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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15條（d）款

報告日期 （最早報告事件的日期）：2024年2月29日

TMT 收購公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

註冊人的 電話號碼，包括區號：（347）627—0058

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果表格8—K備案旨在同時滿足 以下任何條款下對註冊人的備案義務，請勾選 下面的相應方框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

2024年2月29日，TMT Acquisition Corp(The“太古集團“)與太古集團、獲開曼羣島豁免的 公司(”本公司“)及{開曼羣島獲豁免公司及本公司的全資附屬公司(”合併附屬公司“)訂立經修訂及重訂的合併協議及計劃(”A&R合併協議“)(”合併附屬公司“)。A&R合併協議修訂並重申，於2023年12月1日由SPAC、開曼羣島豁免公司及SPAC的全資附屬公司TMT Merge Sub，Inc.及本公司 簽訂及之間的若干合併協議及計劃(“原協議”)。簽訂A&R合併協議是為了修改合併的結構(定義如下)，而原始協議中包含的業務合併的整體經濟條款保持不變。

該公司為商用車和特種車以及儲能系統開發電池技術，擁有研發 和跨越多種電池單元化學、模塊和組件的生產能力。該公司的低成本、高功率和快速充電電池是專門為商用電動汽車和大型儲能系統設計的。

合併

A&R合併協議規定，除其他事項外，根據經修訂的開曼羣島公司法(修訂本)的條款和條件，將發生以下交易(連同合併協議預期的其他協議和交易，“業務合併“)：

反向 股份拆分。在緊接生效時間之前(“合併生效時間“)，公司將對公司A類普通股(面值為每股0.00001美元)和公司B類普通股(面值為每股0.00001美元)進行反向股份拆分(”公司B類普通股“，連同公司A類普通股，”公司普通股“)，這樣，緊接着 之後，公司將有4500萬股(45,000,000股)公司普通股已發行和流通，包括39,000,000股41萬7078股(39,417,078股)A類公司普通股及500.05萬股 及82,922股(5,582,922股)B類已發行及已發行普通股，減去於行使本公司認股權證時預留供發行的股份數目(定義見下文)。反向股份拆分的比例是基於公司4.5億美元(4.5億美元)的估值計算的。

公司B類普通股具有與公司A類普通股相同的經濟條款，不同之處在於公司B類普通股每股有五十(50)票。公司B類普通股由本公司一名股東持有 (“大股東“)。

合併 。合併子公司將與SPAC合併並併入SPAC，合併子公司的獨立法人地位將終止，SPAC將 成為尚存的公司和本公司的全資子公司(合併“)。

合併 考慮因素。完成合並後(“除其他事項外，本公司將收購每股已發行的SPAC普通股(定義見下文，不包括SPAC擁有的股份及持不同意見的股份)，以一對一的基準交換公司 A類普通股(“合併代價”)。

單位分離；權利轉換。在生效時間之前，每個SPAC單位將自動分離，每個SPAC權利將自動轉換為1股SPAC普通股的十分之二(2/10)(a“SPAC普通股“)。 就SPAC權利發行的所有SPAC普通股將自動轉換為獲得公司A類普通股的權利，如上一段所述。

賠償 股。大股東公司的30萬(300,000)股B類普通股將在企業合併結束後託管 兩(2)年。截止日期“)作為公司某些賠償義務的擔保 。

溢價。 大股東有權獲得最多900萬(9,000,000)公司A類普通股的額外或有對價(“收益“)。於生效時，溢價相關股份(“溢價股份”)應以託管方式發行及持有，並將在合併後的公司及其附屬公司於2024及2025日曆年達到某些以收入為基礎的里程碑時發放予主要股東。此外，如果在以託管方式持有溢價股份期間發生任何導致控制權變更的交易，大股東將有權獲得溢價股份。

公司 認股權證。本公司目前擁有未償還認股權證(“公司權證“)，其中一些可能無法在截止日期前行使 ，因為人民銀行Republic of China 可能尚未收到該等公司權證持有人所需的某些商業和監管批准。因此，如果在交易結束前一(1)個營業日 有公司認股權證未發行，本公司將保留根據公司認股權證行使後可發行的公司A類普通股數量。

