附件4.2

本認股權證和根據本協議可發行的股票尚未根據1933年的《證券法》(修訂後的《法案》)或任何州的證券法進行登記,不得進行發售、出售、質押或以其他方式轉讓,除非或直到根據上述法案和法律登記,或以公司滿意的形式和實質登記,該等發售、出售、質押或其他轉讓均不受此類登記的約束。

購買證券的認股權證

公司:美國火箭實驗室公司,特拉華州一家公司(The Company)

股份數量:728,835股

股票類型/系列:公司普通股,面值0.0001美元

認股權證價格:每股4.87美元

發行日期:2023年12月29日

到期日:2027年12月29日(另見第5.1(A)節)

信貸安排:本認股權證(“認股權證”)是就該特定主設備融資協議(“認股權證”)而發行,該協議日期為利邦資本公司,該公司為馬裏蘭州一間公司,辦事處位於亞利桑那州菲尼克斯鳳凰城85004號北一街1號3樓(“利邦”)為貸款人,本公司及其他借款方訂立該協議(經不時修訂、重述或以其他方式修改,稱為“貸款協議”)。

本認股權證證明,以良好及有值代價,利邦(連同本認股權證的任何繼承人或核準承讓人或受讓人,“持有人”)有權按上述認股權證價格購買上述公司(“本公司”)的上述類別/類別股份(“股份”)的繳足股款及非課税股份(“股份”)數目,全部按上文所述及根據本認股權證第2節作出調整,並受本認股權證的條文及條款及條件所規限。

第1節
鍛鍊身體。
1.1
練習/交流的方法。持有人可隨時及不時全部或部分行使本認股權證,方式為向本公司交付一份經全面簽署的本認股權證副本,連同一份正式籤立的行使/交換通知,通知實質上與本協議附件1所載的格式相同,除非持有人根據第1.2節所載的無現金兑換兑換本認股權證,否則可透過支票、電匯當日資金(至本公司指定的賬户)或本公司可接受的其他付款方式,就所購股份的認股權證總價支付。
1.2
無現金兑換。代替按上文第1.1節規定的方式支付認股權證總價,但根據第1.1節的要求,如果在持有人向本公司交付本認股權證及其行使/交換通知之日,一股股票的公平市價超過認股權證價格,則持有人有權用本認股權證或其任何部分交換相當於本認股權證價值的股份或本認股權證所交換的部分股份。因此,公司應向持有者發行按以下公式計算的繳足股款和不可評估的股份數量:

 

 


 

X = Y(A-B)/A

其中:

X=須向持有人發行的股份數目;

Y=與本認股權證交換有關的股份數目(包括為滿足認股權證總價而交還公司的股份);

A=每股的公平市價(根據下文第1.3節確定);和

B=認股權證價格。

1.3
公平市價。如果公司的普通股隨後在國家認可的證券交易所、交易商間報價系統或場外交易市場(“交易市場”)交易或報價,並且該類別為普通股,則股份的公平市值應為緊接持有人向公司交付本認股權證及其行使/交換通知的前一個營業日報告的普通股的收盤價或最後銷售價格(“公平市價”)。如果公司的普通股沒有在交易市場交易,公司董事會應根據其合理的善意判斷確定股票的公允市值,並考慮但不限於公司最近出售的股本。
1.4
交付證書和新的授權書。
(a)
在持有人按照上文第1.1或1.2節規定的方式行使或交換本認股權證後,公司應在收到正式簽署的行使/交換通知並支付全部行使價格(或根據該行使/交換通知第1.2條選擇無現金兑換)後,在實際可行的情況下,儘快以商業上合理的努力,向持有人交付或安排通過公司的轉讓代理向持有人交付或安排向持有人交付賬簿所有權證書或記賬憑證,該證書或記賬憑證代表行使後向持有人發行的股份;如果本認股權證尚未完全行使或交換且尚未到期,一份新的相同期限的認股權證,代表未如此收購的股份。本認股權證應被視為已於其退回行使之日緊接營業時間結束前行使,而有權收取於行使時可發行股份之持有人,就所有目的而言,應被視為於該日營業時間結束時該等股份之記錄持有人。
1.5
更換認股權證。在收到令本公司合理信納本認股權證已遺失、被盜、損毀或損毀的證據後,如屬遺失、被盜或損毀,則在向本公司交付一份在形式、實質及金額上令本公司合理滿意的彌償協議或(如屬損毀)將本認股權證交回本公司註銷時,本公司應於合理時間內籤立並向持有人交付一份新的相同期限及金額的認股權證,以代替本認股權證。
1.6
收購公司時認股權證的處理。
(a)
收購。就本認股權證而言,“收購”指任何交易或一系列相關交易,涉及:(I)出售、租賃、獨家許可或以其他方式處置公司的全部或幾乎所有資產;(Ii)本公司與另一人或實體合併或合併(純粹為更改本公司註冊地而進行的合併或合併除外),或任何其他公司重組,而在緊接該合併、合併或重組之前,本公司的股東以上述身分擁有的本公司(或尚存實體或繼任實體)在緊接該合併、合併或重組後所擁有的尚未行使表決權的比例均少於過半數

