秦淮數據

萊廣營東路47號

北京市朝陽區

100012

人民Republic of China

電話：+86-400-879-7679

博洛裏亞投資控股公司

B.V.

Oude Lindestraat 70，

6411EJ Heerlen，

荷蘭

電話：+852 3769 0300

APG資產管理公司

Basisweg 10A，1043AP

荷蘭阿姆斯特丹

電話：+852 3769 0300

APG Groep，N.V.

Oude Lindestraat 70，Postbus 6401 Heerlen，

荷蘭

電話：+852 3769 0300

Stichting Pensioenfonds ABP

PO Box 4874，6401 JL Heerlen，荷蘭

電話：+852 3769 0300

BCPE騎士Bidco Limited

BCPE騎士合併分公司

BCPE棧ESOP Holdco Limited

BCPE Stack Holdings，L.P.

BCPE Bridge Cayman，L.P.

橋樑管理公司

BCPE Chivalry Newco，L.P.

BCPE Bridge GP，LLC

BCPE 堆棧GP，LLC

BCPE騎士紐科GP，LLC

貝恩資本亞洲基金V，L.P.

貝恩資本亞洲V普通合夥人，有限責任公司

貝恩資本投資公司

貝恩資本困境和特殊情況2016（A），L.P.

貝恩資本的困境和特殊情況2016投資者（A）有限公司

Bain Capital Distressed and Special Situations 2016（B Master），L.P.

貝恩資本的困境和特殊情況2016投資者（B），L.P.

貝恩資本信貸管理賬户（Blanco），L.P.

貝恩資本信用管理賬户投資者（Blanco），LLC

貝恩資本困境和特殊情況2016（F），L.P.

貝恩資本的困境和特殊情況2016投資者（F），L.P.

Bain Capital Credit Member，LLC

BCC SSA I，LLC

貝恩資本 特殊情況亞洲，L.P.

貝恩資本亞洲投資者有限責任公司

貝恩資本信貸會員II有限公司

貝恩資本困境和特殊情況2016（歐盟碩士），L.P.

貝恩資本的困境和特殊情況2016投資者（歐盟），L.P.

貝恩資本信貸會員III，S. à r.l.

Bain Capital Investors，LLC，200 Clarendon Street，Boston，Massachusetts 02116

電話：+1（617）516—2000

Zeta Cayman Limited

Einstein Cayman Limited

海港廣場103號4樓

南教堂街，郵政框

10240，Grand Cayman KY1—1002，

喬治敦

島嶼

電話：+82-2-2121-1916

SK Inc.

26 Jong—ro，鍾路區，首爾，

韓國03188

電話：+82-2-2121-1916

Datos，Inc

KTCU全球 合作伙伴關係

私募基金

IMM投資公司

Gangnam—gu德黑蘭路152號

韓國首爾06236

電話：+82-2-2112-1758

劉承彥

光啟A棟5樓

文化廣場2899號斜土

地址：上海市徐彙區路300號

200235，中華人民共和國’

中國

電話：+86 21 2426—1717—1777

不用於交易，但僅限於與美國存托股票（AADSs）在納斯達克全球精選市場上市有關，每股股票代表公司的兩（2）股A類普通股，每股面值為0.00001美元（AADSs）（AADSs）。“”“”

本CUSIP適用於ADS，每個ADS代表兩股A類股份。

加里·李先生

柯克蘭和埃利斯

格洛斯特大廈26樓

地標

中環皇后大道15號’

香港

電話：+852 3761—3300

薩基斯·傑貝堅先生

喬舒亞N.科爾夫先生

邁克爾·金先生

柯克蘭&埃利斯律師事務所

列剋星敦大道601號

紐約，NY 10022

電話：+1（212）446—4800

布萊恩·施瓦茲瓦德先生
戚月，Esq。
吉布森，鄧恩和克魯徹

告士打大樓32樓

地標

中環皇后大道15號’

香港

電話：+852 2214 3712

米蘭達蘇先生

Davis Polk&Wardwell LLP

香港會所大樓

中環遮打道3A

香港

電話：+852 2533 3373

大衞·周先生

Milbank LLP

第33層， 三個IFC

永登浦區古吉永路10號

首爾07326

韓國

電話：+82-2-6137-2611

a.

☐

b.

☐

根據1933年《證券法》提交的登記聲明。

c.

☐

d.

