附件4.1
股本説明
一般信息
下面的描述總結了阿肯姆控股公司(“公司”、“我們”、“我們”和“我們的”)股本中的某些重要術語。因為它只是一個摘要,所以它不包含可能對您重要的所有信息。有關本文所述事項的完整描述,請參閲我們修訂和重述的公司註冊證書、我們修訂和重述的章程(每一條都可能不時修訂並作為證物提交給我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告),以及特拉華州法律的適用條款。
我們的法定股本包括3,200,000,000股股本,每股面值0.00001美元,其中:
·30.3億股被指定為A類普通股;以及
·1.4億股被指定為B類普通股;
·3000萬股被指定為優先股。
根據我們修訂和重述的公司註冊證書,我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下,發行額外的A類普通股,除非納斯達克的上市標準要求這樣做。
普通股
我們有兩類法定普通股:A類普通股和B類普通股。A類普通股和B類普通股持有人的權利相同,但投票權、轉換權和轉讓權除外。
投票權
A類普通股的持有者在提交股東表決的所有事項上,每持有一股普通股有權投一票。B類普通股的持有者在提交股東投票表決的所有事項上,每持有一股普通股有權獲得15票。我們A類普通股的持有者和我們B類普通股的持有者通常在提交給我們股東投票的所有事項上作為一個類別一起投票,除非特拉華州法律或我們修訂和重述的公司證書另有要求。特拉華州的法律可以要求我們A類普通股的持有者或我們B類普通股的持有者在以下情況下分別投票:
·如果我們尋求修改我們修訂和重述的公司註冊證書,以增加或減少我們某一類別股本的面值,則該類別將被要求單獨投票批准擬議的修訂;以及



·如果我們試圖修改我們修訂和重述的公司註冊證書,以改變或改變我們某一類別股本的權力、優先權或特別權利,從而對其持有人產生不利影響,則該類別將被要求單獨投票以批准擬議的修正案。
我們修訂和重述的公司章程規定,股東無權累積投票選舉董事。因此,我們多數有表決權股份的持有者可以選舉當時參選的所有董事。我們修訂和重述的公司章程規定了一個分類董事會,董事會分為三類,交錯三年任期。在我們的股東年度會議上,只選出一個級別的董事,其他級別的董事將在各自三年任期的剩餘時間內繼續存在。
轉換
根據持有者的選擇,B類普通股的每股流通股可隨時轉換為一股A類普通股。所有B類普通股將在以下最早發生時自動轉換為A類普通股:(I)首次公開募股(IPO)結束七週年紀念日,(Ii)股東年會後緊接我們股東大會的第二天,如果我們的創始人、董事長兼首席執行官馬克斯·列夫欽或列夫欽先生的配偶內莉·列夫欽當時都沒有擔任我們的高級管理人員、員工、董事或顧問,並且列夫欽先生或列夫欽夫人在該日期之前的六個月內都沒有擔任過此類職務,(Iii)列維欽先生及夫人連同其獲準受讓人於吾等首次公開招股截止日期停止實益擁有合共至少50%由該等持有人實益擁有的股本股份的日期,或(Iv)列維欽先生或夫人最後去世或喪失履行職務能力的人士去世或喪失履行職務能力的日期,但如獲當時在任獨立董事的多數批准,則可由喪失履行職務能力或身故起計延長合共不超過九個月。
此外,每股B類普通股將在以下情況下自動轉換為一股A類普通股:(I)本段後一段所述並在我們修訂和重述的公司註冊證書中進一步描述的任何轉讓,不論是否有值轉讓,但某些允許轉讓除外,或(Ii)如股東為自然人(列夫欽先生及列維欽夫人除外),則該股東死亡或喪失工作能力。一旦轉換為A類普通股,B類普通股將不再重新發行。
B類普通股持有人向下列(A)至(F)款所列任何個人或實體(每一名“許可受讓人”)轉讓,並從任何該等許可受讓人轉回該B類普通股持有人及/或由該B類普通股持有人或為該持有人設立的任何其他許可受讓人,不會觸發該等股票自動轉換為A類普通股:(A)轉至信託基金,使B類普通股持有人或B類普通股持有人以外的其他人士受益,只要B類普通股的持有人(或在列夫欽先生和萊夫欽夫人的情況下,其中一人或兩人)保留唯一的處置權和投票權控制,只要B類普通股的持有人不作為轉讓的交換獲得對價(作為該信託的委託人或受益人除外);(B)一項信託,在該信託的條款下,B類普通股的持有人保留了《國税法》(或後續條款)第2702(B)(1)條所指的“限定權益”和/或復歸權益,只要B類普通股的持有人(或就Levin先生和夫人而言,其中一位或兩位持有人)對該信託所持有的B類普通股的股份保留唯一的處置權和唯一的投票權控制;(C)《國税法》第408(A)條所界定的個人退休賬户(或繼承人條款),或退休金、利潤分享、股票紅利或B類普通股持有人所持有的其他類型的計劃或信託