 

2

 

 


 

重組;或(Iii)本公司股東向任何人士或“團體”(定義見交易所法令第13(D)(3)條)出售或以其他方式轉讓股份,在一項或一系列相關交易中,佔本公司當時已發行總投票權至少多數的股份;或(Iii)向該類別的所有持有人提供現金、證券或其他財產的任何交易。為免生疑問,“收購”不包括本公司在一項或一系列相關交易中出售及發行其股本股份或可行使或可轉換為其股本股份的證券或工具,或以其他方式代表收購其股本股份的權利,而該等交易或相關交易的主要目的是為本公司進行真正的股權融資。

 

(b)
權證在現金/公開收購中的處理如果公司股東收到的對價完全是現金、完全是有價證券或現金和有價證券的組合(“現金/公開收購”),並且按照上述1.3節確定的一股的公平市場價值將大於緊接該現金/公開收購之前的該日期的有效認股權證價格,並且持有人沒有根據上述1.1節對所有股票行使本認股權證,則本認股權證應自動被視為已根據上文第1.2節就所有在緊接現金/公開收購完成之前及之後生效的股份進行交換。就該等交換而言,持有人應被視為已將認股權證第4節所載各項陳述及保證重述為其日期,而本公司應迅速通知持有人於行使或交換時發行的股份(或該等其他證券)的數目。倘若現金/公開收購根據上文第1.3節釐定的一股股份的公平市價將低於緊接該等現金/公開收購前有效的認股權證價格,則本認股權證將於緊接該等現金/公開收購完成前失效。
(c)
其他收購中權證的處理。在任何收購(上述定義的現金/公開收購除外)結束後,公司應促使收購方、存續或繼任實體承擔本權證的義務,而本權證其後將可就相同證券行使及/或本應就行使本認股權證未行使部分時可發行的股份支付的其他財產,猶如該等股份於及截至完成該收購,但須根據本認股權證的規定不時作出進一步調整;但是,如果根據上述第1.3條在該收購中確定的一股股份的公平市場價值大於當時有效的認股權證價格的三倍,則收購,倖存或繼任實體可以選擇不承擔本權證的義務,本權證應在完成此類收購後終止,但是,收購方,存續或繼承實體,公司應根據本權證第3.2(d)條的規定向持有人發出通知,並在完成此類收購之前給予持有人行使或交換本權證的合理機會,在任何情況下,第5.1(b)條的規定應適用於該期滿。
(d)
在本權證中,“有價證券”指符合以下所有要求的證券:(i)其發行人須遵守1934年證券交易法第13條或第15(d)條(經修訂)的報告要求(“交易法”),並及時提交交易法規定的所有報告和其他信息;(ii)倘持有人於收購完成當日或之前行使本權證,持有人將就收購事項收取的發行人股份或其他證券的類別及系列於交易市場買賣;及(iii)持有人可於該收購完成後六個月內公開轉售,發行人的全部股份及/或或持有人在該等收購完成時或之前完全行使本權證時將在該等收購中收到的其他證券。

