可能阻礙房東和客人在我們的市場上開展業務。

我們在美國(聯邦、州和地方)和許多外國司法管轄區受各種税收和税收義務的約束。我們收到了來自聯邦、州和地方政府的通信，涉及將税收法律或法規應用於我們的業務，或要求提供有關我們的房東和客人的數據，以幫助對我們的房東和客人採取威脅或實際的執法行動。在許多適用的司法管轄區，我們已同意代表我們的東道主收繳和匯出税款。我們接到了一些政府實體的投訴，指控我們對直接税和間接税負有責任。在一些司法管轄區，我們對過去和未來的税收存在爭議。一些司法管轄區提出或實施了新的税法，或解釋了現有法律，明確對像我們這樣的企業徵收各種税收。適用於我們平臺以及我們的房東和客人的與税收相關的法律法規在不同司法管轄區之間差異很大，很難或不可能預測這些法律法規將如何適用。

間接税，如銷售税和使用税、特權税、消費税、增值税、商品和服務税、統一銷售税、營業税和總收入税，以及可能的租車税(統稱為“間接税”)對我們這樣的電子商務活動以及對我們的主人或客人的適用是一個複雜和不斷變化的問題。其中一些税收法律法規要求我們負責申報、徵收和繳納此類税款，這些法律既可以適用於我們過去進行的交易，也可以適用於未來的交易。徵收這些税的許多法規和條例是在互聯網和電子商務採用和發展之前建立的。新的或修訂的外國、聯邦、州或地方税法規可能會對我們或我們的房東和客人徵收額外的間接税、所得税和其他税，並且根據司法管轄權的不同，我們或我們的房東和客人可能會因不繳納税款而受到鉅額罰款和罰款。越來越多的司法管轄區正在考慮通過或已經通過法律或行政做法，以實施新的税收措施，包括針對在線共享平臺和在線市場的基於數字平臺收入的税收，以及徵收主機所得税、銷售、消費、增值税或其他數字平臺税的新義務。我們可能會確認額外的税費並承擔額外的税負，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會因此類性質的額外税項或因我們未能履行任何報告、收款和付款義務而產生的額外税項或罰款而受到重大不利影響。當該等税項很可能適用於我們，而經審核或審計後，該等儲備金可能不足時，我們應計提該等税項的準備金。

新的或修訂的税收，特別是上述税收和類似的税收，可能會增加客人支付的價格，為我們的房東做生意的成本，阻止房東和客人使用我們的平臺，並導致收入下降，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。如果我們被要求根據政府機構的納税申報要求披露個人數據，我們的東道主、客人和監管機構可能會認為我們未能遵守隱私和數據保護政策、通知和法律，並對我們提起訴訟或訴訟。如果我們因在法律解釋上的分歧而不向政府機構提供所要求的信息，我們很可能面臨執法行動，參與訴訟，面臨更嚴格的監管審查，並在我們與政府的關係中受到不利影響。我們的競爭對手可能會得出不同的或新穎的解決方案，將税收適用於類似的企業，這可能會導致我們的房東和客人離開我們的市場，轉而在我們競爭對手的平臺上開展業務。這種圍繞税收適用的不確定性，以及這些税收對我們市場的實際或感知價值的影響，也可能導致客人使用租車代理或其他傳統的移動服務。

我們在美國和歐洲受到各種複雜、不斷變化、有時不一致和不明確的法律法規的約束，這些法規可能會對我們的運營產生不利影響，阻礙房東和客人使用我們的市場，這可能會導致我們改變業務和/或招致鉅額費用和責任，包括罰款和刑事處罰。

截至2023年12月31日，房東在我們的市場上列出汽車，客人在我們的市場上搜索汽車，覆蓋全球8個國家的1000多個城市，包括美國和整個歐洲。在與我們的業務相關或影響我們的業務的司法管轄區內，有國家、州和地方的法律法規。此外，我們運營的每個司法管轄區的法律法規各不相同，可能會導致適用於我們業務的當地、地區或國家法律或法規之間的解釋不一致或含糊不清。遵守不同司法管轄區實施不同標準和要求的法律法規對我們這樣的企業來説是沉重的負擔，增加了成本，增加了對我們業務的潛在責任，並使業務效率和規模經濟難以實現。例如，我們要滿足某些司法管轄區的要求，而這些司法管轄區在許可證、税收、納税申報、保險、消費者保護和其他法規方面有不同的要求，我們就會產生巨大的運營成本。

除直接適用於汽車共享業務的法律法規外，我們還須遵守有關我們的業務實踐、互聯網、電子商務和電子設備的法律法規，包括與税收、在線支付、保險費率和產品、汽車相關責任、消費者隱私和數據保護、定價、內容、廣告、歧視、消費者保護、版權、分銷、消息、移動通信、環境事務、勞工和就業事務、索賠管理、電子合同、通信、互聯網接入、證券和公開披露、腐敗和反賄賂、出口和海關法規以及各種經濟和貿易制裁法規有關的法規。保護我們的商標和其他知識產權法律法規，以及不公平的商業行為。此外，氣候變化和對可持續性的更大重視可能會導致監管努力，以解決交通和機動性對碳的影響。

我們承擔了大量費用，並投入了大量資源來維護我們的市場，以符合法律和法規的要求。然而，我們可能很難或不可能調查或評估我們運營的所有司法管轄區的法律或法規，或者對我們的市場進行必要的更改，以便及時合規或保持合規。

某些法律適用於我們的主人和/或客人。雖然我們要求我們的主人和客人根據我們的服務條款履行他們自己的獨立法律義務，但我們執行或確保我們的主人和客人遵守所有適用的法律要求的手段有限。政府可能會試圖讓我們對適用於我們的主人和/或客人的法律和法規負責。

我們影響立法和監管提案的努力成功的機會不確定，可能會受到某些司法管轄區規範遊説或倡導活動的法律的限制，即使成功，也可能代價高昂且耗時，並可能轉移管理層對業務的注意力。

任何未能或被認為未能遵守現有或新的法律和法規，包括這些風險因素中描述的法律和法規，或任何政府當局的命令，包括對其解釋的更改或擴大，都可能使我們面臨鉅額罰款、處罰、刑事和民事訴訟、沒收重要資產、在一個或多個司法管轄區採取執法行動、導致額外的合規和許可要求，以及對我們業務的監管審查。此外，我們可能被迫限制或更改我們的運營或業務實踐，進行產品更改，或推遲計劃中的產品發佈或改進。上述任何一項都可能對我們的品牌、聲譽、業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。

我們可能會受到定價法規的約束，以及相關的訴訟或監管詢問。

我們的收入在一定程度上取決於我們用來計算預訂價格、押金、費用、罰款、收費、報銷和佣金的定價模型。我們的定價模式，包括動態定價，在某些司法管轄區可能會受到監管挑戰和限制。對我們定價模式的監管和更改可能會增加我們的運營成本，並對我們的業務產生不利影響。

我們使用我們的淨營業虧損結轉和某些其他税務屬性的能力可能有限，包括與所有權變更有關的因素。

截至2023年12月31日，我們有1550萬美元的美國聯邦NOL(“NOL”)結轉，這些結轉將於2031年到期，還有1.095億美元的結轉期限無限制。截至2023年12月31日，我們有4320萬美元的美國國家NOL結轉將於2027年到期，220萬美元的結轉期限無限制。截至2023年12月31日，我們有90萬美元的外國NOL結轉將於2026年到期，還有2680萬美元的結轉期限不受限制。雖然在2018年1月1日或之後產生的聯邦NOL結轉不受到期影響，但此類NOL結轉的扣除額限制在2021年1月1日或之後的應納税年度應納税所得額的80%。這些NOL結轉的實現取決於我們未來的應税收入，我們現有的NOL結轉有可能到期而未使用(在到期的範圍內)，無法抵銷未來的應税收入，這可能對我們的運營業績和財務狀況產生重大不利影響。此外，根據修訂後的1986年《國內税收法典》(以下簡稱《守則》)第382和383條，如果一家公司經歷了一次“所有權變更”，通常被定義為大股東或股東團體在三年期間的股權所有權變化超過50個百分點(按價值計算)，則該公司使用變更前淨資產結轉和其他變更前税收屬性(如研究税收抵免)來抵消變更後應納税所得額或所得税負債的能力可能是有限的。類似的規則可能適用於州税法。我們可能在過去經歷了所有權的變化，未來可能會因為我們的股票所有權的變化而經歷所有權的變化，其中許多變化不是我們所能控制的。因此，我們使用NOL結轉和其他税收屬性來抵消未來美國聯邦應税收入或所得税債務的能力可能會受到限制，這可能會導致我們未來的税收負擔增加。

税法或税收裁決的變化可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。

我們受制於或在其下運作的税收制度尚未確定，可能會發生重大變化。税法或税收規則的變化，或對現有法律解釋的變化，可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大不利影響。例如，2017年12月22日，通常被稱為《減税和就業法案》(《税法》)的立法頒佈，其中包含對美國税法的重大修改，包括降低公司税率和向更具地域性的税制過渡。税法的影響可能會受到持續的技術指導和會計解釋的影響，這些指導和會計解釋的發佈可能會對我們在發佈期間的納税義務和有效税率產生重大影響。2020年3月27日，為應對新冠肺炎疫情，《CARE法案》頒佈。《CARE法》載有某些税收條款，包括在某些方面追溯和/或暫時中止或放寬《税法》某些條款的適用，如對扣除NOL和利息的限制。

此外，歐洲許多國家以及其他一些國家和州最近提議或建議修改現有税法，或頒佈了新法律，可能會顯著增加我們在許多開展業務的國家和州的納税義務，或要求我們改變我們經營業務的方式。歐盟委員會和幾個國家已經發布了提案，將改變現行税收框架的各個方面，我們在這些框架下徵税。這些建議包括修改計算所得税的現有框架，以及改變或徵收新類型的非所得税(包括間接税)，包括根據收入的某個百分比徵税。例如，法國、意大利、西班牙和英國等國分別提議或頒佈了適用於數字服務的税收，其中包括數字平臺上的商業活動，可能適用於我們的業務。

歐盟委員會在多個國家進行了調查，重點是當地的税收裁決或税法是否提供了違反歐盟國家援助規定的税收優惠，並得出結論，某些國家在某些情況下提供了非法的國家援助。這些調查可能會導致我們對海外業務的税收待遇發生變化。由於我們的國際商業活動的規模越來越大，上述活動的税收和我們的風險因素中的許多類型的變化-對我們的東道主、客人或平臺適用税收(包括銷售税或相關税)的不確定性可能會增加我們的納税義務，並可能阻礙主人和客人在我們的市場開展業務可能會提高我們在全球的有效税率，增加對我們業務徵收的非所得税(包括間接)税的金額，並對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。此類變化也可能追溯到我們的歷史業務，並導致税金高於我們財務報表中估計和記錄的金額。

