美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
日程安排 13D
根據1934年的 《證券交易法》
NEWEGG COMMERCE, INC.
(發行人的姓名 )
普通股 ,每股面值0.021848美元
(證券類別的標題 )
G6483G 100
(CUSIP 編號)
智濤 他
杭州 聯羅互動信息技術有限公司1
信途大廈 18 樓
五蓮旺街 451 號
杭州濱江區
中華人民共和國浙江 省 310051
+86-0571-2828-0882
2021 年 5 月 19 日
(需要提交本聲明的事件發生日期 )
如果 申報人之前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購, 並且是因為 §§240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交此附表,請勾選以下方框。☐
注意: 以紙質形式提交的附表應包括一份經簽名的附表原件和五份附表副本,包括所有證物。有關向其發送副本的其他當事方,請參閲 § 240.13d-7。
* | 本封面頁的 剩餘部分應填寫,用於申報人首次在本表格上提交有關主題 類別的證券,以及隨後任何包含會改變先前封面 頁面中提供的披露的信息的修正案。 |
就1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所要求的 信息不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但 應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
1 | 前身為 ,更名為杭州聯訊互動信息技術有限公司 |
1. | 舉報人的姓名 。 杭州 聯羅互動信息技術有限公司 | |
2. | 如果是羣組成員,請勾選 相應的複選框(參見説明) (a) ☐ (b) ☐ | |
3. | 僅限 SEC 使用 | |
4. | 資金來源 (參見説明) 廁所 | |
5. | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律訴訟 ☐ | |
6. | 國籍 或組織地點 人民的 **** |
的編號 股份 受益地 由 擁有 每個 報告 人 和 |
7. | 唯一 投票權 0 | ||
8. | 共享 投票權 224,335,481 股 (1) | |||
9. | 唯一的 處置力 0 | |||
10. | 共享 處置權 224,335,481 股 (1) |
11. | 彙總 每位申報人的實益擁有金額 224,335,481 股 (1) | |
12. | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份(參見説明) ☐ | |
13. | 類的百分比 由行中的金額表示 (11) 60.93% (2) | |
14. | 舉報人的類型 (參見説明) CO |
(1) | 包括 (i) 其直接持有的1,388,888股普通股,(ii) 數字電網通過杭州聯羅 100% 的數字電網所有權持有的222,821,593股普通股,以及 (iii) 行使向杭州聯羅發出的可在60天內行使的認股權證後的125,000股普通股。 |
(2) | 上述 的計算基於發行人於2021年4月12日發佈的F-4表格註冊聲明中報告的368,180,113股已發行普通股。 |
2
1. | 舉報人的姓名 。 數字 電網(香港)科技有限公司 | |
2. | 如果是羣組成員,請勾選 相應的複選框(參見説明) (a) ☐ (b) ☐ | |
3. | 僅限 SEC 使用 | |
4. | 資金來源 (參見説明) 廁所 | |
5. | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |
6. | 國籍 或組織地點 Hong Kong,中華人民共和國 |
的編號 股份 受益地 由 擁有 每個 報告 人 和 |
7. | 唯一 投票權 0 股股票 | ||
8. | 共享 投票權 222,821,593 股 | |||
9. | 唯一的 處置力 0 股股票 | |||