第1項。

第二項。

第三項。

第四項。

第五項。

第六項。

第7項。

第八項。

第九項。

第10項。

第11項。

第12項。

第13項。

第14項。

第15項。

第16項。

秦淮數據，一家根據開曼羣島法律註冊成立的豁免有限責任公司(公司)，A類普通股的發行人，每股面值0.00001美元(每股為A類股，統稱為A類股)，連同公司的B類普通股，每股面值0.00001美元(每股為B類股，統稱為B類股)，包括以美國存托股份為代表的A類股，每股代表兩股A類股(美國存託憑證)，受《交易法》第13E-3條規定的交易制約；

BCPE Chivalry Bidco Limited，一家根據開曼羣島法律註冊的豁免公司[br}(母公司)；

BCPE騎士合併子公司有限公司，這是一家根據開曼羣島法律註冊的豁免公司，也是母公司(合併子公司)的全資子公司；

(I)BCPE Stack Holdings，L.P.，這是一家根據開曼羣島法律成立的有限合夥企業(BCPE Stack)；(Ii)BCPE Bridge Cayman，L.P.，一家根據開曼羣島法律成立的有限合夥企業(BCPE Bridge，L.P.，連同BCPE Stack，BCPE Stack，Bain的股東)；(Iii)BCPE Stack ESOP Holdco Limited，一家根據開曼羣島法律成立的豁免有限責任公司(C.ESOP Holdco)；(Iv)Bridge Management，L.P.，一家根據開曼羣島法律成立的有限合夥企業(Bridge Management，L.P.)BCPE Chivalry Newco，L.P.，根據開曼羣島法律成立的有限合夥企業(BCPE Newco)，(Vi)BCPE Stack GP，LLC，根據開曼羣島法律成立的有限責任公司，(Vii)BCPE Bridge，LLC，根據開曼羣島法律成立的有限責任公司，(Vii)BCPE Chivalry Newco GP，LLC，根據開曼羣島法律成立的有限責任公司，(Ix)Bain Capital Asia Fund V，L.P.根據開曼羣島法律組織的有限合夥企業(BCPE發起人)，(X)貝恩資本亞洲第五普通合夥人有限責任公司，根據開曼羣島法律成立的有限責任公司，以及(Xi)貝恩資本投資者有限責任公司，根據特拉華州法律成立的有限責任公司(統稱為BCPE備案人)；

(I)貝恩資本困境和特殊情況2016(A)，L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業(A)，L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業2016(B Master)，L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業(B Master)，L.P.，(Iii)貝恩資本 信用管理賬户(Blanco)，L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業(Banco)，(Iv)貝恩資本困境和特殊情況2016(F)，L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業(F Holdings)，(V)貝恩資本困境和特殊情況2016投資者(A)L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業，(Vi)貝恩資本困境和特殊情況2016投資者(B)，L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業，(Vii)貝恩資本信用管理賬户投資者(Blanco)，LLC，根據特拉華州法律成立的有限責任公司，(Viii)貝恩資本困境和特殊情況2016投資者(F)，L.P.，根據特拉華州法律組織的有限合夥企業，(Ix)貝恩資本信貸成員有限責任公司，根據特拉華州法律成立的有限責任公司；(X)根據開曼羣島法律成立的有限責任公司BCC SSA I，LLC，(Xi)根據開曼羣島法律成立的有限合夥企業貝恩資本特殊情況亞洲有限公司，(Xii)根據開曼羣島法律成立的有限責任公司貝恩資本特殊情況亞洲投資者有限責任公司，(Xiii)根據開曼羣島法律成立的豁免有限責任公司貝恩資本信貸會員II，Ltd.，(Xiv)貝恩資本陷入困境和特殊情況2016(歐盟大師)，L.P.，根據盧森堡法律組織的有限合夥企業(歐盟控股)，(XV)貝恩資本困境和 特殊情況2016投資者(歐盟)，L.P.，有限合夥企業

(Br)盧森堡法律，以及(十六)貝恩資本信貸成員III，S.àR.L.，這是一家根據盧森堡法律成立的有限公司，由Michael B.Treisman先生和Grindale C.Gumbera女士管理(統稱為BCC備案人，與BCPE備案人一起，Bain備案人)；

(1)Boloria Investments Holding B.V.，這是一家根據荷蘭法律成立的公司(Boloria Investments)；(2)APG Asset Management，N.V.，一家根據荷蘭法律成立的公司(APG NV)；(3)APG Groep，N.V.，一家根據荷蘭法律成立的公司(APG Groep)；以及(4)Stichting Pensioenfonds ABP，一家根據荷蘭法律管理的養老金計劃(ABP)(統稱為APG備案人員)；