我們可能面臨比預期更大的所得税負擔。

我們的所得税義務在一定程度上是基於我們的公司運營結構和公司間安排，包括我們經營業務、開發、價值、管理、保護和使用我們的知識產權的方式，以及決定我們公司間交易的價值。適用於我們業務的税法，包括美國和其他司法管轄區的税法，都受到解釋的影響，某些司法管轄區正在積極以新的方式解釋他們的法律，以努力從我們這樣的公司增加税收。我們受到美國聯邦、州、地方和外國税務當局的定期審查和審計。例如，截至2023年12月31日，所有納税年度都要接受各自税務機關的審查。一般來説，在美國聯邦和州税收管轄區，產生某些虧損和信用結轉的税期仍然開放供審計，直到使用此類虧損或信用的年度的時效期限結束為止。我們運營所在司法管轄區的税務當局可能會挑戰我們評估已開發技術或公司間安排的方法，這可能會增加我們在全球的有效税率，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

確定我們在全球範圍內的所得税和其他税收負債撥備(受益於)需要管理層做出重大判斷，而且有許多交易的最終税收決定是不確定的。我們的所得税撥備(受益)也取決於我們經營業務的方式，對該等業務或適用於該等業務的法律的任何變化都可能影響我們的實際税率。公司間交易的會計變更也可能影響我們的實際税率。儘管我們認為我們的所得税撥備(受益於)是合理的，但最終的税收結果可能與我們財務報表中記錄的金額不同，並可能對我們在做出此類決定的一個或多個期間的財務業績產生重大影響。此外，如果法定税率較低的司法管轄區的收益低於預期，而法定税率較高的司法管轄區的收益高於預期，我們未來的税收支出可能會受到不利影響，可能會受到我們遞延税項資產和負債估值的變化，或者税收法律、法規或會計原則的變化的影響。我們也可能承擔與間接税或其他非所得税有關的額外税負，如我們題為“-對我們的房東、客人或平臺適用税收(包括銷售税或相關税)的不確定性可能會增加我們的納税負擔，並可能阻礙房東和客人在我們的市場上開展業務“我們的納税狀況或納税申報表可能會發生變化，因此我們無法準確預測我們未來是否會產生重大的額外納税義務，這將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

此外，在任何計劃或未來的收購中，我們可能會收購擁有不同許可證和其他安排的企業，這些企業可能會因與我們的許可證和安排不保持距離而受到税務機關的質疑，或者可能比我們的許可證和安排的税收效率低。該等收購業務的任何後續整合或持續經營可能導致某些司法管轄區的實際税率上升或潛在的間接税成本，這可能會導致我們承擔額外的税務責任或不得不在我們的綜合財務報表中建立準備金，並可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

如果我們未能遵守與隱私和數據保護相關的聯邦、州和外國法律，我們過去就會面臨監管審查，未來可能會面臨重大責任、監管審查和處罰、負面宣傳、信任受到侵蝕以及監管加強。

隱私和數據保護法律、規則和法規非常複雜，它們的解釋也在快速演變，這使得實施和強制執行以及合規要求具有模糊性、不確定性和潛在的不一致性。遵守此類法律可能需要改變我們的數據收集、使用、傳輸、披露、其他處理以及某些其他相關業務做法，包括我們收集和使用遠程信息處理、地理位置和GPS信息，因此可能會增加合規成本或對我們的業務產生其他重大不利影響。作為房主和賓客登記和業務流程的一部分，我們收集和使用個人數據，如姓名、出生日期、電子郵件地址、電話號碼和身份驗證信息(例如，政府頒發的駕照和駕駛記錄)，以及房東和賓客向我們提供的信用卡或其他財務信息。許多州和國家的法律要求維護此類個人數據的企業採取合理措施保護此類信息的安全，並以其他方式限制收集和使用此類信息的方式。

例如，歐盟的《一般數據保護條例》和英國的同等法規(統稱為《GDPR》)已經並將繼續導致更大的合規負擔和成本以及更大的監管罰款風險。GDPR對我們收集、控制、處理、共享、披露、存儲和其他可直接或間接識別活着的個人(“個人數據”)的數據的使用進行監管，並對不遵守規定的行為施加嚴格的數據保護要求和重大處罰，包括民事訴訟風險。除其他事項外，GDPR和相關指令，如電子隱私指令，規範了我們如何收集廣泛的個人數據，包括我們使用Cookie等技術在線跟蹤個人的能力，或我們允許第三方使用此類技術在線跟蹤個人的能力。作為正常業務過程的一部分，對網站的修改可能會無意中導致數據泄露(即，在未獲得完全同意的情況下將數據發送給第三方)。此外，關於獲得訪問者同意使用跟蹤技術的可接受機制的標準也在繼續發展。隱私監管機構和隱私倡導者會定期對公司的網站進行測試，以提出投訴。

如果不遵守GDPR和相關的歐洲隱私法，可能會被處以最高2000萬歐元的罰款或侵權者全球年收入的4%，以金額較大者為準。它還可能導致民事訴訟，帶來損害賠償或禁令救濟的風險，並且在過去和未來可能再次導致監管命令對我們的業務使用個人數據的方式產生不利影響。許多對我們的成功至關重要的大型地區已經通過或正在通過可比或其他強有力的數據隱私立法或法規，這可能會導致額外的成本並增加我們的整體風險敞口。

此外，我們須遵守有關跨境轉移個人資料的法律、規則和條例，包括有關在歐洲經濟區(“EEA”)以外轉移個人資料的法律。歐洲近期的法律發展令從歐洲經濟區向美國和其他司法管轄區轉移個人資料的情況變得複雜和不明朗；例如，2020年7月16日，歐洲聯盟(下稱“歐盟”)法院宣佈歐盟-美國私隱屏蔽框架(“隱私盾”)無效，根據該框架，個人資料可從歐洲經濟區轉移至根據私隱盾牌計劃獲得自我認證的美國實體。雖然CJEU支持標準合同條款(歐盟委員會批准的一種標準合同形式，作為適當的個人數據傳輸機制，也是隱私盾牌的潛在替代方案)的充分性，但它指出，僅依賴這些條款並不一定在所有情況下都足夠；這造成了不確定性，並增加了圍繞我們國際業務的風險。

除了其他機制(特別是標準合同條款)外，我們以前還依賴我們自己的隱私盾牌認證來將個人數據從歐洲經濟區轉移到美國。我們繼續依靠標準合同條款將個人數據轉移到歐洲經濟區以外的地方。根據歐洲數據保護委員會和英國信息專員辦公室的指導，我們現在還必須就我們使用標準合同條款和國際數據傳輸附錄進行轉讓影響評估。隨着歐洲數據保護委員會和其他數據保護監管機構就個人數據出口機制發佈進一步的指導意見，包括無法使用標準合同條款的情況，和/或開始採取執法行動，我們可能會遭受額外的成本、投訴和/或監管調查或罰款，和/或如果我們無法在我們開展業務的國家和地區之間轉移個人數據，這可能會影響我們提供服務的方式、地理位置或我們相關係統和業務的隔離，並可能對我們的財務業績產生不利影響。

在美國，許多州已經或正在制定州級數據隱私法律和法規，管理州居民個人數據的收集、使用和處理。例如，加州消費者隱私法(CCPA)於2020年1月1日生效。CCPA為我們這樣的覆蓋企業建立了一個新的隱私框架，並可能要求我們修改我們的數據處理實踐和政策，併產生與合規相關的成本和支出。CCPA為加州居民提供了新的和增強的數據隱私權，例如向消費者提供訪問和刪除他們的信息的權利，以及選擇不共享和銷售某些個人信息的權利。該法律還禁止覆蓋的企業歧視消費者(例如，對服務收取更高的費用)，以行使他們的任何CCPA權利。CCPA對導致個人信息丟失的某些數據泄露行為施加了嚴重的法定損害賠償和私人訴權。這一私人訴權預計將增加數據泄露訴訟的可能性和相關風險。目前尚不清楚CCPA的各種條款將如何解釋和執行。2020年11月，加州選民通過了2020年《加州隱私權和執行法》(CPRA)。CPRA進一步擴展了CCPA，增加了可能影響我們業務的數據隱私合規要求，並建立了一個專門執行這些要求的監管機構。自CPRA通過以來，弗吉尼亞州、科羅拉多州、猶他州和康涅狄格州已經通過了類似的立法，將於2023年生效，其他州可能會隨後通過類似的立法，可能會有更嚴厲的處罰，以及與我們的業務相關的更嚴格的合規要求。CPRA、CCPA和其他類似的州或聯邦法律的影響是重大的，可能需要我們修改我們的數據處理實踐和政策，併產生大量成本和潛在的責任，以努力遵守這些法律。

此外，我們使用遠程信息處理、移動技術、地理位置和GPS信息以及算法來收集和分析數據，這些數據為某些市場費用和政策、索賠管理、安全和客户支持互動以及我們的業務流程提供信息。我們還利用我們的GetAround TrustScore人工智能(“AI”)技術中的數據集進行風險和定價優化，旨在提高我們市場的可信度、安全性和經濟性。我們繼續收集、使用和處理這些數據的能力，以及對我們的專有技術和流程保密的能力，將對我們未來的成功產生重大影響。近年來，這些數據的使用受到了越來越多的監管審查，我們的Getround TrustScore等人工智能技術也受到隱私和數據安全法律的約束，以及越來越多的監管和審查。例如，GDPR下有關於使用自動決策的具體規則，要求向數據對象披露自動決策的存在，並在某些情況下對這種決策所使用的邏輯作出有意義的解釋，並且必須實施保障措施以保護個人權利，包括獲得人為幹預和對任何決定提出異議的權利。其他現有的法律，如CCPA，未來和最近通過的法律，如CPRA以及弗吉尼亞州、科羅拉多州、猶他州和康涅狄格州的法律，以及對隱私保護不斷變化的態度，可能同樣會削弱我們收集、使用和維護足夠類型或數量的數據點以開發和訓練我們的算法的能力。全球幾個司法管轄區，如歐洲和美國某些州，也提出或頒佈了管理人工智能的法律。例如，歐洲監管機構對人工智能採取了嚴格的監管框架，預計將於2024年生效，我們預計其他司法管轄區也將採用類似的法律。這些義務可能會使我們更難使用人工智能開展業務，導致監管罰款或處罰，要求我們改變我們的商業做法，重新培訓我們的人工智能，或者阻止或限制我們使用人工智能。例如，美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)要求其他公司交出(或交出)通過使用它們聲稱公司違反了隱私和消費者保護法的產品而產生的有價值的見解或培訓。如果這樣的法律或法規在聯邦或我們開展業務的許多州頒佈，我們的運營效率將會下降，我們的運營成本將會增加，我們可能處於競爭劣勢，我們的業務、財務狀況和運營結果將受到實質性的不利影響。

其他監管機構已表示有興趣在保險承保或評級中使用外部數據源、算法和/或預測模型。具體地説，監管機構對與使用外部消費者數據相關的不公平歧視、不同影響和缺乏透明度的可能性提出了質疑。如果聯邦或州監管機構認定我們收集的數據點和我們用來收集這些數據的過程不公平地歧視了受保護的一類人，我們可能會受到罰款和其他制裁，包括但不限於紀律處分、吊銷和暫時吊銷許可證以及撤回產品表格。儘管我們在我們的業務運營中實施了我們認為適合我們的機器學習和自動化驅動的運營的政策和程序，但這些政策和程序可能被證明不足以管理我們對這項新興技術的使用，從而更有可能導致無意中的法律或合規失敗。

