附件99.1
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MicroStrategy Inc.
Shirish Jajodia
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(703) 848-8600
微戰略公司宣佈
2022年第一季度財務業績
弗吉尼亞州泰森角，2022年5月3日-MicroStrategy®全球最大的獨立上市商業智能公司微策科技股份有限公司(納斯達克股票代碼：MSTR)今天公佈了截至2022年3月31日(其2022財年第一季度)的三個月財務業績。
2022年第一季度，我們繼續看到我們的兩個公司戰略都取得了強勁的業績。隨着新老客户越來越多地採用MicroStrategy平臺，我們的雲收入和賬單都有所增加。
我們還通過發行第一筆比特幣支持的定期貸款，進一步鞏固了我們作為比特幣領先上市公司投資者的地位。我們已經證明，我們的比特幣可以有效地用作融資交易的抵押品，這使我們能夠進一步執行我們的業務戰略。今天，MicroStrategy是世界上最大的比特幣上市公司所有者，擁有超過129,200枚比特幣。
2022年第一季度財務亮點
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收入：與2021年第一季度相比，2022年第一季度的總收入為1.193億美元，比2021年第一季度下降2.9%，按非GAAP不變貨幣計算下降0.4%。2022年第一季度的產品許可和訂閲服務收入為2940萬美元，比2021年第一季度下降6.2%，按非GAAP不變貨幣計算下降4.0%。2022年第一季度的產品支持收入為6720萬美元，比2021年第一季度下降5.0%，按非GAAP不變貨幣計算下降2.5%。2022年第一季度的其他服務收入為2280萬美元，比2021年第一季度增長8.7%，按非GAAP不變貨幣計算增長12.5%。 |
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毛利：2022年第一季度的毛利為9360萬美元，毛利率為78.5%，而2021年第一季度的毛利為1.04億美元，毛利率為81.7%。 |
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運營費用：2022年第一季度的運營費用為2.636億美元，與2021年第一季度相比下降了7.0%。運營費用包括MicroStrategy數字資產的減值損失，2022年第一季度為1.701億美元，而2021年第一季度為1.94億美元。 |
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運營虧損和淨虧損：2022年第一季度運營虧損為1.7億美元，而2021年第一季度為1.832億美元。2022年第一季度淨虧損1.308億美元，稀釋後每股虧損11.58美元，而2021年第一季度淨虧損1.1億美元，稀釋後每股虧損11.40美元。2022年第一季度和2021年第一季度的數字資產減值費用分別為1.701億美元和1.94億美元，分別反映在這些金額中。 |
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現金和現金等價物：截至2022年3月31日，MicroStrategy的現金和現金等價物為9270萬美元，而截至2021年12月31日的現金和現金等價物為6340萬美元，增加了2930萬美元。 |
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數字資產：截至2022年3月31日，MicroStrategy的數字資產(由約129,218個比特幣組成)的賬面價值為28.96億美元，反映了收購以來累計減值損失10.71億美元，每枚比特幣的平均賬面價值約為22,409美元。截至2022年3月31日，MicroStrategy的比特幣原始成本基礎和市值分別為39.67億美元和58.93億美元，反映出每枚比特幣的平均成本約為3.07萬美元，每枚比特幣的市場價為45602.79美元。有關MicroStrategy持有的數字資產的更多信息包含在本新聞稿末尾的“數字資產-其他信息”表中。 |
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有擔保定期貸款：於2022年3月，MicroStrategy的全資附屬公司MacroStrategy LLC(“MacroStrategy”)與銀門銀行訂立信貸及擔保協議，據此，銀門銀行向MacroStrategy發放2.05億美元定期貸款(“2025有擔保定期貸款”)。2025年有擔保的定期貸款不由任何一方擔保。2025年有擔保定期貸款是MacroStrategy的優先擔保債務，按與有擔保的利率相等的浮動利率計息 |
