美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（Mark One）
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根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
或者
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根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內
委員會檔案編號：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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（公司或組織的州或其他司法管轄區） |
（美國國税局僱主識別號） |
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（主要行政辦公室地址） |
（郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☒ |
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加速過濾器 |
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☐ |
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非加速過濾器 |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的
註明截至最遲可行日期發行人每類普通股的已發行股票數量。
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班級 |
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截至2022年4月28日的未繳款項 |
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普通股，面值0.01美元 |
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
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頁面 |
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第一部分財務信息： |
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第 1 項。財務報表 |
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合併資產負債表 — 2022年3月31日和2021年12月31日 |
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3 |
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合併收益表和綜合收益表——截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 |
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4 |
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合併現金流量表——截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 |
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5 |
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合併總權益表——截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 |
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6 |
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合併財務報表附註 |
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7 |
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
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24 |
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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 |
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37 |
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第 4 項。控制和程序 |
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38 |
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第二部分。其他信息： |
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第 1 項。法律訴訟 |
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第 1A 項。風險因素 |
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第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
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39 |
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第 4 項。礦山安全披露 |
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39 |
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第 6 項。展品 |
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40 |
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簽名 |
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41 |
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第 2 頁，總共 41 頁
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表。
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
（未經審計）合併資產負債表
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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（以百萬計，面值數據除外） |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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限制性現金 |
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應收賬款，淨額 |
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庫存，淨額 |
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持有待售的流動資產 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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不動產、廠房和設備 |
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折舊、損耗和攤銷備抵金 |
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不動產、廠房和設備淨額 |
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善意 |
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其他無形資產，淨額 |
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經營租賃使用權資產，淨額 |
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持有待售的非流動資產 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債和權益 |
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流動負債： |
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應付賬款 |
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應計工資、福利和工資税 |
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其他應計税款 |
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應計利息 |
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經營租賃負債 |
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持有待出售的流動負債 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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遞延所得税，淨額 |
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非流動經營租賃負債 |
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待售非流動負債 |
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其他非流動負債 |
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負債總額 |
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股權： |
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普通股，面值 $ （截至2022年3月31日和2021年12月31日尚未到期） |
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優先股，面值 $ |
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額外的實收資本 |
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累計其他綜合虧損 |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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非控股權益 |
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權益總額 |
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負債和權益總額 |
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見合併財務報表附註。
第 3 頁，共 41 頁
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
（未經審計）合併收益表和綜合收益表
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（以百萬計，每股數據除外） |
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產品和服務收入 |
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運費收入 |
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總收入 |
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收入成本-產品和服務 |
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收入成本-運費 |
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總收入成本 |
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毛利 |
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銷售、一般和管理費用 |
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收購和整合費用 |
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其他營業收入，淨額 |
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運營收益 |
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利息支出 |
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其他非營業收入，淨額 |
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扣除所得税支出前的持續經營收益 |
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所得税支出 |
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持續經營的收益 |
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已終止業務的虧損，扣除所得税優惠 |
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( |
) |
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合併淨收益 |
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減去：歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益 |
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( |
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歸屬於馬丁瑪麗埃塔材料公司的淨收益 |
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合併綜合（虧損）收益： |
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（虧損）歸屬於馬丁·瑪麗埃塔材料公司的收益 |
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( |
) |
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$ |
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（虧損）歸屬於非控股權益的收益 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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歸屬於馬丁瑪麗埃塔材料公司的淨收益（虧損） |
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每股普通股： |
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歸屬於普通股股東的持續經營業務的基礎 |
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歸屬於普通股股東的已終止業務的基礎 |
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( |
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從歸屬於普通股股東的持續經營業務中攤薄 |
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從歸屬於普通股的已終止業務中攤薄 股東 |
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( |
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$ |
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已發行普通股的加權平均值： |
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基本 |
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稀釋 |
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見合併財務報表附註。
第 4 頁，共 41 頁
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
（未經審計）合併現金流量表
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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來自經營活動的現金流： |
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合併淨收益 |
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為協調合並淨收益與淨現金而進行的調整 由經營活動提供： |
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折舊、損耗和攤銷 |
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股票薪酬支出 |
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資產剝離和出售資產的收益 |
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遞延所得税，淨額 |
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其他物品，淨額 |
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扣除以下因素影響的運營資產和負債的變化 收購和資產剝離： |
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應收賬款，淨額 |
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庫存，淨額 |
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) |
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應付賬款 |
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其他資產和負債，淨額 |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流： |
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不動產、廠房和設備的增加 |
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收購，扣除獲得的現金 |
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資產剝離和出售的收益 |
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人壽保險合同投資，淨額 |
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其他投資活動，淨額 |
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用於投資活動的淨現金 |
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來自融資活動的現金流： |
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融資租賃債務的付款 |
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回購普通股 |
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) |
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已支付的股息 |
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行使股票期權的收益 |
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因員工所得税義務而預扣的股份 |
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用於融資活動的淨現金 |
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) |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） |
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( |
) |
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現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
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現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
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見合併財務報表附註。
第 5 頁，總共 41 頁
馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
（未經審計）總權益的合併報表
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（以百萬計，每股數據除外） |
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普通股 |
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普通股 |
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額外實收資本 |
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累積的 其他綜合 損失 |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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非控股權益 |
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權益總額 |
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截至2020年12月31日的餘額 |
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( |
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合併淨收益 |
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其他綜合收益， 扣除税款 |
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申報的股息 ($) |
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發行普通股換股票 獎勵計劃 |
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為員工預扣的股份 所得税義務 |
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股票薪酬支出 |
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截至2021年3月31日的餘額 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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合併淨收益（虧損） |
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扣除税款的其他綜合虧損 |
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申報的股息 ($) |
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發行普通股換股票 獎勵計劃 |
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為員工預扣的股份 所得税義務 |
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回購普通股 |
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股票薪酬支出 |
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截至2022年3月31日的餘額 |
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見合併財務報表附註。
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
|
1. |
重要會計政策 |
組織
馬丁瑪麗埃塔材料公司（以下簡稱 “公司” 或 “馬丁·瑪麗埃塔”）是一家以自然資源為基礎的建築材料公司。截至2022年3月31日，該公司通過其大約網絡供應骨料（碎石、沙子和礫石）
該公司的建築材料業務包括
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建築材料業務 |
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可報告的細分市場 |
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東方集團 |
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西部集團 |
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運營地點 |
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阿拉巴馬、佛羅裏達、喬治亞、印第安納州 |
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亞利桑那州、阿肯色州、加利福尼亞州、科羅拉多州、路易斯安那州、俄克拉荷馬州、德
|
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產品線 |
|
骨料和瀝青 |
|
骨料、水泥、預拌混凝土、瀝青和鋪路 |
該公司的氧化鎂特種業務是一個單獨的可報告細分市場，其製造工廠位於密歇根州的馬尼斯蒂和俄亥俄州的伍德維爾。Magnesia Specialties業務生產用於工業、農業和環境應用的氧化鎂基化學品，以及主要銷售給鋼鐵和採礦業客户的白雲石灰。
演示基礎
隨附的公司未經審計的合併財務報表是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則（美國公認會計原則）以及10-Q表季度報告和第S-X條例第10條的説明編制的。公司繼續遵循公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中所載經審計的合併財務報表及其相關附註中規定的會計政策。管理層認為，此處提供的中期合併財務信息反映了公允列報中期經營業績、財務狀況和現金流量所需的所有調整，包括正常的經常性應計費用。截至2022年3月31日的三個月的合併經營業績不一定代表其他中期或全年的預期業績。截至2021年12月31日的合併資產負債表源自當時經審計的合併財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註。這些合併財務報表應與經審計的財務報表一起閲讀
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
合併財務報表及其附註包含在公司截至年度的10-K表年度報告中 2021年12月31日.