世界各地的其他政府和消費者機構也呼籲對行業做法進行新的監管和改變，許多政府和消費者機構制定了不同的、往往相互矛盾的要求，以保護通過電子方式收集和維護的個人信息。對於像我們這樣從多個司法管轄區的房東、客人和其他個人收集個人信息的在線企業來説，遵守不同司法管轄區的眾多和相互矛盾的要求尤其困難和昂貴。如果我們運營的任何司法管轄區通過新聞法律或改變其對與數據駐留或本地化相關的法律、規則或法規的解釋，導致我們無法及時或根本無法遵守，我們可能會失去在這些司法管轄區運營的權利。雖然我們已經並將繼續投入大量資源以遵守GDPR、CCPA和世界各地的其他隱私法規，但其中許多法規使我們面臨重大處罰、重大法律責任、我們運營或提供產品的方式發生變化，以及我們在關鍵地區的運營能力中斷或停止，任何這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。

此外，為了改善我們市場的信任和安全，我們對某些司法管轄區的房東、客人和預訂情況進行了一定的驗證程序。此類核查程序可包括利用互聯網上的公共信息、訪問公共數據庫(如法庭記錄)、利用第三方供應商分析房東或客人數據或進行實物檢查。這些類型的活動過去曾讓我們面臨監管審查，並可能使我們面臨隱私監管機構和民事訴訟的監管執法風險。此外，我們還受到某些消費者保護法的約束，例如《司機隱私保護法》(DPPA)和《公平信用報告法》(FCRA)。這些法律規定了我們如何收集、存儲、使用和披露司機信息和其他個人信息。如果我們不遵守這些限制，我們過去曾遵守，未來可能再次成為政府調查、監管執法行動以及各種費用、罰款和處罰的對象。因此，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。

如上所述，根據包括税務機關、州和市監管機構、執法機構和情報機構在內的政府機構的要求，我們被要求披露個人數據，我們的東道主、客人和隱私監管機構可能會認為這樣的披露是我們未能遵守隱私和數據保護政策、通知和法律的行為，這可能會導致在相同或其他司法管轄區對我們提起訴訟或訴訟。相反，如果我們因法律解釋上的分歧而不向政府機構提供所要求的信息，我們很可能面臨此類政府的執法行動，參與訴訟，面臨更嚴格的監管審查，並對我們與政府的關係或我們在某些司法管轄區內提供服務的能力造成不利影響。上述任何一項都可能對我們的品牌、聲譽、業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。

我們目前正受到私人當事人和政府機構發起的多項法律程序的影響，包括在外國司法管轄區的法律程序。由這些訴訟程序產生的不利訴訟判決或和解可能使我們面臨金錢損害或限制我們經營業務的能力。

我們過去、現在和將來都參與了由房東、客人、商業合作伙伴、競爭對手、員工、政府機構或第三方等發起的私人行動、集體行動、政府調查和各種其他法律程序。我們面臨着各種訴訟，如人身傷害、財產損失、商業糾紛、僱傭行為、知識產權侵權、保險查詢和納税合規。例如，我們過去曾被點名，目前在前個人承包商提起的民事訴訟和可能的集體訴訟中被列為被告，指控或指控我們錯誤地將這些前獨立承包商的就業狀況歸類，以及在其他索賠中，他們本應被歸類為僱員。今後，我們可能會在現任或前任個人顧問或其他獨立承包商提出的類似投訴中被列為被告，這些投訴指控我們的就業狀況分類錯誤，並對我們提出其他相關的就業索賠。此外，我們還面臨與消費者糾紛、汽車事故、人身傷亡、財產損失、暴力行為、索賠和安全做法以及因在我們平臺上預訂而引起的侵犯隱私有關的索賠和訴訟。例如，我們在一系列訴訟中被列為被告，這些訴訟指控一名行人在舊金山被一名在我們平臺上預訂的旅行中駕駛共享車輛的客人不當死亡。此外，我們已與哥倫比亞特區總檢察長辦公室就我們在哥倫比亞特區的業務做法、向房東披露信息、税務合規以及信託和安全做法達成和解。

這些法律程序、政府調查和監管調查非常耗時，需要我們和我們的高級管理層投入大量財力和注意力。這些實體的調查和執法行動，以及持續的負面宣傳和對當前和未來的房東和客人的信任的侵蝕，可能會嚴重擾亂我們的業務。任何此類調查、訴訟和法律程序的結果本質上都是不可預測的，而且代價高昂。如果任何此類調查、訴訟和法律程序的結果對我們不利，或者如果我們達成和解協議，我們可能會受到額外的罰款、處罰和其他制裁，並可能被迫大幅改變我們在相關司法管轄區的業務做法。任何此類訴訟也可能導致重大的負面宣傳或額外的聲譽損害，並可能導致或使其他監管機構在未來的合併控制或進行調查中的其他查詢、調查或訴訟複雜化。這些訴訟中的任何一項都可能導致重大的經濟損失和運營限制，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。隨着我們的發展，這些訴訟的數量和重要性都有所增加，我們市場的預訂數量增加了，品牌知名度提高了，我們業務的範圍和複雜性也擴大了，我們預計它們將繼續增加。我們的保險可能不包括我們面臨的所有潛在或當前的索賠，也可能不足以賠償我們目前或可能施加的所有責任。

此外，我們經常在僱傭協議和我們與房東和客人的服務條款中加入仲裁條款。雖然旨在簡化訴訟程序，但仲裁對我們來説可能會變得更加昂貴，或者仲裁量可能會增加併成為負擔。仲裁條款也受到了挑戰，如果我們的仲裁協議被發現無法執行，或者特定的索賠被要求豁免仲裁，我們的訴訟成本和解決此類糾紛所需的時間可能會增加。

我們面臨因客人使用共享車輛造成人身傷害和財產損失而對房東、客人、乘客和第三方承擔責任的風險。

我們過去、現在和將來都參與了因客人及其乘客使用共享車輛而引起的民事和刑事訴訟。第三方聲稱被操作共享車輛的客人傷害，並對我們、房東和客人提起訴訟，指控他們造成財產損失、嚴重身體傷害和不當死亡。這些説法通常很難核實，因為我們無法在預訂結束後核實共享車輛的狀況。雖然我們為在我們平臺上預訂的行程維持第三方汽車責任保險，但這一保險範圍和我們的保單限額可能會受到以下因素的影響：受傷程度、事故發生時共享車輛的狀況，以及除客人以外的未經授權的第三方是否被允許駕駛共享車輛。如果這些因素中的任何一個存在，如果此類訴訟的監管框架被修改，或者如果我們不能及時應對訴訟，我們的責任可能比預期的更大，我們的業務、財務狀況和經營結果將受到負面影響。

此外，隨着我們向新的地理市場擴張，在我們平臺上預訂的旅行數量增加，我們面臨的第三方訴訟將會增加。此外，新的市場可能會有法律，對我們、房東和客人施加不同程度的責任，這些責任源於在我們平臺上預訂的旅行。我們可能會因主人或客人的疏忽而對我們提出索賠，而某些司法管轄區的法律可能會促進這類索賠。我們有能力成功解決或駁回之前針對我們、房東或客人提起的訴訟，並不表明我們未來有能力這樣做。如果我們不能解決或駁回此類訴訟，我們的業務、聲譽和財務狀況可能會受到損害。

我們受到監管機構的調查，不同的司法管轄區認為我們受到各種許可要求的約束，不遵守可能會對我們的運營產生不利影響和/或導致鉅額費用和責任，包括罰款。

在某些司法管轄區，我們已申請並取得經營我們業務各方面的牌照或許可，我們必須繼續遵守這些司法管轄區施加的監管要求和限制。例如，在馬裏蘭州，我們已經申請並獲得了有限線路許可證，將其作為我們在該州的P2P汽車共享業務的一部分來銷售保險。獲得和維護營業執照對我們的業務增長至關重要。如果我們未能遵守適用於某個司法管轄區的許可要求，我們可能面臨費用、罰款或處罰，並且我們可能被阻止在該司法管轄區開展業務。因此，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。

我們面臨與企業社會責任相關的風險，包括我們對環境、社會和治理問題的期望或估計可能無法實現或可能不正確的風險。

我們的業務面臨着與環境、社會和治理(ESG)活動相關的越來越多的公眾審查，這些活動越來越被認為有助於公司業績的長期可持續性。各種組織衡量公司在ESG主題上的表現，這些評估的結果被廣泛宣傳。此外，主要機構投資者公開強調了此類ESG措施對其投資決策的重要性。

如果我們不能在環境管理、公司治理和透明度等多個領域採取負責任的行動，我們的品牌和聲譽可能會受到損害。與ESG活動有關的不利事件可能會影響我們的品牌價值、我們的運營成本以及與投資者的關係，所有這些都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。例如，我們已經在過去，將來可能會受到“綠色清洗”的指控(例如，如果我們的碳足跡被指控比我們聲稱的要大，或者如果我們關於拼車的環境好處的説法是虛假的或具有誤導性的)。我們對ESG事項的預期和估計，包括我們的業務模式和計劃對環境的潛在影響，可能無法實現或最終可能被證明是不正確的，這可能會導致額外的索賠或責任。

此外，與ESG相關的新監管舉措可能會對我們的業務產生不利影響。例如，美國證券交易委員會宣佈，它可能會要求披露某些與ESG相關的事項。目前，關於這些建議的範圍或何時生效(如果有的話)還存在不確定性。遵守任何新的法律或法規都會增加我們的監管負擔，並可能使合規變得更加困難和昂貴，或者影響我們開展業務的方式。

私募認股權證作為負債入賬，而私募認股權證的價值變動可能會對我們的財務業績產生重大影響。

2021年4月12日，公司財務事業部代理董事、美國證券交易委員會代理總會計師共同就特殊目的收購公司發行權證的會計及報告考慮事項發表了題為《關於特殊目的收購公司發行權證會計及報告考慮的工作人員説明》(《美國證券交易委員會聲明》)。具體地説，美國證券交易委員會的聲明側重於某些和解條款和與業務合併後的某些投標要約相關的條款，這些條款與管管權證的權證協議中包含的條款相似。作為美國證券交易委員會聲明的結果，InterPrivate II重新評估了公有權證和私人認股權證的會計處理

配售認股權證，並決定將私募認股權證歸類為按公允價值計量的衍生負債，每個期間的公允價值變動均在收益中列報。

因此，在我們截至2023年12月31日的綜合資產負債表中，本報告的其他部分包含了與權證相關的衍生負債。會計準則彙編815衍生工具及對衝(“ASC 815”)規定於每個資產負債表日重新計量該等衍生工具的公允價值，由此產生的與公允價值變動相關的非現金收益或虧損在經營報表的收益中確認。由於採用經常性公允價值計量，我們的財務報表和經營結果可能會基於我們無法控制的因素而按季度波動。由於經常性的公允價值計量，我們預計我們將在每個報告期確認認股權證的非現金收益或虧損，此類收益或虧損的金額可能是實質性的。公允價值變動對收益的影響可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