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紐約聯邦儲備銀行網站公佈的隔夜融資利率為30天平均利率+3.70%，下限為3.75%，從2022年5月開始每月支付欠款。2025年有擔保的定期貸款將於2025年3月23日到期，除非根據其條款提前預付或償還。扣除貸款人費用和第三方成本後，2025年有擔保定期貸款的淨收益總額約為2.046億美元。這筆2025年有擔保的定期貸款以第三方託管人持有的比特幣和銀門銀行500萬美元的現金儲備賬户為抵押。MacroStrategy須維持50%或以下的貸款與抵押品價值比率(“LTV比率”)(不包括現金儲備)。截至2022年3月31日，MacroStrategy持有的比特幣中約有19466枚作為2025年有擔保定期貸款的抵押品。截至2022年3月31日，扣除未攤銷發行成本後，2025年有擔保定期貸款的賬面淨值為2.046億美元，並在MicroStrategy的綜合資產負債表中被歸類為長期債務，淨額。 |
本新聞稿末尾提供的表格包括根據美國公認會計原則(GAAP)編制的最直接可比財務指標與截至2021年3月31日和2021年3月31日的三個月的非GAAP財務指標的對賬。對非公認會計準則財務計量的解釋也包括在下文“非公認會計準則財務計量”標題下。其他非公認會計準則財務指標包括在微戰略公司的“2022年第一季度收益報告”中，該報告將在微戰略公司投資者關係網站的“活動和報告”部分獲得，網址為：https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.。
MicroStrategy任命安德魯·康為首席財務官
微策略今日亦宣佈，已委任康安德為新的高級執行副總裁總裁兼首席財務官，自其任職微策略之日起生效，預計於2022年5月9日左右生效。劉方樂將繼續擔任微策略的首席財務官，直至康先生的上任日期，之後樂先生將繼續擔任微策略的總裁。
自2020年9月以來，康先生一直擔任Greensky，Inc.的執行副總裁兼首席財務官，Greensky，Inc.是一家總部位於美國的領先科技公司，為商家、消費者和銀行合作伙伴提供銷售點的無摩擦促銷融資。在加入格林斯基之前，Kang先生曾擔任Santander Holdings USA公司的財務主管，Santander Holdings USA是桑坦德銀行旗下的1,500億美元的美國銀行控股公司，以及Santander Consumer USA的執行副總裁總裁，Santander Consumer USA是一家全方位的汽車金融公司。此前，康健曾在埃克塞特金融(Exeter Finance)、滙豐金融(HSBC Finance)、Capital One和湯森路透(Thomson Reuters)擔任金融和財務職位。Kang先生在弗吉尼亞大學獲得了生物學學士學位和會計學學士學位後的證書。
我們很高興地歡迎安德魯加入我們的管理團隊。安德魯擁有廣泛的財務領導力和資本市場經驗，這使他成為MicroStrategy下一任首席財務官的絕佳選擇。我相信，隨着我們繼續執行MicroStrategy的企業軟件和比特幣戰略，他將為我們的業務做出重大貢獻。
非公認會計準則財務指標
MicroStrategy正在為(I)非GAAP運營虧損(不包括基於股票的薪酬支出的影響)、(Ii)非GAAP淨虧損和非GAAP稀釋每股虧損(不包括基於股票的薪酬支出的影響)、與MicroStrategy長期債務相關的債務發行成本攤銷產生的利息支出以及相關所得税影響提供補充財務措施，以及(Iii)不包括外幣匯率波動的非GAAP不變貨幣收入。這些補充財務指標不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標，因此，這些補充財務指標可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。管理層在內部使用這些非GAAP財務衡量標準，以幫助瞭解、管理和評估業務績效，並幫助做出運營決策。
MicroStrategy認為，這些非GAAP財務指標也有助於投資者和分析師在一致的基礎上比較其在不同報告期的表現。第一項補充財務措施剔除了MicroStrategy認為不能反映其整體業務表現的重大非現金支出，而會計處理需要管理層判斷，由此產生的基於股份的薪酬支出與其他公司相比可能有很大差異。第二套補充財務措施不包括(I)基於股份的薪酬支出、(Ii)與MicroStrategy長期債務相關的債務發行成本攤銷產生的非現金利息支出以及(Iii)相關所得税影響。第三套補充財務措施不包括外幣匯率波動造成的變化，以便可以在非公認會計準則不變貨幣基礎上將結果與上一年同期進行比較。MicroStrategy認為，使用這些非GAAP財務指標也有助於將MicroStrategy的經營業績與其競爭對手的經營業績進行比較。
電話會議
MicroStrategy將在今天下午5點左右開始的現場視頻網絡研討會上討論其2022年第一季度的財務業績。Et.現場視頻網絡研討會和隨附的演示材料將在微策略公司投資者關係網站的“活動和演示文稿”部分獲得，網址為：https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.。註冊活動後，將提供登錄説明。電話會議結束後大約兩個小時開始，將可以觀看該活動的存檔重播。
關於MicroStrategy Inc.
