美國

證券交易所 委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 6 日

藍色世界收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

第五大道 244 號 B-88 套房
紐約， 紐約州 10001

（主要行政辦公室地址）

(646) 998-9582

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

根據該法第12（b）條註冊的證券。

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

項目 1.01。簽訂實質性最終協議 。

PIPE 購買協議

正如先前披露的那樣， 2023年8月10日，藍世界收購公司（“BWAQ”）與開曼東洋有限公司簽訂了日期為2023年8月10日 的協議和合並計劃，經2023年12月6日、2024年2月6日和2024年2月29日修訂（可能修訂、重述或補充 “業務合併協議”）羣島豁免公司（“PubCo”）， ToyoOne Limited，開曼羣島豁免公司，TOPTOYO INVESTMENT PTE。LTD.，一家新加坡私人股份有限公司，越南 Sunergy Cell Company Company Limited，一家越南公司，一家越南公司，一家越南股份公司，富士太陽能有限公司、日本公司 Ltd、開曼羣島豁免公司WA Global Corporation、開曼羣島 豁免公司Belta Technology Company Limited和開曼羣島豁免公司BestToyo Technology Company Limited公司關於擬議的業務合併 和相關交易（“交易”）。

2024年3月6日，BWAQ與PubCo和某位投資者NOTAM有限公司（ 一家日本公司（“NOTAM”）簽訂了與交易有關的股票購買協議（“PIPE購買協議”）。根據PIPE收購協議，NOTAM 同意以每股10.00美元的收購價購買BWAQ（“PIPE股票”）共計60萬股A類普通股，面值每股0.0001美元（“PIPE股票”），總收購價為600萬美元（“PIPE收購價格”）。 根據BWAQ的書面通知，在該通知中 提供的合理預期交易截止日期前至少三（3）個工作日，NOTAM將向以大陸證券轉移 和信託公司作為託管代理人（“託管代理人”）的託管賬户交付或安排將PIPE購買價格交付到託管賬户。

PIPE股票的出售結束（“PIPE收盤”）將在同一天以及交易結束前夕舉行。 在PIPE收盤時，BWAQ將根據託管 代理向BWAQ發佈的PIPE收購價格向NOTAM發行PIPE股票並將其交付給NOTAM。如果交易沒有結束，或者如果在PIPE購買價格交付給託管代理後的三十（30）天內沒有將PIPE股票轉換為轉換後的PIPE股票（定義見下文 ），則託管代理人將自動 將PIPE的購買價格返還給NOTAM。

根據業務合併 協議，在合併生效時間 （定義見企業合併協議）前夕發行和流通的BWAQ的每股普通股，包括PIPE股份，將自動轉換為獲得面值每股0.0001美元的PubCo一（1）股普通股的權利（“轉換後的PIPE股份”）。當且僅當轉換後的PIPE股票未在包含與PubCo向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的交易相關的招股説明書/代理聲明上註冊時，NOTAM有權提出最多兩（2）項要求 PubCo註冊此類轉換後的PIPE股票。此外，對於交易完成後提交的 註冊聲明，NOTAM 擁有一些 “搭便車” 註冊權。PubCo 將承擔與提交任何此類註冊聲明有關的 費用。

PIPE 購買 協議的副本作為附錄2.1附於本表8-K的最新報告（以下簡稱 “報告”）中，並以引用方式納入此處 。上述對PIPE購買協議的描述並不完整，完全受PIPE購買協議的條款和條件的限制 。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

本報告 第 1.01 項中規定的披露以引用方式納入本第 3.02 項。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），向NOTAM發行的PIPE股票將不予註冊 ，並且依賴於《證券法》第4（a）（2）條和/或根據該法頒佈的S條例提供的註冊豁免 。

前瞻性陳述

本報告包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述是非歷史事實的陳述，可能 附帶傳達預計的未來事件或結果的詞語，例如 “相信”、“可能”、“將”、 “估計”、“繼續”、“預測”、“預測”、“預測”、“預測”、“尋求”、“打算”、“預期”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“尋求”、“目標”、“目標”、“” 目標、” “計劃”、“項目”、“預測”、“應該”、“將” 或此類詞語 的變體或含義相似的表達。此類前瞻性陳述，包括有關合並後公司的優勢和預期增長 、合併後公司收盤後的現金狀況、東洋太陽能和BWAQ完成 擬議交易的能力以及此類完成的時機的陳述，都受風險和不確定性的影響，這可能導致實際業績 與前瞻性陳述有所不同。這些風險和不確定性包括但不限於BWAQ於2023年9月28日向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交的10-K表年度報告（“10-K表格”）中標題為 “風險因素” 的部分 中描述的因素，BWAQ於2023年1月 31日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書（“最終招股説明書”））與首次公開募股有關，以及BWAQ不時向 美國證券交易委員會提交的其他文件中。可能導致合併後公司的實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的業績或結果存在重大差異的重要因素包括：東洋太陽能或合併後的公司的有限運營歷史； 東洋太陽能或合併後的公司識別和整合收購的能力；影響對東洋太陽能或合併後公司產品需求的總體經濟和市場狀況；無法完成擬議交易；無法完成擬議的交易；無法完成擬議的交易；無法完成擬議的交易；認識到 提議的預期收益交易可能受以下因素的影響： 股東贖回後可用的現金金額；擬議的 交易完成後滿足納斯達克上市標準的能力；與擬議交易相關的成本；以及10-K表格、 最終招股説明書和與交易相關的委託書中討論的其他風險和不確定性。其他因素包括擬議的 交易可能無法完成，包括由於未獲得所需的證券持有人批准或其他成交 條件的失敗。

除非法律要求，否則TOYO Solar、PubCo和BWAQ 均明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述 的任何更新或修訂，以反映東洋太陽能、PubCo或BWAQ對此的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、 條件或情況的任何變化。

有關交易 及其在何處查找的其他信息

關於擬議的 交易，PubCo打算在F-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包括一份初步委託書 ，其中包含有關擬議交易以及東洋太陽能和BWAQ各自業務的信息，以及與發行與完成擬議交易有關的PubCo證券的招股説明書 。在 註冊聲明宣佈生效後，BWAQ將在為擬議交易進行表決而確定的記錄日期之前向其股東 郵寄一份最終委託書和其他相關文件。

建議投資者和證券持有人 仔細閲讀向 美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和任何其他相關文件（如果有的話），因為這些文件將包含有關交易 和交易各方的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在www.sec.gov上免費獲得這些文件（如果有的話） 和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本。BWAQ的股東還可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得委託書 聲明/招股説明書的副本，網址為 www.sec.gov.

招標參與者

PubCo、TOYO Solar、BWAQ和 其各自的董事和執行官以及其他人員可能被視為參與向擬議交易徵集 BWAQ股東的代理人。有關BWAQ董事和執行官的信息 可在BWAQ向美國證券交易委員會提交的文件中找到。委託書/招股説明書發佈後，將包含有關根據美國證券交易委員會規則可能被視為 參與擬議交易的代理招標的人員的更多信息，以及通過證券持有或其他方式描述其直接和間接 權益的描述。

不得提出要約或邀請

本報告不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格 之前此類要約、招標或出售為非法的任何司法管轄區 ，也不得出售任何證券。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 ，否則不得進行任何證券要約。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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