10. | 共享 處置權 222,821,593 股 |
11. | 彙總 每位申報人的實益擁有金額 222,821,593 股 | |
12. | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份(參見説明) ☐ | |
13. | 類的百分比 由行中的金額表示 (11) 60.52% (3) | |
14. | 舉報人的類型 (參見説明) CO |
(3) | 上述 的計算基於發行人2021年4月12日在 F-4表格上的註冊聲明中報告的368,180,113股已發行普通股。 |
3
1. | 舉報人的姓名 。 Hyperfinite 銀河控股有限公司 | |
2. | 如果是羣組成員,請勾選 相應的複選框(參見説明) (a) ☐ (b) ☐ | |
3. | 僅限 SEC 使用 | |
4. | 資金來源 (參見説明) 廁所 | |
5. | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律程序 | |
6. | 國籍 或組織地點 英國 維爾京羣島 |
的編號 股份 受益地 由 擁有 每個 報告 人 和 |
7. | 唯一 投票權 0 股股票 | ||
8. | 共享 投票權 58,937 股 | |||
9. | 唯一的 處置力 0 股股票 | |||
10. | 共享 處置權 58,937 股 |
11. | 彙總 每位申報人的實益擁有金額 58,937 股 | |
12. | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份(參見説明) ☐ | |
13. | 類的百分比 由行中的金額表示 (11) 0.02 % (4) | |
14. | 舉報人的類型 (參見説明) CO |
(4) | 上述 的計算基於發行人2021年4月12日在 F-4表格上的註冊聲明中報告的368,180,113股已發行普通股。 |
4
1. | 舉報人的姓名 。 智濤 他 | |
2. | 如果是羣組成員,請勾選 相應的複選框(參見説明) (a) ☐ (b) ☐ | |
3. | 僅限 SEC 使用 | |
4. | 資金來源 (參見説明) PF | |
5. | 檢查 是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露法律訴訟 ☐ | |
6. | 國籍 或組織地點 人民的 **** |
的編號 股份 受益地 由 擁有 每個 報告 人 和 |
7. | 唯一 投票權 0 股股票 | ||
8. | 共享 投票權 224,394,418 股 (5) | |||
9. | 唯一的 處置力 0 股股票 | |||
10. | 共享 處置權 224,394,418 股 (5) |
11. | 彙總 每位申報人的實益擁有金額 224,394,418 股 (5) | |
12. | 檢查 行 (11) 中的總金額是否不包括某些股份(參見説明) ☐ | |
13. | 類的百分比 由行中的金額表示 (11) 60.95% (6) | |
14. | 舉報人的類型 (參見説明) 在 |
(5) | 包括 (i) 杭州聯羅持有的1,388,888股普通股,(ii) 數字電網持有的222,821,593股普通股,(iii) Hyperfinite持有的58,937股普通股 ,以及 (iv) 通過其對Hyperfinite的100%所有權和對Hyperfinite的控制權,向杭州聯羅發出的可在 60 天內行使的125,000股普通股數字電網和杭州聯羅。 |
(6) | 上述 的計算基於發行人2021年4月12日在 F-4表格上的註冊聲明中報告的368,180,113股已發行普通股。 |
5
導言
本 附表13D(本 “附表”)由申報人(定義見下文第2項)提交,涉及Newegg Commerce, Inc.(一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立,負有有限責任的公司 ,負有有限責任)的 普通股,每股面值0.021848美元(“普通股”)。
項目 1. | 安全 和發行者 |
本 附表與發行人的普通股有關。發行人的主要執行辦公室位於加利福尼亞州工業城羅蘭 街17560號,郵編91748。