微戰略(納斯達克代碼：MSTR)是最大的獨立上市分析和商業智能公司。MicroStrategy分析平臺一直被評為企業分析領域最好的平臺，並被財富全球500強中許多世界上最受尊敬的品牌使用。我們奉行兩項企業戰略：(1)發展我們的企業分析軟件業務，以推廣我們的智能無處不在的願景；(2)收購併持有比特幣，我們認為比特幣是一種可靠的價值存儲，由不受主權貨幣政策束縛的強大、公共、開源架構支持。欲瞭解有關MicroStrategy的更多信息，請訪問www.microStrategy y.com。
MicroStrategy、Intelligence Enterprise和MicroStrategy Library是MicroStrategy Inc.在美國和某些其他國家/地區的商標或註冊商標。本文中提到的其他產品和公司名稱可能是其各自所有者的商標。
本新聞稿可能包括可能構成“前瞻性陳述”的陳述，包括對未來業務前景或財務結果的估計，以及含有“相信”、“估計”、“項目”、“預期”或類似表述的陳述。前瞻性表述本身就存在風險和不確定因素，可能導致MicroStrategy公司及其子公司(統稱“本公司”)的實際結果與前瞻性表述大相徑庭。可能導致這種差異的因素包括：比特幣市場價格的波動以及公司可能因比特幣市場價格低於公司比特幣在其資產負債表上的攜帶價值而產生的任何相關減值費用；任何比特幣銷售的收益或損失；與公司比特幣持有量有關的會計處理的變化；與比特幣有關的證券法或其他法律或法規的變化，或與比特幣有關的新法律或法規的採用，對比特幣價格或公司進行比特幣交易或擁有比特幣的能力產生不利影響；比特幣交易市場的流動性下降；安全漏洞、網絡攻擊、未經授權的訪問、私鑰丟失、欺詐或其他導致公司比特幣損失的情況或事件；公司鉅額債務的水平和條款及其償債能力；市場對公司新產品的接受程度和時間；市場對公司其他產品的持續接受；公司通過提供產品或令人滿意的服務來確認收入或遞延收入的能力；重大訂單的時間安排；這些風險包括：公司延遲或無法開發或發貨新產品；客户從產品許可模式轉變為雲訂閲模式，這可能會推遲公司確認收入的能力；税收優惠或撥備的波動；新冠肺炎疫情的影響；競爭因素；總體經濟狀況；匯率波動；以及在美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會(SEC)的註冊聲明和定期報告中詳細描述的其他風險。自本新聞稿發佈之日起，公司不承擔更新這些前瞻性陳述以進行修訂或變更的義務。
整合了微戰略
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
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三個月後結束 |
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3月31日， |
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2022 |
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2021 |
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|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
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|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
16,513 |
|
|
$ |
21,280 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
12,845 |
|
|
|
10,026 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
29,358 |
|
|
|
31,306 |
|
|
產品支持 |
|
|
67,151 |
|
|
|
70,649 |
|
|
其他服務 |
|
|
22,768 |
|
|
|
20,947 |
|
|
總收入 |
|
|
119,277 |
|
|
|
122,902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
|
477 |
|
|
|
488 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
5,410 |
|
|
|
3,628 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
5,887 |
|
|
|
4,116 |
|
|
產品支持 |
|
|
5,191 |
|
|
|
4,812 |
|
|
其他服務 |
|
|
14,599 |
|
|
|
13,621 |
|
|
收入總成本 |
|
|
25,677 |
|
|
|
22,549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
93,600 |
|
|
|
100,353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
33,240 |
|
|
|
38,198 |
|
|
研發 |
|
|
33,523 |
|
|
|
29,483 |
|
|
一般和行政 |
|
|
26,706 |
|
|
|
21,729 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
170,091 |
|
|
|
194,095 |
|
|
總運營費用 |
|
|
263,560 |
|
|
|
283,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營虧損 |
|
|
(169,960 |
) |
|
|
(183,152 |
) |
|
利息支出，淨額 |
|
|
(11,039 |
) |
|
|
(2,396 |
) |
|
其他收入，淨額 |
|
|
2,225 |
|
|
|
1,264 |
|
|
所得税前虧損 |
|
|
(178,774 |
) |
|
|
(184,284 |
) |
|
從所得税中受益 |
|
|
(48,023 |
) |
|
|
(74,264 |
) |
|
淨虧損 |
|
$ |
(130,751 |
) |
|
$ |
(110,020 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股基本虧損(1)： |
|
$ |
(11.58 |
) |
|
$ |
(11.40 |
) |
|
用於計算每股基本虧損的加權平均流通股 |
|
|
11,289 |
|
|
|
