附錄 99.1
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賈斯汀·勛伯格 | Keoni Wagner |
Matson, Inc. | Matson, Inc. |
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MATSON, INC.公佈2023年第四季度和全年業績;提供2024年展望
● | 23 年第四季度每股收益為 1.78 美元 |
● | 2023 年全年每股收益為 8.32 美元 |
● | 2023年全年淨收入和息税折舊攤銷前利潤分別為2.971億美元和5.167億美元 |
● | 2024 年合併營業收入預計將接近 2023 年的水平 |
● | 預計24年第一季度的合併營業收入將低於23年第一季度的水平 |
夏威夷檀香山(2024年2月20日)——美國太平洋地區領先的航空公司美森公司(“美森” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:MATX)今天公佈截至2023年12月31日的季度淨收入為6,240萬美元,攤薄每股收益為1.78美元。截至2022年12月31日的季度淨收益為7,800萬美元,攤薄後每股收益為2.10美元。2023年第四季度的合併收入為7.889億美元,而2022年第四季度的合併收入為8.016億美元。
董事長兼首席執行官馬特·考克斯表示:“Matson的海洋運輸和物流業務板塊在第四季度表現良好,為這兩個業務板塊的穩健年畫上了句號。”“我們的中國航線經歷了穩健的貨運需求,運量同比增加,但運費同比降低,再加上所有貿易通道的運營成本增加,導致海運營業收入同比下降。該季度的物流營業收入也同比下降,這導致合併營業收入同比下降。2023年全年,我們的合併營業收入下降的主要原因是,隨着跨太平洋市場從疫情時期過渡,我們的中國航線的運量和運費有所降低。”
考克斯補充説:“目前,在跨太平洋市場,我們繼續看到穩定的美國消費者需求,我們預計這將導致2024年對美特森CLX和CLX+服務的需求與2023年相似。如果美國經濟軌跡沒有重大變化,我們預計2024年我們所有貿易通道的貿易動態將與2023年相當,因為與消費者相關的支出活動預計將保持穩定,從而導致海運營業收入同比增長。對於2024年的物流,我們預計,至少在上半年,運輸經紀業務將面臨嚴峻的挑戰,我們預計這將導致業務板塊的營業收入同比下降。因此,我們預計2024年的合併營業收入將接近去年的水平。”
2023 年第四季度討論和 2024 年展望
海上運輸: 2023年第四季度,該公司在夏威夷航線的集裝箱量同比下降1.9%。下降的主要原因是總體需求減少。根據UHERO的最新預測報告1,儘管遊客增長受到挑戰,但預計夏威夷經濟仍將適度增長
12023 年 12 月 15 日的 UHERO 報告:https://uhero.hawaii.edu/wp-content/uploads/2023/12/23Q4_Forecast.pdf
1
抵達的主要原因是去年的野火導致毛伊島的旅遊業減少以及國際旅遊業復甦緩慢。該公司預計,2024年的銷量將與2023年的水平相當,這反映了夏威夷的温和經濟增長和穩定的市場份額。
在中國,該公司在2023年第四季度的集裝箱量同比增長23.3%。增長主要是由於對中國服務的需求增加,導致CLX和CLX+的銷量增加。與去年同期相比,該公司在2023年第四季度的運費有所降低。目前,在跨太平洋市場,該公司繼續看到穩定的美國消費者需求,該公司預計,這將導致2024年對美森CLX和CLX+服務的需求與2023年相似。該公司還預計,2024年的平均運費將略高於2023年的水平。
在關島,該公司2023年第四季度的集裝箱量同比增長2.0%,這主要是由於總體需求的增加。該公司預計,在短期內,關島經濟將繼續改善,失業率低,旅遊業略有增長。該公司預計,2024年的銷量將接近去年的水平。
在阿拉斯加,由於阿拉斯加-亞洲快遞服務(“AAX”)的海鮮出口量減少,該公司2023年第四季度的集裝箱量同比下降0.6%,但部分被航行增加導致的北行運量增加以及國內海鮮量增加導致的南行運量增加所抵消。該公司預計,在短期內,在低失業率、就業增長和較低的通貨膨脹水平的支持下,阿拉斯加的經濟將持續增長。該公司預計,2024年的銷量將接近去年的水平。
2023年第四季度,公司SSAT合資企業投資的出資額為410萬美元,比2022年第四季度增加了310萬美元。該公司預計,由於預計的升降量增加,SSAT的貢獻將高於2023年的水平。
如果美國經濟軌跡沒有重大變化,該公司預計,2024年其所有貿易通道的貿易動態將與2023年相當,因為消費者相關支出活動預計將保持穩定。因此,該公司預計,2024年全年海運的營業收入將高於2023年的2.948億美元。該公司預計,在2024年第一季度,海洋運輸的營業收入將低於2023年第一季度的2780萬美元。