發行人的普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “NEGG”。
項目 2. | 身份 和背景 |
(a) (f) 本附表由以下人員(統稱為 “申報人”)共同提交。申報人 聯合申報協議的副本作為附錄5附於此:
1. | 杭州 聯絡互動信息技術有限公司,一家根據中華人民共和國法律註冊成立的公司 (“杭州聯羅”); |
2. | 數字 電網(香港)科技有限公司,一家根據中華人民共和國香港法律註冊成立的公司 (“數字電網”); |
3. | Hyperfinite Galaxy Holding Limited(“Hyperfinite”),一家根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司;以及 |
4. | Zhitao He,中華人民共和國公民(“何志濤”)。 |
杭州 Lianluo、Hyperfinite和何智濤先生此前簽訂了聯合申報協議,並共同提交了與聯羅智能有限公司普通股相關的附表13D(及其修正案 ),該公司在納斯達克上市,交易代碼為 “LLIT”,並於2021年5月19日與發行人合併 。先前的聯合申報協議終止。
(b), 每位申報人的主要業務和主要辦公室地址為何卓濤轉交,地址:中華人民共和國(“中國”)浙江省杭州市濱江區五蓮旺街 451 號新途大廈 18 樓 310051 號 310051。
(c) 杭州聯羅的主要業務是一家互聯網科技公司,專注於跨境電子商務、媒體、智能設備 開發和金融服務。數字電網和Hyperfinite的主要業務都是作為投資控股公司。 何志濤先生是杭州聯羅的主席、董事和總經理;是Hyperfinite的唯一股東、董事和高級職員 ;是杭州聯羅100%控股的數字電網的唯一董事兼高管;也是發行人的 董事會主席。
(d), (e) 2020年8月6日,杭州聯羅和何志濤先生因涉嫌違反有關杭州聯羅信息披露的法律法規而收到中國證券監督管理委員會(CSRC)的調查通知。杭州 聯絡是一家中國公司,股票在深圳證券交易所上市。何志濤先生是 杭州聯羅的董事長兼首席執行官。杭州聯羅還是發行人的股東和數字電網的唯一股東。何志濤先生是 Hyperfinite的唯一股東。此外,何志濤先生曾任與發行人合併的聯絡智能有限公司(“LLIT”)的 董事長兼前首席執行官。杭州聯羅於 2020 年 8 月 7 日宣佈了這項調查,並與中國證監會全力配合調查。2020年10月19日,杭州聯羅宣佈已收到中國證監會浙江監管局的 行政處罰通知,其中除其他外,規定 (i) 杭州聯羅受到警告,被要求改正其違法行為並支付30萬元人民幣罰款, (ii) 何志濤先生受到警告,被要求支付40萬元人民幣的罰款。
6
除上述 外,在過去五年中,舉報人以及附錄 1 中列出的任何人員均未在刑事訴訟(不包括交通違規或類似輕罪)中被定罪 或是具有司法管轄權的司法或行政機構的民事訴訟的當事方,因此此類訴訟 過去或現在都受到判決、法令或最終命令,禁止將來違反、禁止或授權進行 的活動,聯邦或州證券法,或發現任何違反此類法律的行為。
關於每位執行官和每位申報人的董事的信息 載於本文附錄 1,並以引用方式納入此處 。
項目 3. | 來源 和資金金額或其他對價。 |
杭州 聯絡通過其全資子公司數字電網在股票購買交易 中收購了發行人的控股權,該交易於2016年8月15日達成,於2017年3月30日完成。杭州聯絡在2016年4月28日達成並於2016年8月18日完成的 股票購買交易中收購了LLIT的控股權。至少從2017年起,發行人和LLIT就通過共同控制相互關聯 。數字電網和杭州聯羅均由何智濤先生控制。對Issuer的投資和對LLIT的投資是何志濤先生為分散投資所做的總體努力的一部分, 但在其他方面彼此無關。
2020年10月23日,發行人與LLIT以及特拉華州公司和LLIT的全資子公司Lightning Delaware Sub, Inc.(“Merger Sub”)簽訂了某些協議和合並重組計劃(“合併協議”),根據該協議,Merger Sub將與發行人合併 ,併入發行人,發行人繼續作為尚存的公司和LLIT的全資子公司 LIT(“合併”)。 合併後,LLIT 更名為 “Newegg Commerce, Inc.”