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(或就列夫欽先生和夫人而言,是此類持有人中的一人或兩人)是參與者或受益人,並符合《國税法》第401條(或繼承人條款)下的資格要求,只要B類普通股持有人(或就列夫欽先生和夫人而言,其中一人或兩者)對在該賬户、計劃或信託中持有的B類普通股的股份保留唯一處置權和排他性投票權;(D)任何公司、合夥或有限責任公司,而在該公司、合夥或有限責任公司中,該B類普通股持有人直接或透過一名或多於一名核準受讓人間接擁有股份、合夥權益或成員權益(視何者適用而定),而該等股份、合夥權益或成員權益具有足夠的表決權或在其他方面具有法律上可強制執行的權利,以致該B類普通股的持有人(或如屬列夫欽先生及夫人,則為其中一名或兩名持有人)對該法團、合夥或有限責任公司所持有的B類普通股股份保留唯一的處置權及唯一的表決權控制權;(E)B類普通股持有人的關聯公司,只要對被轉讓的B類普通股股份持有唯一處置權和排他性表決權的個人或實體在轉讓後直接或間接保留對該等股份的唯一處置權和排他性表決權控制權;及(F)就列夫欽先生或列夫欽女士而言,授予列夫欽女士或列夫欽先生(視何者適用而定),或該等其他持有人的準許受讓人,或該其他持有人直接或間接對該實體所持有的B類普通股股份擁有唯一處置權及獨家投票權的任何其他實體。
分紅
根據可能適用於任何當時尚未發行的優先股的優惠,我們普通股的持有者有權按比例從合法可用資金中獲得董事會宣佈的股息(如果有的話)。
清盤、解散及清盤
在我們清算、解散或清盤的情況下,普通股持有人將有權按比例分享在償還我們的所有債務和其他債務以及滿足給予我們任何當時已發行的優先股持有人的任何清算優先權後,合法可分配給股東的淨資產。
權利和偏好
除上述有關我們B類普通股的轉換條款外,我們普通股的持有者沒有優先購買權、轉換權或認購權,也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們未來可能發行的任何系列優先股的持有者的權利,並可能受到這些權利的不利影響。
優先股
我們的董事會可以在我們的股東不採取進一步行動的情況下,確定一個或多個系列總計3000萬股優先股的權利、優惠、特權和限制,並授權它們的發行。這些權利、優先權和特權可能包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權、償債基金條款以及構成任何系列或該系列的指定的股份數量,任何或所有這些都可能大於我們普通股的權利。這個
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發行我們的優先股可能會對我們普通股持有人的投票權以及這些持有人在清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外,發行優先股可能具有延遲、威懾或防止控制權變更或其他公司行動的效果。
股東登記權
本公司普通股股份的某些持有人,包括本公司幾乎所有以前的可贖回可轉換優先股股東,包括持有本公司股本超過5%的某些股東及與本公司若干董事有關聯的實體,均為一項於2020年9月11日修訂及重述的投資者權利協議(“投資者權利協議”)的訂約方,根據該協議,彼等有權享有根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)所持有或轉換後發行的A類普通股登記的若干權利。這些股票被稱為可登記證券。這些可登記證券的持有者擁有下文更詳細描述的登記權。
根據下文所述註冊權的行使對我們A類普通股的股票進行註冊,將使持有者能夠在適用的註冊聲明被宣佈生效時,不受證券法的限制地轉售這些股票。我們將支付根據如下所述的需求、搭載和S-3表格登記而登記的股份的登記費用,但承銷折扣和隨身攜帶登記中的承銷折扣和出售佣金除外。
一般來説,在承銷發行中,主承銷商(如果有的話)有權在特定條件下限制持有人可以包括的股票數量。以下所述的索取權、搭載權和S-3登記權將在(I)登記説明書生效日期(本招股説明書是其中的一部分)生效日期五年後到期,(Ii)就任何特定持有人而言,該持有人可根據證券法第144條在任何三個月期間內不受限制地出售其所有股份而無需登記,或(Iii)在某些清算交易完成時。
索要登記權