太古地產及本公司董事會已一致(I)批准並宣佈A&R合併協議、業務合併及擬進行的其他交易及(Ii)建議各自股東批准A&R合併協議及相關事項。

關閉前的條件

A&R合併協議須滿足或豁免某些慣常的成交條件，其中包括(I) SPAC及本公司各自股東對業務合併及相關事宜的批准，(Ii)本公司就業務合併提交的F-4表格登記聲明的效力，(Iii)在SPAC股東贖回所有SPAC提交贖回的普通股後，SPAC在成交時的有形資產淨值應不少於5,000,001美元，(Iv)自A&R合併協議之日起，對本公司或SPAC均無“重大不利影響”；。(V)本公司已完成向中國證券監督管理委員會(“證監會”)的備案程序。中國證監會“)根據《境內公司境外證券發行上市試行管理辦法》核準合併事項，(Vi)無若干禁令，及(Vii)公司A類普通股上市應已獲納斯達克批准。

聖約

A&R合併協議包含訂約方的某些契約和協議，其中包括：(I) 訂約方在完成合並前在正常過程中開展各自的業務；(Ii)在簽署後，訂約方 立即與某些投資者訂立認購協議，根據這些協議，投資者將同意 在緊接合並結束前按本公司和SPAC共同商定的條款向SPAC認購和購買至多15,000,000美元的SPAC普通股 ，(Iii)本公司與SPAC通過結清各自的物業、適當的高級管理人員和員工、賬簿和記錄，向對方及其各自的代表提供合理的訪問權限， (Iv)在交易終止或完成之前，任何一方均不徵求或接受有關替代交易的要約或建議，(V)本公司編制並向SPAC提交 公司的某些經審計和未經審計的綜合財務報表，(Vi)本公司在簽署A&R合併協議後儘快編制和提交，表格F-4上的登記説明；(Vii)SPAC採取某些行動以取得SPAC股東對業務合併的某些建議所需的批准，(Viii)各方盡合理最大努力完善業務合併，包括 獲得中國證監會的必要批准，(Ix)本公司通過並批准一項股權激勵計劃，該計劃保留緊接完成交易後已發行的公司普通股的15%(15%)，以根據該計劃的股權獎勵進行發行， (X)SPAC及其保薦人2TM Holding LP，一家特拉華州有限合夥企業(“保薦人“)，根據其管轄文件和截至2022年10月13日的SPAC與作為受託人的大陸股份轉讓與信託公司之間的投資管理信託協議(”信託協議“)，延長SPAC必須完成業務合併(各”延期“)和(Xi)公司支付50%(50%)或更多費用的日期，這是SPAC和公司共同商定的。保薦人必須就任何延期向SPAC的信託賬户(“信託賬户”)存入延期費用。如果A&R合併協議因公司違約以外的任何 原因終止，則在SPAC完成另一項初始業務合併時，公司為任何延期支付的金額將得到償還，或者在SPAC解散和清盤的情況下，將從信託賬户以外的資金(如果有)中償還。

陳述 和保證

A&R合併協議包含SPAC和公司的慣例陳述和擔保。本公司的所有陳述和保修 將在截止日期後兩(2)年內有效，但與税務和環境事項有關的陳述和保修除外，其有效期為截止日期後五(5)年。SPAC的陳述和擔保將不會在關閉後繼續存在。

賠償

大股東將就與本公司的陳述和保證相關的任何賠償要求對本公司進行賠償。此外，在截止日期後的兩(2)年內，公司有權就某些特定的未決訴訟提出 賠償要求。這一賠償將以30萬(30萬)公司B類普通股為上限，並受225萬美元(2250,000美元)的小費籃子的限制。此類股票 將託管最長兩(2)年，並在支付任何賠償金時進行估值(S)。在最初的兩(2)年後，賠償義務將仍然限於託管的 股票的價值(即使它們將被釋放)，但賠償義務將因 税務和環境事項而再持續三(3)年。此外，大股東有權通過支付股份的現金價值而不是交付任何託管股份來履行其賠償義務。

終端

在某些慣例和有限的情況下，A&R合併協議可在交易結束前的任何時間終止，包括： (I)經本公司和SPAC雙方書面同意，(Ii)如果交易未在2024年6月30日或之前完成，則由本公司或SPAC終止，(Iii)如果另一方違反A&R合併協議中規定的某些陳述、保證或契諾，則由本公司或SPAC終止。 該違約無法在三十(30)天內修復或未修復，或(Iv)如果未獲得公司股東批准或未獲得SPAC股東批准，則由本公司或SPAC 。

A&R合併協議的副本與當前報告一起以Form 8-K(此“當前報告“)，作為附件 2.1，並以引用的方式併入本文，前述對A&R合併協議的描述通過引用對其整體進行了限定。