(I)Zeta Cayman Limited--根據開曼羣島法律成立的獲豁免有限責任公司(Zeta Cayman Limited)，(Ii)愛因斯坦開曼有限公司--根據開曼羣島法律成立的獲豁免有限責任公司(Zeta Cayman Limited)，(Iii)SK Inc.--根據大韓民國法律成立的公眾公司，其股份在韓國證券交易所上市(股票代碼：KRX 034730)，(4)Datos，Inc.，根據大韓民國法律成立的有限公司(Datos，Inc.)，(V)KTCU全球合夥私募股權基金，這是一個根據大韓民國法律註冊成立的有限合夥公司形式的集體投資計劃(KTCU)，以及(Vi)IMM投資公司，這是一個根據大韓民國法律註冊成立的公司(KTCU)(統稱為Zeta備案人公司)；和

劉成巖先生(Mr.Liu)，人民羣眾S Republic of China。

？摘要術語表？

·關於特別股東大會和合並的問答

姓名和地址。以下標題下的委託書聲明中所述信息在此併入作為參考：

？摘要條款説明書？參與合併的各方？

證券。以下標題下的委託書陳述的信息在此併入作為參考：

？特別股東大會記錄日期；有權投票的股票和美國存託憑證

·某些實益所有人的擔保所有權和公司的管理

交易市場和價格。以下標題下的委託書陳述的信息在此引用作為參考：

？公司美國存託憑證市場價格S美國存託憑證、股息及其他事項美國存託憑證市場價格

紅利。以下標題下的委託書陳述的信息以引用方式併入本文 ：

？公司市價S美國存託憑證、股利及其他事宜股利政策

之前的公開發行。以下標題下的委託書陳述的信息在此引用作為參考：

？股票和美國存託憑證的交易？以前的公開發行？

之前的股票購買情況。以下標題下的委託書陳述的信息在此引用作為參考：

·股票和美國存託憑證的交易

姓名和地址。秦淮數據是主題公司。以下標題下的 代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考：

？摘要條款説明書？參與合併的各方？

·附件E：每位提交人的董事和執行幹事

實體的業務和背景。以下 標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考：

？摘要條款説明書？參與合併的各方？

·附件E：每位提交人的董事和執行幹事

自然人的商業和背景。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考：

？摘要條款説明書？參與合併的各方？

·附件E：每位提交人的董事和執行幹事

材料條款：投標報價。不適用。

重大條款包括合併或類似交易。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考：

？摘要術語表？

·關於特別股東大會和合並的問答

“特殊因素”

·特別股東大會

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

不同的術語。以下標題下的委託書陳述的信息在此併入作為參考：

《條款摘要》概述S公司高管和董事在合併中的利益

·特殊因素與某些人在合併中的利益

*特別大會將在特別大會上審議的提案

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

評價權。以下標題下的委託書陳述的信息在此併入作為參考：

？摘要條款表？持不同政見者？權利？

·關於特別股東大會和合並的問答

·特殊因素：持不同政見者和權利

持不同政見者權利

附件D-開曼羣島公司法(經修訂)第238條

針對非關聯證券持有人的規定。以下標題下的代理聲明中陳述的信息在此併入作為參考：

？針對非關聯證券持有人的規定

上市或交易資格。不適用。

交易記錄。以下標題下的委託書陳述的信息在此併入作為參考：

·特殊因素與某些人在合併中的利益

“特殊因素—”

·股票和美國存託憑證的交易

重大企業事件。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“合併的目的和理由—”

·特殊因素與某些人在合併中的利益

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

談判或接觸。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

“■特殊因素■合併的背景■—”

“公司合併後的計劃—”

·特殊因素與某些人在合併中的利益

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

涉及標的公司證券的協議。’以下標題下的委託書 中所載的信息通過引用併入本文：

“摘要條款表—”

“附註摘要條款表附註合併的融資—”

“■特殊因素■合併的背景■—”

“公司合併後的計劃—”

“* 特殊因素 * 支助協議 *—”

“特殊因素合併的融資—”

·特殊因素與某些人在合併中的利益

“特殊因素—”

？合併協議和合並計劃？

·股票和美國存託憑證的交易

·附件A：合併協議和計劃？

所收購證券的使用。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

？摘要術語表？

·關於特別股東大會和合並的問答

“合併的目的和理由—”

“特殊因素分析併購對公司業績的影響—”

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

（1）—（8）計劃。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用納入本文：

“摘要條款表摘要合併—”

“附註摘要條款表附註合併之目的及影響—”

“摘要條款表摘要摘要合併後公司的計劃—”

“附註摘要條款表附註合併的融資—”

《條款摘要》概述S公司高管和董事在合併中的利益

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“合併的目的和理由—”

“特殊因素分析併購對公司業績的影響—”

“公司合併後的計劃—”

“特殊因素合併的融資—”

·特殊因素與某些人在合併中的利益

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

目的以下標題下的委託聲明中所載的信息通過引用併入本文 ：

“附註摘要條款表附註合併之目的及影響—”