物流:2023年第四季度,公司物流板塊的營業收入為890萬美元,與2022年第四季度的水平相比下降了390萬美元。下降的主要原因是運輸經紀公司的捐款減少。對於2024年,該公司預計,至少在上半年之前,運輸經紀業務將面臨嚴峻的挑戰,該公司預計,這將導致2024年的營業收入低於2023年的水平。該公司預計,2024年第一季度的物流營業收入將低於2023年第一季度的1,090萬美元。
合併營業收入:該公司預計,2024年全年的合併營業收入約為3.428億美元,並預計季節性與上年相當。該公司預計,2024年第一季度的合併營業收入將低於2023年第一季度的3,870萬美元。
折舊和攤銷:該公司預計,2024年全年的折舊和攤銷費用約為1.8億美元,其中包括約2700萬美元的幹船塢攤銷。
利息收入: 該公司預計,2024年全年的利息收入約為3500萬美元。
利息支出:該公司預計,2024年全年的利息支出約為800萬美元。
其他收入(支出): 公司預計,2024年全年其他收入(支出)約為700萬美元,這歸因於與公司養老金和退休後計劃相關的其他組成成本。
2
所得税:在2023年第四季度,該公司的有效税率為26.0%。該公司預計,2024年全年的有效税率約為22.0%。
資本和船舶幹船停靠支出:2023年全年,公司支付的資本支出不包括1.955億美元的新建船隻、5,290萬美元的資本化船舶建造支出和2410萬美元的幹船塢支出。在2024年全年,公司預計將支付其他資本支出,包括約1.8億至2億美元的維護資本支出,約7,500萬美元的新船建造支出(包括資本化利息和船東物品),以及約3500萬美元的幹船塢支出。
按細分市場劃分的結果
海運——截至2023年12月31日的三個月,與2022年相比
| | 截至12月31日的三個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海運收入 | | $ | 639.7 | | $ | 633.0 | | $ | 6.7 | | 1.1 | % |
運營成本和支出 | |
| (573.3) | |
| (553.2) | |
| (20.1) | | 3.6 | % |
營業收入 | | $ | 66.4 | | $ | 79.8 | | $ | (13.4) | | (16.8) | % |
營業收入利潤率 | |
| 10.4 | % |
| 12.6 | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
體積(四十英尺當量單位 (FEU),汽車除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 35,400 | |
| 36,100 | |
| (700) | | (1.9) | % |
夏威夷汽車 | |
| 10,100 | |
| 10,800 | |
| (700) | | (6.5) | % |
阿拉斯加容器 | |
| 17,800 | |
| 17,900 | |
| (100) | | (0.6) | % |
中國集裝箱 | |
| 34,900 | |
| 28,300 | |
| 6,600 | | 23.3 | % |
關島集裝箱 | |
| 5,000 | |
| 4,900 | |
| 100 | | 2.0 | % |
其他容器 (2) | |
| 4,700 | |
| 5,000 | |
| (300) | | (6.0) | % |
(1) | 該期間的大致航量以航次出發日期為依據,但收入和營業收入經過調整,以反映每個報告期結束時在報告期內過境航行收入和營業收入的百分比。 |
(2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩島的集裝箱。 |
與截至2022年12月31日的三個月相比,截至2023年12月31日的三個月中,海運收入增加了670萬美元,增長了1.1%。這一增長主要是由於中國運量的增加以及阿拉斯加和夏威夷的收入增加,但被中國較低的運費和與燃料相關的附加費收入減少所部分抵消。
按FEU計算,夏威夷的集裝箱量同比下降了1.9%,這主要是由於總體需求的減少;阿拉斯加的集裝箱量下降了0.6%,部分被航行增加導致的北行運量增加以及國內海鮮量增加導致的南行運量增加所抵消;中國貨運量增長23.3%,主要是由於需求增加導致CLX和CLX+的銷量增加;關島的貨運量增長了2.0%,這主要是由於需求增加導致CLX和CLX+的銷量增加;關島的貨運量增長了2.0%,這主要是由於需求增加導致CLX和CLX+的銷量增加滿足更高的總體需求;以及其他集裝箱的容量下降了6.0%。
與截至2022年12月31日的三個月相比,截至2023年12月31日的三個月中,海洋運輸的營業收入減少了1,340萬美元。下降的主要原因是中國運費下降以及包括燃料相關費用在內的運營成本和支出增加,但部分被中國運量的增加以及阿拉斯加和夏威夷的捐款增加所抵消。