合併 注意事項
在合併生效前夕發行和流通的發行人的每股 股都將 轉換為獲得LLIT 5.8417股普通股(“交換比率”)的權利,以及以 代替LLIT小額股份的收款權(如果有)(“合併對價”)。
交換比率等於 發行人的每股價值除以LLIT的每股價值。2020年10月23日,發行人的每股價值等於8.8億美元除以發行人的已發行股票數量。LLIT的每股價值等於 (i) LLIT A類普通股在緊接2020年10月16日之前和包括在內連續二十 (20) 個 個交易日的交易量加權平均交易價格,根據合併協議簽訂之日生效的1比8反向股票拆分減去 (ii) (A) 存入托管賬户的3,500,000美元除以 (B) 在賦予 反向股票拆分後,截至合併協議簽訂之日LLIT A類普通股和B類普通股的數量。
在 合併之前,何志濤先生實益擁有LLIT的58,937股A類普通股和1,513,888股B類普通股,其中包括 由何志濤控制的公司Hyperfinite持有的58,937股A類普通股、杭州聯洛持有的1,388,888股B類普通股和行使後可發行的125,000股B類普通股向杭州聯羅發出的認股權證, 可在60天內行使。
7
合併前,何志濤先生實益擁有(i)由何志濤控制的公司數字電網持有的發行人A類普通股的490,706股股份,(ii)數字電網持有的發行人A系列優先股的12,782,546股股份,以及(iii)數字電網持有的發行人AA系列優先股的24,870,027股股份。
在合併生效時 ,何志濤先生擁有發行人的224,394,418股普通股,其中包括(i)數字電網持有的222,821,593股普通股,(ii)Hyperfinite持有的58,937股普通股,(iii)杭州聯羅持有的1,388,888股普通股和 (iv) 125,000股普通股向杭州聯羅發出的可在60天內行使的逮捕令的行使。
申報人沒有向發行人或LLIT支付與合併有關的額外對價,因此 沒有為此目的使用任何資金。
對本附錄13D附錄2所列合併和合並協議的引述和描述均以本附表13D附錄2所列的 合併協議為準,該合併協議以引用方式全部納入此處。
項目 4。交易的目的
由於合併, 申報人收購了此處報告的發行人普通股。
2021 年 5 月 12 日,LLIT 舉行了一次特別股東大會,以批准其經修訂的 和重述的備忘錄和公司章程的合併、修正和重述(“修訂後的併購”)。修訂後的併購於2021年5月14日由英屬維爾京羣島公司事務註冊處 提交,並於同日生效。此次合併於 2021 年 5 月 19 日生效 。合併後,發行人的普通股在納斯達克資本市場上交易,股票代碼 “NEGG”。
在合併生效時,發行人於合併生效前夕發行和流通的每股 股本均轉換為 獲得LLIT 5.8417股普通股(“交換比率”)的權利,以及獲得現金以代替LLIT部分股的權利(“合併對價”)(如果有)。交換比率等於發行人的每股價值 除以LLIT的每股價值。2020年10月23日,發行人的每股價值等於8.8億美元除以 發行人的已發行股票數量。LLIT的每股價值等於(i)LLIT A類普通股在緊接2020年10月16日之前和包括在內,連續二十(20)個交易日的交易量加權平均交易價格 ,根據合併協議簽訂之日生效的1比8反向股票拆分減去(ii)(A)存入 託管賬户的35萬美元除以(B)在合併協議生效後,LLIT的A類普通股和B類普通股中 已發行和流通的
每位 申報人均沒有與附表 13D 第 4 項所列任何事項有關或將導致任何事項的計劃或提案,唯一的不同是,何志濤先生可以不時根據 發行人授予的股權獎勵收購普通股,或者申報人可以通過公開市場交易或其他方式處置普通股,也可以贈送普通股 股票。
8
項目 5。發行人證券的利息。
(a) | 何志濤先生實益擁有發行人224,394,418股普通股, 截至合併生效時佔發行人普通股的60.95%。這224,394,418股包括 (i) 數字電網持有的222,821,593股普通股,佔截至合併生效時發行人普通股的60.52%; (ii) Hyperfinite持有的58,937股普通股,佔截至合併生效時發行人普通股的0.02%,(iii)持有的1,388,888股普通股由杭州聯羅出資,佔截至合併生效 時發行人普通股的0.38%,以及(iv)行使向杭州聯羅簽發的認股權證後可發行的12.5萬股普通股可在 60 天內行使 。 |
(b) | 杭州 聯羅可被視為對224,335,481股普通股擁有共同的投票權和共同的處置權 ,其中包括 (i) 其直接持有的1,388,888股 股普通股,(ii) 數字電網持有的222,821,593股普通股, 通過杭州聯羅對數字電網的100%所有權,以及 (iii) 數字電網持有的222,821,593股普通股) 行使向杭州聯羅發行的認股權證後可獲得125,000股普通股 股,該認股權證可在 60 天內行使。