公司合併財務報表的編制要求管理層對未來事件做出某些估計和假設。由於無法完全精確地確定未來的事件及其影響，實際結果可能與估計值有很大差異。估計值的變化反映在估計值變動發生期間的合併財務報表中。
合併綜合（虧損）收益和累計其他綜合虧損
合併綜合（虧損）收益和累計的其他綜合虧損包括合併淨收益；養老金和退休後福利計劃資金狀況的調整；以及外幣折算調整；在公司的合併收益表和綜合收益表中列報。
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的綜合（虧損）收益如下：
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的淨收益 |
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扣除税款的其他綜合（虧損）收益 |
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歸屬於馬丁的綜合（虧損）收益 瑪麗埃塔 |
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( |
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扣除税款後的累計其他綜合虧損的變化如下：
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（百萬美元） |
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養老金和 退休後福利計劃 |
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外幣 |
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總計 |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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期初餘額 |
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— |
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$ |
( |
) |
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重新分類前的其他綜合（虧損）收益， 扣除税款 |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
從累計其他金額中重新歸類的金額 扣除税款後的綜合虧損 |
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— |
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扣除税款的其他綜合（虧損）收益 |
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( |
) |
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( |
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期末餘額 |
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$ |
( |
) |
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截至2021年3月31日的三個月 |
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期初餘額 |
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( |
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( |
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重新分類前的其他綜合收益， 扣除税款 |
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從累計其他金額中重新歸類的金額 扣除税款後的綜合虧損 |
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扣除税後的其他綜合收益 |
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期末餘額 |
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
這個 $
與累計其他綜合虧損相關的淨非流動遞延所得税資產的變化如下：
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|
|
養老金和退休後福利計劃 |
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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期初餘額 |
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$ |
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其他綜合虧損（收益）的税收影響 |
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( |
) |
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期末餘額 |
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|
從累計的其他綜合虧損中重新歸類如下：
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三個月已結束 |
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中受影響的行項目 |
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3月31日 |
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合併收益表 |
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2022 |
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2021 |
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和綜合收益 |
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（以百萬美元計） |
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養老金和退休後 福利計劃 |
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攤銷： |
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先前的服務積分 |
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精算損失 |
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其他非營業收入，淨額 |
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税收優惠 |
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所得税支出 |
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普通股每股收益
普通股基本收益和攤薄後每股收益的分子是歸因於馬丁·瑪麗埃塔的淨收益減去股息和歸因於公司某些股票薪酬的未分配收益。如果出現淨虧損，則未分配虧損的任何金額都不會歸因於未歸屬的分紅證券。普通股每股基本收益的分母是該期間已發行普通股的加權平均數。普通股攤薄後每股收益的計算假設是，如果轉換具有稀釋性，則使用庫存股法轉換根據某些股票薪酬安排向公司董事會員工和非僱員成員發放的獎勵，普通股的加權平均數會增加。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，攤薄後的每股計算反映了已發行普通股的數量，其中包括如果發行可能具有攤薄作用的普通股，本應流通的額外股票數量。
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
下表對普通股持續經營每股基本收益和攤薄後收益的分子和分母進行了對賬：
|
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|
三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（以百萬計） |
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持續經營業務的淨收益歸因於 馬丁瑪麗埃塔 |
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減去：分配和未分配收益 歸因於未歸屬的獎勵 |
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— |
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持續經營業務的基本淨收益和攤薄後淨收益可用 致歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的普通股股東 |
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$ |
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已發行基本加權平均普通股 |
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攤薄後的員工和董事獎勵的影響 |
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攤薄後的加權平均已發行普通股 |
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限制性現金
截至2021年12月31日，公司限制現金為美元
與2016-18年度會計準則更新有關， 現金流量表（主題 230），現金流量表反映了現金流量變化和現金、現金等價物和限制性現金的彙總餘額。
下表將合併資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表中列報的彙總金額進行了對賬：
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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限制性現金 |
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列報的現金、現金等價物和限制性現金總額 合併現金流量表 |
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$ |
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$ |
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2. |
收入確認 |
總收入包括向客户銷售的產品和服務（扣除任何折扣或補貼）以及運費收入。當承諾商品的控制權移交給客户時，產品收入即被確認， 通常在成品發貨時。在整合過程中，分部間和產品間收入被消除。服務收入來自鋪路業務，並使用完工百分比進行確認方法
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表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
在下面 成本比-成本方法。運費收入反映了公司使用第三方代表客户安排的交付，並得到一致認可ly以及產品收入的時機。
履約義務。履約義務是以規定價格轉讓或提供獨特商品或服務的合同承諾。公司的產品銷售協議是單一績效義務，已在某個時間點得到履行。
截至2022年3月31日和2021年3月31日，未履行的履約義務的未來收入為美元
按類別劃分的收入。
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|
三個月已結束 |
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2022年3月31日 |
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產品和服務 |
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運費 |
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總計 |
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（百萬美元） |
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東方集團 |
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西部集團 |
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建築材料業務總額 |
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氧化鎂特產 |
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總計 |
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三個月已結束 |
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2021年3月31日 |
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產品和服務 |
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運費 |
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總計 |
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（百萬美元） |
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東方集團 |
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西部集團 |
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建築材料業務總額 |
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氧化鎂特產 |
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總計 |
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服務收入, 包括位於加利福尼亞州和科羅拉多州的鋪路服務, 為 $
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截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
合約餘額。超過賬單的成本與有條件的合同履行對價權有關，是合併資產負債表上的合同資產。當對價權變為無條件時，超過賬單的成本將重新歸類為應收賬款。超過成本的賬單與在合同履行之前開具發票的客户有關，是合併資產負債表上的合同負債。
|
（百萬美元） |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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超過賬單的成本 |
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$ |
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$ |
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超過成本的賬單 |
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$ |
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$ |
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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，從合同負債期初餘額中確認的收入為美元
預付金主要與鋪路服務有關，指已向客户開具賬單，但在客户最終接受履約義務之前一直扣留款項。包括在公司合併資產負債表上的其他流動資產中，保留金為美元
政策選舉。當公司安排第三方運費向客户交付產品時，公司選擇將交付作為一項配送活動，而不是一項單獨的履約義務。此外，公司是交付安排的負責人，根據會計準則的要求，相關收入和成本按毛額列報，幷包含在合併收益表中。
|
3. |
業務合併和已停止的業務 |
業務合併
在
公司確定了收購資產和承擔的負債的公允價值。儘管業務合併的初始會計已記錄在案，但這些金額可能會在計量期內發生變化，根據資產驗證等其他審查，計量期自完成之日起不超過一年。因此，截至2022年3月31日，測量期仍處於開放狀態。需要持續進行購買會計調整的特定賬户包括但不限於不動產、廠房和設備；租賃資產和負債；商譽；無形資產；資產報廢債務；以及其他負債。出於所得税的目的，交易產生的商譽可以扣除。
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
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（未經審計）合併財務報表附註
（續）
以下是截至2021年10月1日收購的資產和承擔的負債的初步估計公允價值的摘要（百萬美元）：
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資產： |
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庫存 |
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不動產、廠房和設備 |
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商譽以外的無形資產 |
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善意 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債： |
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資產報廢債務 |
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運營和融資租賃負債 |
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其他負債 |
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負債總額 |
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全部對價 |
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$ |
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|
在
在
已終止的業務
已停止的業務包括作為收購利哈伊西部地區的一部分收購的水泥和加利福尼亞預拌混凝土業務。
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
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截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
截至2022年3月31日的季度已終止的業務包括以下內容：
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（以美元計 數百萬） |
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總收入 |
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$ |
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運營損失 |
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) |
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税前虧損 |
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( |
) |
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所得税優惠 |
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淨虧損 |
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( |
) |
用於已終止業務的運營和投資活動的現金總額為 $
持有待售資產。 2022年3月1日，該公司宣佈了一項最終協議，出售加利福尼亞州雷丁的水泥廠、相關的水泥配送終端和
在本季度，該公司與美國最大的私營混凝土生產商之一達成協議，剝離科羅拉多州和德克薩斯州中部的預拌混凝土業務，該業務已於2022年4月1日完成。這個機會優化了公司以總量為主導的投資組合，並通過降低業務週期和原材料成本通脹風險，提高了其在長期內創造更具吸引力的利潤率的能力。
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
截至2022年3月31日和2021年12月31日持有的待售資產和負債，其中還包括位於加利福尼亞州特哈查比的一家水泥廠；相關的水泥配送終端；其餘的加利福尼亞預拌混凝土廠；某些投資物業；以及截至2022年3月31日僅被歸類為待售的科羅拉多州和德克薩斯州中部的預拌混凝土業務（見註釋14），如下所示：
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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持續運營 |
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已終止的業務 |
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總計 |
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持續運營 |