某些 相關協議

修訂了 並重新簽署了股東投票協議

於2024年2月29日，就A&R合併協議的簽署，大股東訂立了經修訂及重訂的股東協議(“A&R股東協議》)與本公司及SPAC訂立，根據該協議，除其他事項外，本公司承諾支持該交易，並投票支持該交易的所有股份。

A&R股東投票協議的副本與本報告一起存檔，如下所示附件10.9所示，並以引用方式併入本文 ，A&R股東投票協議的前述描述通過引用其整體內容而受限制。

修訂了 並重新簽署了贊助商支持協議

2024年2月29日，就A&R合併協議的簽署，保薦人簽訂了經修訂和重新簽署的保薦人支持協議(“A&R保薦人支持協議“)，根據該協議，保薦人同意表決其持有的任何SPAC證券以批准業務合併及根據A&R合併協議規定的SPAC其他股東事項，並不尋求贖回其與完成業務合併相關的任何SPAC證券 。

A&R贊助商支持協議的副本與本報告一起歸檔，格式為附件10.10，並通過引用併入本文，前述對A&R贊助商支持協議的描述通過引用對其進行了整體限定。

禁售協議表格

應收賬款合併協議預期，在交易完成時或之前，發起人與公司股東將以實質上與應收賬款合併協議(“A&R合併協議”)所附的形式簽訂鎖定協議。鎖定協議“)， 根據該協議，除某些例外情況外，A類公司普通股不得轉讓，直至交易結束後六(6)個月；如果(A)股票價格在截止日期後至少150天開始的任何三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內等於或超過每股十二美元(12美元)，或(B)本公司完成後續交易，導致 所有股東有權將其普通股換成現金、證券或其他財產，則可提前取消這些限制。

鎖定協議表格的副本與本報告一起存檔，格式為表10.11，並通過引用將其併入本文中， 並且以上對鎖定協議形式的描述通過引用其整體來限定。

就業協議表格

應收賬款合併協議預期，於完成交易時或之前，本公司與劉曉丹女士及邢唐先生將 以實質上與應收賬款合併協議(“合併協議”)所附的格式訂立僱傭協議。僱傭協議“)。

就業協議表的複印件與本報告一起歸檔為表10.12，並通過引用將其併入本文中， 並且前述對僱傭協議形式的描述通過引用其整體來限定。

免責

A&R合併協議、A&R股東投票協議、A&R贊助商支持協議、鎖定協議格式和僱傭協議格式(統稱為交易協議“)是為了向投資者提供有關其條款的信息。它們不打算提供有關SPAC或其附屬公司或公司的任何其他事實信息。A&R合併協議、交易協議以及與之相關的其他文件中包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為A&R合併協議的特定日期的目的而訂立， 僅為此類協議的當事人的利益而訂立，可能受到締約各方商定的限制， 包括為在此類 協議的各方之間分擔合同風險而進行的保密披露的限制，而不是將這些事項確立為事實。並可能受制於適用於簽約各方的重要性標準，而不同於適用於投資者的標準。投資者不是A&R合併協議和交易協議的第三方受益人，不應依賴其中包含的陳述、擔保、契諾和協議，也不應依賴其中的任何描述來描述當事人或其任何子公司或關聯公司的實際情況或狀況。此外，有關陳述和擔保標的的信息可能會在A&R合併協議和交易協議(視情況而定)的日期後發生變化，隨後的信息可能會也可能不會在SPAC或本公司的公開披露中得到充分反映。

第 7.01條規定FD披露。

本項目7.01中的信息僅供參考，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》第18條(《證券交易法》)而言已提交。交易所法案“)，或以其他方式承擔該條款下的責任，且不應被視為根據修訂的1933年證券法或交易所法案通過引用將其納入SPAC的文件，而不論此類文件中的任何一般註冊語言。本表格8-K的當前報告將不被視為承認本項目7.01中所載任何信息的重要性。

其他 信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併，亞太區議會和本公司打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括 公司註冊表F-4表格，其中將包括亞太區議會的委託書/招股説明書。在註冊説明書 被美國證券交易委員會宣佈生效後，最終的委託書/招股説明書以及其他相關文件將郵寄給SPAC的股東 ，截止日期為對建議的業務合併進行投票的記錄日期，並將包含有關建議的業務合併及相關事項的重要信息 。建議SPAC的股東和其他有關人士閲讀這些材料(包括其任何修訂或補充)以及與SPAC為股東大會徵集委託書以批准擬議的業務合併(除其他事項外)有關的任何其他相關文件， 因為它們將包含有關SPAC、本公司和擬議的業務合併的重要信息。股東 還可以免費獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他與交易有關的材料的副本，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得，或通過以下方式提出請求：TMT Acquisition Corp，c/o Da醬Guo，420 Lexington Ave.，Suite2446，New York，NY 10170，電話：(347)6270058。