由於杭州聯羅擁有數字電網的100%所有權,數字 電網可能被視為對其持有的222,821,593股普通股 擁有共同的投票權和共同的處置權。
由於何志濤先生擁有Hyperfinite的100%所有權,因此對於 持有的58,937股普通股,Hyperfinite 可能被視為擁有共同的投票權和共同的處置權。
智濤先生可被視為對224,394,418股普通股擁有共同的投票權和共同的處置權, 包括(i)杭州聯羅持有的1,388,888股普通股,(ii)數字電網持有的222,821,593股普通股,(iii)Hyperfinite持有的58,937股普通股,以及(iv)通過其對Hyperfinite的100%所有權以及對杭州聯羅和數字電網的控制權,向杭州聯羅簽發的認股權證可在60天內行使 5,000股普通股。 |
(c) | 除本附表13D中描述的 外,在過去的60天中,申報人 人員沒有進行任何發行人普通股的交易。 |
(d) | 據申報人所知,沒有一個申報人擁有或認識任何其他人有權獲得 或有權指示申報人從申報人持有的發行人普通股中獲得股息或出售所得收益 。 |
(e) | 不適用。 |
上述 的計算基於發行人2021年4月12日在 F-4表格上的註冊聲明中報告的368,180,113股已發行普通股。
9
項目 6.與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
數字電網持有的222,821,593股普通股 已由數字電網質押給中國銀行(“BOC”),作為抵押品,以支持中國銀行向杭州聯羅提供的營運資金貸款 和信用證。這些貸款由杭州聯絡的子公司北京數字電網 技術有限公司和何志濤先生共同和單獨擔保。這些貸款的總欠款額約為人民幣4億元人民幣計價貸款,外加6,650萬美元的貸款,外加此類金額的利息、費用和罰款。2020年5月, 中國銀行在中國 杭州中級人民法院對杭州聯羅、數字電網、北京數字電網科技有限公司和何志濤先生提起了多起訴訟,指控杭州聯羅未能在到期時償還貸款,違反了貸款協議的 。該訴訟仍在進行中。數字電網、杭州聯羅和中國銀行於2021年2月10日簽訂了質押協議的補充和更新協議 。貸款協議、質押協議以及 質押協議的補充和更新協議作為附錄4.1、4.2和4.3在此提交。
申報人已與發行人及發行人的其他股東簽訂了經修訂和重述的股東協議, 該協議於2021年5月19日生效。經修訂和重述的股東協議列為本附表13D 的附錄3。
項目 7.材料將作為展品提交。
展品 1* | 申報人的董事和執行官 | |
第 2 號附錄 | 發行人LLIT與特拉華州的一家公司、LLIT的全資子公司Lightning Delaware Sub, Inc. 於2020年10月23日簽訂的合併和重組協議和計劃(以下簡稱 “合併子公司”)(參照發行人於2021年4月12日向美國證券交易委員會提交的F-4/A表格報告附件A) | |
附錄 3 | 經修訂和重述的股東協議(參照發行人2021年4月1日的F-4/A表格報告的附錄4.3納入) | |
附錄 4.1* | Digital Grid與中國銀行之間的貸款協議,日期為2017年6月26日 | |
附錄 4.2* | 數字電網與中國銀行之間的質押協議,日期為2019年4月26日 | |
展品 4.3* | 2021 年 2 月 10 日 10 日由數字電網、杭州聯羅和中國銀行簽訂的質押協議的補充和更新協議 | |
展品 5* | 聯合申報協議 |
* | 隨函提交 |
10
簽名
經過 合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整的 和正確的。
日期: 2021 年 5 月 28 日
杭州 聯羅互動信息技術有限公司 | ||
來自: | /s/ 何志濤 | |
姓名: | 智濤 他 | |
標題: | 董事長 兼首席執行官 | |
數字 網格(香港)科技有限公司 | ||
來自: | /s/ 何志濤 | |
姓名: | 智濤 他 | |
標題: | 主席 兼唯一董事 | |
HYPERFINITE 銀河控股有限公司 | ||
來自: | /s/ 何志濤 | |
姓名: | 智濤 他 | |
標題: | 獨家 董事 | |
ZHITAO 他 | ||
來自: | /s/ 何志濤 |
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