美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
在 2023 年 4 月份
委員會檔案編號 001-31583
南太地產公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
南臺 工業區
西鄉鄉固樹社區南太路2號
廣東省深圳市寶安區
中華人民共和國
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示 註冊人是否以20-F或40-F表格的封面提交或將提交年度報告。
表格 20-F ☑ 40-F 表格 ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐
南太地產公司
6-K 表格
內容
根據英屬維爾京羣島法律註冊成立的公司南太地產公司(以下簡稱 “公司”)董事會( 董事會)截至本文發佈之日提供以下最新信息。
仲裁最新情況
如先前披露的那樣,2020年10月,公司與佳兆業集團控股有限公司的全資子公司Greater Sail Ltd.(GSL)簽訂了證券購買協議(2020年PIPE),該公司通過該協議以1.469億美元的價格發行了該公司(“股票”)的16,051,219股股票,每股面值0.01美元。2020年PIPE是在2021年公司重組後的董事會選舉和任命之前舉行的。
2020年10月,該公司的股東之一iSZO Capital LP(iSZO)要求東加勒比最高法院(英屬維爾京羣島法院)的英屬維爾京羣島商事法院 撤銷2020年PIPE。2021年3月,英屬維爾京羣島法院宣佈2020年PIPE無效。
此後,GSL立即於2021年3月對該公司提起了國際仲裁,要求命令該公司向GSL償還GSL根據現已無效的2020年PIPE支付的1.469億美元 美元。2020年PIPE的收益現在存放在瑞士信貸的賬户(CS賬户)中,原始收益中仍有8900萬美元。先前的臨時 保全令要求公司在仲裁決定作出之前不得耗散CS賬户中持有的款項。
仲裁聽證會 於 2023 年 1 月舉行。2023年4月6日,仲裁員發佈了部分裁決,駁回了GSL對公司的所有索賠。仲裁員還接受了公司對GSL提出的反訴,該反訴涉及在 2020年PIPE上花費的費用,以及與ISZOS為使2020年PIPE無效而提起的訴訟相關的法律費用。仲裁員保留了對公司損失、費用和利息的量化以供其最終裁決。仲裁在香港進行, 受香港法律管轄。該公司尚無權使用CS賬户中的資金,目前無法準確估計何時能夠獲得此類資金。
私募配售
正如 公司先前在向美國證券交易委員會提交的文件,包括2023年3月30日提交的6-K表報告中所披露的那樣,該公司參與了各種訴訟、仲裁和其他法律程序,包括上述 所述的仲裁。由於重組後的董事會不擁有公司股份,而且目前的流動性有限,因此公司一直專注於潛在的額外資本來源,以增加其流動性並鞏固其財務 狀況。在過去的幾個月中,董事會與獨立顧問合作,探索籌資方案和戰略替代方案,包括但不限於債務、可轉換債務、訴訟融資、供股 和債務交易所。
經董事會考慮,公司於 2023 年 4 月 5 日與證券購買者(合稱 “購買者”)簽訂了證券購買協議( 購買協議),以私募方式購買和出售 8,821,273 股股票,價格為每股 1.75 美元,總收益約為 1,540 萬美元(私募配售)。私募股權的出售和發行依賴於1933年《證券法》規定的註冊豁免。公司打算將私人 配售的收益用於一般公司用途、營運資金以及一般和管理費用。此外,所得款項將用於償還現有義務和負債,也可用於償還與訴訟程序有關的 到期負債。
此外,每位買方都簽訂了一份書面協議,同意不採取任何會直接或間接導致 免去公司首席執行官餘春華作為南太投資(深圳)有限公司執行董事兼法定代表人的職務或具有免職效果的行動。有限公司(NTI)是 公司在中華人民共和國的子公司,期限為特定時長。
截至2023年4月7日,在私募和下文討論的 債務交易所生效後,公司手頭現金約為1,760萬美元。
上述描述不完整,參照作為本 6-K 表格的附錄提交併在此處以引用方式納入此處的《購買協議》和書面協議的全文,對 進行了全面限定。
期票的修訂和發行
公司 於2022年1月11日與IAT保險集團有限公司(IAT)和iSZO分別簽訂了某些期票,根據該期票,IAT和iSZO(統稱持有人)分別提供了不超過1,500萬美元(IAT票據)和500萬美元(iSZO Note)的初始本金 金額的貸款(iSZO Note)