 

3

 

 


 

第2節
調整股份及債券價格。
2.1
股票股息、拆分等。如果公司宣佈或支付該類別已發行股票的股息或分配,以普通股或其他證券或財產支付(除現金外),則在行使本權證時,持有人應就所收購的每股股份收取,而無需持有人支付額外費用,如果持有人在股息或分配發生之日擁有記錄中的股份,持有人將收到的證券和財產的總數和種類。如果公司通過重新分類或其他方式將該類別的已發行股份細分為更多數量的股份,則根據本協議購買的股份數量應按比例增加,認股權證價格應按比例減少,但總購買價格應保持不變。如果該類別的已發行股份通過重新分類或其他方式合併或合併為較少數量的股份,則認股權證價格應按比例增加,股份數量應按比例減少,但總購買價格應保持不變。
2.2
重新分類、交換、合併或替代。在任何事件中,該類別的所有已發行股份被重新分類、交換、合併、替代或替換為不同類別和/或系列的公司證券,然後從該事件完成後,本認股權證將可行使的數量,持有人本應收到的公司證券的類別和系列,如果股票在該事件完成時尚未發行,但總購買價須維持不變,並可於其後根據本認股權證的條文不時作出進一步調整。第2.2節的規定同樣適用於連續的重新分類、交換、合併、替換、替換或其他類似事件。
2.3
沒有分數份額。行使本認股權證時不得發行任何零碎股份,而將予發行的股份數目須向下調整至最接近的整數股份。如果認股權證的任何行使產生零碎股份權益,則公司應通過向持有人支付現金來消除該零碎股份權益,該現金金額是通過將零碎權益乘以(a)完整股份的公平市場價值(根據上文第1.3節確定)減去(b)當時有效的認股權證價格計算得出的。
2.4
關於調整的通知/證書。每次調整認股權證價格、股份類別和/或數量時,公司應在合理時間內以書面形式通知持有人,説明認股權證價格、股份類別和/或數量的調整以及調整所依據的事實,費用由公司承擔。公司應根據持有人的書面要求,向持有人提供其首席財務官或其他履行類似職責的公司高管的證明,包括該調整的計算結果以及該調整日期有效的認股權證價格、類別和股份數量。
第3節
公司的申述和契諾。
3.1
陳述和陳述。公司向持有人聲明、保證並同意如下:
(a)
本認股權證是、,為替代或替換本認股權證而發行的任何認股權證均應得到正式授權,且不存在任何留置權、押記和產權負擔,但本認股權證規定的轉讓限制或適用的聯邦和州證券法規定的轉讓限制除外。本公司承諾,本公司將於任何時間安排從其認可及未發行股本中預留及保留足夠數目的類別股份及其他證券,使其可悉數行使本認股權證。
(b)
在行使本認股權證時可能發行的股份、在股份轉換時可發行的所有證券(如果有的話)以及為取代或替換本認股權證而發行的任何認股權證在發行時應為正式授權、有效發行、全額支付和免税,且不受任何税、留置權、收費和產權負擔的限制,但本協議或適用的聯邦和州證券法規定的轉讓限制除外。

 

4

 

 


 