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已終止的業務 |
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總計 |
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（百萬美元） |
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庫存，淨額 |
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投資用地 |
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其他資產 |
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持有待售的流動資產總額 |
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無形資產，不包括商譽 |
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經營租賃使用權資產 |
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善意 |
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其他資產 |
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銷售損失的估值補貼 |
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持有待售的非流動資產總額 |
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租賃義務 |
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待售流動負債總額 |
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資產報廢債務 |
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租賃義務 |
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( |
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— |
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( |
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( |
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其他負債 |
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待售非流動負債總額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
— |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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4. |
善意 |
下表顯示了按應申報細分市場和總額劃分的商譽變化：
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|
東方 |
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西方 |
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小組 |
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|
小組 |
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總計 |
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（百萬美元） |
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2022 年 1 月 1 日的餘額 |
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對收購價格分配的調整 |
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分配給待售資產的商譽 |
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截至2022年3月31日的餘額 |
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$ |
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第 15 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
|
5. |
庫存，淨額 |
|
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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成品 |
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在制產品 |
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原材料 |
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用品和消耗性部件 |
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減去：津貼 |
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總計 |
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$ |
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$ |
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6. |
長期債務 |
|
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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其他注意事項 |
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債務總額 |
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減去：當前到期日 |
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長期債務 |
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
T他 公司, 通過一家全資的特殊用途子公司, 擁有一美元
該公司有一美元
循環融資機制的到期日為
|
7. |
金融工具 |
該公司的金融工具包括臨時現金投資、限制性現金、應收賬款、應收票據、應付賬款、公開註冊的長期票據、債券和其他長期債務。
臨時現金投資主要投資於貨幣市場基金、貨幣市場活期存款賬户和歐元美元定期存款。公司的現金等價物的原始到期日少於三個月。由於這些投資的到期日短，它們按成本計入合併資產負債表，其成本約為公允價值。
限制性現金存放在第三方中介機構的信託賬户中。由於該賬户的短期性質，限制性現金的公允價值接近其賬面價值。
第 17 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
應收賬款來自大量客户，主要來自建築行業，並且分散在廣泛的地理和經濟區域。
應收票據主要是與客户簽訂的期票，不公開交易。管理層估計，應收票據的公允價值接近其賬面金額。
應付賬款是指拖欠供應商和供應商的款項。由於應付賬款的短期性質，應付賬款的估計公允價值接近賬面金額。
公司長期債務的賬面價值和公允價值為美元
|
8. |
所得税 |
有效所得税税率反映了聯邦和州所得税對收入的影響，以及賬面和税務會計差異的影響，這些差異主要源於與礦產儲量法定枯竭扣除相關的永久税收優惠。持續經營的有效所得税税率為
公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息記錄為所得税支出。如果發生罰款，則在合併收益表和綜合收益表中記作運營費用。
第 18 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
|
9. |
養老金和退休後福利 |
所記錄的養老金和退休後福利淨定期福利成本（信貸）的估計組成部分如下：
|
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養老金 |
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退休後福利 |
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截至3月31日的三個月 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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服務成本 |
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利息成本 |
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預期資產回報率 |
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攤銷： |
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先前的服務成本（積分） |
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精算損失（收益） |
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淨定期福利成本（信貸） |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
淨定期福利（信貸）成本的服務成本部分包含在 收入成本-產品和服務和 銷售、一般和管理費用。所有其他組件都包含在 其他非營業收入，淨額，在合併收益表和綜合收益表中。
|
10. |
承付款和或有開支 |
法律和行政訴訟
公司參與某些與正常業務活動相關的法律和行政訴訟，包括與環境保護有關的事項。公司在評估每個事項的可能結果時會考慮各種因素，包括但不限於現有法律訴訟和索賠的性質、主張或可能的損失、案件的管轄權和地點以及是否是陪審團審判、案件進展、現行法律和判例、法律顧問和其他顧問的意見或觀點、公司在類似案件中的經驗和其他公司的經驗、公司在公司獲得的事實評估時間，以及公司打算如何應對轉到訴訟或索賠。隨着訴訟或索賠的進展，公司對這些因素的評估可能會隨着時間的推移而發生變化。該公司認為，根據目前掌握的事實，任何當前未決的法律或行政程序的結果給整個公司造成物質損失的可能性微乎其微。
與關聯公司的借款安排
該公司是一家未合併的關聯公司的共同借款人，價格為美元
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
公司對關聯公司在合資企業中的會員權益持有留置權，作為循環信貸額度下的付款抵押品。
此外，該公司還有 $
信用證
在正常業務過程中，公司向某些第三方提供備用信用證協議，以擔保其支付某些保險索賠、合同履行和許可證要求。截至2022年3月31日，公司對美元負有或有責任
|
11. |
業務板塊 |
建築材料業務包含
第 20 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
下表顯示了公司可報告分部的選定財務數據。總收入以及合併收益表和綜合收益表不包括分部間收入，分部間收入代表從一個細分市場到另一個細分市場的銷售，在合併中被扣除。總收入、產品和服務收入以及經營收益（虧損）僅反映持續經營。
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|
三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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總收入: |
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東方集團 |
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西部集團 |
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建築材料業務總額 |
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氧化鎂特產 |
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總計 |
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產品和服務收入： |
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東方集團 |
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西部集團 |
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建築材料業務總額 |
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氧化鎂特產 |
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總計 |
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運營收益（虧損）: |
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東方集團 |
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西部集團 |
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建築材料業務總額 |
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氧化鎂特產 |
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企業 |
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總計 |
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第 21 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
|
12. |
收入和毛利 |
建築材料業務包括骨料、水泥、預拌混凝土和瀝青以及鋪路產品線。水泥和預拌混凝土產品線和鋪路服務僅位於西部集團。
|
|
|
三個月已結束 |
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|||||
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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總收入： |
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建築材料業務： |
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產品和服務： |
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總量 |
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水泥 |
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預拌混凝土 |
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瀝青和鋪路服務 |
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減去：產品間收入 |
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( |
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產品和服務 |
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運費 |
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建築材料業務總額 |
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氧化鎂特產： |
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產品和服務 |
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運費 |
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總氧化鎂特種材料 |
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總計 |
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毛利（虧損）: |
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建築材料業務： |
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產品和服務： |
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總量 |
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水泥 |
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預拌混凝土 |
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瀝青和鋪路服務 |
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產品和服務 |
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運費 |
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) |
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建築材料業務總額 |
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氧化鎂特產： |
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產品和服務 |
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運費 |
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( |
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總氧化鎂特種材料 |
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企業 |
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( |
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( |
) |
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總計 |
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$ |
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|
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$ |
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|
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第 22 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
（未經審計）合併財務報表附註
（續）
|
13. |
補充現金流信息 |
非現金投資和融資活動如下：
|
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
|
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2021 |
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（以百萬美元計） |
|
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非現金投資和融資活動： |
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為換取而獲得的使用權資產 新的融資租賃負債 |
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$ |
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為換取新資產而獲得的使用權資產 經營租賃負債 |
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$ |
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購買不動產、廠場和設備的應計負債 |
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重新評估經營租賃使用權資產 |
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$ |
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( |
) |
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重新評估融資租賃使用權資產 |
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$ |
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— |
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在截至2021年3月31日的三個月中，為換取新的融資租賃負債餘額而獲得的使用權資產主要歸因於租賃 新的公司總部.