在截至2023年12月31日的三個月中,該公司的SSAT終端合資企業投資出資410萬美元,而截至2022年12月31日的三個月中,該公司的出資額為100萬美元。這一增長主要是由升降機收入的增加所推動的,但部分被滯期費收入的減少所抵消。
3
海運——截至2023年12月31日的年度與2022年的比較
| | 截至12月31日的年份 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海運收入 | | $ | 2,477.0 | | $ | 3,544.6 | | $ | (1,067.6) |
| (30.1) | % |
運營成本和支出 | |
| (2,182.2) | |
| (2,263.4) | |
| 81.2 | | (3.6) | % |
營業收入 | | $ | 294.8 | | $ | 1,281.2 | | $ | (986.4) | | (77.0) | % |
營業收入利潤率 | |
| 11.9 | % |
| 36.1 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
體積(四十英尺當量單位 (FEU),汽車除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 144,000 | |
| 148,500 | |
| (4,500) | | (3.0) | % |
夏威夷汽車 | |
| 39,400 | |
| 41,300 | |
| (1,900) | | (4.6) | % |
阿拉斯加容器 | |
| 80,000 | |
| 84,900 | |
| (4,900) | | (5.8) | % |
中國集裝箱 | |
| 140,700 | |
| 163,100 | |
| (22,400) | | (13.7) | % |
關島集裝箱 | |
| 20,100 | |
| 21,100 | |
| (1,000) | | (4.7) | % |
其他容器 (2) | |
| 17,500 | |
| 22,500 | |
| (5,000) | | (22.2) | % |
(1) | 該期間的大致航量以航次出發日期為依據,但收入和營業收入經過調整,以反映每個報告期結束時在報告期內過境航行收入和營業收入的百分比。 |
(2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩島的集裝箱。 |
與截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,海洋運輸收入減少了10.676億美元,下降了30.1%。下降的主要原因是中國的平均運費率和運量降低。
按FEU計算,夏威夷的集裝箱量同比下降了3.0%,這主要是由於總體西行需求減少和東行量減少;阿拉斯加的貨運量下降了5.8%;中國貨運量下降了13.7%,主要是由於2022年前九個月的CCX運量(CCX服務於2022年第三季度停止);關島的運量下降了4.7%,主要是由於總體需求的減少;以及其他集裝箱交易量下降了22.2%。
與截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,海洋運輸的營業收入減少了9.864億美元。下降的主要原因是中國的運費和運量下降以及SSAT的繳款減少,但部分被運營成本和支出的降低所抵消,包括主要與中止CCX服務、燃油成本降低以及燃油相關附加費徵收時間相關的燃料相關費用。
截至2023年12月31日的財年,該公司的SSAT終端合資企業投資出資220萬美元,而截至2022年12月31日止年度的出資額為8,310萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少。
4
物流 — 與 2022 年相比,截至 2023 年 12 月 31 日的三個月
| | 截至12月31日的三個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | | $ | 149.2 | | $ | 168.6 | | $ | (19.4) | | (11.5) | % |
運營成本和支出 | |
| (140.3) | |
| (155.8) | |
| 15.5 | | (9.9) | % |
營業收入 | | $ | 8.9 | | $ | 12.8 | | $ | (3.9) | | (30.5) | % |
營業收入利潤率 | |
| 6.0 | % |
| 7.6 | % | | | | | |