與我們的證券相關的風險

不能保證我們將能夠重新遵守或遵守紐約證券交易所的持續上市標準，這可能導致我們的普通股退市，限制投資者對我們證券進行交易的能力，並使我們受到額外的交易限制。

在業務合併之前，我們的證券只有一個有限的公開交易市場。在業務合併後，我們證券的活躍交易市場可能永遠不會發展，或者即使發展起來，也可能無法持續。我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼是“GETR”。然而，我們不能向您保證，我們將能夠維持我們的普通股在未來在紐約證券交易所上市。

2023年1月30日，我們收到紐約證券交易所的書面通知，由於我們普通股的平均收盤價連續30個交易日低於每股1.00美元，我們不再符合紐約證券交易所上市公司手冊第802.01C節繼續在紐約證券交易所上市的最低股價標準。2023年3月27日，我們收到了紐約證券交易所的書面通知，稱我們沒有遵守紐約證券交易所上市公司手冊第802.01B節的規定，因為我們連續30個交易日的全球平均市值低於5000萬美元，同時，我們最後報告的股東權益低於5000萬美元。根據紐交所的程序，自收到3月份的通知以來，我們有45天的時間向紐交所提交一份計劃，表明我們打算如何在18個月內重新遵守全球市值持續上市標準，紐交所於2023年6月27日接受了該合規計劃。2023年4月18日，我們收到了紐約證券交易所的書面通知，稱我們沒有遵守紐約證券交易所上市公司手冊第802.01E節的規定，該節要求我們及時向美國證券交易委員會提交所有必要的定期報告，因為我們未能及時提交截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告。自那以後，我們重新遵守了《紐約證券交易所上市公司手冊》第802.01E節，分別於2023年11月16日提交了我們的10-K表格拖欠年度報告，以及我們分別於2023年12月15日提交了截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度期間的拖欠季度報告。2024年1月5日，我們收到紐約證券交易所的書面通知，稱由於我們未能在2023年12月31日之前就截至2022年12月31日的財政年度舉行年會，因此我們沒有遵守紐約證券交易所上市公司手冊第302和303A節的規定。2024年2月27日，我們收到紐約證券交易所的書面通知，稱我們沒有遵守紐約證券交易所上市公司手冊第303A.01和303A.07(A)條的規定，該條款要求公司董事會(“董事會”)在Fattouh先生於2024年1月19日辭去董事會職務後，獨立董事必須佔多數，我們的審計委員會必須至少有三名成員。如果我們未能在各自的治癒期間重新遵守紐約證券交易所上市公司手冊第302、303A、802.01B或802.01C節，或者如果我們未能滿足合規計劃的重要方面，紐約證券交易所可能會啟動停牌和退市程序。

如果紐約證券交易所因未能達到持續上市標準而將我們的普通股從其交易所退市，我們和我們的證券持有人可能面臨重大不利後果，包括：

1996年的《國家證券市場改進法案》是一項聯邦法規，它阻止或先發制人各州監管某些證券的銷售，這些證券被稱為“擔保證券”。如果我們的普通股沒有在紐約證券交易所上市，

這類證券將不符合擔保證券的資格，我們將在我們提供證券的每個州受到監管，因為各州沒有先發制人地監管非擔保證券的銷售。

我們的公開認股權證在場外粉色市場報價，但權證市場可能不會發展。

我們的公開認股權證此前在紐約證券交易所上市，代碼為“GETR WS”。2023年11月28日，由於認股權證的交易價格較低，紐約證券交易所暫停了我們的公共認股權證的交易，並從2023年12月26日起將公共認股權證從紐約證券交易所的上市和註冊中刪除。公開認股權證目前在場外粉色市場以“GETRW”的代碼報價。與紐約證券交易所相比，場外交易市場是一個明顯更有限的市場，原因包括考慮投資於在場外交易的證券的投資者數量減少，證券的做市商數量減少，以及跟蹤此類證券的證券分析師數量減少。由於上述原因，我們的權證持有人可能會發現很難按市場報價轉售他們的權證。您可能無法出售我們的認股權證，除非此類證券的市場能夠建立或持續。

我們普通股和認股權證的市場價格可能會波動，這可能會導致您的投資價值下降。

我們普通股和認股權證的市場價格一直並可能繼續波動，並受到多種因素的廣泛波動，包括本文件中描述的那些因素。風險因素其中許多是我們無法控制的，可能與我們的經營業績無關。例如，自收盤日期以來，我們普通股在紐約證券交易所的市場價格從2022年12月8日的高點8.88美元到2023年11月16日的低點0.138美元不等。這些波動可能會導致您失去對我們普通股或認股權證的全部或部分投資。影響我們普通股和認股權證交易價格的因素可能包括：

無論我們的實際經營業績如何，廣泛的市場和行業因素都可能對我們普通股和認股權證的市場價格造成實質性損害。整個股票市場，特別是運輸公司和技術公司的證券交易，不時經歷重大的價格和成交量波動，已經並將繼續影響許多公司的股權證券的市場價格。包括運輸公司和科技公司在內的許多公司的股價一直在波動，其波動方式往往與這些公司的經營業績無關。股東激進主義可能採取多種形式，也可能在各種情況下出現，最近一直在增加。我們普通股或認股權證的市場價格波動或其他原因可能會導致我們在未來成為證券訴訟或股東維權行動的目標。股東激進主義或證券訴訟可能會引發對未來的不確定性

這可能會使我們承受巨大的成本，轉移我們業務上的資源和管理層的注意力，並對我們與供應商、東道主、客人和其他各方的關係產生不利影響。

此外，儘管我們的普通股目前在紐約證券交易所上市，但我們證券的活躍交易市場可能無法持續。因此，如果這些證券沒有維持活躍的交易市場，我們普通股和認股權證的流動性、您在需要時出售您的普通股或認股權證的能力以及您可能獲得的股票或認股權證的價格將受到不利影響。

如果我們目前的現金流不足以使我們能夠實現或保持正現金流，我們將需要額外的資本來支持我們的運營或業務的增長，我們不能確定這些資本將在需要時以合理的條件可用，或者根本不能。

我們預計，在可預見的未來，隨着我們在新領導層的領導下實施我們的運營計劃，我們的支出將繼續大幅增長，我們的支出水平將受到我們市場共享車輛供需增長的顯著影響。事實上，我們目前的規模和作為一家國際公司的運營歷史有限，這意味着我們的商業模式尚未得到充分證明。因此，我們未來的資本需求可能是不確定的，實際資本需求可能與目前預期的不同。我們可能需要尋求股權或債務融資，為我們的部分資本支出提供資金。我們可能無法及時獲得此類融資，或以可接受的條款或根本無法獲得融資。

我們能否獲得必要的資金來執行我們的運營計劃取決於許多因素，包括一般市場條件和投資者對我們商業模式的接受程度。這些因素可能會使此類融資的時間、金額、條款和條件對我們沒有吸引力或無法獲得。如果我們無法籌集到足夠的資金，我們將不得不大幅削減支出，推遲或取消我們計劃的活動，或者大幅改變我們的公司結構。我們可能無法獲得任何資金，我們可能沒有足夠的資源來按計劃開展業務，這兩者都可能意味着我們將被迫縮減或停止我們的業務。

此外，我們未來的資本需求和其他商業原因可能需要我們出售額外的股權或債務證券或獲得信貸安排。出售額外的股權或股權掛鈎證券可能會稀釋我們的股東。債務的產生將導致償債義務的增加，並可能導致運營和融資契約，這些契約將限制我們的運營或我們向股東支付股息的能力。如果我們不能在需要或想要的時候籌集額外的資金，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到負面影響。

在公開市場上大量出售我們的普通股，或者認為這種出售可能會發生，可能會降低我們的普通股本來可能達到的價格。

在公開市場上出售我們普通股的大量股票，或認為此類出售可能發生的看法，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響，並可能使投資者更難在投資者認為合適的時間和價格出售所持我們普通股。於業務合併完成時，業務前合併前私人II股東持有的所有普通股，以及在業務合併中作為合併代價發行的大量普通股，均可根據證券法自由交易，不受證券法的限制，但受證券法限制的董事、高管及其他關聯公司可能持有或收購的普通股除外。

擁有總量的股東約4440萬股已發行普通股和460萬份私募認股權證根據註冊權協議，我們有權要求我們登記該等股份和認股權證，以便在美國公開出售。持有根據可換股債券認購協議(“可換股票據認購協議”)發行的普通股及普通股股份及認股權證的持有人，亦有權根據可換股票據認購協議，要求本公司登記在美國公開發售30萬股及700萬股認股權證。根據可換股票據認購協議向他們發行，以及可換股票據及可轉換票據認股權證。我們已根據上述登記權提交了S-1表格登記聲明，以登記該等證券的回售，截至本報告日期，該登記聲明尚未宣佈生效。我們為登記額外股份而提交的任何登記聲明，無論是由於登記權或其他原因，都可能導致我們普通股的市場價格下跌或波動。

我們也已提交併打算提交證券法規定的S-8表格的登記聲明，以登記根據我們的股權激勵計劃可能不時發行的普通股，以及已授予我們的董事、高管和其他員工的已發行股本獎勵的任何普通股股份，所有這些都受基於時間的歸屬條件的約束。根據這些註冊聲明登記的股票在發行時將可在公開市場上出售，但須遵守歸屬安排和行使期權，對於我們的聯屬公司，也符合第144條。

隨着轉讓限制終止或根據登記權，股東出售這類股票可能會使我們在未來以我們認為合適的時間和價格出售股權證券變得更加困難。這些出售還可能導致我們普通股的交易價格下跌，使您更難出售我們普通股的股票。

轉換可轉換票據將增加我們的普通股未來有資格在公開市場上轉售的股票數量，並導致我們的股東稀釋，並可能對我們的普通股價格造成下行壓力，並限制我們籌集額外資本或利用未來機會的能力。

可換股票據可根據票據持有人的選擇權隨時轉換為普通股股份，直至緊接可換股票據到期日前第二個預定交易日的營業時間結束為止。可轉換票據的初始轉換率為每1,000美元本金86.96股普通股，初始轉換價為每股11.50美元。初步換股價格須向下調整至本公司普通股於截止日期後90個交易日的每日平均成交量加權平均交易價(“VWAP”)的115%，最低換股價格為每股9.21美元。根據2023年4月21日生效的可轉換債券契約條款，可轉換債券的轉換價格自動向下調整至每股9.21美元的最低轉換價格，這相當於每1,000美元可轉換債券本金約108.58股普通股的轉換率。轉換價格可能會受到可轉換債券契約所規定的進一步調整，包括與我們普通股的某些發行或被視為發行相關的調整，價格低於當時有效的轉換價格，但在緊接可轉換債券到期日之前的第二個預定交易日交易結束前的任何時間，最低轉換價格為每股6.00美元。根據2023年9月8日簽訂的關於超級優先票據過橋融資的認購協議，換股價格還將進一步下調至每股0.25美元，相當於每1,000美元可轉換票據本金4,000股普通股的換算率，但須經股東批准(見附註11-應付票據)。可換股票據的指定利息為現金年利率8.00%或實物利息年利率9.50%，由吾等選擇，每半年支付一次。如果吾等未能履行可轉換票據契約下的某些契諾，包括吾等及時向美國證券交易委員會提交所有規定的定期報告，可轉換票據有時亦會產生特別利息，日後亦可能會產生與所述利息相同的特別利息。未發行的可轉換票據可能會影響我們的每股收益數字，因為會計程序可能要求我們在計算每股收益時計入可轉換為可轉換票據的普通股的股票數量。如果可轉換票據轉換為普通股，我們的股東權益將被稀釋，由於市場上額外的出售壓力，我們普通股的市場價格可能會下降。可轉換票據轉換後可發行股票的出售或潛在出售對我們普通股價格造成的任何下行壓力也可能鼓勵第三方賣空，從而對我們的股價造成額外的拋售壓力。