現金流信息的補充披露如下：
|
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（以百萬美元計） |
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為利息支付的現金，扣除資本化金額 |
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$ |
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|
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$ |
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|
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為所得税支付的現金，扣除退款 |
|
$ |
|
|
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$ |
— |
|
在截至2021年3月31日的三個月中，公司收到了$的收益
|
14. |
後續事件 |
第 23 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
概述
馬丁瑪麗埃塔材料公司（以下簡稱 “公司” 或 “馬丁·瑪麗埃塔”）是一家自然資源型建築材料公司。截至2022年3月31日，該公司通過其分佈在28個州、加拿大和巴哈馬的約350個採石場、礦山和配送場的網絡供應骨料（碎石、沙子和礫石）。Martin Marietta還提供水泥和下游產品和服務，即預拌混凝土、瀝青和鋪路，在公司佔據領先骨料地位的縱向一體化結構市場中。此外，該公司主要在加利福尼亞州擁有兩家水泥廠、水泥配送終端和預拌混凝土業務，這些業務被歸類為待售資產，截至2022年3月31日被列為已終止業務。該公司的重型建築材料用於基礎設施、非住宅和住宅建築項目。骨料還用於農業、公用事業和環境應用，並用作鐵路壓載物。骨料、水泥、預拌混凝土、瀝青和鋪路產品系列統稱為 “建築材料” 業務。
該公司的建築材料業務包括兩個可申報的細分市場：東方集團和西方集團。
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建築材料業務 （僅限持續運營） |
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可報告的細分市場 |
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東方集團 |
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西部集團 |
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運營地點 |
|
阿拉巴馬、佛羅裏達、喬治亞、印第安納州、愛荷華 |
|
亞利桑那州、阿肯色州、加利福尼亞州、科羅拉多州、路易斯安那州、俄克拉荷馬州、德 |
|
|
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|
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|
產品線 |
|
骨料和瀝青 |
|
骨料、水泥、現成品 混合混凝土、瀝青和鋪路服務 |
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|
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|
設施類型 |
|
採石場、礦山、瀝青廠和 配送設施 |
|
採石場、礦山、水泥廠、瀝青廠、預拌混凝土廠和 配送設施 |
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交通方式 |
|
卡車、軌道車和船舶 |
|
卡車、軌道車和船舶 |
|
建築材料業務受到天氣模式和季節變化的嚴重影響。骨料、水泥、預拌混凝土和瀝青材料的生產和運輸水平與一般建築活動水平相關，其中大多數發生在春季、夏季和秋季。因此，產量和出貨量因季度而異。集中在美國北部和中西部的業務通常比集中在美國東南部、西南部和西部的業務所經歷的冬季天氣條件更為惡劣。降雨過多，反之過度乾旱，也可能危及公司所服務的所有市場的生產、出貨和盈利能力。由於天氣可能對公司運營產生重大影響，本期業績不一定代表其他中期或全年的預期業績。
該公司在密歇根州馬尼斯蒂和俄亥俄州伍德維爾設有氧化鎂特種材料業務。Magnesia Specialties業務生產用於工業、農業和環境應用的氧化鎂基化學品，以及主要銷售給鋼鐵和採礦業客户的白雲石灰。
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
關鍵會計政策
該公司在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中概述了其關鍵會計政策。在截至2022年3月31日的三個月中，公司的關鍵會計政策沒有變化。
操作結果
未計利息、所得税、折舊、損耗和攤銷、非合併股權關聯公司的收益/虧損以及收購和整合費用；（調整後的息税折舊攤銷前利潤）是公司和投資者用來評估公司各期經營業績的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是由美國普遍接受的會計原則定義的，因此，不應將其解釋為淨收益、運營收益或經營活動提供的現金的替代方案。但是，公司管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤可能會提供有關公司業績的更多信息，並且是管理層用來評估公司業績的衡量標準。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括影響淨收益的部分（但不是全部）項目，並且可能因公司而異，因此公司公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的持續經營業務淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：
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|
三個月已結束 |
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|
3月31日 |
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2022 |
|
|
2021 |
|
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|
|
|
（百萬美元） |
|
|||||
|
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的持續經營業務淨收益 |
|
$ |
24.5 |
|
|
$ |
65.3 |
|
|
重新添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除利息收入的利息支出 |
|
|
40.5 |
|
|
|
27.3 |
|
|
控股權益的所得税支出 |
|
|
5.9 |
|
|
|
15.8 |
|
|
折舊、損耗和攤銷以及收益/虧損 非合併股權關聯公司 |
|
|
124.9 |
|
|
|
96.0 |
|
|
收購和整合費用 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.2 |
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
197.2 |
|
|
$ |
205.6 |
|
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
混合調整後的平均銷售價格（混合調整後的ASP）不包括本期平均銷售價格中產品、地域和其他組合的影響，屬於非公認會計準則衡量標準。混合調整後的ASP是通過將當前時期的出貨量與前一同期的同比出貨量進行比較來計算的。管理層使用該指標來評估公司定價上漲的有效性，並認為該信息對投資者有用，因為它提供了相同的定價趨勢。以下內容將報告的平均銷售價格與混合調整後的ASP和相應的差異進行了對賬。
|
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||
|
|
|
3月31日 |
|
|||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2021 |
|
||
|
西部集團-總計： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告的平均銷售價格 |
|
$ |
15.05 |
|
|
|
|
$ |
13.81 |
|
|
根據產品的有利影響進行調整， 地理和其他組合 |
|
|
(0.58 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
經過混音調整的 ASP |
|
$ |
14.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告的平均銷售價格差異 |
|
|
9.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
混合調整後的 ASP 方差 |
|
|
4.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的季度
截至2022年3月31日的季度財務摘要（除非另有説明，否則所有比較均與去年同期和持續經營業務相比較）：
|
|
♦ |
合併總收入為12.3億美元，相比之下為9.824億美元 |
|
|
♦ |
建築材料業務產品和服務收入為10.8億美元，而收入為8.566億美元 |
|
|
♦ |
氧化鎂特種產品收入為7,080萬美元，而收入為6,530萬美元 |
|
|
♦ |
合併毛利為1.561億美元，而後為1.747億美元 |
|
|
♦ |
合併運營收益為5,990萬美元，而運營收益為9,930萬美元 |
|
|
♦ |
歸屬於馬丁·瑪麗埃塔的持續經營業務淨收益為2450萬美元，而淨收益為6,530萬美元 |
|
|
♦ |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.972億美元，而後為2.056億美元 |
|
|
♦ |
持續經營業務攤薄後每股收益為0.39美元，而後為1.04美元 |
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
下表顯示了公司及其按產品線分列的三個月持續經營業務的總收入、毛利（虧損）、銷售、一般和管理（SG&A）支出以及運營收益（虧損）數據 已結束2022年3月31日和2021年3月31日。在每種情況下，數據視情況以公司或相關細分市場或產品線收入的百分比表示。
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
||
|
|
|
金額 |
|
|
|
|
金額 |
|
|
|
||
|
|
|
（百萬美元） |
||||||||||
|
總收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築材料業務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東方集團 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總量 |
|
$ |
395.1 |
|
|
|
|
$ |
372.5 |
|
|
|
|
瀝青 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
減去：產品間收入 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
東方集團合計 |
|
|
394.6 |
|
|
|
|
|
372.5 |
|
|
|
|
西部集團 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總量 |
|
|
290.8 |
|
|
|
|
|
200.1 |
|
|
|
|
水泥 |
|
|
134.3 |
|
|
|
|
|
109.6 |
|
|
|
|
預拌混凝土 |
|
|
290.1 |
|
|
|
|
|
235.3 |
|
|
|
|
瀝青和鋪路 |
