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美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據1934年《證券交易法》第13條或第15條(d)款

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023年12月1日

 

TMT 收購公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

開曼羣島   001-41667   不適用
(國家或其他司法管轄區   (佣金)   (税務局僱主
成立為法團)   文件編號)   識別號碼)

 

420列剋星敦 Ave, 2446號套房    
紐約 , 紐約   10170
(主要執行辦公室地址 )   (郵政編碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(347)627—0058

 

不適用

(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改)

 

如果表格8—K備案旨在同時滿足 以下任何條款下對註冊人的備案義務,請勾選 下面的相應方框:

 

根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425頁)進行的書面通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信
   
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C)),開業前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由 一股普通股和一股權利   TMTCU   納斯達克股票市場有限責任公司
普通股,面值 每股價值0.0001美元   tmtc   納斯達克股票市場有限責任公司
權利,每項權利都賦予 持有人可獲得十分之二的普通股   TMTCR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 
 

 

第 1.01項加入材料最終協議。

 

2023年12月1日,TMT Acquisition Corp,一家開曼羣島豁免公司(“SPAC”),由SPAC、TMT Merger Sub,Inc.,開曼羣島獲豁免 公司和SPAC的全資子公司(“合併子公司”),以及藝龍電源控股有限公司(“公司”),開曼羣島獲豁免 公司。

 

該公司為商用車和特種車以及儲能系統開發顛覆性電池技術,擁有跨越多種電池單元化學、模塊和組件的研究、開發和生產能力。該公司的低成本、高功率和快速充電電池是專門為商用電動汽車和大型儲能系統設計的。

 

合併

 

合併協議規定,除其他事項外,根據合併協議的條款和條件,將進行以下交易 (連同合併協議擬進行的其他協議和交易,統稱為“業務合併”), 並根據經修訂的開曼公司法進行:

 

合併。合併附屬公司將與本公司合併並併入本公司,合併附屬公司的獨立法人地位將終止,而本公司 將成為尚存的公司及亞太區的全資附屬公司(“合併”)。

 

初始 對價和彌償股份。完成合並(“完成”)後,除其他事項外,SPAC將收購本公司所有已發行股權,以換取SPAC價值450,000,000美元的普通股(按SPAC每股普通股10.00美元的假設價值計算)。自合併生效之日起(“生效時間”),本公司所有A類普通股(面值$0.00001)及B類普通股(“公司B類普通股”)將分別兑換45,000,000股SPAC A類普通股(定義見下文)及SPAC B類普通股(定義見下文)(“初步對價”)。減除在行使本公司股東按比例分配的認股權證(定義見下文)時預留供發行的SPAC A類普通股數量 。

 

公司B類普通股和SPAC B類普通股的經濟條款分別與公司A類普通股和SPAC A類普通股相同,但公司B類普通股和SPAC B類普通股將擁有每股50票。公司B類普通股的唯一股東(“大股東”)將獲得在合併中發行的全部SPAC B類普通股。

 

作為初始對價的一部分發行的3,000,000股SPAC B類普通股將在企業合併結束(“結束日期”)後託管兩年,作為大股東以SPAC為受益人的某些賠償義務的擔保。

 

2
 

 

公司 授權。本公司目前擁有未發行認股權證(“公司認股權證”),其中部分可能無法於截止日期前就公司A類普通股行使,原因是人民Republic of China對該等公司認股權證持有人所需的若干商業及監管批准可能尚未收到。因此,如於截止日期有公司 尚未發行的認股權證,SPAC將承擔該等公司認股權證(“假設認股權證”),並自初步代價起預留根據公司認股權證可發行的A類普通股數目 一旦行使。

 

溢價 股。除初始代價外,大股東有權獲得或有收益代價約90,000,000美元(基於SPAC每股普通股10.00美元的假設價值)(“收益代價”)。於生效時間,將額外發行9,000,000股SPAC B類普通股(“溢價股份”),並以託管方式持有,若合併後的公司及其附屬公司於2024年及2025年實現某些以收入為基礎的里程碑,則將發放予主要股東。此外,如果在以託管方式持有溢價股份期間發生任何導致控制權變更的交易,大股東將有權 獲得溢價股份。