9,647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股攤薄虧損(1)： |
|
$ |
(11.58 |
) |
|
$ |
(11.40 |
) |
|
用於計算每股攤薄虧損的加權平均流通股 |
|
|
11,289 |
|
|
|
9,647 |
|
|
(1) |
A類普通股和B類普通股的每股基本虧損和完全稀釋後每股虧損相同。 |
整合了微戰略
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
|
|
|
3月31日， |
|
|
12月31日， |
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||
|
|
|
2022 |
|
|
2021* |
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|
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
92,677 |
|
|
$ |
63,356 |
|
|
受限現金 |
|
|
6,265 |
|
|
|
1,078 |
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
126,930 |
|
|
|
189,280 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
21,116 |
|
|
|
14,251 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
246,988 |
|
|
|
267,965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數字資產 |
|
|
2,895,619 |
|
|
|
2,850,210 |
|
|
財產和設備，淨額 |
|
|
35,680 |
|
|
|
36,587 |
|
|
使用權資產 |
|
|
64,637 |
|
|
|
66,760 |
|
|
存款和其他資產 |
|
|
18,181 |
|
|
|
15,820 |
|
|
遞延税項資產，淨額 |
|
|
377,282 |
|
|
|
319,782 |
|
|
總資產 |
|
$ |
3,638,387 |
|
|
$ |
3,557,124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款、應計費用和經營租賃負債 |
|
$ |
44,388 |
|
|
$ |
46,084 |
|
|
應計薪酬和僱員福利 |
|
|
43,726 |
|
|
|
54,548 |
|
|
應計利息 |
|
|
10,544 |
|
|
|
1,493 |
|
|
遞延收入和預付款 |
|
|
206,217 |
|
|
|
209,860 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
304,875 |
|
|
|
311,985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務，淨額 |
|
|
2,361,865 |
|
|
|
2,155,151 |
|
|
遞延收入和預付款 |
|
|
8,236 |
|
|
|
8,089 |
|
|
經營租賃負債 |
|
|
73,956 |
|
|
|
76,608 |
|
|
其他長期負債 |
|
|
26,347 |
|
|
|
26,224 |
|
|
遞延税項負債 |
|
|
109 |
|
|
|
109 |
|
|
總負債 |
|
|
2,775,388 |
|
|
|
2,578,166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未指定優先股，面值0.001美元；授權股份5,000股；未發行或流通股 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
A類普通股，面值0.001美元；330，000股授權股；18，018股已發行股和9，334股已發行股，18，006股已發行股和9，322股已發行股 |
|
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
B類可轉換普通股，面值0.001美元；授權股票165,000股；已發行和已發行股票1,964股，已發行和已發行股票分別為1,964股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
額外實收資本 |
|
|
1,743,944 |
|
|
|
1,727,143 |
|
|
庫存股票，按成本計算；8，684股 |
|
|
(782,104 |
) |
|
|
(782,104 |
) |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(9,552 |
) |
|
|
(7,543 |
) |
|
(累計虧損)留存收益 |
|
|
(89,309 |
) |
|
|
41,442 |
|
|
股東權益總額 |
|
|
862,999 |
|
|
|
978,958 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
3,638,387 |
|
|
$ |
3,557,124 |
|
|
* |
衍生自經審計的財務報表。 |
整合了微戰略
合併現金流量表
(單位：千)
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||
|
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(130,751 |
) |
|
$ |
(110,020 |
) |
|
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
2,691 |
|
|
|
2,782 |
|
|
減少使用權資產賬面金額 |
|
|
1,994 |
|
|
|
2,086 |
|
|
信貸損失和銷售津貼 |
|
|
272 |
|
|
|
(172 |
) |
|
遞延税金 |
|
|
(57,445 |
) |
|
|
(76,759 |
) |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
14,394 |
|
|
|
7,711 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
170,091 |
|
|
|
194,095 |
|
|
長期債務的發行成本攤銷 |
|
|
2,129 |
|
|
|
1,172 |
|
