附件4.2

備註的格式

[票據面額的形式]

[如果全局筆記包含以下圖例]

[除非本證書由託管信託公司A New YORK Corporation(“DTC”)的授權代表提交給Kosmos Energy Ltd.。或其轉讓、交換或支付登記代理人，所簽發的任何證書均以CEDE& CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名義(且本協議項下的任何付款支付給CEDE&CO.或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議的價值或其他用途是錯誤的，因為本協議的註冊所有者CEDE&CO.與本協議有利害關係。]

[如果受限安全，則包括以下圖例]

[本證券及轉換後可發行的普通股(如有)尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)進行登記，除非符合以下規定，否則不得提供、出售、質押或以其他方式轉讓。通過收購本協議或本協議中的實益權益，收購人：

(1)表示IT及其代理的任何帳户是“合格機構買家”(根據證券法第144A條的含義)，並且IT對每個此類帳户行使唯一的投資自由裁量權，以及

(2)同意科斯莫斯能源有限公司的利益。(“公司”)IT將不會提供、出售、質押或以其他方式轉讓本證券或本合同中的任何實益權益，該日期在本合同最後一個原始發行日期後一年或證券法第144條或其任何後續條款所允許的較短時間和(Y)適用法律可能要求的較晚日期(如果有)之前， 以較晚的日期為準，但以下情況除外：

(A)該公司或其任何附屬公司，或

(B)根據根據證券法生效的登記聲明，或

(C)根據《證券法》第144A條，合理地 相信為合資格機構買家的人，或

(D)根據證券法第144條規定的註冊豁免或證券法註冊要求的任何其他可用豁免。

在根據上述第(2)(D)款登記任何轉讓之前，公司和受託人保留要求提交合理所需的法律意見、證明或其他證據以確定所建議的轉讓是否符合證券法和適用的州證券法的權利。對於是否可獲得《證券法》或適用的州證券法的註冊要求的任何豁免，不作任何陳述。]

科斯莫斯能源有限公司
2030年到期的3.125%可轉換優先票據

CUSIP編號[_________]²

科斯莫斯能源有限公司，一家正式成立並根據特拉華州法律有效存在的公司(公司，該術語包括本合同背面所指的任何後續公司或其他實體)，對於收到的價值，特此承諾支付給[CEDE&CO.]³ [_______]⁴，或登記受讓人，本金[如本文件所附的《換文時間表》所述]⁵ [共$[_______]]⁶，該金額連同所有其他未償還票據的本金，除非獲得契約許可，否則不得超過$[400,000,000][350,000,000(增加的金額相當於初始購買者根據購買協議中規定的行使購買額外票據的選擇權而購買的任何額外票據的本金總額)]⁷根據託管機構的規則和程序，於2030年3月15日在任何時間合計，其利息如下。

本票據的利息年利率為3.125釐 ，自[_______]，或從最近支付或提供利息的日期起至(但不包括)2030年3月15日之前的下一個預定 利息支付日期。利息每半年支付一次，分別於2024年3月15日和9月15日(自2024年9月15日 開始)，在前一次3月1日和9月1日交易結束時(無論該日 是否是營業日)向記錄在冊的持有人支付利息。額外利息將按照上述契約的‎第4.06(D)節、‎第4.06(E)節和‎第6.03節的規定支付，如果在這種情況下，根據‎第4.06(D)節、‎第4.06(E)節或‎第6.03節中的任何一項支付額外利息，則其中提及的任何票據的利息或與任何票據相關的利息應被視為包括額外利息，而任何明示提及支付其中任何條文的額外利息， 不得解釋為排除該等條文中的額外利息(如沒有明示提及)。

任何違約金額將按票據所承擔的利率(受適用法律下該等債券的可執行性規限)按年息計息，自有關付款 日期起至(但不包括)本公司根據契約‎第2.03(C)節選擇支付該等違約金額的日期起計。公司應支付或促使付款代理人支付本票據的本金和利息， 如果且只要該票據是全球票據，則應立即向託管人或

¹包括IF全球票據。

²受限CUSIP：500688 AG1；非受限 CUSIP：500688 AH9

³包括IF全球票據。

⁴包括一張身體上的便條。

⁵包括IF全球票據。

⁶包括一張身體上的便條。

⁷如果綠鞋在初始成交前全部行使，則刪除 ，並將在初始發行的成交日期結算。

其代理人(視屬何情況而定)為該票據的登記持有人。 根據本公司契約的規定及在該等條文的規限下，本公司須向本公司為此目的而指定的辦事處或代理，支付或安排付款代理人支付任何 票據(全球票據除外)的本金。本公司已初步 指定受託人為票據的支付代理人及票據登記處處長，並指定其在美國大陸的代理處， 為票據可作付款或轉讓及兑換登記的地方。