 

更改名稱的 。生效後,SPAC將更名為“eLong Power Inc.”。

 

太古地產董事會已一致(I)批准合併協議、業務合併及擬進行的其他交易,並已一致宣佈為宜;及(Ii)決議案建議太古地產股東批准合併協議及相關事項。

 

普通股重新命名;單位分離;權利轉換

 

於截止日期 ,並在收到SPAC所需的股東批准後,SPAC應安排以本公司與SPAC雙方同意的形式修訂和重述其組織章程大綱和章程細則(“A&R 組織章程大綱和章程細則”)。為與現有公司資本(由公司A類普通股和B類普通股組成)相匹配,A&R章程大綱和章程應包括將現有普通股(面值為每股0.0001美元)重新命名為A類普通股,面值為每股0.0001美元,並將設立B類普通股,面值為每股0.0001美元。SPAC(“SPAC B類普通股”)。如上所述,SPAC B類普通股應與SPAC A類普通股具有相同的經濟條款,但應以每股五十(50)票的形式增加投票權 。

 

相應地,SPAC普通股的非贖回持有人將在交易結束後繼續作為SPAC A類普通股的持有人。 此外,在交易結束時,SPAC的每個單位將自動分離,每個SPAC權利將自動將 轉換為SPAC A類普通股的2/10。

 

關閉前的條件

 

合併協議須滿足或豁免某些慣常的成交條件,其中包括(I)業務合併及相關事宜獲得太古地產及本公司各自股東的批准,(Ii)太古地產提交的與業務合併有關的S-4表格登記聲明的有效性,(Iii)在贖回太古地產股東提交贖回的所有太古地產普通股後,太古地產於完成交易時的有形資產淨值不得低於5,000,001美元,(Iv)自合併協議之日起,對本公司及本公司並無“重大不利影響” ;(V)本公司已根據“境內公司境外證券發行上市試行管理辦法”向中國證券監督管理委員會(“證監會”) 報請批准合併;(Vi)並無若干禁制令;及(Vii)本公司A類普通股及B類普通股上市須經納斯達克批准。

 

3
 

 

聖約

 

合併協議包含當事各方的某些契約和協議,其中包括:(I)當事各方 在交易結束時在正常過程中開展各自的業務;(Ii)在簽署後,當事各方立即與某些投資者簽訂公共股權私人投資(PIPE)認購協議,其中包括:PIPE投資者將同意在交易結束日向SPAC認購和購買最多15,000,000美元的SPAC A類普通股(其價格和其他條款將與每一PIPE投資者商定),(Iii)本公司和SPAC將通過關閉向對方及其各自的代表提供合理的途徑,以獲得其財產、適當的 高級管理人員和員工、賬簿和記錄,(Iv)在交易終止或結束之前,任何一方均不得徵求或接受有關替代交易的要約或提議,(V)本公司編制及向SPAC提交本公司若干經審計及未經審計的綜合財務報表,(Vi)SPAC在簽署合併協議後儘快以S-4表格擬備及提交委託/登記聲明,並採取若干其他行動,以取得SPAC股東 就業務合併的若干建議(包括批准登記將於合併中發行的SPAC A類普通股及PSAC B類普通股的股份)所需的批准,(Vii)一旦本公司認股權證的現任持有人獲得人民Republic of China所需的商業和監管批准,該等持有人立即行使其各自的公司A類普通股認股權證(任何在成交前未行使的公司認股權證將 如上所述由證監會承擔),(Viii)各方盡最大努力合理完成業務合併,包括 獲得中國證監會的必要批准,(Ix)SPAC通過並批准一項股權激勵計劃,該計劃保留SPAC已發行普通股的15%(以及所假設的認股權證),以根據該計劃根據 股權獎勵進行發行,(X)SPAC及其保薦人2TM Holding LP、特拉華州有限合夥企業(“保薦人”) 根據其管理文件和截至2022年10月13日的投資管理信託協議(“信託協議”),將SPAC和大陸股票轉讓與信託公司之間作為受託人的能力擴大, SPAC必須完成業務合併(每個“延期”)的日期,以及(Xi)公司就任何延期支付保薦人必須存入SPAC信託賬户(“信託賬户”)的50%的延期費用的日期 。如果合併協議因公司違約以外的任何原因終止,則公司為任何延期支付的金額將在SPAC完成另一項初始業務合併的情況下得到償還, 或者在SPAC解散和清盤的情況下從信託賬户以外的資金中償還。