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
8,183 |
|
|
|
6,774 |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
(2,838 |
) |
|
|
(2,919 |
) |
|
存款和其他資產 |
|
|
(5,801 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
應付賬款和應計費用 |
|
|
(2,041 |
) |
|
|
(4,632 |
) |
|
應計薪酬和僱員福利 |
|
|
(12,735 |
) |
|
|
(3,810 |
) |
|
應計利息 |
|
|
9,051 |
|
|
|
1,219 |
|
|
遞延收入和預付款 |
|
|
48,895 |
|
|
|
47,606 |
|
|
經營租賃負債 |
|
|
(2,382 |
) |
|
|
(2,458 |
) |
|
其他長期負債 |
|
|
(25 |
) |
|
|
90 |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
43,682 |
|
|
|
62,703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購買數字資產 |
|
|
(215,500 |
) |
|
|
(1,086,375 |
) |
|
購置財產和設備 |
|
|
(641 |
) |
|
|
(447 |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(216,141 |
) |
|
|
(1,086,822 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可轉換優先票據所得款項 |
|
|
0 |
|
|
|
1,050,000 |
|
|
可轉換優先票據支付的發行成本 |
|
|
0 |
|
|
|
(24,596 |
) |
|
有擔保定期貸款的收益，扣除貸款人手續費 |
|
|
204,693 |
|
|
|
0 |
|
|
行使股票期權所得收益 |
|
|
288 |
|
|
|
23,854 |
|
|
員工購股計劃銷售收入 |
|
|
2,805 |
|
|
|
0 |
|
|
限制性股票單位歸屬預提税金的繳納 |
|
|
(495 |
) |
|
|
0 |
|
|
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
207,291 |
|
|
|
1,049,258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(324 |
) |
|
|
(2,160 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
|
|
34,508 |
|
|
|
22,979 |
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
64,434 |
|
|
|
60,759 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金，期末 |
|
$ |
98,942 |
|
|
$ |
83,738 |
|
整合了微戰略
收入和收入成本明細
(單位：千)
|
|
|
三個月後結束 |
|
|||||
|
|
|
3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可和訂閲服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
16,513 |
|
|
$ |
21,280 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
12,845 |
|
|
|
10,026 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
29,358 |
|
|
|
31,306 |
|
|
產品支持 |
|
|
67,151 |
|
|
|
70,649 |
|
|
其他服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
諮詢 |
|
|
21,435 |
|
|
|
19,711 |
|
|
教育 |
|
|
1,333 |
|
|
|
1,236 |
|
|
其他服務合計 |
|
|
22,768 |
|
|
|
20,947 |
|
|
總收入 |
|
|
119,277 |
|
|
|
122,902 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可和訂閲服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
|
477 |
|
|
|
488 |
|
|
訂閲服務 |
|
|
5,410 |
|
|
|
3,628 |
|
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
5,887 |
|
|
|
4,116 |
|
|
產品支持 |
|
|
5,191 |
|
|
|
4,812 |
|
|
其他服務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
諮詢 |
|
|
13,300 |
|
|
|
12,332 |
|
|
教育 |
|
|
1,299 |
|
|
|
1,289 |
|
|
其他服務合計 |
|
|
14,599 |
|
|
|
13,621 |
|
|
收入總成本 |
|
|
25,677 |
|
|
|
22,549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
$ |
93,600 |
|
|
$ |
100,353 |
|
整合了微戰略
數字資產-其他信息
比特幣持有量的前滾
(未經審計)
|
|
|
來源 資本用於 購買 比特幣 |
|
數字資產 原始成本 基礎 (單位：千) |
|
|
數字資產 減損 損失 (單位：千) |
|
|
數字資產 賬面價值 (單位：千) |
|
|
近似值 數量 持有的比特幣* |
|
|
近似值 平均值 購進價格 每枚比特幣 |
|
|||||
|
2020年12月31日餘額 |
|
|
|
$ |
1,125,000 |
|
|
$ |
(70,698 |
) |
|
$ |
1,054,302 |
|
|
|
70,469 |
|
|
$ |
15,964 |
|
|
數字資產購買 |
|
(a) |
|
|
1,086,375 |
|
|
|
|
|
|
|
1,086,375 |
|
|
|
20,857 |
|
|
|