可登記證券的持有人有權享有某些索要登記權。超過大多數當時已發行的可登記證券的持有人(如果預期總髮行價,扣除承銷折扣和佣金,將超過500萬美元,則為較低百分比),可提出書面請求,要求我們登記其全部或部分股份,但某些特定的例外情況除外。此外,我們必須通知所有其他可登記證券的持有者此類登記,並允許他們在適用的登記聲明中包括其全部或部分股份,但須遵守慣例的削減。
搭載登記權
如果我們建議根據證券法為我們的任何證券進行登記以供發售和出售,無論是為了我們自己的賬户,還是為了不是投資者權利協議一方的其他證券持有人的賬户(根據指定的例外情況除外),則無法獲得證券法第144條的某些主要持有人將有權享有某些“搭載”登記權利,允許他們將其應登記的證券包括在此類登記中,但受慣例削減和其他限制的限制。
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表格S-3註冊權
可登記證券的持有人享有S-3某些形式的登記權。除某些特定的例外情況外,任何可登記證券的持有人都可以提出要求,要求我們在S-3表格中登記發售和出售他們的股票,如果我們有資格在S-3表格中提交登記聲明的話。此外,我們必須將這種登記通知所有其他可登記證券的持有人,並允許他們在適用的登記聲明中包括其全部或部分股份。以S-3表格提出的註冊申請必須包括在支付承銷折扣和佣金後的總髮行價等於或超過1,000,000美元的證券。我們將不會被要求在申請日期之前的12個月內在S-3表格上完成超過兩次的註冊。
反收購條款
特拉華州公司法第203條
我們受特拉華州公司法第203條的約束,該條款禁止特拉華州公司在股東成為利益股東之日起三年內與任何利益股東進行任何業務合併,但以下情況除外:
·在該日期之前,公司董事會批准了導致股東成為有利害關係的股東的企業合併或交易;
·在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%,不包括為確定已發行的有表決權股票(但不包括有利害關係的股東所擁有的未發行有表決權股票)而擁有的下列股份:(1)董事和高級管理人員所擁有的股份,以及(2)僱員股票計劃,在該計劃中,僱員參與者無權祕密決定是否將在投標或交換要約中提交計劃所持有的股份;或
·在該日或之後,企業合併由董事會批准,並在股東年度會議或特別會議上批准,而不是通過書面同意,以至少662∕3%的已發行有表決權股票的贊成票批准,而不是由感興趣的股東擁有。
一般而言,第203條對“企業組合”的定義包括以下內容:
·涉及公司和感興趣的股東的任何合併或合併;
·出售、轉讓、質押或以其他方式處置涉及利益股東的公司資產的10%或以上;
·除某些例外情況外,導致公司向有關股東發行或轉讓公司任何股票的任何交易;
·涉及公司的任何交易,其效果是增加有關股東實益擁有的股票或任何類別或系列公司的比例份額;或
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·有利害關係的股東通過公司或通過公司從任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中獲得利益。
一般而言,第203條將“有利害關係的股東”定義為與此人的關聯公司和聯營公司一起實益擁有公司已發行有表決權股票的15%或以上的實體或個人,或在確定有利害關係的股東地位之前的三年內實益擁有該公司的已發行有表決權股票的實體或個人。
特拉華州的一家公司可以在其原始公司註冊證書中有明文規定,或在其修訂和重述的公司註冊證書中有明文規定,或在至少有過半數已發行有表決權的股份批准的股東修正案後,修訂和重述公司章程,以“選擇退出”這些條款。我們並沒有選擇退出這些條款。因此,我們的合併或其他收購或控制權變更企圖可能會受到阻礙或阻止。
公司註冊證書及附例
我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程包括一些條款,可以阻止敵意收購或推遲或防止我們管理團隊的控制權發生變化,包括:
雙層股票
正如上文“-普通股 - 投票權”中所述,我們修訂和重述的公司註冊證書規定了雙重普通股結構,這使我們的現有股東、高管、員工、董事及其關聯公司在所有需要股東批准的事項上具有重大影響力,包括董事選舉和重大公司交易,如合併或其他出售我們公司或我們的資產。
董事會空缺
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程只授權我們的董事會填補董事會空缺的職位,包括新設立的席位。此外,組成我們董事會的董事人數必須由我們整個董事會以多數票通過的決議才能確定。這些規定將防止股東擴大我們的董事會規模,然後通過用自己的提名人填補由此產生的空缺來控制我們的董事會。這增加了改變董事會組成的難度,但促進了管理的連續性。