“摘要條款表摘要摘要合併後公司的計劃—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“合併的目的和理由—”

替代品.以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用納入本文：

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“特殊因素—”

“合併的目的和理由—”

“■特殊因素■合併的替代方案—”

“特殊因素如果合併未完成對公司的影響—”

原因以下標題下的委託聲明中所載的信息通過引用併入本文 ：

“附註摘要條款表附註合併之目的及影響—”

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“特殊因素—”

“合併的目的和理由—”

“特殊因素分析併購對公司業績的影響—”

“■特殊因素■合併的替代方案—”

方面的影響.以下標題下的委託聲明中所載的信息通過引用併入本文 ：

“附註摘要條款表附註合併之目的及影響—”

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“特殊因素分析併購對公司業績的影響—”

“公司合併後的計劃—”

“特殊因素如果合併未完成對公司的影響—”

·特殊因素與某些人在合併中的利益

“特殊因素影響美國—聯邦所得税後果”

“特殊因素—”

“開曼羣島税務後果—”

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

公平；確定公平的因素。 以下標題下的委託聲明中所載的信息通過引用併入本文：

“摘要條款表—”

“摘要條款表—’”

《條款摘要》概述S公司高管和董事在合併中的利益

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“特殊因素—”

“特別委員會財務顧問的意見—’”

·特殊因素與某些人在合併中的利益

“附件C—”

證券持有人的批准。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

“摘要條款表—”

·關於特別股東大會和合並的問答

“特別股東大會—”

無黨派代表。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“特別委員會財務顧問的意見—’”

·特殊因素與某些人在合併中的利益

“附件C—”

董事的批准。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

·關於特別股東大會和合並的問答

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

其他優惠。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用納入本文：

“■特殊因素■合併的背景■—”

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

報告、意見或評估。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

“摘要條款表—’”

“■特殊因素■合併的背景■—”

“特別委員會財務顧問的意見—’”

“附件C—”

報告、意見或評估的編寫人和摘要。以下標題下的委託書 中陳述的信息在此併入作為參考：

“特別委員會財務顧問的意見—’”

“附件C—”

文件的可用性。以下標題下的委託書陳述的信息在此引用作為參考：

您可以在哪裏找到更多信息？

資金來源。以下標題下的委託書陳述的信息在此併入作為參考：

“附註摘要條款表附註合併的融資—”

“特殊因素合併的融資—”

？合併協議和合並計劃？

·附件A：合併協議和計劃？

條件。以下標題下的委託書陳述的信息在此併入作為參考：

“附註摘要條款表附註合併的融資—”

“特殊因素合併的融資—”

費用。以下標題下的委託書陳述的信息以引用方式併入本文 ：

“特殊因素—”

借貸資金。以下標題下的委託書中所載的信息 通過引用併入本文：

“附註摘要條款表附註合併的融資—”

“特殊因素合併的融資—”

“公司合併協議及合併計劃母公司融資—”

證券所有權。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

《條款摘要》概述S公司高管和董事在合併中的利益

·特殊因素與某些人在合併中的利益

·某些實益所有人的擔保所有權和公司的管理

證券交易。以下標題下的委託書中所載的信息 通過引用併入本文：

“股票交易及美國存託證券交易前60天交易—”

有意在私有化交易中投標或投票。 以下標題下的委託聲明中所載的信息通過引用併入本文：

《條款摘要》概述S公司高管和董事在合併中的利益

“摘要條款表—”

·關於特別股東大會和合並的問答

“* 特殊因素 * 支助協議 *—”

“特殊因素—”

“特別股東大會—”

·某些實益所有人的擔保所有權和公司的管理

其他人的建議。以下標題下的委託聲明中所載的信息 通過引用併入本文：

“摘要條款表—”

《條款摘要》概述S公司高管和董事在合併中的利益

“備註特殊因素備註特別委員會和董事會合並和推薦理由備註 —”

“特殊因素—”

“董事會的建議—’”

財務信息本公司截至2021年12月31日和2022年12月31日止財政年度的經審計財務報表通過參考於2023年4月28日提交的公司財務報表20—F（見F—1頁和以下頁）納入本報告。’

·財務信息？

您可以在哪裏找到更多信息？

備考信息。不適用。

徵求意見或建議。以下標題 下的委託聲明中所載的信息通過引用併入本文：

“特別股東大會—”

員工和企業資產。以下標題 下的委託聲明中所載的信息通過引用併入本文：

？摘要條款説明書？參與合併的各方？

·特殊因素與某些人在合併中的利益

·附件E：每位提交人的董事和執行幹事

其他材料信息。委託書中包含的信息，包括其所有附件， 在此引用。

不適用。

/s/託馬斯·曼寧