與截至2022年12月31日的三個月相比,截至2023年12月31日的三個月中,物流收入減少了1,940萬美元,下降了11.5%。下降的主要原因是運輸經紀收入減少。
與截至2022年12月31日的三個月相比,截至2023年12月31日的三個月中,物流營業收入減少了390萬美元,下降了30.5%。下降的主要原因是運輸經紀公司的捐款減少。
物流 — 截至2023年12月31日的年度與2022年相比
| | 截至12月31日的年份 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | | $ | 617.6 | | $ | 798.4 |
| $ | (180.8) |
| (22.6) | % |
運營成本和支出 | |
| (569.6) | |
| (726.0) |
|
| 156.4 | | (21.5) | % |
營業收入 | | $ | 48.0 | | $ | 72.4 |
| $ | (24.4) | | (33.7) | % |
營業收入利潤率 | |
| 7.8 | % |
| 9.1 | % | | | | | |
與截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,物流收入減少了1.808億美元,下降了22.6%。下降的主要原因是運輸經紀收入減少。
與截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,物流營業收入減少了2440萬美元,下降了33.7%。減少的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理的捐款減少。
流動性、現金流和資本分配
美特森的現金及現金等價物減少了1.158億美元,從2022年12月31日的2.498億美元降至2023年12月31日的1.34億美元,其中不包括存入基本建設基金的5.994億美元現金和利息。截至2023年12月31日的財年,馬特森從經營活動中產生的淨現金為5.105億美元,而截至2022年12月31日的年度為12.719億美元。截至2023年12月31日止年度的資本支出總額為2.484億美元,而截至2022年12月31日的年度為2.093億美元。截至2023年12月31日,債務總額在年內減少了7,690萬美元,至4.406億美元,其中4.09億美元被歸類為長期債務。2截至2023年12月31日,Matson在其6.442億美元的循環信貸額度下有可用借款。
在2023年第四季度,馬特森回購了約50萬股股票,總成本為4,790萬美元。截至2023年第四季度末,其股票回購計劃中還剩約250萬股股票。2023年全年,美特森回購了約210萬股股票,總成本為1.582億美元。美特森董事會還宣佈,將於2024年3月7日向截至2024年2月8日營業結束時的所有登記股東派發每股0.32美元的現金股息。
2根據公認會計原則的要求,在減少遞延貸款費用之前列報總負債。
5
電話會議和網絡直播
電話會議定於美國東部時間2024年2月20日下午 4:30 舉行,屆時董事長兼首席執行官馬特·考克斯和執行副總裁兼首席財務官喬爾·韋恩將討論美特森的第四季度業績。
電話會議日期: | 2024 年 2 月 20 日,星期二 |
預定時間: | 美國東部時間下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 /美國東部時間上午 11:30 |
電話會議將在公司網站www.matson.com的 “投資者” 下方進行現場直播,並附上另一張幻燈片演示。
參與者可以在以下地址註冊電話會議:
https://register.vevent.com/register/BI699bc0b39e6a47fc97bb30c15cb03937
註冊的參與者將收到電話會議撥入號碼和唯一的PIN碼,以訪問直播活動。雖然不是必需的,但建議您在活動開始前 10 分鐘加入。電話會議的重播將在活動結束大約兩小時後上線,請訪問www.matson.com的 “投資者” 下的網絡直播鏈接。
關於本公司
美森(紐約證券交易所代碼:MATX)成立於1882年,是領先的海運和物流服務提供商。Matson為夏威夷、阿拉斯加和關島的國內非連續經濟體以及密克羅尼西亞的其他島嶼經濟體提供了重要的海運運輸服務生命線。Matson還提供從中國到加利福尼亞長灘的優質加急服務,向沖繩、日本和南太平洋的各個島嶼提供服務,並運營從阿拉斯加港口到亞洲的國際出口服務。該公司的自有和包租船隊包括集裝箱船、組合式集裝箱船和滾裝滾裝船以及定製設計的駁船。美森物流成立於1987年,將美森運輸網絡的地理覆蓋範圍擴展到整個北美和亞洲。其綜合輕資產物流服務包括鐵路聯運、公路經紀、倉儲、貨運合併、供應鏈管理和到阿拉斯加的貨運代理。有關該公司的更多信息,請訪問www.matson.com。
GAAP 與非 GAAP 的對賬