 

陳述 和保證

 

合併協議包含SPAC和公司的慣例陳述和擔保。 本公司的所有陳述和保修在截止日期後兩年內有效,但與税務和環境問題有關的陳述和保證除外。 在截止日期後五年內有效。SPAC的陳述和擔保將不會在關閉後繼續存在。

 

賠償

 

大股東將對SPAC就公司陳述和擔保提出的任何賠償要求進行賠償。此外,在截止日期後的兩年內,SPAC有權就某些特定的未決訴訟提出賠償要求。這項賠償將以300,000股SPAC B類普通股為上限,並受 2,250,000美元的小費籃子的限制。此類股份將託管最長兩年,並在支付任何賠償金時進行估值(S)。 50%的託管股份將在交易完成一年後釋放,其餘部分將在兩年 期限結束時釋放(減去任何支付的債權金額)。在最初的兩年期限之後,賠償義務將仍然限於託管股份的價值 (即使它們將被釋放),但賠償義務將因税務和環境問題再持續三年 年。此外,大股東可以選擇以股份的現金價值而不是交付任何託管股份來履行其賠償義務 。

 

4
 

 

終端

 

在某些慣例和有限的情況下,合併協議可在交易結束前的任何時間終止,包括(I)經本公司和SPAC的相互書面同意,(Ii)本公司或SPAC,如果交易不應發生在2024年6月30日或之前,(Iii)如果另一方違反合併協議中規定的某些陳述、保證或契諾,則由本公司或SPAC終止。 並且該違約無法在30天內修復或未修復。或(Iv)如果未獲得公司股東批准或未獲得SPAC股東批准,則由本公司或SPAC進行。

 

合併協議的副本作為附件2.1, 與本當前報告的8-K表格(本“當前報告”)一起歸檔,並通過引用將其併入本文中,上述對合並協議的描述通過引用 對其整體進行限定。

 

某些 相關協議

 

股東 投票協議

 

於2023年12月1日,就執行合併協議而言,大股東與本公司及SPAC訂立股東協議 ,根據該協議(其中包括),大股東承諾支持交易及投票支持交易。

 

股東投票協議的副本作為本報告的附件10.5一併提交,並通過引用併入本文, 保薦人支持協議的上述描述通過引用對其進行了完整的限定。

 

贊助商 支持協議

 

於2023年12月1日,就簽署合併協議而言,保薦人與本公司及SPAC訂立保薦人支持協議,據此(其中包括)保薦人同意投票表決其持有的任何SPAC證券以批准業務合併及根據合併協議規定須處理的其他SPAC股東事宜,並不會就完成業務合併而尋求贖回其任何SPAC證券。

 

保薦人支持協議的副本作為本報告的附件10.6存檔,並通過引用併入本文, 保薦人支持協議的上述描述通過引用對其整體進行了限定。

 

禁售協議表格

 

合併協議設想,在交易結束時或之前,SPAC與本公司股東將簽訂鎖定協議(“鎖定協議”),根據該協議,SPAC A類普通股或SPAC B類普通股不得轉讓,直至交易結束後六個月;如果(A)股票價格在截止日期後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內等於或超過每股12.00美元,或者(B)關閉後合併後的公司完成了一項導致公眾 股東有權將其普通股換成現金、證券或其他財產的交易,則可以提前取消這些限制。

 

鎖定協議格式的副本作為本報告的附件10.7存檔,並通過引用併入本文, 以上對鎖定協議格式的描述通過引用對其進行了整體限定。

 

5
 

 

就業協議表格

 

合併協議預期,於完成交易時或之前,完成合並後的公司與劉曉丹女士及 唐興先生將各自訂立僱傭協議(“僱傭協議”),該等僱傭協議的條款將分別適用於類似職位的行政總裁及財務總監。