|
|
54.8 |
|
|
|
|
|
12.2 |
|
|
|
|
減去：產品間收入 |
|
|
(87.6 |
) |
|
|
|
|
(73.1 |
) |
|
|
|
西部集團合計 |
|
|
682.4 |
|
|
|
|
|
484.1 |
|
|
|
|
產品和服務 |
|
|
1,077.0 |
|
|
|
|
|
856.6 |
|
|
|
|
運費 |
|
|
76.8 |
|
|
|
|
|
54.9 |
|
|
|
|
建築材料業務總額 |
|
|
1,153.8 |
|
|
|
|
|
911.5 |
|
|
|
|
氧化鎂特產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品 |
|
|
70.8 |
|
|
|
|
|
65.3 |
|
|
|
|
運費 |
|
|
6.2 |
|
|
|
|
|
5.6 |
|
|
|
|
總氧化鎂特種材料 |
|
|
77.0 |
|
|
|
|
|
70.9 |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
1,230.8 |
|
|
|
|
$ |
982.4 |
|
|
|
第 27 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
||||
|
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
|
毛利（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築材料業務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總量 |
|
$ |
101.9 |
|
|
|
14.9 |
|
|
$ |
121.8 |
|
|
|
21.3 |
|
|
水泥 |
|
|
27.3 |
|
|
|
20.3 |
|
|
|
15.3 |
|
|
|
14.0 |
|
|
預拌混凝土 |
|
|
21.1 |
|
|
|
7.3 |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
8.3 |
|
|
瀝青和鋪路 |
|
|
(13.3 |
) |
|
|
(24.3 |
) |
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(67.4 |
) |
|
產品和服務 |
|
|
137.0 |
|
|
|
12.7 |
|
|
|
148.3 |
|
|
|
17.3 |
|
|
運費 |
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
|
|
|
建築材料業務總額 |
|
|
138.4 |
|
|
|
12.0 |
|
|
|
148.0 |
|
|
|
16.2 |
|
|
氧化鎂特產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品 |
|
|
26.8 |
|
|
|
37.8 |
|
|
|
28.4 |
|
|
|
43.5 |
|
|
運費 |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
|
|
|
總氧化鎂特種材料 |
|
|
25.6 |
|
|
|
33.3 |
|
|
|
27.5 |
|
|
|
38.8 |
|
|
企業 |
|
|
(7.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
156.1 |
|
|
|
12.7 |
|
|
$ |
174.7 |
|
|
|
17.8 |
|
第 28 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
|
金額 |
|
|
% 的 收入 |
|
|
金額 |
|
|
% 的 收入 |
|
||||
|
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
|
銷售、一般和管理費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築材料業務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東方集團 |
|
$ |
28.8 |
|
|
|
|
|
|
$ |
24.2 |
|
|
|
|
|
|
西部集團 |
|
|
41.3 |
|
|
|
|
|
|
|
33.3 |
|
|
|
|
|
|
建築材料業務總額 |
|
|
70.1 |
|
|
|
|
|
|
|
57.5 |
|
|
|
|
|
|
氧化鎂特產 |
|
|
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
|
|
|
|
|
|
企業 |
|
|
23.0 |
|
|
|
|
|
|
|
18.6 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
97.1 |
|
|
|
7.9 |
|
|
$ |
79.8 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
|
|
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
|
金額 |
|
|
佔收入的百分比 |
|
||||
|
|
|
（百萬美元） |
|
|||||||||||||
|
運營收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築材料業務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東方集團 |
|
$ |
28.0 |
|
|
|
|
|
|
$ |
61.7 |
|
|
|
|
|
|
西部集團 |
|
|
43.0 |
|
|
|
|
|
|
|
31.9 |
|
|
|
|
|
|
建築材料業務總額 |
|
|
71.0 |
|
|
|
|
|
|
|
93.6 |
|
|
|
|
|
|
氧化鎂特產 |
|
|
21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
23.5 |
|
|
|
|
|
|
企業 |
|
|
(32.6 |
) |
|
|
|
|
|
|
(17.8 |
) |
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
59.9 |
|
|
|
4.9 |
|
|
$ |
99.3 |
|
|
|
10.1 |
|
建材業務
下表按細分顯示了總量和定價差異數據以及出貨量數據：
|
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
|
2022年3月31日 |
|
|||||
|
|
|
音量 |
|
|
定價 |
|
||
|
數量/定價差異(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東方集團 |
|
|
1.1 |
% |
|
|
5.1 |
% |
|
西部集團 |
|
|
32.7 |
% |
|
|
9.0 |
% |
|
彙總操作總數(2) |
|
|
13.4 |
% |
|
|
5.6 |
% |
|
有機骨料業務(3) |
|
|
2.5 |
% |
|
|
6.5 |
% |
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
|
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
（以百萬為單位的噸） |
|
|||||
|
發貨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東方集團 |
|
|
23.0 |
|
|
|
22.7 |
|
|
西部集團 |
|
|
19.1 |
|
|
|
14.4 |
|
|
彙總操作總數(2) |
|
|
42.1 |
|
|
|
37.1 |
|
(1)銷量/定價差異反映了與去年同期相比的增長百分比。
(2)業務總額包括從收購之日起的收購以及截至處置之日的資產剝離。
(3)有機總量業務不包括上年度同期業務中未包含的收購數量和定價數據，以及資產剝離。
下表按產品線顯示了建築材料業務的出貨數據：
|
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||
|
|
|
3月31日 |
|
|||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% 變化 |
|
|||
|
發貨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總量（以百萬計）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
向外部客户致以大量資金 |
|
|
38.6 |
|
|
|
34.5 |
|
|
|
|
|
|
其他產品系列中使用的內部噸數 |
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3.5 |
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2.6 |
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總量噸 |
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42.1 |
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37.1 |
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13.4 |
% |
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水泥（單位：百萬）： |
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向外部客户致以大量資金 |
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0.7 |
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0.6 |
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預拌混凝土中使用的內部噸數 |
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0.3 |
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0.3 |
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水泥總噸數 |
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1.0 |
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0.9 |
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10.0 |
% |
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預拌混凝土（以百萬立方碼為單位） |
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2.4 |
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2.1 |
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14.8 |
% |
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瀝青（單位：百萬）： |
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向外部客户致以大量資金 |
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0.7 |
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0.1 |