認股權證可能永遠不會以現金形式存在，可能到期時一文不值，而對我們普通股行使任何認股權證將增加未來有資格在公開市場轉售的股票數量，並導致我們的股東被稀釋。

截至2023年12月31日，我們擁有已發行的認股權證，可購買總計16,791,667股普通股，其中包括5,175,500股公開認股權證和4,616,667股私募認股權證。以及向可換股票據持有人發行7,000,000份認股權證，所有這些認股權證目前均可行使。每份認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股。持有者行使認股權證換取現金的可能性，以及我們將獲得的現金收益的金額，取決於我們普通股的市場價格。2024年2月29日，我們普通股的收盤價為每股0.2424美元。如果我們普通股的市場價格繼續低於認股權證的行使價格，持有者不太可能行使認股權證以換取現金，因此我們不太可能在不久的將來從行使這些認股權證中獲得任何收益，或者根本不可能。在行使任何認股權證的範圍內，將發行額外的普通股，這將導致普通股的現有持有者被稀釋，並增加有資格在公開市場上轉售的股票數量。在公開市場出售大量此類股票或行使此類認股權證可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。然而，不能保證權證在到期之前永遠存在於貨幣中，因此，權證可能到期時一文不值。

我們可以在對權證持有人不利的時間贖回未到期的權證，從而使這些權證變得一文不值。

我們有能力在到期前的任何時間贖回已發行的認股權證，每份認股權證的價格為0.01美元，前提是我們的普通股在截至我們發出贖回通知日期前的第三個交易日的30個交易日內的任何20個交易日的收盤價等於或超過每股18.00美元(受某些調整)，並滿足某些其他條件。如果認股權證可由我們贖回，我們可以行使贖回權，即使我們無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。因此，我們可以贖回上述認股權證，即使持有人因其他原因無法行使認股權證。贖回未償還認股權證可能迫使持有人(I)行使其認股權證，並在可能對其不利的時候支付行使價。

為此，(Ii)在他們可能希望持有認股權證時，以當時的市場價格出售其認股權證，或(Iii)接受名義贖回價格，而在要求贖回尚未贖回的認股權證時，名義贖回價格可能會大幅低於認股權證的市值。任何私人配售認股權證，只要由其初始購買者或其獲準受讓人持有，本公司將不會贖回。根據合約規定，吾等並無責任在認股權證符合贖回資格時通知投資者，亦不打算在認股權證符合贖回資格時通知投資者，除非及直至吾等根據認股權證協議的條款選擇贖回認股權證。

由於我們目前沒有為普通股支付現金股息的計劃，除非您以高於您購買價格的價格出售您的普通股，否則您可能無法獲得任何投資回報。

我們目前沒有計劃為我們的普通股支付現金股息。未來任何股息的宣佈、數額和支付將由董事會全權決定。董事會可考慮一般及經濟狀況、我們的經營業績及財務狀況、我們的可用現金、當前及預期的現金需求、資本需求、合約、法律、税務及監管限制，以及董事會認為相關的其他因素。此外，可轉換票據契約所載及吾等或吾等附屬公司未來可能產生的任何債務，可能包含若干對吾等施加重大經營及財務限制的限制性契諾，包括限制或限制吾等派發現金股息的能力。此外，由於我們是一家控股公司，我們支付股息的能力將取決於我們從子公司獲得的現金分配和股息、貸款或其他資金，這些資金可能同樣受到未來債務條款、其他合同限制和適用法律規定的影響。因此，除非您以高於您購買價格的價格出售您的股票，否則您可能無法從投資我們的普通股中獲得任何回報。

我們既是證券法意義上的“新興成長型公司”，也是“較小的報告公司”，如果我們利用新興成長型公司或較小的報告公司可以獲得的某些披露要求豁免，這可能會降低我們的證券對投資者的吸引力，並可能使我們的業績更難與其他上市公司進行比較。

我們是經JOBS法案修改的證券法所指的“新興成長型公司”，只要我們繼續是一家新興成長型公司，我們就可以利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不被要求遵守薩班斯-奧克斯利法案第404節的審計師認證要求；與財務數據有關的義務減少，包括除了任何規定的未經審計的中期財務報表外，僅提交兩年的已審計財務報表，相應減少了“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”披露；減少了在我們的定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務；免除了就高管薪酬和股東批准任何先前未批准的金降落傘付款進行非約束性諮詢投票的要求；以及豁免遵守PCAOB關於在財務報表審計師報告中傳達關鍵審計事項的要求。我們將一直是一家新興的成長型公司，直到下列中最早的一天：(I)非關聯公司持有的普通股市值在該財年第二財季結束時超過7億美元的財年的最後一天；(Ii)我們在該財年的總收入達到或超過12.35億美元(按通脹指數計算)的財年的最後一天；(Iii)我們在之前三年期間發行了超過10億美元不可轉換債券的日期，或(Iv)首次公開募股五週年後財政年度的最後一天。因此，我們的股東可能無法獲得他們認為重要的某些信息。

此外，JOBS法案還規定，新興成長型公司只要是新興成長型公司，就可以利用證券法第7(A)(2)(B)節規定的豁免遵守新的或修訂的會計準則的機會。因此，新興成長型公司可以推遲採用某些會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們已選擇不選擇退出這一延長的過渡期，因此，我們可能不會像其他非新興成長型公司的上市公司那樣受到相同的新會計準則或修訂會計準則的約束。這可能會使我們的財務報表與另一家上市公司進行比較，因為所使用的會計準則可能存在差異，而另一家上市公司既不是新興成長型公司，也不是選擇不使用延長過渡期的公司。

此外，我們是S-K條例第10(F)(1)項所界定的“較小的報告公司”。規模較小的報告公司可能會利用某些減少的披露義務，其中包括只提供兩年的經審計財務報表。我們仍將是一家規模較小的報告公司，直到本會計年度的最後一天：(I)截至當年第二財季末，非關聯公司持有的我們普通股的市值超過2.5億美元，或(Ii)在完成的會計年度中，我們的年收入超過1億美元，截至該財年第二財季末，非關聯公司持有的我們普通股的市值超過7億美元。就我們利用這種減少的披露義務而言，這也可能使我們的財務報表難以與其他上市公司進行比較。

我們無法預測投資者是否會因為我們將依賴這些豁免而發現我們的證券吸引力下降。如果一些投資者因為我們依賴這些豁免而認為我們的證券不那麼有吸引力，我們證券的交易價格可能會比其他情況下更低，我們證券的交易市場可能會變得不那麼活躍，我們證券的交易價格可能會更加波動。

特拉華州的法律和我們修訂和重述的公司證書以及我們修訂和重述的章程中的條款可能會使收購提議變得更加困難。

我們修改和重述的公司註冊證書、我們修改和重述的公司章程和特拉華州法律中的某些條款可能會阻止、推遲、推遲或阻止股東可能認為有利的合併、要約收購、代理競爭或其他控制權變更交易，包括那些可能導致我們普通股溢價的嘗試。除其他事項外，我們經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的附例包括以下條文：

這些條款單獨或一起可能會推遲敵意收購和我們控制權的變更，或者董事會和我們管理層的變更。

作為一家特拉華州公司，我們還必須遵守特拉華州法律的條款，包括特拉華州公司法第203條，該條款禁止持有我們已發行普通股超過15%的一些股東在未經我們幾乎所有普通股持有人批准的情況下進行某些商業合併。我們修訂和重述的公司註冊證書、我們修訂和重述的章程或特拉華州法律中任何具有延遲或威懾控制權變化的條款都可能限制股東從他們持有的普通股獲得溢價的機會，還可能影響一些投資者願意為我們的普通股支付的價格。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程規定，對於我們和我們的股東之間的某些糾紛，我們在特拉華州衡平法院有一個獨家論壇，而美國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出訴訟理由的任何投訴的獨家論壇。

我們經修訂和重述的公司註冊證書規定：(I)除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院(或如果該法院對此沒有標的物管轄權，則為特拉華州聯邦地區法院)將在法律允許的最大範圍內成為以下唯一和獨家法院：(A)代表公司提起的任何派生訴訟或法律程序，(B)任何就董事現任或前任高管、其他員工、任何針對公司或我們的股東的代理人或股東的訴訟，包括但不限於：(A)指控協助和教唆違反受信責任的索賠；(C)根據DGCL或我們的公司註冊證書或章程的任何規定產生的針對公司或我們現任或前任董事、高級管理人員、僱員、代理人或股東的索賠，或DGCL賦予特拉華州衡平法院管轄權的任何訴訟；或(D)聲稱涉及公司或涉及公司且受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟；(Ii)除非我們書面同意選擇替代法院，否則在法律允許的最大範圍內，美國聯邦地區法院將是解決根據《證券法》及其頒佈的規則和法規提出訴因的任何投訴的唯一和獨家法院；(Iii)任何購買或以其他方式收購或持有公司股本股份的個人或實體將被視為已知悉並同意這些規定；以及(Iv)未能執行上述條款將給我們造成不可彌補的損害，我們將有權獲得公平救濟，包括強制令救濟和具體履行，以執行上述條款。在我們修訂和重述的公司註冊證書或我們修訂和重述的章程中，沒有任何內容阻止根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)主張索賠的股東在聯邦法院提起此類索賠，前提是交易所法案授予對此類索賠的獨家聯邦管轄權，但須受適用法律的限制。

我們相信，這些規定可能會使我們受益，因為這些規定使總理和法官在適用特拉華州法律和聯邦證券法方面更加一致，特別是在解決公司糾紛方面經驗豐富，與其他法院相比，在更快的時間表上有效管理案件，以及保護免受多法院訴訟的負擔。如果法院發現我們修訂和重述的公司證書或我們修訂和重述的法律中包含的法院條款的選擇在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會在其他司法管轄區產生與解決此類訴訟相關的額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。例如，證券法第22條規定，聯邦法院和州法院對為執行證券法或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟擁有同時管轄權。因此，法院是否會執行關於根據《證券法》提出的索賠的書面選擇法院規定，還存在不確定性。

法院規定的選擇可能會限制股東在其認為有利於與我們或我們的任何現任或前任董事、高管、其他員工、代理人或股東向公司提出爭議的司法法院提出索賠的能力，這可能會阻礙針對我們或我們的任何現任或前任董事、高管、其他員工、代理人、或股東的公司，並導致增加成本的投資者提出索賠。