52,087 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(194,095 |
) |
|
|
(194,095 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年3月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
2,211,375 |
|
|
$ |
(264,793 |
) |
|
$ |
1,946,582 |
|
|
|
91,326 |
|
|
$ |
24,214 |
|
|
數字資產購買 |
|
(b) |
|
|
529,231 |
|
|
|
|
|
|
|
529,231 |
|
|
|
13,759 |
|
|
|
38,464 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(424,774 |
) |
|
|
(424,774 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
2,740,606 |
|
|
$ |
(689,567 |
) |
|
$ |
2,051,039 |
|
|
|
105,085 |
|
|
$ |
26,080 |
|
|
數字資產購買 |
|
(c) |
|
|
419,865 |
|
|
|
|
|
|
|
419,865 |
|
|
|
8,957 |
|
|
|
46,876 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(65,165 |
) |
|
|
(65,165 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年9月30日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,160,471 |
|
|
$ |
(754,732 |
) |
|
$ |
2,405,739 |
|
|
|
114,042 |
|
|
$ |
27,713 |
|
|
數字資產購買 |
|
(d) |
|
|
591,058 |
|
|
|
|
|
|
|
591,058 |
|
|
|
10,349 |
|
|
|
57,113 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(146,587 |
) |
|
|
(146,587 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,751,529 |
|
|
$ |
(901,319 |
) |
|
$ |
2,850,210 |
|
|
|
124,391 |
|
|
$ |
30,159 |
|
|
數字資產購買 |
|
(e) |
|
|
215,500 |
|
|
|
|
|
|
|
215,500 |
|
|
|
4,827 |
|
|
|
44,645 |
|
|
數字資產減值損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(170,091 |
) |
|
|
(170,091 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日的餘額 |
|
|
|
$ |
3,967,029 |
|
|
$ |
(1,071,410 |
) |
|
$ |
2,895,619 |
|
|
|
129,218 |
|
|
$ |
30,700 |
|
*MicroStrategy通過其全資子公司MacroStrategy直接和間接擁有併購買了比特幣。下文提及的MicroStrategy指合併後的MicroStrategy及其附屬公司。
|
(a) |
於2021年第一季，MicroStrategy以發行2027年到期的0.750%可換股優先票據(“2027年可換股票據”，連同2025年到期的0.750%可換股優先票據“可換股票據”)及超額現金所得款項淨額10.26億美元購買比特幣。 |
|
(b) |
在2021年第二季度，MicroStrategy使用其發行2028年到期的6.125高級擔保票據的淨收益4.872億美元和多餘現金購買了比特幣。 |
|
(c) |
在2021年第三季度，MicroStrategy用出售555,179股A類普通股所得的3.995億美元淨收益和超額現金購買了比特幣，該A類普通股是根據與Jefferies LLC的公開市場銷售協議(“公開市場銷售協議”)提供的。 |
|
(d) |
2021年第四季度，MicroStrategy用出售根據公開市場銷售協議提供的858,588股A類普通股所得的5.91億美元淨收益和多餘現金購買了比特幣。 |
|
(e) |
2022年第一季度，MicroStrategy使用發行2025年有擔保定期貸款的淨收益中的1.905億美元和多餘現金購買了比特幣。 |
整合了微戰略
數字資產-其他信息
比特幣持有量的市值
(未經審計)
|
|
|
近似值 數量 持有的比特幣 在結束時 季度* |
|
|
最低 市場價格 每枚比特幣 在.期間 季度 (a) |
|
|
市場價值 比特幣的價值 2008年12月24日結束時舉行 季度使用 最低 市場價格 (單位：千) (b) |
|
|
最高值 市場價格 每枚比特幣 在.期間 季度 (c) |
|
|
市場價值 比特幣的價值 2008年12月24日結束時舉行 季度使用 最高值 市場價格 (單位：千) (d) |
|
|
市場價格 每比特幣， 結束 季度 (e) |
|
|
市場價值 比特幣的價值 2008年12月24日結束時舉行 季度使用 收尾 市場價格 (單位：千) (f) |
|
|||||||
|
2020年12月31日 |
|
|
70,469 |
|
|
$ |
10,363.76 |
|
|
$ |
730,324 |
|
|
$ |
29,321.90 |
|
|
$ |
2,066,285 |
|
|
$ |
29,181.00 |
|
|
$ |
2,056,356 |
|
|
2021年3月31日 |
|
|
91,326 |
|
|
$ |
27,678.00 |
|
|
$ |
2,527,721 |
|
|
$ |
61,788.45 |
|
|
$ |
5,642,892 |
|
|
$ |
58,601.28 |
|
|
$ |
5,351,820 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
105,085 |
|
|
$ |
28,800.00 |
|
|
$ |
3,026,448 |
|
|
$ |
64,899.00 |
|
|
$ |
6,819,911 |
|
|
$ |
34,763.47 |
|
|
$ |
3,653,119 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|