本新聞稿、8-K表格和將在電話會議上討論的信息包括非公認會計準則指標。儘管Matson根據美國公認會計原則(“GAAP”)報告財務業績,但公司還考慮其他非公認會計準則指標來評估業績,做出日常運營決策,幫助投資者瞭解我們承擔和償還債務和進行資本支出的能力,以及將同期經營業績與可能或可能對任何特定時期業績產生不成比例的正面或負面影響的項目分開理解。這些非公認會計準則指標包括但不限於未計利息、所得税、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)。
前瞻性陳述
本新聞稿中非歷史事實的陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於以下方面的陳述:營業收入;折舊和攤銷,包括幹船攤銷;利息收入;利息支出;其他收入(支出);税率;資本和船舶幹船支出;現金流預期和現金流用途;數量、運費和需求;季節性趨勢;消費者需求;與消費者相關支出活動;貿易動態;夏威夷、阿拉斯加和關島的經濟增長和驅動力;市場份額;旅遊水平;毛伊島野火的恢復;失業率;就業增長;通貨膨脹水平;供應鏈中斷;SSAT的貢獻和運量;運輸經紀業務狀況;時間、金額和來源
6
里程碑付款;對CCF的繳款;船舶過境時間;船隊部署;某些船舶上液化天然氣設施的時機;反思性舉措;退税的時間和金額;與能源相關的勘探和生產活動;聯邦政府的基礎設施投資;石油價格;有機增長機會;以及根據回購計劃回購普通股的時機、方式和數量。這些陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與相關前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異,包括但不限於與廢除、對瓊斯法案進行實質性修正或豁免或其適用相關的風險和不確定性,或者我們未能保持《瓊斯法案》規定的美國公民身份;宏觀經濟狀況、地緣政治發展或政府政策的變化,包括 COVID-19 疫情的影響;我們提供援助的能力客户願意為之支付大量溢價的中國差異化服務;競爭新增或競爭加劇或競爭對手服務水平的改善;我們與客户、代理商、供應商和合作夥伴的關係以及相關協議的變化;燃油價格、我們收取燃料相關附加費和/或所需燃料成本或有限供應的能力;利益相關者對環境、社會和治理事務的期望不斷變化;船隊升級計劃的及時或成功完成;公司的船隻與費城造船廠簽訂的施工協議;惡劣天氣、自然災害、海上事故、泄漏事件和其他物理和運營風險的發生,包括氣候變化引起的風險;氣候變化引起的過渡和其他風險;包括 COVID-19 在內的公共衞生危機影響的規模和時機;不能以優惠條件替代的重要運營協議和租約;任何意想不到的幹船塢或維修費用;合資關係;在外國航運市場開展業務,包括徵收關税或改變國際貿易政策;與碼頭現代化有關的任何延誤或成本超支;戰爭、恐怖襲擊或其他暴力行為;完成和整合收購;與工會的關係;在不對Matson運營造成重大幹擾的情況下令人滿意地談判和續訂已到期的集體談判協議;關鍵人員流失或未能充分管理人力資本;使用我們的信息技術和通信系統以及網絡安全攻擊;我們的信用狀況和未來財務業績的變化;我們獲得未來債務融資的能力;第十一章和CCF計劃的延續;與眾多安全、環境和其他法律法規相關的遵守成本和責任;以及爭議、法律和其他程序以及政府調查或調查。這些前瞻性陳述並不能保證未來的表現。本新聞稿應與我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及截至本新聞稿發佈之日我們向美國證券交易委員會提交的其他文件一起閲讀,這些文件確定了可能影響本新聞稿中前瞻性陳述的重要因素。我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
7
MATSON, INC.和子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
| | 三個月已結束 |
| 年份已結束 | ||||||||
| | 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
(以百萬計,每股金額除外) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
營業收入: | | | | | | | | | | | | |
海上運輸 | | $ | 639.7 | | $ | 633.0 | | $ | 2,477.0 | | $ | 3,544.6 |
物流 | |
| 149.2 | |
| 168.6 | |
| 617.6 | |
| 798.4 |
總營業收入 | |
| 788.9 | |
| 801.6 | |
| 3,094.6 | |
| 4,343.0 |
| | | | | | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