請參閲本附註背面所載的 本附註的其他條文，包括但不限於，賦予本附註持有人權利按本契約所載條款及受限制，將本附註轉換為現金或現金與普通股的組合(視何者適用而定)。就所有目的而言，該等進一步的規定應具有與在本地方完全列出的相同的效力。

本附註及因本附註而引起或與之相關的任何索償、爭議或爭議，均須按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。

如本附註與本契約有任何衝突，應以本契約的規定為準。

在本票據上的認證證書由受託人或正式授權的認證代理人手動簽署之前，本票據對於任何目的都無效或成為義務 。

[故意將頁面的其餘部分留空]

茲證明，本公司已將本單據正式籤立。

日期：

受託人認證證書
全國協會威爾明頓信託基金
作為受託人，證明這是所描述的註釋之一
在內部命名的義齒中。

由：_
授權簽字人

[反轉票據的形式]

Koppel Energy Ltd.
2030年到期的3.125%可轉換優先票據

本票據為本公司正式授權發行的 票據之一，指定為其2030年到期的3.125%可轉換優先票據(“債券“)，以本金總額400,000,000美元為限，所有根據或將根據日期為2024年3月8日的契約(”契約“)發行或將會發行的契約， 本公司、其中所指名的擔保人及Wilmington Trust，National Association(”受託人“)之間的權利、權利限制、義務、責任及豁免權在此説明受託人、本公司、擔保人及票據持有人據此享有的權利、權利限制、義務、責任及豁免權。附加票據可發行 ，本金總額不限，但須受契約中指定的某些條件規限。本附註中使用的未在本附註中定義的大寫術語應具有本契約中所給出的相應含義。

票據應由擔保人根據本契約中規定的條款和條件進行擔保。每個擔保人在其本票擔保項下的義務在付款權利上以契約和擔保文件規定的範圍和方式排在次要地位。本公司及每名擔保人 同意及每名持有人接受票據同意契約及證券文件所載的附屬條款，並授權受託人使其生效，併為此目的委任受託人為事實代理人。

如果某些違約事件已經發生並仍在繼續，則所有票據的本金和利息可由受託人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人宣佈 ，並且在聲明後到期和應支付，其效力和 受契約中規定的條件和某些例外情況的限制。

在受契約的條款及條件規限下，本公司將於基本變更購回日期就基本變動購回價格、於任何贖回日期的贖回價格及於到期日的本金(視乎情況而定)向持有人作出所有付款及交付，持有人 向付款代理交回票據以收取有關票據的有關付款。本公司將以美國貨幣支付現金金額，該貨幣在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。

在受契約條款及條件的規限下，有關税務管轄區就支付契約所載票據本金 (包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)及支付票據利息而施加的扣繳或扣減，將額外支付 金額。

本契約載有條文，容許本公司及受託人在若干情況下，在未經票據持有人同意的情況下，以及在若干其他情況下，經持有當時未償還票據本金總額不少於多數 的持有人同意(如所提供的契約所證明)，簽訂補充契約 以修改契約及票據的條款，一如所述。契約中還規定，除某些例外情況外，多數持有人合計本金

當時未償還票據的金額可代表所有票據的持有人 放棄過去的任何違約或契約下的違約事件及其後果。

各持有人有權就(X)本金(包括贖回價格及基本變動回購價格，如適用)、(Y)應計及未付利息(如有)及(Z)本票據轉換後應付的代價 ，按本條例規定的時間、利率及普通股的法定貨幣或股份(視屬何情況而定)，按各自的時間、利率及普通股的法定貨幣或股份(視屬何情況而定)，就其收取付款或交付(視屬何情況而定)的權利提起訴訟。

債券以註冊形式發行，無需 張授權面額的息票。在本文件所指的本公司辦事處或代理機構，並在符合本契約所規定的限制下，票據可兑換相同本金總額的其他授權 面額的票據，無須支付任何服務費，但如本公司或受託人要求，則須支付一筆款項，以支付因交換票據時發行的新票據持有人的姓名與為交換該等票據而交回的舊票據持有人的姓名不同而可能徵收的任何轉讓或類似税款。

在契約規定的某些情況下，債券將由本公司按贖回價格贖回。債券並無備有償債基金。

發生基本變動時， 持有人有權根據該持有人的選擇，要求本公司於基本變動購回日以現金方式購回全部該等持有人的票據或其任何部分(本金金額為1,000美元或其整數倍)，價格 等於基本變動購回價格。