徵集活動的參與者

SPAC及其各自的董事和高級管理人員可被視為與擬議的企業合併相關的SPAC 股東的委託徵集的參與者。SPAC的股東和其他感興趣的人可以免費獲得SPAC董事和高級管理人員的更詳細信息，這些信息反映在SPAC 2023年3月27日的最終招股説明書中，與SPAC的首次公開募股有關，該招股説明書已提交給美國證券交易委員會 (美國證券交易委員會“)。根據美國證券交易委員會規則，哪些人可能被視為與擬議業務合併相關的SPAC股東委託書徵集 的參與者的信息將在擬議業務合併的委託書/招股説明書 中列出。有關與擬議業務合併相關的委託書徵集 參與者利益的其他信息將包括在提交給美國證券交易委員會的委託書聲明/招股説明書中。如上段所述，您可以免費獲得這些文件的副本。

公司及其各自的董事和高管也可被視為與擬議的企業合併相關的向SPAC股東徵集委託書的參與者。該等董事及高級管理人員的名單及有關他們在建議業務合併中的權益的資料將包括在建議業務合併的委託書/招股説明書 內。

無邀請函或邀請函

本通信不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區內徵求與企業合併有關的任何代理、投票、同意或批准，也不應在根據任何此類司法管轄區的證券法規定的任何註冊或資格之前在任何司法管轄區進行任何證券出售 。本通訊受法律限制；如果分發或使用違反當地法律或法規，則本通訊不打算分發給任何司法管轄區的任何人，或供任何司法管轄區的任何人使用。

前瞻性 聲明圖例

此 通信包含前瞻性陳述。詞語“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將會”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但沒有這些字眼並不意味着聲明不具有前瞻性。除本通訊所載有關歷史事實的陳述外，本通訊所載的所有陳述，包括有關業務合併的預期時間和架構、各方完成業務合併的能力、業務合併的預期 效益、業務合併的税務後果、預計在完成交易及落實SPAC股東的任何贖回後可供SPAC使用的總收益 、公司未來的經營業績、財務狀況、業務策略及其對其產品的應用和商業化的期望。這些 前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的 風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在SPAC和公司的控制範圍之內， 可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的大不相同。除其他外，可能影響實際結果或結果的重要因素包括但不限於：交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對SPAC證券的價格產生不利影響；SPAC股東 未能批准業務合併的風險；無法確認業務合併的預期收益， 可能受SPAC股東贖回後SPAC信託賬户中的可用資金數量等影響。未能獲得某些政府和監管部門的批准；發生可能導致終止A&R合併協議的任何事件、變化或其他情況；一般經濟狀況的變化，包括由於COVID 19大流行或俄羅斯與烏克蘭之間以及以色列與巴勒斯坦之間的衝突；與業務合併有關或由業務合併引起的訴訟的結果，或其中的任何不利發展或由此導致的延誤或費用 ；交易的宣佈或懸而未決對SPAC或本公司各自業務的影響 關係、經營業績和總體業務；本公司在完成業務合併後達到納斯達克上市標準的能力；與業務合併相關的成本；本公司證券的價格可能因多種因素而波動，包括SPAC或本公司無法實施各自的業務計劃或達到或超過其財務預測以及合併資本結構的變化；能夠在業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期，並發現和實現其他 機會；以及公司實施其戰略舉措的能力。

上述因素列表並非詳盡無遺。閣下應審慎考慮上述因素及其他風險及不確定因素 太空局在提交予美國證券交易委員會的S-1表格登記聲明(第333-259879號文件)、公司F-4表格登記聲明、委託書/資料陳述/招股説明書及某些其他文件中“風險因素”一節所述的風險及不確定因素，或太空委或本公司於本申請日期後可能不時向美國證券交易委員會提交的文件。這些申報文件確定並解決了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，SPAC不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些前瞻性陳述。

SPAC不保證SPAC或公司將實現其預期。

第 9.01項。財務報表和證物。

(D) 個展品。以下證物與本8-K表一同存檔：

* 根據法規S-K第601(B)(2)項或第601(A)(5)項(視適用情況而定)，本展品的某些展品和附表已被省略。亞太空間諮詢委員會同意應其要求補充提供美國證券交易委員會所有遺漏的展品和時間表的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。