 

就業協議表格的副本作為本報告的附件10.8存檔,並通過引用併入本文, 以上對僱傭協議表格的完整描述通過引用對其進行了限定。

 

免責

 

合併協議和上文提及的四項交易協議(“交易協議”)已列入 ,以向投資者提供有關其條款的信息。它們不打算提供有關SPAC或其附屬公司或公司的任何其他事實信息。合併協議、交易協議及其他相關文件所載的陳述、保證、契諾及協議僅為合併協議的目的而訂立,且僅為該等協議的當事人的利益而訂立,僅為該等協議的當事人的利益而訂立,可能受訂約 當事人同意的限制所規限,包括受為在該等協議的各方之間分擔合約風險而作出的保密披露的限制,而非將該等事項確立為事實,並可能受適用於訂立合同的 當事人的重大標準所規限,而該等標準與適用於投資者的標準不同。投資者並非合併協議及交易協議的第三方受益人,且不應依賴合併協議及交易協議所載的陳述、保證、契諾及協議或其中的任何描述 作為各方或其任何附屬公司或聯營公司的事實或狀況的實際狀況的表徵。此外,有關陳述和擔保標的的信息可能會在合併協議和交易協議(視情況而定)之日之後發生變化,隨後的信息可能會也可能不會完全反映在SPAC的公開披露中。

 

第 7.01條規定FD披露。

 

2023年12月4日,SPAC發佈了一份新聞稿(“新聞稿”),宣佈簽署合併協議。 本新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿,並通過引用併入本文。

 

本項目7.01中的信息,包括附件99.1,僅供參考,不應被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的規定而被列入《備案》,也不應被視為根據該條款承擔的責任 ,且不應被視為通過引用納入SPAC根據修訂後的1933年《證券法》或《交易法》提交的文件,無論此類文件中的任何一般合併措辭如何。本表格8-K的當前報告將不被視為承認本項目7.01所載任何信息的重要性,包括附件99.1。

 

6
 

 

其他 信息以及在哪裏可以找到

 

關於擬議的業務合併,太平洋投資管理委員會打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括採用S-4表格的註冊聲明,其中將包括委託書/招股説明書。在註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效後,最終的委託書/招股説明書和其他相關文件將在為對建議的業務合併進行投票而設定的 記錄日期起郵寄給SPAC的股東,其中將包含有關建議的業務合併的重要信息 及相關事項。建議SPAC的股東及其他有利害關係的人士閲讀這些材料(包括任何修訂或補充)及任何其他與SPAC徵集股東大會委託書以批准建議的業務合併有關的文件,因為它們將 包含有關SPAC、本公司及建議的業務合併的重要資料。股東還可以免費獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書以及其他與交易有關的材料,一旦獲得,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得,或通過以下方式提出請求:TMT Acquisition(Br)公司,c/o Da醬Guo,420 Lexington Ave.,Suite2446,New York,NY 10170,電話:(347)6270058。

 

徵集活動的參與者

 

SPAC及其各自的董事和高級管理人員可被視為與擬議的企業合併相關的SPAC 股東的委託徵集的參與者。SPAC的股東和其他利益相關者可以免費獲得SPAC董事和高級管理人員的更詳細信息,這些信息反映在SPAC 2023年3月27日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的與SPAC首次公開募股相關的最終招股説明書 中。根據美國證券交易委員會規則,哪些人可能被視為與擬議業務合併相關的SPAC股東委託書徵集 的參與者的信息將在擬議業務合併的委託書/招股説明書 中列出。有關與擬議業務合併相關的委託書徵集 參與者利益的其他信息,將包括在SPAC打算 向美國證券交易委員會提交的委託書聲明/招股説明書中。如上段所述,您可以免費獲得這些文件的副本。

 

公司及其各自的董事和高管也可被視為與擬議的企業合併相關的向SPAC股東徵集委託書的參與者。該等董事及高級管理人員的名單及有關他們在建議業務合併中的權益的資料將包括在建議業務合併的委託書/招股説明書 內。

 