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鋪路業務中使用的內部噸數 |
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— |
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— |
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瀝青總噸數 |
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0.7 |
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0.1 |
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509.1 |
% |
建築材料業務按產品線劃分的平均銷售價格如下：
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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% 變化 |
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總量（每噸） |
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$ |
16.17 |
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$ |
15.31 |
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5.6 |
% |
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水泥（每噸） |
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$ |
129.11 |
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$ |
115.49 |
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11.8 |
% |
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預拌混凝土（每立方碼） |
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$ |
120.71 |
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$ |
112.12 |
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7.7 |
% |
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瀝青（每噸） |
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$ |
62.39 |
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$ |
49.04 |
|
|
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27.2 |
% |
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馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
彙總最終用途市場
基礎設施市場的有機骨料出貨量增長了6.2％，這主要是受北卡羅來納州、喬治亞州和印第安納州高速公路擴建項目的增加所推動。基礎設施市場佔第一季度有機骨料出貨量的32％。
非住宅市場的有機骨料出貨量持平，俄亥俄州、印第安納州和德克薩斯州的強勁倉儲需求被北卡羅來納州和南卡羅來納州重大項目的減少所抵消。非住宅市場佔第一季度有機骨料出貨量的36％。
與去年同期的強勁表現相比，住宅市場的有機骨料出貨量下降了2％，這反映了供應鏈問題、成本增加和勞動力短缺。住宅市場佔第一季度有機骨料出貨量的26％。
ChemRock/Rail市場佔第一季度有機骨料出貨量的剩餘6％。受愛荷華州出貨量增加以及長期推遲的鐵路維護項目的刺激下，得克薩斯州壓載物需求的增加，該最終用途的銷量增長了20％。
建材業務
第一季度有機骨料出貨量增長了2.5％，反映了施工季節開始時公共和私人產品需求的增長，而有機定價增長了6.5％。包括收購的業務，總出貨量與去年同期相比增長了13.4％，定價增長了5.6％。總體而言，東方集團的總出貨量增長了1.1％，反映了東南部和中西部的基礎設施建設活動的增加，而價格上漲了5.1％。西部集團的總出貨量增長了32.7％，這得益於德克薩斯州強勁的潛在需求以及收購業務的出貨量足以抵消科羅拉多州與天氣相關的出貨短缺。西部集團定價上漲9.0％，經混合調整後漲幅4.8％，這得益於價格較高的配送場的長途出貨量改善以及收購業務的銷售價格上漲。總產品毛利率下降了640個基點至14.9％，原因是柴油燃料成本上漲的約1200萬美元、供應增加、維修成本、約2,000萬美元的合同服務成本、900萬美元的內部運費上漲以及Tiller冬季關閉的影響，這些影響並未影響上一季度，因為業務是在2021年4月30日收購的。
得克薩斯州水泥出貨量增長了10.0％，這得益於強勁的產品需求和整個德克薩斯三角地區的供應緊張。水泥價格上漲了11.8％，這得益於2021年年中價格上漲的延續以及對價格較高的特種油井水泥產品的需求的改善。產品毛利率與去年同期相比增長了630個基點至20.3％，這受到德州深度凍結導致的增量成本和效率低下的負面影響。
受項目完成時間和與天氣相關的科羅拉多州出貨量下降的推動，有機預拌混凝土的出貨量略有下降。繼年初實施年度價格上漲之後，2022年第一季度的有機定價與2021年第一季度相比增長了8.2％。包括收購的亞利桑那州業務，預拌混凝土的出貨量和價格分別上漲了14.8％和7.7％。產品毛利率下降了100個基點至7.3％，這主要是由於原材料和柴油成本的上漲抵消了價格的上漲。科羅拉多州的季節性冬季天氣條件導致有機瀝青的出貨量下降了3.1％。有機定價上漲了5.8％。包括收購的西海岸業務的出資，瀝青總出貨量和價格分別增長了509.1％和27.2％。正如預期的那樣，由於施工季節要到春末才開始，2021年4月30日收購的位於明尼蘇達州的瀝青設施在第一季度關閉。與公司第一季度的歷史趨勢一致，瀝青和鋪路業務出現整體虧損。
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2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
氧化鎂特種業務
氧化鎂特種第一季度產品 收入增長了8.5％，達到7,080萬美元，這得益於全球對氧化鎂基化工產品的強勁需求以及本季度下半年國內鋼鐵產量的改善。產品毛利為2680萬美元，而後為2,840萬美元。由於能源、供應和原材料成本的上漲抵消了收入增長，產品毛利率下降了570個基點至37.8％。2022年第一季度的運營收益為2150萬美元，而2021年為2350萬美元。
合併經營業績
2022年第一季度的合併銷售和收購佔總收入的7.9％，而去年同期為8.1％，增長了20個基點。該季度的運營收益在2022年為5,990萬美元，而2021年為9,930萬美元，這一下降是由能源、供應、貨運和人員成本的上漲所推動的，這足以抵消價格同比的上漲。
所得税支出
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，持續經營業務的有效所得税税率分別為19.3％和19.5％。
流動性和資本資源
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，經營活動提供的現金分別為1.699億美元和1.919億美元。運營現金流主要來自扣除折舊、損耗和攤銷以及營運資金變動影響前的合併淨收益。折舊、損耗和攤銷情況如下：
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三個月已結束 |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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（百萬美元） |
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折舊 |
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$ |
101.8 |
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$ |
84.7 |
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枯竭 |
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11.8 |
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6.8 |
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攤銷 |
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14.6 |
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7.1 |
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總計 |
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$ |
128.2 |
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$ |
98.6 |
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與全年相比，建築活動的季節性質會影響公司的中期運營現金流。2021年全年經營活動提供的淨現金為11.4億美元。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，公司分別支付了1.398億美元和1.103億美元的資本投資。
公司可以根據董事會的授權，通過公開市場購買來回購普通股，也可以按照首席執行官認為適當的價格和條件通過私人交易回購其普通股。該公司在2022年前三個月回購了130,551股普通股，總成本為5000萬美元。截至2022年3月31日，根據公司的回購授權，可以購買13,390,401股普通股。
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2022年3月31日的季度
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
該公司通過一家全資特殊用途子公司擁有4億美元的貿易應收賬款證券化融資（貿易應收賬款融資）)那就成熟了2022年9月21日。 貿易應收賬款融資機制包含公司其他債務協議的交叉違約條款。
該公司擁有8億美元的五年期優先無抵押循環貸款（循環貸款），將於2026年12月到期。循環融資機制要求公司在最近十二個月期間的合併債務與合併息税折舊攤銷前利潤的比率（以下簡稱 “比率”）在任何財政季度末均不超過3.50倍，前提是公司可以將該季度或前三個季度的某些收購產生的債務從比率中扣除，前提是沒有排除的比率不超過4.00倍。此外，如果循環融資機制和貿易應收賬款融資機制下沒有未償金額，則就契約計算而言，合併債務，包括公司共同借款人的債務，可以減少的金額等於5億美元或公司非限制性現金和臨時投資的總和，以較低者為準。截至2022年3月31日，該公司符合該比率。
如果該比率違約，貸款人可以終止循環融資和貿易應收賬款融資，並宣佈任何未清餘額立即到期。截至2022年3月31日，貿易應收賬款安排或循環融資機制下沒有未償金額。
手頭現金以及公司預計的內部現金流和融資資源的可用性，包括其進入債務和股權資本市場的機會，預計將繼續足以提供必要的資本資源，以支持預期的運營需求，滿足償債需求，滿足短期債務到期日，滿足資本支出和全權投資需求，為可能出現的某些收購機會提供資金，允許回購公司普通股並允許支付在可預見的將來的分紅。截至2022年3月31日，公司的循環融資和貿易應收賬款融資機制下有12.974億美元的未使用借款能力，但須遵守相關的槓桿協議。從歷史上看，公司成功地延長了這些信貸額度的到期日。此外，截至2022年3月31日，公司沒有任何在2023年之前到期的公開交易債務。