關於權證的權證協議指定紐約州法院或紐約州南區美國地區法院為權證持有人可能提起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和排他性論壇，這可能限制權證持有人就與我們的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。

管限認股權證的權證協議規定，在適用法律的規限下，(I)因權證協議而引起或以任何方式與權證協議有關的任何訴訟、法律程序或索償，包括根據證券法，將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行，以及(Ii)我們不可撤銷地服從該司法管轄區，而該司法管轄區將是任何該等訴訟、法律程序或索償的獨家法院。我們將放棄對這種專屬管轄權的任何反對意見，因為這種法院是一個不方便的法庭。

儘管如上所述，認股權證協議的這些條款不適用於為執行《交易所法案》所產生的任何責任或義務而提起的訴訟，也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和獨家法院的任何其他索賠。購買任何認股權證或以其他方式獲得任何認股權證任何權益的任何個人或實體，將被視為已知悉並同意認股權證協議中的法院條款。權證持有人不能放棄遵守聯邦證券法及其下的規則和條例。

如果權證協議法院規定範圍內的任何訴訟是以任何權證持有人的名義向紐約州法院或紐約州南區美國地區法院以外的法院提起的，該持有人將被視為已同意位於紐約州的州和聯邦法院或美國紐約州南區地區法院對任何此類法院提起的強制執行法院規定的訴訟的個人司法管轄權，並通過在作為該權證持有人的代理人的訴訟中向該權證持有人的律師送達法律程序文件而被視為已同意向該權證持有人送達法律程序文件。

在權證協議中選擇法院條款可能會限制權證持有人在司法法院提出其認為有利於與我們發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻礙此類訴訟，並導致持有人提出索賠的成本增加。或者，如果法院發現此選擇的法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會因在其他司法管轄區解決此類訴訟而產生額外費用，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性和不利的影響。

一般風險因素

作為一家上市公司，我們已經並將繼續招致顯著增加的費用和行政負擔，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

作為一家上市公司，我們面臨更多的法律、會計、行政和其他成本和支出，而Legacy Getround作為一傢俬人公司並沒有產生這些成本和支出，當我們不再是證券法第2(A)節所定義的新興成長型公司後，這些費用可能會增加得更多。薩班斯-奧克斯利法案，包括第404條的要求，以及後來由美國證券交易委員會實施的規則和條例，多德-弗蘭克法案和根據該法案頒佈和即將頒佈的規則和條例，PCAOB和證券交易所，要求上市公司承擔額外的報告和其他義務。遵守上市公司的要求將增加成本，並使某些活動更加耗時。這些要求中的許多要求要求我們執行Legacy Getaway以前沒有做過的活動。例如，我們成立了新的董事會委員會，並採用了新的內部控制和披露控制程序。此外，與美國證券交易委員會報告要求和補救我們財務報告內部控制的重大弱點相關的費用已經並將繼續產生。此外，如果我們在遵守這些要求時遇到任何問題，我們可能會產生糾正這些問題的額外成本，而這些問題的存在可能會對我們的聲譽或投資者對其的看法產生不利影響。購買董事和高級職員責任險可能也會更貴。與我們上市公司地位相關的風險也可能使我們更難吸引和留住合格的人在董事會任職或擔任高管。這些規則和條例規定的額外報告和其他義務增加了我們的法律和財務合規成本以及相關法律、會計和行政活動的成本。這些增加的成本將要求我們轉移大量資金，否則這些資金本可以用於擴大業務和實現戰略目標。股東和第三方的宣傳努力也可能促使治理和報告要求發生更多變化，這可能會進一步增加成本。

我們的業務可能會受到宏觀經濟狀況的影響，包括對金融服務業的擔憂、通脹、利率上升和市場狀況波動，以及其他我們無法控制的不確定因素。

我們有效經營業務的能力也可能受到全球經濟和金融服務業總體狀況的不利影響。各種宏觀經濟因素可能會對我們的業務產生不利影響，包括對銀行業的擔憂、通脹、利率和整體經濟狀況的變化以及不確定因素。嚴重或長期的經濟低迷可能會導致各種風險，包括我們能否及時或按可接受的條件籌集額外資金。經濟疲軟或下滑也可能影響我們經營業務所依賴的第三方。對銀行倒閉和救助及其對銀行業和運輸業及其參與者的潛在更廣泛影響和潛在系統性風險的擔憂日益加劇，可能會對我們獲得資金的機會以及我們的業務和運營產生不利影響。儘管我們認為有必要或適當地評估我們的銀行關係，但我們獲得足夠資金來源的資金來源，足以為我們當前和預計的未來業務運營提供資金或資本化，可能會受到影響我們、與我們有直接安排的金融機構或整個金融服務業或整體經濟的因素的嚴重損害。

此外，涉及流動性有限、違約、業績不佳或影響金融服務業或金融服務業其他公司的其他不利發展的實際事件，或對任何此類事件或其他類似風險的擔憂或傳言，過去和未來可能會導致整個市場的流動性問題。如果我們持有資金的任何金融機構倒閉或在金融或信貸市場面臨重大不利條件，我們可能面臨損失全部或部分此類資金的風險，或延遲獲取全部或部分此類資金。任何此類損失或無法獲得這些資金都可能對我們的短期流動性和履行我們的運營費用義務(包括工資義務)的能力造成不利影響。我們還在持有我們的投資和有價證券的其他金融機構維持投資賬户，如果我們用於營運資本和運營費用的資金的使用受到損害，我們可能無法及時出售投資或將資金從我們的投資賬户轉移到其他運營賬户，足以履行我們的運營費用義務。

我們未能及時有效地實施薩班斯-奧克斯利法案第404(A)條所要求的控制和程序，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。

根據薩班斯-奧克斯利法案第404(A)條，上市公司所需的標準比Legacy Getaway作為私人持股公司之前所要求的標準要嚴格得多。管理層可能無法有效地

及時實施控制和程序，以充分響應增加的法規遵從性和報告要求。如果我們不能及時或充分遵守第404(A)條的額外要求，我們可能無法評估我們對財務報告的內部控制是否有效，這可能會使我們受到不利的監管後果，並可能損害投資者信心和我們證券的市場價格。

如果我們未能維持有效的財務報告披露控制和內部控制制度，我們編制及時準確財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。

作為一家上市公司，我們必須遵守《交易所法案》、《薩班斯-奧克斯利法案》以及適用的紐交所上市標準的規則和條例的報告要求。我們預計，這些規則和條例的要求將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本，使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我們保持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續發展和完善我們的披露控制和其他程序，旨在確保我們在提交給美國證券交易委員會的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並確保根據交易所法案要求在報告中披露的信息得到積累並傳達給我們的主要高管和財務官。我們還在繼續改進我們對財務報告的內部控制，包括僱用更多的會計和財務人員來實施這種程序和控制。為了保持和提高我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制的有效性，我們已經並預計將繼續花費大量資源，包括與會計相關的成本和重要的管理監督。如果這些新的或改進的控制和系統中的任何一個沒有按預期執行，我們可能會在我們的控制中遇到重大的弱點，除了標題為控制和程序“在本報告第二部分第9A項下。我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會因為我們業務條件的變化而變得不夠充分。此外，我們在財務報告的披露控制和內部控制方面的其他弱點可能會在未來被發現。

任何未能發展或維持有效控制，或在實施或改善過程中遇到任何困難，均可能損害我們的經營業績，或導致我們未能履行我們的報告義務，並可能導致我們重述前幾個期間的財務報表。任何未能對財務報告實施和保持有效的內部控制也可能對我們的財務報告內部控制有效性的定期管理評估和年度獨立註冊會計師事務所認證報告的結果產生不利影響，我們最終將被要求包括在我們將提交給美國證券交易委員會的定期報告中。無效的披露控制和程序以及財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。此外，如果我們無法繼續滿足這些要求，我們可能無法繼續在紐約證交所上市。我們必須遵守實施《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的《美國證券交易委員會》規則，併為此目的對我們的財務報告內部控制的有效性進行正式評估。我們將被要求提供一份關於我們對財務報告的內部控制有效性的年度管理報告，從我們截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告開始。在我們不再是JOBS法案中定義的“新興成長型公司”或S-K法規第10(F)(1)項中定義的“較小的報告公司”之前，我們的獨立註冊會計師事務所不需要正式證明我們對財務報告的內部控制的有效性。此時，如果我們的獨立註冊會計師事務所對我們對財務報告的內部控制進行記錄、設計或操作的水平不滿意，它可能會發布一份不利的報告。任何未能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制都可能損害我們的業務，並可能導致我們的普通股價格下跌。

我們的經營結果和財務狀況可能會受到會計原則變化的負面影響。

我們的業務會計可能會根據我們商業模式的演變、對相關會計原則的解釋、現有或新法規的執行，以及美國證券交易委員會或其他監管機構對會計和財務報告要求的政策、規則、法規和解釋的變化而發生變化。採用會計原則或解釋的改變可能會對我們報告的經營結果產生重大影響，並可能影響在採用這種改變之前完成的交易的報告。很難預測未來會計原則和會計政策對財務報告的影響，任何變化都可能對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響，並可能需要在系統和人員方面進行大量投資。

如果證券或行業分析師不發佈或停止發佈關於我們、我們的業務或我們的市場的研究或報告，或發佈不準確或不利的研究或報告，或者如果他們對我們的證券做出相反的建議，我們證券的價格和交易量可能會下降。

我們證券的交易市場將受到行業或證券分析師可能發佈的關於我們、我們的業務、市場或競爭對手的研究和報告的影響。我們不能控制這些分析師或中包含的信息

他們的報告。如果證券和行業分析師不開始並保持對我們業務的報道，我們的股價和交易量可能會受到負面影響。在證券或行業分析師發起報道的情況下，如果一名或多名跟蹤我們的分析師下調了我們的股票評級，發表了關於我們的業務或市場的不準確或不利的研究報告，或者提供了關於我們競爭對手的更有利的相對建議，我們的股價可能會下跌。如果其中一位或多位分析師停止對我們的報道，或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會失去在金融市場的可見度，對我們普通股的需求可能會減少，這可能會導致我們的股價和交易量下降。

項目1B.未解決STaff評論。

沒有。

項目1C。網絡安全。

保護我們的技術平臺以及我們的客人和東道主與我們共享的數據對我們的業務至關重要。我們維持一個識別、評估和管理來自網絡安全威脅的重大風險的流程，作為我們更廣泛的風險管理流程的一部分。我們聘請隱私、安全和安全專業人員來監督網絡安全風險管理和緩解、事件預防、檢測和補救。這些團隊的領導層是擁有多個行業的網絡安全專業知識的專業人員，包括我們的CTO、工程副總裁和信息技術主管。我們的執行領導團隊與這些團隊的意見一起負責我們的整體企業風險管理流程，並定期在公司面臨其他重大風險的情況下考慮網絡安全風險。

作為我們網絡安全風險管理系統的一部分，我們的事件管理流程跟蹤和記錄整個業務的隱私和安全事件，以補救和解決任何此類事件。我們的CTO、工程副總裁和IT主管會定期審查重大事件，以確定是否適合進一步上報。任何被評估為可能是或可能成為重大事件的事件都會立即上報，以便進一步評估更廣泛的行政領導團隊。我們酌情諮詢外部法律顧問，包括就重大分析和披露事宜進行諮詢，我們的高級管理層作出最終重大決定以及披露和其他合規決定。我們的管理層向我們的獨立註冊會計師事務所通報有關事項和任何相關的發展。

審計委員會對與網絡安全威脅有關的風險和事件負有監督責任，包括遵守披露要求、與執法部門合作以及對金融和其他風險的相關影響。高級管理層定期與董事會討論網絡風險和趨勢，並在出現任何重大事件時與董事會討論。

我們的業務戰略、運營結果和財務狀況沒有受到網絡安全威脅的實質性影響，包括之前確定的網絡安全事件的結果，但我們不能保證它們在未來不會受到此類風險或任何未來重大事件的重大影響。有關我們面臨的網絡安全風險的更多信息，請參閲本報告中題為“風險因素”的部分。

項目2.道具房客。

根據一份將於2029年5月到期的運營租賃協議，我們的總部位於加利福尼亞州舊金山。我們還在法國巴黎和挪威奧斯陸設有地區辦事處。雖然我們的遠程優先/友好工作場所使我們能夠維護更少的辦公室和使用更少的辦公空間，但隨着我們在地理上的繼續擴張，我們可能會選擇在未來有選擇地購買更多空間。

第三項。法律訴訟。

標題下所列的信息法律訴訟“本報告第二部分第8項所列附註13--我們合併財務報表的承付款和或有事項，在此併入作為參考。

項目4.礦山安全盤點嗅覺。

不適用。

帕RT II

項目5.註冊人普通股市場相關股東事宜及發行人購買股本證券.