分類板
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的董事會分為三類。機密董事會的存在可能會阻止第三方提出收購要約或以其他方式試圖控制我們,因為股東要更換機密董事會中的大多數董事更加困難和耗時。
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股東行動;股東特別會議
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的股東要求或允許採取的任何行動必須在我們的股東正式召開的年度或特別會議上進行,不得通過我們的股東的任何書面同意來實施。我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定,我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數成員、我們的董事會主席、我們的主要獨立董事董事或我們的首席執行官召開,從而禁止股東召開特別會議。這些規定可能會推遲我們的股東強迫考慮一項提議或採取任何行動的能力,包括罷免董事。
股東提案和董事提名的提前通知要求
我們修訂和重述的章程為尋求在我們的年度股東大會上開展業務或提名候選人在我們的年度股東大會上當選為董事的股東提供了預先通知程序。我們修訂和重述的章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。如果不遵循適當的程序,這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出問題,或者在我們的年度股東會議上提名董事。此外,我們經修訂和重述的附例規定,股東可根據預先通知程序在股東周年會議或特別會議上提名選舉的提名人數,不得超過在該會議上選出的董事人數。我們預計,這些規定也可能阻止或阻止潛在的收購者進行委託書徵集,以選舉收購者自己的董事名單,或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。
董事僅因正當理由而被免職
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,股東只有在有理由的情況下才能罷免董事。
我們修訂和重述公司註冊證書以及修訂和重述公司章程的絕對多數要求
我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定,修訂我們修訂和重述的公司註冊證書的某些條款,包括與分類董事會、董事會規模、董事免職、填補董事會空缺、股東特別會議、股東書面同意行動和累積投票有關的條款,需要持有當時所有已發行股本的投票權至少662%∕3%的持有人的贊成票。當時所有已發行股本的投票權至少為662∕3的持股人必須投贊成票才能修訂或廢除我們修訂和重述的章程,儘管我們的修訂和重述的章程可以通過我們董事會的簡單多數票進行修訂。
無累積投票權
DGCL規定,除非公司的公司註冊證書另有規定,否則股東無權在董事選舉中累積投票權。我們修訂和重述的公司註冊證書不提供累積投票權。
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章程和章程條款的修訂。
對我們修訂和重述的公司註冊證書的某些修訂需要獲得我們股本未償還投票權的3%的662∕的批准。我們修訂和重述的章程規定,持有我們已發行股本3%的662∕的股東必須獲得批准,股東才能修改或採用我們章程的任何條款。
發行非指定優先股。
我們的董事會有權發行最多30,000,000股非指定優先股,包括我們董事會不時指定的投票權,而不需要我們的股東採取進一步行動。存在授權但未發行的優先股將使我們的董事會更難或阻止通過合併、要約收購、代理權競爭或其他方式獲得對我們的控制權的企圖。
論壇的選擇
除非我們以書面形式同意選擇替代法院,否則我們修訂和重述的章程規定特拉華州衡平法院是唯一和唯一的法院:(I)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟;(Ii)任何聲稱違反我們任何現任或前任董事、高級管理人員、股東、僱員或代理人對我們或我們股東的義務(包括任何受託責任)的訴訟;(Iii)任何針對吾等或吾等任何現任或前任董事、高級職員、股東、僱員或代理人而提出的申索,而該等申索是因本公司或吾等經修訂及重述的公司註冊證書或吾等經修訂及重述的公司章程的任何條文所引起或與該等條文有關的,或DGCL賦予特拉華州衡平法院司法管轄權的;或(Iv)任何因受特拉華州內務原則管限的吾等或吾等任何現任或前任董事、高級職員、股東、僱員或代理人而提出的申索。如果特拉華州衡平法院沒有管轄權,如為強制執行《交易所法案》或其規則和條例所規定的任何義務或責任而提起的訴訟,則此類訴訟或程序的唯一和獨家法庭應是位於特拉華州的另一個州或聯邦法院(視情況而定),除非該法院(或位於特拉華州內的該其他州或聯邦法院,視情況而定)駁回同一原告先前提出的主張相同索賠的訴訟,因為該法院對被指定為被告的不可或缺的一方缺乏個人管轄權。