在本契約條文的規限下，本契約持有人有權在本契約所指定的若干期間及出現本契約所指定的若干條件時，在緊接到期日前第二個預定交易日的營業時間結束前，根據本契約所規定的不時調整的兑換比率，將1,000元或其整數倍的任何票據或其部分 轉換為現金或現金與普通股的組合(視何者適用而定)。

縮略語

以下縮寫用於本説明正面的題字 時，應視為根據適用的法律或法規全文寫出：

十個COM=作為共同的租户

Unif Gift Min ACT=《向未成年人贈送制服法案》

客户=保管人

十個ENT=作為整個租户

JT Ten=有生存權的聯權共有人，而不是共有共有人

也可以使用其他縮寫，但 不在上面的列表中。

附表A⁸

票據兑換日程表
科斯莫斯能源有限公司
2030年到期的3.125%可轉換優先票據

本全球票據的初始本金金額為_美元($[_________])。本全球票據中增加或減少了以下內容：

⁸包括IF全球票據。

附件1

[改裝通知書的格式]

回覆：科斯莫斯能源有限公司2030年到期的3.125%可轉換優先債券

簽署本票據的登記所有人在此行使選擇權，根據本票據所指的契約條款，將本票據或其指定部分(本金1,000美元或其整數倍)轉換為現金或現金和普通股股票的組合(視適用情況而定)，並指示任何應付現金和任何可發行和交付的普通股股票， 連同任何零碎股份的任何現金，以及代表本票據任何未轉換本金金額的任何票據，除非下面註明了不同的名稱，否則將被簽發並交付給本合同的登記持有人。如果任何普通股或未轉換的本 票據的任何部分是以非簽署人的名義發行的，則簽署人將按照‎第14.02(D)節和‎第14.02(E)節的規定支付所有單據、印章或類似的發行或轉讓税。本附註隨附任何因利息而須支付給下列簽署人的款項。此處使用但未定義的大寫術語應 具有在本契約中賦予此類術語的含義。

___________________________

簽名保證

簽名(S)必須由合格的擔保機構擔保
(銀行、股票經紀、儲蓄和
(Br)貸款協會和信用社)
擁有已批准的

簽名擔保獎章計劃
根據證券交易委員會
佣金規則17AD-15如果股票
將發行 個普通股，或
將交付備註，而不是
以登記持有人的名義致送。

如有以下情況，請填寫股份登記表格
待簽發，如果需要，請註明
交付，而不是向和在
登記持有人姓名：

_________________________

(姓名)

_________________________

(街道地址)

_________________________

(城市、州和郵政編碼)

請用印刷體打印姓名和地址

要轉換的本金金額(如少於全部)：$_，000

注意：以上簽名持有人(S)(S)必須 與紙幣面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。

_________________________

社會保障或其他納税人
識別號

附件2

[基本變更回購通知格式]

回覆：科斯莫斯能源有限公司2030年到期的3.125%可轉換優先債券

以下籤署的本票據的註冊所有人在此確認已收到科斯莫斯能源有限公司(“本公司”)關於本公司發生根本變更的通知，並指明瞭根本變更回購日期，並請求並指示本公司根據本票據所指契約的‎15.02節向本票據的註冊持有人支付(1)本票據的全部本金或以下指定的部分(即1,000美元本金或其整數倍)，以及(2)如果該基本變更回購日期不在常規記錄日期之後、相應利息支付日期或之前的期間內，則應計利息和未付利息(如有)計入但不包括該基本變更回購日期。此處使用但未定義的大寫術語應具有本契約中此類術語的含義。

如果是實體票據，則需要回購的票據證書編號如下：

日期：_

________________________________

簽名

_________________________

社保或其他納税人 識別碼

須償還的本金款額(如少於全部)：$_，000

注意：以上簽名持有人(S)(S)必須 與紙幣面上的姓名相符，不得有任何改動或放大或任何更改。

附件3

[轉讓和轉讓的形式]

回覆：科斯莫斯能源有限公司2030年到期的3.125%可轉換優先債券

收到_ 在房屋內有完全的替換權。

關於在轉售限制終止日期之前發生的任何內部票據的轉讓，如管理該票據的契約中所定義，以下籤署人確認該票據正在轉讓：

日期：_

_____________________________________

_____________________________________

簽名

_____________________________________

簽名保證

簽名必須由
符合條件的擔保機構(銀行、股票
經紀人、儲蓄和貸款協會以及
信用合作社)，並在經批准的
簽名擔保獎章計劃
致美國證券交易委員會
規則17AD-15如果要交付票據，則其他
收件人，並以登記持有人的名義。

注意：轉讓書上的簽名必須與註明面上的姓名相對應，不得有任何改動或放大或任何更改。