114,042 |
|
|
$ |
29,301.56 |
|
|
$ |
3,341,609 |
|
|
$ |
52,944.96 |
|
|
$ |
6,037,949 |
|
|
$ |
43,534.56 |
|
|
$ |
4,964,768 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
124,391 |
|
|
$ |
42,333.00 |
|
|
$ |
5,265,844 |
|
|
$ |
69,000.00 |
|
|
$ |
8,582,979 |
|
|
$ |
45,879.97 |
|
|
$ |
5,707,055 |
|
|
2022年3月31日 |
|
|
129,218 |
|
|
$ |
32,933.33 |
|
|
$ |
4,255,579 |
|
|
$ |
48,240.00 |
|
|
$ |
6,233,476 |
|
|
$ |
45,602.79 |
|
|
$ |
5,892,701 |
|
*MicroStrategy通過其全資子公司MacroStrategy直接和間接擁有併購買了比特幣。下文提及的MicroStrategy指合併後的MicroStrategy及其附屬公司。
|
(a) |
“季度內每枚比特幣的最低市場價格”代表Coinbase交易所在相應季度報告的一種比特幣的最低市場價格，而不考慮MicroStrategy何時購買其任何比特幣。 |
|
(b) |
“按最低市價在季度末持有的比特幣市值”是一種數學計算方法，由Coinbase交易所在各自季度報告的一種比特幣的最低市場價格乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量組成。 |
|
(c) |
“季度內比特幣的最高市場價”代表Coinbase交易所在相應季度報告的一種比特幣的最高市場價格，而不考慮MicroStrategy何時購買其任何比特幣。 |
|
(d) |
“按最高市價在季度末持有的比特幣市值”是一個數學計算方法，由Coinbase交易所在各自季度報告的一種比特幣的最高市場價格乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量組成。 |
|
(e) |
“季度末每枚比特幣的市場價”代表Coinbase交易所下午4點的一枚比特幣的市場價。東部時間在各自季度的最後一天。 |
|
(f) |
“使用最終市場價格在季度末持有的比特幣的市值”代表了一種數學計算，由Coinbase交易所下午4點的一枚比特幣的市場價格組成。相關季度最後一天的東部時間乘以MicroStrategy在適用期間結束時持有的比特幣數量。 |
上表中報告為“市場價值”的金額僅代表一個數學計算，包括在上述定義的每種情況下在Coinbase交易所（MicroStrategy的比特幣主要市場）報告的比特幣價格乘以MicroStrategy在適用期限結束時持有的比特幣數量。SEC此前曾表示，目前還沒有證據表明（i）比特幣和比特幣市場固有地抵制操縱，或者比特幣的現貨價格可能不會受到欺詐和操縱；（ii）與比特幣相關市場達成了充分的監管共享協議，因為比特幣相關市場要麼不重要，要麼不受監管，要麼兩者兼而有之。因此，上述報告的市值金額可能無法準確地代表公平市值，MicroStrategy比特幣的實際公平市值可能與該金額不同，且該偏離可能是重大的。此外，（i）比特幣市場歷史上的特點是價格大幅波動，與主權貨幣市場相比流動性和交易量有限，相對匿名性，不斷髮展的監管環境，對市場濫用和操縱的潛在敏感性，以及各種其他風險，這些風險是或可能是其完全電子化所固有的，虛擬形式和去中心化網絡；（ii）MicroStrategy可能無法以上述市值金額、在出售當日Coinbase交易所（其主要市場）報告的市場價格出售其比特幣，或根本無法出售其比特幣。
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
運營虧損
(單位：千)
|
|
|
三個月後結束 |
|
|||||
|
|
|
3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||
|
對非公認會計準則運營損失的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營虧損 |
|
$ |
(169,960 |
) |
|
$ |
(183,152 |
) |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
14,394 |
|
|
|
7,711 |
|
|
非公認會計準則運營損失 |
|
$ |
(155,566 |
) |
|
$ |
(175,441 |
) |
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
每股淨虧損及攤薄虧損
(單位為千，每股數據除外)
|
|
|
三個月後結束 |
|
|||||
|
|
|
3月31日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||
|
對非公認會計原則淨虧損的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(130,751 |
) |
|
$ |
(110,020 |
) |
|
基於股份的薪酬費用 |
|
|
14,394 |
|
|
|
7,711 |
|
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出 |
|
|
2,129 |
|
|
|
1,172 |
|
|
所得税效應(1) |
|
|
(3,444 |
) |
|
|
(23,737 |
) |
|
非公認會計準則淨虧損 |
|
$ |
(117,672 |
) |
|
$ |
(124,874 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
對非公認會計準則稀釋每股虧損的對賬(2)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋每股虧損 |
|
$ |
(11.58 |
) |
|
$ |
(11.40 |
) |
|
以股份為基礎的薪酬費用(每股攤薄) |
|
|
1.28 |
|
|
|
0.80 |
|
|
債務發行成本攤銷產生的利息支出（每股攤薄後股份） |
|
|
0.19 |
|
|
|
0.12 |
|
|
所得税影響（每股攤薄） |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
(2.46 |
) |
|
非公認會計準則稀釋每股虧損 |
|
$ |
(10.42 |
) |
|
$ |
(12.94 |
) |
|