我們修訂和重述的章程還規定,任何購買或以其他方式獲得我們股本股份權益的個人或實體將被視為已知悉並同意上述條款;然而,如果股東不被視為放棄遵守聯邦證券法及其下的規則和法規。我們認識到,我們修訂和重申的章程中的法院選擇條款可能會給股東在尋求任何此類索賠時帶來額外的訴訟費用,特別是如果股東不在特拉華州或附近居住的話。此外,我們修訂和重述的章程中的論壇選擇條款可能會限制我們的股東在論壇上提出他們認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員、員工或代理人發生糾紛的索賠的能力,這可能會阻止針對我們和我們的董事、高級管理人員、員工和代理的此類訴訟,即使訴訟如果成功,可能會使我們的股東受益。特拉華州衡平法院也可能做出與其他法院不同的判決或結果,包括考慮訴訟的股東可能位於或將選擇提起訴訟的法院,這些判決可能或多或少對我們的股東有利。
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此外,證券法第22條賦予聯邦和州法院對所有索賠的同時管轄權,以執行證券法或其下的規則和法規所產生的任何義務或責任,我們修訂和重述的附則規定,在法律允許的最大範圍內,美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出的任何訴因的唯一和獨家論壇。
高級人員及董事的法律責任及彌償的限制
DGCL授權公司限制或免除董事因違反董事的受託責任而對公司及其股東造成的金錢損害的個人責任,但某些例外情況除外。我們修訂和重述的公司註冊證書包括一項條款,免除董事因違反作為董事的受託責任而承擔的個人金錢損害責任,除非該等責任豁免或限制是DGCL不允許的。該條款的效果是消除我們和我們的股東代表我們通過股東派生訴訟向董事追償作為董事的受託責任的金錢損害賠償的權利,包括由於嚴重疏忽行為導致的違約。
但是,如果董事違反了對公司及其股東的忠誠義務,惡意行為,明知或故意違法,授權非法分紅或贖回,或者從作為董事的行為中獲得不正當利益,則董事不適用於董事。
我們修訂和重述的附例規定,我們必須在DGCL授權的最大範圍內,向董事會任命的董事和高級管理人員提供一般賠償和墊付費用。我們還被明確授權承保董事和高級管理人員責任保險,為我們的董事、高級管理人員、員工和代理人提供某些責任的賠償。我們相信,這些責任、賠償、晉升條款和保險的限制對於吸引和留住合格的董事和高管是有用的。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中的責任限制、賠償和晉升條款可能會阻止股東因董事違反受託責任而對其提起訴訟。這些規定還可能減少針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性,即使此類訴訟如果成功,可能會使我們和我們的股東受益。此外,如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用,您對我們的投資可能會受到不利影響。
我們已經與我們的每一位董事和高管簽訂了賠償協議,根據這些協議,我們同意在特拉華州法律允許的最大程度上賠償他們。

鑑於根據上述條款,對證券法下產生的責任的賠償可能允許董事、高級管理人員或控制人進行,我們已被告知,美國證券交易委員會認為此類賠償違反證券法所表達的公共政策,因此不可強制執行。
轉會代理和註冊處
我們A類普通股的轉讓代理和登記人是北卡羅來納州的ComputerShare Trust Company。轉讓代理和登記人的地址是馬薩諸塞州02021,廣東羅亞爾街150號。
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上市
我們的A類普通股在納斯達克上掛牌交易,代碼為“AFRM”。
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