市場信息

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“GETR”。截至2024年3月28日，共有376名普通股持有者。這些數字不包括通過被指定人的名字持有我們的證券的受益所有者。

股利政策

到目前為止，我們還沒有為我們的普通股支付任何現金股息。我們目前打算保留任何未來的收益，並預計在可預見的未來不會支付任何股息。我們支付普通股股息的能力受到可轉換票據契約的限制。任何未來宣佈派發現金股息的決定將由董事會酌情決定，並受適用法律的規限，並將取決於多個因素，包括我們的財務狀況、經營業績、資本要求、合同限制、一般業務條件以及董事會可能認為相關的其他因素。

第六項。[保留邊]

項目7.管理層的討論以及財務狀況和經營成果的分析.

以下討論和分析提供了我們的管理層認為與評估和了解我們的運營結果和財務狀況相關的信息。這一討論和分析應與我們的合併財務報表以及本報告其他部分所載的相關説明和其他財務信息一併閲讀。本討論和分析中包含的或本報告其他部分闡述的信息，包括與我們的業務計劃和戰略有關的信息，包括涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。你應該閲讀標題為“關於前瞻性陳述的警示説明”和“風險因素”的章節，討論前瞻性陳述以及可能導致實際結果與以下討論和分析中的前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的重要因素。除文意另有所指外，在本《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中，凡提及“我們”、“我們的”、“我們”、“公司”或“公司”時，指的是特拉華州的一家公司Getround，Inc.在關閉前的業務和運營(“Legacy Getround”)，以及關閉後Getround的業務和運營。

概述

Getround是一個全球汽車共享市場，由專有技術提供支持，旨在使共享汽車變得簡單、數字化、按需和自動化。我們重新設想了傳統的汽車擁有模式，使消費者--我們稱之為我們的客人--能夠立即、方便地獲得他們所需的安全、負擔得起且令人嚮往的汽車，同時為提供這些汽車的車主提供潛在的收入潛力，我們將他們稱為我們的東道主。我們相信，預訂和共享汽車應該是一種無摩擦、無麻煩的體驗。我們的技術平臺支撐着我們的汽車共享市場，為客人和房東提供了選擇和代理，既實現了客人在旅行前與房東見面的傳統租賃體驗，也實現了完全數字化的體驗。我們的Connect技術提供完全非接觸式體驗，客人無需在租車設施排隊、手動填寫任何文書工作，或親自會見任何人交換鑰匙。自2011年推出以來，我們一直專注於在美國和國際上建立和創新我們的數字汽車共享市場。截至2023年12月31日，我們的平臺支持約200萬獨立訪客，在全球8個國家/地區的1,000多個城市擁有約80,000輛活躍汽車，包括美國和整個歐洲。

我們專有的基於雲的平臺，我們稱之為GetAround Connect雲平臺，創造了一種數字體驗，使客人能夠輕鬆地在附近找到汽車，並讓房東在高人口密度和低人口密度的地理位置與客人共享他們的汽車。截至2023年12月31日，我們已經為大約790萬次拼車旅行提供了便利，我們的東道主通過我們的市場賺取了超過5.2億美元的收入。

我們在我們的平臺上建立了一個由忠誠的主人和客人組成的廣泛網絡。東道主受益於低進入成本、數字機隊管理、動態定價算法和通過數據分析獲得的優化。客人受益於易於使用的平臺，能夠全天候按小時或按天預訂附近的汽車，以及利用我們的Connect技術的汽車，非接觸式預訂、取貨和還車體驗，消除了面對面互動的需要。我們利用我們強大的技術平臺、規模龐大的網絡和從旅行中獲取的豐富數據來獲取見解和創新，以便為房東和客人提供與競爭對手不同的產品。

最新發展動態

紐約州運營部。2024年3月23日，董事會批准了管理層的提案，自2024年4月1日起暫停我們在紐約州的汽車共享業務，原因是維持2022年頒佈的紐約州對等(P2P)汽車共享法案(以下簡稱紐約州法案)所要求的保險範圍的成本極高。《紐約法案》要求Getaway和其他汽車共享提供商的保險限額比租賃汽車公司和私家車擁有者所需的保險限額高出50倍。該公司退出紐約市場預計將對我們的年化服務收入造成500萬至700萬美元的不利影響，同時使我們的年化旅行貢獻利潤增加約200萬美元。

Broadspire訴訟的和解。2024年2月22日，我們同意本公司於2021年3月5日對Broadspire Services，Inc.(以下簡稱Broadspire)提起的民事訴訟的和解條款，Getround，Inc.訴Broadspire Services，Inc.，案件編號：CGC-21-590022，以及Broadspire於2021年4月29日向舊金山市和縣的加利福尼亞州高級法院對本公司提起的相關交叉申訴，以及2024年3月14日，Broadspire向本公司支付了1,500萬美元的和解款項，以換取駁回各方之間與民事訴訟和相關交叉申訴有關的所有索賠和反訴。1500萬美元的和解付款，減去支付給公司法律顧問Covington&Burling LLP的法律服務費和法律費用，導致向公司支付的淨額約為1030萬美元。

額外融資。 於2023年12月11日，本公司及Mudrick Capital Management L.P.代表由Mudrick Capital Management L.P.或其聯屬公司(“買方”)管理、贊助或建議的若干基金、投資者、實體或賬户修訂及重述該等各方於

截至2023年9月8日，本金總額增加18,635,500美元，其中包括原本金15,040,685美元、於2023年12月11日的應計利息594,815美元以及為本公司提供額外資本的額外本金3,000,000美元(“修訂及重述附註”)。經修訂及重訂票據由2023年12月11日起按月累算利息，年利率為15.00釐，於失責事件(定義見經修訂及重訂票據)發生及持續期間，利率將增加2.00釐。經修訂及重訂的票據是根據日期為2023年9月8日的認購協議及日期為2023年12月11日的遞增認購協議(“遞增認購協議”)發行的，兩者均由買方及本公司訂立。本公司可要求買方在經修訂及重訂附註項下額外購買本金總額高達17,000,000美元，惟須受若干條件規限。

於2024年1月12日，本公司及買方修訂及重述經修訂及重訂票據，以反映增加本金總額20,880,922美元，其中包括經修訂及重訂票據項下原有本金18,635,500美元、於2024年1月12日應計利息245,422美元及額外本金2,000,000美元(“第二張A&R票據“)。第二批A&R票據將於2024年8月7日到期，屆時本金和應計利息的108%將到期，以現金支付，除非提前贖回或回購。

於2024年1月19日，本公司及買方進一步修訂及重列第二份應收賬款票據，以反映增加的本金總額23,941,032美元，其中包括第二份應收賬款票據項下原有本金20,880,922美元、於2024年1月19日的應計利息60,110美元及為本公司提供額外資本的額外本金3,000,000美元(“第三份應收賬款及應收賬款票據”)。第三期A&R票據由2024年1月19日開始按月累算利息，年利率為15.00%，一旦發生違約事件(定義見第三張A&R票據)並在違約持續期間，利率將增加2.00%。第三份A&R票據是根據買方與本公司及本公司若干附屬擔保人於二零二四年一月十九日訂立的經修訂及重述的增量認購協議(“A&R增量認購協議”)發行的。第三份應收賬款票據允許本公司要求買方在第三份應收賬款票據項下額外購買本金總額高達15,000,000美元，但須受若干條件規限。第三批A&R票據將於2026年8月7日到期，屆時本金和應計利息的108%將到期，以現金支付，除非提前贖回或回購。

於2024年2月7日，本公司及買方修訂及重列第三份應收賬款票據，以反映增加的本金總額40,303,393美元，其中包括第三份應收賬款票據項下原來的本金23,941,032美元、截至2024年2月7日的應計利息189,940美元，以及額外本金16,172,421美元(“第四份應收賬款及應收賬款票據”及經如此修訂及重述)注意事項“)。第四批A&R票據將於2026年8月7日到期，屆時本金和應計利息的108%將到期，以現金支付，除非提前贖回或回購。

Mudrick超級優先票據是本公司的優先擔保債務，由其若干附屬公司擔保，並以由本公司及其附屬擔保人幾乎所有資產組成的抵押品擔保。除有限的例外情況外，Mudrick超級優先票據將優先於本公司所有未償還和未來的債務，包括本公司的未償還可轉換票據。

本公司可在其到期日之前的任何時間預付Mudrick超級優先票據，除下列例外情況外，必須用本公司或其任何附屬公司的任何出售或類似處置的淨收益100%預付票據餘額。經本公司選擇，上述強制性預付款不適用於本公司因上述出售或類似處置而收到的首1,000萬美元淨收益。

Mudrick可轉換票據違約事件。2023年10月11日，公司收到美國銀行信託公司(National Association)以穆德里克可轉換票據契約受託人的身份發出的書面通知，稱其未能遵守及時提交截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告的約定(“第二季度違約事件”)。於2023年12月6日，本公司不因第二季度違約事件而加速償還義務，而是選擇以相當於(A)違約事件持續期間前九十(90)天本金金額的四分之一(0.25%)，以及(B)違約事件持續期間第九十一(91)至第一百八十(180)天本金金額的0.5%(0.50%)的年利率支付票據的額外利息，然而，在任何情況下，任何該等特別利息在任何一天的綜合年利率均不會超過0.5釐(0.50釐)。在該等選擇後，可換股票據將於該等違約事件發生並持續的180個第一(181)個歷日起(包括該日在內)加速發行，或如本公司未能在到期時支付任何應計及未支付的特別利息。特別利息將自(X)該違約事件得到補救或豁免之日及(Y)上述180(181)個歷日中較早者停止產生。自那以後，該公司通過分別於2023年11月16日提交其10-K表格的拖欠年度報告和分別於2023年3月31日和2023年6月30日的季度報告提交拖欠的季度報告，糾正了所有持續的報告違約，包括第二季度違約事件。

