美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

（第1號修正案）*

Bilibili Inc.

（標的公司名稱（發行人））

Bilibili Inc.

（ 申報人（發行人）的姓名）

2026年到期的1.375％可轉換優先票據

（證券類別的標題）

090040AB2

（證券類別的 CUSIP 編號 ）

範新

首席財務官

國政中心3號樓

楊浦區正麗路485號

上海 200433，中華人民共和國

電話：+86 (21) 2509-9255

並複製到：

李海平律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 置地廣場愛丁堡塔 42 樓 c/o 中環皇后大道 15 號 香港 +852 3740-4700		吳玉亭律師 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 靜安嘉裏中心二座46樓 南京西路 1539 號 上海 200040，中國 電話：+86 (21) 6193-8200

（受權代表申報人 接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼）

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐	第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受規則13e-4的約束。

☐	私有化交易受規則13e-3的約束。

☐	根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報文件是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框： 

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐	規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐	規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性陳述

本附表TO第1號修正案（本第1號修正案）修訂並補充了Bilibili, Inc.（以下簡稱 “公司”）最初於2024年2月20日提交的與公司2026年到期的1.375％可轉換優先票據（票據）有關的附表 TO的要約聲明（附表TO）。

本第1號修正案涉及公司回購票據的最終結果，這些票據已有效交還給 回購，但未根據公司於2024年2月20日向票據持有人（持有人）發出的通知（回購權通知）撤回。附表 TO 中包含的信息，包括 回購權通知，經下文第 11 項所含信息補充和修訂，均以引用方式納入此處。除非本文另有明確規定，否則本第 1 號修正案並未修改附表 先前報告的任何信息。

本第 1 號修正案對附表 TO 進行了如下修訂和補充， 構成附表 TO 的最終修正案。本第1號修正案旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4（c）（4）條的披露要求。

第 11 項。附加信息。

特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，以包括以下信息：

回購權要約於紐約時間2024年3月28日星期四下午5點（到期日）到期。作為付款代理人（付款代理人）的德意志銀行美洲信託公司告知該公司，根據回購權通知的條款，截至到期日，票據本金總額為429,331,000美元， 已有效 退出，尚未提取。公司已根據回購權通知的條款接受了所有交出的票據進行回購，並已將支付回購價格的現金轉交給 付款代理人，以分配給行使回購權的持有人。回購價格的總金額為429,331,000美元。回購結算後，票據本金總額為12,000美元 將保持未償還狀態，並繼續受契約和票據現有條款的約束。

第 12 項。展品。

(a)

展品。

(b)

報名費展品

†

申請費表。

*

先前已提交。

†

隨函提交。

展覽索引

展覽 沒有。		描述
(a)(1)*		截至2024年2月20日 20日，公司發行的2026年到期的1.375％可轉換優先票據持有人回購權通知。
(a) (5) (A) *		公司發佈的新聞稿，日期為2024年2月20日。
(a) (5) (B)		公司發佈的新聞稿，日期為2024年3月29日。
(d)		公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2019年4月5日簽訂的契約（參照公司經修訂的20-F表年度報告附錄2.5納入，最初於2020年3月27日向證券 和交易委員會提交（文件編號：001-38429））。
(b)†		申請費表。

*

先前已提交。

†

隨函提交。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2024 年 3 月 29 日