《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（CARES法案）於2020年3月簽署成為法律，為企業提供了流動性支持。通過CARES法案，公司延期支付2760萬美元，相當於2020年3月27日至2020年12月31日期間僱主在社會保障税中所佔的6.2％。一半的遞延債務已於2021年償還，其餘一半將於2022年12月31日到期。對延期款項不收取利息。
趨勢和風險
該公司在截至2021年12月31日的10-K表年度報告中概述了與其業務相關的風險。管理層繼續持續評估其面臨的所有運營風險。
其他事項
如果你對馬丁·瑪麗埃塔的股票感興趣，管理層建議你至少閲讀公司當前的年度報告以及過去一年向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K、10-Q和8-K報告。公司最近的年度股東大會委託書也包含重要信息。向美國證券交易委員會提交的這些材料和其他材料可通過該公司的網站www.martinmarietta.com查閲，也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。您也可以寫信或致電公司的公司祕書，他們將提供此類報告的副本。
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管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
謹提醒投資者，本10-Q表中與未來有關的所有陳述均涉及風險和不確定性，並且所基於的假設是公司認為誠信是合理的，但可能與實際業績存在重大差異。這些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》下的前瞻性陳述， 提供投資者 和 公司對未來事件的預期或預測。您可以通過以下事實來識別這些陳述：它們不僅與歷史或當前事實有關。他們可能會使用諸如此類的詞語 “預期，”“可能，” “期望，” “應該，” “相信，” “項目”，“打算”， “將來”，以及與未來事件或未來運營或財務業績相關的其他具有類似含義的詞語。管理層在此處和其他出版物中的任何或全部前瞻性陳述都可能被證明是錯誤的。
公司的前景受各種風險和不確定性的影響，其假設是公司認為誠信是合理的，但可能與實際業績存在重大差異。公司目前認為可能導致實際業績與本10-Q表中的前瞻性陳述（包括展望）存在重大差異的因素包括但不限於：公司面對挑戰的能力，包括 COVID-19 疫情和任何此類相關應對計劃的實施；美國 COVID-19 病例的波動以及疫情地域主要與公司建築材料業務主要運營地區的匹配程度；彈性和公司各種建築終端用途市場的潛在下滑；COVID-19 疫情對公司繼續在公司關鍵地區按正常水平或全部供應重型建築材料和相關服務的能力的潛在負面影響；COVID-19 疫情對公司影響的持續時間、影響和嚴重程度，包括公司開展業務的市場、供應商、客户或其他業務夥伴以及公司員工；經濟影響政府對此的迴應疫情；美國經濟的表現，包括 COVID-19 疫情對經濟的影響，以及為防止 COVID-19 進一步爆發而採取的限制活動的政府命令；公司無法控制的經濟事件導致的出貨量下降；總價格的廣泛下跌，包括總裝運量的下降對骨料價格產生負面影響；水泥和預拌混凝土的歷史都受到供應、需求和價格波動的重大變化的影響；終止、上限和/或減少或暫停聯邦和/或州汽油税或其他與公共建築相關的收入；聯邦、州或地方交通、基礎設施或公共項目資金的水平和時間，尤其是在德克薩斯州、科羅拉多州、加利福尼亞州、北卡羅來納州、喬治亞州、明尼蘇達州、愛荷華州、佛羅裏達州、印第安納州和馬裏蘭州；限制為防止 COVID-19 進一步爆發而實施的活動對旅行的影響，可能會減少用於資助高速公路的州燃油税收入項目；美國國會無法就影響聯邦預算的政策問題相互之間或與政府達成協議；各州和/或其他實體通過税收收入或其他融資結構為批准的項目提供資金的能力；公司所服務的市場的建築支出水平；國防開支減少以及隨後對軍事基地或其附近建築活動的影響；非住宅建築市場的商業組成部分下降，尤其是辦公和零售市場空間，包括因與 COVID-19 疫情相關的經濟困境而導致的下降；全球油價持續低迷或石油生產模式或資本支出的變化導致的能源相關建築活動下降，尤其是在德克薩斯州；住宅抵押貸款利率上升和其他可能導致住宅建築放緩的因素；不利的天氣條件，尤其是大西洋和墨西哥灣的颶風活動、野火、春季起步晚或春季提早開始冬季以及乾旱或降雨過多對公司所服務的市場的影響，所有這些都可能嚴重影響生產計劃、產量、產品和/或地域結構和盈利能力；根據限制為防止 COVID-19 進一步爆發而實施的業務活動的適用政府命令，公司的業務是否將繼續被視為 “必要” 業務，或者即使經過治療，特定地點的健康和安全問題是否可能要求公司的某些業務暫停一段時間；燃料成本的波動，尤其是柴油燃料，主要與俄羅斯和烏克蘭之間當前的衝突有關，以及對其他消耗品（即鋼鐵、炸藥）成本或總體可用性的影響
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管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
（續）
輪胎和傳送帶，以及與公司氧化鎂特種業務相關的天然氣；其他維修和供應零件成本的持續上漲；建築勞動力短缺和/或供應鏈挑戰；意外設備故障、計劃外維護、工業事故或其他長期和/或重大生產設施中斷；包括環境法在內的政府監管不斷加強；相關政府機構未能實施預期的監管削減措施；運輸可用性或鐵路的資本投資持續減少，尤其是軌道車輛、機車動力的供應以及運送列車以供應該公司德克薩斯州、科羅拉多州、佛羅裏達州、卡羅來納州和墨西哥灣沿岸市場的鐵路基礎設施狀況，包括向該公司位於密歇根州馬尼斯蒂的工廠及其客户運送用於製造氧化鎂化學品的必需白雲石灰； 運輸成本增加，包括因能源成本或燃料附加費的增加或波動而增加，以及為遵守更嚴格的法規而產生的其他成本，以及鐵路和水路運輸量的增加 （在以下情況下會導致利潤率降低 與卡車運送的骨料相比); 公司材料運輸的卡車和持牌司機的可用性；美國建築設備的可用性和成本；該公司白雲石灰產品所服務的鋼鐵行業市場疲軟； 鋼鐵產能利用率的變化； 與影響美國經濟的一個或多個國家的貿易爭端，包括關税對鋼鐵行業的影響；導致收益波動的計劃外成本變化或客户調整，包括氧化鎂特種業務；管理或支持運營的信息技術和自動化操作系統的正常運行；通貨膨脹及其對生產和利息成本的影響；客户集中在建築市場以及客户應收賬款潛在損失風險增加；影響公司最終用途市場的需求水平、生產水平和生產成本對公司運營槓桿的影響以及盈利能力的管理；收購產生的預期協同效應在預期時間段內無法實現或無法實現的可能性，包括實現預期盈利能力以保持對公司槓桿率債務契約的遵守；税法的變化、對此類法律和/或行政慣例的解釋，包括收購或資產剝離，這將提高公司的税率；如果價格和/或交易量恢復到以前的不穩定水平，將違反公司的債務契約；公司普通股價格面臨下行壓力及其對商譽減值評估的影響；公司信用評級降至非投資級別的可能性；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時列出的其他風險因素。
您應根據公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中討論的風險因素來考慮這些前瞻性陳述。應根據這些因素考慮公司的所有前瞻性陳述。此外，公司目前未知或公司認為不重要的其他風險和不確定性可能會影響其前瞻性陳述的準確性，或對公司產生不利影響或具有重大意義。公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。
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2022年3月31日的季度
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（續）
投資者獲取公司申報文件的機會
股東可以通過寫信至：免費獲得馬丁·瑪麗埃塔向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日財年的10-K表年度報告的副本：
馬丁瑪麗埃塔
收件人：公司祕書
帕克萊克大道 4123 號
北卡羅來納州羅利 27612
此外，馬丁·瑪麗埃塔的年度報告、新聞稿和向美國證券交易委員會提交的文件，包括10-K、10-Q、8-K和11-K表格，通常可以通過公司的網站訪問。通過該網站訪問的證券交易委員會文件可通過電子數據收集、分析和檢索（EDGAR）系統的鏈接獲得。因此，在EDGAR將相關文件放入其數據庫後，即可訪問此類文件。投資者關係聯繫信息如下：
電話：(919) 783-4691
網站地址：www.martinmarietta.com
公司網站上包含的信息未納入本報告，也未以其他方式構成本報告的一部分。
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表格 10-Q
截至2022年3月31日的季度
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
該公司的業務高度依賴對利率敏感的建築和鍊鋼行業。截至2022年3月31日的三個月，住宅和非住宅建築市場的需求合計佔總出貨量的62％，受利率影響。在截至2022年3月31日的季度中，美聯儲將目標聯邦基金利率提高了25個基點。因此，如果公司和消費者無法獲得建築項目融資，或者經濟不確定性削弱了消費者的信心，那麼在利率上升或成本不斷上漲的環境中，這些市場的經濟活動水平可能會降低。
對骨料產品的需求，尤其是基礎設施建設市場的需求，受到聯邦、州和地方預算和赤字問題的影響。
除了運營內部的這些固有風險外，公司的收益還受到短期利率變化和已頒佈的税法變化的影響。
浮動利率借款設施。 截至2022年3月31日，該公司擁有8億美元的循環融資和4億美元的貿易應收賬款融資。這些融資機制下的借款按浮動利率計息。截至2022年3月31日，這兩項貸款都沒有未償還的借款。 但是，信貸額度下的任何未來借款或未償浮動利率債務都面臨利率風險。
養老金支出。 該公司的經營業績受其養老金支出的影響。影響養老金支出的假設包括貼現率，以及預期的長期資產回報率（僅適用於合格的固定福利養老金計劃）。因此，公司存在與這些因素相關的利率風險。公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論了這些假設變更對公司年度養老金支出的影響。該公司重新評估了自2022年2月28日起的合格養老金計劃，以反映一項增加符合條件的小時工養老金福利的修正案。與截至2021年12月31日的貼現率相比，調整日的貼現率高出約50個基點。此外，貼現率在2022年3月增加了約25個基點。除非另有事件需要進行臨時調整，否則公司接下來將重新衡量其自2022年12月31日起的養老金義務和資金狀況。貼現率和養老金資產價值的變化將影響2023年的養老金支出。
所得税。 已頒佈的税法、法規或監管或司法解釋的任何變化；或與所得税會計有關的聲明的任何變化，都可能對我們的有效税率、納税額、財務狀況和經營業績產生重大影響。
能源成本。能源成本，包括柴油、天然氣、電力、煤炭和液態瀝青，是公司重要的生產成本。水泥業務和氧化鎂特種業務簽訂了固定價格協議，涵蓋了其2022年煤炭需求的大部分需求。截至2022年3月31日的三個月，有機能源支出與去年同期相比增長了約52％，這與2022年天然氣、柴油、電力和汽油價格上漲有關。具體而言，俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突加劇了本已上漲的柴油價格；但是，無法可靠地預測未來的能源價格。假設價格變動為52％，與2021年相比，2022年全年有機能源支出將增加1.581億美元，前提是產量保持不變。此外，考慮到2021年收購的業務所消耗的能源，2022年全年對盈利能力和利潤率的影響將更大。
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截至2022年3月31日的季度
（續）
大宗商品風險。 水泥是一種商品,而競爭主要以價格為基礎，價格對供需變化高度敏感。 由於供求關係的相對較小的波動、總體經濟狀況以及公司無法控制的其他市場狀況，價格通常會發生重大變化。行業參與者生產能力的提高或水泥進口的增加往往會造成此類產品的供過於求，導致供需失衡，從而對產品價格產生負面影響。無法保證所售產品的價格將來不會下跌，也無法保證這種下降不會對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響s. 假設全部的-年 2021水泥 產品 收入為 $494.5百萬，假設銷售價格的10％變化將產生影響 全年 水泥製品 收入由 $49.5百萬.