公司總部位於舊金山的租賃協議。本公司自2023年10月以來一直未支付根據本公司位於加利福尼亞州舊金山總部的租賃協議到期的租賃付款。2023年10月19日，在向業主提交了業主口頭接受但正在等待最終批准和文件的租賃終止要約後，應業主根據租賃協議向業主提供的不可撤銷信用證的要求，向業主發放了360萬美元的限制性現金，公司於2020年春季採取了“遠程優先”的工作政策，其運營的任何重要部分都不依賴總部設施。

持續經營的企業。從成立到2023年12月31日，我們已經發生了累計虧損，並預計在可預見的未來還會出現更多虧損。我們是否有能力在目前的現金和現金等價物資源之外為我們的運營和資本支出提供資金，這將取決於我們從經營活動中產生現金的能力，這取決於未來的經營業績，以及一般經濟、財務、競爭、立法、監管和其他條件，其中一些條件可能超出我們的控制。我們預計，隨着我們繼續開發和推廣我們的平臺，以及擴大我們的全球市場，在可預見的未來，運營虧損和負現金流將繼續存在。我們未來的資本需求取決於許多因素，包括支持我們的業務增長、應對商業機會、挑戰或不可預見的情況或其他原因的需要。因此，如果我們目前的現金跑道不足以使我們能夠實現或保持正現金流，我們將被要求尋求額外的股權或債務融資。如果需要從外部來源獲得額外的融資，我們可能無法以我們可以接受的條件籌集資金，或者根本無法籌集。如果我們不能在需要的時候籌集額外的資本，我們的業務、經營結果和財務狀況將受到不利影響。這些事項令人對本公司在財務報表發出後一年內作為持續經營企業繼續存在的能力產生重大懷疑。

我們的收入模式

我們經營一個汽車共享市場，並從向客人收取的費用以及向房東收取的訂閲費中獲得收入。我們在任何時期的大部分收入都依賴於大量的Powerhost，我們將其定義為在我們的市場中擁有三輛或三輛以上活躍汽車的任何主機。環遊價格在平臺上動態進行旅行，利用我們平臺上數億英里的互聯汽車數據的廣泛存儲庫，智能地為旅行、市場和客人的風險定價。

我們的定價系統旨在通過平衡供需信息並利用取決於多個交易屬性(如行程長度和位置)的動態定價功能來優化每個單獨的交易價值。動態定價功能的使用因地域而異，因為不同地區的策略略有不同。在一些地區，所有定價都是以每次旅行為基礎的動態定價，並因一天中的時間、一週中的哪一天、車輛詳細信息、地理位置、歷史需求和供應水平等因素而變化。房東通過為他們的車輛設置最低日租金以及其他輸入，如最短出行時間，來控制這款車型的定價。在其他地區，房東可以選擇使用我們的定價系統動態設定他們車輛的價格，或者更具體地説，直接以每天為基礎控制價格。如果他們選擇每天自己設定價格，系統仍然會根據一組類似的屬性和歷史數據提供個性化的定價建議，就像我們的完全動態模型所做的那樣。通過這些流程，我們向客人收取的預訂車輛使用費或“旅行價格”，以及在某些相關費用中，向客人收取的“旅行相關費用”都可以動態設置。我們的定價系統還允許任何地區的房東根據當地的供需動態改變旅行價格，從而顯著提高收入，而與旅行相關的費用，如預訂費和可選保護計劃，則由我們的定價系統控制，該模型根據一系列風險因素，如提前期、旅行持續時間和一系列其他因素，確定旅行的風險概況。在某些情況下，與旅行相關的費用的價格被設定為抵消風險更高的旅行給平臺帶來的預期增加的成本。此外，我們的動態定價可能會通過激勵客人預訂更長的行程來提高收入，從而增加平均訂單價值以及相關的服務收入和東道主收入。

我們向主機收取的訂閲因地理位置而異，通常包括連接訂閲以訪問我們的互聯汽車技術，還可能包括停車訂閲。向房東收取的費用與預訂活動無關。

在我們的雙邊市場中預訂的旅行的創收組件包括：

因此，在我們的模式下，我們的收入包括我們向東道主收取的佣金和100%的旅行相關費用，這是扣除可能已轉給東道主的補償後的淨額。

下表顯示了示例性預訂旅行的組成部分，該旅行通常少於一天。下表中的總預訂價值及淨市場價值不包括向主機收取的訂閲費，亦不包括向主機及客人支付獎勵及退款而導致的收入減少。見標題為"—關鍵業務指標“和”-非公認會計準則財務指標"有關這些指標計算的更多信息，請參閲下文。為便於説明，我們包括了一個常見的雜費報銷項目和一個當地銷售税示例（我們在某些司法管轄區收取並滙交當地當局）。

旅行示例

經營成果的構成部分

總收入

我們有三個收入來源：拼車收入、連接訂閲收入和停車收入。

我們幾乎所有的收入都來自連接房東和客人的P2P拼車市場平臺。我們將這種收入來源稱為“拼車收入”。拼車收入是從通過我們的平臺預訂和租賃車輛的客人那裏收取的旅行預訂和其他旅行費用，費率是雙方商定的。在歐洲，我們是在預訂過程中向客人銷售第三方車輛保險的中介。作為銷售交易的中間人，我們收取象徵性的費用。鑑於我們在房東和客人之間的安排中扮演中間人的角色，拼車收入是扣除應支付給房東的款項後的淨額。

我們從使用安裝在某些汽車上的物聯網硬件設備的主機訂閲中獲得額外收入，包括Getround Connect IoT設備。我們將這種收入流稱為“連接訂閲收入”。

拼車收入和連接訂閲收入在我們的合併財務報表中合併列示為“服務收入”。拼車收入幾乎佔我們所有服務收入，因為在本報告所述期間內，Connect訂閲收入並不重要。

我們服務收入不同時期波動的主要驅動因素是我們有針對性的收入管理工作，例如故意改變定價和可用性優化，其次是我們市場上汽車相對組合的變化，某個時間點客户特定用例的相對組合(例如度假旅行和本地旅行)，北美和歐洲不同城市的規模，外幣匯率，以及我們的動態定價系統在每輛汽車和每次旅行的基礎上執行的當地定價優化。

我們還通過按月將專用停車位轉租給房東來創造收入。我們將這一收入流稱為“停車收入”，並在我們的合併財務報表中將其列報為“租賃收入”。

我們的總收入是扣除獎勵和退款後的淨額。有關本公司收入確認政策的更多詳情，請參閲本報告其他部分所載本公司綜合財務報表的附註2--主要會計政策摘要。

成本和開支

收入成本(不包括折舊和攤銷)

收入成本包括支付處理費、服務器託管費和與運營我們平臺相關的按存儲容量使用計費。收入成本(不包括攤銷和折舊)是指與通過公司的市場平臺實現主人和客人之間的交易直接相關和必要的成本，但不包括其平臺技術的攤銷。收入成本不包括折舊和攤銷。收入成本(不包括折舊和攤銷)可能每年佔總收入的百分比不同，具體取決於我們市場上的預訂活動。

銷售和市場營銷

銷售和營銷費用主要包括在線數字廣告、品牌廣告、户外和户外廣告、市場調查、代理成本、貿易展和其他活動、公共關係以及我們銷售團隊和營銷團隊的薪酬和相關人員成本。我們預計，在可預見的未來，我們的銷售和營銷費用將在不同時期佔淨收入的百分比不同。

運營和支持

運營和支持費用主要包括出行支持費用、運營人員薪酬及相關費用、駕駛證和身份檢查、停車位租賃費用、入職費用和其他運營成本。差旅支持費用包括汽車保險、保險理賠支持和客户關係費用。

我們預計，在可預見的未來，我們的運營和支持成本將繼續增加，我們的關鍵業務指標將繼續增長。運營和支持費用佔總收入的百分比每年可能會有所不同。

技術與產品開發

技術和產品開發費用主要包括原型、產品測試和測試設備，以及與開發、測試和維護我們的軟件、硬件和用户體驗相關的薪酬和相關人員成本。我們預計，在可預見的未來，我們的技術和產品開發費用佔總收入的百分比將因時期而異。

一般和行政

一般和行政費用主要包括辦公空間和設施、非汽車保險、專業服務、業務工具和訂閲、壞賬以及我們管理團隊的薪酬和相關人員費用。我們預計，短期內，我們的一般和行政費用佔總收入的百分比將有所不同，長期而言，我們的一般和行政費用佔總收入的百分比將會下降。

折舊及攤銷

折舊及攤銷支出包括電腦設備、車輛及車輛設備、辦公室傢俱及設備、租賃改進、無形資產及長期資產減值的相關折舊及攤銷。我們預計，我們的折舊和攤銷費用在短期內佔總收入的百分比將有所不同，而在長期內佔總收入的百分比將下降。

交易成本

交易成本主要包括直接歸因於執行2022年業務合併的專業服務。我們預計這些成本不會是經常性的重大成本。

商譽減值虧損

商譽減值損失是指因我們歷史收購的商譽公允價值變化而產生的非現金支出。

可轉換本票和應付票據公允價值調整

Getwhere發行的某些債務工具在我們的資產負債表上按公允價值列賬。這些工具的公允價值變動反映在我們的經營業績中。可轉換本票和應付票據公允價值調整包括在每個報告期末將我們的可轉換本票和應付票據標記為公允市場價值所產生的未實現收益和損失。我們將繼續確認該等工具的公允價值變動，直至行使、償還或符合權益分類資格為止。有關按公允價值及公允價值計量的證券的其他資料，請參閲本公司綜合財務報表附註4--公允價值計量。

權證負債公允價值調整

就會計目的而言，Getround發行的某些認股權證被視為負債，因此在我們的資產負債表上按公允價值列賬。這些負債的公允價值變動反映在我們的經營業績中。認股權證負債公允價值調整包括未實現損益，這是由於我們的責任分類認股權證在每個報告期結束時按公平市價計價。我們將繼續確認該等認股權證的公允價值變動，直至每份認股權證均已行使、到期或符合權益分類資格為止。有關按公允價值及公允價值計量的證券的其他資料，請參閲本公司綜合財務報表附註4--公允價值計量。

利息支出，淨額

利息支出與我們的未償債務相關，包括債務折價攤銷和發行成本。

其他收入(費用)，淨額

除其他收入(支出)外，淨額由各種單獨的非實質性項目組成，這些項目與Getround的運營沒有直接關係。

所得税優惠

所得税優惠主要包括我們開展業務的某些外國和州司法管轄區的所得税。我們對我們的美國遞延税項資產維持全額估值準備金，因為我們得出的結論是，遞延税項資產更有可能無法變現。

經營成果

截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度比較

下表彙總了我們每個時期的綜合經營報表和全面虧損：

下表載列各期間綜合經營報表的組成部分及全面虧損佔總收入的百分比：