(c)
本認股權證構成本公司的法定、有效及具約束力的義務,可根據其條款強制執行,但(I)受適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行或與一般債權人權利強制執行有關或影響的類似法律所限制,及(Ii)受一般公平原則的限制,包括任何特定履行。
(d)
就完成本認股權證擬進行的交易而言,本公司不需要任何聯邦、州或地方政府當局的同意、批准、命令或授權,或註冊、資格、指定、聲明或備案,除非根據證券法向美國證券交易委員會提交表格D,並遵守發行和/或出售本公司普通股的州和其他司法管轄區的證券和藍天法律,這些法律將根據該等法律生效。
(e)
本公司或代表本公司行事的任何人士,均未就本認股權證的發售或出售進行任何形式的一般招攬或一般廣告(按證券法頒佈的規則D的涵義)。
(f)
本公司或代表本公司行事的任何人士均未直接或間接提出任何證券的要約或出售任何證券或徵求任何要約購買任何公司證券,而該等情況會對本公司對證券法第4(A)(2)條的依賴產生不利影響,或要求根據證券法登記本認股權證的發行,或導致本認股權證與本公司根據證券法的先前發售整合。
3.2
報道。本第3.2節僅在本公司不需要根據修訂後的1934年《證券交易法》第13(A)節或第15(D)節以及根據其頒佈的條例提交報告的時間(如果有)適用和實施。只要本認股權證尚未終止或完全行使,並且在貸款協議項下的財務義務以現金全額償還後,公司應向持有人交付:
(a)
在發送後,立即將公司向公司股東提供的任何通信的副本;
(b)
在公司每個會計季度結束後三十(30)天內,提供截至當時結束的會計季度最後一天的公司詳細資本表的副本;
(c)
在完成後三十(30)天內,或應持有人要求,提供公司最新的409a估值報告的副本;
(d)
在向本公司所有股東提供的範圍內,在每個財政年度結束後一百八十(180)天內,借款人的年度經審計財務報表的副本,包括符合公認會計原則編制的綜合資產負債表、損益表和現金流量表,其適用基礎與上一會計年度一致,並公平地反映公司在該財政年度結束時的財務狀況和十二(12)個月期間的經營業績,並經公司首席財務官認證為真實和正確。以及持有人在其合理酌情權下可接受的獨立註冊會計師事務所對財務報表的無保留意見。儘管如上所述,如果公司董事會在其合理的酌情權下決定不要求對任何會計年度進行審計或審查,則公司應在向公司所有股東提供的範圍內,不遲於該會計年度最後一天後一百八十(180)天提交公司編制的年度合併財務報表,且持有人應予以接受;以及

 

5

 

 


 

(e)
儘快但不遲於完成後三十(30)天,提供公司章程或章程的任何修訂或重述的副本。
3.3
某些事件的通知。如果公司在任何時間提出以下建議:
(a)
宣佈對該類別流通股或普通股的任何股息或分配,無論是現金、財產、股票或其他證券,也無論是否定期現金股息;
(b)
按比例向該類別流通股持有人認購或出售本公司任何類別或系列股票的任何額外股份(根據合同優先購買權除外);
(c)
對該類別的流通股進行任何重新分類、交換、合併、替代、重組或資本重組;或
(d)
完成收購或清算、解散或結束;

則就每項該等事項,本公司應於持有人就該事項通知該類別已發行股份持有人的同一時間及相同方式,向持有人發出有關通知。

第4節
持有者的陳述和保證。

持有人向本公司作出如下陳述及保證:

4.1
自費購買。本認股權證和持有人在行使本認股權證時將獲得的證券是為持有人的賬户進行投資而收購的,而不是作為代理人或代理人,也不是為了法案意義上的公開轉售或分銷。持股人亦表示,該公司並非為收購本認股權證或股份而成立。
4.2
信息披露。持有人知悉本公司的商業事務及財務狀況,並已收到或已完全取得其認為必要或適當的所有資料,以便就收購本認股權證及其相關證券作出明智的投資決定。此外,持有人亦有機會就發售本認股權證及其相關證券的條款及條件向本公司提出問題及獲得答案,並取得所需的額外資料(如本公司擁有該等資料或可在無須付出不合理努力或開支的情況下取得該等資料),以核實向持有人提供或持有人可接觸到的任何資料。
4.3
投資經驗。持有人明白,購買本認股權證及其標的證券涉及重大風險。持有人擁有投資於發展階段公司證券的經驗,並承認持有人可承擔該持有人投資於本認股權證及其相關證券的經濟風險,並在金融或商業事宜方面擁有有關知識及經驗,使持有人有能力評估其投資於本認股權證及其相關證券的優點及風險,及/或與本公司及其若干高級職員、董事或控制人士有預先存在的個人或業務關係,而其性質及期間可使持有人知悉該等人士的品格、商業敏鋭性及財務狀況。
4.4
認可投資者身份。持有者是根據該法案頒佈的法規D所指的“認可投資者”。
4.5
《法案》。持有人明白,本認股權證及行使本認股權證時可發行的股份並未根據公司法登記,以獲得豁免,而豁免取決於(其中包括)持有人在此表達的投資意向的真正性質。保持者