無邀請函或邀請函

 

本通信不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成在任何司法管轄區內徵求與企業合併有關的任何代理、投票、同意或批准,也不應在根據任何此類司法管轄區的證券法規定的任何註冊或資格之前在任何司法管轄區進行任何證券出售 。本通訊受法律限制;如果分發或使用違反當地法律或法規,則本通訊不打算分發給任何司法管轄區的任何人,或供任何司法管轄區的任何人使用。

 

7
 

 

前瞻性 聲明圖例

 

此 通信包含前瞻性陳述。詞語“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將會”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述,但沒有這些字眼並不意味着聲明不具有前瞻性。除本通訊所載有關歷史事實的陳述外,本通訊所載的所有陳述,包括有關業務合併的預期時間和架構、各方完成業務合併的能力、業務合併的預期 效益、業務合併的税務後果、預計在完成交易及落實SPAC股東的任何贖回後可供SPAC使用的總收益 、公司未來的經營業績、財務狀況、業務策略及其對其產品的應用和商業化的期望。這些 前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證,涉及許多已知和未知的 風險、不確定性、假設和其他重要因素,其中許多不在SPAC和公司的控制範圍之內, 可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的大不相同。除其他外,可能影響實際結果或結果的重要因素包括但不限於:交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能對SPAC證券的價格產生不利影響;SPAC股東 未能批准業務合併的風險;無法確認業務合併的預期收益, 可能受SPAC股東贖回後SPAC信託賬户中的可用資金數量等影響。未能獲得某些政府和監管部門的批准;發生可能導致終止合併協議的任何事件、變化或其他情況;一般經濟條件的變化,包括因新冠病毒19大流行或俄羅斯與烏克蘭之間以及以色列與巴勒斯坦之間的衝突而引起的變化;與業務合併有關或因合併而引起的訴訟的結果,或合併中的任何不利發展或由此導致的延誤或費用 ;交易的宣佈或懸而未決對SPAC或本公司各自業務的影響 關係、經營業績和總體業務;SPAC在業務合併完成後繼續符合納斯達克上市標準的能力 ;與業務合併相關的成本;SPAC的證券價格可能因多種因素而波動,包括SPAC或本公司無法實施其各自的業務計劃或達到或超過其財務預測以及合併後資本結構的變化;在業務合併完成後 實施業務計劃、預測和其他預期的能力,並發現和實現 其他機會;以及公司實施其戰略舉措的能力。

 

上述因素列表並非詳盡無遺。閣下應慎重考慮前述因素及其他風險及不確定因素 ,這些風險及不確定因素在本委員會於本公佈日期後不時提交或可能提交予美國證券交易委員會的S-1表格登記陳述書(文件編號333-259879)、S-4表格登記陳述書、委託書/資料陳述/招股説明書及某些其他文件中的“風險因素”一節所述。這些文件確定並處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的大不相同的其他重要風險和不確定性 。前瞻性 聲明僅説明發布日期。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述,SPAC不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些前瞻性陳述。

 

SPAC不保證SPAC或公司將實現其預期。

 

第 9.01項。財務報表和證物。

 

(D) 個展品。以下證物與本8-K表一同存檔:

 

附件 編號:   展品説明
     
2.1*   SPAC、TMT合併子公司和本公司之間於2023年12月1日簽署的合併協議和計劃
     
10.5*   保薦人支持協議,日期為2023年12月1日,由保薦人、空間規劃設計委員會和本公司簽署
     
10.6*   股東投票協議,日期為2023年12月1日,由SPAC、本公司和大股東之間簽署
     
10.7   鎖定協議的格式
     
10.8   僱傭協議的格式
     
99.1   新聞稿,日期為2023年12月4日
     
104   封面交互式 數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

* 根據法規S—K第601(b)(2)或601(a)(5)項(如適用),本證物的某些證物和附表已被省略。SPAC同意應SEC的要求向其提供 所有遺漏的證物和附表的副本。

 

8
 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

日期: 2023年12月4日 TMT Acquisition Corp
      
  發信人: /S/ 郭大江
  姓名: 郭大江
  標題: 首席執行官

 

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