（1）所得税影響反映以股份為基礎的薪酬開支（包括行使購股權及歸屬以股份結算的受限制股票單位的税務利益）的淨税務影響，以及攤銷債務發行成本的利息開支。 （2）為核對目的，非GAAP每股攤薄收益（虧損）計算使用與GAAP每股攤薄收益（虧損）計算同期相同的加權平均股。例如，在GAAP淨虧損期間，MicroStrategy基於股份的薪酬安排和可轉換票據中的其他潛在稀釋普通股股份被排除在GAAP每股稀釋虧損計算之外，因為它們具有反稀釋作用，因此也被排除在非GAAP每股稀釋收益或虧損計算之外。 |
|
|
整合了微戰略
GAAP與非GAAP指標的對賬
不變貨幣
(單位：千)
|
|
|
截至三個月 |
|
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|
|
|
3月31日， |
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|
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
公認會計原則 |
|
|
外國 貨幣 交易所 利率和影響指數(1) |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣(2) |
|
|
公認會計原則 |
|
|
GAAP% 變化 |
|
|
非公認會計原則 常量 貨幣 %的變化(3) |
|
||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
||||||
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品許可證 |
|
$ |
16,513 |
|
|
$ |
(488 |
) |
|
$ |
17,001 |
|
|
$ |
21,280 |
|
|
|
-22.4 |
% |
|
|
-20.1 |
% |
|
訂閲服務 |
|
|
12,845 |
|
|
|
(205 |
) |
|
|
13,050 |
|
|
|
10,026 |
|
|
|
28.1 |
% |
|
|
30.2 |
% |
|
產品許可和訂閲服務總數 |
|
|
29,358 |
|
|
|
(693 |
) |
|
|
30,051 |
|
|
|
31,306 |
|
|
|
-6.2 |
% |
|
|
-4.0 |
% |
|
產品支持 |
|
|
67,151 |
|
|
|
(1,699 |
) |
|
|
68,850 |
|
|
|
70,649 |
|
|
|
-5.0 |
% |
|
|
-2.5 |
% |
|
其他服務 |
|
|
22,768 |
|
|
|
(802 |
) |
|
|
23,570 |
|
|
|
20,947 |
|
|
|
8.7 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
總收入 |
|
|
119,277 |
|
|
|
(3,194 |
) |
|
|
122,471 |
|
|
|
122,902 |
|
|
|
-2.9 |
% |
|
|
-0.4 |
% |
|
(1) |
“外幣匯率影響”反映外幣匯率波動對國際收入的估計影響。它顯示國際收入比上一年同期增加（減少）的情況，根據的是與上一年季度平均外匯匯率的比較。“國際”一詞是指美國和加拿大以外的業務。 |
|
(2) |
“非公認會計原則不變貨幣”反映當期公認會計原則金額，減去外幣匯率的影響。 |
|
(3) |
“非GAAP不變貨幣變動百分比”反映了本期非GAAP不變貨幣金額與上年同期GAAP金額之間的百分比變化。 |
整合了微戰略
遞延收入明細
(單位：千)
|
|
|
3月31日， |
|
|
12月31日， |
|
|
3月31日， |
|
|||
|
|
|
2022 |
|
|
2021* |
|
|
2021 |
|
|||
|
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
(未經審計) |
|
||
|
當前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
1,090 |
|
|
$ |
993 |
|
|
$ |
195 |
|
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
34,185 |
|
|
|
35,589 |
|
|
|
25,689 |
|
|
遞延產品支持收入 |
|
|
166,119 |
|
|
|
166,477 |
|
|
|
167,282 |
|
|
遞延其他服務收入 |
|
|
4,823 |
|
|
|
6,801 |
|
|
|
5,814 |
|
|
當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
206,217 |
|
|
$ |
209,860 |
|
|
$ |
198,980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非當前： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
80 |
|
|
$ |
68 |
|
|
$ |
67 |
|
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
2,153 |
|
|
|
1,064 |
|
|
|
8,317 |
|
|
遞延產品支持收入 |
|
|
5,368 |
|
|
|
6,203 |
|
|
|
5,401 |
|
|
遞延其他服務收入 |
|
|
635 |
|
|
|
754 |
|
|
|
732 |
|
|
非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
8,236 |
|
|
$ |
8,089 |
|
|
$ |
14,517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總流動和非流動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延產品許可收入 |
|
$ |
1,170 |
|
|
$ |
1,061 |
|
|
$ |
262 |
|
|
延期訂閲服務收入 |
|
|
36,338 |
|
|
|
36,653 |
|
|
|
34,006 |
|
|
遞延產品支持收入 |
|
|
171,487 |
|
|
|
172,680 |
|
|
|
172,683 |
|
|
遞延其他服務收入 |
|
|
5,458 |
|
|
|
7,555 |
|
|
|
6,546 |
|
|
當期和非當期遞延收入和預付款總額 |
|
$ |
214,453 |
|
|
$ |
217,949 |
|
|
$ |
213,497 |
|
|
* |
衍生自經審計的財務報表。 |