 

6

 

 


 

理解本認股權證和因行使本認股權證而發行的股票必須無限期持有,除非隨後根據該法註冊並符合適用的州證券法的資格,或者除非有其他豁免登記和資格。持有人知道根據該法頒佈的第144條的規定。
4.6
沒有投票權。持有人作為本認股權證的持有人,明白在行使本認股權證之前,其將不會擁有任何投票權或本公司股東的任何其他權利。
第5條
其他的。
5.1
(A)任期。在上述第1.6節規定的規限下,本認股權證可於太平洋時間下午6:00或之前(即到期日)隨時或不時全部或部分行使,此後即告無效。

(B)到期自動無現金兑換。假若於到期日,根據上文第1.3節釐定的一股股份(或行使本認股權證時可發行的其他證券)的公平市價高於於該日期有效的認股權證價格,則本認股權證將自動被視為於根據上文第1.2節將予交換的所有股份(或該等其他證券)之前未曾行使過該認股權證的日期及日期,而本公司須在合理時間內向持有人交付一份代表在該交換時發行的股份(或該等其他證券)的證書。

5.2
傳奇人物。股份(以及在股份轉換時可直接或間接發行的證券,如有的話)應印上大體上如下形式的圖例:

本證書所證明的股票尚未根據1933年的《證券法》(經修訂的《證券法》)或任何州的證券法進行登記,不得進行要約、出售、質押或其他轉讓,除非或直到根據上述法令和法律登記,或以發行人滿意的形式和實質登記,該等要約、出售、質押或其他轉讓不受此類登記的約束。

5.3
轉讓時遵守證券法。除非轉讓方和受讓方遵守適用的聯邦和州證券法律(包括但不限於按公司合理要求提交合理滿意的投資意見書和法律意見),否則本認股權證和行使本認股權證可發行的股份(以及股份轉換後可直接或間接發行的證券(如有))不得全部或部分轉讓或轉讓。在持有人的要求下及在本第5.3條的規限下,本公司將根據證券法第144條(如當時可用)在任何股份轉售時作出商業上合理的努力,以促使本公司的轉讓代理刪除第5.2條所載與出售有關的股份的圖例。
5.4
[已保留].
5.5
移交程序。在第5.3節條文的規限下,在向本公司發出書面通知後,持有人可將本認股權證的全部或部分轉讓予任何受讓人;但就任何此等轉讓而言,持有人或任何其後的持有人須就受讓人的姓名、地址及納税人身分號碼向本公司發出轉讓部分的通知,而持有人將把本認股權證交回本公司,以便重新發行予受讓人(S)(及持有人(如適用));而任何其後的受讓人應與本公司達成書面協議,受本認股權證的所有條款及條件約束。

 

7

 

 


 

 

5.6
税金。本公司將支付與發行或交付股份有關的所有税款(基於收入的税款除外)和其他政府費用,但與以持有人以外的名義發行和交付股份所涉及的任何轉讓相關的任何税款或其他費用除外。
5.7
通知。本公司向持有人發出的所有通知和其他通訊,或反之亦然,在下列情況下應視為送達及生效:(I)親自發出,(Ii)在以頭等掛號信或掛號信郵寄後的第三個營業日預付郵資,(Iii)實際收到傳真或電子郵件並由收件人書面確認,或(Iv)在遞送至可靠的夜間速遞服務後的第一個營業日,快遞費已預付,在任何情況下,地址可能已提供給公司或持有人(視情況而定),在公司收到與轉讓或其他事項有關的地址變更通知之前,公司或該持有人應按照本條款5.7的規定不時以書面形式向持有人發出所有通知:

三一資本公司。
發信人:莎拉·斯坦頓
北一街1號
3樓
亞利桑那州鳳凰城85004
電話:(928)541-0773
傳真:(480)247-5099
電子郵件:sstanton@trincapinvestment.com

在持有人收到更改地址的通知之前,應按以下方式向公司發出通知:

美國火箭實驗室公司

注意:Arjun Kampani,總法律顧問

3881 McGowen Street

加利福尼亞州長灘,90808

電話:(714)6552936

電子郵件:a.kampani@rocketLabusa.com

 

5.8
棄權。本保證書及其任何條款只能由申請強制執行此類變更、放棄、解除或終止的一方簽署的書面文書更改、放棄、解除或終止(一般地或在特定情況下,並且追溯或預期地)。
5.9
律師費。如果雙方就本授權書的條款和規定發生任何爭議,爭議中的勝訴方有權向另一方收取爭議中發生的所有費用,包括合理的律師費。
5.10
對應;傳真/電子簽名。本授權書可以一式兩份執行,所有副本一起構成一個相同的協議。任何以電子或傳真方式交付的簽名頁,對於符合本協議條款或其任何修正案的任何協議,應具有與原始簽名頁相同的約束力。
5.11
全部;修改。本認股權證及本文提及的附錄、附表及附件構成持有人與本公司就本認股權證主題事項達成的完整協議,並取代所有與此相關的先前協議及諒解。本合同雙方承認,本合同的任何一方或任何其他任何一方的代理人作出任何承諾,

 

8

 

 


 

任何明示或默示的關於本授權書標的的陳述或擔保,以促使其執行本授權書。任何其他協議均不會有效地全部或部分更改、修改、放棄或終止本認股權證,除非該等協議是書面的,並由各方妥為簽署,且持有人事先已提供書面同意。
5.12
治國理政。本認股權證應受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,不考慮會導致適用紐約州法律以外的任何其他法律原則的衝突法律原則。
5.13
放棄陪審團審判。作為本授權書各方簽訂本授權證的實質性誘因,本授權書各方特此放棄在以任何方式與本授權書和/或與本交易相關的任何和所有其他文件有關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何權利。
5.14
標題。本認股權證中的標題僅供參考,不得限制或以其他方式影響本認股權證任何條款的含義。
5.15
營業日。“營業日”指的是週六、週日以外的任何一天,也就是紐約或加利福尼亞州的銀行休市的日子。

[簽名頁面如下]

 

9

 

 


 

特此證明,雙方已促使本認股權證由其正式授權的代表簽署,自上述發行日期起生效。

“公司”

 

火箭實驗室美國公司,

特拉華州的一家公司

 

 

作者:S/亞當·斯皮斯

姓名:亞當·斯皮斯
ITS:首席財務官

 

 

 

 

 

 

 

《霍爾德》

三一資本公司
馬裏蘭州一家公司

 

作者:S/莎拉·斯坦頓

姓名:莎拉·斯坦頓

ITS:總法律顧問和祕書

 

 

 

[購買股票授權書的簽字頁]

 


 

 

附錄1

行使/交換通知

1.以下籤署的持有人特此行使其購買/交換權利[圓圈一]根據所附的認股權證,購買_

[]同函奉上本公司訂單付款金額_

[]將即期可用資金電匯至公司賬户

[]根據認股權證第1.2節進行的無現金兑換

[]其他[描述] __________________________________________

2.請按下列指定名稱發出一份或多份代表該等股份的證書:

___________________________________________
霍爾德的名字

___________________________________________

___________________________________________
(地址)

3.為了公司的利益,持股人在下面簽署,重申截至本協議日期,認股權證第4節中的每項陳述和保證。

 

持有者:

 

 

 

發信人:

姓名:

標題:

(日期):