水泥是生產預拌混凝土的關鍵原料。公司可能無法以提高公司產品價格的形式將水泥和原材料成本的上漲轉嫁給客户。假設產量恆定，2022年水泥成本與2021年相比變化10％，預拌混凝土產品線的收入成本將增加3,230萬美元。儘管水泥價格的上漲可能會對預拌混凝土業務的盈利能力產生負面影響，但水泥業務將受益，儘管積極影響可能與對預拌混凝土業務的影響沒有直接關係。
該公司在其運營中消耗其他原材料和供應大宗商品，其成本受到高通脹的負面影響。由於成本上漲，公司定期進行提價。但是，在宣佈的漲價與完全實現的價格上漲之間存在滯後。
第 4 項控制和程序。
評估披露控制和程序。 截至2022年3月31日，在包括首席執行官和首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下，對公司披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據該評估，包括首席執行官和首席財務官在內的公司管理層得出結論，公司的披露控制和程序自2022年3月31日起生效。在最近結束的財季中，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
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2022年3月31日的季度
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟。
參見 附註10 承付款和意外開支、法律和行政程序, 此表格 10-Q。
第 1A 項。風險因素。
請參考 第一部分第 1A 項。風險因素和前瞻性陳述 截至2021年12月31日止年度的馬丁·瑪麗埃塔10-K表年度報告。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用.
發行人購買股權證券
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股票總數 |
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最大數量 |
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作為其中的一部分購買 |
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可能還沒有的股票 |
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的總數 |
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平均價格 |
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公開宣佈 |
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在下方購買 |
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時期 |
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購買的股票 |
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每股支付 |
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計劃或計劃 |
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計劃或計劃 |
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2022年1月1日-2022年1月31日 |
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$ |
— |
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— |
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13,520,952 |
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2022年2月1日-2022年2月28日 |
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130,551 |
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$ |
382.99 |
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130,551 |
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13,390,401 |
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2022年3月1日-2022年3月31日 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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13,390,401 |
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總計 |
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130,551 |
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130,551 |
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請參閲2015年2月10日發佈的2014年12月31日第四季度和全年業績的新聞稿以及股票回購計劃的公告。公司董事會授權根據該計劃最多回購2,000萬股股票。該程序沒有到期日期。
第 4 項礦山安全披露。
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和第S-K號法規（17 CFR 229.104）第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本10-Q表季度報告的附錄95中。
第 39 頁，共 41 頁
馬丁瑪麗埃塔材料有限公司和合並子公司
表格 10-Q
2022年3月31日的季度
第二部分。其他信息
（續）
它em 6.展品。
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展品編號 |
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文檔 |
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31.01 |
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首席執行官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年《證券交易法》第13a-14條於2022年5月3日作出的認證 |
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31.02 |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年《證券交易法》第13a-14條於2022年5月3日對首席財務官的認證 |
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32.01 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的，18 U.S.C. 1350要求首席執行官於2022年5月3日發表書面聲明 |
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32.02 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的，18 U.S.C. 1350要求首席財務官於2022年5月3日發表書面聲明 |
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95 |
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礦山安全披露 |
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101.INS |
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內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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101.SCH |
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內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
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101.CAL |
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內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.LAB |
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內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
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101.PRE |
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內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
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101.DEF |
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內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫 |
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104 |
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封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中） |
第 40 頁，共 41 頁
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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馬丁·瑪麗埃塔材料有限公司 |
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（註冊人） |
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日期：2022 年 5 月 3 日 |
來自： |
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/s/ 詹姆斯 A.J. Nickolas |
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詹姆斯·A·J·尼古拉斯 |
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高級副總裁和 |
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首席財務官 |
第 41 頁，共 41 頁