運營成本 | |
| (644.4) | |
| (641.0) | |
| (2,470.7) | |
| (2,811.5) |
SSAT 收入 | |
| 4.1 | |
| 1.0 | |
| 2.2 | |
| 83.1 |
銷售、一般和管理 | |
| (73.3) | |
| (69.0) | |
| (283.3) | |
| (261.0) |
總成本和支出 | |
| (713.6) | |
| (709.0) | |
| (2,751.8) | |
| (2,989.4) |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | |
| 75.3 | |
| 92.6 | |
| 342.8 | |
| 1,353.6 |
利息收入 | | | 9.8 | | | 6.9 | | | 36.0 | | | 8.2 |
利息支出 | |
| (2.4) | |
| (3.7) | |
| (12.2) | |
| (18.0) |
其他收入(支出),淨額 | |
| 1.6 | |
| 2.2 | |
| 6.4 | |
| 8.5 |
税前收入 | |
| 84.3 | |
| 98.0 | |
| 373.0 | |
| 1,352.3 |
所得税 | |
| (21.9) | |
| (20.0) | |
| (75.9) | |
| (288.4) |
淨收入 | | $ | 62.4 | | $ | 78.0 | | $ | 297.1 | | $ | 1,063.9 |
| | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | | $ | 1.80 | | $ | 2.11 | | $ | 8.42 | | $ | 27.28 |
攤薄後的每股收益 | | $ | 1.78 | | $ | 2.10 | | $ | 8.32 | | $ | 27.07 |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股票數量: | | | | | | | | | | | | |
基本 | |
| 34.7 | |
| 36.9 | |
| 35.3 | |
| 39.0 |
稀釋 | |
| 35.1 | |
| 37.2 | |
| 35.7 | |
| 39.3 |
8
MATSON, INC.和子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
|
| 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 | ||
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 134.0 | | $ | 249.8 |
其他流動資產 | |
| 468.3 | |
| 509.8 |
流動資產總額 | |
| 602.3 | |
| 759.6 |
長期資產: | | | | | | |
對 SSAT 的投資 | |
| 85.5 | |
| 81.2 |
財產和設備,淨額 | |
| 2,089.9 | |
| 1,962.5 |
善意 | |
| 327.8 | |
| 327.8 |
無形資產,淨額 | |
| 176.4 | |
| 174.9 |
基本建設基金 | |
| 599.4 | |
| 518.2 |
其他長期資產 | |
| 413.3 | |
| 505.8 |
長期資產總額 | | | 3,692.3 | | | 3,570.4 |
總資產 | | $ | 4,294.6 | | $ | 4,330.0 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
債務的流動部分 | | $ | 39.7 | | $ | 76.9 |
其他流動負債 | |
| 522.6 | |
| 504.7 |
流動負債總額 | |
| 562.3 | |
| 581.6 |
長期負債: | | | | | | |
長期債務,扣除遞延貸款費用 | |
| 389.3 | |
| 427.7 |
遞延所得税 | |
| 669.3 | |
| 646.5 |
其他長期負債 | |
| 273.0 | |
| 377.3 |
長期負債總額 | |
| 1,331.6 | |
| 1,451.5 |
| | | | | | |
股東權益總額 | |
| 2,400.7 | |
| 2,296.9 |
負債和股東權益總額 | | $ | 4,294.6 | | $ | 4,330.0 |
9
MATSON, INC.和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | 截至12月31日的年份 |