以及 IAT 票據,即原始本票)。IAT票據的全部金額已提取,在iSZO票據下提取了375萬美元(因為iSZO 未能為剩餘的125萬美元提款申請提供資金)。為了進一步加強公司的財務狀況和流動性,雙方同意對原始本票進行某些修訂。根據IAT與公司於2023年4月5日簽訂的 交換和修正協議(以下簡稱 “交易協議”)的條款,公司向IAT發行了2479,309股股票,以換取取消IAT票據下43.387.91億美元的 未償本金和資本化利息,每股價格為1.75美元。根據iSZO與公司於2023年4月5日簽訂的發行和結算協議(“發行協議 協議)的條款,公司(i)向iSZO發行了630,118股股票,以換取取消iSZO票據下1,102,707美元的未償本金和資本化利息;(ii)向iSZO發行了231,167股股票以換取 的取消一項金額為404,541.53美元的索賠,每股價格為1.75美元。此類索賠(iSZO 索賠)與英屬維爾京羣島法院於2021年11月25日下達的命令有關。此外,根據發行 協議,公司免除了iSZO 索賠與其未能為iSZO Note下的提款請求提供資金相關的索賠和訴訟,iSZO免除了公司因iSZO 索賠引起的和與之相關的索賠和訴訟。
關於交換協議和發行協議,雙方還修訂了原始本票,在2023年4月1日與IAT和iSZO(經修訂的本票)簽訂了日期為2023年4月1日的某些 經修訂和重述的本票。如上所述,修正本票反映了本金的減少,因此,IAT和iSZO的修正本票下未償還的本金 分別為1200萬美元和300萬美元。除其他外,經修訂的本票將原始本票的到期日延長至2026年1月11日 ,並允許公司在未來基礎上選擇支付經修訂的本票所證明的貸款利息,公司股票按30天成交量加權平均價格計算。
上述描述不完整,是參照交易所協議、發行協議和 經修訂的本票的全文作為本6-K表格的附錄提交併以引用方式納入此處的,對其進行了全面限定。
權利協議的第三項 修正案
2023 年 4 月 2 日,董事會批准了公司與北卡羅來納州計算機共享信託公司作為權利代理人的權利 協議的第三修正案(第三修正案),該修正案於 2022 年 1 月 12 日生效,以及於 2022 年 12 月 13 日通過的《權利協議第一修正案》和2022年12月13日的《權利 協議第二修正案(經修訂的權利協議)。公司修改了權利協議第1.1節中收購人的定義,因此該條款不包括僅因 (i) 購買或發行(包括)股票購買或發行(包括)而成為已發行股份10%以上的受益所有人的任何人 債轉股交易所)、 直接從公司獲得或通過公司承銷發行、在董事會批准的交易中間接提供,以及 (ii) 公司單方面授予或發行任何證券,或通過行使公司向其董事、高級管理人員和員工授予或發行的任何期權、 認股權證、權利或類似權益(包括限制性股票)。
前述描述不完整,僅參照作為本6-K表格附錄提交併以引用方式納入此處的第三修正案全文進行全面限定。
展覽 數字 |
文件描述 | |
99.1 | 2023年4月5日,南太地產公司及其附表上列為購買者的每位個人簽訂了證券購買協議。 | |
99.2 | 南太地產公司、綠洲管理有限公司、IAT再保險有限公司、iZO Capital Management Ltd.、iSzo Capital Management Ltd.和Prescott集團激進型小型股主基金GP於2023年4月5日 5日簽訂的信函協議。 | |
99.3 | Nam Tai Property Inc.和IAT Insurance Group, Inc.於2023年4月5日簽訂的交換和修正協議 | |
99.4 | Nam Tai Property Inc.和iSzo Capital LP於2023年4月5日簽訂的發行和解協議。 | |
99.5 | 經修訂和重列的本票,日期為2023年4月1日,由南太地產公司和IAT Insurance Group, Inc.共同出具 |
99.6 | 經修訂和重列的本票,日期為2023年4月1日,由南太地產公司和iSzo Capital LP共同發行。 | |
99.7 | 作為版權代理人的南太地產公司和北卡羅來納州計算機共享信託公司於2023年4月3日簽訂的《權利協議第三修正案》。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
日期:2023 年 4 月 7 日
南太地產公司 | ||
來自: | /s/ 餘春華 | |
姓名: | 餘春華 | |
標題: | 首席執行官 |