| |||||||
(以百萬計) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||
來自經營活動的現金流: | | | | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 297.1 | | $ | 1,063.9 | | $ | 927.4 | |
核對調整: | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | |
| 144.4 | |
| 141.3 | |
| 135.9 | |
經營租賃使用權資產的攤銷 | | | 142.0 | | | 153.0 | | | 103.3 | |
遞延所得税 | |
| 19.6 | |
| 90.2 | |
| 33.2 | |
處置財產和設備時的損失(收益) | |
| 0.6 | |
| (1.5) | |
| (0.8) | |
基於股份的薪酬支出 | |
| 23.8 | |
| 18.3 | |
| 19.3 | |
SSAT 收入 | |
| (2.2) | |
| (83.1) | |
| (56.3) | |
來自 SSAT 的發行版 | |
| — | |
| 47.3 | |
| 46.9 | |
其他 | | | (2.7) | | | — | | | — | |
資產和負債的變化: | | | | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | |
| (10.9) | |
| 74.6 | |
| (90.3) | |
延期幹船付款 | |
| (24.1) | |
| (25.7) | |
| (36.3) | |
延期幹船期攤銷 | |
| 25.3 | |
| 24.9 | |
| 24.3 | |
預付費用和其他資產 | |
| 33.5 | |
| (45.2) | |
| (48.1) | |
應付賬款、應計款和其他負債 | |
| 10.9 | |
| (31.7) | |
| 39.6 | |
經營租賃負債 | | | (144.8) | | | (154.1) | | | (99.7) | |
其他長期負債 | |
| (2.0) | |
| (0.3) | |
| (14.3) | |
經營活動提供的淨現金 | |
| 510.5 | |
| 1,271.9 | |
| 984.1 | |
| | | | | | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | | | | |
資本化船舶建造支出 | | | (52.9) | | | (62.4) | | | (14.9) | |
資本支出(不包括船舶建造支出) | |
| (195.5) | |
| (146.9) | |
| (310.4) | |
處置財產和設備的收益 | |
| 1.2 | |
| 1.2 | |
| 1.9 | |
無形資產收購的付款 | | | (12.4) | | | (3.0) | | | — | |
向基本建設基金存入現金和利息 | |
| (128.5) | |
| (582.8) | |
| (31.2) | |
從基本建設基金中提款 | |
| 49.9 | |
| 64.6 | |
| 31.2 | |
用於投資活動的淨現金 | |
| (338.2) | |
| (729.3) | |
| (323.4) | |
| | | | | | | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | | | | |
償還債務 | | | (76.9) | |
| (111.5) | |
| (59.3) | |
循環信貸額度的收益 | | | — | |
| — | |
| 304.3 | |
循環信貸額度的還款 | | | — | | | — | | | (376.1) | |
支付融資費用 | | | — | |
| — | |
| (3.0) | |
已支付的股息 | | | (45.0) | |
| (48.0) | |
| (45.9) | |
回購美特森普通股 | | | (155.2) | | | (397.0) | | | (198.3) | |
與限制性股票單位淨股結算相關的預扣税 | | | (12.6) | | | (20.1) | | | (14.4) | |
用於融資活動的淨現金 | |
| (289.7) | |
| (576.6) | |
| (392.7) | |
| | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | |
| (117.4) | |
| (34.0) | |
| 268.0 | |
現金、現金等價物和限制性現金,年初 | |
| 253.7 | |
| 287.7 | |
| 19.7 | |
現金、現金等價物和限制性現金,年底 | | $ | 136.3 | | $ | 253.7 | | $ | 287.7 | |
| | | | | | | | | | |
年底現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 134.0 | | $ | 249.8 | | $ | 282.4 | |
限制性現金 | | | 2.3 | | | 3.9 | | | 5.3 | |
現金、現金等價物和限制性現金總額,年底 | | $ | 136.3 | | $ | 253.7 | | $ | 287.7 | |
| | | | | | | | | | |
補充現金流信息: | | | | | | | | | | |
已支付的利息,扣除資本化利息 | | $ | 11.1 | | $ | 16.2 | | $ | 19.3 | |
已繳的所得税,扣除所得税退款 | | $ | 7.5 | | $ | 215.2 | | $ | 241.6 | |
| | | | | | | | | | |
非現金信息: | | | | | | | | | | |
資本支出包含在應付賬款、應計賬款和其他負債中 | | $ | 10.8 | | $ | 5.5 | | $ | 6.4 | |
無形資產收購的非現金支付 | | $ | 2.7 | | $ | 2.2 | | $ | — | |
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MATSON, INC.和子公司
淨收益與息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
| | | 三個月已結束 | |||||||
| | | 十二月三十一日 | |||||||
(以百萬計) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | |||
淨收入 | | | $ | 62.4 | | $ | 78.0 | | $ | (15.6) |
減去: | 利息收入 | | | (9.8) | | | (6.9) | | | (2.9) |
添加: | 利息支出 | |
| 2.4 | |
| 3.7 | |
| (1.3) |
添加: | 所得税 | |
| 21.9 | |
| 20.0 | |
| 1.9 |
添加: | 折舊和攤銷 | |
| 35.8 | |
| 35.3 | |
| 0.5 |
添加: | 幹船塢攤銷 | |
| 6.7 | |
| 6.3 | |
| 0.4 |
息税折舊攤銷前利潤 (1) | | | $ | 119.4 | | $ | 136.4 | | $ | (17.0) |
| | | 年份已結束 | |||||||
| | | 十二月三十一日 | |||||||
(以百萬計) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | |||
淨收入 | | | $ | 297.1 | | $ | 1,063.9 | | $ | (766.8) |
減去: | 利息收入 | | | (36.0) | | | (8.2) | | | (27.8) |
添加: | 利息支出 | |
| 12.2 | |
| 18.0 | |
| (5.8) |
添加: | 所得税 | |
| 75.9 | |
| 288.4 | |
| (212.5) |
添加: | 折舊和攤銷 | |
| 142.2 | |
| 139.2 | |
| 3.0 |
添加: | 幹船塢攤銷 | |
| 25.3 | |
| 24.9 | |
| 0.4 |
息税折舊攤銷前利潤 (1) | | | $ | 516.7 | | $ | 1,526.2 | | $ | (1,009.5) |
(1) | 息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷(包括延期幹船塢攤銷)前的收益。不應將息税折舊攤銷前利潤視為淨收益(根據公認會計原則確定)的替代方案,不應被視為我們經營業績的指標,也不應將經營活動產生的現金流(根據公認會計原則確定)視為衡量流動性的指標。我們對息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的息税折舊攤銷前利潤進行比較,該計算方法也與我們的貸款機構用於確定財務契約合規性的息税折舊攤銷前利潤相同。 |
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